Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de enfermedades infecciosas en el punto de atención: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención

• El tamaño del mercado global de enfermedades infecciosas en el punto de atención se valoró en USD 18.17 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 31.69 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,2% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente incidencia de enfermedades infecciosas, la demanda de herramientas de diagnóstico precisas y avances tecnológicos como el diagnóstico molecular y las pruebas de aglutinación.
• La creciente conciencia de los consumidores con respecto al diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de las enfermedades infecciosas está impulsando aún más la demanda de diagnósticos de enfermedades infecciosas en el punto de atención en diversos entornos de atención médica.

Análisis del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención

• El mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención está experimentando un crecimiento constante a medida que más consumidores y proveedores de atención médica priorizan soluciones de diagnóstico rápidas y precisas para una gestión eficiente de las enfermedades.
• La creciente demanda de las regiones desarrolladas y en desarrollo está alentando a los fabricantes a innovar con soluciones de diagnóstico de alto rendimiento, portátiles y fáciles de usar.
• América del Norte domina el mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención con la mayor participación en los ingresos del 51,5 % en 2024, impulsada por un número creciente de enfermedades infecciosas y avances en tecnología, junto con una infraestructura de atención médica avanzada.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención durante el período de pronóstico, impulsada por un rápido aumento de la población geriátrica, el aumento de casos de enfermedades infecciosas y las inversiones sustanciales en la mejora de la infraestructura de atención médica, particularmente en países como China, India y las naciones del sudeste asiático.
• El segmento de diagnóstico molecular ostenta la mayor cuota de mercado, con un 43,5 % en 2024, gracias a su superior sensibilidad y capacidad para identificar múltiples patógenos simultáneamente. Su precisión y rapidez en los resultados mejoran la detección de enfermedades, lo que facilita la toma de decisiones clínicas eficientes y promueve el avance de las tecnologías de diagnóstico a nivel mundial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención    

Tendencias del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención

Avances en diagnóstico molecular y dispositivos miniaturizados

• El mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención favorece cada vez más las tecnologías de diagnóstico molecular debido a su alta precisión, sensibilidad y rápidos tiempos de respuesta para detectar patógenos.
• Los dispositivos de diagnóstico miniaturizados y portátiles son cada vez más comunes y permiten realizar pruebas en la cama del paciente o cerca de ella, en ubicaciones remotas e incluso para atención domiciliaria.
• Estos avances facilitan un diagnóstico rápido y el inicio inmediato del tratamiento, algo especialmente crucial en el manejo de brotes de enfermedades infecciosas.
  • Por ejemplo, el desarrollo de pruebas rápidas de PCR y tecnologías de laboratorio en un chip ha ampliado significativamente las capacidades de las pruebas de enfermedades infecciosas en el punto de atención.
• En regiones de alta carga, como el África subsahariana, se prefieren las pruebas moleculares POC para detectar enfermedades como el VIH y la tuberculosis, lo que reduce el tiempo de respuesta al diagnóstico.
• Las clínicas y los hospitales están incorporando pruebas moleculares POC como estándar para el manejo de enfermedades infecciosas.

Dinámica del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención

Conductor

Creciente demanda de diagnósticos rápidos y accesibles

• La creciente conciencia de la importancia del diagnóstico temprano de enfermedades infecciosas , como el VIH, la tuberculosis y las infecciones respiratorias, está aumentando la demanda de soluciones de pruebas POC.
• Las pruebas POC reducen los retrasos en el diagnóstico, lo que permite un tratamiento más rápido y mejores resultados para los pacientes, especialmente en entornos con recursos limitados.
• Estas pruebas mejoran la accesibilidad en áreas remotas, reduciendo la carga de los laboratorios centralizados y mejorando la gestión de enfermedades en regiones como India y África.
• Los proveedores de atención médica se están asociando con empresas de diagnóstico para integrar las pruebas POC en la atención de rutina.
  • Por ejemplo, la plataforma ID NOW de Abbott proporciona pruebas moleculares rápidas para la influenza y la COVID-19, lo que mejora la eficiencia del diagnóstico.
• El aumento de la resistencia a los antimicrobianos, como el SAMR, está impulsando aún más la demanda de diagnósticos rápidos para orientar tratamientos específicos.

