Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de productos tubulares para campos petrolíferos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de productos tubulares para campos petrolíferos?

• El tamaño del mercado global de productos tubulares para campos petrolíferos se valoró en USD 21.37 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 38.97 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6,90% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente demanda de recursos energéticos, el aumento de las actividades de exploración y producción (E&P) y los continuos avances tecnológicos en los métodos de perforación en operaciones terrestres y marinas.
• Además, el cambio global hacia recursos no convencionales como el gas de esquisto y el petróleo de esquisto, junto con mayores inversiones en proyectos de aguas profundas y ultraprofundas, está impulsando significativamente la adopción de OCTG y acelerando el crecimiento general de la industria.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos?

• Los productos tubulares para campos petrolíferos, incluidos tubos de perforación, tubos de revestimiento y tuberías, son cruciales para respaldar las operaciones de perforación, garantizar la integridad del pozo y permitir la producción segura de hidrocarburos en diversos entornos.
• La creciente demanda de OCTG de primera calidad, impulsada por pozos más profundos y condiciones de perforación más duras, junto con una creciente preferencia por los tubos sin costura sobre las alternativas soldadas, está dando forma a las tendencias del mercado.
• Las crecientes inversiones en proyectos de exploración, combinadas con el impulso del sector energético hacia la eficiencia y la confiabilidad, están convirtiendo a OCTG en un facilitador crítico de la producción mundial de petróleo y gas, asegurando así un crecimiento del mercado fuerte y sostenido.
• América del Norte dominó el mercado de productos tubulares para áreas petroleras con la mayor participación en los ingresos del 39,71 % en 2024, impulsada por el aumento de las actividades de exploración y producción (E&P), los avances tecnológicos en perforación y las fuertes inversiones en proyectos de petróleo y gas no convencionales.
• Se prevé que el mercado OCTG de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 4,7 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, industrialización y demanda energética en China, India y el Sudeste Asiático.
• El segmento sin costura dominó el mercado OCTG con la mayor participación en ingresos del mercado, un 62,5 % en 2024, impulsado por su resistencia superior, uniformidad y confiabilidad para soportar condiciones de alta presión y temperatura en la perforación de petróleo y gas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos?

Transición hacia la digitalización y la monitorización inteligente de tuberías

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG) es la adopción de tecnologías digitales como IoT, IA y sensores avanzados para el monitoreo en tiempo real de tuberías y actividades de perforación.
• Por ejemplo, Tenaris ha introducido soluciones digitales OCTG que brindan información de mantenimiento predictivo, reduciendo el tiempo de inactividad y los riesgos operativos para los productores de petróleo.
• El OCTG inteligente permite a los operadores detectar la corrosión, los cambios de presión y la fatiga de forma temprana, lo que garantiza una mayor vida útil y seguridad en entornos de perforación de alta presión.
• La integración de OCTG digital con los sistemas de gestión de yacimientos petrolíferos permite el monitoreo centralizado de las operaciones del pozo, el inventario y el análisis del rendimiento.
• Empresas como Vallourec están desarrollando "tubos inteligentes" integrados con sensores para recopilar y transmitir datos de pozos en tiempo real, mejorando la eficiencia y la confiabilidad.
• Este cambio digital está redefiniendo los estándares de la industria, posicionando a los OCTG no solo como tubos de acero sino como activos inteligentes críticos para las operaciones de yacimientos petrolíferos de próxima generación.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos?

• La creciente demanda mundial de energía y la expansión de las actividades de exploración de petróleo y gas son los principales impulsores de la adopción de OCTG.
• Por ejemplo, en febrero de 2024, ArcelorMittal anunció inversiones en la producción de OCTG sin costura premium para satisfacer la creciente demanda de los yacimientos de petróleo de esquisto de EE. UU.
• El OCTG ofrece durabilidad, resistencia a la corrosión y alto rendimiento en perforaciones en aguas profundas y no convencionales, lo que lo hace vital para la exploración moderna.
• El auge del esquisto en América del Norte y los proyectos offshore en curso en Medio Oriente están impulsando a los operadores de yacimientos petrolíferos a realizar fuertes inversiones en OCTG de primera calidad.
• Además, el cambio global hacia la seguridad energética está alentando a los países a aumentar la producción petrolera nacional, impulsando así la demanda de OCTG.
• Los avances en aleaciones tratadas térmicamente y de alta resistencia mejoran aún más las capacidades de OCTG, ampliando su papel en las operaciones de perforación tanto en tierra como en alta mar.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos?

