Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fertilizantes de forato: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de fertilizantes de forato

• El tamaño del mercado global de fertilizantes de forato se valoró en USD 829,7 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1207,28 millones para 2032 , con una CAGR del 4,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al uso extensivo de métodos químicos de control de plagas en cultivos de alto riesgo, especialmente en economías agrícolas en desarrollo con acceso limitado a alternativas biológicas. Los fertilizantes de forato siguen siendo la opción preferida debido a su eficacia contra las plagas del suelo y su asequibilidad para los pequeños agricultores, lo que continúa apoyando su adopción generalizada en las explotaciones de algodón, caña de azúcar y cereales.
• Además, la creciente necesidad de mejorar el rendimiento de los cultivos en regiones propensas a plagas, sumada a las favorables iniciativas gubernamentales que promueven prácticas de manejo integrado de plagas, impulsa una demanda constante de formulaciones a base de forato. Estos factores convergentes refuerzan el papel de los fertilizantes de forato en los sistemas agrícolas globales, impulsando así significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de fertilizantes de forato

• Los fertilizantes de forato son insecticidas organofosforados sistémicos, comúnmente utilizados en forma granular, en polvo y en emulsión para proteger los cultivos de gusanos de la raíz, pulgones y otras plagas. Una vez aplicado al suelo, el forato es absorbido por las raíces de las plantas, lo que ofrece resistencia interna a las plagas y una protección prolongada, especialmente en cultivos como el algodón, la caña de azúcar, la remolacha y el sorgo.
• La creciente dependencia de los insecticidas sistémicos de aplicación sistémica en las regiones tropicales y subtropicales es un factor clave del mercado del forato, impulsado por la expansión de las áreas de cultivo y la persistencia de las amenazas de plagas. El apoyo regulatorio para el uso controlado y las tecnologías de formulación mejoradas están fortaleciendo aún más la dinámica del mercado en las economías emergentes y desarrolladas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de fertilizantes de forato con una participación del 44% en 2024, debido a la vasta base agrícola de la región, la creciente incidencia de plagas y la alta dependencia de la protección química de los cultivos.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de fertilizantes de forato durante el período de pronóstico debido al uso selectivo de forato en cultivos como sorgo, maíz y remolacha.
• El segmento de partículas dominó el mercado con una participación del 49,1 % en 2024, gracias a su facilidad de aplicación, mayor vida útil y mejores propiedades de retención en el suelo que permiten la liberación gradual del ingrediente activo. Los agricultores prefieren los fertilizantes de forato a base de partículas por su distribución uniforme y su compatibilidad con los equipos de esparcido agrícola estándar. Su eficacia para combatir las plagas del suelo y minimizar la volatilización fortalece aún más su posición en el mercado, tanto en sistemas agrícolas comerciales como de subsistencia.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fertilizantes de forato  

Tendencias del mercado de fertilizantes de forato

“Creciente enfoque en la agricultura sostenible”

• El mercado de fertilizantes de forato está determinado por un creciente énfasis global en la agricultura sostenible, a medida que los productores y reguladores buscan equilibrar la protección eficaz de los cultivos con un impacto ecológico reducido.
  • Por ejemplo, los principales proveedores están optimizando los protocolos de aplicación de forato en cultivos de alto valor, como la caña de azúcar y las papas, para maximizar el control de plagas y minimizar la contaminación del suelo y el agua, alineando así el uso del producto con los estándares de certificación de sostenibilidad y las regulaciones regionales.
• La creciente adopción del manejo integrado de plagas (MIP) fomenta el uso juicioso de insecticidas sistémicos como el forato en combinación con controles biológicos, lo que reduce el aporte general de productos químicos y promueve la salud del suelo.
• Los avances tecnológicos en formulaciones de microgránulos y liberación controlada están ayudando a reducir el riesgo de lixiviación y escorrentía de forato, lo que respalda el cumplimiento ambiental y los objetivos de gestión de productos.
• La presión regulatoria, especialmente en las principales economías agrícolas, está impulsando la transición hacia mejores prácticas de gestión y sistemas de trazabilidad para el uso de forato, salvaguardando tanto el rendimiento como la productividad de la tierra a largo plazo.
• Las iniciativas educativas de grupos industriales y agencias gubernamentales están aumentando la conciencia de los agricultores sobre el manejo, el almacenamiento y la aplicación adecuados del forato para garantizar la seguridad y cumplir con los estándares de sostenibilidad emergentes.

