Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de medicamentos oftálmicos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de medicamentos oftálmicos

• El tamaño del mercado mundial de medicamentos oftálmicos se valoró en USD 32,58 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 57,25 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de terapias oculares avanzadas e innovaciones tecnológicas en sistemas de administración de fármacos, lo que conduce a una mayor eficacia del tratamiento para diversos trastornos oculares tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo.
• Además, la creciente demanda de soluciones oftálmicas seguras, eficaces y que cumplan con los requisitos del paciente está consolidando los fármacos oftálmicos como la principal opción para el tratamiento de afecciones como el glaucoma, la sequedad ocular y la degeneración macular. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones farmacológicas oftálmicas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de medicamentos oftálmicos

• Los medicamentos oftálmicos, utilizados para tratar afecciones oculares como el glaucoma, la enfermedad del ojo seco, la conjuntivitis y la degeneración macular, son componentes cada vez más vitales del cuidado ocular moderno debido a su eficacia, facilidad de administración y métodos de administración de medicamentos específicos tanto en entornos hospitalarios como de atención domiciliaria.
• La creciente demanda de medicamentos oftálmicos se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de trastornos oculares, el envejecimiento de la población, el aumento del tiempo frente a pantallas que provoca fatiga visual digital y los avances tecnológicos en formulaciones oftálmicas y sistemas de administración.
• América del Norte dominó el mercado de medicamentos oftálmicos con la mayor participación en los ingresos del 41,8 % en 2024, caracterizado por un alto gasto en atención médica, una infraestructura de diagnóstico avanzada y la fuerte presencia de actores farmacéuticos clave.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de medicamentos oftálmicos durante el período de pronóstico con una CAGR de 7,6%, impulsada por una creciente población de edad avanzada, una creciente urbanización, un mayor acceso a la atención médica y la creciente carga de trastornos oculares relacionados con la diabetes en países como China e India.
• Los fármacos antiglaucomatosos dominaron el mercado oftálmico con una cuota de mercado del 38,9 % en 2024, impulsados ​​por la alta incidencia mundial del glaucoma, especialmente entre la población de edad avanzada, y la disponibilidad de múltiples clases de fármacos eficaces, como los análogos de prostaglandinas y los betabloqueantes. Las terapias combinadas y las formulaciones sin conservantes impulsan aún más el crecimiento del segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de medicamentos oftálmicos

Tendencias del mercado de medicamentos oftálmicos

Avances en tratamientos oftalmológicos personalizados e inteligentes

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de medicamentos oftálmicos es la evolución de regímenes de tratamiento personalizados y la adopción de terapias digitales y ecosistemas de atención médica conectados, que mejoran el monitoreo de los pacientes y la gestión de enfermedades.
  • Por ejemplo, las empresas ahora están integrando sistemas inteligentes de administración de medicamentos, como dispensadores digitales de gotas para los ojos y sensores portátiles, para mejorar la precisión y la adherencia a la dosificación en el tratamiento de enfermedades oculares crónicas como el glaucoma y el síndrome del ojo seco. Estas herramientas notifican a los usuarios sobre dosis olvidadas y registran los tiempos de administración.
• Las plataformas digitales también permiten a los oftalmólogos monitorear de forma remota el progreso del paciente, ajustar los planes de tratamiento en tiempo real y recibir alertas sobre efectos adversos, mejorando los resultados terapéuticos y reduciendo las visitas a la clínica.
• Las innovaciones tecnológicas también están ayudando a optimizar la administración de dosis a través de formulaciones de liberación sostenida, implantes oculares y dispositivos de microdosificación, ofreciendo tratamientos más efectivos y duraderos con menos efectos secundarios.
• Esta tendencia hacia terapias oftálmicas inteligentes y personalizadas está transformando la atención al paciente y estableciendo nuevos estándares en oftalmología. Como resultado, las compañías farmacéuticas y las empresas de tecnología médica están colaborando para desarrollar soluciones farmacológicas más inteligentes y centradas en el paciente, que satisfagan a una creciente población de usuarios expertos en tecnología.
• La demanda de tratamientos oftálmicos mejorados digitalmente se está expandiendo rápidamente, especialmente en los mercados desarrollados, ya que tanto los proveedores de atención médica como los pacientes buscan atención eficiente, personalizada y orientada a resultados para los trastornos oculares.

