Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de profenofos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de profenofos

• El tamaño del mercado global de profenofos se valoró en USD 1.34 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.97 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,4% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones eficaces de control de plagas, las crecientes necesidades de productividad agrícola y la creciente adopción de profenofos en la protección de cultivos de alto rendimiento como el algodón y el maíz.
• La creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios del profenofos en el control de plagas y ácaros, junto con su versatilidad en múltiples tipos de cultivos, está impulsando aún más la demanda del mercado.

Análisis del mercado de profenofos

• El mercado de profenofos está experimentando un crecimiento constante debido a la creciente necesidad de insecticidas y acaricidas eficientes para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos.
• La creciente adopción en operaciones agrícolas tanto a pequeña como a gran escala, particularmente en regiones en desarrollo, está alentando a los fabricantes a innovar con formulaciones avanzadas como concentrados y gránulos emulsionables.
• América del Norte dominó el mercado de profenofos con la mayor participación en los ingresos del 36,4 % en 2024, impulsada por un sector agrícola bien establecido, prácticas agrícolas avanzadas y una alta demanda de soluciones de protección de cultivos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida expansión agrícola, el aumento de la producción de cultivos y la creciente conciencia de las soluciones de manejo de plagas en países como China, India y las naciones del sudeste asiático.
• El segmento de Concentrados Emulsionables (CE) dominó el mercado con una cuota de mercado del 49,5 % en 2024, impulsado por su amplio uso y eficacia en el control de plagas. Las formulaciones de CE son preferidas por su facilidad de aplicación, compatibilidad con equipos de pulverización y rápida acción contra plagas como gusanos de la cápsula y pulgones, especialmente en cultivos de algodón y hortalizas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de profenofos   

Tendencias del mercado de profenofos

Creciente adopción de formulaciones avanzadas en la protección de cultivos

• El mercado mundial de profenofos está experimentando una notable tendencia hacia la integración de formulaciones avanzadas como el concentrado emulsionable (EC) y los gránulos (GR), entre otros, para mejorar la eficacia en el manejo de plagas.
• Estas formulaciones permiten una aplicación precisa y una mejor absorción, proporcionando un control más profundo sobre las plagas en varios tipos de cultivos, incluidos el algodón, el maíz, la papa, la soja, las legumbres y otros.
• Las soluciones basadas en profenofos permiten un control más específico de insectos y ácaros, abordando posibles infestaciones antes de que provoquen pérdidas significativas de cultivos o reduzcan los rendimientos.
• Por ejemplo, varias empresas están desarrollando productos de profenofos en envases embotellados y en bolsas que optimizan la aplicación como insecticida y acaricida, mejorando la gestión de la resistencia a las plagas en cultivos de alto valor.
• Esta tendencia está mejorando la propuesta de valor de los sistemas de profenofos, haciéndolos más atractivos tanto para los pequeños agricultores como para los grandes operadores agroindustriales.
• Las formulaciones avanzadas pueden atacar una amplia gama de plagas, incluidos pulgones, gusanos del algodón, ácaros y moscas blancas, en diversos entornos agrícolas.

Dinámica del mercado de profenofos

Conductor

Creciente demanda de un manejo eficaz de plagas en cultivos clave

• La creciente necesidad de soluciones confiables para la protección de cultivos, como insecticidas específicos para el control de plagas en tiempo real y la mejora del rendimiento, es un impulsor importante del mercado mundial de profenofos.
• Profenofos mejora la productividad agrícola al proporcionar características como control de plagas de amplio espectro, efectos de eliminación rápida y compatibilidad con el manejo integrado de plagas en cultivos como el algodón y la soja.
• Las iniciativas gubernamentales, en particular en regiones como Asia-Pacífico con políticas agrícolas de apoyo, también están contribuyendo a la adopción generalizada de profenofos hasta el período previsto de 2032.
• La expansión de las prácticas agrícolas modernas y el desarrollo de opciones de envasado eficientes, como los formatos embotellados y en bolsas, están permitiendo aún más el crecimiento de las aplicaciones de profenofos, ofreciendo un mejor manejo y distribución para servicios sofisticados de protección de cultivos.
• Los fabricantes de agroquímicos ofrecen cada vez más profenofos en diversas formulaciones como productos estándar para satisfacer las expectativas de los agricultores y aumentar el valor de los cultivos, y Asia-Pacífico emerge como la región de más rápido crecimiento.

