Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de snacks de avena: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de snacks a base de avena

• El tamaño del mercado global de snacks a base de avena se valoró en USD 20,62 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 29,36 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 4,52% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente conciencia sobre la salud y la creciente preferencia por opciones de snacks de etiqueta limpia, de origen vegetal y ricos en nutrientes entre los consumidores de todo el mundo.
• Además, la creciente disponibilidad de productos innovadores a base de avena en supermercados y canales en línea está mejorando el acceso de los consumidores, mientras que la continua diversificación de productos por parte de los actores clave está impulsando aún más la demanda del mercado y acelerando el crecimiento global.

Análisis del mercado global de snacks de avena

• Los bocadillos a base de avena, elaborados principalmente con avena y a menudo enriquecidos con ingredientes naturales, se están convirtiendo en componentes esenciales de las dietas saludables modernas en entornos de consumo individual y comercial debido a sus beneficios nutricionales, versatilidad y alineación con las tendencias alimentarias de etiqueta limpia y de origen vegetal.
• La creciente demanda de bocadillos a base de avena se debe principalmente a una mayor conciencia sobre la salud, una creciente incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y un cambio global hacia alternativas de bocadillos convenientes, ricos en fibra y para llevar.
• América del Norte dominó el mercado mundial de snacks a base de avena con la mayor participación en los ingresos del 33,3 % en 2024, impulsada por la fuerte preferencia de los consumidores por opciones de snacks más saludables, la amplia disponibilidad de productos y la presencia de importantes marcas de alimentos que lanzan líneas innovadoras a base de avena, particularmente en los EE. UU., que ha visto una rápida adopción de snacks orgánicos y sin gluten.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de snacks a base de avena durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, el crecimiento de la población de clase media y la creciente conciencia de los beneficios para la salud asociados con el consumo de avena.
• El segmento de panadería y barras a base de avena dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 58,6 % en 2024, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por refrigerios convenientes, nutritivos y portátiles.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de snacks a base de avena  

Tendencias del mercado mundial de snacks de avena

La innovación de productos y los beneficios funcionales para la salud impulsan la evolución del mercado

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de snacks de avena es el creciente enfoque en la innovación de productos que se alinea con las demandas de los consumidores de beneficios funcionales para la salud, ingredientes de etiqueta limpia y formatos convenientes. Esta tendencia está transformando el panorama competitivo a medida que las marcas introducen productos de avena enriquecidos con proteínas, vitaminas, minerales y componentes vegetales para satisfacer las necesidades de una población preocupada por su salud.
  • Por ejemplo, General Mills ha ampliado su línea Nature Valley para incluir barras de proteína de avena con superalimentos añadidos como semillas de chía y lino, dirigidas a consumidores que buscan mantenerse en forma. De igual manera, BOBO'S ha lanzado barras de avena certificadas sin gluten, sin OMG y elaboradas con ingredientes mínimos, en línea con el movimiento de alimentación limpia.
• La avena funcional se utiliza cada vez más como portadora de ingredientes beneficiosos para la salud, como prebióticos, probióticos y fibras cardiosaludables como el betaglucano. Estos componentes favorecen el bienestar digestivo, la reducción del colesterol y la liberación sostenida de energía, atributos muy valorados por los consumidores actuales preocupados por su salud. Por ejemplo, la gama de avena cardiosaludable de Quaker aprovecha el mensaje del betaglucano para atraer a los consumidores que controlan sus niveles de colesterol.
• La integración de innovaciones saludables con formatos prácticos, como bocaditos de avena listos para comer, sobres individuales y bebidas de avena de larga duración, está ampliando el atractivo del mercado. Estos avances son especialmente atractivos para profesionales, estudiantes y habitantes urbanos con mucha actividad que buscan alternativas nutritivas para picar mientras están fuera de casa.
• Este enfoque innovador también está impulsando la aparición de productos de avena especializados, adaptados a las necesidades dietéticas, como opciones keto, bajas en azúcar, veganas o sin alérgenos. Empresas como Libre Naturals están aprovechando este espacio con snacks de avena con control de alérgenos, ideales para familias y personas con restricciones dietéticas.
• La creciente demanda de bocadillos a base de avena que brinden conveniencia y beneficios funcionales para la salud se está acelerando en los mercados globales, especialmente entre los consumidores millennials y de la generación Z que valoran la transparencia, la nutrición y la sostenibilidad en sus elecciones de alimentos.

Dinámica del mercado mundial de snacks de avena

Conductor

La creciente demanda impulsada por la concienciación sobre la salud y la comodidad de los refrigerios

• La creciente conciencia global sobre la salud y el bienestar, sumada a los cambios en el estilo de vida de los consumidores, es un factor clave que impulsa la creciente demanda de snacks a base de avena. Los consumidores buscan activamente alternativas nutritivas para llevar que se ajusten a sus objetivos nutricionales, como un alto consumo de fibra, el control de peso y una nutrición basada en plantas.

