Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de agricultura de precisión: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de agricultura de precisión?

• El tamaño del mercado global de agricultura de precisión se valoró en USD 8.00 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 21.89 mil millones para 2032 , con una CAGR del 13,40% durante el período de pronóstico.
• El mercado de la agricultura de precisión está experimentando un crecimiento significativo debido a los avances en la tecnología y los métodos innovadores destinados a mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir el desperdicio.
• Los avances recientes incluyen el uso de drones equipados con cámaras multiespectrales para monitorear la salud de los cultivos y optimizar el uso de insumos. Estas tecnologías de imágenes aéreas permiten a los agricultores identificar áreas específicas que requieren atención, como el riego o el control de plagas, lo que permite intervenciones más específicas.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de agricultura de precisión?

• La integración de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) ha revolucionado la recopilación de datos. Los sensores desplegados en los campos recopilan datos en tiempo real sobre la humedad, la temperatura y los niveles de nutrientes del suelo, lo que proporciona información valiosa para la toma de decisiones. Este enfoque basado en datos permite la aplicación precisa de agua, fertilizantes y pesticidas, mejorando significativamente la eficiencia y la sostenibilidad.
• El aprendizaje automático y la IA se emplean cada vez más para analizar grandes conjuntos de datos, predecir el rendimiento de los cultivos y optimizar los programas de siembra. Esta sinergia tecnológica ha dado lugar a un enfoque más proactivo en la agricultura, minimizando los riesgos y maximizando la productividad.
• América del Norte dominó el mercado de agricultura de precisión con la mayor participación en los ingresos del 33,6 % en 2024, atribuido a la adopción generalizada de tecnologías agrícolas avanzadas, un sector agrícola comercial bien establecido y un fuerte énfasis en la mejora del rendimiento y la sostenibilidad.
• Se proyecta que el mercado de agricultura de precisión de Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más rápida del 11,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos, el rápido crecimiento de la población y las iniciativas gubernamentales para modernizar la agricultura.
• El segmento de tecnología de orientación dominó el mercado de agricultura de precisión con la mayor participación en los ingresos del 41,8 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de sistemas de guía de tractores habilitados con GPS , dirección automatizada y herramientas de navegación en tiempo real.

Alcance del informe y segmentación del mercado de agricultura de precisión

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de agricultura de precisión?

Integración de tecnologías basadas en datos para optimizar la productividad agrícola

• Una tendencia importante y en rápida evolución en el mercado mundial de la agricultura de precisión es la integración de tecnologías avanzadas basadas en datos como IA , IoT, análisis de big data e imágenes satelitales para mejorar la eficiencia y la productividad de las granjas.
• Por ejemplo, los agricultores están adoptando cada vez más herramientas de precisión como el monitoreo de cultivos basado en drones, sensores de suelo en tiempo real y tecnología de tasa variable (VRT) para optimizar el uso de recursos, reducir los costos de insumos y aumentar los rendimientos.
• La combinación de algoritmos de IA con datos de campo en tiempo real permite realizar análisis predictivos en el monitoreo de la salud de los cultivos, la prevención de enfermedades y la gestión eficiente del riego, mejorando significativamente la toma de decisiones de los agricultores.
• Además, las plataformas que integran software de gestión agrícola con imágenes satelitales brindan información completa del campo, lo que permite la aplicación precisa de fertilizantes, pesticidas y agua, mejorando así tanto la productividad como la sostenibilidad.
• Los principales actores como Trimble, John Deere y AGCO Corporation están invirtiendo fuertemente en plataformas de precisión, ofreciendo tractores autónomos, análisis de datos y equipos inteligentes para modernizar las prácticas agrícolas.
• A medida que los agricultores enfrentan el aumento de los costos de los insumos, la escasez de mano de obra y la variabilidad climática, la demanda de soluciones de agricultura de precisión inteligentes y conectadas está aumentando, transformando fundamentalmente las prácticas agrícolas globales hacia una mayor eficiencia y sostenibilidad.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de agricultura de precisión?

