Global On-Demand Insurance Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2033

¿Cuál es la tasa de crecimiento y tamaño del Mercado de Seguros en Demand

• Según el análisis de Data Bridge Market Research, el mercado de seguros a pedido fue valorado enUSD 1.65 mil millones en 2025y se prevé que alcanceUSD 7.63 billion by 2033, creciendo en unCAGR of 21.10% from 2026 to 2033.
• El mercado está experimentando un crecimiento constante impulsado por la creciente demanda de productos de seguros flexibles y personalizados, aumentando la penetración de teléfonos inteligentes e Internet, y la rápida expansión de plataformas de seguros digitales y aplicaciones móviles que permiten a los consumidores adquirir cobertura cuando sea necesario.
• La creciente preferencia por el seguro basado en el uso y de corta duración, combinado con avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos, permite a los aseguradores ofrecer cobertura personalizada, automatizar la subescritura y responder más eficazmente a las cambiantes necesidades de los consumidores. Las plataformas digitales y las aplicaciones móviles están reemplazando cada vez más los procesos tradicionales de compra de seguros con modelos de cobertura convenientes, flexibles y a demanda.

Tamaño del mercado

• Valor mundial del mercado (2025): USD 1,65 millones
• Valor de mercado esperado (2033): USD 7.63 millones
• CAGR prefabricado (2026–2033): 21.10%
• Región líder en 2025: América del Norte
• Región de crecimiento más rápida: Asia Pacífico

¿Cuáles son los principales Takeaways del Mercado de Seguros en Demand

• América del Norte dominaba el mercado de seguros bajo demanda con la mayor cuota de ingresos del 37,10% en 2025, con el apoyo de infraestructura digital avanzada, fuerte penetración en la insurtech y la adopción generalizada de productos de seguros basados en el uso.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en una CAGR del 21,36% del 2026 al 2033, alimentada por la digitalización rápida, el aumento de la adopción de teléfonos inteligentes, la ampliación de las plataformas de aseguramiento integrado y la creciente demanda de cobertura flexible en India, China, Japón y otros mercados regionales
• El segmento de automóvil y movilidad llevó al mercado con una cuota de 39,49% en 2025, impulsada por el aumento de la demanda de cobertura de vehículos flexibles y productos de seguros basados en el uso.
• El seguro de viaje es el tipo de seguro de mayor crecimiento, proyectado para registrar un CAGR de 18,90%, reflejando el aumento de los viajes internacionales y domésticos y la creciente integración de seguros en viajes de reserva online.
• El segmento pay-as-you-go dominaba la categoría tipo de cobertura con una cuota de ingresos del 48,30% en 2025, liderada por su simple estructura de activación basada en el tiempo y flexibilidad.
• Las personas representaron el 56,63% de la cuota de mercado en 2025, preferida por la creciente demanda de productos de seguros flexibles y personalizados.
• El segmento basado en eventos/trigger es la categoría modelo de cobertura de mayor crecimiento, con un CAGR de 18,70%, impulsado por el uso creciente de información en tiempo real para activar automáticamente la cobertura o reclamaciones.

Report Scope and On-Demand Insurance Market Segmentation

¿Cuál es la tendencia clave en el Mercado de Seguros en Demand

• Los aseguradores están incrustando cada vez más productos de seguros flexibles en ecosistemas digitales como el comercio electrónico, la movilidad, la banca y las plataformas de viaje, lo que permite a los clientes comprar cobertura sin problemas junto con el producto o servicio subyacentes.
• Por ejemplo, en junio de 2025, Insurance Journal informó que el ecosistema de mensajería del Reino Unido de Amazon había introducido “Pay-as-you-Flex”, un producto de seguro basado en la cartera, por minuto desarrollado con INSHUR, permitiendo a los mensajeros a pedido obtener cobertura alineada con el tiempo que pasan trabajando.
• Las políticas personalizadas, de corta duración y basadas en el uso están ganando tracción ya que los consumidores prefieren cada vez más seguros que pueden ser activados, modificados o valorados según actividades específicas, comportamiento de conducción, o períodos de uso real.
• Las aplicaciones móviles y las plataformas basadas en API están permitiendo la emisión de políticas en tiempo real, reclamaciones digitales, modificaciones de políticas instantáneas e interacciones de clientes automatizadas, haciendo que el seguro sea más sensible y conveniente para los consumidores comprometidos digitalmente.
• Por ejemplo, en diciembre de 2025, el Seguro General de Zuno informó que su seguro basado en aplicaciones SmartDrive basado en el uso, lanzado en marzo de 2025, había cruzado 1 kilómetros crore y 1.5 viajes lakh, demostrando una creciente adopción de seguro automotor personalizado y basado en el comportamiento.
• La inteligencia artificial, la automatización y la analítica de datos se están integrando cada vez más en los flujos de trabajo de seguros a demanda para mejorar la segmentación de clientes, la evaluación de riesgos, la velocidad de subescritura y las recomendaciones de productos personalizados.

