Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de servicios de impresión: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios de impresión

• El tamaño del mercado global de servicios de impresión se valoró en USD 21.67 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 46.11 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente transformación digital en las industrias y la adopción generalizada de servicios de impresión administrados y basados en la nube, lo que genera flujos de trabajo optimizados y costos operativos reducidos para organizaciones de todos los tamaños.
• Además, la creciente demanda empresarial de soluciones de gestión de documentos seguras, escalables y automatizadas está consolidando los servicios de impresión como un componente fundamental de la infraestructura empresarial moderna. Estos factores convergentes están acelerando la transición de la impresión tradicional a modelos inteligentes basados en servicios, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de servicios de impresión

• Los servicios de impresión abarcan una amplia gama de soluciones que incluyen servicios de impresión administrados, impresión en la nube, automatización del flujo de trabajo y software de seguridad de impresión diseñado para optimizar la salida de documentos y reducir las ineficiencias en entornos corporativos.
• La creciente demanda de estos servicios se debe principalmente a la necesidad de mejorar la seguridad de los documentos, aumentar la productividad y reducir los costos de impresión. Las empresas adoptan cada vez más modelos de implementación híbridos y soluciones basadas en análisis para apoyar a sus empleados remotos, garantizar el cumplimiento normativo y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad.
• América del Norte dominó el mercado de servicios de impresión con una participación del 49,26 % en 2024, debido al alto gasto en TI empresarial, la adopción temprana de soluciones de impresión digital y la demanda generalizada de servicios de impresión administrados.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de impresión durante el período de pronóstico debido a la creciente digitalización, el aumento de la formación de empresas y la expansión de la infraestructura de TI en países como China, India y Japón.
• El segmento local dominó el mercado con una cuota del 48,3 % en 2024, debido a su prevalencia en sectores altamente regulados, como el gobierno y el sector financiero, donde las organizaciones requieren un control total sobre datos e infraestructura sensibles. La estabilidad, la garantía de residencia de datos y la flexibilidad de personalización de los sistemas locales los convierten en la opción preferida para empresas con una gobernanza de TI rigurosa.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios de impresión   

Tendencias del mercado de servicios de impresión

“Avances tecnológicos en aumento”

• El mercado de servicios de impresión está evolucionando rápidamente con la integración de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, automatización e IoT, transformando los flujos de trabajo y aumentando la eficiencia.
  • Por ejemplo, empresas como Kodak, HP y Canon están lanzando prensas digitales de alta velocidad y herramientas de gestión de impresión impulsadas por IA, lo que permite tiempos de respuesta más rápidos, mantenimiento predictivo y una mejor calidad de impresión.
• Las soluciones de impresión bajo demanda y de impresión web están ganando terreno, lo que permite a las empresas minimizar el desperdicio, reducir el inventario y ofrecer tiradas de impresión más flexibles y personalizadas.
• La sustentabilidad se está convirtiendo en un enfoque central, y los principales actores invierten en tintas ecológicas, sustratos reciclados y prácticas de impresión ecológicas para cumplir con las expectativas regulatorias y de los consumidores.
• La personalización de productos está en aumento, ya que las marcas aprovechan información basada en datos para ofrecer materiales de marketing y embalajes personalizados, respondiendo a la creciente demanda de experiencias únicas para los clientes.
• En conclusión, la convergencia de la transformación digital, la sostenibilidad y la personalización está posicionando el mercado de servicios de impresión para un crecimiento sostenido y una innovación continua hasta 2025 y más allá.

Dinámica del mercado de servicios de impresión

Conductor

Creciente demanda de personalización

• La creciente necesidad de materiales de marketing, embalajes y artículos promocionales personalizados es un impulsor principal del mercado de servicios de impresión.
  • Por ejemplo, empresas como Vistaprint, Shutterfly y FedEx Office están ampliando sus ofertas para incluir impresión de datos variables, productos fotográficos personalizados y soluciones de embalaje a medida, atendiendo a diversos requisitos de los clientes.
• El auge del comercio electrónico y las marcas directas al consumidor está impulsando la demanda de trabajos de impresión de tiradas cortas y altamente personalizados que apoyan la diferenciación de la marca y la participación del cliente.
• Los avances tecnológicos en la impresión digital y la automatización del flujo de trabajo hacen que sea más fácil y rentable para los proveedores de servicios de impresión ofrecer personalización a pedido a gran escala.
• La tendencia hacia el marketing experiencial y las experiencias de marca únicas está impulsando a las empresas a invertir en materiales impresos creativos y personalizados para destacarse en un mercado abarrotado.

