Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de legumbres: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de legumbres

• El tamaño del mercado mundial de legumbres se valoró en USD 11.87 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 18.92 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente conciencia de los consumidores sobre la nutrición basada en plantas, la creciente conciencia sobre la salud y la creciente popularidad de las dietas vegetarianas y veganas en las economías desarrolladas y emergentes.
• Además, la demanda de productos alimenticios ricos en proteínas, sin gluten y de etiqueta limpia está posicionando a las legumbres como un ingrediente predilecto en diversas aplicaciones alimentarias, como snacks, alternativas a la carne y alimentos funcionales. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de productos a base de legumbres, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de legumbres

• Las legumbres son leguminosas ricas en nutrientes, como los garbanzos, las lentejas y los frijoles mungo, ampliamente consumidas por su alto contenido en proteínas, fibra y micronutrientes. Desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la alimentación saludable, lo que las hace esenciales tanto en las dietas tradicionales como en las innovaciones alimentarias modernas.
• La creciente demanda de legumbres está impulsada por el cambio global hacia fuentes de proteínas de origen vegetal, la mayor prevalencia de problemas de salud relacionados con el estilo de vida y una creciente necesidad de soluciones alimentarias asequibles, estables y sostenibles.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de legumbres con una participación del 33,9 % en 2024, debido a las altas tasas de consumo en toda la región, donde las legumbres sirven como alimentos básicos diarios.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de legumbres durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de proteínas de origen vegetal, alimentos funcionales y alternativas sin gluten.
• El segmento de garbanzos dominó el mercado con una cuota de mercado del 28,9% en 2024, gracias a su amplio consumo en la cocina tradicional y contemporánea, y a su alto contenido nutricional, rico en proteínas, fibra y vitaminas esenciales. Los garbanzos son un alimento básico en varias regiones, especialmente en Oriente Medio, el sur de Asia y los países mediterráneos, y su creciente incorporación a platos preparados y dietas basadas en plantas ha consolidado significativamente su posición en el mercado. Su versatilidad en diversas aplicaciones, como productos enlatados, hummus, ensaladas y snacks horneados, impulsa aún más la demanda de los consumidores.

Alcance del informe y segmentación del mercado de pulsos        

Tendencias del mercado de pulsos

Creciente demanda de alternativas proteicas de origen vegetal

• El mercado mundial de legumbres se está expandiendo rápidamente, impulsado por el creciente interés de los consumidores en alternativas proteicas de origen vegetal, una tendencia impulsada por la concienciación sobre la salud, la sostenibilidad ambiental y la transición hacia dietas vegetarianas y flexitarianas. Legumbres como las lentejas, los garbanzos, los guisantes y las judías se utilizan cada vez más en sustitutos de carne, kits de comida veganos y barritas de snack ricas en proteínas gracias a su rico contenido en proteínas, fibra y micronutrientes.
  • Por ejemplo, importantes empresas de alimentos e ingredientes como Cargill Inc. y Archer Daniels Midland (ADM) han aumentado significativamente su inversión en líneas de productos basados en legumbres, aprovechando la demanda de los productores y minoristas de alimentos que buscan ofrecer alimentos sin gluten, aptos para alérgenos y sostenibles, ricos en proteínas.
• Los segmentos de servicios de alimentación y de productos listos para comer están experimentando un fuerte crecimiento a medida que las legumbres se integran en una gama más amplia de comidas preparadas, refrigerios y bebidas.
• La demanda de los consumidores de alimentos funcionales y de etiqueta limpia está acelerando el desarrollo de harinas derivadas de legumbres, aislados de proteínas e ingredientes de fibra adecuados para los mercados preocupados por la salud.
• El bajo impacto ambiental de las legumbres y su capacidad de fijar nitrógeno están atrayendo a consumidores orientados a la sostenibilidad y se alinean con los objetivos de políticas para una agricultura ecológica.
• Los mercados emergentes, particularmente en Asia-Pacífico y la India, están viendo iniciativas lideradas por los gobiernos para impulsar la producción y la adopción de legumbres, acelerando aún más el crecimiento de la demanda mundial.