Restricción/Desafío

“Desafíos regulatorios y de reembolso”

• Los estrictos requisitos regulatorios para los dispositivos de diagnóstico POC pueden retrasar la entrada al mercado y aumentar los costos de desarrollo para los fabricantes.
• La variabilidad en las políticas de reembolso entre países complica la expansión del mercado, en particular para las pruebas de diagnóstico molecular de alto costo.
• La sensibilidad limitada de algunas pruebas POC en comparación con los métodos de laboratorio puede generar inquietudes sobre la precisión en casos críticos.
  • Por ejemplo, algunas pruebas rápidas de antígenos para enfermedades infecciosas se enfrentan al escrutinio de falsos negativos, lo que limita su adopción en ciertos entornos.
• Estos desafíos desalientan la adopción generalizada y pueden limitar el crecimiento del mercado en regiones con sistemas de salud subdesarrollados.

Alcance del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención

El mercado está segmentado en función de la oferta tecnológica, la aplicación clínica, la enfermedad y los usuarios finales.

• Por oferta tecnológica

En función de la oferta tecnológica, el mercado global de enfermedades infecciosas en el punto de atención se segmenta en diagnóstico molecular, fase sólida, flujo lateral, ensayos de aglutinación y flujo continuo. El segmento de diagnóstico molecular ostentaba la mayor cuota de mercado, con un 43,5 % en 2024, gracias a su superior sensibilidad y capacidad para identificar múltiples patógenos simultáneamente. Su precisión y rapidez en los resultados mejoran la detección de enfermedades, lo que facilita la toma de decisiones clínicas eficientes y promueve el avance de las tecnologías de diagnóstico a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de flujo lateral experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 6,2 %, entre 2025 y 2032, gracias a su rentabilidad, su diseño intuitivo y su creciente adopción en entornos con recursos limitados. Sus rápidos resultados y sus mínimas necesidades de infraestructura impulsan aún más la expansión del mercado.

• Por aplicación clínica

En función de su aplicación clínica, el mercado global de enfermedades infecciosas en el punto de atención se segmenta en enfermedades tropicales, enfermedades inflamatorias, trastornos hepáticos, VIH, trastornos respiratorios, infecciones asociadas a la atención médica (IAAS), enfermedades de transmisión sexual (ETS), entre otras. Se proyecta que el segmento de trastornos respiratorios ocupe la mayor cuota de mercado en 2025, principalmente debido a la alta prevalencia mundial de infecciones respiratorias como la gripe, el VSR y el diagnóstico de la COVID-19 , y a la necesidad crítica de un diagnóstico rápido para prevenir la transmisión generalizada. La demanda de resultados inmediatos en urgencias y atención primaria para afecciones como la neumonía y la bronquitis consolida aún más su liderazgo.

Se prevé que el segmento del VIH experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por iniciativas globales para el diagnóstico temprano del VIH, programas de concientización y avances en las tecnologías de pruebas en el punto de atención. La necesidad de pruebas accesibles en zonas remotas, sumada a las necesidades de gestión a largo plazo del VIH, requiere soluciones de diagnóstico convenientes y rápidas, como las que ofrecen las pruebas en el punto de atención. La expansión de las pruebas en la atención prenatal y en poblaciones en riesgo también contribuye significativamente a este crecimiento.

• Por enfermedad

En función de la enfermedad, el mercado global de enfermedades infecciosas en el punto de atención se segmenta en virus de la hepatitis B, infecciones asociadas a neumonía/estreptococos, influenza, infecciones por Clostridium difficile, virus de la hepatitis C, CDI, SARM y tuberculosis. Se prevé que el segmento de influenza represente la mayor cuota de mercado en 2025, debido a los brotes estacionales y la alta incidencia mundial de influenza, lo que requiere pruebas rápidas y generalizadas para fundamentar las respuestas de salud pública e iniciar el tratamiento oportuno. La disponibilidad de terapias antivirales eficaces refuerza la necesidad de un diagnóstico rápido para minimizar la carga de la enfermedad.