¿Cuáles son los controladores clave del Mercado de Seguros en Demand

• La rápida expansión del comercio digital, las plataformas de movilidad, los teléfonos inteligentes y los dispositivos conectados aumenta la demanda de productos de seguros que se pueden comprar de forma instantánea y personalizada según las necesidades individuales del cliente.
• Por ejemplo, en diciembre de 2025, el Seguro General de Zuno informó que su seguro automotor basado en el uso SmartDrive, lanzado en marzo de 2025, había superado 1 kilómetros de crore y 1.5 viajes de lakh, demostrando una creciente adopción de seguro basado en el comportamiento entre los conductores indios.
• La creciente adopción de seguros integrados permite que los aseguradores integren la protección directamente en viajes digitales de clientes, reduciendo la fricción de compra y ampliando el acceso a productos de seguros de bajo valor, específicos para eventos y basados en contextos.
• Por ejemplo, en marzo de 2025, IRDAI estaba trabajando para ampliar la distribución a través de seguros integrados, con el marco destinado a permitir que los aseguradores lleguen a los clientes a través del comercio electrónico, la conducción de paseos, los desgastes y otros canales digitales integrados.
• Aumentar el uso de telemáticas, inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real permite a los aseguradores desarrollar modelos de precios basados en el uso, automatizar las decisiones de subescritura y ofrecer primas personalizadas basadas en el riesgo y el comportamiento reales.

¿Qué factores están afectando el crecimiento del Mercado de Seguros en Demand

• La integración de los seguros a la demanda con los sistemas de seguros heredados sigue siendo un reto importante porque los precios en tiempo real, la emisión instantánea de políticas, la subescritura automatizada y la distribución basada en API requieren infraestructura de datos modernas y conectividad sin problemas.
• Por ejemplo, en junio de 2025, Accenture informó que el 50% de los aseguradores identificó la integración heredada como su principal desafío al desplegar datos e IA a escala, destacando las barreras tecnológicas que los aseguradores enfrentan al modernizar las operaciones de seguros digitales.
• La privacidad de los datos, el cumplimiento regulatorio, la ciberseguridad y la exactitud de los datos generados por el cliente pueden complicar el despliegue de modelos de seguros altamente personalizados, especialmente cuando los aseguradores dependen de las telemáticas, aplicaciones móviles, dispositivos IoT e inteligencia artificial.
• La conciencia limitada de los consumidores sobre los productos de seguros a demanda puede limitar la adopción, especialmente en los mercados en los que los clientes siguen familiarizados con las pólizas convencionales de seguros anuales o a largo plazo y pueden percibir una cobertura flexible como poco familiar o menos exhaustiva.
• Por ejemplo, en enero de 2025, IRDAI introdujo reglamentos que abarcan el mantenimiento y el intercambio de información por entidades reguladas, reforzando los crecientes requisitos reglamentarios relativos a la gestión de datos de seguros y las operaciones digitales.
• La dificultad de estandarizar la evaluación de riesgos para políticas de corta duración y muy personalizadas puede crear problemas de subescritura, ya que los datos históricos limitados y los patrones de uso que cambian rápidamente pueden aumentar la incertidumbre de precios y dificultar la rentabilidad de los aseguradores.

