Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fertilizantes fosfatados: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de fertilizantes fosfatados

• El tamaño del mercado mundial de fertilizantes de fosfato se valoró en USD 69,92 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 97,92 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda mundial de producción de alimentos, estimulada por el crecimiento de la población y la necesidad de mejorar los rendimientos agrícolas, particularmente en las regiones en desarrollo.
• Además, la creciente adopción de la agricultura de precisión y de prácticas agrícolas sostenibles está impulsando la demanda de fertilizantes fosfatados eficientes, que son fundamentales para mejorar la fertilidad del suelo y la productividad de los cultivos.

Análisis del mercado de fertilizantes fosfatados

• Los fertilizantes fosfatados, esenciales para proporcionar fósforo a los cultivos, desempeñan un papel vital en la agricultura moderna al mejorar el desarrollo de las raíces, la calidad y el rendimiento de los cultivos.
• La creciente demanda de fertilizantes fosfatados está impulsada por la necesidad de abordar los desafíos de seguridad alimentaria, la creciente conciencia de la gestión de los nutrientes del suelo y los avances en las tecnologías de producción de fertilizantes.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de fertilizantes fosfatados con la mayor participación en los ingresos del 45,3 % en 2024, impulsada por amplias actividades agrícolas, producción de cultivos a gran escala e iniciativas gubernamentales que promueven el uso de fertilizantes en países como China e India.
• Se espera que América del Sur sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la expansión de las tierras agrícolas, la creciente adopción de técnicas agrícolas modernas y la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento.
• El segmento de fosfato monoamónico (MAP) tuvo la mayor participación en ingresos del mercado con un 38,2 % en 2024, impulsado por su alto contenido de fósforo, rentabilidad y versatilidad para proporcionar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas en varios tipos de suelo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fertilizantes fosfatados        

Tendencias del mercado de fertilizantes fosfatados

“Aumento de la integración de la agricultura de precisión y el análisis de datos”

• El mercado mundial de fertilizantes fosfatados está experimentando una notable tendencia hacia la integración de la agricultura de precisión y el análisis de datos avanzado.
• Estas tecnologías permiten la aplicación precisa de fertilizantes fosfatados, optimizando el suministro de nutrientes en función de las condiciones del suelo, las necesidades de los cultivos y los factores ambientales.
• Las plataformas basadas en datos analizan la salud del suelo, los patrones climáticos y las etapas de crecimiento de los cultivos para recomendar programas de aplicación de fertilizantes personalizados, mejorando la eficiencia y reduciendo el desperdicio.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando soluciones de agricultura inteligente que utilizan sensores y dispositivos IoT para monitorear los niveles de fósforo en tiempo real, lo que permite a los agricultores ajustar el uso de fertilizantes de forma dinámica.
• Esta tendencia mejora la sostenibilidad del uso de fertilizantes fosfatados, haciéndolos más atractivos para los agricultores que buscan maximizar los rendimientos y minimizar el impacto ambiental.
• Las herramientas de análisis pueden evaluar una amplia gama de datos, incluidos perfiles de nutrientes del suelo, patrones de rendimiento de los cultivos y pronósticos meteorológicos, para brindar información útil para optimizar la aplicación de fertilizantes.

Dinámica del mercado de fertilizantes fosfatados

Conductor

Creciente demanda de seguridad alimentaria y altos rendimientos de los cultivos

• El aumento de la población mundial y la creciente demanda de producción de alimentos son los principales impulsores del mercado de fertilizantes fosfatados.
• Los fertilizantes fosfatados, como el fosfato monoamónico (MAP), el fosfato diamónico (DAP), el superfosfato simple (SSP) y el superfosfato triple (TSP), mejoran la fertilidad del suelo y promueven un crecimiento robusto de los cultivos, fundamental para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria.
• Las iniciativas gubernamentales, particularmente en regiones como Asia-Pacífico, que domina el mercado con más del 60% de participación en los ingresos en 2021, están promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y el uso de fertilizantes para impulsar la productividad.
• El avance de las tecnologías agrícolas y la adopción de fertilizantes de alta eficiencia están permitiendo aún más la expansión de las aplicaciones de fertilizantes fosfatados, lo que respalda mayores rendimientos de cereales, granos, semillas oleaginosas y frutas y verduras.
• Los productores agrícolas están incorporando cada vez más fertilizantes fosfatados como insumos estándar para satisfacer la demanda de los consumidores de productos alimenticios diversos y de alta calidad.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y preocupaciones ambientales”

