Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de impresión de envases: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de impresión de envases?

• El tamaño del mercado global de impresión de envases se valoró en USD 461,40 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 700,09 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,35% durante el período de pronóstico.
• El mercado de impresión de envases ha experimentado un sólido crecimiento impulsado por la creciente demanda de soluciones de embalaje atractivas, funcionales y de alta calidad en diversas industrias.
• El aumento de la preferencia de los consumidores por envases visualmente atractivos e informativos ha impulsado avances en las tecnologías de impresión, dando lugar a innovaciones como la impresión digital y los materiales sostenibles.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de impresión de envases?

• El mercado está influenciado por el creciente énfasis en la sostenibilidad, con empresas que buscan soluciones de embalaje ecológicas que minimicen el impacto ambiental.
• Este cambio ha provocado un aumento en la adopción de materiales reciclables y biodegradables, así como avances en las técnicas de impresión que reducen los desechos y mejoran la eficiencia.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de impresión de envases con la mayor participación en los ingresos del 41,6 % en 2024, impulsada por la creciente base de consumidores de la región, la rápida urbanización y la creciente demanda de productos envasados ​​en sectores como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y cuidado personal.
• Se proyecta que América del Norte crecerá a la CAGR más rápida del 12,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de envases personalizados de tiradas cortas y tintas respetuosas con el medio ambiente.
• El segmento de embalajes flexibles y cajas de cartón corrugado dominó el mercado de impresión de embalajes con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 33,8 % en 2024, impulsado por su naturaleza liviana, rentable y altamente personalizable.

Alcance del informe y segmentación del mercado de impresión de envases 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de impresión de envases?

Tintas sostenibles y tecnologías de impresión ecológicas

• Una tendencia importante en el mercado global de impresión de envases es el rápido cambio hacia tintas de base biológica, recubrimientos a base de agua y solventes con bajo contenido de COV, a medida que las marcas buscan cumplir con los mandatos de sostenibilidad y reducir las emisiones de carbono.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, HP Inc. lanzó una nueva gama de tintas a base de agua para envases flexibles, que están certificadas para compostabilidad y cumplen con estrictas regulaciones de seguridad alimentaria.
• Las crecientes inversiones en I+D se están destinando a tintas curables por UV, adhesivos sin solventes y sustratos reciclables, que ayudan a reducir el impacto ambiental al tiempo que mantienen una producción de alta calidad.
• Los principales convertidores también están integrando tecnologías de impresión digital que respaldan la personalización a pedido, la reducción de desechos y las operaciones energéticamente eficientes.
• Empresas como Mondi Group, Amcor y Sealed Air son pioneras en esfuerzos al asociarse con proveedores de tinta para desarrollar conjuntamente soluciones de embalaje sostenibles que se alineen con los objetivos de la economía circular.
• Esta tendencia está transformando las cadenas de valor de los envases e influyendo en las políticas de compras, especialmente en los sectores de bienes de consumo de alta rotación, farmacéutico y de comercio electrónico, donde el cumplimiento de las etiquetas ecológicas y la trazabilidad son ahora criterios de compra fundamentales.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de impresión de envases?

• La creciente demanda de envases visualmente impactantes y personalizables en industrias como alimentos y bebidas, atención médica y cuidado personal es un importante impulsor del crecimiento del mercado de impresión de envases.
• En enero de 2024, Xeikon amplió su línea de prensas de etiquetas digitales con tecnologías de tóner ecológicas, lo que permitió una producción de tiradas cortas sostenible y rentable para los convertidores de envases.
• Las estrictas regulaciones gubernamentales con respecto a la reciclabilidad, el etiquetado y la trazabilidad de los envases también están acelerando la innovación en sustratos y tintas, particularmente en los mercados europeo y norteamericano.
• El auge del comercio electrónico y las marcas directas al consumidor está impulsando la demanda de embalajes de cartón corrugado impresos con una marca mejorada y versiones en tiempo real.
• Además, la integración de elementos de embalaje inteligentes como códigos QR, etiquetas NFC y funciones de seguridad está aumentando la necesidad de sistemas de impresión especializados.
• Los avances en automatización, calibración de color basada en IA y gestión de impresión basada en la nube permiten a los convertidores aumentar el rendimiento, minimizar errores y reducir los costos operativos.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de impresión de envases?