¿Cómo se aumenta el Mercado de Seguros en Demand

El mercado de seguros bajo demanda se segmenta sobre la base del tipo de seguro, modelo de cobertura, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo de seguro

Sobre la base del tipo de seguro, el mercado de seguros a pedido se segmenta en automóvil y movilidad, seguro de propiedad, seguro de viaje, seguro de salud y vida micro, comercial y otros. El segmento de automóviles y movilidad dominaba el mercado con 39,49% de participación en 2025, debido a la creciente demanda de cobertura de vehículos flexibles y productos de seguros basados en el uso. La ampliación de la participación en los viajes, la participación en el automóvil y otros servicios de movilidad está creando una demanda de seguro que puede adaptarse a los patrones de uso cambiantes. Las tecnologías telemáticas permiten a los aseguradores monitorear el comportamiento de conducción y desarrollar una cobertura más personalizada. Las plataformas digitales también facilitan la compra y gestión de seguros de vehículos temporales y de pago por uso. El aumento de la preferencia de los consumidores por la protección flexible está apoyando aún más la adopción en aplicaciones de movilidad privada y comercial.

Se espera que el segmento de seguro de viaje sea el tipo de seguro de mayor crecimiento al 18,90% CAGR del 2026 al 2033, impulsado por el aumento de los viajes internacionales y domésticos y la creciente integración de seguros en viajes de reserva online. Los viajeros prefieren cada vez más protección de corta duración que se puede comprar para viajes individuales. Las plataformas de aerolínea, hotel y reserva de viajes están haciendo más accesible el seguro ofreciendo cobertura durante el proceso de compra. Las reclamaciones digitales y la emisión automatizada de políticas están mejorando la comodidad para los viajeros. La demanda de protección contra retrasos de vuelo, cancelaciones, pérdida de equipaje y otros riesgos relacionados con el viaje también está apoyando el crecimiento de segmentos.

• Por modelo de cobertura

Sobre la base del modelo de cobertura, el mercado de seguros a la demanda se segmenta en pay-as-you-go, basado en el uso, basado en la suscripción y basado en eventos/trigger. El segmento pay-as-you-go dominaba el mercado con 48,30% de participación en 2025, apoyado por su simple estructura de activación basada en el tiempo y flexibilidad. Los clientes pueden obtener seguro por períodos específicos sin comprometerse a la cobertura convencional a largo plazo. Este modelo es adecuado para uso temporal de vehículos, viajes, activos de alquiler y otros requisitos de corta duración. Los sistemas de pago digitales permiten a los clientes activar y gestionar políticas convenientemente a través de aplicaciones móviles y plataformas en línea. La estructura transparente de la cobertura de pago-como-tú-go también es atractiva para los clientes conscientes de costos que buscan un mayor control sobre el gasto de seguros.

Se espera que el segmento basado en eventos/trigger sea el modelo de cobertura más rápido del 18,70% de CAGR durante el período de previsión, impulsado por el uso creciente de información en tiempo real para activar automáticamente la cobertura o reclamaciones. Estos productos pueden responder a eventos predefinidos como retrasos de vuelo, climas adversos u otras condiciones mensurables. La integración con fuentes de datos externas reduce la necesidad de largos procesos manuales de reclamaciones. Los avances en la inteligencia artificial, las tecnologías de IoT y el análisis de datos están mejorando la capacidad de los aseguradores para identificar los eventos calificados con precisión. Los pagos más rápidos y transparentes están aumentando el atractivo de los productos basados en el desencadenante.

• Por Usuario final

Sobre la base del usuario final, el mercado de seguros a pedido se segmenta en individuos, pymes y grupos institucionales. El segmento de individuos dominaba el mercado con 56,63% de participación en 2025, apoyado por la creciente demanda de consumidores de productos de seguros flexibles y personalizados. Los clientes individuales están adquiriendo cada vez más cobertura para movilidad, viajes, salud personal, electrónica y otras necesidades de corta duración. Los productos bajo demanda permiten a los consumidores obtener protección sólo cuando se requiere en lugar de mantener políticas convencionales de resistencia fija. Aplicaciones móviles y plataformas digitales están simplificando la compra de políticas, la modificación y la gestión de reclamaciones. Una mayor adopción de teléfonos inteligentes también mejora el acceso a los productos de seguros entregados digitalmente.

