Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de motores de imán permanente: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de motores de imán permanente

• El tamaño del mercado global de motores de imanes permanentes se valoró en USD 51,62 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 94,64 mil millones para 2032 , con una CAGR de 7,87% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de vehículos eléctricos, sistemas de energía renovable y automatización industrial, que requieren motores eficientes y de alto rendimiento para el ahorro de energía y la confiabilidad.
• Además, los avances en el diseño de motores, como una mayor densidad de potencia, un par mejorado y la reducción de pérdidas, están impulsando a fabricantes y usuarios finales a preferir los motores de imanes permanentes a las alternativas convencionales. Estos factores están acelerando su adopción en los sectores de la automoción, la aeroespacial, la robótica y las energías renovables, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de motores de imán permanente

• Los motores de imanes permanentes (PMM) son motores eléctricos que utilizan imanes permanentes en el rotor para generar flujo magnético, mejorando así la eficiencia, la densidad de par y la capacidad de respuesta. Estos motores se utilizan ampliamente en vehículos eléctricos, aerogeneradores, robótica y maquinaria industrial para un control preciso y un menor consumo energético.
• La creciente demanda de soluciones de motores compactos y energéticamente eficientes se debe principalmente a regulaciones energéticas más estrictas, la creciente electrificación del transporte y la creciente automatización en diversas industrias. La combinación de alto rendimiento, bajo mantenimiento y larga vida útil posiciona a los PMM como la opción preferida para las aplicaciones modernas.
• América del Norte dominó el mercado de motores de imanes permanentes en 2024, debido a la alta adopción de vehículos eléctricos, automatización industrial y maquinaria energéticamente eficiente.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de motores de imanes permanentes durante el período de pronóstico debido a la rápida industrialización, urbanización y creciente adopción de vehículos eléctricos en países como China, Japón e India.
• El segmento de motores de corriente continua (CC) dominó el mercado con una cuota del 52,5 % en 2024, gracias a su eficiencia consolidada, control preciso de la velocidad y alto par a bajas velocidades. Los motores de CC de imán permanente son ampliamente utilizados en aplicaciones que requieren un control de movimiento suave y preciso, como la robótica, los sistemas automotrices y la maquinaria industrial. Su fácil integración con controladores electrónicos y su bajo mantenimiento impulsan aún más su adopción en diversos sectores. La capacidad de este segmento para ofrecer un rendimiento constante en condiciones de carga variables y su diseño compacto también refuerzan su posición dominante en el mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de motores de imanes permanentes    

Tendencias del mercado de motores de imanes permanentes

El aumento de la electrificación en el transporte y la automatización industrial

• El mercado de motores de imanes permanentes se expande rápidamente a medida que se acelera la electrificación en el transporte, incluyendo vehículos eléctricos, ferrocarriles y aplicaciones marinas. Estos motores ofrecen alta densidad de par, eficiencia y compacidad, lo que los hace ideales para la infraestructura de movilidad y automatización de próxima generación.
• Por ejemplo, Nidec Corporation suministra motores de imanes permanentes a los principales fabricantes de vehículos eléctricos para sistemas de tracción y auxiliares, con una fuerte adopción en automóviles y autobuses eléctricos a medida que los fabricantes de automóviles hacen la transición hacia plataformas de cero emisiones.
• La inversión generalizada en fábricas inteligentes y robótica está impulsando la demanda de accionamientos de precisión y eficiencia energética, con motores de imanes permanentes utilizados en sistemas transportadores, brazos robóticos y automatización de procesos para lograr una mayor productividad y menores costos operativos.
• El crecimiento de los proyectos de energía renovable está estimulando el uso de generadores de imanes permanentes en turbinas eólicas e instalaciones hidroeléctricas, lo que apoya la estabilidad de la red y la integración de energía limpia.
• Además, las aplicaciones marinas y aeroespaciales están adoptando motores de imanes permanentes para lograr un rendimiento liviano y confiable para los sistemas de propulsión y auxiliares, beneficiándose de un mantenimiento reducido y una mayor eficiencia.
• La creciente adopción de sistemas ferroviarios y de metro de alta velocidad está impulsando la demanda de motores síncronos de imanes permanentes, que mejoran la aceleración, la confiabilidad y el ahorro de energía en regiones urbanas densamente pobladas de todo el mundo.
• El desarrollo de electrónica de control avanzada y variadores de frecuencia está expandiendo el mercado, ya que los motores de imanes permanentes se pueden gestionar con precisión para optimizar el consumo de energía y la flexibilidad operativa.

