Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de logística de proyectos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de logística de proyectos

• El tamaño del mercado de logística de proyectos se valoró en USD 466,38 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 734,96 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 5,85% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por el aumento de proyectos de infraestructura a gran escala, la industrialización y la creciente necesidad de un transporte eficiente de carga de gran tamaño y alto valor a través de fronteras internacionales.
• Además, los avances en la optimización de rutas, el transporte multimodal y las tecnologías de la cadena de suministro digital están agilizando las operaciones, lo que convierte a la logística de proyectos en un componente crítico en el comercio global y el desarrollo de infraestructura.

Análisis del mercado de logística de proyectos

• La logística de proyectos, que implica la planificación, ejecución y gestión de tareas de transporte complejas para equipos grandes, pesados ​​o de alto valor, desempeña un papel crucial en el apoyo a proyectos de infraestructura, energía, minería y construcción en los mercados globales debido a su capacidad para garantizar la entrega oportuna y rentable de componentes críticos.
• La creciente demanda de logística de proyectos está impulsada principalmente por el desarrollo de infraestructura global, el aumento de proyectos energéticos e industriales y la creciente necesidad de servicios logísticos especializados adaptados a cargas de gran tamaño y alto valor.
• América del Norte dominó el mercado de logística de proyectos con la mayor participación en los ingresos del 35,3 % en 2024, respaldada por fuertes inversiones en proyectos de energía renovable, petróleo y gas, y una infraestructura logística bien establecida, con EE. UU. a la cabeza debido a sus redes de transporte avanzadas y la presencia de importantes proveedores logísticos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de logística de proyectos durante el período de pronóstico debido a la rápida industrialización, la expansión de las actividades de construcción y las iniciativas de infraestructura lideradas por el gobierno en países como China e India.
• El segmento transfronterizo dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 58,3% en 2024, impulsado por el aumento de los proyectos de infraestructura internacional, particularmente en energía renovable, minería y petróleo y gas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de logística de proyectos       

Tendencias del mercado de logística de proyectos

“Mayor eficiencia mediante IA e integración digital”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de la logística de proyectos es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y la analítica avanzada para mejorar la eficiencia operativa, la visibilidad en tiempo real y la toma de decisiones en cadenas de suministro complejas. Estas innovaciones digitales están transformando los procesos logísticos tradicionales, especialmente en el transporte de carga sobredimensionada y de alto valor.
• Por ejemplo, proveedores líderes de logística como Maersk y DHL están implementando plataformas basadas en IA para optimizar la planificación de rutas, predecir retrasos en las entregas y reducir el consumo de combustible. De igual manera, GEODIS utiliza sensores IoT para monitorizar la carga en tiempo real, mejorando la seguridad y la transparencia operativa de los envíos críticos para proyectos.
• Los sistemas basados ​​en IA en logística de proyectos permiten el mantenimiento predictivo de equipos de transporte, la previsión inteligente de la demanda y ajustes dinámicos de la programación. Por ejemplo, DSV utiliza algoritmos de aprendizaje automático para evaluar los riesgos de la carga y recomendar combinaciones de transporte multimodal más seguras y eficientes.
• La integración fluida de herramientas digitales en las redes logísticas de proyectos permite el control y la coordinación centralizados de las operaciones globales. Desde una única plataforma, las partes interesadas pueden realizar un seguimiento de los hitos del proyecto, supervisar el estado de la carga y automatizar la documentación y las comprobaciones de cumplimiento, mejorando significativamente la velocidad y la precisión de la ejecución.
• Esta tendencia hacia soluciones logísticas más inteligentes y tecnológicas está transformando las expectativas de los clientes en los sectores de energía, construcción e infraestructura. Empresas como CH Robinson están invirtiendo fuertemente en plataformas digitales de carga y herramientas de visibilidad optimizadas con IA para satisfacer las crecientes demandas de capacidad de respuesta y transparencia.
• La adopción de IA y la integración digital en la logística de proyectos se está acelerando tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, a medida que las empresas buscan soluciones logísticas escalables, resilientes y basadas en datos para gestionar necesidades de la cadena de suministro cada vez más complejas.