Se espera que el segmento de las PYMES sea el segmento de usuarios finales de mayor crecimiento en un 15,10% de CAGR durante el período de previsión, impulsado por la creciente demanda de protección comercial flexible. Las pequeñas y medianas empresas a menudo se enfrentan a cambios en las necesidades de propiedad, logística, responsabilidad, empleados y cobertura operacional. Los productos a pedido permiten a las PYMES obtener protección de acuerdo con sus actividades específicas y cambiar la exposición al riesgo. Las plataformas de seguros digitales simplifican la comparación de productos, la compra, la administración de políticas y el manejo de reclamaciones para empresas más pequeñas. La expansión del comercio electrónico, la logística y otras empresas digitalmente habilitadas está creando demanda adicional para soluciones de seguros flexibles.

• Por canal de distribución

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de seguros a pedido se segmenta en plataformas digitales, agentes de corredores, compañías de seguros y otros. El segmento de plataformas digitales dominaba el mercado con 48,30% de participación en 2025, impulsado por el creciente uso de aplicaciones móviles y canales de seguros en línea. Las plataformas digitales permiten a los clientes comparar políticas, obtener cotizaciones, cobertura de compra y gestionar reclamaciones remotamente. La subescritura automatizada y el a bordo digital están reduciendo el tiempo necesario para emitir políticas. Estas plataformas también permiten a los aseguradores utilizar datos del cliente para proporcionar productos de seguro más personalizados. La baja fricción de distribución y la creciente adopción de teléfonos inteligentes están apoyando aún más la compra de seguros digitales.

Se espera que el segmento de agentes de corredores sea el canal de distribución más rápido del 6,0% de CAGR durante el período de previsión, apoyado por el creciente uso de servicios de intermediación y asesoramiento basados en tecnología. Los corredores y agentes siguen desempeñando un papel importante cuando los clientes requieren asistencia para comparar la cobertura y seleccionar políticas adecuadas. Las plataformas de corretaje digitales están mejorando las funciones de cotización, comparación de políticas, participación de los clientes y apoyo a las reclamaciones. Las PYME y los clientes institucionales a menudo requieren más asesoramiento especializado que los canales de compra totalmente automatizados. La integración de las herramientas digitales con los servicios de asesoramiento tradicionales está creando viajes de seguros digitales más eficientes.

¿Qué región tiene la mayor parte del mercado de seguros en ejecución

• América del Norte dominaba el mercado de seguros bajo demanda con la mayor cuota de ingresos del 37,10% en 2025, con el apoyo de infraestructura digital avanzada, fuerte penetración en la insurtech y la adopción generalizada de productos de seguros basados en el uso.
• La región también se beneficia de los sistemas de pago digitales establecidos, la fuerte aceptación de los consumidores de los servicios financieros basados en dispositivos móviles y una gran fuerza de trabajo gigeconomía que requiere una cobertura flexible y basada en la activación. La presencia de proveedores de insurtech líderes y marcos regulatorios de apoyo está fortaleciendo aún más la emisión de políticas digitales y las ofertas de seguros personalizadas en todo Estados Unidos y Canadá.

U.S. On-Demand Insurance Market Insight

El mercado de seguros bajo demanda de EE.UU. está presenciando un fuerte crecimiento debido a la rápida expansión de las plataformas de seguros digitales, seguros basados en el uso, seguros integrados y modelos de cobertura personalizados. El ecosistema de insurtech maduro del país, la alta penetración de los teléfonos inteligentes, la amplia adopción de vehículos conectados y la sólida infraestructura de pago digital permiten a los consumidores comprar y gestionar seguros a través de aplicaciones móviles y plataformas en línea. Los aseguradores utilizan cada vez más telemáticas, inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos en tiempo real para evaluar el riesgo individual y desarrollar modelos de precios flexibles. La expansión de los servicios de empleo y movilidad basados en aplicaciones y gigaconómicas también aumenta la demanda de productos de seguros temporales, de pago por uso y basados en actividades.