Dinámica del mercado de motores de imán permanente

Conductor

Creciente demanda de motores energéticamente eficientes

• El aumento de los costos energéticos y las estrictas regulaciones ambientales están intensificando la demanda de motores de alta eficiencia en los sectores industrial, comercial y de transporte. Los motores de imanes permanentes ofrecen una mejor conversión de energía, minimizan las pérdidas y reducen las emisiones de carbono.
• Por ejemplo, Siemens ofrece motores de imanes permanentes para compresores, bombas y ventiladores industriales, logrando ahorros sustanciales de energía y una mayor confiabilidad para los operadores de instalaciones y fabricantes que apuntan a objetivos de sustentabilidad.
• Las políticas gubernamentales que apoyan las mejoras de eficiencia energética en la fabricación y la automatización de edificios impulsan las inversiones en soluciones de imanes permanentes, lo que genera ahorros operativos tanto para entidades públicas como privadas.
• Además, la creciente concienciación de los consumidores y la demanda de los usuarios finales de productos sostenibles están impulsando la adquisición de electrodomésticos y sistemas de automatización energéticamente eficientes basados ​​en tecnología de motores de imanes permanentes.
• Las importantes inversiones en infraestructura compatible con el futuro, incluidas las redes inteligentes y los dispositivos habilitados para IoT, refuerzan aún más la demanda de motores con máxima eficiencia y rentabilidad a largo plazo.
• La creciente urbanización y las necesidades de movilidad requieren sistemas de propulsión y accionamientos auxiliares de alto rendimiento y eficiencia. Los motores de imanes permanentes ofrecen la compacidad, la relación potencia-peso y la durabilidad necesarias para vehículos eléctricos, escaleras mecánicas y sistemas de transporte automatizados.

Restricción/Desafío

Volatilidad de la cadena de suministro de elementos de tierras raras

• Un desafío crítico que enfrenta el mercado es la dependencia de los imanes de tierras raras, en particular el neodimio y el cobalto samario, que están sujetos a interrupciones en la cadena de suministro, oscilaciones de precios y riesgos geopolíticos.
• Por ejemplo, después de restricciones periódicas a las exportaciones y picos de precios de China, ABB y otros actores globales informaron un aumento en los costos y demoras en las adquisiciones de imanes de tierras raras utilizados en la producción de motores de imanes permanentes, lo que impactó los plazos de entrega y la planificación de márgenes.
• La concentración de la minería y el procesamiento de tierras raras en regiones geográficas limitadas expone a los fabricantes a un mayor riesgo, lo que hace que la planificación de la producción a largo plazo sea más compleja y especulativa.
• Además, la competencia por los elementos de tierras raras con otros sectores de tecnología avanzada, como la energía eólica, la electrónica móvil y la defensa, amplifica la escasez y la volatilidad de los precios.
• El escrutinio ambiental y regulatorio de la minería de tierras raras también influye en la estabilidad de la cadena de suministro, con estándares más estrictos que impactan la extracción de recursos, las capacidades de procesamiento y la disponibilidad para los fabricantes de automóviles.
• Están surgiendo tecnologías de imanes alternativos e iniciativas de reciclaje, pero requieren mayores inversiones en I+D y adaptación de la cadena de suministro antes de que puedan compensar completamente los riesgos y garantizar la estabilidad del mercado.

