Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de propulsión: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de propulsión

• El tamaño del mercado global de sistemas de propulsión se valoró en USD 812,20 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2554,52 mil millones para 2032 , con una CAGR del 15,40% durante el período de pronóstico.
• La rápida expansión del sector automotriz, especialmente en mercados emergentes como Asia-Pacífico, está incrementando significativamente la demanda de sistemas de propulsión. La urbanización, el aumento de la renta disponible y el incremento de la tasa de propiedad de vehículos son factores clave de este crecimiento.
• Las estrictas regulaciones globales sobre emisiones y los mandatos ambientales obligan a los fabricantes a desarrollar sistemas de propulsión más limpios y eficientes. La presión regulatoria impulsa la innovación en sistemas de propulsión híbridos y eléctricos para reducir la huella de carbono de los vehículos.

Análisis del mercado de sistemas de propulsión

• Los fabricantes de autos deportivos de lujo están adoptando la electrificación. Marcas como Porsche, Maserati y Audi están presentando modelos eléctricos de alto rendimiento, como el Porsche Taycan Turbo GT, que atraen a compradores adinerados que buscan tecnología ecológica sin sacrificar el rendimiento.
• Los avances en las tecnologías de propulsión están dando forma al futuro de la movilidad. La plataforma Global Intelligent New Energy Architecture (GEA) de Geely ejemplifica esta tendencia al integrar IA, electrificación y conectividad inteligente, compatible con diversos tipos de energía, incluyendo sistemas eléctricos e híbridos de batería.
• Estas tendencias indican un panorama de sistemas de propulsión dinámico y en evolución, donde la electrificación, la innovación tecnológica y las estrategias regionales desempeñan papeles fundamentales en la configuración del futuro de la industria automotriz.
• Asia Pacífico domina el mercado de sistemas de propulsión, con la mayor cuota de ingresos, un 43,06 % en 2024. Esto se debe a la transición global hacia la electrificación, que incluye vehículos híbridos y eléctricos (VEB), lo que está transformando el panorama de los sistemas de propulsión. Tanto consumidores como gobiernos impulsan alternativas más ecológicas, acelerando la adopción de tecnologías de sistemas de propulsión eléctricos.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de sistemas de propulsión debido a que los precios del combustible y la conciencia ambiental han llevado a los consumidores a priorizar vehículos con mayor eficiencia de combustible. Esta demanda impulsa a los fabricantes de automóviles a invertir en tecnologías avanzadas de sistemas de propulsión que ofrecen mayor kilometraje y menores emisiones.
• El segmento de vehículos híbridos e híbridos enchufables domina el mercado de sistemas de propulsión con una cuota de mercado del 18,3 % en 2024, impulsado por innovaciones como la inyección directa, la turboalimentación, la sincronización variable de válvulas, los materiales ligeros y los sistemas inteligentes de gestión del sistema de propulsión que mejoran tanto el rendimiento como la eficiencia. La integración de la IA y el IoT optimiza aún más la adaptabilidad y la capacidad de respuesta del sistema de propulsión.

Alcance del informe y segmentación del mercado del sistema de propulsión  

Tendencias del mercado de sistemas de propulsión

La electrificación y la hibridación impulsan la evolución del mercado .

• Una tendencia importante y en auge en el mercado global de sistemas de propulsión es la rápida transición hacia la electrificación y la hibridación. Los fabricantes de automóviles integran cada vez más sistemas de propulsión eléctricos e híbridos para cumplir con las estrictas normativas sobre emisiones y la demanda de vehículos ecológicos por parte de los consumidores. Esta transición está transformando radicalmente el panorama competitivo, con los principales fabricantes invirtiendo fuertemente en tecnología de baterías, motores eléctricos y sistemas de control avanzados.
• La convergencia de las tecnologías de propulsión con plataformas digitales y ecosistemas de vehículos conectados está mejorando tanto el rendimiento como la comodidad del usuario. Los sistemas de propulsión modernos suelen integrarse con la telemática del vehículo, los sistemas de mantenimiento predictivo y la gestión energética basada en IA. Esto permite la monitorización en tiempo real, el diagnóstico remoto y la optimización del consumo de energía, contribuyendo a una experiencia de conducción más fluida e inteligente.
• Los fabricantes están desarrollando plataformas modulares de sistemas de propulsión que admiten una amplia gama de sistemas de propulsión, desde motores de combustión interna hasta híbridos enchufables y vehículos totalmente eléctricos. Esta flexibilidad permite a los fabricantes de automóviles adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado y a los requisitos regulatorios, a la vez que optimiza la producción y reduce los costos.
• En la actualidad, Asia Pacífico domina el mercado, con el apoyo de Los consumidores buscan cada vez más vehículos que ofrezcan una dinámica de conducción superior, incluida una aceleración sensible y una entrega de potencia suave.  
• Asia Pacífico está emergiendo como la región de más rápido crecimiento impulsada por alianzas entre fabricantes de automóviles, empresas de tecnología y proveedores que están fomentando el desarrollo de soluciones de transmisión de última generación, lo que permite a las empresas aprovechar la experiencia compartida e ingresar a nuevos mercados de manera más efectiva.