Asia-Pacific On-Demand Insurance Market Insight

Se espera que el mercado de seguros a demanda de Asia y el Pacífico sea testigo del rápido crecimiento, impulsado por la expansión de los ecosistemas digitales, la creciente adopción de teléfonos inteligentes, la creciente penetración de Internet y la creciente integración de los seguros en el comercio electrónico, la movilidad, los viajes, la tecnología fin y las plataformas de pago digitales en países como China, la India y el Japón. La gran población conectada digitalmente de la región está creando una demanda significativa de productos seguros asequibles, flexibles y de fácil acceso que pueden activarse según necesidades individuales. Los aseguradores utilizan cada vez más aplicaciones móviles, inteligencia artificial, informática en la nube y análisis de datos para simplificar la subescritura y proporcionar soluciones de seguro personalizadas. El seguro incrustado está ganando tracción ya que las plataformas online integran cada vez más la protección directamente en los viajes de compra de clientes.

Japan On-Demand Insurance Market Insight

El mercado de seguros bajo demanda del Japón es testigo de un crecimiento constante debido al aumento de la digitalización de los servicios financieros, la creciente adopción de soluciones de seguros móviles y la creciente demanda de productos de protección flexible. Las compañías de seguros están invirtiendo cada vez más en plataformas digitales y tecnologías basadas en datos para mejorar la subescritura, la gestión de políticas, la participación de los clientes y el procesamiento de reclamaciones. La infraestructura tecnológica altamente desarrollada de Japón está apoyando la integración de las telemáticas, la inteligencia artificial, los dispositivos IoT y la analítica en tiempo real en los productos de seguros. El seguro de motor basado en el uso está cobrando relevancia ya que las tecnologías de vehículos conectados proporcionan a los aseguradores mayor acceso a los comportamientos de conducción y los datos de uso de vehículos. Además, la expansión del seguro incrustado a través de los servicios de viajes, movilidad, financieros y otros servicios digitales está creando nuevas oportunidades para que los aseguradores lleguen a los clientes en el punto de necesidad.

China Mercado de Seguros en Demand Insight

El mercado de seguros a demanda de China está creciendo rápidamente, impulsado por una amplia adopción de plataformas digitales, una fuerte actividad de comercio electrónico, pagos móviles generalizados y una mayor integración de los seguros en los ecosistemas de consumo en línea. Grandes plataformas tecnológicas y financieras están creando oportunidades para que los aseguradores distribuyan cobertura contextual y personalizada a través de viajes de clientes digitales. Cada vez se incorporan cada vez más productos seguros en sectores como viajes, salud, automoción, logística y comercio en línea, permitiendo a los consumidores comprar protección junto con el servicio subyacente. Inteligencia artificial, análisis de datos grandes, computación en la nube y tecnologías móviles están apoyando la subescritura automatizada y ofertas de seguros más orientadas. La rápida expansión de estilos de vida digitales también está aumentando la familiaridad de los consumidores con la compra de productos financieros a través de plataformas móviles.

U.K. On-Demand Insurance Market Insight

El mercado de seguros bajo demanda de los Estados Unidos está experimentando un crecimiento constante, apoyado por el aumento de la aceptación de los consumidores de los seguros basados en aplicaciones, políticas flexibles, precios basados en el uso y cobertura gestionada digitalmente. Las aseguradoras y las compañías de insurtech están ofreciendo cada vez más productos que permiten a los clientes obtener protección para activos, actividades, viajes o períodos específicos en lugar de depender exclusivamente de políticas anuales tradicionales. El ecosistema de fintech e insurtech establecido en el país es alentador la experimentación con modelos de seguros basados en el estilo de suscripción y el uso. Las tecnologías telemáticas y de dispositivos conectados también están apoyando el seguro personalizado de motor y estilo de vida proporcionando a los aseguradores datos conductuales detallados. Además, la inteligencia artificial y la automatización están mejorando la subescritura, la gestión de reclamaciones, la detección del fraude y el servicio al cliente.

