Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de poliacrilamida: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño del mercado global de poliacrilamida y la tasa de crecimiento?

• El tamaño del mercado global de poliacrilamida se valoró en USD 6,24 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 10,32 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado de la poliacrilamida se ve impulsado por los avances en las tecnologías de tratamiento de agua, la recuperación mejorada de petróleo y la fabricación de papel. Entre las innovaciones se incluye la poliacrilamida de origen biológico, que ofrece mayor biodegradabilidad y sostenibilidad ambiental.
• Además, los nuevos métodos de síntesis mejoran el rendimiento de los polímeros y reducen los costos. La creciente demanda de soluciones eficientes para el tratamiento de aguas residuales y prácticas industriales sostenibles impulsa la expansión del mercado de la poliacrilamida.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de poliacrilamida?

• La creciente aplicación de poliacrilamida en los procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en la extracción de petróleo de esquisto, la poliacrilamida se utiliza para mejorar la viscosidad del agua y optimizar las tasas de recuperación de petróleo. A medida que empresas como ExxonMobil y Chevron intensifican sus esfuerzos de EOR para maximizar la eficiencia de la extracción, la demanda de poliacrilamida aumenta considerablemente, impulsando significativamente su presencia en el mercado.
• América del Norte dominó el mercado de poliacrilamida con la mayor participación en los ingresos del 32,87 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones ambientales y la creciente demanda de tratamiento de aguas residuales y soluciones mejoradas de recuperación de petróleo.
• Se prevé que el mercado de poliacrilamida de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 9,45 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida industrialización, el aumento de la población y las crecientes preocupaciones ambientales en países como China, India y Japón.
• El segmento aniónico dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 47,8% en 2024, debido a su amplio uso en el tratamiento de aguas residuales, el procesamiento de minerales y la recuperación mejorada de petróleo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de poliacrilamida     

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de poliacrilamida?

“ Cambio hacia poliacrilamidas sostenibles y de base biológica ”

• Una tendencia importante que define el mercado de la poliacrilamida es el creciente énfasis en las formulaciones ecológicas y de origen biológico, impulsada por el creciente escrutinio regulatorio y los objetivos globales de sostenibilidad. Los fabricantes están invirtiendo en el desarrollo de alternativas biodegradables y de origen vegetal a los polímeros sintéticos convencionales.
  • Por ejemplo, SNF Group y Kemira han ampliado sus programas de I+D para producir poliacrilamidas ambientalmente seguras diseñadas para el tratamiento de agua municipal y aplicaciones agrícolas, con el objetivo de reducir el impacto ecológico a largo plazo.
• Estas innovaciones apoyan las iniciativas ecológicas al reducir la dependencia de monómeros de acrilamida derivados de fuentes no renovables y minimizar la toxicidad en el tratamiento de lodos y la escorrentía.
• Las poliacrilamidas de origen biológico están ganando terreno especialmente en Europa y América del Norte, donde regulaciones estrictas como las normas REACH y EPA impulsan la demanda de un tratamiento de agua sostenible y un mejor acondicionamiento del suelo.
• Esta transición está animando a las empresas a explorar materias primas derivadas de biomasa y métodos de síntesis más ecológicos, fomentando la innovación en sectores como la minería, la recuperación de petróleo y el tratamiento de aguas residuales.
• A medida que las industrias priorizan el cumplimiento de ESG y la reducción de la huella de carbono, se espera que la demanda de soluciones de poliacrilamida sostenibles se acelere, convirtiendo a las variantes de base biológica en una piedra angular de la próxima generación de floculantes y coagulantes.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de poliacrilamida?

