Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de envases en bolsas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de envases en bolsa

• El tamaño del mercado global de envases en bolsas se valoró en USD 1.150 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.600 millones para 2032 , con una CAGR del 4,20 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de soluciones de envasado automatizadas y de alta velocidad en las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de cuidado personal, lo que impulsa a los fabricantes a adoptar máquinas de envasado en bolsas avanzadas para lograr eficiencia y consistencia.
• Además, la creciente preferencia de los consumidores por productos envasados ​​con mayor vida útil, mayor higiene y precintos de seguridad está animando a las empresas a invertir en maquinaria de envasado versátil y de alta precisión. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones automatizadas de envasado en bolsas, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de envases en bolsas

• Las máquinas envasadoras de bolsas son sistemas industriales diseñados para formar, llenar y sellar bolsas en una amplia gama de formatos, incluyendo bolsas prefabricadas, bolsas stand-up y envases al vacío. Estas máquinas mejoran la eficiencia de la producción, reducen el desperdicio de material y mantienen una calidad constante del producto en los sectores alimentario, farmacéutico y de cuidado personal.
• La creciente demanda de máquinas envasadoras de bolsas se debe principalmente al crecimiento del consumo de alimentos y bebidas envasados, la creciente automatización industrial y la necesidad de soluciones de envasado precisas, higiénicas y sostenibles que cumplan con los estándares mundiales de calidad y seguridad.
• América del Norte dominó el mercado de envasado en bolsas en 2024, debido a la creciente demanda de soluciones de envasado automatizadas en los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico y de cuidado personal.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de envases en bolsas durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión industrial en países como China, Japón e India.
• El segmento del acero dominó el mercado con una cuota de mercado del 56,1 % en 2024, gracias a su durabilidad, resistencia a la corrosión e idoneidad para operaciones continuas y de alta velocidad. Las máquinas de acero son preferidas en sectores como el de alimentación y bebidas y el farmacéutico, donde los estándares de higiene y la longevidad son factores cruciales. El segmento también se beneficia de los avances en acero inoxidable y aleaciones recubiertas que minimizan los requisitos de mantenimiento y prolongan la vida útil de las máquinas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de envases en bolsas   

Tendencias del mercado de envases en bolsas

Sostenibilidad e impresión digital

• El mercado se está transformando debido a las crecientes demandas ambientales, a medida que las marcas adoptan películas reciclables y laminaciones compostables. La tecnología de impresión digital está haciendo que los envases de bolsas personalizadas para lotes pequeños sean más asequibles y visualmente distintivos para marcas y marcas blancas.
  • Por ejemplo, Amcor ha lanzado formatos de envases de bolsas reciclables con capacidades de impresión digital, atractivos para las principales marcas de alimentos y bebidas deseosas de cumplir con los criterios de etiqueta ecológica y responder rápidamente a las tendencias de diseño de los consumidores.
• Las marcas están acelerando el lanzamiento de productos con empaques justo a tiempo, gracias a la impresión digital. Esta agilidad facilita las campañas de temporada, a la vez que reduce el inventario y el desperdicio mediante tiradas de producción más cortas y modificaciones rápidas del diseño.
• Las bolsas transparentes y los formatos con ventana están ganando popularidad para una presentación visualmente atractiva de los productos. Los avances en la transparencia de las películas y la calidad de impresión ayudan a los fabricantes a resaltar las texturas, los colores y la frescura en las categorías de alimentos y cuidado personal.
• El auge del comercio electrónico impulsa la demanda de bolsas resistentes y fáciles de transportar. Las soluciones de embalaje flexibles ofrecen protección contra perforaciones y fugas, y sus formatos ligeros permiten reducir los costes de transporte y mejorar la eficiencia logística.
• La tecnología de bolsas inteligentes se está expandiendo con códigos QR y etiquetas RFID para el seguimiento, la autenticación y la interacción con el consumidor. Las herramientas digitales están ayudando a las marcas a fortalecer la trazabilidad, la interacción y las funciones antifalsificación en las categorías de alimentos, productos farmacéuticos y cuidado de plantas.