• La volatilidad de los precios del petróleo crudo sigue siendo un desafío importante, ya que afecta directamente los presupuestos de exploración y los ciclos de demanda de OCTG.
• Por ejemplo, durante las fluctuaciones del precio del petróleo de 2023, se aplazaron varios proyectos de exploración en América del Norte y Asia-Pacífico, lo que redujo el consumo de OCTG.
• Además, los altos costos de fabricación de OCTG premium, debido a la aleación y al tratamiento térmico, limitan su adopción en regiones sensibles a los costos.
• Los riesgos geopolíticos y las restricciones comerciales, en particular las que afectan a las importaciones de acero, también afectan a la cadena de suministro global de OCTG.
• Las crecientes regulaciones ambientales y el impulso hacia la transición a las energías renovables crean incertidumbre a largo plazo para la demanda de OCTG
• Para superar estos desafíos será necesario optimizar los costos, mejorar la resiliencia de la cadena de suministro e innovar en los productos, garantizando que el OCTG siga siendo un factor clave para lograr operaciones petroleras seguras y eficientes.

¿Cómo está segmentado el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos?

El mercado está segmentado en función del proceso, producto, grado, dimensión y aplicación.

• Por proceso

Según el proceso, el mercado de OCTG se segmenta en soldadura por resistencia eléctrica (ERW) y sin costura. El segmento sin costura dominó el mercado de OCTG con la mayor participación en ingresos, con un 62,5 % en 2024, gracias a su superior resistencia, uniformidad y fiabilidad para soportar condiciones de alta presión y temperatura en la perforación de petróleo y gas. Los OCTG sin costura son ampliamente preferidos para aplicaciones críticas como la perforación en aguas profundas, pozos de alta presión y entornos marinos hostiles. Su capacidad para minimizar el riesgo de fallos los convierte en la opción preferida por las empresas de exploración y producción.

Se proyecta que el segmento de ERW experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su rentabilidad, facilidad de fabricación y creciente uso en pozos someros y operaciones de perforación terrestre. A medida que las actividades de perforación globales se expanden en regiones sensibles a los costos, las tuberías ERW están ganando terreno, especialmente donde los requisitos de rendimiento moderados son suficientes.

• Por producto

Según el producto, el mercado de OCTG se segmenta en tubería de perforación, tubería de revestimiento, tubería de producción y otros. El segmento de tubería de revestimiento dominó el mercado de OCTG con una participación del 49,8 % en los ingresos en 2024, ya que la tubería de revestimiento es esencial para estabilizar las estructuras de los pozos, prevenir la contaminación y garantizar la seguridad operativa durante la perforación. La creciente demanda de energía y la exploración de reservas no convencionales han impulsado significativamente el consumo de tubería de revestimiento en proyectos tanto terrestres como marítimos.

Se prevé que el segmento de tuberías de producción registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la producción petrolera y la necesidad de un transporte eficiente de fluidos desde los pozos hasta la superficie. Las tuberías de producción desempeñan un papel fundamental en la eficiencia de la producción, especialmente en yacimientos petrolíferos maduros donde se están adoptando técnicas de recuperación mejorada de petróleo (EOR). La creciente inversión en la exploración de petróleo de esquisto y gas de lutitas impulsa aún más el crecimiento de las tuberías de producción a nivel mundial.

• Por grado

Según el grado, el mercado de OCTG se segmenta en Grado API y Grado Premium. El segmento de Grado API dominó el mercado de OCTG con una participación del 58,6% en los ingresos en 2024, gracias a su amplia aceptación, calidad estandarizada y rentabilidad. Los productos de grado API se utilizan ampliamente en operaciones convencionales de perforación de petróleo y gas, especialmente en pozos terrestres, donde un rendimiento estándar es suficiente.

Se prevé que el segmento de productos de grado premium experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de productos tubulares de alto rendimiento en la perforación en aguas profundas, pozos horizontales y entornos de alta presión y alta temperatura (HPHT). Los productos de grado premium ofrecen un sellado mejorado, una resistencia superior al colapso y una mayor vida útil, lo que los hace esenciales en condiciones de perforación difíciles. Se espera que la transición hacia la exploración offshore y las reservas de hidrocarburos no convencionales acelere la adopción de productos OCTG de grado premium en los próximos años.