• La creciente demanda de soluciones eficientes para el tratamiento del agua en los sectores municipal e industrial es un importante motor de crecimiento. Las poliacrilamidas desempeñan un papel fundamental en la floculación, la deshidratación de lodos y el reciclaje de aguas residuales, impulsando iniciativas globales para el agua limpia.
  • Por ejemplo, en mayo de 2024, BASF SE lanzó un producto avanzado de poliacrilamida catiónica para el tratamiento de efluentes industriales, con el objetivo de aumentar la eficiencia de recuperación de agua hasta en un 25%.
• El sector de petróleo y gas en expansión también impulsa el crecimiento del mercado, ya que las poliacrilamidas son agentes clave en las técnicas de recuperación mejorada de petróleo (EOR), especialmente en formaciones de esquisto.
• Además, el sector agrícola depende cada vez más de las poliacrilamidas aniónicas para el acondicionamiento del suelo y el control de la erosión, especialmente en regiones áridas donde la conservación del agua es crucial.
• Los mandatos regulatorios de descarga cero de líquidos (ZLD) en procesos industriales y normas más estrictas de descarga de aguas residuales están obligando a las empresas a adoptar tecnologías avanzadas de tratamiento basadas en polímeros, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.
• En general, el mercado de la poliacrilamida se está beneficiando de su versátil gama de aplicaciones, desde la minería y el procesamiento de papel hasta los textiles y el cuidado personal.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de poliacrilamida?

• Un desafío clave que limita una adopción más amplia es la toxicidad y la persistencia ambiental de ciertas poliacrilamidas sintéticas, especialmente aquellas con monómero de acrilamida residual, que se considera cancerígeno.
  • Por ejemplo, varios países europeos han impuesto límites al contenido de acrilamida en los productos químicos para el tratamiento del agua, lo que ha provocado aprobaciones de productos más estrictas y retrasos regulatorios.
• Estas preocupaciones son especialmente prominentes en aplicaciones relacionadas con el agua potable y los alimentos, donde cualquier riesgo de contaminación está sujeto a una intensa supervisión regulatoria.
• Además, la fluctuación de los precios de las materias primas y las interrupciones en la cadena de suministro, en particular en el caso del acrilonitrilo, pueden afectar los costos de producción y la competitividad de los productos de poliacrilamida.
• La necesidad de almacenamiento especializado, precauciones de manipulación y eliminación de lodos de poliacrilamida agrega complejidad operativa y costos, lo que desalienta su adopción en instalaciones de pequeña escala o con fondos insuficientes.
• Para superar estas barreras, las empresas están invirtiendo en formulaciones de baja toxicidad, implementando principios de química verde y mejorando la transparencia de los productos mediante el etiquetado ecológico y certificaciones de terceros. Esto será crucial para adaptarse a la evolución de las regulaciones ambientales y mantener la viabilidad del mercado a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de poliacrilamida?

El mercado está segmentado según el producto, la forma, la aplicación y la industria de uso final.

• Por producto

Según el producto, el mercado de las poliacrilamidas se segmenta en aniónicas, catiónicas y no iónicas. El segmento aniónico dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 47,8 % en 2024, gracias a su amplio uso en el tratamiento de aguas residuales, el procesamiento de minerales y la recuperación mejorada de petróleo. Las poliacrilamidas aniónicas son preferidas por su superior eficiencia de floculación en el tratamiento de aguas residuales industriales y municipales con sólidos en suspensión.

Se proyecta que el segmento catiónico experimentará la tasa de crecimiento más rápida, del 22,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de aplicaciones de deshidratación de lodos y su mayor adopción en las industrias papelera y textil. Su alta reactividad con partículas con carga negativa hace que las poliacrilamidas catiónicas sean eficaces en la separación sólido-líquido.

• Por formulario

Según su forma, el mercado de la poliacrilamida se segmenta en polvo, emulsión, gel, etc. El segmento de polvos obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, principalmente debido a su fácil almacenamiento, rentabilidad y larga vida útil. La poliacrilamida en polvo se utiliza ampliamente en aplicaciones de tratamiento de aguas municipales e industriales y de control de la erosión del suelo.

Se prevé que el segmento de emulsiones experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su rápida solubilidad, alto peso molecular y facilidad de aplicación en la recuperación de petróleo y el procesamiento de papel. Las formulaciones a base de emulsiones también ofrecen mayor dispersión y flexibilidad de dosificación, especialmente en sistemas de tratamiento automatizados.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de la poliacrilamida se segmenta en recuperación mejorada de petróleo, floculantes para el tratamiento de aguas, acondicionadores de suelos, aglutinantes y estabilizadores en cosmética, entre otros. El segmento de floculantes para el tratamiento de aguas dominó el mercado en 2024, con la mayor cuota de mercado gracias a su amplio uso en el tratamiento de aguas residuales municipales, el tratamiento de efluentes industriales y la purificación de agua potable.