Dinámica del mercado de envases en bolsas

Conductor

Creciente necesidad de maquinaria de envasado flexible e integrada

• Los fabricantes están invirtiendo en máquinas versátiles capaces de manejar múltiples formatos de bolsas y tipos de film. La necesidad de cambios rápidos, automatización y sistemas de inspección en línea está redefiniendo los requisitos de adquisición, priorizando la eficiencia y el cumplimiento normativo.
  • Por ejemplo, Bosch Packaging Technology ha introducido sistemas integrados de bolsas que facilitan la producción de bolsas multimaterial y de múltiples tamaños para los sectores de productos de consumo masivo y farmacéutico. Su énfasis en la flexibilidad y la automatización de alta velocidad está impulsando su adopción entre los fabricantes globales.
• El embalaje bajo demanda está en auge a medida que las marcas buscan lanzar SKUs con mayor rapidez para diversos canales minoristas. La maquinaria multiusos permite a las empresas adaptarse con mayor rapidez a las tendencias cambiantes del consumidor y del mercado sin grandes inversiones.
• La creciente complejidad de los requisitos regulatorios exige una inspección y serialización avanzadas de la maquinaria. Las soluciones integradas reducen la mano de obra y garantizan la calidad y la trazabilidad del producto en aplicaciones de alimentos, bebidas y medicina altamente reguladas.
• La expansión de las exportaciones internacionales está impulsando la necesidad de maquinaria de envasado que se adapte a las diferentes especificaciones de las bolsas. Las marcas multinacionales se benefician de equipos que se adaptan rápidamente a diversas normas regionales y de seguridad de producto.

Restricción/Desafío

Garantizar la esterilidad en los procesos de fabricación de productos finales

• Mantener la esterilidad en los envases de bolsas es un desafío para las aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y médicas. Cualquier contaminación o fallo del sellado puede comprometer la seguridad y resultar en costosas retiradas del mercado o en la exposición a infracciones de cumplimiento normativo.
  • Por ejemplo, Fresenius Medical Care ha implementado pruebas avanzadas de esterilización e integridad del sellado para el embalaje de dispositivos médicos. Su enfoque se centra en un control preciso del proceso para cumplir con los estrictos requisitos de higiene de los productos sanitarios críticos.
• Las estrictas normas regulatorias aumentan la complejidad de la producción para los fabricantes. Se requieren protocolos de supervisión y análisis continuos en cada etapa de la producción para evitar la contaminación microbiana o la ruptura de las barreras estériles.
• La calibración y el mantenimiento de la maquinaria son esenciales para el envasado de bolsas estériles. Una presión de sellado inconsistente, la variación de temperatura o un error del operador pueden provocar fallos, lo que exige programas de mantenimiento preventivo rigurosos en las operaciones de fabricación más exigentes.
• Las nuevas películas de base biológica y recicladas a veces presentan riesgos de esterilidad imprevistos. La I+D continua y la colaboración con los proveedores de materiales son cruciales para garantizar que los dispositivos y medicamentos permanezcan protegidos de forma segura durante su distribución y uso.

Alcance del mercado de envases en bolsas

El mercado está segmentado según tipo, aplicación, canal de ventas y material.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de máquinas de envasado en bolsas se segmenta en máquinas de envasado en bolsas prefabricadas, máquinas de formado, llenado y sellado horizontales, máquinas de envasado al vacío y máquinas de formado, llenado y sellado verticales. El segmento de máquinas de formado, llenado y sellado horizontales dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su versatilidad para manejar una amplia variedad de formas y tamaños de bolsas, incluyendo bolsas planas, verticales y con fuelle. Los fabricantes prefieren estas máquinas por su alta velocidad de operación y su calidad de sellado constante, lo que reduce el desperdicio de material y mejora la eficiencia del envasado. Este segmento también se beneficia de su creciente adopción en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéutica, donde la precisión del envasado y los estándares de higiene son fundamentales. Además, las máquinas horizontales se integran bien con las líneas de producción automatizadas, lo que impulsa aún más su demanda en operaciones a gran escala.

