Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de cartera de proyectos globales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de cartera de proyectos globales ?

• El tamaño del mercado de la cartera de proyectos global se valoró en USD 7,69 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 19,33 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,20% durante el período de pronóstico.
• La cartera de proyectos está experimentando un crecimiento significativo gracias a los avances tecnológicos y metodológicos. Los métodos más recientes incluyen análisis basados ​​en IA y aprendizaje automático, que permiten una mayor precisión en la previsión y la gestión de riesgos.
• Las soluciones de cartera de proyectos basadas en la nube han ganado popularidad, ofreciendo escalabilidad y colaboración en tiempo real, lo que mejora la visibilidad del proyecto y la asignación de recursos.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de cartera de proyectos?

• También están surgiendo tecnologías como blockchain, que aportan transparencia y seguridad en el seguimiento y la documentación de proyectos.
• El uso de estas tecnologías se está expandiendo a medida que las organizaciones buscan optimizar los resultados de sus proyectos y optimizar sus operaciones. Las plataformas integradas que combinan la gestión de proyectos con la gestión financiera y de recursos son cada vez más comunes. Esta integración facilita una toma de decisiones más estratégica y la alineación con los objetivos de negocio.
• América del Norte dominó el mercado global de cartera de proyectos, capturando la mayor participación en los ingresos del 41,2 % en 2024, impulsada por la infraestructura de TI madura de la región, la alta adopción de soluciones en la nube y la creciente demanda de herramientas de gestión de proyectos impulsadas por IA.
• Se proyecta que el mercado de cartera de proyectos de Asia-Pacífico (APAC) se expandirá a la CAGR más rápida del 18,5 % durante 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la infraestructura digital y las crecientes inversiones en proyectos de infraestructura y tecnología a gran escala en China, India, Japón y el sudeste asiático.
• El segmento Web dominó el mercado de cartera de proyectos con la mayor participación en ingresos del mercado, un 42,3 % en 2024, atribuido a su accesibilidad universal, compatibilidad multiplataforma y menores costos de desarrollo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de la cartera de proyectos    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de cartera de proyectos?

Análisis predictivo basado en IA que mejora la visibilidad del proyecto y la toma de decisiones .

• Una tendencia significativa y en rápida evolución en el mercado global de portafolios de proyectos es la integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo , que revoluciona la forma en que las organizaciones gestionan, priorizan y ejecutan proyectos complejos. La IA está transformando la planificación de portafolios al proporcionar información en tiempo real, previsiones de riesgos y optimización de recursos, mejorando así la eficiencia general y la alineación estratégica.
• Por ejemplo, líderes de la industria como Microsoft y Planview están incorporando herramientas impulsadas por IA en sus plataformas de cartera de proyectos, lo que permite evaluaciones predictivas del estado del proyecto, identificación automatizada de riesgos y asignaciones de recursos más inteligentes, lo que permite a las organizaciones abordar los problemas de forma proactiva antes de que escalen.
• Las plataformas de cartera de proyectos basadas en IA también facilitan una mejor planificación de escenarios, permitiendo a las empresas simular los resultados de los proyectos, evaluar el impacto presupuestario y alinear las carteras de proyectos con los objetivos empresariales dinámicos. Esto se traduce en decisiones más basadas en datos, mayor agilidad y mejores tasas de éxito de los proyectos.
• Además, la integración de la IA con herramientas colaborativas y aplicaciones móviles está agilizando las comunicaciones del proyecto, permitiendo a los equipos acceder a actualizaciones en tiempo real, realizar un seguimiento de los hitos y ajustar las estrategias sobre la marcha, fomentando una mayor responsabilidad y transparencia.
• Este cambio hacia una gestión de proyectos inteligente, automatizada y basada en datos está cambiando las expectativas e impulsando la demanda de plataformas de cartera de proyectos habilitadas con IA que puedan respaldar transformaciones digitales a gran escala.
• A medida que las organizaciones buscan cada vez más mejorar la entrega de proyectos, reducir costos y alinear iniciativas con objetivos estratégicos, el análisis predictivo impulsado por IA se está convirtiendo en una piedra angular de la gestión moderna de la cartera de proyectos, impulsando el crecimiento del mercado global.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de cartera de proyectos?

