Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de suplementos proteicos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de suplementos proteicos

• El tamaño del mercado global de suplementos proteicos se valoró en USD 11,91 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 26,48 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente conciencia de los consumidores con respecto a la salud y el bienestar, junto con una creciente participación en actividades deportivas y de fitness en todo el mundo.
• Además, la creciente demanda de opciones nutricionales convenientes y para llevar y la creciente adopción de dietas basadas en plantas están impulsando significativamente la industria de los suplementos proteicos.

Análisis del mercado de suplementos proteicos

• Los suplementos proteicos, disponibles en diversas formas, como polvos, barras y bebidas listas para beber, son cruciales para el desarrollo muscular, la recuperación y el bienestar general, convirtiéndose en componentes esenciales de las dietas modernas para atletas, entusiastas del fitness y la población en general.
• La creciente demanda de suplementos proteicos se ve impulsada principalmente por el enfoque creciente en dietas enriquecidas con proteínas, la creciente tendencia de estilos de vida conscientes de la salud y la creciente población geriátrica que busca mantener la masa muscular y la salud.
• América del Norte domina el mercado de suplementos proteicos con la mayor participación en los ingresos del 41,9 % en 2024, caracterizada por un alto nivel de conocimiento del consumidor, una industria del fitness bien establecida y una fuerte presencia de actores clave del mercado.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de suplementos proteicos durante el período de pronóstico de 2024 a 2032, debido a la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y una creciente inclinación hacia la salud y el fitness, especialmente en países como China e India.
• El segmento de origen animal domina el mercado con la mayor participación en los ingresos del 61,6 % en 2024, debido a sus amplios beneficios nutricionales y la sólida evidencia científica que respalda sus ventajas para la salud.

Alcance del informe y segmentación del mercado de suplementos proteicos        

Tendencias del mercado de suplementos proteicos

Énfasis en la personalización y formulaciones funcionales

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de suplementos proteicos es la integración cada vez más profunda de enfoques de nutrición personalizados y el desarrollo de formulaciones con ingredientes funcionales añadidos.
  • Por ejemplo, muchas empresas ahora ofrecen productos proteicos diseñados específicamente para diferentes necesidades, como proteínas basadas en colágeno para la salud de la piel y las articulaciones, proteínas con enzimas digestivas agregadas o probióticos para la salud intestinal, o mezclas que incorporan adaptógenos para el manejo del estrés.
• El auge de las herramientas de diagnóstico en línea y las plataformas de recomendaciones personalizadas respalda aún más esta tendencia, permitiendo a los consumidores identificar deficiencias u objetivos específicos y elegir suplementos en consecuencia.
• Esta integración perfecta de proteínas en regímenes de bienestar más amplios, que a menudo incluyen otros compuestos beneficiosos, crea una oferta más completa y atractiva.
• Esta tendencia hacia soluciones nutricionales más inteligentes, intuitivas e interconectadas está cambiando fundamentalmente las expectativas de los usuarios respecto de la suplementación dietética.
• La demanda de suplementos proteicos que ofrecen beneficios personalizados y funcionales está creciendo rápidamente en varios segmentos de consumidores, a medida que las personas priorizan cada vez más las soluciones de salud personalizadas y el bienestar integral.

Dinámica del mercado de suplementos proteicos

Conductor

Creciente conciencia sobre la salud y el bienestar, junto con estilos de vida activos