Restricción/Desafío

“Cambios en las preferencias del consumidor”

• Los cambios en los hábitos de los consumidores, incluida la transición hacia medios digitales y flujos de trabajo sin papel, están reduciendo la demanda de productos impresos tradicionales y afectando los volúmenes generales de impresión.
  • Por ejemplo, empresas como Xerox y Ricoh se están adaptando diversificándose hacia servicios digitales y soluciones de impresión administradas, pero enfrentan desafíos para compensar las disminuciones en los ingresos básicos por impresión.
• Las preocupaciones ambientales y la búsqueda de sostenibilidad están impulsando a algunos clientes a reducir el consumo de impresión o buscar alternativas digitales, lo que desafía a los proveedores de servicios de impresión a innovar y seguir siendo relevantes.
• El rápido ritmo del cambio tecnológico requiere una inversión constante en nuevos equipos, software y capacitación del personal, lo que puede agotar los recursos de las empresas de impresión más pequeñas.
• La intensa competencia y la sensibilidad a los precios en el mercado están presionando los márgenes, lo que dificulta que los proveedores equilibren la calidad, la personalización y la rentabilidad.

Alcance del mercado de servicios de impresión

El mercado está segmentado según tipo, modo de implementación, tamaño de la organización, sector industrial vertical y tipo de canal.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de servicios de impresión se segmenta en Gestión de Impresión, Gestión de Dispositivos, Descubrimiento y Diseño, e Imagen de Documentos. El segmento de Gestión de Impresión representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su capacidad para centralizar el control de la infraestructura de impresión, optimizar el uso, reducir el desperdicio y mejorar la seguridad de los documentos. Las organizaciones recurren cada vez más a soluciones de gestión de impresión para reducir los costes asociados a hardware, consumibles y energía, especialmente en grandes entornos de oficina. La demanda también se ve reforzada por la creciente necesidad de cumplir con los estándares de protección de datos y los protocolos de impresión segura.

Se proyecta que el segmento de Descubrimiento y Diseño crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de flujos de trabajo documentales personalizados e integración con aplicaciones empresariales. Empresas de todos los sectores están aprovechando soluciones centradas en el diseño para crear entornos de impresión a medida que se alinean con los objetivos operativos y los estándares de marca en constante evolución, especialmente en los flujos de trabajo de marketing, educación y documentación industrial.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado se segmenta en híbrido, nube y local. El segmento local tuvo la mayor participación, con un 48,3 %, en 2024, debido principalmente a su prevalencia en sectores altamente regulados, como el gobierno y el sector financiero, donde las organizaciones requieren un control total sobre datos e infraestructura sensibles. La estabilidad, la garantía de residencia de datos y la flexibilidad de personalización de los sistemas locales los convierten en la opción preferida para empresas con una gobernanza de TI rigurosa.

Se prevé que el segmento de la nube experimente el mayor crecimiento hasta 2032, impulsado por la creciente demanda de escalabilidad, la reducción de los gastos generales de TI y la accesibilidad remota. Los servicios de impresión en la nube resultan especialmente atractivos para pymes y empresas geográficamente dispersas, ya que ofrecen actualizaciones fluidas, control centralizado e integración con flujos de trabajo digitales, lo que favorece los modelos de trabajo híbridos y los objetivos de sostenibilidad.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado se divide en grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas. El segmento de grandes empresas captó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por requisitos operativos complejos, un mayor volumen de documentos y presupuestos de infraestructura establecidos. Estas empresas priorizan soluciones de impresión integrales que mejoran la productividad, garantizan el cumplimiento normativo y son compatibles con entornos multiproveedor.

Se prevé que el segmento de pequeñas empresas crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, a medida que las organizaciones más pequeñas adoptan cada vez más servicios de impresión gestionados para optimizar recursos, reducir costes operativos y acceder a funciones avanzadas de gestión documental sin grandes inversiones. Las ofertas basadas en la nube y los modelos de suscripción han facilitado el acceso a soluciones empresariales para este segmento.

• Por sector industrial vertical

Por sector, el mercado de servicios de impresión se segmenta en BFSI, Gobierno, Salud, Educación, Manufactura Industrial, Comercio Minorista, Alimentos y Bebidas, TI y Telecomunicaciones, y otros. El sector BFSI dominó el mercado en 2024 debido a su gran dependencia de la documentación segura, la comunicación con los clientes, los registros de cumplimiento y los informes financieros. La necesidad del sector de una impresión de alto volumen, precisa y segura continúa impulsando la demanda de servicios de impresión avanzados.