Se prevé que el segmento de las máquinas de envasado al vacío experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de envases de larga duración en los sectores alimentario, de cuidado de mascotas y farmacéutico. Las máquinas de vacío ayudan a preservar la frescura y la calidad de los productos al eliminar el aire y reducir la oxidación, lo cual es fundamental para los productos perecederos. Las pequeñas y medianas empresas están adoptando cada vez más las máquinas de envasado al vacío gracias a su tamaño compacto y su fácil integración en las líneas de producción existentes. La creciente concienciación de los consumidores sobre las normas de seguridad e higiene alimentaria está impulsando aún más la adopción de soluciones de envasado al vacío a nivel mundial.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de máquinas envasadoras de bolsas se segmenta en alimentos y bebidas, belleza y cuidado personal, productos farmacéuticos, automoción, cuidado del hogar y cuidado de mascotas. El segmento de alimentos y bebidas dominó la mayor cuota de mercado en 2024, debido al alto consumo de snacks, bebidas, platos preparados y productos líquidos envasados, que requieren soluciones de envasado eficientes y seguras. La creciente demanda de alimentos precocinados, sumada a la necesidad de una mayor vida útil y envases con precinto de seguridad, ha convertido al sector de alimentos y bebidas en el principal impulsor de la adopción de máquinas envasadoras de bolsas. El mercado también experimenta una fuerte demanda debido a las innovaciones en bolsas multicapa que protegen la calidad del producto y mejoran el atractivo de la marca.

Se prevé que el sector farmacéutico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por los estrictos requisitos regulatorios de higiene, seguridad y envasado de dosis precisas. El auge de los medicamentos genéricos, los nutracéuticos y la medicina personalizada ha incrementado la demanda de máquinas especializadas de envasado en bolsas, capaces de manejar blísteres, bolsas para líquidos y sobres. La creciente concienciación sobre la prevención de falsificaciones y el cumplimiento de las normas farmacéuticas globales impulsa la adopción de soluciones automatizadas de envasado en bolsas en este sector.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado de máquinas envasadoras de bolsas se segmenta en presencial y en línea. El segmento presencial dominó la mayor cuota de mercado en 2024, ya que los compradores prefieren la interacción directa con fabricantes y distribuidores para evaluar el rendimiento de la maquinaria, el servicio posventa y el soporte de instalación. Las ferias comerciales, las exposiciones industriales y las consultas presenciales han sido históricamente impulsores clave de las ventas presenciales, permitiendo a las empresas establecer alianzas a largo plazo con los proveedores. Además, los canales presenciales facilitan la demostración de las capacidades de las máquinas para unidades de producción a gran escala, generando confianza y fiabilidad entre los compradores industriales.

Se prevé que el segmento en línea experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de plataformas digitales y portales de comercio electrónico para la adquisición de maquinaria industrial. Los canales en línea permiten a las pequeñas y medianas empresas acceder a múltiples proveedores, comparar características y precios, y realizar pedidos fácilmente. El auge de las demostraciones virtuales, la atención al cliente basada en IA y las pasarelas de pago seguras en línea refuerzan la confianza del comprador, acelerando el crecimiento de las ventas en línea en el mercado de máquinas envasadoras de bolsas.

• Por material

En función del material, el mercado de máquinas envasadoras de bolsas se segmenta en acero, hierro y otros materiales. El segmento de acero dominó la mayor cuota de mercado con un 56,1% en 2024, gracias a su durabilidad, resistencia a la corrosión e idoneidad para operaciones continuas y de alta velocidad. Las máquinas de acero son preferidas en sectores como el de alimentación y bebidas y el farmacéutico, donde los estándares de higiene y la longevidad son factores cruciales. Este segmento también se beneficia de los avances en acero inoxidable y aleaciones recubiertas que minimizan los requisitos de mantenimiento y prolongan la vida útil de las máquinas.

Se prevé que el segmento de hierro registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rentabilidad y la adopción en unidades de fabricación a pequeña escala y en mercados emergentes. Las máquinas a base de hierro ofrecen un rendimiento adecuado para capacidades de producción moderadas, manteniendo una inversión inicial baja. Su adaptabilidad a modificaciones personalizadas y su compatibilidad con piezas disponibles localmente también favorecen una rápida adopción en las regiones en desarrollo. A medida que aumenta la automatización de la producción en las empresas más pequeñas, se prevé que la demanda de máquinas envasadoras de bolsas a base de hierro crezca de forma constante durante el período de pronóstico.