Dinámica del mercado de medicamentos oftálmicos

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente prevalencia de trastornos oculares y el envejecimiento de la población.

• La creciente prevalencia mundial de afecciones oculares, como el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la retinopatía diabética y el síndrome del ojo seco, contribuye significativamente al crecimiento del mercado de medicamentos oftálmicos. Con el crecimiento de la población geriátrica y el incremento de casos de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, la demanda de terapias oftálmicas eficaces continúa en aumento.
  • Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, al menos 2200 millones de personas en todo el mundo padecen discapacidad visual o ceguera, y una gran proporción de estos casos son prevenibles o tratables con una intervención farmacéutica adecuada. Esto genera una necesidad sustancial de soluciones de atención oftalmológica más avanzadas y accesibles.
• Además, la creciente conciencia sobre el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades oculares está dando lugar a mayores tasas de visitas de pacientes a profesionales del cuidado de la vista, lo que impulsa aún más la demanda de medicamentos oftálmicos con y sin receta.
• Los avances tecnológicos en las formulaciones de medicamentos, como las gotas de liberación sostenida, los insertos oculares y las terapias combinadas, están mejorando el cumplimiento y los resultados del paciente, lo que aumenta el atractivo del mercado.
• Las compañías farmacéuticas también se están centrando en enfoques de medicina personalizada, dirigidos a marcadores genéticos específicos o mecanismos de enfermedades, lo que se espera que amplíe las opciones de tratamiento y el tamaño del mercado durante el período de pronóstico.

Restricción/Desafío

“ Estrictos requisitos regulatorios y altos costos de desarrollo ”

• El mercado de medicamentos oftálmicos se enfrenta a importantes desafíos, como los rigurosos procesos regulatorios y los elevados costes de investigación y desarrollo (I+D). La comercialización de un nuevo medicamento oftálmico requiere ensayos clínicos exhaustivos para garantizar su seguridad y eficacia, lo que puede retrasar su entrada en el mercado y aumentar el riesgo financiero.
  • Por ejemplo, las formulaciones oftálmicas deben cumplir con estrictos estándares de esterilidad, tamaño de partícula y tolerabilidad ocular, lo que añade complejidad al proceso de fabricación. Estos estrictos requisitos suelen resultar en plazos de aprobación más largos y mayores costos generales para los desarrolladores de fármacos.
• Además, las empresas farmacéuticas pequeñas y medianas pueden tener dificultades para competir con los principales actores debido a la naturaleza intensiva en capital del desarrollo clínico, el cumplimiento normativo y la comercialización de productos.
• Las expiraciones de patentes de medicamentos de gran éxito también introducen competencia genérica, lo que potencialmente reduce los márgenes de ganancia y la participación de mercado de las empresas innovadoras.
• Para superar estos desafíos, los actores clave participan cada vez más en colaboraciones estratégicas, acuerdos de licencia e inversiones en tecnologías avanzadas de administración de fármacos que ofrecen diferenciación y una atención basada en el valor. Abordar estas barreras regulatorias y económicas es esencial para garantizar un panorama de mercado de fármacos oftálmicos sostenible y competitivo.

Alcance del mercado de medicamentos oftálmicos

El mercado está segmentado en función de los medicamentos, la enfermedad, la forma farmacéutica, la vía de administración, el tipo de producto, el producto, los usuarios finales y el canal de distribución.

• Por drogas

En cuanto a fármacos, el mercado oftálmico se segmenta en antiinflamatorios, antiinfecciosos, antiglaucomatosos, antialérgicos, antifactor de crecimiento endotelial vascular, entre otros. Los antiglaucomatosos dominaron el mercado con una cuota de mercado del 38,9 % en 2024, impulsados ​​por la alta incidencia mundial de glaucoma, especialmente entre la población de edad avanzada, y la disponibilidad de múltiples clases de fármacos eficaces, como los análogos de prostaglandinas y los betabloqueantes. Las terapias combinadas y las formulaciones sin conservantes impulsan aún más el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento del factor de crecimiento endotelial antivascular experimente la CAGR más rápida del 8,4 % entre 2025 y 2032, debido a su creciente uso en el tratamiento de trastornos de la retina como la degeneración macular relacionada con la edad y la retinopatía diabética.

