Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de terminales POS (punto de venta): panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de terminales POS (punto de venta)

• El tamaño del mercado global de terminales POS (punto de venta) se valoró en USD 110.000 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 185.000 millones para 2032 , con una CAGR del 7,7% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado por la creciente demanda de transacciones sin efectivo, la proliferación de sistemas TPV móviles y en la nube, y la creciente transformación digital en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la sanidad y el entretenimiento. La integración de tecnologías avanzadas, como los pagos sin contacto, el escaneo de códigos QR y el análisis de ventas basado en IA, está agilizando las transacciones y mejorando la experiencia del cliente en todos los sectores.

 Análisis del mercado de terminales POS (punto de venta)

• Los terminales POS son infraestructuras esenciales para comercios minoristas y servicios que facilitan el procesamiento de pagos, el seguimiento de inventario, la facturación y la interacción con el cliente. Estos sistemas combinan hardware (p. ej., lectores de códigos de barras, impresoras de recibos, tabletas) y software para operaciones en tiempo real.
• La creciente adopción de sistemas TPV móviles y basados ​​en la nube está transformando la forma en que las empresas, especialmente en el sector minorista y hotelero, gestionan las transacciones y la experiencia del cliente. Los sistemas TPV móviles (mPOS) ofrecen flexibilidad, velocidad y una mejor personalización del servicio.
• La demanda de tecnologías de pago sin contacto, billeteras digitales y escaneo de códigos QR está impulsando la adopción generalizada de terminales POS inteligentes, particularmente en regiones con alta penetración de teléfonos inteligentes.
• Las empresas están integrando inteligencia artificial y análisis de datos en las plataformas POS para obtener información útil sobre el comportamiento del cliente, la optimización del inventario y la previsión de ingresos.
• Los modelos de implementación en la nube están ganando terreno entre las PYME debido a los menores costos iniciales, el acceso remoto, las actualizaciones automáticas y la facilidad de integración con aplicaciones de terceros, como contabilidad, CRM y programas de fidelización.

Alcance del informe y segmentación del mercado de terminales POS (punto de venta)           

Tendencias del mercado de terminales POS (punto de venta)

Capacidades omnicanal, integración de IA y mPOS que revolucionan la interacción en la tienda

• Una tendencia clave y en rápido avance en el mercado de terminales TPV es la transición hacia la venta minorista omnicanal, donde los sistemas TPV se integran a la perfección con las plataformas de venta online y offline. Esto garantiza una experiencia del cliente unificada en el comercio electrónico, las aplicaciones móviles y las tiendas físicas.
• La integración de IA y aprendizaje automático dentro del software POS permite el seguimiento del inventario en tiempo real, el análisis predictivo y las recomendaciones personalizadas de los clientes, lo que impulsa las ventas y la eficiencia operativa.
• Los terminales POS móviles (mPOS) se están adoptando rápidamente, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Estos dispositivos ofrecen flexibilidad, rentabilidad y una mejor interacción con el cliente en eventos, tiendas temporales y pedidos en restaurantes.
• Los minoristas y restaurantes están adoptando cada vez más soluciones POS basadas en la nube por su escalabilidad, acceso a datos en tiempo real, actualizaciones simplificadas y control centralizado en múltiples ubicaciones.
• Las innovaciones en autenticación biométrica, transacciones activadas por voz y pagos sin contacto basados ​​en NFC están cambiando el modo en que los clientes interactúan con los sistemas POS, mejorando la velocidad, la seguridad y la comodidad en los puntos de pago.