• Los costos sustanciales asociados con la producción y aplicación de fertilizantes de fosfato, incluidos los procesos de extracción de materia prima y fabricación, pueden ser una barrera importante, particularmente en los mercados emergentes.
• Integrar soluciones avanzadas de fertilizantes, como sistemas de aplicación de precisión, en las prácticas agrícolas existentes puede ser complejo y costoso.
• Además, las preocupaciones ambientales y los desafíos regulatorios plantean obstáculos importantes. El uso excesivo de fertilizantes fosfatados puede provocar la escorrentía de nutrientes, lo que causa contaminación del agua y daños al ecosistema, lo que genera inquietud sobre la sostenibilidad.
• El panorama regulatorio fragmentado en los distintos países con respecto al uso de fertilizantes, el impacto ambiental y la gestión del suelo complica el cumplimiento por parte de fabricantes y agricultores.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, particularmente en regiones como América del Sur, el mercado de más rápido crecimiento, donde la sensibilidad a los costos y la conciencia ambiental están aumentando.

Alcance del mercado de fertilizantes fosfatados

El mercado está segmentado según el producto y la aplicación.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado global de fertilizantes fosfatados se segmenta en fosfato monoamónico (MAP), fosfato diamónico (DAP), superfosfato simple (SSP), superfosfato triple (TSP), entre otros. El segmento de fosfato monoamónico (MAP) obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 38,2%, en 2024, gracias a su alto contenido de fósforo, su rentabilidad y su versatilidad para proporcionar nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal en diversos tipos de suelo. Su uso generalizado en la agricultura de precisión y como fertilizante granulado para cereales, granos y otros cultivos refuerza aún más su dominio.

Se prevé que el segmento del superfosfato triple (TSP) experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,0 %, entre 2025 y 2032, gracias a su alta concentración de fósforo y su eficacia en cultivos con importantes necesidades de fósforo, como las leguminosas. Su alta solubilidad garantiza una rápida disponibilidad de nutrientes, lo que impulsa su adopción en regiones con suelos deficientes en fósforo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado mundial de fertilizantes fosfatados se segmenta en cereales y granos, oleaginosas, frutas y verduras, entre otros. El segmento de cereales y granos dominó el mercado con una participación en los ingresos del 47,0 % en 2024, impulsado por el papel crucial de los fertilizantes fosfatados en la mejora del rendimiento de cultivos básicos como el trigo, el arroz y el maíz, para satisfacer la demanda mundial de alimentos.

Se prevé que el segmento de frutas y verduras experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 4,3 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia dietas ricas en nutrientes, lo que aumenta la demanda de cultivos de alto valor como frutas y verduras. Los fertilizantes fosfatados mejoran el desarrollo radicular, la calidad y el rendimiento de la fruta, lo que los hace esenciales para satisfacer la creciente demanda mundial de productos frescos.

Análisis regional del mercado de fertilizantes fosfatados

• Asia-Pacífico dominó el mercado de fertilizantes fosfatados con la mayor participación en los ingresos del 45,3 % en 2024, impulsada por amplias actividades agrícolas, producción de cultivos a gran escala e iniciativas gubernamentales que promueven el uso de fertilizantes en países como China e India.
• Los consumidores priorizan los fertilizantes fosfatados para mejorar la fertilidad del suelo, promover un crecimiento robusto de las plantas y aumentar el rendimiento de los cultivos, particularmente en regiones con tierras cultivables limitadas y necesidades agrícolas diversas.
• El crecimiento está respaldado por los avances en la tecnología de fertilizantes, incluidas las formulaciones de liberación lenta y controlada, junto con la creciente adopción tanto en la agricultura a gran escala como en la agricultura en pequeña escala.