• Un desafío clave que enfrenta el mercado de impresión de envases es el alto costo de las tintas y los sustratos sostenibles, lo que puede afectar los márgenes de los convertidores pequeños y medianos.
• Además, las regulaciones globales inconsistentes en torno a la seguridad del contacto con alimentos, los estándares de reciclaje y las certificaciones ecológicas crean complejidad para las empresas que buscan ampliar sus ofertas de envases sustentables.
  • Por ejemplo, en 2023, la Unión Europea introdujo normas más estrictas sobre la reciclabilidad de los envases y prohibió ciertas formulaciones de tinta, lo que impulsó a muchas empresas a reformular sus productos a costos más elevados.
• También existen preocupaciones en torno a la durabilidad y compatibilidad de las tintas de base biológica con el hardware de impresión tradicional, particularmente en entornos de alta velocidad y gran volumen.
• La naturaleza intensiva en capital que implica la actualización a tecnologías de impresión híbridas y digitales plantea una barrera para los convertidores en las economías emergentes
• Para abordar estos desafíos será necesaria la colaboración en toda la cadena de valor, una mayor capacitación técnica y la estandarización de políticas para garantizar la escalabilidad a largo plazo de las soluciones de embalaje sostenibles.

¿Cómo está segmentado el mercado de impresión de embalajes?

El mercado está segmentado según el tipo, el protocolo de comunicación, el mecanismo de desbloqueo y la aplicación.

• Por tipo de embalaje

Según el tipo de embalaje, el mercado de impresión de embalajes se segmenta en etiquetas, plásticos, vidrio, metal, papel y cartón, embalajes flexibles y cajas de cartón corrugado, cartones y otros. El segmento de embalajes flexibles y cajas de cartón corrugado dominó el mercado de impresión de embalajes, con la mayor cuota de mercado, un 33,8 % en 2024, gracias a su ligereza, rentabilidad y alta personalización. Este formato se utiliza ampliamente en los sectores de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y comercio electrónico para embalajes primarios y secundarios gracias a su capacidad para ofrecer gráficos vibrantes y proteger el producto.

Se espera que el segmento de etiquetas sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de etiquetas inteligentes, interactivas y que cumplan con las normativas, en particular en aplicaciones de productos farmacéuticos, seguridad alimentaria y seguimiento logístico.

• Por tecnología de impresión

Según la tecnología de impresión, el mercado de la impresión de envases se segmenta en tecnología de impresión flexográfica, tecnología de impresión rotograbado, tecnología de impresión offset, tecnología de impresión digital y serigrafía. El segmento de la tecnología de impresión flexográfica representó la mayor cuota de mercado, con un 37,6 %, en 2024, gracias a su alta velocidad de operación, compatibilidad con diversos sustratos y rentabilidad en la producción a gran escala. La flexografía sigue siendo la opción preferida para la impresión en películas de plástico, cartón y materiales corrugados.

Se proyecta que el segmento de Tecnología de Impresión Digital registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de envases personalizados, a pedido y de tiradas cortas. Los avances en sistemas de inyección de tinta y electrofotográficos también están mejorando la calidad del color y el rendimiento ambiental.

• Por tinta de impresión

En cuanto a la tinta de impresión, el mercado de la impresión de envases se segmenta en tintas a base de solventes, tintas de curado UV, tintas acuosas y otras. El segmento de tintas a base de solventes lideró el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 40,2 % en 2024, gracias a su alta adhesión, rápido secado y compatibilidad con una amplia gama de sustratos de envasado. Se utiliza ampliamente en aplicaciones para exteriores, contacto con alimentos y películas flexibles.