Se prevé que el segmento de la tuberculosis (TB) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la persistente carga sanitaria mundial que supone la tuberculosis, especialmente en las regiones en desarrollo, y la urgente necesidad de diagnósticos rápidos y precisos para frenar su propagación. Las innovaciones en pruebas moleculares en el punto de atención, capaces de detectar cepas de tuberculosis resistentes a los medicamentos, son factores cruciales que respaldan los esfuerzos mundiales para la eliminación de la tuberculosis y el tratamiento eficaz de los pacientes.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado global de enfermedades infecciosas en el punto de atención se segmenta en hospitales, residencias de ancianos, atención domiciliaria, clínicas, laboratorios de diagnóstico e investigación, entre otros. Se proyecta que el segmento hospitalario ocupe la mayor cuota de mercado en 2025, impulsado por el alto volumen de ingresos de pacientes, la necesidad de diagnóstico rápido en los servicios de urgencias y la creciente prevalencia de infecciones asociadas a la atención médica. Los hospitales sirven como centros centrales para procedimientos de diagnóstico complejos y cuentan con la infraestructura para integrar diversas plataformas de pruebas en el punto de atención.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia por la atención médica domiciliaria, los avances en dispositivos POC fáciles de usar y el creciente envejecimiento de la población. La comodidad de las pruebas en casa, sumada a la posibilidad de monitorizar a distancia enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas, convierte la atención domiciliaria en un segmento en rápida expansión. El desarrollo de dispositivos de salud conectados y la telemedicina impulsa aún más este crecimiento.

Análisis regional del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención

• América del Norte domina el mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención con la mayor participación en los ingresos del 51,5 % en 2024, impulsada por un número creciente de enfermedades infecciosas y avances en tecnología, junto con una infraestructura de atención médica avanzada.
• Los consumidores y los proveedores de atención médica priorizan las pruebas POC para mejorar el diagnóstico rápido, facilitar el tratamiento oportuno y contribuir a la salud pública en general, especialmente con la alta incidencia de diversas enfermedades infecciosas.
• El crecimiento está respaldado por los avances en las tecnologías de diagnóstico y la creciente adopción tanto en entornos clínicos como de atención domiciliaria.

Perspectiva del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención de EE. UU.

Se prevé que EE. UU. domine el mercado norteamericano de diagnóstico de enfermedades infecciosas en el punto de atención, con la mayor cuota de ingresos, impulsado por la fuerte demanda de soluciones diagnósticas rápidas y precisas y la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios de la detección temprana de enfermedades. La tendencia hacia una atención médica descentralizada y el creciente apoyo regulatorio a las pruebas en el punto de atención impulsan aún más la expansión del mercado. La creciente incorporación de tecnologías avanzadas de inmunoensayo y molecular por parte de los fabricantes complementa el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de enfermedades infecciosas en el punto de atención

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de enfermedades infecciosas en el punto de atención, impulsado por el énfasis regulatorio en la vigilancia de enfermedades y las estrategias de intervención rápida. Los consumidores y los profesionales sanitarios buscan pruebas que aceleren los tiempos de respuesta diagnóstica y ofrezcan una alta precisión. Este crecimiento es notable tanto en entornos hospitalarios como de atención primaria, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido a la creciente preocupación por la salud pública y la necesidad de una gestión eficiente de las enfermedades.

Perspectivas del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención del Reino Unido

Se prevé un fuerte crecimiento del mercado británico de diagnóstico de enfermedades infecciosas en el punto de atención, impulsado por la demanda de una mejor accesibilidad diagnóstica y resultados rápidos en entornos urbanos y suburbanos. El creciente interés en las iniciativas de salud pública y la creciente concienciación sobre los beneficios de la detección temprana fomentan su adopción. Además, la evolución de las políticas sanitarias y las inversiones en pruebas descentralizadas influyen en las decisiones de los consumidores, buscando un equilibrio entre la precisión de las pruebas y la comodidad.

Análisis del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención en Alemania

Se prevé que Alemania experimente un crecimiento significativo en el diagnóstico de enfermedades infecciosas en el punto de atención, gracias a su avanzada infraestructura sanitaria y a la gran atención de los consumidores a diagnósticos eficientes y precisos. Los profesionales sanitarios alemanes prefieren pruebas tecnológicamente avanzadas que permitan la identificación rápida y fiable de patógenos. La integración de estas pruebas en hospitales, clínicas y servicios de urgencias impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la expansión de la infraestructura sanitaria y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la prevención de enfermedades infecciosas, el diagnóstico rápido y las soluciones sanitarias accesibles está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la salud pública y la vigilancia de enfermedades fomentan aún más el uso de pruebas avanzadas de enfermedades infecciosas en el punto de atención.