Dinámica del mercado de terminales POS (punto de venta)

Conductor

Aumento de los pagos digitales y transformación del comercio minorista impulsada por la movilidad

• La rápida adopción de sistemas de pago digitales, como billeteras móviles, UPI, pagos con código QR y tarjetas sin contacto, es un factor clave en el mercado de terminales POS. Los consumidores ahora esperan experiencias de pago rápidas, seguras y sin complicaciones en todos los entornos minoristas.
• El auge de los sistemas TPV móviles (mPOS) está permitiendo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) digitalizar sus operaciones con una baja inversión de capital. Estos dispositivos ofrecen portabilidad, informes en tiempo real y personalización mediante aplicaciones.
• Los sectores minorista y hotelero están experimentando una transformación digital, donde los sistemas POS se están integrando con la gestión de relaciones con el cliente (CRM), programas de fidelización y plataformas omnicanal para brindar una interacción fluida entre canales.
• Los gobiernos y los organismos reguladores de países como India, Singapur y Australia están apoyando activamente las economías sin efectivo a través de incentivos fiscales y el desarrollo de infraestructura digital, impulsando la adopción de POS.
• La pandemia aceleró aún más el cambio hacia pagos remotos y sin contacto, lo que impulsó a las empresas a actualizar sus sistemas heredados a soluciones de punto de venta basadas en la nube y con tecnología de inteligencia artificial para mejorar la resiliencia, la escalabilidad y la seguridad del consumidor.

Restricción/Desafío

Seguridad de datos y complejidad de integración

• Uno de los principales desafíos que limita la adopción generalizada de los sistemas POS, especialmente los basados ​​en la nube y móviles, es la creciente preocupación por la seguridad de los datos y las ciberamenazas. Los sistemas POS suelen manejar datos financieros y de clientes confidenciales, lo que los convierte en blancos frecuentes de fraudes y filtraciones.
• La integración de terminales POS modernas con sistemas empresariales tradicionales (como ERP, CRM y gestión de inventario) puede ser compleja y requerir mucho tiempo. Muchas empresas tienen dificultades con la compatibilidad, la sincronización de datos y el tiempo de inactividad durante la implementación.
• Las pequeñas y medianas empresas (PYME) a ​​menudo carecen de la experiencia informática interna necesaria para implementar y mantener soluciones POS modernas, lo que genera dependencia de proveedores de servicios externos y mayores costos operativos a largo plazo.
• El cumplimiento de los estándares de la industria y las regulaciones de protección de datos (por ejemplo, PCI-DSS, GDPR) agrega capas de responsabilidad técnica y legal, particularmente para los minoristas multinacionales que operan en diferentes jurisdicciones.
• Además, las actualizaciones de sistemas, los reemplazos de hardware y las tarifas de licencias de software pueden sobrecargar los presupuestos de las pequeñas empresas. Los elevados costos iniciales y de mantenimiento pueden desincentivar la adopción en mercados sensibles a los precios, especialmente en las regiones en desarrollo.

Alcance del mercado de terminales POS (punto de venta)

El mercado está segmentado por tipo de producto, componente, tipo de implementación, aplicación y usuario final.

Alcance del mercado de terminales POS (punto de venta)

El mercado está segmentado por tipo de producto, componente, tipo de implementación, aplicación y usuario final.

• Por tipo de producto

El mercado de terminales POS se segmenta en terminales POS fijos y terminales POS móviles (mPOS). Los terminales POS fijos representaron la mayor cuota de mercado en 2025, impulsados ​​por su uso generalizado en tiendas minoristas de gran formato, supermercados y restaurantes. Estos terminales ofrecen una infraestructura estable, procesamiento de alta velocidad e integración con sistemas empresariales complejos. Los terminales POS móviles (mPOS) están ganando rápidamente popularidad entre pymes, tiendas temporales y proveedores de eventos gracias a su portabilidad, menor costo y flexibilidad basada en aplicaciones. Permiten pagos sin contacto y actualizaciones de inventario en tiempo real.

• Por componente

La segmentación de componentes incluye hardware, software y servicios. El hardware representa la mayor parte en 2025, abarcando lectores de tarjetas, lectores de códigos de barras, impresoras, pantallas y tabletas. Las continuas actualizaciones e innovaciones en terminales táctiles y lectores biométricos impulsan la demanda. El software crece a un ritmo constante, con TPV en la nube y análisis basados ​​en IA ganando terreno entre los minoristas que buscan eficiencia operativa y personalización del cliente. Los servicios, como la instalación, la integración, el mantenimiento y el soporte técnico, son esenciales para el funcionamiento del sistema y la seguridad de las operaciones, especialmente en entornos minoristas con múltiples ubicaciones. 