• Por enfermedad

Según la enfermedad, el mercado de medicamentos oftálmicos se segmenta en ojo seco, alergias, glaucoma, infecciones oculares, trastornos de la retina, uveítis, entre otros. El segmento de glaucoma tuvo la mayor participación de mercado en 2024, representando el 26,3 % de los ingresos globales, debido al creciente número de casos de glaucoma y la necesidad de terapia farmacológica a largo plazo.

Se proyecta que el segmento de trastornos de la retina crecerá a la CAGR más rápida del 9,1 % durante 2025-2032, impulsado por el creciente envejecimiento de la población y la incidencia de problemas de retina relacionados con la diabetes.

• Por forma farmacéutica

Según la forma farmacéutica, el mercado de medicamentos oftálmicos se segmenta en geles, soluciones y suspensiones oftálmicas, cápsulas y comprimidos, colirios y ungüentos. El segmento de colirios dominó el mercado con una participación del 44,5 % en 2024, gracias a su fácil aplicación, amplia disponibilidad y rápido inicio de acción en el tratamiento de diversas afecciones oculares.

Se espera que el segmento de soluciones y suspensiones oftálmicas crezca a la CAGR más rápida del 7,8 % entre 2025 y 2032, debido a los avances tecnológicos en la estabilidad y biodisponibilidad de las formulaciones.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado de medicamentos oftálmicos se segmenta en tópicos, oculares locales y sistémicos. El segmento tópico obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su naturaleza no invasiva y a la preferencia por tratamientos localizados con mínimos efectos secundarios.

Se espera que la vía ocular local registre el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsada por los avances en implantes intraoculares y tecnologías de administración de fármacos dirigida.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de medicamentos oftálmicos se segmenta en medicamentos con receta y de venta libre (OTC). El segmento de medicamentos con receta dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado del 67,1%, debido a la necesidad de medicamentos especializados para afecciones oculares crónicas y graves.

Se prevé que el segmento OTC crezca rápidamente entre 2025 y 2032, debido al aumento de las prácticas de automedicación y la conciencia de las afecciones oculares leves, como la sequedad y las alergias.

• Por producto

En función del producto, el mercado de medicamentos oftálmicos se segmenta en medicamentos de marca y genéricos. Los medicamentos de marca representaron una participación significativa del 59,4 % en 2024, impulsada por la fidelidad a la marca, una amplia estrategia de marketing y la innovación continua de los gigantes farmacéuticos.

Se prevé que los medicamentos genéricos experimenten un crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, debido a su asequibilidad y a la creciente disponibilidad, especialmente en los mercados en desarrollo.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de medicamentos oftálmicos se segmenta en hospitales, clínicas especializadas y otros. El segmento hospitalario lideró el mercado con la mayor participación, un 48,2 %, en 2024, impulsado por la alta afluencia de pacientes y el acceso a atención oftalmológica avanzada.

Se espera que el segmento de clínicas especializadas crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico, debido a su enfoque en tratamientos oculares personalizados y un servicio más rápido.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de medicamentos oftálmicos se segmenta en directo e indirecto. El segmento indirecto dominó el mercado en 2024 gracias a la facilidad de compra y una mayor accesibilidad.

Se espera que el segmento directo crezca de manera constante entre 2025 y 2032, especialmente para las adquisiciones hospitalarias y las ventas institucionales, donde se prefieren las compras al por mayor y los precios negociados.

Análisis regional del mercado de medicamentos oftálmicos

• América del Norte dominó el mercado de medicamentos oftálmicos con la mayor participación en los ingresos del 41,8 % en 2024, impulsada por la creciente prevalencia de afecciones relacionadas con los ojos, como el glaucoma, el síndrome del ojo seco y la degeneración macular relacionada con la edad, así como por un sólido acceso a una infraestructura de atención médica avanzada.
• Los pacientes de la región se benefician de una amplia cobertura de seguro, un diagnóstico temprano y la disponibilidad de medicamentos oftálmicos tanto de marca como genéricos, lo que genera una demanda constante y alta en hospitales, clínicas y farmacias minoristas.
• Además, la sólida presencia de compañías farmacéuticas clave, sumada a la investigación e innovación continuas en el desarrollo de fármacos oftálmicos, impulsa el crecimiento del mercado. La mayor concienciación sobre la salud ocular y el creciente envejecimiento de la población refuerzan aún más el liderazgo de Norteamérica en la industria de fármacos oftálmicos.