• El aumento de la población mundial y la correspondiente necesidad de una mayor producción agrícola con un impacto ambiental mínimo son factores importantes que impulsan el mercado de la agricultura de precisión.
• Por ejemplo, en enero de 2024, John Deere lanzó su tractor autónomo de próxima generación equipado con análisis de campo impulsado por IA, lo que reduce la dependencia de la mano de obra y maximiza la eficiencia operativa.
• El creciente énfasis en la agricultura sostenible, impulsado por mandatos regulatorios y objetivos de sostenibilidad corporativa, está acelerando la adopción de herramientas de precisión que optimizan la utilización de recursos y reducen la huella de carbono.
• Los programas gubernamentales que ofrecen subsidios, plataformas digitales e incentivos para adoptar tecnologías de agricultura inteligente también están impulsando el crecimiento del mercado, especialmente en las regiones en desarrollo.
• Una mayor conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de la agricultura de precisión, como la mejora de la consistencia del rendimiento, la reducción del desperdicio de insumos y la toma de decisiones en tiempo real, está respaldando aún más la expansión del mercado en las granjas comerciales tanto de pequeña como de gran escala.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de agricultura de precisión?

• A pesar de su potencial de crecimiento, el mercado de la agricultura de precisión enfrenta barreras como los altos costos de inversión inicial, la complejidad tecnológica y la infraestructura digital limitada en las zonas rurales.
• Por ejemplo, los pequeños agricultores en las economías emergentes a menudo tienen dificultades para conseguir equipos avanzados y carecen de acceso a una conectividad fiable, lo que dificulta su adopción a gran escala.
• Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, los problemas de interoperabilidad entre diferentes sistemas y la experiencia técnica insuficiente en el manejo de herramientas de precisión son desafíos adicionales que limitan el crecimiento del mercado.
• Además, las regulaciones fragmentadas en las regiones con respecto a la propiedad de los datos, los estándares de los equipos y el cumplimiento ambiental crean complejidades para los fabricantes y los proveedores de servicios.
• Para abordar estos desafíos se necesitarán asociaciones público-privadas estratégicas, inversiones en infraestructura digital y el desarrollo de soluciones de agricultura de precisión asequibles y fáciles de usar, accesibles para los agricultores de todo el mundo.

¿Cómo está segmentado el mercado de agricultura de precisión?

El mercado está segmentado en función de la tecnología, la aplicación y la oferta.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de la agricultura de precisión se segmenta en tecnología de guiado, tecnología de teledetección y tecnología de tasa variable. El segmento de tecnología de guiado dominó el mercado de la agricultura de precisión con la mayor participación en los ingresos, con un 41,8 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de sistemas de guiado de tractores con GPS, dirección automatizada y herramientas de navegación en tiempo real. Estas tecnologías ayudan a reducir las superposiciones, optimizar las operaciones de campo y reducir los costos de los insumos, lo que las hace muy atractivas para los agricultores a gran escala y comerciales. El creciente énfasis en la eficiencia operativa y la conservación de recursos impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

Se prevé que el segmento de la Tecnología de Tasa Variable (VRT) experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad para ofrecer una aplicación precisa de insumos según las condiciones del campo en tiempo real. La creciente demanda de optimizar el uso de fertilizantes, pesticidas y semillas para mejorar los rendimientos y minimizar el impacto ambiental impulsa la rápida adopción de la VRT en las explotaciones agrícolas globales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la agricultura de precisión se segmenta en Monitoreo de Rendimiento, Exploración de Cultivos, Mapeo de Campos, Aplicación de Tasas Variables, Seguimiento y Pronóstico Meteorológico, Gestión de Inventarios, Gestión de Mano de Obra Agrícola, Gestión Financiera, entre otros. El segmento de Monitoreo de Rendimiento representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 29,4%, en 2024, gracias a su papel fundamental para proporcionar a los agricultores información en tiempo real sobre el rendimiento de los cultivos, los niveles de productividad y las ineficiencias operativas. La precisión de los datos de rendimiento permite una mejor toma de decisiones para futuras plantaciones, la gestión de recursos y la mejora de la rentabilidad.

Se proyecta que el segmento de Aplicación de Tasa Variable crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los crecientes esfuerzos para optimizar la aplicación de insumos y maximizar el rendimiento de los cultivos, a la vez que se abordan las cuestiones de sostenibilidad. La aplicación precisa de semillas, fertilizantes y pesticidas mejora la eficiencia en el uso de los recursos, reduce el desperdicio y mejora el rendimiento, lo que hace que esta aplicación sea cada vez más popular entre los agricultores de todo el mundo.