Alcance del mercado de motores de imán permanente

El mercado está segmentado según el tipo de motor, el tipo de material magnético y el usuario final.

• Por tipo de motor

Según el tipo de motor, el mercado de motores de imán permanente se segmenta en motores de corriente continua (CC) y motores de corriente alterna (CA). El segmento de motores de CC dominó la mayor cuota de mercado con un 52,5 % en 2024, gracias a su eficiencia consolidada, control preciso de la velocidad y alto par a bajas velocidades. Los motores de imán permanente de CC son ampliamente utilizados en aplicaciones que requieren un control de movimiento suave y preciso, como la robótica, los sistemas automotrices y la maquinaria industrial. Su fácil integración con controladores electrónicos y su bajo mantenimiento impulsan aún más su adopción en diversos sectores. La capacidad de este segmento para ofrecer un rendimiento constante en condiciones de carga variables y su diseño compacto también refuerzan su posición dominante en el mercado.

Se prevé que el segmento de motores de CA experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción en automatización industrial, sistemas de climatización (HVAC) y aplicaciones comerciales energéticamente eficientes. Los motores de CA de imán permanente ofrecen alta fiabilidad, menores costes operativos y compatibilidad con sistemas de control inteligente, lo que los hace atractivos para implementaciones industriales a gran escala. Su escalabilidad, la reducción de pérdidas de energía y su larga vida útil contribuyen a su creciente demanda en proyectos industriales y de infraestructura modernos.

• Por tipo de material magnético

Según el tipo de material magnético, el mercado de motores de imanes permanentes se segmenta en ferrita, neodimio, samario-cobalto y otros materiales. El segmento de neodimio dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su excepcional fuerza magnética, alta densidad energética y eficiencia en diseños de motores compactos. Los imanes de neodimio permiten que los motores de imanes permanentes ofrezcan un rendimiento superior en par y velocidad, lo que los hace ideales para aplicaciones automotrices, aeroespaciales e industriales de alto rendimiento. Su creciente adopción también se debe a la creciente demanda de motores ligeros y energéticamente eficientes en vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Además, los motores de neodimio permiten la miniaturización sin comprometer la potencia, en línea con las tendencias tecnológicas modernas.

Se prevé que el segmento de la ferrita experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su rentabilidad y amplia disponibilidad. Los imanes de ferrita son cada vez más preferidos en aplicaciones industriales generales, electrodomésticos y de bajo a medio rendimiento. Su estabilidad térmica, resistencia a la corrosión e idoneidad para la fabricación a gran escala contribuyen a su creciente demanda. A medida que las industrias se centran en equilibrar el rendimiento con la asequibilidad, los motores de imán permanente de ferrita se perfilan como una alternativa fiable y económicamente viable.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de motores de imanes permanentes se segmenta en los sectores de automoción, industria general, energía, gestión de agua y aguas residuales, minería, petróleo y gas, aeroespacial y defensa, y otros. El segmento de automoción registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos que requieren motores de alta eficiencia, compactos y de alto par. Los motores de imanes permanentes en aplicaciones automotrices mejoran el rendimiento del vehículo, reducen el consumo de energía y contribuyen a la reducción de emisiones. El creciente enfoque en la movilidad inteligente, el diseño de vehículos ligeros y las iniciativas de electrificación refuerza aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de la industria general experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente implementación en robótica, sistemas de automatización, sistemas de transporte y equipos de fabricación. Las aplicaciones industriales exigen motores con alta fiabilidad, precisión y eficiencia energética, como los motores de imanes permanentes. La creciente automatización industrial, la modernización de las instalaciones de producción y los incentivos gubernamentales para la maquinaria energéticamente eficiente están impulsando este auge. La capacidad de estos motores para operar con bajo mantenimiento, alta durabilidad y configuraciones adaptables los hace muy atractivos para la expansión de las operaciones industriales a nivel mundial.