Dinámica del mercado de pulsos

Conductor

“Aumentar la conciencia sobre la salud”

• La conciencia de la salud es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de legumbres, ya que los consumidores buscan alimentos ricos en proteínas de origen vegetal, fibra dietética y minerales para apoyar la salud del corazón, el control de peso y el bienestar general.
• Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y las campañas de marketing de la industria han destacado los beneficios de las legumbres para la salud, reforzando su papel en las dietas destinadas a reducir el colesterol, controlar el azúcar en sangre y mejorar la salud digestiva, lo que ha impulsado un mayor espacio en las estanterías de los supermercados y el lanzamiento de productos en todo el mundo.
• Los alimentos a base de legumbres atraen a consumidores con necesidades dietéticas especiales, como intolerancia al gluten o vegetarianismo, lo que amplía aún más el mercado potencial.
• La versatilidad de las legumbres en recetas tradicionales y contemporáneas las hace deseables como ingredientes básicos en diversas cocinas.
• El auge de la cultura del fitness, la nutrición deportiva y las tendencias de "alimentación limpia" han puesto las legumbres en el punto de mira como una fuente funcional y práctica de nutrición natural. Las crecientes iniciativas educativas y los mensajes de salud pública refuerzan la importancia de las legumbres en la dieta diaria, lo que mantiene la demanda de los consumidores.

Restricción/Desafío

“Problemas de infraestructura y cadena de suministro”

• El mercado mundial de legumbres enfrenta limitaciones debido a una infraestructura inconsistente, cadenas de suministro fragmentadas, pérdidas poscosecha, limitaciones de almacenamiento y volatilidad en el comercio internacional.
  • Por ejemplo, en India —el mayor consumidor de legumbres del mundo— los cuellos de botella en el suministro regular y los desafíos logísticos han impulsado intervenciones gubernamentales, como programas de distribución de semillas y apoyo a variedades de legumbres de alto rendimiento, para estabilizar la producción y reducir la dependencia de las importaciones.
• Muchos países productores carecen de instalaciones adecuadas de almacenamiento en frío, secado y manipulación a granel, lo que provoca el deterioro o la pérdida del valor de los cultivos.
• La volatilidad de los precios debido a fenómenos climáticos, restricciones a las exportaciones y concentración del mercado entre unos pocos actores principales (como Cargill, ADM, B&G Foods) puede provocar escasez o excedentes repentinos.
• Los pequeños agricultores, especialmente en África y el sur de Asia, a menudo carecen de acceso a redes de mercado eficientes, semillas de calidad y crédito, lo que limita aún más la fiabilidad y la consistencia del suministro. Abordar estos desafíos requiere una inversión coordinada en logística, almacenamiento y procesamiento, así como la colaboración internacional en materia de investigación, comercio y normas.

Alcance del mercado de pulsos

El mercado está segmentado según el tipo de producto y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de legumbres se segmenta en garbanzos, guisantes kaspa, lentejas, gandules, habas, frijol negro, frijol mungo, entre otros. El segmento de garbanzos dominó la mayor cuota de mercado, con un 28,9%, en 2024, principalmente debido a su amplio consumo en la cocina tradicional y contemporánea, y a su alto contenido nutricional, rico en proteínas, fibra y vitaminas esenciales. Los garbanzos son un alimento básico en varias regiones, especialmente en Oriente Medio, el sur de Asia y los países mediterráneos, y su creciente incorporación en platos preparados y dietas vegetales ha fortalecido significativamente su posición en el mercado. Su versatilidad en diversas aplicaciones, como productos enlatados, hummus, ensaladas y aperitivos horneados, impulsa aún más la demanda de los consumidores.

Se prevé que el segmento de frijol mungo experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud y su creciente uso en alimentos funcionales y productos proteínicos de origen vegetal. El frijol mungo está ganando popularidad gracias a su proteína de fácil digestión, su contenido antioxidante y su idoneidad para dietas sin gluten y veganas. Su creciente uso en forma de germinado, sopas, fideos e incluso alternativas lácteas está aumentando su demanda entre las poblaciones urbanas preocupadas por su salud a nivel mundial.

• Por el usuario final

En función del consumidor final, el mercado de legumbres se segmenta en consumo doméstico, industria de snacks, industria de harinas y otros. El segmento de consumo doméstico registró la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a la continua dependencia de las legumbres como alimento básico asequible y rico en proteínas en los hogares de las economías emergentes y desarrolladas. Las legumbres se utilizan ampliamente en la cocina diaria, especialmente en las dietas vegetarianas, debido a su alto poder saciante y su versatilidad en diversas recetas tradicionales. Este segmento se beneficia de una mayor concienciación sobre la nutrición equilibrada y la importancia de las proteínas vegetales en la dieta diaria.