Restricción/Desafío

Regulaciones estrictas y preocupaciones ambientales

• Los altos costos asociados con la investigación, el desarrollo y el cumplimiento de las formulaciones de profenofos pueden ser una barrera importante para su adopción por parte de muchos agricultores y empresas, especialmente en los mercados en desarrollo.
• La integración de profenofos en prácticas agrícolas sostenibles puede ser compleja y requerir inversiones adicionales.
• Además, las preocupaciones ambientales y de salud plantean un desafío importante, ya que el profenofos implica la manipulación de sustancias químicas tóxicas que plantean problemas sobre la contaminación del suelo, la gestión de residuos y el cumplimiento de las regulaciones sobre pesticidas.
• El variado entorno regulatorio en los distintos países con respecto al uso de pesticidas, los límites de residuos y las prohibiciones complica aún más las operaciones de los fabricantes y proveedores globales.
• Estos factores pueden disuadir a los usuarios potenciales y obstaculizar el crecimiento del mercado, en particular en regiones donde la conciencia ambiental es alta o donde la sensibilidad a los costos es una consideración clave, incluso cuando América del Norte sigue siendo la región dominante.

Alcance del mercado de profenofos

El mercado está segmentado según el tipo de formulación, el tipo de cultivo, el embalaje y la aplicación.

• Por tipo de formulación

Según el tipo de formulación, el mercado global de profenofos se segmenta en Concentrado Emulsionable (CE), Gránulos (GR) y otros. El segmento de Concentrado Emulsionable (CE) dominó el mercado con una participación del 49,5% en los ingresos en 2024, gracias a su amplio uso y eficacia en el control de plagas. Las formulaciones de CE son preferidas por su facilidad de aplicación, compatibilidad con equipos de pulverización y rápida acción contra plagas como gusanos de la cápsula y pulgones, especialmente en cultivos de algodón y hortalizas. Su alta adopción en programas de manejo integrado de plagas (MIP) y su rentabilidad para la agricultura a gran escala consolidan su liderazgo en el mercado.

Se proyecta que el segmento de gránulos (GR) registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de formulaciones de liberación controlada. El profenofos granulado ofrece una aplicación precisa, reduce la escorrentía ambiental y es adecuado para el control de plagas en el suelo, lo que resulta atractivo para los agricultores en regiones con regulaciones ambientales estrictas. Los avances en la tecnología de gránulos y su creciente adopción en el cultivo de maíz y soja impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado mundial de profenofos se segmenta en algodón, maíz, papa, soja, legumbres y otros. El segmento del algodón registró la mayor participación en los ingresos en 2024, representando el 43% del mercado, gracias a su eficacia contra los complejos resistentes del gusano cogollero. Su papel crucial en los programas de rotación de resistencia y la alta presión de plagas en las zonas algodoneras, en particular en Asia-Pacífico y América del Norte, impulsan su dominio. La necesidad de insecticidas fiables de amplio espectro para el cultivo de algodón sigue impulsando la demanda.

Se prevé que el segmento del maíz crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión del cultivo de maíz en África y Asia-Pacífico. La creciente presión de las plagas debido a la migración de plagas inducida por el clima y la necesidad de soluciones rentables para el control de plagas en el cultivo de maíz son factores clave. La compatibilidad del profenofos con el manejo integrado de plagas (MIP) y su capacidad para combatir plagas como la mosca blanca y los pulgones lo hacen cada vez más vital para los productores de maíz.

• Por embalaje

En cuanto al envasado, el mercado global de profenofos se segmenta en envases embotellados y en bolsas. En 2024, los envases embotellados dominaron el mercado con una cuota de mercado del 63,2%, gracias a su fácil manejo, dosificación precisa y mayor estabilidad en almacenamiento. Los envases embotellados, especialmente en formatos de 1 y 5 litros, son los preferidos por las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas de Asia-Pacífico para aplicaciones de pulverización manual. Su diseño con precinto de seguridad y su cumplimiento normativo impulsan aún más su adopción a nivel mundial.

