Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de servicios OTT: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios OTT

• El tamaño del mercado global de servicios OTT se valoró en USD 245,33 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 892,58 mil millones para 2032 , con una CAGR del 17,52% durante el período de pronóstico.
• El rápido crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la adopción generalizada de dispositivos domésticos conectados y la evolución continua de las tecnologías de hogares inteligentes, que están cambiando el consumo de entretenimiento digital en los ámbitos residencial y comercial.
• La creciente preferencia de los consumidores por una distribución de contenidos flexible y a pedido, sumada a una mayor accesibilidad a Internet y la proliferación de teléfonos inteligentes y televisores inteligentes, está impulsando la popularidad de las plataformas OTT en todo el mundo.

Análisis del mercado de servicios OTT

• El mercado global de servicios OTT (Over-the-top) está experimentando un rápido crecimiento debido a la creciente demanda de contenido digital bajo demanda y al declive de los métodos de transmisión tradicionales. Las plataformas OTT ofrecen una distribución fluida de contenido a través de internet con funciones como acceso remoto, compatibilidad multidispositivo y personalización del usuario.
• El crecimiento se ve impulsado por la adopción generalizada de dispositivos inteligentes, la creciente penetración de internet y la preferencia de los consumidores por un acceso flexible y sin claves a los medios. Las funciones de seguridad mejoradas y la integración con ecosistemas inteligentes están convirtiendo los servicios OTT en una parte esencial de los estilos de vida conectados en entornos residenciales y comerciales.
• El mercado de servicios OTT de América del Norte dominó a nivel mundial con la mayor participación en los ingresos del 40,01 % en 2024, impulsado principalmente por el aumento de la penetración de Internet de alta velocidad, la creciente popularidad del contenido de video basado en suscripción y la creciente demanda de servicios de transmisión personalizados.   
• Se prevé que el mercado de servicios OTT de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 24 % durante el período previsto de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India.
• El segmento basado en suscripciones representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la creciente preferencia por experiencias de contenido a pedido y sin publicidad y la popularidad de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Spotify.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios OTT       

Tendencias del mercado de servicios OTT

Creciente demanda de entretenimiento y personalización a la carta

• La creciente tendencia del consumidor hacia experiencias de entretenimiento flexibles y a la carta se ha convertido en un factor clave para el mercado de servicios OTT. Los espectadores ahora esperan contenido disponible en cualquier momento y lugar, adaptado a sus preferencias personales.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Netflix introdujo un motor de recomendación de contenido basado en IA que personaliza la experiencia del usuario en todos los dispositivos, aumentando la interacción y la retención. Estas innovaciones siguen impulsando el atractivo de las plataformas OTT.
• Las plataformas OTT permiten a los usuarios eludir los horarios de transmisión tradicionales y las limitaciones geográficas, lo que permite el acceso global a contenido localizado. La posibilidad de transmitir en múltiples dispositivos (smartphones, tablets y televisores) mejora la accesibilidad e impulsa el crecimiento de las suscripciones.
• Además, los paquetes de suscripción personalizados, la compatibilidad multilingüe y las ofertas de contenido exclusivo están ampliando la base de clientes en diversos grupos demográficos y regiones. Estas estrategias de personalización están aumentando la fidelidad del usuario y los flujos de ingresos recurrentes para los proveedores de OTT.
• Se espera que la conveniencia, asequibilidad y diversidad de contenido de las plataformas OTT aceleren aún más su adopción en todos los grupos de edad, especialmente en las economías emergentes con una creciente penetración de Internet.

Dinámica del mercado de servicios OTT

Conductor

Creciente penetración de Internet y uso de teléfonos inteligentes en los mercados emergentes

• La amplia disponibilidad de Internet y de teléfonos inteligentes asequibles está desempeñando un papel fundamental en el impulso de la expansión del mercado OTT, particularmente en Asia-Pacífico, América Latina y África.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Disney+ Hotstar reportó un aumento del 34% en el número de suscriptores en el Sudeste Asiático, impulsado por la oferta de contenido regional y el aumento de la audiencia móvil. Esto destaca el papel crucial de las estrategias centradas en el móvil para escalar la adquisición de usuarios.
• El crecimiento de las redes 4G y 5G está permitiendo la transmisión ininterrumpida de alta definición incluso en zonas rurales y semiurbanas, lo que hace que los servicios OTT sean accesibles para audiencias más amplias.
• Además, los operadores de telecomunicaciones están colaborando con plataformas OTT para combinar suscripciones con planes de datos, creando un modelo rentable que beneficia tanto a los proveedores de servicios como a los consumidores.
• Este avance tecnológico y de infraestructura no solo está impulsando el consumo de contenido, sino que también abre oportunidades de monetización a través de publicidad, modelos freemium e híbridos en regiones desatendidas.