Dinámica del mercado de sistemas de propulsión

Conductor

“Transición hacia la electrificación y regulaciones estrictas de emisiones”

• La industria automotriz mundial está siendo testigo de una transición significativa hacia sistemas de propulsión electrificados (incluidos vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de batería) impulsada por regulaciones de emisiones cada vez más estrictas e incentivos gubernamentales.
• Por ejemplo, a principios de 2025, Volkswagen anunció el lanzamiento de su plataforma de matriz de propulsión eléctrica modular (MEB+) de próxima generación, que permitirá una mayor eficiencia y una mayor autonomía para su línea de vehículos eléctricos, en respuesta a la prohibición de la UE de 2035 sobre las ventas de nuevos vehículos con motor de combustión interna (ICE).
• Las tecnologías avanzadas de transmisión, como las unidades de propulsión eléctricas integradas y las transmisiones de alta eficiencia, están permitiendo a los fabricantes de automóviles cumplir con los objetivos regulatorios y al mismo tiempo ofrecer un mejor rendimiento del vehículo y un menor costo total de propiedad.
• Esta tendencia está acelerando la inversión en investigación y desarrollo, así como las colaboraciones estratégicas entre fabricantes de equipos originales y proveedores de tecnología, para desarrollar soluciones de tren motriz escalables y flexibles para diversos segmentos de vehículos.

Restricción/Desafío

“ Altos costos de desarrollo y limitaciones de infraestructura ”

• El desarrollo y la integración de sistemas de propulsión avanzados (especialmente arquitecturas electrificadas e híbridas) requieren una importante inversión de capital en I+D, reestructuración de la fabricación y capacitación de la fuerza laboral.
• Por ejemplo, Ford Motor Company informó una desaceleración temporal en el lanzamiento de sus sistemas de propulsión para vehículos eléctricos debido al aumento de los costos de las materias primas para las baterías y la necesidad de nuevas asociaciones con proveedores para asegurar minerales críticos.
• El elevado coste inicial de los sistemas de propulsión electrificados, sumado a la limitada infraestructura de carga en los mercados emergentes, plantea un desafío para su adopción en el mercado masivo, particularmente en regiones sensibles a los costos.
• Además, la complejidad de integrar nuevas tecnologías de propulsión con plataformas de vehículos tradicionales puede generar cuellos de botella técnicos, ciclos de desarrollo más largos y mayores riesgos de garantía, lo que podría afectar la rentabilidad y la competitividad del mercado.

Alcance del mercado de sistemas de propulsión                                                               

El mercado está segmentado según el tipo de vehículo, tipo de conducción del vehículo, clase de vehículo, componente, tipo de tren motriz y canales de venta.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de sistemas de propulsión se segmenta en vehículos híbridos e híbridos enchufables, vehículos eléctricos de batería, vehículos híbridos suaves de 48 V, vehículos eléctricos de celda completa, y vehículos de pasajeros y comerciales. El segmento de vehículos híbridos e híbridos enchufables domina la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,3 % en 2024, impulsado por las oportunidades de desarrollo de sistemas de propulsión y soluciones posventa adaptadas a las necesidades locales.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos a batería experimente la tasa de crecimiento más rápida del 16,7 % entre 2025 y 2032, impulsada por alianzas entre fabricantes de automóviles, empresas de tecnología y proveedores que están fomentando el desarrollo de soluciones de tren motriz de próxima generación, lo que permite a las empresas aprovechar la experiencia compartida e ingresar a nuevos mercados de manera más efectiva.

• Por tipo de conducción del vehículo

Según el tipo de tracción del vehículo, el mercado de sistemas de propulsión se segmenta en tracción delantera, tracción trasera y tracción total. El segmento de tracción delantera registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el auge de las arquitecturas modulares de vehículos que admiten múltiples tipos de combustible (por ejemplo, gasolina, híbridos, eléctricos), lo que proporciona a los fabricantes de automóviles flexibilidad para adaptarse a las cambiantes normativas y demandas de los consumidores.