• Por aplicación

Las aplicaciones incluyen comercio minorista, hostelería, sanidad, transporte y ocio. El comercio minorista domina el mercado debido al alto volumen de transacciones, la complejidad del inventario y la necesidad de fidelizar a los clientes. Los sistemas TPV son cruciales para la facturación, el seguimiento de inventario y la gestión de relaciones con los clientes (CRM). El sector hostelero (restaurantes, cafeterías y hoteles) utiliza los TPV para la gestión de mesas, la personalización de pedidos y el procesamiento de pagos. El sector sanitario está adoptando cada vez más los TPV para la facturación a pacientes y las ventas en farmacias. El transporte y el ocio utilizan los TPV para la venta de billetes, quioscos y concesiones, impulsados ​​por la movilidad y el flujo de clientes.

• Por el usuario final

Los usuarios finales se clasifican en grandes empresas y pymes (pequeñas y medianas empresas). Las grandes empresas lideran la cuota de mercado gracias a la adopción de sistemas de nivel empresarial, la integración multiubicación y la gestión de transacciones de alto volumen. Las pymes muestran el crecimiento más rápido, impulsado por los puntos de venta móviles, los modelos de precios SaaS y una configuración simplificada, lo que facilita el acceso a los pagos digitales a pequeños comercios, vendedores de alimentos y proveedores de servicios.

 Análisis regional del mercado de terminales POS (punto de venta)

• América del Norte domina el mercado de terminales POS con la mayor participación en los ingresos del 42,7 % en 2024. El mercado de terminales POS de América del Norte está impulsado por la rápida adopción de pagos digitales, la alta penetración de teléfonos inteligentes y la fuerte demanda de opciones de transacción sin contacto en los sectores minorista y hotelero.
• Además, la región se beneficia de una infraestructura fintech avanzada y de una inversión significativa en sistemas POS móviles y basados ​​en la nube. Las iniciativas gubernamentales que apoyan las economías sin efectivo, junto con importantes actores como Square, Toast y Clover, con sede en EE. UU., siguen impulsando la innovación y la expansión del mercado.
• Se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo de terminales TPV durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente digitalización del comercio, la adopción de sistemas de transacción que cumplen con el RGPD y la demanda de métodos de pago sin contacto y con código QR. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están invirtiendo en tecnologías de comercio minorista inteligente para mejorar la eficiencia y la interacción con el cliente.
• Se proyecta que Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida hasta 2032. El alto uso de teléfonos inteligentes, el auge del sector minorista y las iniciativas de pago digital impulsadas por los gobiernos (como UPI en India y e-CNY en China) son factores clave del crecimiento. La creciente demanda de mPOS de bajo costo entre las pymes acelera aún más su adopción en toda la región.  
• Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África experimente un crecimiento sostenido hasta 2032, impulsado por el aumento de las iniciativas de inclusión financiera, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la expansión del comercio electrónico. Países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están adoptando rápidamente soluciones mPOS gracias a los programas gubernamentales de digitalización y a la creciente demanda de pagos móviles en el comercio minorista y la hostelería.
• Se proyecta que Sudamérica mostrará un crecimiento moderado hasta 2032, impulsado por la creciente adopción de transacciones sin efectivo y la creciente adopción de billeteras digitales. Brasil lidera el mercado regional con un sólido ecosistema fintech y una creciente demanda de soluciones de pago asequibles y basadas en dispositivos móviles por parte de pequeños comerciantes.

Perspectiva del mercado de terminales POS (punto de venta) en EE. UU.

