Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de suplementos proteicos líquidos para alimentación: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

• El tamaño del mercado global de suplementos alimenticios líquidos proteicos se valoró en USD 2,99 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4,70 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de soluciones de nutrición ganadera eficientes y rentables, junto con la rápida expansión de la cría comercial de animales en los mercados desarrollados y emergentes.
• Además, la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los suplementos alimenticios líquidos (como una mejor conversión alimenticia, facilidad de mezcla y uniformidad de nutrientes) está impulsando su adopción generalizada en los sectores de rumiantes, cerdos, aves de corral y acuicultura, lo que aumenta significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

• Los suplementos proteicos líquidos son formulaciones ricas en nutrientes, a menudo a base de melaza, diseñadas para mejorar el rendimiento animal al optimizar la ingesta de energía, la digestión y la productividad general. Estos suplementos se mezclan fácilmente con otros componentes del alimento o se administran directamente, lo que los hace ideales para explotaciones ganaderas a gran escala.
• El creciente enfoque en la salud animal, la creciente demanda mundial de carne y productos lácteos y los avances en las tecnologías de procesamiento de alimentos están acelerando el uso de formulaciones de proteínas líquidas como una herramienta estratégica para maximizar la producción y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad en la gestión del ganado.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de suplementos alimenticios líquidos proteicos con una participación del 34,2 % en 2024, debido a la gran población ganadera de la región, la rápida expansión de la ganadería comercial y la creciente demanda de soluciones alimenticias eficientes y ricas en proteínas.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de suplementos alimenticios líquidos proteicos durante el período de pronóstico debido a la ganadería comercial a gran escala, las tecnologías avanzadas de suministro de alimentos y la creciente conciencia sobre la eficiencia de los alimentos y el rendimiento animal.
• El segmento de rumiantes dominó el mercado con una participación del 47,8 % en 2024, gracias al uso generalizado de suplementos proteicos líquidos en la alimentación de ganado y lechero para mejorar la producción de leche, la fertilidad y la salud general de los animales. Los ganaderos de rumiantes suelen recurrir a formulaciones líquidas ricas en proteínas para abordar los desequilibrios dietéticos durante la escasez de forraje y los cambios estacionales. El mercado se beneficia de la creciente demanda de productos lácteos y carne, especialmente en las economías emergentes, lo que se traduce en mayores inversiones en nutrición de rumiantes de alto rendimiento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal  

Tendencias del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

“Aumento de la adopción de prácticas agrícolas avanzadas”

• El mercado de suplementos alimenticios líquidos proteicos está evolucionando rápidamente a medida que los productores de ganado adoptan tecnologías agrícolas avanzadas, como alimentación de precisión, sistemas de dosificación automatizados y gestión del ganado impulsada por sensores, que agilizan el suministro de nutrientes para una salud y productividad animal óptimas.
  • Por ejemplo, los líderes de la industria como Cargill y Archer Daniels Midland (ADM) están invirtiendo en innovaciones en tecnología de alimentos y desarrollando soluciones de suplementos líquidos ricos en proteínas que se integran fácilmente con comederos automatizados en grandes granjas comerciales, lo que permite una administración de nutrientes rentable y eficiente.
• El enfoque creciente en la eficiencia y la sostenibilidad de los alimentos está impulsando a los productores a adoptar suplementos líquidos que minimizan el desperdicio, mejoran la digestibilidad y respaldan mejores índices de conversión alimenticia, lo que impacta directamente en el crecimiento y la rentabilidad del ganado.
• La trazabilidad mejorada y los programas de nutrición basados en datos habilitados por plataformas digitales están fomentando el uso de suplementos de proteína líquida personalizados, lo que permite a los agricultores ajustar las dietas en función de las métricas de rendimiento y el estado de salud de los animales.
• La creciente adopción de fuentes de ingredientes sostenibles, incluidas las fuentes de proteínas orgánicas y de origen vegetal, refleja la adaptación de la industria a las cambiantes demandas de los consumidores y las normativas de soluciones de alimentación ecológicas y trazables.
• A medida que la agricultura comercial se expande a nivel mundial, la facilidad de almacenamiento, manipulación y mezcla asociada con los suplementos alimenticios líquidos los hace cada vez más atractivos tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, lo que respalda una mayor penetración en el mercado.