Se prevé que el segmento de tintas curables por UV experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que ofrece alta calidad de impresión, eficiencia energética y cero emisiones de COV. Las tintas UV están ganando popularidad en envases premium y etiquetado farmacéutico, donde la precisión y la durabilidad son esenciales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la impresión de envases se segmenta en alimentos y bebidas, productos para el hogar y cosméticos, productos farmacéuticos y otros. El segmento de alimentos y bebidas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 48,7 % en 2024, impulsado por el aumento del consumo de alimentos envasados, la evolución de las necesidades de marca y los requisitos regulatorios de trazabilidad y etiquetado de productos. La impresión de envases desempeña un papel fundamental en la comunicación de frescura, ingredientes e identidad de marca.

Se prevé que el segmento farmacéutico crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de etiquetas de seguridad, serialización y envases multilingües. El creciente comercio farmacéutico mundial y el estricto cumplimiento de las leyes de etiquetado de la FDA y la UE están acelerando las inversiones en tecnologías de impresión de alta precisión.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de impresión de envases?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de impresión de envases con la mayor participación en los ingresos del 41,6 % en 2024, impulsada por la creciente base de consumidores de la región, la rápida urbanización y la creciente demanda de productos envasados ​​en sectores como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y cuidado personal.
• Las capacidades de fabricación rentables de la región y la fuerte presencia de proveedores de tintas y sustratos de impresión han creado una cadena de suministro sólida, que fomenta la producción de alto volumen y precios competitivos.
• Además, el crecimiento regional está respaldado por las inversiones gubernamentales en envases inteligentes y el auge del comercio electrónico, lo que está amplificando la necesidad de envases impresos duraderos y de alta calidad.

Perspectiva del mercado de impresión de envases en China

China representó más del 49% del mercado de impresión de envases en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su enorme industria del embalaje y a su sólida economía orientada a la exportación. La creciente tendencia hacia etiquetas impresas de alta calidad y formatos de embalaje flexibles está impulsando la demanda en sectores como la electrónica, la cosmética y la alimentación. La postura proactiva de China en la adopción de tecnologías de impresión digital y ecológica, sumada al aumento de la I+D en tintas y sustratos biodegradables, está configurando el futuro de las soluciones de embalaje sostenibles.

Perspectiva del mercado de impresión de envases en India

Se prevé que India registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida de Asia-Pacífico entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del consumo de la clase media, la expansión de las cadenas minoristas y la mayor demanda de envases inteligentes y a prueba de manipulaciones. Iniciativas gubernamentales de apoyo como "Make in India" y el aumento de las inversiones en los sectores farmacéutico y de alimentos procesados ​​están acelerando aún más el crecimiento. La creciente adopción de tecnologías de impresión digital y flexográfica en ciudades de segundo y tercer nivel está creando nuevas oportunidades de mercado para actores nacionales e internacionales.

¿Qué región está creciendo más rápido en el mercado de impresión de envases?

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de envases personalizados de tiradas cortas y tintas ecológicas. El sólido ecosistema de innovación de la región, el creciente consumo de productos sanitarios y alimentos orgánicos envasados, y el crecimiento de las estrategias de marketing personalizadas impulsan el uso de métodos de impresión digital y de curado UV. Además, las estrictas normas regulatorias y los mandatos de sostenibilidad fomentan el uso de materiales reciclables y tintas con bajo contenido de COV, especialmente en los sectores farmacéutico y alimentario.

Perspectiva del mercado de impresión de envases de EE. UU.

Estados Unidos representó más del 76 % de la cuota de mercado de Norteamérica en 2024, gracias a su avanzada infraestructura de comercio minorista y electrónico, y a la alta adopción de tecnologías de impresión y etiquetado automatizadas. Sectores como las bebidas, la cosmética y la salud siguen priorizando los gráficos de alto impacto, los códigos QR y los envases inteligentes, lo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas de impresión digital. El país también está experimentando un rápido crecimiento en las prácticas de envasado sostenible, lo que refuerza la demanda de formulaciones de tintas a base de agua y biotintas.