• La creciente prevalencia de las preocupaciones sobre la salud y el bienestar entre los consumidores de todo el mundo, junto con la adopción cada vez más acelerada de estilos de vida activos y la participación en actividades de fitness, es un factor importante para la mayor demanda de suplementos proteicos.
• A medida que las personas se vuelven más conscientes de sus elecciones dietéticas y buscan optimizar su salud física, se reconoce más el papel de las proteínas en el mantenimiento muscular, la recuperación, el control del peso y la saciedad.
  • Por ejemplo, el crecimiento continuo de las membresías en gimnasios, la popularidad de varios deportes y el auge de las comunidades de fitness en línea y las personas influyentes que promueven activamente el consumo de proteínas son factores que contribuyen.
•  Los consumidores buscan de forma proactiva una mejor nutrición para el rendimiento, el control del peso y la vitalidad general, lo que los lleva a incorporar suplementos proteicos a sus rutinas diarias.
• Además, la comodidad que ofrecen los distintos formatos de suplementos proteicos, como batidos listos para beber y barras de proteínas, se adapta perfectamente a los agitados estilos de vida modernos, proporcionando un acceso fácil y rápido a los nutrientes esenciales.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la calidad del producto, la autenticidad y el escrutinio regulatorio

• Las preocupaciones en torno al control de calidad, el potencial de adulteración y la precisión del etiquetado de los suplementos proteicos plantean un desafío importante para una mayor penetración en el mercado y la confianza del consumidor.
  • Por ejemplo, informes recientes de la India en 2024 destacaron que casi el 70% de los suplementos populares contenían información incorrecta sobre las proteínas y algunos también tenían contaminantes dañinos como residuos de pesticidas y aflatoxinas fúngicas, lo que llevó a la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) a anunciar regulaciones más estrictas.
• Abordar estas preocupaciones mediante un sólido control de calidad, rigurosas pruebas de terceros y un abastecimiento transparente de ingredientes es crucial para generar y mantener la confianza del consumidor. Empresas como August y Level Home, en la analogía de la cerradura inteligente, destacan sus avanzados métodos de cifrado.
• Si bien los precios se están volviendo gradualmente más competitivos con el aumento de la producción y la madurez del mercado, la prima percibida por una proteína de alta calidad y de origen transparente aún puede obstaculizar su adopción generalizada.
• Superar estos desafíos mediante mejores medidas de control de calidad, educación del consumidor para reconocer productos verificados y comprender las etiquetas, y el desarrollo de opciones de proteínas más asequibles pero de alta calidad será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de suplementos proteicos

El mercado está segmentado según tipo, fuente, forma, género, grupo de edad, aplicación y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de suplementos proteicos se segmenta en proteína de suero, proteína de soja, proteína de caseína, proteína de huevo, proteína de guisante, entre otras. Se prevé que el segmento de proteína de suero domine el mercado, impulsado por su completo perfil de aminoácidos, rápida absorción y su reconocida reputación en el crecimiento y la recuperación muscular. Su amplia disponibilidad y versatilidad en diversas presentaciones también contribuyen a su liderazgo.

Se prevé que el segmento de proteína de guisante experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente transición hacia dietas basadas en plantas, sus propiedades hipoalergénicas y la creciente demanda de fuentes de proteína sostenibles y sin alérgenos por parte de los consumidores. Su creciente uso en nutrición deportiva y alimentos funcionales también es un factor clave.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de suplementos proteicos se segmenta en de origen vegetal y animal. El segmento de origen animal obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 61,6 % en 2024, debido principalmente a la larga popularidad y eficacia demostrada de fuentes tradicionales como el suero de leche y la caseína, especialmente entre atletas y culturistas.

Se espera que el segmento basado en plantas sea testigo de la CAGR más rápida del 9,3% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción global de estilos de vida veganos y vegetarianos, las crecientes preocupaciones ambientales y una mayor conciencia de los beneficios para la salud asociados con las proteínas derivadas de plantas.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado de suplementos proteicos se segmenta en bebidas listas para beber, proteína en polvo, barras de proteína y otros. El segmento de proteína en polvo obtuvo la mayor participación en ingresos del mercado, con un 56,6 % en 2024, gracias a su rentabilidad, alta concentración de proteínas y versatilidad para combinarse con diversas bebidas y recetas, lo que lo convierte en un producto básico para una amplia gama de consumidores.