• Por Ofrendas

Según la oferta, el mercado de la agricultura de precisión se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 52,6 %, en 2024, impulsado por el papel esencial de equipos físicos como sensores, sistemas GPS, drones y maquinaria autónoma en la implementación de prácticas agrícolas de precisión. Los agricultores recurren cada vez más a soluciones de hardware avanzadas para la recopilación precisa de datos de campo, la automatización de la maquinaria y un mejor control operativo.

Se prevé que el segmento de software experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente integración de la IA, el análisis de big data y las plataformas de gestión agrícola que transforman los datos brutos del campo en información práctica. La creciente demanda de monitorización en tiempo real, análisis predictivo y soluciones centralizadas de gestión agrícola impulsa la rápida expansión de la oferta de software en el mercado.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de agricultura de precisión?

• América del Norte dominó el mercado de agricultura de precisión con la mayor participación en los ingresos del 33,6 % en 2024, atribuido a la adopción generalizada de tecnologías agrícolas avanzadas, un sector agrícola comercial bien establecido y un fuerte énfasis en la mejora del rendimiento y la sostenibilidad.
• La región se beneficia de una mayor demanda de cultivos modificados genéticamente, variedades de semillas resistentes a las plagas e insumos agrícolas respetuosos con el medio ambiente, respaldados por una sólida infraestructura de I+D y marcos regulatorios favorables.
• Mercados importantes como Estados Unidos y Canadá siguen liderando la implementación de herramientas de agricultura de precisión, monitoreo satelital y gestión de cultivos impulsada por IA, impulsados ​​por preocupaciones de seguridad alimentaria y la necesidad de maximizar la productividad de la tierra.

Perspectiva del mercado de agricultura de precisión de EE. UU.

El mercado estadounidense de agricultura de precisión representó la mayor participación en Norteamérica en 2024, impulsado por el liderazgo del país en innovaciones agrotecnológicas, un fuerte enfoque en maximizar el rendimiento de los cultivos y la creciente demanda de productos agrícolas sostenibles y de alta calidad. Los avances continuos en equipos de agricultura de precisión, semillas genéticamente mejoradas y prácticas agrícolas climáticamente inteligentes siguen impulsando el crecimiento del mercado, especialmente en cultivos clave como el maíz, la soja y el trigo.

Perspectivas del mercado de agricultura de precisión de Canadá

El mercado canadiense de agricultura de precisión experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por la producción a gran escala de cereales, oleaginosas y cultivos hortícolas. El creciente énfasis en la agricultura resiliente al clima, la mejora de la fertilidad del suelo y el uso de insumos agrícolas sostenibles está impulsando la adopción de soluciones avanzadas de agricultura de precisión. Los agricultores canadienses invierten cada vez más en tecnologías que mejoran la productividad, alineándose con los objetivos ambientales nacionales y las normas internacionales de exportación.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de agricultura de precisión?

Se proyecta que el mercado de agricultura de precisión de Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,2 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos, el rápido crecimiento demográfico y las iniciativas gubernamentales para modernizar la agricultura. La expansión de las tierras de cultivo, la mayor concienciación sobre los cultivos de alto rendimiento y resistentes a las plagas, y el aumento de las inversiones en tecnologías de precisión están acelerando el crecimiento del mercado en países como China, India, Japón y el Sudeste Asiático. Los avances tecnológicos en protección de cultivos, las herramientas agrícolas digitales y las políticas orientadas a la sostenibilidad impulsan aún más el sólido impulso del mercado en la región.

Perspectivas del mercado de agricultura de precisión en China

El mercado chino de agricultura de precisión captó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la extensa base agrícola del país, la creciente demanda de alimentos y los programas estatales que promueven prácticas agrícolas avanzadas. La creciente adopción de cultivos genéticamente mejorados, técnicas de mejora del suelo y productos fitosanitarios modernos está impulsando la productividad, especialmente en el cultivo de cereales, frutas y hortalizas, lo que contribuye a los objetivos nacionales de seguridad alimentaria.