Se prevé que el sector sanitario alcance su mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente digitalización de los historiales clínicos, el cumplimiento de las normativas de información sanitaria y la demanda de entornos de impresión seguros y de alta velocidad en hospitales, clínicas y laboratorios. El papel crucial de los documentos impresos en las recetas, los informes y la comunicación con los pacientes subraya la necesidad de servicios de impresión fiables e integrados.

• Por tipo de canal

Según el tipo de canal, el mercado se segmenta en fabricantes de impresoras/fotocopiadoras, integradores/distribuidores de sistemas y proveedores independientes de software (ISV). El segmento de fabricantes de impresoras/fotocopiadoras lideró la cuota de mercado en 2024, ya que los OEM combinan cada vez más hardware con software y servicios de impresión gestionados para ofrecer soluciones integrales. Su sólida base de clientes y su alcance global los posicionan sólidamente para ofrecer servicios de valor añadido en todos los sectores.

Se proyecta que el segmento de Proveedores Independientes de Software (ISV) crecerá a su ritmo más rápido hasta 2032, impulsado por el aumento de la demanda de soluciones personalizables e independientes de la plataforma que se integren con diversos entornos de TI. Los ISV están abordando necesidades específicas como la analítica, la impresión móvil y la automatización del flujo de trabajo, ayudando a las organizaciones a modernizar su infraestructura de impresión, garantizando al mismo tiempo la compatibilidad y la flexibilidad.

Análisis regional del mercado de servicios de impresión

• América del Norte dominó el mercado de servicios de impresión con la mayor participación en los ingresos del 49,26 % en 2024, impulsada por el alto gasto en TI empresarial, la adopción temprana de soluciones de impresión digital y la demanda generalizada de servicios de impresión administrados.
• Organizaciones de sectores como BFSI, atención médica y gobierno están adoptando la infraestructura de impresión basada en la nube y la automatización del flujo de trabajo para reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia.
• El sólido ecosistema de proveedores de soluciones de la región, la infraestructura digital avanzada y el creciente énfasis en la seguridad y el cumplimiento de los documentos contribuyen significativamente a la posición de liderazgo del mercado.

Perspectiva del mercado de servicios de impresión en EE. UU.

El mercado estadounidense de servicios de impresión captó la mayor cuota de ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta demanda de servicios de impresión gestionados y la optimización del flujo de trabajo documental en las grandes empresas. La fuerte presencia de pymes tecnológicas en el país, sumada al creciente interés en la implementación de la nube, impulsa aún más su adopción. Las industrias invierten cada vez más en soluciones de software para la monitorización en tiempo real, la impresión segura y el análisis. Además, los requisitos regulatorios relacionados con la gestión de documentos en los sectores financiero y sanitario siguen impulsando la demanda de servicios de impresión seguros y eficientes.

Perspectiva del mercado de servicios de impresión en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de servicios de impresión se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el fuerte énfasis de la región en la sostenibilidad, la privacidad de datos y la automatización. Marcos regulatorios como el RGPD están impulsando a las empresas a adoptar entornos de impresión seguros y trazables. Los países de Europa Occidental están en transición hacia soluciones híbridas y basadas en la nube para apoyar a las fuerzas de trabajo remotas y distribuidas. La creciente transformación digital en sectores como la manufactura, la educación y el comercio minorista está acelerando aún más la adopción del mercado en toda la región.

Perspectiva del mercado de servicios de impresión del Reino Unido

Se prevé que el mercado de servicios de impresión del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsada por una mayor inversión en tecnología de impresión digital y sistemas de gestión documental en la nube. El enfoque del país en la modernización de las TI, tanto en los sectores público como privado, está impulsando la demanda de soluciones de impresión escalables y seguras. Las pymes, en particular, están adoptando modelos de suscripción que ofrecen control de costes y eficiencia operativa. La continua transición a modalidades de trabajo híbridas también está aumentando la necesidad de servicios de impresión con acceso remoto e integración de flujos de trabajo digitales.