Perspectiva del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención en Japón

Se prevé un fuerte crecimiento del mercado japonés de enfermedades infecciosas en el punto de atención debido a la sólida preferencia de los consumidores por pruebas diagnósticas de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la atención al paciente y la seguridad de la salud pública. La presencia de importantes fabricantes de diagnósticos y la integración de las pruebas en el punto de atención en entornos clínicos aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la detección temprana de enfermedades y la medicina personalizada también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención de China

China posee una participación significativa en el mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento del gasto sanitario y la creciente demanda de soluciones de diagnóstico rápidas y accesibles. La creciente clase media del país y su enfoque en mejorar la accesibilidad a la atención médica impulsan la adopción de pruebas avanzadas de enfermedades infecciosas en el punto de atención. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Cuota de mercado de enfermedades infecciosas en el punto de atención

La industria de enfermedades infecciosas en el punto de atención está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Abbott (EE. UU.)
• Diagnóstico PTS (EE. UU.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• El Grupo Menarini (Italia)
• Nova Biomedical (EE. UU.)
• AccuBioTech Co., Ltd. (China)
• BD (EE. UU.)
• Chembio Diagnostics, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• EKF DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC (Reino Unido)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Corporación QuidelOrtho (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)

Últimos avances en el mercado global de enfermedades infecciosas en el punto de atención

• En enero de 2025, Abbott lanzó un nuevo ensayo de flujo lateral para la detección rápida del VIH, centrado en entornos de bajos recursos en África y Asia. Esta prueba de alta sensibilidad ofrece resultados rápidos y fiables, lo que mejora el diagnóstico temprano y la accesibilidad al tratamiento. Diseñada para ser rentable, promueve su adopción generalizada en programas de atención sanitaria comunitaria. Esta innovación fortalece la presencia de Abbott en el mercado global de diagnóstico en el punto de atención (POC), reforzando su compromiso con soluciones de diagnóstico asequibles y escalables.

• En marzo de 2024, bioMérieux obtuvo la autorización de la FDA estadounidense y una exención CLIA para su panel BIOFIRE SPOTFIRE para enfermedades respiratorias/dolor de garganta (R/ST), consolidando así su liderazgo en el diagnóstico de infecciones respiratorias. Esta prueba PCR multiplex detecta hasta 15 patógenos comunes en aproximadamente 15 minutos, lo que permite diagnósticos rápidos y precisos. La aprobación refuerza la ventaja competitiva de bioMérieux, permitiendo una mayor adopción clínica en urgencias, farmacias y centros ambulatorios. Al optimizar las pruebas sindrómicas, el panel promueve la optimización del uso de antimicrobianos y la modernización de la atención al paciente.
• En enero de 2024, Roche adquirió la tecnología de punto de atención de LumiraDx, integrando su plataforma avanzada de inmunoensayo y química clínica en su portafolio de diagnóstico. Esta adquisición fortalece las capacidades de Roche en la atención descentralizada al paciente, ampliando el acceso a pruebas rápidas y precisas en centros de atención primaria. El sistema multiensayo de LumiraDx consolida varias pruebas en un solo instrumento, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la eficiencia diagnóstica. Roche busca aprovechar esta tecnología para impulsar las pruebas moleculares, impulsando la accesibilidad a la atención médica global.
• En febrero de 2023, Thermo Fisher Scientific se asoció con Mylab Discovery Solutions para presentar kits de RT-PCR fabricados en India para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Esta colaboración mejora la accesibilidad y la asequibilidad, llegando a una población más amplia en India y a nivel mundial. Los kits, con licencia de CDSCO, facilitan la detección rápida y precisa de tuberculosis, hepatitis, VIH y otras enfermedades. Al aprovechar el diagnóstico molecular avanzado, la colaboración busca fortalecer la infraestructura sanitaria y alcanzar los objetivos de eliminación de enfermedades.
• En noviembre de 2022, LumiraDx Healthcare introdujo en India su prueba de antígeno de proteína C reactiva (PCR) de alta sensibilidad para el punto de atención, con el objetivo de combatir la resistencia a los antimicrobianos (RAM). Esta herramienta de diagnóstico rápido proporciona resultados en cuatro minutos mediante una punción digital, lo que permite a los profesionales sanitarios tomar decisiones informadas sobre el uso de antibióticos. Al reducir las prescripciones innecesarias, la prueba apoya los programas de control de la RAM y mejora la atención al paciente en UCI, departamentos pediátricos, salas de urgencias y consultas externas. El lanzamiento se alinea con las prioridades sanitarias de India, garantizando una gestión eficaz de las infecciones.

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