Perspectiva del mercado de medicamentos oftálmicos de EE. UU.

El mercado estadounidense de medicamentos oftálmicos captó la mayor participación en los ingresos, con un 81,2 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente prevalencia de trastornos oculares como el glaucoma, el síndrome del ojo seco y la degeneración macular asociada a la edad. El mercado se beneficia de una sólida infraestructura sanitaria, capacidades de diagnóstico avanzadas y la disponibilidad de medicamentos oftálmicos tanto de marca como genéricos. Además, el elevado gasto sanitario, el rápido envejecimiento de la población y la sólida inversión en I+D por parte de importantes compañías farmacéuticas siguen impulsando el crecimiento del mercado. La accesibilidad a medicamentos con receta a través de farmacias minoristas y la expansión de las plataformas de telemedicina también contribuyen a una mayor adherencia al tratamiento en el país.

Perspectiva del mercado europeo de medicamentos oftálmicos

Los medicamentos oftálmicos europeos representaron el 29,6 % de los ingresos del mercado mundial de medicamentos oftálmicos en 2024, impulsados ​​por el aumento del envejecimiento de la población y una mayor concienciación sobre el diagnóstico y el tratamiento tempranos de las enfermedades oculares. Las estrictas regulaciones sanitarias y el aumento del gasto sanitario en países como Alemania, Francia y el Reino Unido impulsan la adopción de terapias oftálmicas avanzadas. La demanda de antiinflamatorios y antiglaucomatosos es especialmente alta debido a la creciente incidencia de enfermedades oculares crónicas. Además, la creciente inversión en investigación oftalmológica y la mejora del acceso a servicios especializados de atención oftalmológica están impulsando el mercado europeo.

Perspectivas del mercado de medicamentos oftálmicos del Reino Unido

Los medicamentos oftálmicos del Reino Unido captaron el 20,8 % del mercado europeo en 2024, impulsados ​​por los avances en los sistemas de administración de fármacos oftálmicos y el aumento de la financiación pública para la atención oftalmológica. El aumento de la población anciana y la creciente prevalencia del glaucoma y las cataratas contribuyen a la expansión del mercado. Se prevé que las iniciativas del NHS para reducir la ceguera prevenible y mejorar el acceso a los medicamentos oftálmicos a través de la atención primaria impulsen aún más la demanda. Además, el sólido sector farmacéutico del país y los ensayos clínicos en curso en terapias oculares respaldan una sólida cartera de productos futuros.

Análisis del mercado alemán de medicamentos oftálmicos

Los medicamentos oftálmicos alemanes representaron la mayor cuota de mercado en Europa, con un 26,4 % en 2024, gracias a su consolidada infraestructura sanitaria y a su enfoque proactivo hacia la intervención temprana en enfermedades oculares. Alemania es líder en innovación farmacéutica, y los fabricantes locales están invirtiendo en el desarrollo de terapias oftálmicas dirigidas. El mercado también se beneficia de una cobertura integral de seguros para tratamientos oculares y de la amplia disponibilidad de medicamentos con receta para enfermedades oculares crónicas. La demanda de agentes anti-VEGF utilizados en el tratamiento de trastornos de la retina es especialmente alta.

Análisis del mercado de medicamentos oftálmicos en Asia-Pacífico

El mercado de medicamentos oftálmicos de Asia-Pacífico contribuyó con el 22,1 % a los ingresos globales en 2024 y se prevé que crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,6 %, entre 2025 y 2032, gracias al aumento de la renta disponible, la mayor concienciación sobre la salud ocular y la rápida urbanización en países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales que promueven la atención médica universal y la detección temprana de enfermedades oculares impulsan aún más la demanda. La creciente incidencia de diabetes e hipertensión —factores de riesgo clave para las enfermedades oculares— también ha contribuido a la creciente necesidad de tratamientos oftálmicos eficaces. La disponibilidad de medicamentos genéricos de bajo coste y la expansión de las redes de farmacias minoristas están haciendo que los medicamentos oftálmicos sean más accesibles para una población más amplia.