• La creciente complejidad de los proyectos, combinada con la necesidad de visibilidad en tiempo real, optimización de recursos y alineación estratégica, es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de cartera de proyectos.
• Por ejemplo, en enero de 2024, Oracle amplió su suite de cartera de proyectos basada en la nube con capacidades mejoradas de análisis y planificación de escenarios impulsadas por IA, destinadas a ayudar a las empresas a tomar decisiones de inversión en proyectos más informadas y optimizar la utilización de recursos.
• El auge del trabajo remoto, las plataformas de colaboración digital y los equipos de proyectos distribuidos está aumentando la demanda de soluciones de cartera de proyectos centralizadas y basadas en la nube que ofrezcan acceso sin inconvenientes a datos de proyectos, paneles de rendimiento y conocimientos predictivos desde cualquier lugar.
• Además, las organizaciones de todas las industrias están priorizando las iniciativas de transformación digital, lo que requiere plataformas de cartera de proyectos escalables e integradas para administrar carteras de proyectos en crecimiento, realizar un seguimiento de los KPI y garantizar la alineación con las estrategias comerciales en evolución.
• El creciente énfasis en la toma de decisiones basada en datos, la mitigación de riesgos y el cumplimiento normativo subraya aún más la necesidad de herramientas avanzadas de cartera de proyectos que ofrezcan informes mejorados, registros de auditoría y seguimiento del rendimiento en tiempo real.
• La conveniencia de la automatización impulsada por IA, la previsión de recursos y la colaboración multifuncional está posicionando a las plataformas de cartera de proyectos como herramientas esenciales para las empresas modernas que buscan mejorar los resultados de los proyectos y maximizar el retorno de la inversión.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de cartera de proyectos?

• Las complejidades de integración de datos, los problemas de interoperabilidad de sistemas y el alto costo de implementar soluciones avanzadas de cartera de proyectos son desafíos clave que obstaculizan la expansión del mercado, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME).
• Por ejemplo, las organizaciones con entornos de TI fragmentados a menudo tienen dificultades para integrar sin problemas las plataformas de cartera de proyectos con los sistemas de gestión de proyectos heredados, ERP o CRM existentes, lo que limita su capacidad para lograr una vista unificada del proyecto.
• Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, los riesgos de ciberseguridad y el cumplimiento de las regulaciones en evolución también presentan barreras, especialmente a medida que las plataformas de cartera de proyectos aprovechan cada vez más las infraestructuras basadas en la nube y manejan datos financieros y de proyectos confidenciales.
• La brecha de habilidades en IA, análisis de datos y gestión avanzada de proyectos limita aún más la adopción efectiva de soluciones sofisticadas de cartera de proyectos, particularmente en regiones con acceso limitado a talento especializado.
• Además, la inversión inicial requerida para plataformas de cartera de proyectos de alta gama, incluidas las licencias de software, la capacitación y la integración de sistemas, puede ser prohibitiva para organizaciones con recursos limitados, lo que ralentiza una penetración más amplia en el mercado.
• Abordar estos desafíos mediante integraciones simplificadas, ofertas asequibles basadas en la nube, marcos de ciberseguridad mejorados e iniciativas de capacitación específicas será crucial para garantizar el crecimiento sostenido y la adopción de soluciones de gestión de cartera de proyectos a nivel mundial.

¿Cómo está segmentado el mercado de cartera de proyectos?

El mercado está segmentado según tipo, tipo de servicio, implementación, usuarios finales y tipos de software.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de portafolios de proyectos se segmenta en Web, Android nativo, iOS nativo y otros. El segmento Web dominó el mercado de portafolios de proyectos con la mayor cuota de mercado, un 42,3 % en 2024, gracias a su accesibilidad universal, compatibilidad multiplataforma y menores costes de desarrollo. Las organizaciones prefieren cada vez más las plataformas de portafolios de proyectos basadas en web para la gestión centralizada de proyectos, la colaboración en tiempo real y la accesibilidad remota entre dispositivos sin necesidad de múltiples aplicaciones nativas.