Dinámica del mercado de fertilizantes de forato

Conductor

Aumento de la infestación de plagas en cultivos de alto valor

• Las infestaciones persistentes y emergentes de plagas, en particular en cultivos como el maíz, el algodón, las patatas y la caña de azúcar, son un factor importante detrás de la demanda sostenida de forato como un potente pesticida sistémico y del suelo.
  • Por ejemplo, en regiones que experimentan un aumento de brotes de gusano blanco y nematodos, fabricantes como ADAMA y Coromandel han documentado un aumento de las ventas y han recomendado intervenciones específicas con forato para proteger el rendimiento y la calidad de los cultivos.
• El desarrollo de resistencia a productos químicos más antiguos y los cambios climáticos que generan nuevas presiones sobre las plagas están impulsando la adopción de organofosforados potentes como el forato, especialmente en mercados donde las opciones de manejo de plagas son limitadas.
• La expansión de la agricultura comercial y las prácticas intensivas de monocultivo amplifican los ciclos poblacionales de las plagas, lo que refuerza la necesidad de soluciones robustas como el forato en los programas de control de plagas.
• Los servicios de extensión gubernamentales y los distribuidores a menudo abogan por el uso de forato estacional en áreas con cultivos de alto valor o agricultura orientada a la exportación que enfrenta requisitos de calidad más estrictos.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sanitarias y ambientales asociadas con la toxicidad del forato

• La alta toxicidad aguda y la persistencia del forato plantean riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente, lo que limita su adopción y lo somete a un riguroso escrutinio regulatorio en muchos países.
  • Por ejemplo, los casos en India y Estados Unidos han llevado a restricciones periódicas y a la implementación de estrictos protocolos de seguridad, ya que la exposición accidental y el mal uso resultaron en enfermedades de los trabajadores, muerte de aves, mortalidad de abejas y contaminación de fuentes de agua.
• Los organismos reguladores como la EPA han señalado al forato por su inhibición de la colinesterasa en humanos y su toxicidad ecológica que afecta a aves, peces, organismos acuáticos e insectos beneficiosos, lo que ha impulsado el desarrollo de medidas de mitigación de riesgos y su eliminación gradual en ciertas aplicaciones.
• La creciente conciencia de los consumidores y la demanda de productos ecológicos y sin residuos presionan a los fabricantes y productores a buscar alternativas, favoreciendo productos biológicos o químicos menos tóxicos cuando sea posible.
• La implementación de límites máximos de residuos (LMR) más estrictos, el monitoreo continuo y la educación sobre el manejo seguro están afectando cómo y dónde se puede comercializar y usar el forato, lo que agrega complejidad y costos de cumplimiento para los proveedores y los usuarios a gran escala.

Alcance del mercado de fertilizantes de forato

El mercado está segmentado según el tipo y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de fertilizantes de forato se segmenta en emulsión, partículas y polvo. El segmento de partículas dominó la mayor cuota de mercado con un 49,1% en 2024, principalmente debido a su facilidad de aplicación, mayor vida útil y mejores propiedades de retención en el suelo que permiten la liberación gradual del ingrediente activo. Los agricultores prefieren los fertilizantes de forato a base de partículas por su distribución uniforme y compatibilidad con los equipos de esparcido agrícola estándar. Su eficacia para combatir las plagas del suelo y minimizar la volatilización fortalece aún más su posición en el mercado, tanto en sistemas agrícolas comerciales como de subsistencia.

Se proyecta que el segmento de emulsiones registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su mayor capacidad de penetración y su acción más rápida contra las plagas. Las formulaciones de forato a base de emulsiones ofrecen una mejor solubilidad y uniformidad de mezcla en los sistemas de riego, lo que las hace idóneas para la agricultura de precisión. Su creciente adopción es particularmente evidente en regiones donde predominan métodos de aplicación que ahorran agua, como el riego por goteo, lo que destaca su papel en las prácticas agrícolas sostenibles.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de fertilizantes de forato se segmenta en algodón, trigo, sorgo y remolacha. El segmento del algodón tuvo la mayor participación de mercado en 2024, impulsado por la alta susceptibilidad del cultivo a plagas como pulgones, trips y gusanos de la cápsula, que el forato combate eficazmente. El creciente cultivo de variedades de algodón genéticamente modificado, que a menudo requieren soluciones específicas para el manejo de plagas, ha impulsado aún más la demanda. En los principales países productores de algodón, el forato sigue siendo un insumo clave en las estrategias integradas de manejo de plagas destinadas a mantener el rendimiento y la calidad.