Se proyecta que el segmento de recuperación mejorada de petróleo (EOR) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de técnicas de inyección de polímeros en yacimientos petrolíferos maduros y el aumento de la exploración en reservas de petróleo no convencionales. La capacidad de la poliacrilamida para mejorar el desplazamiento del petróleo y reducir la movilidad del agua la convierte en un agente esencial para la EOR.

• Por industria de uso final

Según la industria de uso final, el mercado de la poliacrilamida se segmenta en los sectores municipal y comercial, petróleo y gas, pulpa y papel, cosméticos, minería, entre otros. El segmento municipal y comercial obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la creciente necesidad de soluciones eficientes para el tratamiento de agua y lodos, en medio de la expansión urbana y las normativas para la gestión de aguas residuales.

Se prevé que el segmento de petróleo y gas registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente uso de poliacrilamidas en la recuperación mejorada de petróleo (EOR), lodos de perforación y tratamiento de aguas residuales. A medida que crece la demanda mundial de energía y los productores de petróleo se centran en aumentar las tasas de recuperación, la demanda de soluciones basadas en poliacrilamida en el sector seguirá creciendo.

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de poliacrilamida?

• América del Norte dominó el mercado de poliacrilamida con la mayor participación en los ingresos del 32,87 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones ambientales y la creciente demanda de tratamiento de aguas residuales y soluciones mejoradas de recuperación de petróleo.
• La región se beneficia de un sector de petróleo y gas bien establecido, una extensa infraestructura de tratamiento de agua municipal y una fuerte presencia de actores clave de la industria.
• La creciente conciencia ambiental, junto con los avances tecnológicos en soluciones basadas en polímeros, continúa apoyando la aplicación generalizada de poliacrilamida en industrias como la minería, el papel y la recuperación de petróleo.

Perspectiva del mercado de poliacrilamida en EE. UU.

El mercado estadounidense de poliacrilamida capturó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la expansión de las iniciativas de tratamiento de agua y el uso de poliacrilamida en la extracción de gas de esquisto. El aumento de las inversiones en sostenibilidad ambiental, sumado a una mayor adopción en los sectores minero y papelero, está fortaleciendo aún más el mercado. Organismos reguladores como la EPA están aplicando normas de vertido de agua más estrictas, promoviendo el uso de floculantes de alta eficiencia como la poliacrilamida en aplicaciones industriales.

Perspectivas del mercado europeo de poliacrilamida

Se proyecta que el mercado europeo de poliacrilamida se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente preocupación por la gestión de residuos industriales y el uso sostenible de productos químicos. La región está experimentando una creciente demanda de poliacrilamida en el tratamiento de aguas residuales municipales, la agricultura y la recuperación de petróleo. Con un énfasis creciente en los materiales ecológicos y biodegradables, Europa está acelerando la transición hacia polímeros no tóxicos de alto rendimiento en la purificación de agua y el acondicionamiento de suelos.

Perspectivas del mercado de poliacrilamida en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de poliacrilamida crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de floculantes eficientes para el tratamiento de aguas municipales y la creciente modernización de las infraestructuras. El compromiso del Reino Unido con el objetivo de cero emisiones netas ha incrementado la atención a los productos químicos ecológicos, donde la poliacrilamida cobra fuerza como solución sostenible en la agricultura y la deshidratación de lodos. El apoyo gubernamental a las infraestructuras inteligentes y ecológicas también impulsa la expansión del mercado.

Análisis del mercado de poliacrilamida en Alemania

Se espera que el mercado alemán de poliacrilamida se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, gracias a las sólidas inversiones en el tratamiento de aguas residuales industriales y la protección del medio ambiente. Con un sector industrial bien regulado y una alta concienciación sobre las prácticas sostenibles, Alemania está adoptando soluciones basadas en poliacrilamida en sectores como la producción de papel, la química y la construcción. El enfoque del país en iniciativas de economía circular impulsa aún más la demanda de floculantes eficaces y reutilizables.