Se espera que el segmento de tracción trasera sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por plataformas modulares y flexibles.

• Por clase de vehículo

Según la clase de vehículo, el mercado de sistemas de propulsión se segmenta en gama media y lujo. El segmento de gama media obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de transmisiones automatizadas.

Se espera que el segmento de lujo sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el enfoque en la reducción de costos y la escalabilidad.

• Por componente

Según los componentes, el mercado de sistemas de propulsión se segmenta en baterías, controladores electrónicos de potencia, motores/generadores, convertidores, transmisiones, cargadores integrados, módulos de transmisión para vehículos eléctricos, modelos de distribución de energía para vehículos eléctricos y sistemas térmicos para vehículos eléctricos. El segmento de baterías registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por innovaciones como la inyección directa, la turboalimentación, la sincronización variable de válvulas, los materiales ligeros y los sistemas inteligentes de gestión del sistema de propulsión que mejoran el rendimiento y la eficiencia. La integración de la IA y el IoT optimiza aún más la adaptabilidad y la capacidad de respuesta del sistema de propulsión.

Se prevé que el segmento de controladores electrónicos de potencia registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Esto, impulsado por la transición global hacia la electrificación, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos de batería (VEB), está transformando el panorama de los sistemas de propulsión. Tanto los consumidores como los gobiernos impulsan alternativas más ecológicas, acelerando la adopción de tecnologías de sistemas de propulsión eléctricos.

• Por tipo de tren motriz

Según el tipo de motor, el mercado de motores se segmenta en motores BEV, MHEV, híbridos en serie, híbridos en paralelo y híbridos en serie-paralelo. El segmento de motores BEV registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el aumento de los precios del combustible y la conciencia ambiental, que ha llevado a los consumidores a priorizar vehículos con mayor eficiencia de combustible. Esta demanda impulsa a los fabricantes de automóviles a invertir en tecnologías avanzadas de motores que ofrecen un mejor kilometraje y menores emisiones.

Se prevé que el segmento de motores MHEV registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por innovaciones como la inyección directa, la turboalimentación, la sincronización variable de válvulas, los materiales ligeros y los sistemas inteligentes de gestión del motor, que mejoran tanto el rendimiento como la eficiencia. La integración de la IA y el IoT optimiza aún más la adaptabilidad y la capacidad de respuesta del motor.

• Por canales de venta

Según los canales de venta, el mercado de sistemas de propulsión se segmenta en OEM y posventa. El segmento OEM obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por numerosos gobiernos que ofrecen subsidios, exenciones fiscales e incentivos para el desarrollo y la compra de vehículos eléctricos y de bajas emisiones. Estas políticas incentivan a los fabricantes a acelerar la transición a sistemas de propulsión avanzados.

Se espera que el segmento de posventa experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de vehículos con una dinámica de conducción superior, como una aceleración sensible y una entrega de potencia suave. Esto impulsa a los fabricantes a desarrollar sistemas de propulsión que equilibren rendimiento y eficiencia.

Análisis regional del mercado de sistemas de propulsión

• Asia Pacífico domina el mercado de sistemas de propulsión con la mayor participación en los ingresos del 43,06 % en 2024, impulsada por la expansión en los mercados emergentes.
• Las estrictas regulaciones globales sobre emisiones y los mandatos ambientales obligan a los fabricantes a desarrollar sistemas de propulsión más limpios y eficientes. La presión regulatoria impulsa la innovación en sistemas de propulsión híbridos y eléctricos para reducir la huella de carbono de los vehículos.
• La transición global hacia la electrificación, incluyendo los vehículos híbridos y eléctricos de batería (VEB), está transformando el panorama de los sistemas de propulsión. Tanto consumidores como gobiernos impulsan alternativas más ecológicas, acelerando la adopción de tecnologías de sistemas de propulsión eléctricos.

Perspectivas del mercado de sistemas de propulsión en China

El mercado de sistemas de propulsión de China captó la mayor participación en los ingresos del 59 % en 2024 en Asia Pacífico, impulsado por iniciativas de reducción de emisiones.  

Perspectivas del mercado de sistemas de propulsión en Europa

La transición global hacia la electrificación, incluyendo los vehículos híbridos y eléctricos (VEB), está transformando el panorama de los sistemas de propulsión. Tanto consumidores como gobiernos impulsan alternativas más ecológicas, acelerando la adopción de tecnologías de sistemas de propulsión eléctricos que impulsan el mercado en Europa.