Análisis del mercado de fertilizantes fosfatados en Japón

Se prevé un crecimiento significativo del mercado japonés de fertilizantes fosfatados debido a la fuerte preferencia de los consumidores por fertilizantes de alta calidad y eficientes en nutrientes que mejoran la productividad y la sostenibilidad de los cultivos. La implementación de prácticas agrícolas avanzadas y la integración de fertilizantes fosfatados en la producción de cultivos de alto valor aceleran su penetración en el mercado. El creciente interés en la agricultura de precisión también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de fertilizantes fosfatados en China

China posee la mayor participación en el mercado de fertilizantes fosfatados de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la producción agrícola y la creciente demanda de soluciones para la seguridad alimentaria. El crecimiento demográfico del país y su enfoque en la agricultura moderna impulsan la adopción de fertilizantes avanzados como el DAP y el TSP. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Análisis del mercado de fertilizantes fosfatados en EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de fertilizantes fosfatados, impulsado por la fuerte demanda de cultivos de alto rendimiento como el maíz, la soja y el trigo, y la creciente concienciación sobre el papel del fósforo en el desarrollo radicular y la productividad de los cultivos. La tendencia hacia la agricultura de precisión y las prácticas agrícolas sostenibles impulsa aún más la expansión del mercado. El enfoque de los principales productores en formulaciones innovadoras complementa las aplicaciones en cultivos comerciales y especializados, creando un ecosistema de productos diverso.

Análisis del mercado europeo de fertilizantes fosfatados

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de fertilizantes fosfatados, impulsado por el énfasis regulatorio en la agricultura sostenible y la salud del suelo. Los consumidores buscan fertilizantes que mejoren la calidad de los cultivos y minimicen el impacto ambiental. Este crecimiento es notable tanto en la producción de cereales a gran escala como en la horticultura especializada, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción debido a la creciente demanda de alimentos y las regulaciones ambientales.

Análisis del mercado de fertilizantes fosfatados en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de fertilizantes fosfatados experimente un crecimiento notable, impulsado por la demanda de mejores rendimientos agrícolas y fertilidad del suelo en sistemas agrícolas intensivos. El creciente interés en la agricultura sostenible y la creciente concienciación sobre los beneficios del fósforo para el desarrollo de los cultivos fomentan su adopción. La evolución de las normativas ambientales influye en las decisiones de los consumidores, equilibrando la eficiencia de los nutrientes con el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado alemán de fertilizantes fosfatados

Se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo en el mercado de fertilizantes fosfatados, gracias a su avanzado sector agrícola y a la gran atención de los consumidores a la productividad y la sostenibilidad de los cultivos. Los agricultores alemanes prefieren fertilizantes tecnológicamente avanzados, como el fosfato diamónico (DAP) y el fosfato monoamónico (MAP), que mejoran la absorción de nutrientes y contribuyen al uso eficiente de la tierra. La integración de estos fertilizantes en cultivos de alto valor y las prácticas agrícolas sostenibles impulsan el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de fertilizantes fosfatados en América del Sur

Sudamérica es la región de mayor crecimiento en el mercado mundial de fertilizantes fosfatados, impulsada por la expansión de la actividad agrícola y la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento como la soja y el maíz en países como Brasil. El enfoque de la región en impulsar la agricultura orientada a la exportación y la adopción de técnicas agrícolas modernas impulsa el crecimiento del mercado. El apoyo gubernamental al desarrollo agrícola y la creciente concienciación sobre el papel del fósforo en la salud de los cultivos aceleran aún más su adopción.

Cuota de mercado de fertilizantes fosfatados

La industria de fertilizantes fosfatados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ICL (Israel)
• CF Industries Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Coromandel International Ltd. (India)
• Nutrien Ltd. (Canadá)
• Grupo PhosAgro (Rusia)
• Yara Internacional ASA (Noruega)
• Grupo EuroChem (Suiza)
• Mosaico (EE. UU.)
• OCP (Marruecos)
• Ma'aden (Arabia Saudita)
• California Organic Fertilizers Inc (EE. UU.)
• Grupo Químico Hubei Xingfa Co., Ltd. (China)
• QAFCO | EMPRESA DE FERTILIZANTES DE QATAR (Qatar)
• Kazphosphate LLP (Kazajstán)
• Compañía de Minas de Fosfato de Jordania (Jordania)
• Grupo Haifa (Israel)
• JR Simplot Company (EE. UU.)
• Itafos (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de fertilizantes fosfatados?