Se prevé que el envasado en bolsas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su rentabilidad y su idoneidad para la agricultura a gran escala. El envasado en bolsas se prefiere para formulaciones granulares, especialmente en Norteamérica y África, donde el almacenamiento y la aplicación a granel son comunes. La transición hacia el envasado sostenible y la creciente demanda de gránulos para aplicaciones en suelo impulsan el crecimiento de este segmento.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado global de profenofos se segmenta en insecticidas y acaricidas. El segmento de insecticidas representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por su eficacia de amplio espectro contra plagas como gusanos de la cápsula, mosca blanca y pulgones en cultivos como algodón, maíz y hortalizas. Su papel en el manejo de la resistencia y los programas de MIP, especialmente en regiones con alta presión de plagas como Asia-Pacífico, refuerza su dominio.

Se proyecta que el segmento de acaricidas crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las infestaciones de ácaros en cultivos como la soja y las legumbres. La acción dual de contacto y sistémica del profenofos lo hace eficaz contra las poblaciones de ácaros resistentes, lo que aumenta su adopción en programas de rotación. La creciente concienciación sobre los daños causados ​​por los ácaros en los cultivos y la necesidad de soluciones versátiles para el control de plagas impulsan la rápida expansión de este segmento.

Análisis regional del mercado de profenofos

• América del Norte dominó el mercado de profenofos con la mayor participación en los ingresos del 36,4 % en 2024, impulsada por un sector agrícola bien establecido, prácticas agrícolas avanzadas y una alta demanda de soluciones de protección de cultivos.
• Los agricultores y productores agrícolas priorizan el profenofos por su control de amplio espectro de insectos y ácaros, particularmente en regiones con agricultura intensiva y presión de plagas diversas.
• El crecimiento está respaldado por avances en tecnologías de formulación, como concentrados y gránulos emulsionables de alta pureza, junto con una creciente adopción en operaciones agrícolas tanto a gran como a pequeña escala.

Perspectiva del mercado de profenofos en EE. UU.

El mercado estadounidense de profenofos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 75,9 %, en 2024, impulsado por la fuerte demanda de manejo de plagas en cultivos de algodón y hortalizas, así como por la creciente concienciación sobre los beneficios del manejo de la resistencia. La tendencia hacia el manejo integrado de plagas (MIP) y el apoyo regulatorio a los programas estructurados de rotación de insecticidas impulsan aún más la expansión del mercado. El uso de profenofos tanto en la agricultura convencional como en la de precisión complementa su adopción generalizada.

Perspectivas del mercado de profenofos en Europa

Se espera que el mercado europeo de profenofos experimente un crecimiento sostenido, impulsado por el énfasis regulatorio en la gestión de la resistencia a las plagas y la agricultura sostenible. Los agricultores buscan formulaciones que equilibren la eficacia con el cumplimiento ambiental, especialmente en Europa del Este y los países mediterráneos. El crecimiento es notable tanto en la producción agrícola a gran escala como en las aplicaciones de modernización a pequeña escala, con países como Alemania y España mostrando una adopción significativa debido a la creciente presión de las plagas y las preocupaciones ambientales.

Perspectivas del mercado de profenofos en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado británico de profenofos, impulsado por la demanda de un control eficaz de plagas en cultivos de alto valor y la creciente concienciación sobre los beneficios del manejo integrado de plagas. La evolución de la normativa sobre residuos de plaguicidas influye en las decisiones de los agricultores, buscando un equilibrio entre la eficacia y el cumplimiento normativo. La adopción de profenofos en los segmentos de invernaderos y cultivos especializados impulsa la expansión del mercado en entornos agrícolas urbanos y rurales.

Análisis del mercado de profenofos en Alemania

Se espera que Alemania experimente un crecimiento sostenido del mercado de profenofos, gracias a su avanzado sector agrícola y al gran enfoque de los agricultores en la optimización del rendimiento de los cultivos y el manejo de la resistencia a las plagas. Los agricultores alemanes prefieren formulaciones de alta pureza que garanticen un control eficaz de las plagas, cumpliendo a la vez con las estrictas normativas ambientales. La integración del profenofos en la agricultura a gran escala y de precisión impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de profenofos en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la expansión de la producción agrícola y la creciente demanda de soluciones rentables para el control de plagas en países como China, India y Pakistán. La creciente conciencia sobre la eficacia del profenofos en el manejo de plagas resistentes, sumada a las iniciativas gubernamentales que promueven la productividad agrícola, impulsa la demanda. El predominio de la región en el cultivo de algodón y arroz acelera aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de profenofos en Japón

Se prevé un crecimiento constante del mercado japonés de profenofos debido a la fuerte preferencia de los agricultores por insecticidas de alta calidad y amplio espectro que mejoran la protección y el rendimiento de los cultivos. La presencia de importantes cooperativas agrícolas y la integración del profenofos en la agricultura comercial aceleran su penetración en el mercado. El creciente interés en las prácticas sostenibles de gestión de plagas también contribuye a este crecimiento.

