Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de petróleo y gas downstream: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado downstream de petróleo y gas?

• El tamaño del mercado downstream de petróleo y gas se valoró en USD 105.3 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 146.34 mil millones para 2033 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• La creciente demanda mundial de productos petrolíferos refinados, el aumento del consumo de combustible en los sectores de transporte e industrial, la expansión de la producción petroquímica, las ampliaciones de capacidad en las refinerías y las crecientes inversiones en la modernización de la infraestructura de refinación y procesamiento son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado downstream de petróleo y gas.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado downstream de petróleo y gas?

• La creciente demanda de energía de las economías emergentes, la expansión de los complejos de refinación y petroquímicos, la creciente producción de combustibles más limpios y las crecientes inversiones en proyectos de modernización y mejora de la eficiencia están creando importantes oportunidades de crecimiento en el mercado downstream de petróleo y gas.
• Se espera que los altos requerimientos de inversión de capital, los precios fluctuantes del petróleo crudo, las estrictas regulaciones ambientales y las complejidades operativas asociadas con la refinación y la distribución actúen como restricciones clave para el crecimiento del mercado downstream de petróleo y gas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado downstream de petróleo y gas con una participación estimada en los ingresos del 44,2 % en 2025, impulsada por la rápida expansión de la capacidad de refinación, el fuerte crecimiento en el consumo de combustible y las inversiones a gran escala en infraestructura petroquímica y downstream en China, India, Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático.
• Se proyecta que América del Norte registrará la CAGR más rápida del 6,95 % entre 2026 y 2033, impulsada por la modernización de las refinerías, las crecientes inversiones en petroquímica y la creciente demanda de productos refinados más limpios y con valor agregado.
• El segmento de destilación dominó el mercado con una participación estimada en los ingresos del 42,6 % en 2025, ya que constituye el paso fundamental en la refinación del petróleo crudo y es esencial para separar el crudo en fracciones utilizables como nafta, queroseno y gasóleo.

Alcance del informe y segmentación del mercado downstream de petróleo y gas      

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado downstream de petróleo y gas?

“ Creciente transición hacia la digitalización, la eficiencia energética y las operaciones de refinación con bajas emisiones de carbono ”

• El mercado downstream de petróleo y gas está presenciando un fuerte cambio hacia operaciones de refinería digitales, impulsado por la adopción de IA, IoT, análisis avanzados y monitoreo en tiempo real para optimizar las actividades de refinación, distribución y comercialización.
• Las refinerías están implementando cada vez más sistemas de control de procesos inteligentes, herramientas de mantenimiento predictivo y gemelos digitales para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad no planificado y mejorar la utilización de los activos.
• La creciente presión para reducir las emisiones y los costos operativos está acelerando las inversiones en tecnologías de refinación energéticamente eficientes, integración de hidrógeno y soluciones de captura de carbono.
• Por ejemplo, los principales actores downstream como Saudi Aramco, Shell, BP, ExxonMobil y Reliance Industries están invirtiendo en refinerías digitales, automatización avanzada de procesos y producción de combustible con bajas emisiones de carbono.
• El creciente enfoque en los biocombustibles, el combustible de aviación sostenible (SAF) y las mezclas de combustibles más limpias está reconfigurando las carteras downstream a nivel mundial.
• A medida que se intensifican el escrutinio regulatorio y los esfuerzos de transición energética, las operaciones downstream digitales y de bajas emisiones seguirán siendo un enfoque estratégico central.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado downstream de petróleo y gas?

• La creciente demanda mundial de combustibles para el transporte, productos petroquímicos y productos refinados, en particular en las economías emergentes, está respaldando una expansión sostenida del sector downstream.
• Por ejemplo, durante 2024-2025, las refinerías líderes aumentaron las expansiones de capacidad y los proyectos de integración petroquímica para satisfacer la creciente demanda de plásticos y productos químicos especiales.
• Las crecientes inversiones en modernización de refinerías, mejoras de capacidad y unidades de refinación complejas están mejorando la flexibilidad del rendimiento y la calidad del producto.
• El fuerte crecimiento de la urbanización, la industrialización y la propiedad de vehículos en Asia-Pacífico y Oriente Medio sigue impulsando el consumo de combustible.
• Los avances en la optimización de procesos, las tecnologías de catalizadores y la integración de refinerías están mejorando los márgenes y la eficiencia operativa.
• Con el respaldo de la demanda energética a largo plazo y el crecimiento petroquímico, se espera que el mercado Downstream de petróleo y gas mantenga un impulso de crecimiento estable.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado downstream de petróleo y gas?