Dinámica del mercado de logística de proyectos

Conductor

“La creciente demanda impulsada por la expansión global de la infraestructura y la industrialización”

• El creciente volumen de proyectos de desarrollo de infraestructura, las inversiones en el sector energético y la industrialización, especialmente en las economías emergentes, es un factor clave que impulsa la demanda global de servicios de logística de proyectos. A medida que gobiernos y entidades privadas emprenden proyectos a gran escala, crece la necesidad de logística especializada para transportar cargas de gran tamaño, de alto valor y urgentes de forma eficiente y segura.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Kuehne + Nagel anunció su participación en un importante proyecto de energía renovable en el Sudeste Asiático, gestionando la logística integral para el transporte de componentes de turbinas eólicas. Este proyecto destaca el creciente papel de los proveedores de logística en el apoyo a iniciativas globales de sostenibilidad e infraestructura.
• La logística de proyectos ofrece servicios esenciales como el estudio de rutas, la consolidación de carga, el despacho aduanero y la coordinación del transporte multimodal, cruciales para sectores como el petróleo y el gas, la generación de energía, la construcción y la minería. Estos servicios garantizan la ejecución puntual y el control de costos en proyectos donde los retrasos logísticos pueden tener importantes repercusiones financieras.
• La expansión de los acuerdos comerciales transfronterizos y el surgimiento de centros industriales en regiones como Asia-Pacífico, Medio Oriente y América Latina subrayan aún más la necesidad de soluciones logísticas de proyectos sólidas que puedan manejar movimientos complejos y de gran escala.
• Además, la tendencia hacia la construcción modular y los componentes de infraestructura prefabricados, que requieren un transporte cuidadoso de módulos de gran tamaño, ha generado nuevas oportunidades para que los proveedores de logística de proyectos ofrezcan estrategias de transporte integrales y personalizadas. A medida que las empresas buscan socios que puedan brindar un apoyo logístico fiable, puntual y rentable, se prevé un crecimiento sostenido del mercado tanto en las regiones desarrolladas como en las que están en desarrollo.

Restricción/Desafío

“Limitaciones de infraestructura y entornos regulatorios complejos”

• A pesar de su potencial de crecimiento, el mercado de logística de proyectos enfrenta desafíos clave, como la infraestructura de transporte inadecuada en ciertas regiones y la complejidad de los entornos regulatorios internacionales. Muchos países en desarrollo carecen de la capacidad vial, portuaria o ferroviaria necesaria para el transporte de carga pesada o sobredimensionada, lo que puede ocasionar costosos retrasos e interrupciones en los proyectos.
• Por ejemplo, las obras de construcción remotas o los proyectos energéticos en partes de África o el sudeste asiático a menudo requieren una amplia planificación e inversión en infraestructura temporal (como carreteras reforzadas o muelles construidos a medida) solo para facilitar la entrega, lo que agrega tiempo y costos a la ejecución de la logística del proyecto.
• Además, la diversidad y, a menudo, la inconsistencia entre las regulaciones aduaneras, los procesos de permisos y los requisitos de cumplimiento entre países pueden complicar los envíos transfronterizos. Los retrasos en la obtención de permisos o los cambios regulatorios inesperados pueden afectar significativamente los plazos, especialmente en proyectos a gran escala con plazos de entrega fijos.
• Empresas como Maersk y DSV están invirtiendo en asociaciones locales, experiencia regulatoria y plataformas digitales para mitigar estos riesgos, pero estos problemas siguen siendo un desafío, especialmente para los proveedores de logística más pequeños.
• Además, los servicios de logística de proyectos suelen implicar altos costos iniciales de planificación, equipo especializado y coordinación entre múltiples partes interesadas. Para clientes con presupuestos limitados o plazos ajustados, estos costos pueden desincentivar la adopción o impulsarlos hacia soluciones de transporte menos eficientes.
• Para superar estos desafíos será necesario seguir invirtiendo en el desarrollo de infraestructura, armonizar las políticas comerciales internacionales y una mayor colaboración entre los proveedores de logística, los gobiernos y los actores del sector.

Alcance del mercado de logística de proyectos

El mercado está segmentado en función del alcance, el usuario final, el modo de transporte y el valor del envío.