Se prevé que el segmento de la industria de snacks registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de opciones de snacks ricos en proteínas, de etiqueta limpia y sin gluten. La expansión de innovaciones en snacks saludables, que utilizan harinas de legumbres y legumbres enteras en patatas fritas, galletas, snacks tostados y productos extruidos, contribuye a este auge. La preferencia del consumidor por ingredientes mínimamente procesados y sin alérgenos ha posicionado a las legumbres como una base ideal para crear alternativas de snacks saludables y sostenibles.

Análisis regional del mercado de legumbres

• Asia-Pacífico dominó el mercado de legumbres con la mayor participación en los ingresos del 33,9 % en 2024, impulsada por las altas tasas de consumo en toda la región, donde las legumbres sirven como alimentos básicos diarios.
• El aumento de la población, la rápida urbanización y el enfoque cada vez mayor en la nutrición basada en plantas están impulsando la demanda en los sectores de procesamiento y venta minorista de alimentos.
• Las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven el cultivo de legumbres, la mejora de la infraestructura de la cadena de suministro y el aumento de la concienciación sobre la salud están contribuyendo aún más a la expansión del mercado en toda la región.

Perspectivas del mercado de pulsos de la India

India lidera el mercado regional gracias a su producción y consumo dominantes de legumbres, en particular garbanzos, lentejas y gandules. La importancia cultural de las legumbres en la alimentación diaria, sumada a los incentivos gubernamentales y los sistemas de distribución pública, sigue impulsando la demanda. La urbanización y la transición hacia formatos envasados y listos para cocinar impulsan aún más la inversión en el procesamiento de legumbres y la oferta minorista de marca, mientras que el crecimiento del comercio electrónico facilita un mayor acceso a variedades premium y orgánicas.

Perspectivas del mercado de legumbres de China

El mercado chino de legumbres se está expandiendo rápidamente, impulsado por el creciente interés de los consumidores por la salud y la nutrición, en particular en las proteínas vegetales. Las legumbres se están incorporando a diversos formatos, como sopas, refrigerios y sustitutos de la carne, para satisfacer las necesidades de una creciente clase media que busca alternativas alimentarias saludables. El enfoque gubernamental en la diversificación de las importaciones y la mejora de la producción nacional mediante prácticas agrícolas avanzadas está reforzando la oferta, mientras que la demanda se ve impulsada por la evolución de los hábitos de consumo y la expansión de la industria de alimentos procesados.

Perspectivas del mercado de pulsos europeos

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo en el mercado de legumbres durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por alternativas alimentarias sostenibles de origen vegetal. Las legumbres están ganando terreno en diversas aplicaciones, como sustitutos de la carne, platos veganos preparados y productos de panadería enriquecidos con proteínas. Los marcos regulatorios que fomentan las prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles brindan un contexto favorable para la producción de legumbres. Además, la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes sin alérgenos, ricos en fibra y sin OMG está acelerando la innovación en el sector de procesamiento de alimentos, contribuyendo a una mayor adopción de ingredientes a base de legumbres en los canales minoristas y de servicios de alimentación.

Perspectivas del mercado de legumbres del Reino Unido

El mercado británico de legumbres está cobrando impulso gracias a la creciente concienciación sobre las dietas basadas en plantas, especialmente entre los consumidores más jóvenes y preocupados por su salud. Las legumbres se incluyen cada vez más en kits de comida, snacks y productos de conveniencia, comercializados como ricos en proteínas y bajos en grasas. El apoyo del gobierno a la reducción del consumo de carne y al fomento de la agricultura sostenible se alinea con la creciente demanda de legumbres. Los principales minoristas y marcas de alimentación están ampliando su cartera de productos a base de legumbres para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores flexitarianos y veganos.

Perspectivas del mercado de Pulse en Alemania

El mercado alemán de legumbres continúa creciendo de forma constante, impulsado por el fuerte interés de los consumidores por alimentos sostenibles y ricos en nutrientes. Las legumbres se están integrando en una amplia gama de innovaciones alimentarias, como carnes vegetales, cereales fortificados y comidas envasadas con etiqueta limpia. El consolidado sector de alimentos orgánicos del país y su énfasis en la transparencia alimentaria han convertido a las legumbres en un ingrediente predilecto entre los consumidores preocupados por el medio ambiente y la salud. Los avances tecnológicos en la molienda de legumbres y la extracción de proteínas están impulsando el desarrollo de nuevos productos alimenticios en el mercado alemán.