¿Qué región tiene el crecimiento más rápido en el mercado de poliacrilamida?

Se prevé que el mercado de poliacrilamida en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,45 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida industrialización, el aumento de la población y la creciente preocupación por el medio ambiente en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la conservación del agua y las políticas gubernamentales que exigen el tratamiento de efluentes industriales están impulsando la adopción de la poliacrilamida en industrias con un uso intensivo del agua. Además, el aumento de la exploración petrolera y la minería en la región contribuye a la demanda de poliacrilamida para la recuperación mejorada de petróleo y el procesamiento de minerales.

Perspectiva del mercado de poliacrilamida en Japón

El mercado japonés de poliacrilamida está cobrando impulso gracias a sus prácticas avanzadas de gestión de aguas residuales y a un fuerte enfoque en la conservación del medio ambiente. La creciente demanda de las industrias papelera, cosmética y textil, sumada al creciente uso de poliacrilamida en la agricultura y la estabilización de taludes, está impulsando el crecimiento del mercado. El sólido marco regulatorio japonés garantiza altos estándares de calidad para los polímeros para el tratamiento de aguas, lo que fomenta la inversión continua en productos innovadores de poliacrilamida.

Análisis del mercado de poliacrilamida en China

El mercado chino de poliacrilamida representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el floreciente sector industrial del país, las iniciativas gubernamentales de tratamiento de agua y los proyectos de infraestructura. China se encuentra entre los principales consumidores de poliacrilamida en minería, recuperación de petróleo y aplicaciones municipales. La presencia de varios fabricantes nacionales, junto con las inversiones en I+D en polímeros verdes, refuerza el liderazgo de China en el crecimiento del mercado regional.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de poliacrilamida?

La industria de la poliacrilamida está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ANHUI JUCHENG FINE CHEMICALS CO., LTD. (China)
• Ashland Inc. (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• Kemira (Finlandia)
• Grupo SNF (Francia)
• Shanghai Danfan Network Science & Technology Co., Ltd. (China)
• Shandong Keda Group Co., Ltd. (China)
• Compañía de la Industria Química Tianrun de Anhui Limitada (China)
• Yixing Bluwat Chemicals Co., Ltd. (China)
• Grupo Nuocor (China)
• Chinafloc (China)
• Corporación del Grupo Químico Hengju de Beijing (China)
• Arakawa Chemical Industries, Ltd. (Japón)
• Envitech (EE. UU.)
• Shandong Tongli Chemical Co., Ltd. (China)
• Sinopec (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de poliacrilamida?

• En junio de 2023, Kemira adquirió el negocio de poliacrilamida de Nalco Water, una adquisición estratégica diseñada para fortalecer la posición de Kemira en el mercado global de la poliacrilamida. Se prevé que esta operación aumente la cuota de mercado de Kemira y fortalezca su competitividad en el sector de la poliacrilamida.
• En abril de 2023, Ashland Inc. anunció una importante expansión de su capacidad de producción de poliacrilamida en China. Esta estrategia busca satisfacer la creciente demanda del mercado y se prevé que se complete en el segundo semestre de 2023, lo que mejorará la capacidad de Ashland para atender eficazmente al mercado global.
• En febrero de 2022, Kemira inició la producción a gran escala de un nuevo polímero de poliacrilamida basado en materia prima de origen biológico. Esta iniciativa subraya el compromiso de Kemira con las soluciones químicas sostenibles, centrándose en las industrias con un uso intensivo de agua y posicionándose como líder en la producción de polímeros respetuosos con el medio ambiente.
• En enero de 2022, Solenis adquirió SCL GmbH, incluyendo todas las acciones en circulación. SCL se especializa en DMA3, una materia prima clave para la producción de poliacrilamida catiónica. Esta adquisición respalda los objetivos estratégicos de internalización de Solenis y refuerza su plan de crecimiento global en el mercado de la poliacrilamida.

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