Análisis regional del mercado de envases en bolsas

• América del Norte dominó el mercado de envasado en bolsas con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la creciente demanda de soluciones de envasado automatizadas en los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico y de cuidado personal.
• Los fabricantes de la región se están centrando en maquinaria versátil y de alta velocidad para cumplir con estrictos estándares de calidad e higiene.
• La adopción generalizada se ve respaldada además por una infraestructura de fabricación avanzada, altos ingresos disponibles y una fuerte preferencia por sistemas de envasado precisos y energéticamente eficientes, lo que establece a las máquinas envasadoras de bolsas automatizadas como una solución preferida tanto para empresas grandes como para pequeñas.

Análisis del mercado de máquinas envasadoras en bolsas de EE. UU.

El mercado estadounidense de máquinas envasadoras de bolsas captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente adopción de la automatización en las industrias alimentaria y farmacéutica. Las empresas priorizan las máquinas que mejoran la eficiencia de la producción, reducen el desperdicio de material y garantizan una calidad de envasado uniforme. La creciente tendencia de comidas preparadas, bebidas envasadas y productos farmacéuticos, junto con la sólida demanda de envases higiénicos y personalizables, impulsa aún más el mercado. Además, la integración con líneas de producción inteligentes y sistemas de monitorización digital contribuye significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado europeo de máquinas envasadoras en bolsas

Se proyecta que el mercado europeo de máquinas de envasado en bolsas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas normas regulatorias para la seguridad alimentaria y el envasado farmacéutico. La creciente atención a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la automatización está animando a los fabricantes a adoptar máquinas modernas de envasado en bolsas. Las empresas europeas invierten cada vez más en máquinas compatibles con bolsas multicapa, bolsas stand-up y soluciones de envasado al vacío. El mercado está experimentando un crecimiento en los sectores de procesamiento de alimentos, cuidado personal y salud, impulsado por la alta demanda de los consumidores de conveniencia y calidad de los productos.

Análisis del mercado de máquinas envasadoras en bolsas del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de máquinas de envasado en bolsas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la adopción de soluciones de envasado automatizadas en los sectores de alimentación y bebidas, farmacéutico y belleza. La preocupación por la seguridad, la higiene y la eficiencia de los productos está animando a las empresas a migrar del envasado manual al automatizado. La sólida infraestructura industrial del Reino Unido, sumada a los avanzados canales de comercio electrónico y minoristas, está facilitando una adopción más rápida de maquinaria compatible con formatos de bolsas versátiles y una producción de alta velocidad.

Análisis del mercado alemán de máquinas envasadoras en bolsas

Se prevé que el mercado alemán de máquinas envasadoras de bolsas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el énfasis del país en la ingeniería de precisión, la digitalización y las prácticas de fabricación sostenibles. Los fabricantes adoptan cada vez más máquinas que optimizan la eficiencia de la producción, minimizando el uso de materiales y el consumo energético. La integración de tecnologías avanzadas, como la dosificación y el sellado automatizados, junto con las estrictas normas regulatorias para el envasado de alimentos y productos farmacéuticos, está impulsando el crecimiento del mercado en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Análisis del mercado de máquinas envasadoras en bolsas de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de máquinas envasadoras de bolsas en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la expansión industrial en países como China, Japón e India. La región está experimentando una mayor demanda de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos envasados, lo que promueve la adopción de maquinaria de envasado versátil y de alta velocidad. Las iniciativas gubernamentales que impulsan la automatización y la digitalización de la fabricación están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de máquinas envasadoras en bolsas de Japón

El mercado japonés de máquinas envasadoras de bolsas está cobrando impulso gracias al enfoque del país en la fabricación avanzada, la automatización y el control de calidad. La demanda se ve impulsada por la necesidad de soluciones de envasado eficientes, precisas e higiénicas en los sectores alimentario, farmacéutico y de cuidado personal. La adopción de maquinaria compacta y tecnológicamente avanzada, que se integra con líneas de producción inteligentes, está impulsando el crecimiento, especialmente en zonas urbanas y zonas industriales de alta densidad.