Se espera que el segmento de bebidas listas para beber (RTD) sea testigo de la CAGR más rápida del 9% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por soluciones nutricionales convenientes y para llevar que se adapten a estilos de vida ocupados, junto con la innovación continua en sabores y formulaciones funcionales.

• Por género

En función del género, el mercado de suplementos proteicos se segmenta en hombres y mujeres. Se prevé que el segmento masculino domine el mercado en 2025, en gran medida debido a una participación históricamente mayor en el culturismo y las actividades físicas intensas, y a un mayor énfasis en el aumento de masa muscular.

Se anticipa que el segmento femenino será testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente participación de las mujeres en el fitness, una creciente comprensión de los beneficios de las proteínas para el control de peso, la saciedad y la salud general, y la disponibilidad de productos dirigidos a mujeres.

• Por grupo de edad

Según el grupo de edad, el mercado de suplementos proteicos se segmenta en millennials, generación X y baby boomers. Se prevé que los millennials dominen el mercado en 2025, gracias a su fuerte enfoque en la salud y el bienestar, sus estilos de vida activos y la adopción temprana de suplementos dietéticos y tendencias de fitness.

Se anticipa que el segmento de los baby boomers experimentará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor conciencia del papel de las proteínas en el envejecimiento saludable, la retención muscular (para combatir la sarcopenia) y la vitalidad general mientras buscan mantener un estilo de vida activo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de suplementos proteicos se segmenta en nutrición deportiva y alimentos funcionales. El segmento de alimentos funcionales representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 35,8 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos alimenticios cotidianos enriquecidos con proteínas para la salud general, la saciedad y la comodidad, ampliando el consumo de proteínas más allá de los deportistas.

Se espera que el segmento de nutrición deportiva sea testigo de la CAGR más rápida del 8,7 % entre 2025 y 2032, impulsada por el alto consumo entre atletas, culturistas y entusiastas del fitness para mejorar el rendimiento, la recuperación y el crecimiento muscular.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de suplementos proteicos se segmenta en supermercados e hipermercados, farmacias, tiendas online, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas en deporte, tiendas de salud y nutrición, entre otros. El segmento online obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 60,9%, en 2024, gracias a la amplia selección de productos, los precios competitivos, la comodidad de la entrega a domicilio y la creciente preferencia por las compras online entre los consumidores preocupados por su salud.

Se espera que el segmento de supermercados sea testigo de la CAGR más rápida del 8,8% entre 2025 y 2032, ya que analiza el sentimiento del consumidor para identificar las preferencias de productos y marcas, lo que les permitirá almacenar artículos favoritos y aplicar precios premium cuando los clientes estén dispuestos a pagar más por sus opciones preferidas.

Análisis regional del mercado de suplementos proteicos

• América del Norte domina el mercado de suplementos proteicos con la mayor participación en los ingresos del 41,9 % en 2024, caracterizada por un alto nivel de conocimiento del consumidor, una industria del fitness bien establecida y una fuerte presencia de actores clave del mercado.
• Los consumidores de la región valoran mucho la diversa gama de productos proteicos, incluidas las opciones innovadoras basadas en plantas, y su perfecta integración en estilos de vida activos.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una fuerte presencia de actores clave del mercado, campañas de marketing agresivas y una cultura que prioriza cada vez más los suplementos dietéticos para el rendimiento, el control de peso y el bienestar general.

Perspectiva del mercado de suplementos proteicos en EE. UU.

El mercado estadounidense de suplementos proteicos captó una importante cuota de ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por la rápida adopción de las tendencias de fitness y la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar. Los consumidores priorizan cada vez más el fortalecimiento de su dieta con proteínas de alta calidad para el crecimiento muscular, la recuperación y la salud general. La creciente preferencia por diversas formas de proteína, incluyendo opciones vegetales, junto con la sólida demanda de productos listos para beber y barras de proteína, impulsa aún más la industria de los suplementos proteicos.