  • Por ejemplo, en marzo de 2024, General Mills amplió su línea Nature Valley con barras de avena ricas en proteínas, dirigidas a consumidores activos y a quienes buscan energía sostenida. Se espera que iniciativas similares de empresas líderes sigan impulsando el crecimiento del segmento de snacks de avena durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores abandonan las opciones tradicionales de refrigerios ricos en azúcar y grasa, los productos a base de avena se están volviendo más populares por su contenido de grano integral, sus beneficios para la salud cardiovascular y sus ingredientes naturales. Estos refrigerios suelen contener un procesamiento mínimo, fórmulas de etiqueta limpia y beneficios funcionales como el betaglucano, que reduce el colesterol.
• Además, la creciente tendencia a saltarse comidas, especialmente entre profesionales y estudiantes urbanos, ha incrementado la popularidad de los snacks prácticos y fáciles de llevar. Las barritas, bocaditos, galletas y bebidas de avena se están convirtiendo en opciones básicas en el refrigerio moderno, adaptándose fácilmente a las rutinas ajetreadas sin comprometer su valor nutricional.
• El auge del comercio electrónico y las plataformas minoristas centradas en la salud ha hecho que los bocadillos a base de avena sean más accesibles que nunca, mientras que el aumento de la visibilidad a través del marketing digital, el respaldo de personas influyentes y la marca centrada en la sostenibilidad está fortaleciendo la participación del consumidor en los mercados globales .

Restricción/Desafío

Alta competencia y percepción de sabor insípido entre ciertos segmentos de consumidores

• A pesar de su creciente popularidad, el mercado de snacks de avena se enfrenta a los desafíos de la intensa competencia en el segmento de snacks saludables, donde los consumidores tienen acceso a una amplia gama de alternativas, como barritas de frutos secos, snacks de fruta y productos enriquecidos con proteínas. Esta saturación dificulta cada vez más la diferenciación de marca.
  • Por ejemplo, si bien la avena es reconocida por sus beneficios para la salud, algunos consumidores perciben los snacks a base de avena como insípidos o de textura monótona en comparación con opciones más indulgentes o exóticas. Esta percepción puede limitar su atractivo, especialmente entre los jóvenes que buscan mayor variedad de sabores o novedades.
• Para abordar estas preocupaciones, las marcas líderes invierten en innovación de recetas, combinando la avena con ingredientes innovadores como chocolate negro, frutas exóticas, especias o superalimentos para realzar el sabor y la textura en boca. Por ejemplo, BOBO'S y Stoats han introducido variantes con un sabor intenso, como la mantequilla de cacahuete y el coco, para atraer a un público más amplio.
• Otro desafío es el precio. Los snacks a base de avena, en particular las opciones orgánicas o especiales, pueden tener un precio más alto que los snacks tradicionales, lo que los hace menos accesibles para los consumidores sensibles al precio en las regiones en desarrollo.
• Para superar estas barreras será necesario seguir invirtiendo en innovación de sabores, estrategias de precios competitivos y un marketing eficaz que destaque tanto el sabor como los beneficios para la salud de los snacks a base de avena para conquistar a los consumidores escépticos o preocupados por los costos.

Análisis del mercado global de snacks a base de avena

El mercado de snacks a base de avena está segmentado según el producto y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado global de snacks de avena se segmenta en panadería y barras de avena, salados de avena y otros. El segmento de panadería y barras de avena dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 58,6 % en 2024, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por snacks prácticos, nutritivos y fáciles de llevar. Productos como las barras de granola, las galletas de avena y las barritas de desayuno son muy populares gracias a su alto contenido en fibra, ingredientes naturales y propiedades energéticas. Su atractivo para personas preocupadas por su salud, profesionales con mucha actividad y entusiastas del fitness contribuye a una demanda constante.

Se espera que el segmento de productos salados a base de avena experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente innovación en snacks salados de avena, como chips de avena, chips y galletas. Estos productos ofrecen una alternativa más saludable a los snacks salados tradicionales, aprovechando la demanda de snacks sin remordimientos. Se espera que el creciente interés en snacks salados funcionales con especias, semillas o superalimentos añadidos impulse aún más el crecimiento de este segmento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado global de snacks de avena se segmenta en hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia, minoristas y otros. El segmento de hipermercados y supermercados representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 44,3 % en 2024, ya que estos establecimientos siguen siendo el destino de compra preferido para alimentos envasados ​​y snacks. Su amplia presencia, junto con la disponibilidad de una amplia gama de productos, ofertas promocionales y visibilidad, impulsa la preferencia del consumidor por comprar snacks de avena a través de este canal.