Se prevé que el segmento Android nativo experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la adopción global generalizada de smartphones Android y la creciente demanda de soluciones de gestión de proyectos orientadas a dispositivos móviles. Las aplicaciones Android nativas ofrecen un rendimiento superior, funcionalidades sin conexión y experiencias de usuario optimizadas, lo que impulsa su popularidad entre las empresas con plantillas móviles.

• Por servicio

En función del servicio, el mercado de cartera de proyectos se segmenta en Servicios Gestionados y Servicios Profesionales. El segmento de Servicios Gestionados captó la mayor cuota de mercado en ingresos en 2024, impulsado por la creciente dependencia de las organizaciones de proveedores externos para supervisar la gestión integral de la cartera de proyectos, el mantenimiento de sistemas y el soporte técnico continuo. Los servicios gestionados ayudan a reducir la carga interna de TI, garantizar el tiempo de actividad del sistema y optimizar el rendimiento, lo que los hace muy atractivos para empresas de todos los tamaños.

Se proyecta que el segmento de Servicios Profesionales experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de servicios de consultoría, integración de sistemas, capacitación y personalización. Las organizaciones que implementan soluciones complejas de Portafolio de Proyectos requieren experiencia profesional para maximizar el valor, acelerar la implementación y alinear las plataformas con las necesidades específicas del negocio.

• Por Despliegue

En función de la implementación, el mercado de la cartera de proyectos se segmenta en local y en la nube. El segmento de la nube dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 57,9 %, en 2024, impulsado por la creciente preferencia de las empresas por soluciones de gestión de proyectos escalables, rentables y de fácil acceso. Las plataformas en la nube permiten el acceso remoto, actualizaciones fluidas y una mejor colaboración, lo que las convierte en un pilar fundamental para los equipos de proyecto modernos y distribuidos.

Se prevé un crecimiento sostenido del segmento local, especialmente en sectores altamente regulados con estrictos requisitos de seguridad de datos. Las organizaciones con inversiones en infraestructura también siguen favoreciendo las implementaciones locales para un mayor control sobre los datos y las operaciones del sistema.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de carteras de proyectos se segmenta en banca, seguros, gestión de activos, energía y servicios públicos, instituciones educativas, salud, telecomunicaciones, tecnologías de la información, petróleo y gas, comercio minorista y ciencias de la vida. El segmento de tecnologías de la información (TI) dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 29,8 % en 2024, impulsado por los continuos ciclos de innovación del sector, las complejas carteras de proyectos y la demanda de plataformas de gestión ágiles y escalables. Las empresas de TI utilizan cada vez más las soluciones de cartera de proyectos para alinear los proyectos con sus objetivos estratégicos y optimizar el uso de recursos.

Se prevé que el segmento de Salud experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de digitalizar la gestión de proyectos en áreas como la telesalud, la investigación médica y el desarrollo de infraestructura sanitaria. El enfoque del sector en la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y las iniciativas centradas en el paciente está acelerando la adopción de soluciones de Portafolio de Proyectos.

• Por tipos de software

Según el tipo de software, el mercado de la cartera de proyectos se segmenta en software de gestión de riesgos empresariales, software de gestión de riesgos financieros, software de gestión integrada de riesgos, software de gestión de riesgos de aplicaciones, software de gestión de riesgos de mercado, software de gestión de riesgos crediticios, software de gestión de riesgos de tecnologías de la información, software de gestión de riesgos cuantitativos y software de gestión de riesgos de proyectos. El segmento de software de gestión de riesgos de proyectos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 36,1 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda de identificación, mitigación y monitorización proactiva de riesgos en tiempo real en entornos de proyecto. Las organizaciones priorizan las herramientas de gestión de riesgos para mejorar los resultados de los proyectos, reducir costes y aumentar la confianza de las partes interesadas.