Restricción/Desafío

Licencias de contenido y obstáculos regulatorios regionales

• Uno de los principales desafíos que enfrentan los proveedores de OTT es navegar por las complejidades de las licencias de contenido y cumplir con los diversos marcos regulatorios en las distintas regiones.
• Por ejemplo, en 2024, varias plataformas OTT en Europa enfrentaron restricciones debido a las nuevas cuotas de contenido local impuestas por la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD) de la UE, lo que afectó su disponibilidad de contenido y sus costos operativos.
• Los servicios OTT suelen depender de licencias de contenido de terceros, que son costosas y están sujetas a riesgos de renovación. El acceso limitado a contenido específico de cada región puede dificultar la adquisición y retención de usuarios.
• Además, las disparidades regulatorias (como las leyes de privacidad de datos, la censura de contenidos y las normas tributarias) requieren que los proveedores de OTT adapten sus estrategias para cada mercado, lo que aumenta las cargas operativas.
• A medida que los gobiernos de todo el mundo presionan para lograr un mayor control sobre el contenido digital, los actores de OTT necesitarán aumentar las inversiones en cumplimiento legal, localización de contenido e infraestructura para sostener el crecimiento y evitar la interrupción del servicio.

Alcance del mercado de servicios OTT

El mercado está segmentado según el modelo de monetización, tipo, dispositivo de transmisión, vertical del servicio, tipo de contenido, plataforma, tipo de servicio y tipo de usuario.

• Por modelo de monetización

Según el modelo de monetización, el mercado de servicios OTT se segmenta en suscripción, publicidad y transacciones. El segmento de suscripción representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente preferencia por experiencias de contenido bajo demanda sin publicidad y la popularidad de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Spotify.

Se proyecta que el segmento basado en publicidad experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, ya que el acceso gratuito al contenido atrae grandes bases de usuarios, lo que permite a los proveedores monetizar a través de anuncios dirigidos y marketing basado en datos.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en juegos en línea, streaming de música, vídeo a la carta, comunicación, entre otros. El segmento de vídeo a la carta domina con la mayor cuota de mercado en 2024 debido al crecimiento explosivo de las plataformas de streaming de vídeo y la demanda de los consumidores de experiencias de visualización flexibles y a la carta.

Se espera que el segmento de juegos en línea crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por los juegos en la nube, la penetración móvil y los servicios multijugador interactivos.

• Por dispositivo de transmisión

Según el dispositivo de streaming, el mercado se segmenta en smartphones y tablets, ordenadores de sobremesa y portátiles, y televisión por protocolo de internet (IPTV) y consolas. El segmento de smartphones y tablets mantuvo la mayor cuota de mercado en 2024 gracias al aumento del uso de internet móvil y a la comodidad de poder ver contenido en streaming en cualquier momento y lugar.

Se prevé que el segmento de IPTV y consolas registre un crecimiento significativo, impulsado por los juegos inmersivos y la integración de plataformas OTT con sistemas de entretenimiento en el hogar.

• Por vertical de servicio

Según el sector de servicios, el mercado se segmenta en medios y entretenimiento, educación y aprendizaje, videojuegos y servicios públicos. El sector de medios y entretenimiento representó la mayor participación en 2024, impulsado por el consumo masivo de películas, series y transmisiones en vivo.

Se proyecta que el sector vertical de educación y aprendizaje crecerá rápidamente, respaldado por plataformas de aprendizaje electrónico, aulas virtuales y programas de certificación en línea.

• Por tipo de contenido

Según el tipo de contenido, el mercado se segmenta en voz sobre protocolo de internet (VoIP), texto, imagen y video. El segmento de contenido de video lideró con la mayor participación en 2024, debido a la alta interacción de los usuarios y la preferencia por los formatos visuales.

El segmento VoIP está creciendo rápidamente debido a la mayor adopción de llamadas basadas en Internet en las comunicaciones personales y empresariales.

• Por plataforma

Según la plataforma, el mercado se segmenta en dispositivos inteligentes, portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas, decodificadores y consolas de videojuegos. El segmento de dispositivos inteligentes dominará en 2024, impulsado por la proliferación de smartphones, televisores inteligentes y wearables.

Se proyecta que las consolas de juegos experimenten un crecimiento notable, ya que plataformas como Xbox y PlayStation ofrecen soporte integrado para aplicaciones OTT y transmisión de contenido exclusivo.

• Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en consultoría, instalación, mantenimiento, capacitación, soporte y servicios gestionados. El segmento de servicios gestionados captó la mayor participación en 2024 debido a la creciente demanda de soluciones OTT integrales y actualizaciones continuas del sistema.

Se espera que el segmento de consultoría crezca de manera constante a medida que los proveedores de servicios se expandan para ofrecer planificación estratégica y orientación de implementación para implementaciones de OTT.

• Por tipo de usuario

Según el tipo de usuario, el mercado se segmenta en pequeñas oficinas y oficinas en casa (SOHO), pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. El segmento de grandes empresas lideró los ingresos en 2024, gracias a la importante inversión en transformación digital y distribución de contenido OTT.

El segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) está preparado para crecer rápidamente debido a las soluciones OTT rentables que permiten compartir contenido, marketing y participación del cliente.

Análisis regional del mercado de servicios OTT

• El mercado de servicios OTT de América del Norte dominó a nivel mundial con la mayor participación en los ingresos del 40,01 % en 2024, impulsado principalmente por el aumento de la penetración de Internet de alta velocidad, la creciente popularidad del contenido de video basado en suscripción y la creciente demanda de servicios de transmisión personalizados.
• Los consumidores de toda la región valoran enormemente la flexibilidad, la asequibilidad y la variedad que ofrecen las plataformas OTT en comparación con los servicios de cable tradicionales. La rápida expansión de los televisores inteligentes, los teléfonos inteligentes y los dispositivos conectados impulsa aún más la adopción de los servicios OTT tanto en entornos residenciales como comerciales.
• Esta adopción generalizada también se ve impulsada por una sólida infraestructura digital, altos ingresos disponibles y una población con conocimientos tecnológicos que prefiere contenido a la carta y accesible desde dispositivos móviles. Además, el aumento de la inversión de actores clave en contenido original, junto con el crecimiento de las alianzas entre operadores de telecomunicaciones y plataformas OTT, está reforzando el liderazgo de Norteamérica en el mercado global.

Perspectiva del mercado de servicios OTT de EE. UU.

El mercado estadounidense de servicios OTT captó una importante cuota de ingresos en 2024, impulsado por la rápida adopción de dispositivos conectados y la creciente tendencia de la domótica. Los consumidores priorizan cada vez más la mejora de la seguridad del hogar mediante sistemas de acceso inteligentes sin llave. La creciente preferencia por las configuraciones caseras inteligentes, sumada a la sólida demanda de sistemas controlados por voz e integración de aplicaciones móviles, impulsa aún más la industria de los servicios OTT. Además, la creciente integración de tecnologías para el hogar inteligente, como Alexa, el Asistente de Google y Apple HomeKit, contribuye significativamente a la expansión del mercado.  

Perspectiva del mercado europeo de servicios OTT

Se proyecta que el mercado europeo de servicios OTT se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de seguridad y la creciente necesidad de mejorar la seguridad en hogares y oficinas. El aumento de la urbanización, sumado a la demanda de dispositivos conectados, está impulsando la adopción de servicios OTT. Los consumidores europeos también se sienten atraídos por la comodidad y la eficiencia energética que ofrecen estos dispositivos. La región está experimentando un crecimiento significativo en aplicaciones residenciales, comerciales y de viviendas multifamiliares, con la incorporación de servicios OTT tanto en nuevas construcciones como en proyectos de renovación.

Perspectiva del mercado de servicios OTT del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de servicios OTT crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente tendencia a la domótica y la búsqueda de mayor seguridad y comodidad. Además, la preocupación por los robos y la seguridad anima tanto a propietarios de viviendas como a empresas a optar por soluciones de acceso sin llave. Se espera que la adopción de dispositivos conectados en el Reino Unido, junto con su sólida infraestructura de comercio electrónico y venta minorista, siga impulsando el crecimiento del mercado.  

Análisis del mercado alemán de servicios OTT

Se espera que el mercado alemán de servicios OTT crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la seguridad digital y la demanda de soluciones tecnológicamente avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. La sólida infraestructura alemana, sumada a su énfasis en la innovación y la sostenibilidad, promueve la adopción de servicios OTT, especialmente en edificios residenciales y comerciales. La integración de servicios OTT con sistemas de domótica también es cada vez más frecuente, con una fuerte preferencia por soluciones seguras y centradas en la privacidad, en línea con las expectativas de los consumidores locales.  