Análisis del mercado japonés de medicamentos oftálmicos

Los medicamentos oftálmicos japoneses representaron el 18,3 % del mercado de medicamentos oftálmicos en Asia-Pacífico en 2024, impulsados ​​por su sistema de salud tecnológicamente avanzado y la creciente prevalencia de enfermedades oculares relacionadas con la edad. Con una de las poblaciones más envejecidas del mundo, la demanda de tratamientos efectivos para afecciones como la degeneración macular y el ojo seco está en aumento. Japón también es un importante centro de investigación clínica oftálmica, y las empresas nacionales desarrollan activamente nuevos fármacos y terapias. La integración de la teleoftalmología y el diagnóstico basado en IA en la atención rutinaria está mejorando aún más los resultados de los tratamientos e impulsando el mercado.

Análisis del mercado de medicamentos oftálmicos en China

Los medicamentos oftálmicos chinos dominaron el mercado de Asia-Pacífico con una participación del 45,2 % en 2024, impulsados ​​por su gran población, la creciente incidencia de miopía y retinopatía diabética, y el aumento del gasto sanitario. China está adoptando rápidamente la fabricación farmacéutica avanzada y se ha convertido en un mercado clave para los fabricantes de medicamentos oftálmicos, tanto internacionales como locales. La expansión del seguro médico público y las inversiones gubernamentales en campañas de concienciación sobre la salud ocular están impulsando el mercado. Además, el auge de las farmacias electrónicas y las plataformas de salud digital está mejorando el acceso a los medicamentos tanto en zonas rurales como urbanas.

Cuota de mercado de medicamentos oftálmicos

La industria de medicamentos oftálmicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Akorn Operating Company LLC. (EE. UU.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Mitotech Ltd (Alemania)
• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)
• AERIE PHARMACEUTICALS, INC. (EE. UU.)
• Novartis AG (Suiza)
• Merck & Co. Inc. (EE. UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)

Últimos avances en el mercado mundial de medicamentos oftálmicos

• En agosto de 2023, Iveric Bio (ahora parte de Astellas Pharma Inc.) recibió la aprobación de la FDA para IZERVAY (solución intravítrea de avacincaptad pegol) para el tratamiento de la atrofia geográfica (AG) secundaria a la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Esta aprobación marcó un hito significativo, ya que IZERVAY es el único tratamiento aprobado para la AG que ha demostrado ralentizar la progresión de la AG hasta en un 35 % durante el primer año de tratamiento en dos ensayos clínicos de fase 3. Este desarrollo proporciona una opción terapéutica muy necesaria para una de las principales causas de pérdida irreversible de la visión.
• En febrero de 2023, Apellis Pharmaceuticals recibió la aprobación de la FDA para SYFOVRE (inyección de pegcetacoplan), también para el tratamiento de la atrofia geográfica (AG) secundaria a la DMAE. Esto convirtió a SYFOVRE en el primer tratamiento aprobado por la FDA para la AG. Los ensayos clínicos demostraron que SYFOVRE podía ralentizar la progresión de la AG entre un 14 % y un 20 %. Esta aprobación creó una nueva clase de tratamientos para una afección previamente intratable, abordando una importante necesidad médica no cubierta para millones de pacientes.
• En mayo de 2023, Bausch + Lomb y Novaliq GmbH anunciaron la aprobación por parte de la FDA de MIEBO (solución oftálmica de perfluorohexiloctano) para el tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad del ojo seco (EOS). MIEBO se distingue por ser el primer y único colirio con receta médica aprobado por la FDA que actúa directamente sobre la evaporación lagrimal, un factor importante en la EOS. Esta aprobación introduce un novedoso mecanismo de acción en el mercado del ojo seco, que está experimentando un crecimiento significativo.
• En julio de 2023, Tarsus Pharmaceuticals, Inc. recibió la aprobación de la FDA para XDEMVY (solución oftálmica de lotilaner) al 0,25 % para el tratamiento de la blefaritis por Demodex. Este fue el primer y único tratamiento aprobado por la FDA específicamente para esta inflamación palpebral común causada por ácaros Demodex. La aprobación se basó en ensayos clínicos donde los pacientes tratados con XDEMVY mostraron una mejora significativa en los collaretes palpebrales (un signo clave de infestación por Demodex).

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