• Por dimensión

Según las dimensiones, el mercado de OCTG se segmenta en menos de 140 mm, de 141 mm a 200 mm y hasta 406 mm. El segmento de 141 mm a 200 mm dominó el mercado con una participación del 45,1 % en los ingresos en 2024, ya que este rango es ampliamente preferido en operaciones estándar de perforación y entubado. Estas dimensiones ofrecen versatilidad y se utilizan comúnmente tanto en pozos terrestres como marinos. Su costo equilibrado, su rendimiento y su amplia aplicabilidad en proyectos de exploración las convierten en la categoría más utilizada.

Se proyecta que el segmento de hasta 406 mm crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de los proyectos de perforación en aguas profundas y ultraprofundas. Cada vez se requieren más tubos OCTG de mayor diámetro en la exploración offshore para respaldar pozos de alta capacidad y programas de entubado avanzados. La creciente inversión en pozos complejos con diseños de pozos más grandes impulsa la demanda de estos tubos OCTG de gran tamaño.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de OCTG se segmenta en Onshore y Offshore. El segmento Onshore dominó el mercado con una participación del 66,3% en los ingresos en 2024, impulsado por la abundancia de proyectos de perforación onshore en todo el mundo, menores costos operativos y mayor accesibilidad en comparación con los yacimientos offshore. Muchos países productores de petróleo clave, especialmente en Oriente Medio, Norteamérica y Asia-Pacífico, siguen dependiendo en gran medida de las reservas onshore, lo que garantiza una demanda constante de OCTG en este segmento.

Se prevé que el segmento Offshore experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las inversiones en proyectos en aguas profundas y ultraprofundas, especialmente en el Golfo de México, Brasil y África Occidental. Los pozos offshore exigen OCTG más avanzados, incluyendo calidades premium y mayores dimensiones, para soportar condiciones operativas extremas. A medida que las compañías petroleras globales avanzan hacia nuevas fronteras de exploración, se prevé que el segmento de aplicaciones offshore se expanda significativamente.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos?

• América del Norte dominó el mercado de productos tubulares para áreas petroleras con la mayor participación en los ingresos del 39,71 % en 2024, impulsada por el aumento de las actividades de exploración y producción (E&P), los avances tecnológicos en perforación y las fuertes inversiones en proyectos de petróleo y gas no convencionales.
• La región se beneficia de la exploración de gas de esquisto, la expansión de las perforaciones en alta mar y el apoyo del gobierno a la independencia energética, lo que crea una demanda constante de productos OCTG.
• Además, la presencia de los principales proveedores de servicios petrolíferos y fabricantes de acero fortalece la eficiencia de la cadena de suministro, asegurando la posición de liderazgo de América del Norte en el mercado global.

Perspectiva del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos de EE. UU.

El mercado estadounidense de OCTG dominó la cuota de ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por el sólido desarrollo de gas de esquisto y las actividades de perforación horizontal. El aumento de las inversiones en la Cuenca Pérmica y Eagle Ford está acelerando el consumo de OCTG. Además, la adopción de productos tubulares de primera calidad y resistentes a la corrosión está en aumento, dada la necesidad de durabilidad en pozos de aguas profundas y alta presión. El aumento del número de plataformas y los avances en fracturación hidráulica refuerzan aún más el dominio estadounidense.

Perspectiva del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Europa

Se prevé que el mercado europeo de OCTG se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial, impulsado por la exploración continua en el Mar del Norte y el aumento de las medidas de seguridad energética. El endurecimiento de las regulaciones de la UE sobre seguridad y eficiencia en las perforaciones impulsa la adopción de conexiones premium y tuberías sin costura. La creciente urbanización y la demanda de energía en los centros industriales siguen fortaleciendo las aplicaciones de OCTG. Europa también se centra en la modernización de su infraestructura petrolera, especialmente en proyectos offshore, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos del Reino Unido

Se proyecta que el mercado británico de OCTG crezca a una CAGR notable, gracias a las inversiones en exploración offshore en el Mar del Norte y la cuenca de las Shetland. La estrategia del país para la diversificación energética y la producción local está impulsando la demanda de productos tubulares. La creciente preocupación por la seguridad energética y la presión del gobierno para la autosuficiencia nacional en el sector del petróleo y el gas impulsan aún más la adopción de OCTG. El sólido sector británico de ingeniería y servicios petrolíferos proporciona un impulso adicional al crecimiento.

Análisis del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos en Alemania

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado alemán de OCTG, impulsado por la demanda energética industrial y las inversiones en reservas de gas natural. Alemania prioriza las tecnologías de perforación sostenibles y avanzadas, promoviendo el uso de productos tubulares de alta resistencia y ecológicos. La experiencia en ingeniería y los programas de modernización de infraestructura del país, en particular en el almacenamiento y transporte de gas natural, están impulsando la integración de soluciones OCTG en proyectos upstream y midstream.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos?