Se proyecta que el segmento de Software de Gestión Integrada de Riesgos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, ya que las empresas buscan una visibilidad integral de las diversas categorías de riesgo. Las plataformas integradas facilitan una mejor toma de decisiones al consolidar los riesgos financieros, operativos y de cumplimiento en un marco único y práctico.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de cartera de proyectos?

• América del Norte dominó el mercado global de cartera de proyectos, capturando la mayor participación en los ingresos del 41,2 % en 2024, impulsada por la infraestructura de TI madura de la región, la alta adopción de soluciones en la nube y la creciente demanda de herramientas de gestión de proyectos impulsadas por IA.
• Las organizaciones de toda América del Norte están priorizando la visibilidad en tiempo real, la optimización de recursos y la toma de decisiones basada en datos, lo que impulsa la integración generalizada de plataformas de cartera de proyectos en industrias como TI, atención médica y servicios financieros.
• Este liderazgo del mercado está respaldado además por un sólido ecosistema de proveedores de software de PP, una inversión significativa en transformación digital y la adopción temprana en la región de análisis predictivos y automatización en los procesos de gestión de cartera de proyectos.

Perspectiva del mercado de cartera de proyectos de EE. UU.

El mercado estadounidense de carteras de proyectos representó la mayor participación en Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente necesidad de soluciones escalables de gestión de proyectos en sectores como la tecnología, la construcción y la administración pública. La implementación generalizada de IA, plataformas en la nube y análisis en tiempo real está mejorando las tasas de éxito de los proyectos y alineándolos con los objetivos estratégicos. La demanda de herramientas de colaboración remota y aplicaciones móviles de gestión de proyectos continúa acelerando la expansión del mercado en empresas de todos los tamaños.

Perspectiva del mercado de la cartera de proyectos de Europa

Se prevé que el mercado europeo de carteras de proyectos experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico, impulsado por estrictos requisitos regulatorios, un mayor énfasis en la gestión de riesgos y una creciente alfabetización digital en las empresas. Las empresas europeas están adoptando plataformas de carteras de proyectos para mejorar la gobernanza de los proyectos, garantizar el cumplimiento normativo y optimizar el uso de recursos. El fuerte enfoque de la región en la sostenibilidad, las iniciativas de ciudades inteligentes y el desarrollo de infraestructuras impulsa aún más la demanda de soluciones de gestión de proyectos centralizadas y basadas en datos.

Perspectivas del mercado de la cartera de proyectos del Reino Unido

Se prevé que el mercado de carteras de proyectos del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por la pujante economía digital del país, la rápida adopción de tecnologías en la nube y la creciente demanda de soluciones ágiles de gestión de proyectos. Empresas de los sectores financiero, tecnológico y público están aprovechando las plataformas de carteras de proyectos para gestionar proyectos complejos, optimizar la asignación de recursos e impulsar la alineación estratégica. El liderazgo del Reino Unido en transformación digital, respaldado por políticas gubernamentales favorables y un ecosistema tecnológico dinámico, continúa impulsando la adopción de carteras de proyectos.

Perspectiva del mercado de la cartera de proyectos de Alemania

El mercado alemán de carteras de proyectos experimenta un crecimiento constante, impulsado por su sólido sector manufacturero, el énfasis en las iniciativas de la Industria 4.0 y la creciente necesidad de una ejecución de proyectos eficiente y una gestión de riesgos más eficaz. Las organizaciones alemanas están adoptando plataformas de carteras de proyectos para gestionar proyectos de transformación digital a gran escala, optimizar costes y mejorar el rendimiento de los proyectos. El mercado se beneficia de la reputación de Alemania en cuanto a excelencia en ingeniería, innovación e integración de IA y análisis en las herramientas de gestión de carteras de proyectos.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de cartera de proyectos?

Se proyecta que el mercado de carteras de proyectos de Asia-Pacífico (APAC) se expandirá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,5 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la infraestructura digital y el aumento de las inversiones en proyectos de infraestructura y tecnología a gran escala en China, India, Japón y el Sudeste Asiático. Las empresas de APAC recurren cada vez más a plataformas de carteras de proyectos basadas en la nube e impulsadas por IA para gestionar proyectos complejos, optimizar los recursos e impulsar la alineación estratégica. Las iniciativas gubernamentales que promueven la transformación digital, las ciudades inteligentes y el desarrollo económico están acelerando la adopción de carteras de proyectos en todos los sectores.