• Por alcance

Según su alcance, el mercado de logística de proyectos se segmenta en servicios logísticos nacionales y transfronterizos. El segmento transfronterizo dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 58,3%, en 2024, impulsado por el auge de los proyectos internacionales de infraestructura, en particular en los sectores de energías renovables, minería y petróleo y gas. Los servicios logísticos transfronterizos son cruciales para el transporte de equipos y materiales de gran tamaño entre diferentes países, lo que requiere experiencia en despacho de aduanas, cumplimiento normativo y soluciones de transporte multimodal.

Se prevé que el segmento nacional registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente inversión en el desarrollo de infraestructura nacional, proyectos de ciudades inteligentes y generación de energía local. Países como India, Brasil e Indonesia están experimentando un auge en la actividad industrial nacional, lo que impulsa la demanda de logística de proyectos dentro de sus fronteras. Los proveedores de servicios están ampliando sus redes nacionales para ofrecer soluciones integrales que permitan un transporte de carga oportuno y eficiente.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de logística de proyectos se segmenta en petróleo y gas, construcción, minería, industria aeroespacial, generación de energía y farmacéutica. El segmento de petróleo y gas registró la mayor participación en los ingresos, con un 31,6 % en 2024, debido a la dependencia del sector de la entrega puntual de equipos pesados, sensibles y de alto valor a ubicaciones remotas y en alta mar. La complejidad de los proyectos upstream y downstream impulsa la demanda de planificación y ejecución logística especializada.

Se prevé que el segmento de generación de energía sea el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por las inversiones globales en energías renovables, especialmente en proyectos eólicos y solares, que requieren el transporte coordinado de turbinas, palas y otros componentes de gran tamaño. Se prevé que el impulso a las energías limpias y las mejoras de infraestructura en mercados emergentes como el Sudeste Asiático y África impulse aún más este segmento.

• Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado de logística de proyectos se segmenta en transporte terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario. El segmento de transporte terrestre dominó el mercado con una participación en los ingresos del 37,9 % en 2024, gracias a su flexibilidad, conectividad de última milla y capacidad para llegar a proyectos remotos. El transporte terrestre se utiliza comúnmente en combinación con el marítimo y el ferroviario para soluciones multimodales, especialmente en la logística de la construcción y la minería.

Se espera que el segmento del transporte aéreo experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,5 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente necesidad de entregas urgentes en sectores como el aeroespacial, el farmacéutico y el de petróleo y gas. Si bien el transporte aéreo es más costoso, garantiza velocidad y fiabilidad, fundamentales para componentes de proyectos urgentes y de alto valor.

• Por valor del envío

En función del valor, el mercado de logística de proyectos se segmenta en envíos de bajo, medio y alto valor. El segmento de alto valor representó la mayor participación en los ingresos, con un 44,7 %, en 2024, impulsado por las complejas necesidades de sectores como el aeroespacial, el petróleo y el gas, y la generación de energía. Estos envíos suelen requerir manipulación especializada, seguros y medidas de seguridad para garantizar una entrega segura y puntual.

Se proyecta que el segmento de valor medio experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,9 %, entre 2025 y 2032, a medida que los proyectos industriales de tamaño mediano y la construcción modular aumentan a nivel mundial. Estos envíos logran un equilibrio entre la sensibilidad a los costos y la necesidad de confiabilidad, lo que los hace ideales para nuevos participantes e industrias en expansión en mercados en desarrollo. Los proveedores de servicios están adaptando sus estrategias logísticas para optimizar costos y, al mismo tiempo, mantener los estándares de rendimiento y seguridad para esta creciente categoría de envíos.

Análisis regional del mercado de logística de proyectos

• América del Norte dominó el mercado de logística de proyectos con la mayor participación en los ingresos del 35,3 % en 2024, impulsada por un amplio desarrollo de infraestructura, proyectos energéticos y expansión industrial en toda la región.
• Estados Unidos y Canadá, en particular, muestran una fuerte demanda de servicios logísticos especializados que puedan manejar cargas complejas y de gran tamaño, respaldadas por una infraestructura de transporte avanzada y marcos regulatorios bien establecidos.
• La región se beneficia de altas inversiones en los sectores de energías renovables, construcción y manufactura, junto con una industria logística consolidada con proveedores de servicios líderes que ofrecen soluciones integradas y tecnológicas. Esta combinación posiciona a Norteamérica como un mercado clave para la logística de proyectos, tanto en operaciones nacionales como transfronterizas.