Dinámica del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

Conductor

“Aumento de la demanda de proteínas en la nutrición ganadera”

• La demanda de proteína animal de alta calidad está aumentando en todo el mundo, lo que impulsa la necesidad de dietas ricas en proteínas que maximicen el crecimiento, la reproducción y la producción de leche del ganado.
  • Por ejemplo, BASF SE y Land O'Lakes están presenciando un aumento en los pedidos de sus suplementos alimenticios líquidos proteicos a medida que el consumo mundial de carne y productos lácteos continúa aumentando, lo que impulsa acuerdos de suministro integrados con los principales corrales de engorde y granjas lecheras.
• La transición del alimento seco tradicional a suplementos alimenticios líquidos está mejorando la absorción y la palatabilidad de los nutrientes, impulsando aún más su adopción en los sectores de animales rumiantes y no rumiantes.
• La creciente conciencia científica sobre el papel fundamental de las proteínas en la prevención de enfermedades y la optimización del bienestar animal está inspirando a más productores a invertir en suplementos líquidos para mantener la salud y la productividad del rebaño.
• La expansión de las operaciones ganaderas intensivas en Asia-Pacífico, América Latina y otros mercados de alto crecimiento está impulsando la demanda de suplementos proteicos rentables, lo que crea oportunidades lucrativas tanto para las marcas establecidas como para las emergentes.

Restricción/Desafío

Fluctuaciones en los precios de las materias primas

• La volatilidad de los precios de los ingredientes proteicos clave, como la harina de soja, el maíz y la melaza, genera inestabilidad para los fabricantes, lo que afecta directamente los costos de producción y la flexibilidad de precios de los suplementos líquidos.
  • Por ejemplo, durante las interrupciones de la cadena de suministro en los últimos años, empresas como Nutreco y Alltech informaron presiones sobre los márgenes y tuvieron que ajustar el abastecimiento o trasladar los costos más altos a los clientes, lo que destaca el impacto de las fluctuaciones del mercado de materias primas en la rentabilidad.
• Las restricciones regulatorias y el cambio en la preferencia de los consumidores hacia fuentes de alimentos orgánicos o no modificados genéticamente agregan restricciones adicionales al abastecimiento de ingredientes, lo que a menudo requiere una mayor inversión y diversificación de la cadena de suministro.
• La creciente competencia entre los actores mundiales y regionales del mercado de suplementos alimenticios, combinada con los altos costos de los insumos, puede generar márgenes más reducidos y puede inhibir el crecimiento, especialmente para los productores más pequeños sin estrategias de adquisición sólidas.
• Las interrupciones en la cadena de suministro (resultantes de eventos climáticos, tensiones geopolíticas o pandemias) pueden exacerbar aún más la escasez y las fluctuaciones de precios, aumentando la incertidumbre operativa en toda la cadena de valor.

Alcance del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

El mercado está segmentado en función de la fuente, el ganado y el tipo de animal.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de suplementos proteicos líquidos para piensos se segmenta en melaza, maíz, urea y otros. El segmento de la melaza dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su rentabilidad, amplia disponibilidad y alta palatabilidad para el ganado. Los suplementos a base de melaza son especialmente populares en la nutrición de rumiantes debido a su contenido natural de azúcar, que favorece la fermentación microbiana ruminal y favorece una mejor digestión. Su textura pegajosa también actúa como un eficaz transportador de otros nutrientes, lo que la convierte en una base preferida en las formulaciones de piensos compuestos.

Se prevé que el segmento del maíz experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda mundial de piensos de alto contenido energético y el aumento de la producción de subproductos del maíz en las industrias del etanol y el procesamiento de alimentos. Los suplementos proteicos derivados del maíz son ricos en proteínas digestibles y aminoácidos esenciales, fundamentales para el crecimiento y la productividad de las aves de corral y los cerdos. El creciente énfasis en optimizar los índices de conversión alimenticia en la ganadería intensiva refuerza el atractivo de las soluciones de piensos proteicos a base de maíz.

• Por ganado

En cuanto a la ganadería, el mercado se clasifica en rumiantes, aves, cerdos, acuicultura y otros. El segmento de rumiantes representó la mayor cuota de mercado, con un 47,8%, en 2024, gracias al uso generalizado de suplementos proteicos líquidos en la alimentación del ganado y la producción lechera para mejorar la producción de leche, la fertilidad y la salud general de los animales. Los ganaderos de rumiantes suelen recurrir a formulaciones líquidas ricas en proteínas para abordar los desequilibrios dietéticos durante la escasez de forraje y los cambios estacionales. El mercado se beneficia de la creciente demanda de productos lácteos y carne, especialmente en las economías emergentes, lo que se traduce en un aumento de la inversión en nutrición de rumiantes de alto rendimiento.