Perspectivas del mercado de agricultura de precisión en India

El mercado indio de agricultura de precisión está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por los esfuerzos gubernamentales para mejorar la producción de alimentos, promover una agricultura resiliente al clima y apoyar a los pequeños agricultores con subsidios a los insumos. La creciente concienciación sobre la mejora del rendimiento, la gestión de la salud del suelo y los beneficios de las semillas y fertilizantes certificados está impulsando su adopción en cultivos clave, como cereales, legumbres, oleaginosas y horticultura. La expansión de las actividades agrícolas y las políticas favorables siguen impulsando la trayectoria de crecimiento del mercado indio.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de agricultura de precisión?

La industria de la agricultura de precisión está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AgJunction (EE. UU.)
• Raven Industries, Inc. (EE. UU.)
• Deere & Company (EE. UU.)
• AGCO Corporation (EE. UU.)
• Trimble Inc. (EE. UU.)
• Prospera Technologies Ltd. (Israel)
• Descartes Labs Inc. (EE. UU.)
• Topcon Positioning Systems Inc. (EE. UU.)
• AgEagle Aerial Systems Inc. (EE. UU.)
• Ag Leader Technology Inc. (EE. UU.)
• 365FarmNet GmbH (Alemania)
• Abundant Robotics Inc. (EE. UU.)
• AeroVironment, Inc. (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• Grupo CLAAS (Alemania)
• Granular Inc. (EE. UU.)
• Harvest Automation Inc. (EE. UU.)
• Hexagon Agriculture (Suecia)
• Corporación Kubota (Japón)
• Naio Technologies (Francia)
• Parrot SA (Francia)
• PrecisionHawk Inc. (EE. UU.)
• Teejet Technologies (EE. UU.)
• The Toro Company (EE. UU.)
• Valmont Industries, Inc. (EE. UU.)
• YANMAR HOLDINGS CO., LTD. (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de agricultura de precisión?

• En julio de 2023, Deere & Company, fabricante líder mundial de equipos agrícolas y de construcción, anunció la adquisición de Smart Apply Inc., un innovador proveedor de soluciones tecnológicas agrícolas. Esta estrategia busca aprovechar la tecnología de pulverización de precisión de Smart Apply para ayudar a los agricultores a afrontar los desafíos relacionados con el cumplimiento normativo, el aumento de los costos de los insumos y la escasez de mano de obra. Se espera que la adquisición aumente la atracción y la fidelización de los clientes de Deere & Company.
• En abril de 2023, AGCO Corporation, destacado proveedor global de equipos agrícolas, firmó una colaboración estratégica con Hexagon, líder en tecnología industrial. Esta alianza se centra en ampliar las soluciones de guiado de AGCO, tanto de fábrica como de posventa, mejorando la precisión y la eficiencia operativa para los agricultores. Al integrar las tecnologías avanzadas de Hexagon, AGCO busca brindar un mejor apoyo a los productores agrícolas, garantizando un guiado más eficaz de la maquinaria en diversas operaciones agrícolas.
• En mayo de 2023, AgEagle Aerial Systems Inc., líder mundial en tecnología agrícola, anunció la firma de un nuevo acuerdo de suministro con Wingtra AG. Este contrato de dos años busca asegurar un suministro constante de kits de sensores RedEdge-P para su integración con los drones VTOL WingtraOne. Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas empresas para mejorar las prácticas agrícolas mediante la recopilación y el análisis avanzados de datos aéreos, lo que beneficia las técnicas de agricultura de precisión.
• En marzo de 2023, Case IH Agriculture anunció su colaboración con Agri Technovation para dotar a los productores de capacidades de agricultura de precisión. Esta alianza utiliza el sistema AFS de Case IH, que permite a los agricultores lograr una precisión excepcional en la siembra, la pulverización y la cosecha. Agri Technovation complementa esta colaboración ofreciendo análisis exhaustivos de datos durante todo el proceso agrícola, desde la siembra hasta la poscosecha, optimizando así la gestión y la productividad general de la explotación.
• En mayo de 2022, AGCO Corporation, fabricante y distribuidor global de maquinaria agrícola y tecnologías de agricultura de precisión, adquirió JCA Industries. Reconocida por desarrollar software autónomo para maquinaria agrícola y sistemas de control, JCA enriquecerá la cartera de AGCO. Esta adquisición busca impulsar la innovación de AGCO en soluciones agrícolas autónomas, garantizando que los agricultores se beneficien de tecnologías avanzadas que optimizan las operaciones y mejoran la eficiencia en las prácticas agrícolas modernas.

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