Perspectiva del mercado de legumbres de América del Norte

Se prevé que Norteamérica registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado de legumbres entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de proteínas vegetales, alimentos funcionales y alternativas sin gluten. La creciente tendencia hacia una alimentación limpia y un procesamiento mínimo está impulsando a los fabricantes a incorporar legumbres en refrigerios saludables, barras de proteínas y alternativas lácteas. Los consumidores recurren cada vez más a las lentejas, los garbanzos y el frijol negro por sus beneficios nutricionales, como su alto contenido en proteínas, fibra y micronutrientes. Paralelamente, los programas gubernamentales que promueven la producción de legumbres y las prácticas agrícolas sostenibles están fortaleciendo las cadenas de suministro e impulsando la participación de los agricultores en el cultivo de legumbres.

Perspectiva del mercado de legumbres de EE. UU.

Estados Unidos posee la mayor participación en el mercado norteamericano de legumbres, con un crecimiento impulsado por la creciente popularidad de productos como el hummus, los snacks de garbanzos, la pasta de lentejas y las harinas de legumbres. La demanda de productos alimenticios de etiqueta limpia, ricos en proteínas y de origen vegetal se está satisfaciendo mediante la innovación generalizada en las industrias de alimentos procesados y proteínas alternativas. Los programas federales del USDA, destinados a promover el consumo de legumbres en las escuelas y las campañas de salud pública, están creando nuevas vías de crecimiento. Además, el aumento de las inversiones de las principales marcas de alimentos y empresas emergentes en formulaciones a base de legumbres está mejorando la penetración de mercado en los sectores minorista y de servicios de alimentación.

Cuota de mercado de las legumbres

La industria de las legumbres está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• B&G Foods, Inc. (EE. UU.)
• La Milanesa (Canadá)
• Grupo Adani (India)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• The Kraft Heinz Company (EE. UU.)
• ADM (EE. UU.)
• NHC Foods Ltd (Reino Unido)
• Ingredion (EE. UU.)
• AGT Food and Ingredients Inc. (Canadá)
• Grano ancho (Canadá)
• The Scoular Company (EE. UU.)
• Cinta azul (EE. UU.)
• SunOpta (Canadá)
• Batory Foods (EE. UU.)
• Legumbres de EE. UU. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de legumbres

• En octubre de 2024, Merchant Gourmet, marca líder en legumbres y cereales, anunció el lanzamiento de una nueva gama de bolsas de legumbres listas para consumir y sin escurrir, que estarán disponibles en Sainsbury's, Waitrose y Ocado. La compañía destacó que esta nueva oferta responde a la creciente demanda de legumbres y legumbres por parte de los consumidores, con una categoría de legumbres y guisantes preparados en el Reino Unido valorada en casi 1.090 millones de dólares, con un crecimiento de dos dígitos en legumbres preparadas del 11 % y un notable crecimiento del 23 % en garbanzos.
• En febrero de 2024, DS Group, una destacada corporación multisectorial y un conglomerado líder de bienes de consumo de alta rotación, lanzó un nuevo anuncio de televisión para Pass Pass Pulse, el caramelo duro favorito del país. El anuncio reitera el mensaje fundacional de la marca, "Pran Jaaye Par Pulse Na Jaaye", con la participación de los actores Saurabh Shukla y Abhishek Banerjee, quienes encarnan la esencia de este mensaje.
• En marzo de 2023, Adani Walmir, empresa de bienes de consumo de alta rotación, anunció la incorporación de nueve variedades de legumbres naturales a su línea de productos con su marca Fortune Pulses. Esta iniciativa busca fortalecer su presencia en el mercado de las regiones del norte y el este de la India.
• En noviembre de 2022, Uralchem Innovation, filial de Uralchem con sede en Rusia, inauguró una planta piloto dedicada a la producción de aislado de guisante. Este aislado, derivado de guisantes amarillos, sirve como proteína vegetal natural refinada con una amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria.
• En octubre de 2021, InnovoPro, empresa israelí de tecnología alimentaria especializada en concentrado de proteína de garbanzo, presentó una proteína vegetal texturizada (TVP) elaborada a partir de garbanzos. Este producto está diseñado para ayudar a los fabricantes de alimentos a mejorar su oferta de análogos de carne, como hamburguesas, nuggets y albóndigas.

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