Se proyecta que el subsegmento de minoristas en línea dentro de "otros" experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico, la mayor penetración digital y el cambio en el comportamiento del consumidor hacia la compra de comestibles en línea. La facilidad de entrega a domicilio, la comparación de productos, la disponibilidad de marcas nicho y los servicios de snacks saludables por suscripción están impulsando significativamente el crecimiento de las ventas de snacks de avena a través de plataformas en línea, especialmente entre los millennials y los consumidores urbanos.

Análisis regional del mercado global de snacks de avena

• América del Norte dominó el mercado mundial de snacks a base de avena con la mayor participación en los ingresos del 33,3 % en 2024, impulsada por la creciente conciencia de la salud de los consumidores, los estilos de vida ocupados y la alta demanda de opciones de snacks convenientes y nutritivos.
• Los consumidores de la región priorizan los productos que ofrecen ingredientes de etiqueta limpia, beneficios funcionales para la salud y comodidad para llevar, lo que impulsa la popularidad de los productos de panadería, barras y bocadillos salados a base de avena.
• Esta sólida posición en el mercado se ve respaldada por una sólida infraestructura minorista, una amplia disponibilidad en supermercados y tiendas de conveniencia, y el crecimiento de los canales de venta en línea. Además, el creciente interés en los alimentos de origen vegetal y sostenibles entre los consumidores norteamericanos está impulsando la innovación y el lanzamiento de nuevos productos en la categoría de snacks de avena.

Análisis del mercado de snacks de avena en EE. UU.

El mercado estadounidense de snacks de avena captó la mayor cuota de ingresos, con un 81%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por una mayor atención de los consumidores a la salud, el bienestar y la comodidad. El ritmo de vida ajetreado y la creciente demanda de snacks nutritivos para llevar impulsan la popularidad de las barritas de avena, los productos de panadería y los snacks salados. La creciente disponibilidad de snacks de avena orgánicos, funcionales y de etiqueta limpia, tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, el creciente interés en las dietas basadas en plantas y los productos alimenticios sostenibles fomenta la innovación y la diversificación de productos en el mercado estadounidense.

Análisis del mercado europeo de snacks de avena

Se proyecta que el mercado europeo de snacks de avena experimente un importante crecimiento de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y la creciente demanda de snacks naturales y mínimamente procesados. El énfasis regulatorio en el etiquetado limpio y los estándares nutricionales impulsa a los fabricantes a innovar en productos de avena con beneficios funcionales como un alto contenido en fibra y proteínas. La urbanización, sumada a los cambios en los hábitos de consumo de snacks, está impulsando su adopción en entornos residenciales y laborales. El mercado también se beneficia de una sólida presencia de marcas consolidadas de snacks y de la creciente preferencia de los consumidores por opciones de alimentos de origen vegetal y sostenibles.

Análisis del mercado de snacks de avena en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de snacks de avena crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente tendencia hacia los snacks saludables y los alimentos funcionales. Los consumidores buscan productos de avena prácticos que se adapten a estilos de vida ajetreados sin comprometer la nutrición. Además, el desarrollo del sector minorista y de la alimentación online en el Reino Unido mejora la accesibilidad de los productos. La preocupación por la obesidad y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida anima tanto a consumidores como a minoristas a priorizar los snacks de avena saludables. Las innovaciones orientadas a la variedad de sabores y a los ingredientes de etiqueta limpia también están impulsando la demanda.

Análisis del mercado alemán de snacks de avena

Se prevé que el mercado alemán de snacks de avena experimente una expansión constante durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y una creciente preferencia por alimentos integrales y ricos en fibra. El énfasis de Alemania en la sostenibilidad y los estándares de calidad impulsa la adopción de productos de avena orgánicos y naturales. La presencia de una red minorista consolidada y el creciente interés en las dietas basadas en plantas impulsan aún más las perspectivas del mercado. Los consumidores alemanes también prefieren snacks con beneficios funcionales, como la salud digestiva y la reducción del colesterol, lo que posiciona los snacks de avena como una opción preferida.

Análisis del mercado de snacks de avena en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de snacks de avena en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la evolución de las preferencias de los consumidores hacia snacks más saludables. Países como China, Japón e India están experimentando una creciente demanda de snacks prácticos y nutritivos, a medida que aumentan los estilos de vida ajetreados y la concienciación sobre la salud. Las iniciativas gubernamentales que promueven una mejor nutrición y la innovación alimentaria impulsan aún más la expansión del mercado. La región también se beneficia de la creciente infraestructura minorista moderna y la penetración del comercio electrónico, lo que mejora la accesibilidad de los productos.