Análisis regional del mercado de motores de imán permanente

• América del Norte dominó el mercado de motores de imanes permanentes con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la alta adopción de vehículos eléctricos, automatización industrial y maquinaria energéticamente eficiente.
• Los consumidores y las industrias de la región priorizan motores de alto rendimiento y eficiencia energética para aplicaciones automotrices, aeroespaciales e industriales.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por fuertes capacidades de I+D, infraestructura de fabricación avanzada e incentivos gubernamentales para la electrificación y la eficiencia energética, lo que establece a los motores de imanes permanentes como una solución preferida en múltiples sectores.

Análisis del mercado de motores de imán permanente en EE. UU.

El mercado estadounidense de motores de imanes permanentes captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos y tecnologías de automatización. Las crecientes inversiones en automatización industrial, robótica y proyectos de energías renovables impulsan la demanda de motores de alta eficiencia. La creciente tendencia a la electrificación en el transporte y la maquinaria industrial impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, la integración de tecnologías avanzadas de control de motores y el enfoque en el ahorro energético contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado europeo de motores de imán permanente

Se proyecta que el mercado europeo de motores de imanes permanentes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de eficiencia energética y la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos. La creciente automatización industrial y las iniciativas gubernamentales que promueven soluciones energéticas sostenibles están impulsando el uso de motores de imanes permanentes. Las industrias europeas también están adoptando estos motores para aplicaciones que requieren precisión, fiabilidad y diseños compactos. Se observa un crecimiento en los sectores de la automoción, la industria y las energías renovables.

Análisis del mercado de motores de imán permanente en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de motores de imanes permanentes se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la electrificación en los sectores automotriz e industrial. La creciente concienciación sobre las tecnologías de eficiencia energética y los incentivos gubernamentales para el transporte con bajas emisiones de carbono están impulsando su adopción en el mercado. Se prevé que la sólida base industrial del Reino Unido y su enfoque en la innovación, junto con la creciente demanda de motores compactos y de alto rendimiento, sigan impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de motores de imán permanente

Se proyecta que el mercado alemán de motores de imanes permanentes crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la automatización industrial, la electrificación automotriz y los proyectos de energía renovable. El énfasis de Alemania en el avance tecnológico y la sostenibilidad respalda la adopción de motores de imanes permanentes de alta eficiencia. La integración de estos motores en la fabricación inteligente, la robótica y la maquinaria energéticamente eficiente es cada vez más frecuente, lo que refleja la demanda local de precisión, durabilidad y bajo consumo energético.

Análisis del mercado de motores de imanes permanentes en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de motores de imanes permanentes de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida industrialización, la urbanización y la creciente adopción de vehículos eléctricos en países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales que promueven la electrificación y la fabricación inteligente están acelerando la adopción de motores de imanes permanentes. Además, la posición de la región como importante centro de fabricación de componentes de motor garantiza la asequibilidad y la accesibilidad, expandiendo el mercado a los sectores automotriz, industrial y energético.

Análisis del mercado de motores de imán permanente en Japón

El mercado japonés de motores de imanes permanentes está cobrando impulso gracias al enfoque del país en la automatización de alta tecnología, los vehículos eléctricos y la robótica. Las industrias japonesas priorizan la eficiencia energética, la precisión y la fiabilidad, lo que convierte a los motores de imanes permanentes en la opción preferida. La adopción de la fabricación inteligente y la integración con sistemas avanzados de control de motores impulsan el crecimiento del mercado. Además, el envejecimiento de la fuerza laboral japonesa fomenta la automatización, lo que impulsa aún más la demanda de motores de alto rendimiento y bajo mantenimiento.