Perspectiva del mercado de la cartera de proyectos de Japón

El mercado japonés de carteras de proyectos está experimentando un crecimiento constante, impulsado por los avances tecnológicos del país, la creciente complejidad de los proyectos y la necesidad de una mejor gestión de recursos. Las organizaciones japonesas están adoptando soluciones de cartera de proyectos basadas en IA para mejorar la visibilidad de los proyectos, la mitigación de riesgos y la optimización del rendimiento. La integración de herramientas móviles de gestión de proyectos y análisis avanzados impulsa la eficiencia en Japón, especialmente en los sectores manufacturero, sanitario y de TI.

Perspectiva del mercado de la cartera de proyectos de China

El mercado de cartera de proyectos de China representó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por el rápido desarrollo de infraestructura, las iniciativas de transformación digital y la creciente adopción de plataformas de gestión de proyectos en la nube. Las empresas chinas, en particular en los sectores de la construcción, la tecnología y la manufactura, están invirtiendo en herramientas para la gestión de carteras de proyectos con el fin de mejorar la gobernanza de los proyectos, alinearse con los objetivos nacionales de desarrollo y gestionar proyectos grandes y complejos. El enfoque del gobierno en el desarrollo de ciudades inteligentes y la innovación impulsa aún más el crecimiento del mercado de carteras de proyectos en todo el país.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de cartera de proyectos?

La industria de cartera de proyectos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Oracle (EE. UU.)
• Planview, Inc. (EE. UU.)
• Broadcom (EE. UU.)
• Microsoft (EE. UU.)
• Sciforma (EE. UU.)
• Workfront, Inc. (EE. UU.)
• HEXAGON (Suecia)
• ServiceNow (EE. UU.)
• Upland Software, Inc. (EE. UU.)
• Basecamp LLC. (EE. UU.)
• Asana (EE. UU.)
• Bestoutcome (Reino Unido)
• Micro Focus (Reino Unido)
• Hewlett-Packard Development LP (EE. UU.)
• ONE2TEAM (Francia)
• WorkOtter (EE. UU.)
• Atlassian (Australia)
• Citrix Systems, Inc. (EE. UU.)
• Celoxis Technologies Pvt. Ltd. (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de cartera de proyectos?

• En diciembre de 2023, Planisware obtuvo la certificación "Great Place to Work" en sus oficinas de Francia, Alemania, EE. UU., Japón, Reino Unido y Túnez. Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso de Planisware con una cultura corporativa de apoyo y un entorno de trabajo estimulante, que fomenta la satisfacción y la colaboración de los empleados en todas sus ubicaciones globales.
• En marzo de 2023, UiPath y Planview se asociaron para integrar Planview Tasktop Hub con la plataforma de automatización empresarial de UiPath. Esta colaboración busca optimizar la automatización optimizando las tareas repetitivas, acelerando la entrega de productos y minimizando los errores manuales, mejorando así la eficiencia operativa y la productividad.
• En mayo de 2022, Kimble Applications se fusionó con Mavenlink para crear Kantata, una nueva entidad en software de gestión de portafolios de proyectos. Kantata ofrece una suite integral para la gestión de finanzas, recursos, colaboración en equipo, proyectos, inteligencia empresarial (BI) e integraciones, optimizando las capacidades de las organizaciones para la gestión de proyectos y flujos de trabajo complejos.
• En diciembre de 2020, Adobe adquirió Workfront por 1500 millones de dólares, integrando la plataforma de gestión del trabajo en su suite. Esta adquisición ofrece a los clientes de Adobe una gama de funciones de Workfront, incluyendo los planes Business, Team, Pro y Enterprise, para optimizar la gestión del trabajo en diversas necesidades organizativas y mejorar la productividad general.

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