• La volatilidad de los precios del petróleo crudo afecta significativamente los márgenes de refinación y la rentabilidad del downstream
• Por ejemplo, durante 2024-2025, la fluctuación de los precios de las materias primas y las tensiones geopolíticas aumentaron las incertidumbres de los costos para los operadores aguas abajo.
• Las estrictas regulaciones ambientales y normas de emisiones están aumentando los requisitos de cumplimiento y de gasto de capital.
• Los altos costos asociados con las actualizaciones de las refinerías, las tecnologías de descarbonización y el mantenimiento representan un desafío para las refinerías pequeñas y medianas.
• La creciente competencia de las energías renovables, los vehículos eléctricos y los combustibles alternativos está afectando gradualmente las perspectivas de la demanda de combustible a largo plazo.
• Para mitigar estos desafíos, los actores del downstream se están centrando en la diversificación hacia productos petroquímicos, combustibles más limpios, optimización digital y operaciones rentables.

¿Cómo está segmentado el mercado downstream de petróleo y gas?

El mercado está segmentado en función de los procesos de refinación, el tipo de producto, el canal de distribución y el sector de uso final .

• Mediante procesos de refinación

En función de los procesos de refinación, el mercado downstream de petróleo y gas se segmenta en hidrocraqueo, destilación, craqueo catalítico y reformado. El segmento de destilación dominó el mercado con una participación estimada del 42,6 % en los ingresos en 2025, ya que constituye la etapa fundamental en la refinación de crudo y es esencial para separar el crudo en fracciones utilizables como nafta, queroseno y gasóleo. Su amplia adopción en todas las configuraciones de refinería y su relativamente menor complejidad operativa respaldan su dominio.

Se prevé que el segmento de hidrocraqueo registre el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente demanda de combustibles más limpios, mayores rendimientos de destilados medios y flexibilidad en el procesamiento de crudos pesados ​​y ácidos. La creciente presión regulatoria para los combustibles con bajo contenido de azufre y el aumento de las inversiones en proyectos de modernización de refinerías están acelerando la ampliación de la capacidad de hidrocraqueo a nivel mundial.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en gasolina, diésel, combustible para aviones y gas licuado de petróleo (GLP). El segmento diésel mantuvo la mayor cuota de mercado, con un 38,9 % aproximadamente, en 2025, gracias a la fuerte demanda de los sectores del transporte comercial, la maquinaria industrial, la agricultura y la generación de energía. La alta densidad energética del diésel y su amplio uso en las economías en desarrollo mantienen su dominio.

Se proyecta que el segmento de combustible para aviación experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2026 y 2033, impulsada por la recuperación y expansión del transporte aéreo mundial, el crecimiento de la aviación de carga y el aumento de las inversiones en infraestructura aeroportuaria. El creciente enfoque en mezclas sostenibles de combustibles de aviación respalda aún más las perspectivas de crecimiento a largo plazo de este segmento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado downstream de petróleo y gas se segmenta en ventas directas, distribuidores y minoristas. El segmento minorista dominó el mercado con una participación del 44,3 % en 2025, gracias a la extensa red de gasolineras, la alta dependencia de los consumidores de los combustibles para el transporte y la demanda constante de los propietarios de vehículos particulares y comerciales. Los puntos de venta minoristas también se benefician de servicios de valor añadido y ventajas de marca.

Se prevé que el segmento de venta directa crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por contratos de suministro a largo plazo con usuarios industriales, aerolíneas, navieras y grandes operadores de flotas. Los acuerdos de suministro a granel, la transparencia de precios y la reducción de los costos de intermediación son factores clave que impulsan el crecimiento de la venta directa.

• Por sector de uso final

Según el sector de uso final, el mercado se segmenta en transporte, residencial e industrial. El segmento de transporte dominó el mercado con una participación estimada del 46,7 % en los ingresos en 2025, impulsado por el alto consumo de gasolina, diésel y combustible para aviones en el transporte terrestre, aéreo y marítimo. El aumento de la propiedad de vehículos y el movimiento de mercancías siguen impulsando la demanda.

Se prevé que el segmento industrial experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por el creciente uso de productos refinados en las actividades manufactureras, petroquímicas, de generación de energía y de construcción. La expansión de la industrialización en las economías emergentes contribuye de forma clave a esta trayectoria de crecimiento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado downstream de petróleo y gas?