Perspectivas del mercado de sistemas de propulsión del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de sistemas de propulsión crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por innovaciones como la inyección directa, la turboalimentación, la sincronización variable de válvulas, los materiales ligeros y los sistemas inteligentes de gestión del sistema de propulsión, que mejoran tanto el rendimiento como la eficiencia. La integración de la IA y el IoT optimiza aún más la adaptabilidad y la capacidad de respuesta del sistema de propulsión.  

Perspectivas del mercado de sistemas de propulsión en Alemania

Se espera que el mercado alemán de sistemas de propulsión se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por numerosos gobiernos que ofrecen subsidios, exenciones fiscales e incentivos para el desarrollo y la compra de vehículos eléctricos y de bajas emisiones. Estas políticas animan a los fabricantes a acelerar la transición a sistemas de propulsión avanzados.  

Perspectiva del mercado de sistemas de propulsión de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sistemas de propulsión de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 17 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Esto se debe a que los consumidores buscan cada vez más vehículos que ofrezcan una dinámica de conducción superior, como una aceleración sensible y una entrega de potencia suave. Esto impulsa a los fabricantes a desarrollar sistemas de propulsión que equilibren rendimiento y eficiencia.  

Perspectiva del mercado de sistemas de propulsión en Japón

El mercado de sistemas de propulsión de Japón está ganando impulso debido a que las alianzas estratégicas entre fabricantes de automóviles, empresas de tecnología y proveedores están fomentando el desarrollo de soluciones de sistemas de propulsión de próxima generación, lo que permite a las empresas aprovechar la experiencia compartida e ingresar a nuevos mercados de manera más efectiva.  

Perspectiva del mercado de sistemas de propulsión de EE. UU.

El mercado de sistemas de propulsión de EE. UU. representó la mayor participación en los ingresos del mercado en América del Norte en 2024, impulsado por el auge de las arquitecturas de vehículos modulares que pueden adaptarse a múltiples tipos de combustible (por ejemplo, gasolina, híbrido, eléctrico), lo que brinda a los fabricantes de automóviles flexibilidad para adaptarse a los cambios regulatorios y demanda del consumidor.

Cuota de mercado del sistema de propulsión

El mercado de sistemas de propulsión está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Hitachi Astemo, Ltd. (EE. UU.)
• Magna International Inc (Canadá)
• Robert Bosch GmbH (Alemania),
• Continental AG (Alemania)
• Cummins Inc (EE. UU.)
• BorgWarner Inc. (EE. UU.)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)
• DENSO CORPORATION (Japón)
• DANA TM4 INC., (Canadá)
• VALEO (Francia)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• AKKA (Bélgica)
• Ricardo (Reino Unido),
• FEV Europe GmbH (Alemania)
• ATESTEO GmbH & Co. KG (Alemania)
• HORIBA, Ltd. (Japón)
• Applus+ (España)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• IAV (Alemania),

Últimos avances en el mercado global de sistemas de propulsión

• En marzo de 2024, Cummins inauguró una nueva planta de pruebas de sistemas de propulsión en Darlington, Reino Unido, que reforzó su capacidad para probar sistemas de propulsión avanzados de diésel, gas natural, hidrógeno y baterías eléctricas. Esta instalación impulsa el desarrollo de soluciones energéticas más limpias, en línea con la estrategia Destination Zero™ de Cummins.
• En febrero de 2024, en IAA Transportation 2024, Cummins presentó un concepto de tren motriz integrado con sus plataformas de motor HELM™, demostrando opciones avanzadas de tren motriz diésel, diésel híbrido e hidrógeno sin carbono.
• En septiembre de 2024, Magna presentó su sistema eDrive de 800 V de última generación en el CES 2024, que ofrece mayor eficiencia, mejor relación potencia-peso y mayor densidad de par. El sistema cuenta con una capacidad única de rotación de 90 grados alrededor del eje de transmisión, lo que mejora la flexibilidad de integración.
• En julio de 2024, Magna amplió su asociación de innovación a largo plazo con Mercedes-Benz, incluida la producción del sistema de propulsión eléctrica eDS Duo para el nuevo modelo eléctrico del icónico todoterreno de Mercedes-Benz.
• En enero de 2024, en la IAA Transportation 2024, Bosch anunció la reorganización de su negocio de vehículos comerciales dentro del sector de Movilidad, centrándose en la diversidad de sistemas de propulsión y la neutralidad tecnológica. La nueva configuración busca aunar competencias para camiones y aplicaciones todoterreno, mejorando la eficiencia y la seguridad.

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