Germany On-Demand Insurance Market Insight

El mercado de seguros de Alemania se está expandiendo constantemente debido a la creciente digitalización de la distribución de seguros, la creciente adopción de seguros incrustados y la creciente demanda de experiencias de clientes en línea convenientes. Las compañías de seguros trabajan cada vez más con bancos, proveedores de telecomunicaciones, empresas de movilidad, minoristas y otras plataformas digitales para integrar la cobertura directamente en los productos y servicios existentes. Estas asociaciones permiten a los clientes comprar protección relevante sin completar un viaje de seguro tradicional separado. El fuerte sector automotriz de Alemania también está apoyando el desarrollo de soluciones de seguro de motor basadas en el uso y las telemáticas. Además, la inteligencia artificial, el procesamiento de reclamaciones digitales, la subescritura automatizada y las plataformas de seguros basadas en la nube están mejorando la eficiencia operacional y permitiendo experiencias de clientes más personalizadas.

¿Cuáles son las mejores empresas del mercado de seguros en demand

La industria de seguros a pedido está dirigida principalmente por empresas bien establecidas, incluyendo:

• Lemonade, Inc(U.S.)
• ROOT(U.S.)
• Qover SA/NV(Bélgica)
• Wrisk(U.K.)
• Boost Insurance USA, Inc(U.S.)
• Next Insurance, Inc. (U.S.)
• Hippo Holdings Inc. (U.S.)
• Cover Genius Pty Ltd (Australia)
• Extracover Limited (U.K.)
• Progressive Casualty Insurance Company (Estados Unidos)
• Chubb (Suiza)
• The Travelers Indemnity Company (Estados Unidos)
• AXA (Francia)
• Allianz (Alemania)
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (Estados Unidos)
• Allstate Insurance Company (Estados Unidos)
• Government Employees Insurance Company (Estados Unidos)
• Aviva (Reino Unido)
• SURE (U.S.)
• Liberty Mutual Insurance Company (Estados Unidos)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado de seguros en demand

• En julio de 2025, The Floow and Direct Line Group lanzó DriveXpert, la primera propuesta de seguros telemáticos pura del mercado estadounidense. La solución basada en el smartphone evalúa el comportamiento de conducción, incluyendo suavidad, distracción, velocidad, riesgo de carretera y tiempo del día, con las puntuaciones resultantes utilizadas para apoyar descuentos premium y proporcionar a los conductores con retroalimentación. Este lanzamiento destaca el creciente uso de las telemáticas móviles para ofrecer un seguro personalizado basado en el comportamiento.
• En abril de 2024, Great American Insurance Group anunció la formación de un equipo de seguros integrado dedicado para ampliar sus ofertas de seguros incrustadas y simplificar la distribución a través de soluciones de punto de venta. El equipo fue establecido para desarrollar productos personalizados, incluyendo cobertura de tickets y viajes, y fortalecer el uso de APIs y tecnología integrada de la empresa. Este desarrollo demuestra el creciente interés de los aseguradores en integrar la cobertura directamente en los viajes de compra de los clientes.
• En octubre de 2023, Applied Systems lanzó Tarmika Insured, una aplicación de cotización de seguros comerciales integrada diseñada para permitir que agencias de seguros y empresas incrusten el seguro comercial citando directamente en experiencias digitales y de punto de venta. La solución proporciona citas en tiempo real y vinculantes y conecta los flujos de trabajo dirigidos por los consumidores con procesos dirigidos por agentes, apoyando una distribución de políticas más rápida y más racionalizada.
• En noviembre de 2022, Mobilize Financial Services anunció el lanzamiento de Mobilize Insurance en colaboración con Accenture, ofreciendo un seguro automovilístico integrado en Europa. La solución introdujo un modelo “pago como conduce” con precios personalizados para clientes de Renault, Dacia y Alpine, utilizando capacidades de vehículos conectados en todo el viaje del seguro. Este desarrollo refleja la creciente integración de los datos de movilidad conectados en un seguro de motor flexible.
• En mayo de 2021, Guidewire lanzó su solución de seguro basada en el uso, permitiendo a los aseguradores de propiedades y de accidentes llevar programas de seguros basados en el uso a mercado con apoyo para el ciclo de vida completo del seguro, incluyendo quoting, facturación y ingesta automatizada de reclamaciones. La solución fue diseñada para permitir a los aseguradores implementar programas UBI rápidamente y responder a la creciente demanda de clientes por seguro de motor personalizado.

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