Perspectiva del mercado de logística de proyectos de EE. UU.

El mercado estadounidense de logística de proyectos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 38% en 2024, impulsado por la rápida expansión de la infraestructura energética, la construcción industrial y los proyectos de defensa. El fuerte énfasis del país en la innovación tecnológica y la gestión avanzada de la cadena de suministro respalda la integración generalizada de servicios logísticos especializados para carga de gran tamaño y alto valor. Además, las importantes inversiones en proyectos de energía renovable, como parques eólicos y solares, y las iniciativas de modernización de infraestructura en curso, impulsan la demanda de soluciones logísticas de proyectos eficientes con fiabilidad y precisión superiores.

Perspectivas del mercado de logística de proyectos en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de logística de proyectos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la creciente adopción en los sectores energético, automotriz y de la construcción. Las estrictas regulaciones sobre emisiones, seguridad y sostenibilidad, junto con el aumento de las inversiones en redes de transporte transfronterizo, contribuyen a la demanda en aplicaciones industriales, comerciales y gubernamentales. Países como Alemania y Francia lideran la innovación y la digitalización logística, con un enfoque en la eficiencia y la reducción de carbono. El énfasis de la región en la logística verde y la movilidad inteligente está impulsando una mayor demanda de servicios de logística de proyectos en infraestructuras a gran escala y desarrollos de energías renovables.

Perspectivas del mercado de logística de proyectos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de logística de proyectos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa gracias al aumento de las inversiones en energías renovables y proyectos de modernización de infraestructuras. El auge de las iniciativas de ciudades inteligentes y el apoyo gubernamental a soluciones logísticas sostenibles son factores clave de crecimiento. Además, la sólida presencia en el Reino Unido de proveedores globales de logística y empresas de servicios especializados está impulsando la gestión avanzada de proyectos para aplicaciones como parques eólicos marinos, sistemas de defensa y grandes instalaciones industriales.

Perspectivas del mercado de logística de proyectos en Alemania

Alemania posee una participación sustancial en el mercado europeo de logística de proyectos, gracias a su desarrollado ecosistema manufacturero y su enfoque en industrias orientadas a la exportación. La creciente demanda del país de transporte de maquinaria pesada, producción automotriz y soluciones de automatización industrial está acelerando la adopción de capacidades logísticas avanzadas. Las sólidas inversiones alemanas en I+D y las colaboraciones entre proveedores de logística y empresas tecnológicas están impulsando innovaciones en rastreo digital, transporte autónomo y operaciones energéticamente eficientes, adecuadas para diversas aplicaciones basadas en proyectos.

Perspectiva del mercado de logística de proyectos de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de logística de proyectos de Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida industrialización, la urbanización y el creciente desarrollo de infraestructura en países como China, Japón, Corea del Sur e India. La creciente base manufacturera de la región, el crecimiento de los proyectos energéticos y las actividades de construcción a gran escala son factores clave que impulsan la demanda. Además, el surgimiento de Asia-Pacífico como centro logístico global para carga pesada y especializada está mejorando la disponibilidad de servicios y la competitividad en costos, ampliando su adopción en los sectores comercial e industrial.

Perspectivas del mercado de logística de proyectos en Japón

El mercado japonés de logística de proyectos experimenta un crecimiento constante, impulsado por la avanzada infraestructura industrial del país y la amplia adopción de tecnologías de automatización. Japón prioriza la precisión, la seguridad y la eficiencia en las operaciones logísticas, fomentando el uso generalizado de soluciones especializadas de transporte y manipulación en sectores como la energía, la construcción y la manufactura. El envejecimiento de la población y la importancia de la resiliencia de las infraestructuras también impulsan la demanda de sistemas logísticos innovadores que integren la monitorización digital y la automatización para mejorar la fiabilidad y la sostenibilidad.