• En septiembre de 2024, Coromandel International, proveedor líder de soluciones agrícolas en India, aumentó su participación en Baobab Mining and Chemicals Corporation (BMCC), empresa minera de fosfato de roca con sede en Senegal, del 45 % al 53,8 %. La adquisición se realizó a través de Coromandel Chemicals Ltd, filial 100 % propiedad de Coromandel, con una inversión y una inyección de préstamos para apoyar la expansión y las necesidades de capital circulante de BMCC. Esta estrategia fortalece la integración regresiva de Coromandel y asegura un suministro estable de fosfato de roca, una materia prima clave para la producción de fertilizantes fosfatados, lo que refuerza la resiliencia de la cadena de suministro de fertilizantes de India.
• En febrero de 2024, India inició conversaciones para firmar un acuerdo a largo plazo con Mauritania para la importación de fosfato de roca, una materia prima esencial para la producción de fertilizantes como el DAP (fosfato diamónico) y el NPK (nitrógeno, fósforo y potasio). El acuerdo propuesto incluye la formación de una empresa conjunta con entidades públicas y privadas de la India para supervisar la extracción, la producción y el transporte de fertilizantes desde Mauritania a la India. Esta iniciativa forma parte de la estrategia general de India para diversificar sus fuentes de suministro de fertilizantes, reducir la dependencia de unos pocos países y garantizar la seguridad de los fertilizantes en medio de perturbaciones globales como la guerra en Ucrania y la crisis del Mar Rojo.
• En noviembre de 2023, Comatam, filial del Grupo OCP de Marruecos, estableció un nuevo récord mundial al cargar 100.000 toneladas de fertilizantes en un solo granelero en el puerto de Jorf Lasfar. La operación, finalizada el 24 de octubre y en la que participó el buque Patricia Oldendorff, superó el récord anterior de 75.000 toneladas establecido en Brasil. Este logro pone de manifiesto el compromiso de OCP con la eficiencia operativa, la digitalización y el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y calidad en la logística de fertilizantes. Asimismo, refuerza el liderazgo mundial de OCP en la distribución de fertilizantes fosfatados y su papel en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria mundial.
• En julio de 2023, Norge Mining anunció el descubrimiento de un enorme yacimiento de fosfato en el suroeste de Noruega, estimado en hasta 70 000 millones de toneladas, un volumen casi equivalente a las reservas mundiales conocidas de fosfato. Este descubrimiento, ubicado en la intrusión Bjerkreim-Sokndal, posiciona a Noruega como un posible líder mundial en el suministro de fósforo, una materia prima esencial utilizada en fertilizantes, paneles solares y baterías de fosfato de hierro y litio (LFP). El hallazgo es especialmente significativo para Europa, que actualmente depende en gran medida de las importaciones de fosfato, y se alinea con la Ley de Materias Primas Críticas de la UE para asegurar recursos estratégicos a nivel nacional.
• En mayo de 2023, el Grupo EuroChem lanzó su fertilizante Croplex® en Brasil, marcando una expansión estratégica en uno de los mercados agrícolas más importantes del mundo. Croplex es un fertilizante inicial balanceado de nitrógeno y fosfato, enriquecido con azufre, zinc y boro, diseñado para favorecer el crecimiento temprano de los cultivos y mejorar la absorción de nutrientes. Su composición granular homogénea garantiza una distribución uniforme y reduce la segregación de nutrientes, lo que lo hace ideal para aplicación directa. Este lanzamiento refleja el compromiso de EuroChem con la mejora del rendimiento de los cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles, a la vez que fortalece su presencia en el competitivo sector de fertilizantes de Latinoamérica.

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