Se prevé que el segmento del sorgo experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de su cultivo en regiones semiáridas y tropicales, donde la presión de plagas es significativa. La creciente importancia del sorgo como cultivo bioenergético y grano alimentario está incrementando su valor económico, lo que anima a los agricultores a adoptar agroquímicos protectores como el forato. La eficacia del producto contra los gusanos de la raíz y las moscas de los brotes, comunes en los campos de sorgo, lo convierte en una opción preferida en entornos con alta incidencia de plagas.

Análisis regional del mercado de fertilizantes de forato

• Asia-Pacífico dominó el mercado de fertilizantes de forato con la mayor participación en los ingresos del 44% en 2024, impulsada por la vasta base agrícola de la región, la creciente incidencia de plagas y la alta dependencia de la protección química de los cultivos.
• El apoyo del gobierno para aumentar el rendimiento de los cultivos, combinado con la expansión del cultivo de cultivos susceptibles a las plagas, como el algodón y el sorgo, está impulsando significativamente la demanda del mercado.
• Además, el acceso limitado a soluciones alternativas de control de plagas y la asequibilidad de los productos a base de forato continúan convirtiéndolos en la opción preferida entre los pequeños agricultores de toda la región.

Perspectiva del mercado de fertilizantes de forato en India

El mercado indio es líder en Asia-Pacífico gracias al amplio uso de forato en el cultivo de algodón y caña de azúcar. La creciente resistencia a las plagas y la necesidad de optimizar el rendimiento en cultivos de alto riesgo han incrementado la dependencia de las formulaciones granulares. Los programas de control de plagas respaldados por el gobierno y la disponibilidad de forato a través de los canales de distribución locales contribuyen a su presencia dominante en el sector agroquímico indio.

Análisis del mercado de fertilizantes de forato en China

China posee una participación significativa en el mercado regional, impulsada por el cultivo a gran escala de cereales y hortalizas y un fuerte enfoque en la eficiencia del control de plagas. Con la creciente mecanización y la transición hacia la agricultura intensiva, la demanda de insecticidas sistémicos como el forato se mantiene sólida. La inversión del país en la mejora de la infraestructura agroquímica y la capacitación de los agricultores también impulsa la penetración del producto.

Perspectiva del mercado europeo de fertilizantes de forato

Se prevé que el mercado europeo de fertilizantes de forato crezca a un ritmo moderado debido a las estrictas regulaciones sobre agroquímicos peligrosos. Sin embargo, en Europa del Este, el uso de forato persiste en regiones donde las opciones alternativas de control de plagas son limitadas. El enfoque en la productividad de los cultivos, especialmente en la producción de trigo y remolacha, continúa sustentando la demanda local. La armonización regulatoria y los marcos de gestión integrada de plagas determinarán la futura adopción en la región.

Análisis del mercado de fertilizantes de forato en Rusia

Rusia representa un mercado clave en Europa del Este, donde el forato se sigue utilizando en la agricultura de cereales y cultivos industriales. La disponibilidad limitada de control biológico de plagas y la prevalencia de plagas como el gusano de alambre y los pulgones justifican su uso continuo. Los esfuerzos para impulsar la autosuficiencia agrícola y la expansión de las tierras cultivables están reforzando la aplicación de forato en las explotaciones agrícolas a gran escala.

Perspectiva del mercado de fertilizantes de forato en América del Norte

Se proyecta que América del Norte experimentará el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por el uso selectivo de forato en cultivos como el sorgo, el maíz y la remolacha. Si bien las restricciones regulatorias limitan su uso generalizado, algunos estados de EE. UU. aún permiten su aplicación controlada. La creciente presión de las plagas y la necesidad de tratamientos específicos del suelo en los sistemas agrícolas de secano son factores que contribuyen a una demanda sostenida.

Perspectiva del mercado estadounidense de fertilizantes de forato

El mercado estadounidense representó la mayor participación en Norteamérica en 2024, principalmente debido a la eficacia del forato para controlar las plagas del suelo en el cultivo de remolacha y sorgo. A pesar del escrutinio regulatorio, el producto sigue siendo demandado por las grandes explotaciones con superficies propensas a plagas. El énfasis en la protección de cultivos y la preservación del rendimiento en cultivos de alto valor sigue respaldando su uso controlado bajo las directrices federales y estatales.