Análisis del mercado de máquinas envasadoras de bolsas en China

El mercado chino de máquinas envasadoras de bolsas representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias a la expansión de la base manufacturera del país, la creciente urbanización y la creciente demanda de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos envasados. La amplia base de consumidores de la región, sumada a las soluciones de maquinaria rentables y la sólida capacidad de fabricación nacional, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la automatización industrial y las fábricas inteligentes están acelerando aún más la adopción de máquinas envasadoras de bolsas avanzadas.

Cuota de mercado de los envases en bolsa

La industria del envasado en bolsas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• GENERAL PACKER CO.,LTD. (Japón)
• SN Maschinenbau (Alemania)
• Exposición TOPACK (India)
• UnionPack International Co., Ltd. (China)
• Viking Masek (EE. UU.)
• Grupo KHS (Alemania)
• Grupo Tetra Laval (Suiza)
• Sacmi (Italia)
• Douglas Machine Inc (EE. UU.)
• Grupo Mailis (Luxemberg)
• Duravant (EE. UU.)
• Syntegon Technology GmbH (Alemania)

Últimos avances en el mercado mundial de envases en bolsas

• En junio de 2025, Hassia-Redatron anunció una alianza estratégica con Alratech Group para expandir su presencia en el mercado asiático. Con Alratech Group como representante oficial de ventas en India, se espera que esta colaboración fortalezca la presencia de Hassia-Redatron en un mercado en rápido crecimiento, mejorando el acceso a maquinaria de envasado avanzada. Es probable que esta alianza acelere la adopción de soluciones innovadoras de envasado en bolsas en India, lo que permitirá a los fabricantes mejorar la eficiencia de la producción, cumplir con estrictos estándares de calidad y satisfacer la creciente demanda de productos envasados ​​por parte de los consumidores.
• En marzo de 2025, Matrix Packaging Machinery se asoció con Cetec Industries para ofrecer una gama más completa de soluciones para diversas aplicaciones de envasado. Esta colaboración permite a ambas empresas aprovechar la experiencia tecnológica de la otra, ampliando su oferta de servicios en el envasado automatizado de bolsas. Al ofrecer soluciones integradas, se prevé que la alianza impulse la eficiencia operativa de los clientes, reduzca el tiempo de inactividad y ayude a los fabricantes a aumentar la producción, manteniendo la calidad y la consistencia del envasado.
• En febrero de 2025, IMA Group presentó su nueva línea de envasado de bolsas Combi, diseñada para la producción de bolsas multiformato a alta velocidad. El sistema integra tecnología avanzada de formado, llenado y sellado con inspección de calidad automatizada, dirigida a los sectores alimentario, farmacéutico y de cuidado personal. Se espera que este desarrollo impulse el crecimiento del mercado al permitir a los fabricantes aumentar la productividad, reducir el desperdicio de envases y cumplir con los requisitos regulatorios y de consumo en constante evolución, consolidando así el liderazgo de IMA Group en el segmento de maquinaria de envasado de bolsas.
• En enero de 2022, el Grupo KHS lanzó el paletizador de alto rendimiento Innopal PLR, diseñado para combinar las ventajas de bajo consumo de las máquinas tradicionales con el alto rendimiento de los paletizadores avanzados. La introducción de este sistema aborda los desafíos del sector relacionados con la eficiencia operativa y la productividad. Al permitir un paletizado más rápido y preciso, el Innopal PLR ayuda a los fabricantes a reducir la dependencia de la mano de obra, optimizar el espacio en planta y mejorar la eficiencia general de la línea de envasado, reforzando así la posición competitiva del Grupo KHS en el mercado de equipos de envasado automatizados.
• En enero de 2021, Syntegon Technology GmbH lanzó Sigpack TTMD 300, una solución de envasado secundario con celdas robóticas Delta para el encartonado preciso de carga superior de artículos no pedidos. Esta innovación mejora la precisión y la velocidad del envasado, ayudando a los fabricantes a gestionar eficientemente diversos formatos de producto. Su introducción ha tenido un impacto significativo en el mercado al mejorar la flexibilidad de la línea, reducir los daños en los productos y permitir una entrega más rápida en entornos de producción con alta diversidad, lo que posiciona a Syntegon como un proveedor clave de soluciones avanzadas de envasado secundario.

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