Perspectiva del mercado de servicios OTT de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de servicios OTT de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India. La creciente inclinación de la región hacia los hogares inteligentes, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización, está impulsando la adopción de servicios OTT. Además, a medida que Asia-Pacífico se consolida como un centro de fabricación de componentes y sistemas para servicios OTT, la asequibilidad y la accesibilidad de estos servicios se están expandiendo a una base de consumidores más amplia.  

Análisis del mercado de servicios OTT en Japón

El mercado japonés de servicios OTT está cobrando impulso gracias a la cultura tecnológica del país, la rápida urbanización y la demanda de comodidad. El mercado japonés prioriza la seguridad, y la adopción de servicios OTT se ve impulsada por el creciente número de hogares inteligentes y edificios conectados. La integración de servicios OTT con otros dispositivos IoT, como cámaras de seguridad domésticas y sistemas de iluminación, está impulsando el crecimiento. Además, es probable que el envejecimiento de la población japonesa impulse la demanda de soluciones de acceso seguras y fáciles de usar, tanto en el sector residencial como en el comercial.  

Análisis del mercado de servicios de transmisión libre en China

El mercado chino de servicios OTT representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a la creciente clase media, la rápida urbanización y la alta adopción de tecnología. China se posiciona como uno de los mercados más grandes para dispositivos domésticos inteligentes, y los servicios OTT son cada vez más populares en viviendas, comercios y propiedades de alquiler. El impulso hacia las ciudades inteligentes y la disponibilidad de opciones asequibles de servicios OTT, junto con la solidez de los fabricantes nacionales, son factores clave que impulsan el mercado chino.

Cuota de mercado de servicios OTT

La industria de servicios OTT está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  Google LLC (EE. UU.)
• Apple Inc. (EE. UU.)
• Amazon.com, Inc. (EE. UU.)
• Propiedad intelectual de AT&T (EE. UU.)
• ESTRELLA (India)
• Twitter, Inc. (EE. UU.)
• Hulu, LLC (EE. UU.)
• Comcast (EE. UU.)
• BT (Reino Unido)
• Cox Communications, Inc. (EE. UU.)
• Facebook (EE. UU.)
• Verizon Media (EE. UU.)
• TalkTalk TV Entertainment Limited (Reino Unido)
• Deutsche Telekom AG (Alemania)
• Akamai Technologies (EE. UU.)
• Fandango (EE. UU.)
• Snagfilms Inc. (EE. UU.)
• iINDIEFLIX Group Inc. (EE. UU.)
• Xperi (EE. UU.)
• Crackle, Inc. (EE. UU.)
• Brightcove Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de servicios OTT

• En abril de 2024, Onity, Inc. (una empresa de Honeywell International, Inc.) anunció el lanzamiento de un sistema de cierre mejorado basado en IoT, diseñado para instalaciones de autoalmacenamiento. Esta actualización incorpora tecnología avanzada de sensores para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa, reforzando el compromiso de Onity con la innovación en servicios OTT y abordando las cambiantes necesidades de seguridad de las propiedades comerciales a nivel mundial.
• En marzo de 2024, August Home Inc., líder en soluciones de acceso inteligente, presentó August Wi-Fi Smart Lock Pro, que se integra a la perfección con las principales plataformas de hogares inteligentes, como Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit. Este nuevo producto busca ofrecer mayor comodidad al usuario mediante el control de acceso remoto y la monitorización en tiempo real, consolidando así la posición de August en el mercado de servicios OTT residenciales.
• En febrero de 2024, el Grupo ASSA ABLOY expandió sus soluciones de cerraduras digitales en la región Asia-Pacífico con el lanzamiento de una plataforma de control de acceso en la nube. Esta plataforma permite la gestión escalable de cerraduras inteligentes para aplicaciones residenciales y comerciales, lo que respalda la estrategia de la compañía de conquistar mercados de alto crecimiento con servicios OTT innovadores e interconectados.
• En enero de 2024, Allegion Plc presentó su nuevo cerrojo inteligente Schlage, que integra la autenticación biométrica con el control tradicional mediante smartphones. Esta solución híbrida ofrece mayor seguridad y un funcionamiento intuitivo, lo que refleja la creciente demanda de autenticación multifactor en entornos domésticos y empresariales inteligentes.
• En enero de 2024, Securitas AB se asoció con varias empresas tecnológicas para desarrollar análisis de video basados ​​en IA, integrados con servicios OTT, para mejorar la seguridad perimetral en complejos comerciales. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Securitas por ofrecer soluciones integrales de seguridad inteligente basadas en IA que proporcionen información predictiva y alertas en tiempo real.

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