Análisis del mercado de servicios de impresión en Alemania

Se espera que el mercado alemán de servicios de impresión se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la avanzada base industrial del país y su compromiso con la innovación. Las empresas alemanas priorizan la automatización, la seguridad de los datos y las operaciones sostenibles, lo que convierte los servicios de impresión gestionados en una inversión estratégica. La sólida presencia de fabricantes y proveedores de software independientes (ISV) mejora la disponibilidad de soluciones adaptadas a las necesidades locales. Además, la integración de los servicios de impresión con sistemas ERP y de gestión de contenido empresarial (ECM) se está convirtiendo en un factor clave del crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de servicios de impresión en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de servicios de impresión en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente digitalización, el aumento de la creación de empresas y la expansión de la infraestructura de TI en países como China, India y Japón. Las organizaciones de la región están realizando una rápida transición de la impresión tradicional a servicios de impresión gestionados y basados en la nube para satisfacer la creciente demanda de documentos. La rentabilidad, la escalabilidad y la automatización de los servicios de impresión modernos resultan especialmente atractivos para las pymes y las instituciones públicas de Asia-Pacífico.

Perspectiva del mercado de servicios de impresión en Japón

El mercado japonés de servicios de impresión está cobrando impulso gracias a su enfoque en la eficiencia operativa, la transformación digital y la automatización de la fuerza laboral envejecida. Las empresas japonesas están integrando servicios de impresión con flujos de trabajo digitales y adoptando soluciones ecológicas para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. La demanda de capacidades de impresión seguras, eficientes y con acceso remoto está en aumento en sectores como las finanzas, la educación y la salud. Además, el sólido panorama tecnológico del país facilita la innovación en software de impresión y gestión de dispositivos.

Análisis del mercado de servicios de impresión en China

El mercado chino de servicios de impresión representó la mayor cuota de ingresos en Asia Pacífico en 2024, impulsado por el rápido crecimiento industrial, la urbanización y la proliferación de empresas digitales. El creciente número de pymes y su adopción de soluciones de impresión asequibles y escalables son factores clave. Los proveedores nacionales de soluciones están desarrollando rápidamente ofertas de impresión gestionada adaptadas a las necesidades de las empresas locales. Además, las iniciativas de digitalización impulsadas por los gobiernos y las inversiones en infraestructuras educativas y sanitarias están impulsando la demanda en todos los sectores.

Cuota de mercado de los servicios de impresión

La industria de servicios de impresión está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Corporación Xerox (EE. UU.)
• Ricoh (Japón)
• HP Development Company, LP (EE. UU.)
• Konica Minolta Business Solutions Australia Pty Ltd (Australia)
• Canon Inc. (Japón)
• Lexmark International, Inc. (EE. UU.)
• KYOCERA Document Solutions Inc. (Japón)
• SHARP CORPORATION (Japón)
• Toshiba America Business Solutions, Inc. (EE. UU.)
• ARC Document Solutions, LLC (EAU)
• Wipro (India)
• TOPPAN Inc. (Japón)
• Dai Nippon Printing Co., Ltd. (Japón)
• Bertelsmann SE & Co. KGaA (Alemania)
• RR Donnelley & Sons Company (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de servicios de impresión

• En junio de 2023, TC Transcontinental Printing, una división de Transcontinental Inc., invirtió 15 millones de dólares en su plataforma de impresión de libros en las instalaciones de Transcontinental Beauceville (Interglobe) en Quebec. Esta inversión busca satisfacer la creciente demanda del mercado norteamericano, duplicando la capacidad de encuadernación en tapa dura y aumentando la producción total en aproximadamente un 15 %.
• En diciembre de 2022, Canva se asoció con Creatively Holdings Inc. para apoyar a los profesionales creativos ofreciéndoles recursos y oportunidades. La colaboración combinó las herramientas de diseño de Canva con la comunidad y los eventos de Creatively, brindando a los creativos recursos esenciales para mejorar sus habilidades y carreras.
• En octubre de 2022, Printful, Inc. colaboró con Pietra, una plataforma de comercio electrónico, para ofrecer a más de 60.000 creadores productos de marca personalizables. Esta colaboración permitió a los creadores acceder a un mercado global de productos hechos a medida, utilizar la producción bajo demanda y potenciar sus negocios de comercio electrónico, especialmente durante la temporada de compras navideñas, como el Black Friday y el Cyber Monday.
• En junio de 2022, Toppan desarrolló un holograma responsivo capaz de mostrar texto e imágenes en condiciones de luz intensa. Esta innovación simplifica los procesos de verificación, especialmente para personas que carecen de hardware especializado o lectores de códigos QR.
• En mayo de 2022, Siegwerk presentó SICURA Litho Pack ECO, una tinta offset UV con más del 40 % de componentes renovables y de origen vegetal para aplicaciones de papel y cartón no alimentarios. Esta serie de tintas ecológicas ofrece un mayor contenido de biorrenovables que las tintas UV habituales, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de la industria de la impresión.

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