Cuota de mercado de fertilizantes de forato

La industria de fertilizantes de forato está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Kalyani Industries Private Limited (India)
• AS Joshi & Company (India)
• Canary Agro Chemicals Pvt. Ltd. (India)
• Fertilizantes Jayalakshmi (India)
• Industrias Agrotecnológicas Anmol (India)
• Chromservis sro (República Checa)
• Productos químicos Ram Shree (India)
• Hindustan Mint & Agro Products Ltd. (India)
• Sikko Industries Ltd. (India)
• Piramyd Pesticides Pvt. Ltd. (India)
• Meghmani Organics Ltd. (India)
• Bharat Rasayan Ltd. (India)
• Tagros Chemicals India Pvt. Ltd. (India)
• Excel Crop Care (Sumitomo Chemical India Ltd.) (India)
• Aimco Pesticides Ltd. (India)
• Coromandel International Ltd. (India)
• Rallis India Ltd. (India)

Últimos avances en el mercado mundial de fertilizantes de forato

• En 2024, Tagros Chemicals India Pvt. Ltd. se asoció con distribuidores de insumos agrícolas en África subsahariana para ampliar la disponibilidad de productos a base de forato adaptados a los desafíos regionales de plagas. La colaboración buscaba abordar la creciente necesidad de insecticidas eficaces de aplicación edáfica en el cultivo de algodón y maíz. Mediante demostraciones conjuntas de campo, programas de capacitación y estrategias de formulación localizadas, Tagros se posicionó para fortalecer su presencia en los mercados africanos que enfrentan una alta carga de plagas y un acceso limitado a alternativas avanzadas de control de plagas.
• En 2024, los organismos reguladores de Indonesia y Filipinas revisaron sus marcos de aprobación de agroquímicos, lo que permitió la renovación controlada del registro de ciertos insecticidas organofosforados, incluido el forato. Estas revisiones introdujeron directrices de aplicación más estrictas, un etiquetado de seguridad mejorado y programas obligatorios de capacitación para agricultores. El cambio regulatorio generó nuevas oportunidades para que los fabricantes internacionales, especialmente de India y China, volvieran a entrar en estos mercados con un posicionamiento de producto orientado al cumplimiento normativo. También renovó el interés de los proveedores locales de insumos agrícolas por obtener formulaciones de forato de alta calidad para cumplir con los objetivos nacionales de seguridad alimentaria.
• En 2023, Excel Crop Care, ahora bajo el nombre de Sumitomo Chemical India, expandió su presencia en el Sudeste Asiático mediante nuevas alianzas con distribuidores regionales de agroquímicos en Vietnam, Tailandia y Filipinas. Esta iniciativa incluyó el lanzamiento de formulaciones de forato personalizadas, adaptadas a los patrones de cultivo y al perfil de plagas locales. Mediante el fortalecimiento del soporte técnico y la logística in situ, la empresa buscó captar una mayor participación en el mercado regional de forato, especialmente en las zonas de cultivo de arroz y caña de azúcar que sufren infestaciones persistentes de plagas del suelo.
• En 2022, Meghmani Organics Ltd. inauguró una nueva planta de fabricación de agroquímicos en Gujarat, India, con líneas dedicadas a la producción de compuestos organofosforados, incluido el forato. La inversión tuvo como objetivo atender la creciente demanda del Sudeste Asiático, Latinoamérica y partes de África, donde el forato sigue siendo un componente clave en los programas de control de plagas. La planta estaba equipada con sistemas automatizados para una formulación precisa y un control de calidad, lo que permitió a Meghmani cumplir con las cambiantes normas regulatorias y ambientales, a la vez que aumentaba la producción de productos de forato granulados y en polvo.
• En 2021, Bharat Rasayan Ltd., un destacado fabricante indio de agroquímicos, amplió sus instalaciones de producción técnica para aumentar la producción de insecticidas organofosforados clave, incluido el forato. Esta medida formó parte de su estrategia más amplia para satisfacer la creciente demanda en los mercados nacionales e internacionales, especialmente en Asia-Pacífico y África. La expansión permitió a la empresa cerrar contratos más importantes con distribuidores agrícolas y fortalecer su presencia en regiones agrícolas con alta incidencia de plagas. El aumento de capacidad también permitió a Bharat Rasayan ofrecer formulaciones de forato a precios competitivos en un contexto de cadenas de suministro cada vez más restrictivas a nivel mundial.

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