El mercado estadounidense de terminales POS captó la mayor participación en ingresos de Norteamérica en 2025. Este mercado se beneficia de una sólida infraestructura de tecnología financiera, el respaldo regulatorio para los pagos sin efectivo y una fuerte demanda entre pymes y grandes minoristas. La continua innovación en TPV móviles, sistemas de autopago y pagos a través de aplicaciones convierte a EE. UU. en un centro global de innovación en el sector.  

Análisis del mercado de terminales POS (punto de venta) en Alemania

Alemania lidera el mercado europeo gracias a su avanzada infraestructura minorista y a la creciente preferencia por sistemas TPV integrados en cadenas de tiendas, restaurantes y centros logísticos. El impulso a la Industria 4.0 y la automatización del comercio minorista está acelerando la adopción de plataformas TPV con análisis e inventario en tiempo real.

Análisis del mercado de terminales POS (punto de venta) en China

China dominará la región Asia-Pacífico en 2025 gracias a su enorme base de consumidores que priorizan la movilidad, su avanzada infraestructura fintech y el sólido respaldo gubernamental a las iniciativas de la economía digital. La popularidad de plataformas como Alipay y WeChat Pay ha impulsado la integración de TPV en los sectores minorista, de restauración y transporte a nivel nacional.

Análisis del mercado de terminales POS (punto de venta) en los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

El mercado de terminales TPV de los EAU experimentará un fuerte crecimiento en 2025, impulsado por el impulso del gobierno hacia una economía sin efectivo, iniciativas de ciudades inteligentes como "Smart Dubai" y la creciente preferencia de los consumidores por los pagos digitales. Los sectores minorista, hotelero y sanitario están adoptando rápidamente los TPV móviles y los sistemas sin contacto, convirtiendo a los EAU en un mercado líder en innovación de pagos en la región del Golfo.

Análisis del mercado de terminales POS (punto de venta) en Brasil

Brasil liderará el mercado sudamericano de terminales TPV en 2025 gracias a su ecosistema fintech en expansión, la alta penetración de teléfonos inteligentes y las iniciativas gubernamentales orientadas a la inclusión financiera. El país ha experimentado un crecimiento significativo en la adopción de TPV móviles entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), impulsado por soluciones de bajo costo y tecnologías de pago flexibles ofrecidas por actores nacionales.

Cuota de mercado de terminales POS (punto de venta)

La cuota de mercado de terminales POS (punto de venta) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Acumera, Inc. (EE. UU.)
• Grupo AURES (Francia)
• HP Development Company, LP (EE. UU.)
• Ingenico (Francia)
• NCR Voyix (EE. UU.)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• POSaBIT Inc. (EE. UU.)
• Presto Phoenix Inc. (EE. UU.)
• Revel Systems (EE. UU.)
• Cuadrado (EE. UU.)
• Toast, Inc. (Boston, Massachusetts, EE. UU.)
• Soluciones de comercio global de Toshiba (EE. UU.)
• TouchBistro (Canadá)
• Verifone (EE. UU.)
• Xenial, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de terminales POS (punto de venta)

• En febrero de 2025, Square (Block, Inc.) lanzó una terminal POS todo en uno de última generación con autenticación biométrica, soporte NFC mejorado y análisis de ventas impulsado por IA, dirigido a pymes y cadenas minoristas que buscan soluciones móviles.
• En enero de 2025, Verifone anunció una asociación con Visa para integrar el procesamiento de pagos basado en la nube en su hardware POS, lo que permitirá transacciones más rápidas y seguras en los mercados globales.
• En noviembre de 2024, Lightspeed presentó una plataforma POS omnicanal con sincronización de inventario en tiempo real entre tiendas físicas y canales de comercio electrónico. Incluye programas de fidelización integrados y análisis de datos de clientes para minoristas medianos.
• En septiembre de 2024, HP Inc. presentó una terminal POS modular para los sectores de hostelería y venta minorista, con conectividad 5G, soporte RFID y compatibilidad con aplicaciones POS basadas en Android y Windows.

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