Perspectivas del mercado de profenofos en China

China posee la mayor participación en el mercado de profenofos en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida expansión agrícola, el aumento de la producción agrícola y la creciente demanda de soluciones para el control de plagas. El creciente sector agrícola del país y su enfoque en la seguridad alimentaria impulsan la adopción de formulaciones avanzadas. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de profenofos

La industria del profenofos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Syngenta (Suiza)
• Bayer CropScience (Alemania)
• BASF SE (Alemania)
• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• UPL Limited (India)
• ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (Israel)
• Nufarm Limited (Australia)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)
• Industrias PI (India)
• Rallis India Limited (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de profenofos?

• En abril de 2024, Syngenta AG, UPL, Mitsui & Co., Ltd, Gharda Chemicals Ltd y Coromandel International Ltd fueron identificadas como las empresas líderes en el mercado global de profenofos, con una participación conjunta del 54,3 %. Este dominio refleja un mercado altamente concentrado, donde unos pocos fabricantes clave controlan la mayor parte de la producción y las ventas. Su sólida presencia se debe a capacidades de fabricación avanzadas, cumplimiento normativo y amplias redes de distribución, especialmente en regiones como Asia y África, donde el profenofos tiene una gran demanda para el control de plagas en cultivos de algodón y hortalizas.
• En enero de 2024, Hailir Pesticides and Chemicals Group puso en marcha su planta piloto de Fase II en su filial de Qingdao, ampliando así la capacidad de producción y formulación de ingredientes activos clave. Iniciada en 2022, la planta mejora la producción de compuestos técnicos organofosforados como el profenofos, un pilar fundamental de la cartera de insecticidas de Hailir. Facilita la fabricación a gran escala, el control de calidad y la comercialización de productos combinados, incluyendo mezclas de profenofos y piretroides, ampliamente utilizadas en la protección de cultivos de algodón y hortalizas. Este desarrollo consolida la posición de Hailir en el mercado de la protección de cultivos al impulsar la eficiencia y la innovación de productos.
• En diciembre de 2023, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) finalizó una revisión específica que condujo a la reducción de los límites máximos de residuos (LMR) de profenofos en cítricos a 0,01 mg/kg. Esta estricta normativa restringe eficazmente el uso de profenofos para los productores que exportan a la Unión Europea, lo que supone un reto importante para los productores de las regiones donde el insecticida se utiliza ampliamente. La decisión refleja el compromiso de la AESA con la seguridad del consumidor y pone de relieve la creciente presión regulatoria sobre los residuos de plaguicidas en los productos alimenticios.
• En septiembre de 2023, Hailir Pesticides and Chemicals Group registró varias nuevas formulaciones combinadas a base de profenofos en China, incluyendo Profenofos 15% + Metomilo 10% EC y Cipermetrina 40% + Profenofos 400 g/L EC. Estas incorporaciones ampliaron su cartera de insecticidas para algodón, hortalizas y oleaginosas, reforzando su presencia en el mercado nacional y en regiones clave de exportación como Asia y África. Las formulaciones están diseñadas para combatir plagas resistentes, en línea con la creciente demanda de insecticidas de doble acción en los programas de manejo integrado de plagas.
• En febrero de 2023, Heranba Industries Ltd. comenzó a expandir su capacidad de fabricación de formulaciones y productos técnicos en sus instalaciones de Saykha y Sarigam en Gujarat, India. La iniciativa incluye nuevas líneas de producción para organofosforados técnicos e intermedios, en particular profenofos, un ingrediente activo clave en su cartera de insecticidas. Esta expansión busca aumentar la disponibilidad de suministro y mejorar la competitividad para satisfacer la creciente demanda en los segmentos de algodón, hortalizas y otros cultivos. Al fortalecer su infraestructura de producción, Heranba se posiciona para apoyar tanto al mercado nacional como al de exportación con soluciones de protección de cultivos de alta calidad.

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