Análisis del mercado japonés de snacks de avena

El mercado japonés de snacks de avena está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población, la alta concienciación sobre la salud y la preferencia por los alimentos funcionales. Los consumidores japoneses priorizan la comodidad junto con los beneficios nutricionales, lo que impulsa la demanda de snacks de avena listos para consumir, integrados con ingredientes tradicionales y superalimentos. La incorporación de avena en barritas, galletas y productos salados se alinea con la cultura japonesa de una dieta equilibrada. Además, los avances tecnológicos en el procesamiento y envasado de alimentos están mejorando el atractivo y la vida útil de los productos.

Análisis del mercado de snacks de avena en China

El mercado chino de snacks de avena representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y una mayor concienciación sobre la salud. Los snacks de avena se están popularizando a medida que los consumidores buscan alternativas más saludables a los snacks convencionales, en medio de la creciente preocupación por los problemas de salud relacionados con la dieta. El impulso del gobierno hacia hábitos alimenticios más saludables y las iniciativas de ciudades inteligentes que apoyan la innovación alimentaria contribuyen al crecimiento del mercado. Además, los fabricantes nacionales están ampliando sus carteras de productos y ofreciendo opciones asequibles de avena, ampliando así el alcance del consumidor.

Cuota de mercado mundial de snacks a base de avena

La industria de snacks a base de avena está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Kellogg NA Co. (EE.UU.)

• Mondelez International (EE. UU.)

• Britannia Industries Ltd. (India)

• Nairn's Oatcakes Limited (Reino Unido)

• The Quaker Oats Company (EE. UU.)

• BOBO'S (EE. UU.)

• Tío Tobys (Australia)

• Libre Naturals Inc. (EE. UU.)

• ARMINOS (Irlanda)

• SERIOUS FOODS BELGIUM sprl (Bélgica)

• Siete domingos (EE. UU.)

• Del Monte Foods, Inc. (EE. UU.)

• Chicago Bar Company LLC (EE. UU.)

• Hearthside Food Solutions LLC (EE. UU.)

• Paterson Arran (Reino Unido)

• Nature Delivered Ltd. (Reino Unido)

• General Mills Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de snacks a base de avena?

• En abril de 2023, General Mills Inc., empresa clave en el segmento de snacks de avena, lanzó una nueva línea de barras de avena sin gluten bajo su marca Nature Valley. Esta línea de productos está diseñada para satisfacer la creciente demanda de snacks sin alérgenos y de etiqueta limpia que ofrecen practicidad y nutrición. Este lanzamiento refuerza el enfoque estratégico de General Mills en la innovación de productos saludables y consolida su posición en el competitivo mercado norteamericano de snacks de avena, especialmente entre los consumidores preocupados por su salud que buscan opciones funcionales y para llevar.
• En marzo de 2023, Britannia Industries Ltd., un fabricante líder de alimentos de la India, introdujo sus galletas NutriChoice de Avena y Miel en mercados urbanos clave de la India. Este producto se dirige al creciente segmento de consumidores que buscan opciones de refrigerios saludables y energéticos para la digestión. Esta iniciativa refleja los esfuerzos continuos de Britannia por modernizar su portafolio de galletas incorporando cereales integrales como la avena, respondiendo así a la creciente preferencia por refrigerios funcionales y nutritivos en el cambiante panorama alimentario de la región.
• En marzo de 2023, NAIRN'S Oatcakes Limited amplió su oferta de productos en el Reino Unido con el lanzamiento de una nueva línea de snacks salados de avena, elaborados con ingredientes naturales y sin conservantes artificiales. Estos snacks se posicionan como alternativas saludables a las patatas fritas y galletas convencionales, atendiendo a los consumidores que buscan un capricho sin remordimientos. Esta iniciativa pone de manifiesto la estrategia de Nairn de diversificar su cartera de productos de avena y aprovechar la creciente demanda de snacks salados más saludables en los mercados europeos.
• En febrero de 2023, BOBO'S, fabricante estadounidense de snacks de avena, anunció su entrada al mercado canadiense mediante una alianza con un importante distribuidor minorista especializado en productos saludables. Esta expansión forma parte de la estrategia de crecimiento de BOBO'S para acceder a nuevas geografías donde la demanda de snacks vegetales de etiqueta limpia está en alza. La empresa busca aprovechar el atractivo de su marca y la transparencia de sus productos para ganar popularidad entre los consumidores canadienses que priorizan la salud, la sostenibilidad y la simplicidad de sus ingredientes.
• En enero de 2023, Mondelez International presentó un nuevo producto de granola a base de avena bajo su marca belVita en mercados selectos de Europa y Norteamérica. Esta innovación combina avena con superalimentos como semillas de lino y frutos rojos deshidratados para atraer a las categorías de desayuno y snacks saludables. El lanzamiento se alinea con la estrategia general de Mondelez de impulsar el crecimiento mediante soluciones de snacks orientadas al bienestar y responder a la creciente preferencia de los consumidores por alimentos funcionales y ricos en nutrientes.

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