Se prevé que el segmento de la acuicultura experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de la piscicultura y el cultivo de camarones en Asia-Pacífico y Latinoamérica. Los suplementos proteicos líquidos en acuicultura mejoran las tasas de crecimiento, la eficiencia alimentaria y la resistencia a enfermedades, en consonancia con el enfoque de la industria en la sostenibilidad y la reducción de la dependencia de la harina de pescado silvestre. Los avances tecnológicos en formulaciones estables en agua y perfiles nutricionales personalizados están acelerando aún más su adopción en el sector acuícola.

• Por tipo de animal

Según el tipo de animal, el mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal se segmenta en rumiantes, aves, cerdos, acuicultura y otros. El segmento de rumiantes dominó la cuota de mercado en 2024, impulsado por el alto consumo de suplementos líquidos para alimentación animal en ganado lechero y de carne para mejorar la ingesta de nutrientes, la eficiencia reproductiva y la utilización del alimento. Los ganaderos recurren cada vez más a formulaciones específicas para rumiantes que favorecen una función ruminal óptima, especialmente en explotaciones lecheras de alta producción.

Se proyecta que el segmento avícola experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la intensificación de las prácticas avícolas y a la creciente demanda mundial de carne y huevos de ave. Los suplementos líquidos en las dietas avícolas aportan proteínas y aminoácidos esenciales que favorecen el crecimiento rápido, la salud inmunitaria y la eficiencia alimentaria, especialmente en pollos de engorde y ponedoras. La fácil integración de estos suplementos en sistemas automatizados de agua o alimentación los convierte en una solución escalable para granjas avícolas de gran escala.

Análisis regional del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

• Asia-Pacífico dominó el mercado de suplementos alimenticios líquidos proteicos con la mayor participación en los ingresos del 34,2 % en 2024, impulsada por la gran población ganadera de la región, la rápida expansión de la ganadería comercial y la creciente demanda de soluciones de alimentación eficientes y ricas en proteínas.
• El creciente consumo de carne y productos lácteos en las economías emergentes, junto con las inversiones en la modernización de la infraestructura alimentaria, respalda un sólido desempeño del mercado.
• Las iniciativas gubernamentales favorables que promueven la productividad ganadera y la autosuficiencia nutricional, junto con el fácil acceso a ingredientes alimentarios de bajo costo, como la melaza y la urea, están impulsando la adopción de suplementos alimenticios líquidos.

Análisis del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación en India

El mercado indio está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por la creciente demanda de productos lácteos, la creciente concienciación de los ganaderos sobre la nutrición animal y la expansión de la ganadería organizada. El apoyo del gobierno para mejorar la productividad ganadera y el énfasis en los programas de enriquecimiento de piensos están impulsando su adopción en el mercado. La melaza de origen local y la creciente integración de las tecnologías de gestión de piensos están impulsando aún más su uso.

Análisis del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación en China

China ocupó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su papel dominante en la producción mundial de carne de cerdo y acuicultura. La alta demanda de formulaciones de alimentos proteicos y rentables en sistemas de producción intensiva está impulsando el crecimiento del mercado. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la eficiencia alimentaria, junto con la escala de las operaciones ganaderas comerciales, están creando sólidas oportunidades para los proveedores de suplementos alimenticios líquidos.

Análisis del mercado europeo de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

Se espera que Europa crezca a un ritmo moderado durante el período de pronóstico, impulsada por estrictas regulaciones de bienestar animal, la creciente demanda de productos animales de alta calidad y la adopción de prácticas de alimentación sostenibles. El énfasis de la región en la trazabilidad, la alimentación de precisión y el cumplimiento de las normas ambientales está impulsando a los productores ganaderos a incorporar sistemas avanzados de suplementación líquida. Países como Alemania, Francia y los Países Bajos están a la vanguardia gracias a sus avanzadas industrias lechera y porcina.