Perspectivas del mercado de logística de proyectos en China

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en la región Asia-Pacífico en 2024, impulsada por la rápida industrialización, el amplio desarrollo de infraestructura y el creciente apoyo gubernamental a la modernización logística. El país es un actor clave en las operaciones de la cadena de suministro global, donde las empresas nacionales están impulsando capacidades logísticas de carga pesada y multimodal para satisfacer la creciente demanda en los sectores de energía, construcción y manufactura. Las soluciones logísticas asequibles y escalables están acelerando la penetración en los mercados de proyectos nacionales e internacionales, consolidando la posición de China como líder mundial en servicios de logística de proyectos.

Cuota de mercado de la logística de proyectos

La industria de Logística de Proyectos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Amazon.com, Inc. (EE. UU.)
• United Parcel Service, Inc. (EE. UU.)
• FedEx Corporation (EE. UU.)
• Deutsche Post AG (Grupo DHL) (Alemania)
• DSV A/S (Dinamarca)
• Kuehne + Nagel International AG (Suiza)
• AP Moller – Maersk A/S (Dinamarca)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (EE. UU.)
• Servicios de transporte JB Hunt, Inc. (EE. UU.)
• XPO Logistics, Inc. (EE. UU.)
• GEODIS (Francia)
• Nippon Express (Japón)
• CEVA Logistics (Grupo CMA CGM) (Francia)
• Grupo Toll (Australia)
• Expeditors International (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de logística de proyectos?

• En abril de 2023, DHL Global Forwarding, una división de Deutsche Post DHL Group, inauguró un centro logístico de proyectos en Singapur para mejorar su capacidad de gestión de envíos complejos y de gran tamaño en la región Asia-Pacífico. Esta iniciativa busca consolidar la posición de DHL como proveedor líder mundial en logística de proyectos, ofreciendo soluciones a medida para sectores como la energía, la construcción y la manufactura, con el apoyo de tecnologías avanzadas de seguimiento y gestión de carga.
• En marzo de 2023, Kuehne + Nagel International AG amplió sus servicios de logística de proyectos en Norteamérica con la apertura de una nueva planta especializada en Houston, Texas. Diseñada para apoyar a las industrias del petróleo y el gas, así como la aeroespacial, la planta ofrece soluciones logísticas integrales, que incluyen transporte de carga pesada y experiencia en aduanas. Este desarrollo refleja el compromiso de Kuehne + Nagel de satisfacer la creciente demanda de gestión logística compleja en sectores industriales clave.
• En marzo de 2023, AP Moller – Maersk A/S anunció el lanzamiento de una plataforma digital destinada a mejorar la visibilidad y la eficiencia de los envíos de logística de proyectos en todo el mundo. La plataforma aprovecha las tecnologías de IA e IoT para proporcionar seguimiento en tiempo real, análisis predictivo y documentación automatizada, mejorando la transparencia operativa y reduciendo los retrasos. Esta innovación refuerza el enfoque de Maersk en la integración de tecnología para optimizar la cadena de suministro global y la gestión de carga de proyecto.
• En febrero de 2023, XPO Logistics, Inc. firmó una alianza estratégica con una empresa europea líder en energía eólica para ofrecer soluciones logísticas integrales para la instalación de parques eólicos marinos. La colaboración incluye transporte multimodal, manipulación especializada de componentes de gran tamaño y equipos de gestión de proyectos especializados. Esta alianza pone de relieve la experiencia de XPO en el apoyo a proyectos de energías renovables y a requisitos logísticos complejos.
• En enero de 2023, FedEx Corporation presentó su división FedEx Custom Critical Heavyweight, enfocada en brindar soluciones de transporte urgentes y especializadas para cargas de proyecto de gran tamaño y alto valor en todo Estados Unidos. La nueva división está equipada con tecnologías avanzadas de rastreo y seguridad para garantizar la entrega segura y puntual de envíos críticos. Este lanzamiento demuestra el compromiso de FedEx de abordar los desafíos únicos de la logística de proyectos y expandir su presencia en este segmento de mercado de alto crecimiento.

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