Se prevé que el mercado de OCTG de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 4,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, industrialización y demanda energética en China, India y el Sudeste Asiático. Las inversiones gubernamentales en proyectos de exploración, terminales de GNL y plataformas petrolíferas marinas están impulsando su adopción. Con el surgimiento de Asia-Pacífico como centro de fabricación de productos tubulares, los precios competitivos y la alta disponibilidad de suministro están ampliando la base de consumidores, convirtiéndolo en el mercado de mayor crecimiento.

Análisis del mercado de productos tubulares para la industria petrolera japonesa

El mercado japonés de OCTG está cobrando impulso gracias a la alta innovación tecnológica y a los proyectos de exploración offshore. El fuerte enfoque de Japón en la seguridad energética, especialmente tras la eliminación gradual de la energía nuclear, impulsa la exploración de gas natural y las actividades de perforación relacionadas con la importación. La creciente colaboración con proveedores regionales y la adopción de tubos sin costura de alta calidad para pozos offshore impulsan aún más la demanda de OCTG. El énfasis en la automatización y los sistemas de perforación inteligentes también refuerza el papel de Japón en el mercado de Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos de China

El mercado chino de OCTG representó la mayor participación en los ingresos de APAC en 2024, impulsado por la extensa actividad de perforación en cuencas terrestres y marinas. La creciente clase media china y el creciente consumo de energía impulsan las continuas inversiones en exploración. Los fabricantes nacionales ofrecen soluciones OCTG asequibles, lo que aumenta la competitividad del mercado. Las iniciativas gubernamentales para el gas de esquisto, la exploración en aguas profundas y los proyectos de energía inteligente impulsan aún más la demanda de productos tubulares de alta calidad.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos?

La industria de productos tubulares para campos petrolíferos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Corporación de Tuberías de Tianjin (TPCO) (China)
• Industrias Zekelman (EE. UU.)
• Grupo TMK (Rusia)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Tenaris (Luxemburgo)
• EVRAZ Norteamérica (EE. UU.)
• PAO TMK (Rusia)
• JFE Steel Corporation (Japón)
• Vallourec (Francia)
• Corporación Sumitomo (Japón)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japón)
• Grupo ChelPipe (Rusia)
• National Oilwell Varco (NOV) (EE. UU.)
• Corporación de acero SeAH (Corea del Sur)
• Productos tubulares de acero de EE. UU. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de productos tubulares para campos petrolíferos?

• En noviembre de 2024, Mubadala Investment Company adquirió una participación del 49% en el negocio de productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG) de Tubacex, con el objetivo de fortalecer la presencia de Tubacex en el sector de OCTG para campos petrolíferos en Oriente Medio. Se espera que esta inversión estratégica fortalezca significativamente las capacidades regionales de Tubacex.
• En julio de 2024, Ramco Norway, proveedor de servicios de cuidado y mantenimiento para OCTG y tubulares de perforación, firmó un contrato a largo plazo con Equinor para dar servicio al 80 % del volumen de oleoductos y gasoductos transportado desde la Base Fjord en Florø hasta la Plataforma Continental Noruega (NCS). Se prevé que este acuerdo consolide el papel de Ramco como socio clave de servicios para Equinor.
• En enero de 2024, Tenaris finalizó un contrato trienal con Petrobras para el suministro de tuberías de aleaciones resistentes a la corrosión (CRA) para operaciones offshore en Brasil, que incorporan conexiones premium TenarisHydril Blue y tecnología Dopeless. Esta colaboración fortalecerá la eficiencia y la confiabilidad offshore de Petrobras.
• En mayo de 2023, Tenaris firmó un acuerdo de cinco años con Neptune Energy para el suministro de OCTG y servicios para proyectos de perforación en la Plataforma Continental Noruega, que abarca una amplia gama de revestimientos, incluyendo revestimientos conductores de alto rendimiento. Se espera que esta colaboración a largo plazo fortalezca la presencia de Tenaris en el sector de petróleo y gas noruego.
• En enero de 2022, Jindal SAW formó una empresa conjunta con Hunting Energy Services para establecer una planta de roscado de OCTG premium en Nashik, India, con una estructura de propiedad del 51 % y el 49 % y una inversión de entre 20 y 25 millones de dólares. Esta iniciativa busca expandir las capacidades de fabricación y servicio de Jindal SAW en India.

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