Perspectiva del mercado europeo de suplementos proteicos

Se proyecta que el mercado europeo de suplementos proteicos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el creciente conocimiento de los consumidores sobre los beneficios de las proteínas para la salud y la creciente popularidad de los productos proteicos de fácil manejo. El auge de las dietas centradas en el fitness y los avances en la fortificación proteica en alimentos funcionales también están impulsando la adopción de suplementos proteicos. Los consumidores europeos se sienten cada vez más atraídos por las opciones de proteínas de origen vegetal y las están integrando en sus alimentos cotidianos, lo que refleja un cambio más amplio hacia una gestión proactiva de la salud. La región está experimentando un crecimiento significativo en diversas aplicaciones, con la incorporación de suplementos proteicos tanto en productos de nutrición deportiva como de bienestar general.

Perspectivas del mercado de suplementos proteicos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de suplementos proteicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente preocupación por la salud y el bienestar, así como por el deseo de mayor bienestar y comodidad. Además, la preocupación por una dieta equilibrada y la ingesta de nutrientes anima tanto a particulares como a deportistas a optar por los suplementos proteicos. Se espera que la adopción de estilos de vida activos en el Reino Unido, junto con su sólida infraestructura de comercio electrónico y venta minorista, siga impulsando el crecimiento del mercado, con una creciente demanda de productos proteicos de origen vegetal y de etiqueta limpia.  

Análisis del mercado de suplementos proteicos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de suplementos proteicos experimente una considerable expansión anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la nutrición saludable y la demanda de soluciones de alta calidad con respaldo científico. La sólida infraestructura sanitaria alemana, sumada a su énfasis en la calidad y la sostenibilidad, promueve la adopción de suplementos proteicos, especialmente para la nutrición deportiva y los estilos de vida activos. La integración de suplementos proteicos en alimentos funcionales y la marcada preferencia por productos transparentes y de etiqueta limpia, que se ajusten a las expectativas de los consumidores locales, también son cada vez más comunes.  

Análisis del mercado de suplementos proteicos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de suplementos proteicos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, superior al 9,8 % en 2024, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente concienciación sobre la salud en países como China, Japón e India. La creciente inclinación de la región hacia estilos de vida más saludables, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven el ejercicio y la nutrición, está impulsando la adopción de suplementos proteicos. Además, a medida que Asia-Pacífico se consolida como un importante centro de fabricación de ingredientes proteicos y productos terminados, la asequibilidad y la accesibilidad de los suplementos proteicos se están extendiendo a un público más amplio.  

Análisis del mercado de suplementos proteicos en Japón

El mercado japonés de suplementos proteicos está cobrando impulso debido a la alta concienciación sobre la salud, la rápida urbanización y la demanda de una nutrición práctica y de alta calidad. El mercado japonés prioriza la pureza y la eficacia de los productos, y la adopción de suplementos proteicos se ve impulsada por el creciente número de personas que practican ejercicio y buscan soluciones para un envejecimiento saludable. La integración de suplementos proteicos con otros ingredientes funcionales y la creciente popularidad de las proteínas vegetales impulsan este crecimiento. Además, es probable que el envejecimiento de la población japonesa impulse la demanda de soluciones proteicas nutritivas y fáciles de usar, tanto en nutrición deportiva como en el bienestar general.  

Análisis del mercado de suplementos proteicos en China

El mercado chino de suplementos proteicos representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2025, gracias a la creciente clase media del país, la rápida urbanización y las altas tasas de adopción de productos de salud y bienestar. China se posiciona como uno de los mercados más grandes y de mayor crecimiento para productos de salud y bienestar, y los suplementos proteicos son cada vez más populares entre los aficionados al gimnasio, los atletas y la población en general. El impulso a las iniciativas nacionales de salud (por ejemplo, Healthy China 2030) y la disponibilidad de opciones de proteínas diversas y cada vez más asequibles, junto con la solidez de los fabricantes nacionales y los sólidos canales de comercio electrónico, son factores clave que impulsan el mercado en China.