Análisis del mercado de motores de imán permanente en China

El mercado chino de motores de imanes permanentes representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias al rápido crecimiento industrial, la urbanización y el aumento de la producción de vehículos eléctricos. China es un centro líder en la fabricación de componentes para motores, lo que garantiza soluciones rentables. La creciente adopción de energías renovables, fábricas inteligentes y movilidad eléctrica impulsa la demanda en los sectores automotriz, industrial y energético. El apoyo gubernamental a las tecnologías verdes y la fabricación nacional impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de motores de imán permanente

La industria de motores de imanes permanentes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Siemens AG (Alemania)
• Rockwell Automation (EE. UU.)
• ABB Limited (Suiza)
• Franklin Electric Company Inc. (EE. UU.)
• Allied Motion Technologies Inc. (EE. UU.)
• Toshiba Corporation (Japón)
• Ametek Inc. (EE. UU.)
• Johnson Electric Holdings Ltd (Hong Kong)
• GIC Manufacturing, LLC (Autotrol Corporation) (EE. UU.)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• Grupo Bonfiglioli (Italia)
• Aerotech Corporation (EE. UU.)
• Crouzet Automatismes (Francia)
• Buhler Motors GmbH (Alemania)
• Corporación Nidec (Japón)

Últimos avances en el mercado global de motores de imanes permanentes

• En septiembre de 2024, WEG firmó un acuerdo para adquirir Volt Electric Motors, con sede en Turquía, para fortalecer su negocio de motores industriales y comerciales. Con una capacidad de producción anual de Volt de un millón de motores y una sólida presencia regional, esta adquisición permite a WEG expandir su presencia en Europa, Oriente Medio y Asia Central, satisfaciendo la creciente demanda regional y mejorando su competitividad en el mercado mundial de motores.
• En abril de 2024, Rockwell Automation lanzó su última actualización de firmware para el variador de frecuencia PowerFlex 6000T, lo que permite aplicaciones de motores de imanes permanentes de alta eficiencia en operaciones de alta velocidad y media tensión. Diseñada para industrias como petróleo y gas, climatización, metales y silvicultura, la actualización admite salidas de hasta 120 Hz y 680 A, mientras que el mantenimiento predictivo mediante la tecnología TotalFORCE optimiza el tiempo de actividad operativa. Esta innovación impulsa la adopción en el mercado de soluciones de motores inteligentes, fiables y de alto rendimiento.
• En diciembre de 2024, ABB (Suiza) acordó adquirir el negocio de electrónica de potencia de Gamesa Electric a Siemens Gamesa, lo que enriquecerá su cartera de conversión de energía renovable. Se espera que la adquisición, que incluye convertidores eólicos DFIG, BESS e inversores solares, con aproximadamente 400 empleados y dos plantas de fabricación en España, fortalezca la posición de mercado de ABB Motion y satisfaga la creciente demanda de soluciones energéticas integradas y sostenibles. Los ingresos declarados por Gamesa Electric de 170 millones de euros en 2024 subrayan el valor estratégico de esta expansión.
• En julio de 2022, Collins Aerospace presentó el primer prototipo operativo de un motor eléctrico de 500 kilovatios para el avión Airlander 10, en colaboración con Hybrid Air Vehicles y la Universidad de Nottingham. Diseñado para una densidad de potencia de 9 kW/kg y una eficiencia del 98 %, la topología avanzada del motor y su construcción compuesta con imanes permanentes facilitan su uso en aplicaciones de aviación de alto rendimiento. Este desarrollo posiciona a Collins Aerospace como un actor clave en el emergente mercado de la aviación eléctrica, impulsando la adopción de sistemas de propulsión eléctrica ligeros y eficientes.
• En abril de 2022, NIDEC CORPORATION presentó el motor síncrono SynRA, que ofrece eficiencias IE4 e IE5 al combinarse con el variador ID300 Perfectspeed para aplicaciones de HVAC y bombeo. Su diseño sin imanes y fácil de reemplazar reduce los costos de mantenimiento y garantiza la compatibilidad con los variadores de frecuencia (VFD) existentes, mientras que el control avanzado de velocidad variable reduce el desgaste y mejora el ahorro energético. Esta innovación fortalece la posición de NIDEC en el mercado al abordar la creciente demanda de soluciones de motores energéticamente eficientes y de bajo mantenimiento.

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