Análisis del mercado alemán de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

El mercado alemán se expande constantemente gracias a su enfoque en la optimización de la alimentación, los altos estándares de productividad animal y los rigurosos objetivos de sostenibilidad. La transición hacia la alimentación específica según nutrientes y la integración de suplementos líquidos en sistemas automatizados impulsa el crecimiento. El aumento de los costos de las materias primas tradicionales también ha impulsado a los productores a adoptar alternativas eficientes de proteína líquida.

Perspectiva del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación en América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la ganadería comercial a gran escala, las tecnologías avanzadas de suministro de alimento y la creciente concienciación sobre la eficiencia alimentaria y el rendimiento animal. La creciente necesidad de soluciones nutricionales rentables y escalables en la producción de carne de vacuno, leche y cerdos está fomentando el uso de alimentos proteicos líquidos. Las inversiones de la industria en I+D y automatización también están impulsando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación en EE. UU.

Estados Unidos obtuvo la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, gracias a su consolidada industria ganadera y a la temprana adopción de tecnologías avanzadas de alimentación animal. La alta demanda de suplementos alimenticios personalizados que mejoran el rendimiento en las explotaciones ganaderas y porcinas está impulsando el crecimiento. La sólida infraestructura agrícola del país y las políticas favorables que promueven la productividad ganadera contribuyen a un liderazgo sostenido en el mercado.

Cuota de mercado de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

La industria de suplementos alimenticios líquidos proteicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• BASF (Alemania)
• ADM (EE. UU.)
• Land O'Lakes, Inc. (EE. UU.)
• Graincorp Ltd (Australia)
• Ridley Corporation Limited (Australia)
• Alimentos líquidos de calidad (EE. UU.)
• Feeds de rendimiento (EE. UU.)
• PRODUCTOS DE ALIMENTOS WESTWAY (EE. UU.)
• Dallas Keith Ltd. (Reino Unido)
• Cattle-Lac Liquids Inc (EE. UU.)
• Melaza de Bundaberg (Australia)
• Plains States Commodities, LLC (EE. UU.)
• Animax Pharma Pvt. Ltd. (India)
• Cure Up Pharma (India)
• Midwest Liquid Feeds, LLC (EE. UU.)
• CowBos (EE. UU.)
• Chaitanya Biologicals Pvt. Ltd. (India)
• Yara (Noruega)
• Hubbard Feeds (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado global de suplementos proteicos líquidos para alimentación animal

• En 2024, Archer Daniels Midland Company (ADM) mejoró significativamente su presencia en el mercado al ampliar su portafolio de suplementos alimenticios líquidos con formulaciones enriquecidas con aminoácidos, destinadas a mejorar la productividad del ganado lechero. La alianza estratégica de la compañía con un proveedor líder de melaza garantizó un suministro estable y de alta calidad de materia prima, lo que reforzó la resiliencia de su cadena de suministro y permitió una calidad constante del producto. Estas iniciativas reforzaron la competitividad de ADM e impulsaron su crecimiento en regiones de alta demanda.
• En 2024, Cargill Incorporated reforzó su posición con el lanzamiento de una línea de suplementos alimenticios líquidos a base de melaza, diseñada para mejorar la ingesta energética y la eficiencia alimentaria del ganado vacuno. Esta innovación de producto se centró en la mejora del rendimiento del ganado, respondiendo a la creciente demanda de soluciones alimenticias que aumenten la eficiencia. Además, la inversión de la compañía en la expansión de sus instalaciones de producción en Asia-Pacífico reforzó su compromiso de atender a los mercados emergentes de rápido crecimiento, fortaleciendo así su presencia y capacidad para satisfacer la creciente demanda regional.
• En diciembre de 2021, BASF presentó una enzima revolucionaria para piensos, Natupulse TS. Esta innovadora enzima está diseñada para mejorar la digestión y la eficacia general del pienso gracias a su alto contenido en nutrientes. Con este lanzamiento, BASF consolida su posición en el mercado de piensos para animales.
• En marzo de 2021, Farmers Business Network (FBN) ingresó estratégicamente en el segmento de nutrición ganadera con el lanzamiento de FBM Feed y FBN Pharmacy. Al ofrecer suplementos líquidos, alimento seco y un soporte nutricional integral, la empresa fortaleció su posición en la cadena de valor de la alimentación animal. Esta iniciativa amplió la dinámica competitiva en el mercado, especialmente en Norteamérica, al introducir soluciones digitales centradas en el agricultor que abordan tanto la calidad como la accesibilidad del alimento.

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