Cuota de mercado de los suplementos proteicos

La industria de suplementos proteicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Glanbia PLC (Irlanda)
• Now Health International (EE. UU.)
• Nutiva.Inc (EE. UU.)
• The Simply Good Foods Company (EE. UU.)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Canadá)
• MusclePharm Corporation (EE. UU.)
• Kerry Group Plc (Irlanda)
• CytoSport, Inc. (EE. UU.)
• The Nature's Bounty Co. (EE. UU.)
• Reliance Vitamin Company, Inc. (EE. UU.)
• Herbalife Nutrition, Inc. (EE. UU.)
• Danone SA (Francia)
• GNC Holdings, LLC (EE. UU.)
• Orgain Inc. (EE. UU.)
• True Nutrition (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de suplementos proteicos

• En junio de 2024, Nestlé lanzó una nueva gama de proteínas vegetales en polvo bajo su marca Garden of Life, dirigida a consumidores veganos y priorizando las formulaciones de etiqueta limpia. Estos productos se centran en ingredientes naturales, lo que garantiza una nutrición de alta calidad sin aditivos artificiales. Diseñada para personas preocupadas por su salud, la nueva línea promueve el consumo sostenible y ético, a la vez que ofrece los beneficios esenciales de las proteínas. La expansión de Nestlé en la nutrición vegetal refuerza su compromiso con la innovación en productos para el bienestar.

• En abril de 2024, Glanbia Plc lanzó un servicio de suscripción de proteínas personalizadas bajo su marca Optimum Nutrition, que utiliza IA para recomendar mezclas de proteínas personalizadas. Este servicio adapta las formulaciones según los objetivos de salud, las preferencias dietéticas y las necesidades de fitness de cada persona, mejorando la experiencia del usuario y los beneficios nutricionales. Al integrar información basada en IA, Glanbia optimiza la ingesta de proteínas para los consumidores que buscan una nutrición de precisión. Esta iniciativa refleja la creciente demanda de soluciones de bienestar personalizadas en el mercado de la nutrición deportiva y activa.
• En marzo de 2023, Myprotein colaboró ​​con las principales apps de fitness para integrar el seguimiento de la ingesta de proteínas, mejorando así la interacción y la fidelización de los consumidores. Esta colaboración permite a los usuarios monitorizar su consumo de proteínas sin problemas, optimizando así sus objetivos de nutrición y fitness. Al aprovechar el seguimiento basado en apps, Myprotein refuerza su presencia en el sector de la salud y el bienestar, ofreciendo una experiencia más personalizada a los entusiastas del fitness. La integración facilita la toma de decisiones dietéticas informadas, reforzando el compromiso de Myprotein con la innovación en nutrición deportiva.
• En enero de 2023, Orgain lanzó una nueva línea de barras de proteína orgánica con ingredientes de etiqueta limpia, dirigida a consumidores preocupados por su salud en Norteamérica y Europa. Estas barras priorizan los componentes naturales de alta calidad, garantizando una opción de refrigerio nutritiva y práctica. Diseñado para quienes buscan una nutrición integral, el producto responde a la creciente demanda de opciones de alimentos orgánicos y transparentes. La expansión de Orgain en el mercado de proteínas orgánicas refuerza su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar.
• En noviembre de 2022, PepsiCo expandió su marca Muscle Milk con la introducción de batidos de proteínas listos para beber, dirigidos a consumidores que buscan una nutrición práctica y siempre en movimiento. Estos batidos ofrecen una combinación equilibrada de proteínas y nutrientes esenciales, apoyando un estilo de vida activo y la recuperación muscular. Al mejorar la accesibilidad y la facilidad de consumo, PepsiCo fortalece la presencia de Muscle Milk en el mercado de la nutrición deportiva. Esta expansión se alinea con la creciente demanda de bebidas portátiles ricas en proteínas.

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