• La región Asia-Pacífico dominó el mercado downstream de petróleo y gas, con una participación estimada en los ingresos del 44,2 % en 2025, impulsada por la rápida expansión de la capacidad de refinación, el sólido crecimiento del consumo de combustible y las grandes inversiones en infraestructura petroquímica y downstream en China, India, Japón, Corea del Sur y el Sudeste Asiático. La creciente demanda de combustibles para el transporte, energía industrial y materias primas petroquímicas continúa impulsando un sólido crecimiento del mercado.
• La amplia presencia de grandes centros de refinación, complejos petroquímicos integrados e iniciativas de seguridad energética respaldadas por el gobierno están acelerando la expansión del sector downstream en toda la región. La creciente urbanización, la penetración de vehículos y la industrialización fortalecen aún más el liderazgo de Asia-Pacífico.
• El creciente enfoque en la modernización de la capacidad, la producción de combustible más limpio y la integración de tecnologías de refinería digital refuerza el crecimiento a largo plazo del sector downstream en Asia-Pacífico.

Perspectivas del mercado downstream de petróleo y gas de China

China es el mayor contribuyente en Asia-Pacífico, gracias a su enorme capacidad de refinación, su sólida integración petroquímica y la creciente demanda interna de combustibles. Las continuas inversiones en modernización de refinerías, producción de combustibles bajos en azufre y materias primas químicas impulsan la expansión sostenida del mercado.

Perspectivas del mercado downstream de petróleo y gas de la India

India está experimentando un sólido crecimiento impulsado por la expansión de la capacidad de refinación, el aumento del consumo de combustible y las iniciativas gubernamentales que apoyan el desarrollo de infraestructura energética. El crecimiento del transporte, la actividad industrial y la demanda petroquímica impulsa la expansión del sector downstream.

Perspectivas del mercado downstream de petróleo y gas de Japón

Japón muestra un crecimiento sostenido respaldado por tecnologías de refinación avanzadas, un fuerte enfoque en la eficiencia del combustible y una demanda constante de los sectores de transporte e industrial.

Mercado downstream de petróleo y gas de América del Norte

Se proyecta que América del Norte registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,95 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la modernización de las refinerías, el aumento de las inversiones en petroquímica y la creciente demanda de productos refinados más limpios y de mayor valor añadido. Un fuerte enfoque en la eficiencia operativa, las soluciones digitales para refinerías y la producción de combustibles orientada a la exportación impulsan este crecimiento acelerado.

Perspectivas del mercado downstream de petróleo y gas de EE. UU.

Estados Unidos lidera el crecimiento regional gracias a una infraestructura de refinación avanzada, una sólida disponibilidad de materias primas de esquisto y un aumento de las exportaciones de productos refinados. Las inversiones en modernización de refinerías e integración petroquímica continúan impulsando la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado downstream de petróleo y gas de Canadá

Canadá contribuye de manera constante, apoyado por la integración con los recursos aguas arriba, el desarrollo de infraestructura y la creciente demanda de los sectores industrial y de transporte.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado downstream de petróleo y gas?

La industria downstream de petróleo y gas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Reliance Industries Limited (India)
• BP Plc (Reino Unido)
• Saudi Aramco (Arabia Saudita)
• Corporación Nacional del Petróleo de China (China)
• Chevron Corporation (EE. UU.)
• Corporación Petrolera India Limitada (India)
• Royal Dutch Shell Plc. (Reino Unido)
• ExxonMobil (EE. UU.)
• Delek US Holdings (EE. UU.)
• Valero Energy Corporation (EE. UU.)
• Marathon Petroleum Corporation (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado downstream de petróleo y gas?

• En octubre de 2025, Chevron Corporation completó su adquisición de Hess Corporation por USD 53 mil millones, expandiendo significativamente su cartera downstream, la integración de refinación y su presencia operativa global, fortaleciendo su competitividad y escala a largo plazo en el mercado downstream de petróleo y gas.
• En septiembre de 2025, Energy Transfer LP finalizó una adquisición de WTG Midstream por USD 2.300 millones, mejorando la logística del petróleo crudo y los productos refinados en las principales cuencas productoras de esquisto, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro y las capacidades de distribución aguas abajo.
• En agosto de 2025, Veren Inc. se fusionó con Whitecap Resources en una transacción de USD 15 mil millones, lo que aumentó la disponibilidad de suministro de petróleo pesado para las refinerías de América del Norte, respaldó la seguridad de la materia prima y la estabilidad del procesamiento posterior.
• En julio de 2025, Saudi Aramco anunció un proyecto de expansión de 8 mil millones de dólares que agregará 250.000 barriles por día de capacidad en su planta de Motiva, Texas, con un fuerte enfoque en la integración petroquímica, reforzando la diversificación descendente y el crecimiento de la producción de valor agregado.

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