Perspectivas del mercado de impresión de envases de Canadá

El mercado canadiense de impresión de empaques está en constante crecimiento gracias a la mayor inversión en productos forestales sostenibles, marcas de alimentos artesanales y requisitos de empaque bilingües. La creciente influencia de las regulaciones ambientales y la promoción del etiquetado ecológico impulsan la demanda de sustratos compostables y técnicas de impresión de bajas emisiones. A medida que las marcas locales se expanden a los mercados globales, la demanda de empaques de alta resolución que cumplan con las normas de exportación está acelerando la transición hacia las tecnologías de impresión offset e híbrida.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de impresión de envases?

La industria de la impresión de embalajes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Constantia Flexibles (Austria)
• TOPPAN Inc. (Japón)
• Duncan Print Group (Reino Unido)
• Belmont Packaging Ltd (Reino Unido)
• QUANTUM PACKAGING (REINO UNIDO)
• Mondi (Reino Unido)
• Sonoco Products Company (EE. UU.)
• Graphic Packaging International, LLC (EE. UU.)
• Quad/Graphics, Inc. (EE. UU.)
• Amcor plc (Australia)
• Tienda de embalajes Quantum (Reino Unido)
• WS Packaging Group, Inc. (EE. UU.)
• Compañía de embalaje Shree Arun Private Limited (India)
• Coveris (Reino Unido)
• Ahlstrom (Finlandia)
• AVERY DENNISON CORPORATION (EE. UU.)
• CCL Industries. (Canadá)
• Smurfit Kappa (Irlanda)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de impresión de envases?

• En noviembre de 2024, Sealed Air presentó su innovador sistema de impresión digital bajo demanda AutoPrint para embalajes de protección. Esta solución se integra directamente en las líneas de envasado, lo que permite la impresión personalizada en etapas finales sobre cajas selladas, reduciendo así el desperdicio de material, los costes de mano de obra y los requisitos de almacenamiento. Este desarrollo optimiza los flujos de trabajo de envasado, a la vez que promueve prácticas sostenibles en las operaciones de envasado.
• En junio de 2024, W&H presentó un revolucionario concepto de máquina de impresión digital, diseñado específicamente para el mercado de envases flexibles, con lanzamiento previsto para 2026. Este concepto combina las capacidades de la impresión digital y flexográfica para crear una solución eficiente y adaptable a las demandas de los envases modernos. Esta innovación demuestra el compromiso de W&H con los sistemas de impresión híbridos de última generación.
• En marzo de 2024, FUJIFILM Corporation lanzó su Jet Press FP790, una nueva prensa de impresión digital de inyección de tinta a base de agua diseñada para la industria del embalaje flexible. Esta prensa permite una producción eficiente y de alta calidad para envases de alimentos y para el hogar en tiradas cortas. Este lanzamiento consolida la posición de FUJIFILM en el segmento del embalaje flexible digital con una oferta sostenible y versátil.
• En marzo de 2024, Flint Group publicó un informe técnico detallado que enfatiza la función de las tintas y los recubrimientos para garantizar la seguridad de los envases de alimentos. El informe aborda los desafíos asociados con los materiales en contacto con alimentos y destaca la importancia de las pruebas y las formulaciones de tinta de alta calidad. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Flint Group con la seguridad y el cumplimiento normativo de los materiales de envasado.
• En septiembre de 2023, Tetra Pak anunció una alianza de impresión personalizada con Flow Beverage Corp. y Live Nation Canada, lo que permitirá la distribución de envases de agua alcalina de manantial con un diseño único en Norteamérica. El sistema de inyección de tinta facilita la personalización, manteniendo al mismo tiempo los beneficios ecológicos de los envases de papel para bebidas. Esta colaboración establece un referente para envases atractivos, sostenibles y que realzan la imagen de marca en la industria de las bebidas.

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