Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia

• El tamaño del mercado global de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia se valoró en USD 309,53 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 953,49 millones para 2032 , con una CAGR del 15,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente necesidad de mejorar la seguridad del paciente, mejorar la gestión del inventario y reducir la colocación incorrecta de instrumentos quirúrgicos en las instalaciones de atención médica, en particular en entornos quirúrgicos de gran volumen.
• Además, el creciente énfasis en la automatización hospitalaria, el cumplimiento normativo en materia de trazabilidad del instrumental quirúrgico y la adopción de tecnologías RFID avanzadas están consolidando los sistemas RFID como herramientas esenciales para las operaciones quirúrgicas modernas. Estos factores convergentes están acelerando la integración de soluciones de rastreo RFID, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia

• Los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos RFID, que ofrecen datos de inventario y ubicación en tiempo real de las herramientas quirúrgicas, se están volviendo esenciales en los quirófanos modernos debido a su función en la mejora de la seguridad del paciente, la reducción de errores humanos y la optimización de los flujos de trabajo quirúrgicos en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios.
• La creciente demanda de sistemas RFID se debe principalmente a las crecientes preocupaciones sobre los artículos quirúrgicos retenidos, los crecientes requisitos regulatorios para la trazabilidad de las herramientas quirúrgicas y un fuerte impulso hacia la digitalización y la automatización en la gestión del inventario hospitalario.
• América del Norte dominó el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia con la mayor participación en los ingresos del 42,1 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, estrictos estándares de seguridad quirúrgica y una adopción temprana de tecnología, particularmente en los EE. UU., donde los hospitales están invirtiendo en RFID para la reducción de costos y el cumplimiento de las directrices de la Comisión Conjunta.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia durante el período de pronóstico debido a la expansión de la infraestructura de atención médica, el aumento de los volúmenes quirúrgicos y la mayor conciencia de los protocolos de seguridad quirúrgica.
• El segmento Multi Sites dominó el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia con una participación de mercado del 62,8 % en 2024, impulsado por su escalabilidad y capacidad para centralizar el seguimiento en múltiples ubicaciones hospitalarias, mejorando la eficiencia operativa y el cumplimiento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia         

Tendencias del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia

Automatización y optimización del flujo de trabajo quirúrgico mediante IA

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado global de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico RFID es la integración de la automatización y la inteligencia artificial (IA) para optimizar la eficiencia del flujo de trabajo quirúrgico, reducir los errores humanos y mejorar la visibilidad del inventario en los quirófanos. Los hospitales están aprovechando los sistemas RFID combinados con análisis de IA para optimizar procesos como la esterilización de instrumental, el seguimiento del uso y la optimización del instrumental quirúrgico.
  • Por ejemplo, empresas como Terso Solutions están implementando soluciones RFID optimizadas con IA que actualizan automáticamente los registros de inventario y alertan al personal sobre la caducidad o la falta de herramientas. De igual forma, Xerafy ofrece etiquetas RFID que se integran con plataformas de IA para analizar patrones de uso y prever la necesidad de reabastecimiento, minimizando así el tiempo de inactividad y los retrasos quirúrgicos.
• Los sistemas RFID con IA facilitan el seguimiento en tiempo real y el análisis predictivo al aprender de datos históricos, lo que permite a los hospitales anticiparse a problemas como la escasez o el extravío de instrumental. Estos sistemas también contribuyen al cumplimiento de los requisitos normativos, incluyendo la documentación para las auditorías de la comisión conjunta.
• La incorporación de estas tecnologías mejora no solo la seguridad, sino también el rendimiento operativo, al reducir la carga del personal sanitario y minimizar el riesgo de retención de material quirúrgico. Además, los sistemas RFID permiten el control centralizado del instrumental en múltiples quirófanos o sucursales del hospital.
• Esta transición hacia el seguimiento inteligente, conectado y automatizado de instrumentos está redefiniendo la gestión de los recursos quirúrgicos en los centros sanitarios. Como resultado, empresas como Stanley Healthcare y BD están innovando con soluciones RFID con conectividad en la nube, capacidades de IA e integración con los sistemas de información hospitalaria (HIS) para ofrecer visibilidad en tiempo real e información práctica.
• La demanda de sistemas RFID mejorados con IA está creciendo rápidamente en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios, a medida que las instituciones buscan aumentar la seguridad del paciente, agilizar las operaciones y garantizar una gestión de inventario rentable.

Dinámica del mercado de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia

Conductor

Mayor enfoque en la seguridad del paciente y el cumplimiento normativo

• El creciente énfasis en la seguridad del paciente, junto con los estrictos requisitos regulatorios con respecto al seguimiento y la documentación de instrumentos quirúrgicos, es un factor clave que acelera la adopción de sistemas de seguimiento RFID en entornos de atención médica.
  • Por ejemplo, en 2024, Getinge anunció el lanzamiento de un módulo de seguimiento de instrumentos basado en RFID dentro de su sistema de gestión de suministros estériles T-DOC, diseñado para mejorar la trazabilidad, reducir los errores quirúrgicos y cumplir con las cambiantes regulaciones sanitarias.
• Los hospitales invierten cada vez más en el rastreo RFID para minimizar el riesgo de retención de instrumental quirúrgico, reducir los retrasos quirúrgicos causados por la falta de instrumental y garantizar la documentación precisa del uso del instrumental y su estado de esterilización. Estos sistemas ayudan a optimizar los flujos de trabajo de esterilización, reducir las ineficiencias operativas y, en última instancia, mejorar los resultados de los pacientes.
• Además, el aumento de las cirugías mínimamente invasivas y complejas exige un alto nivel de precisión y gestión de herramientas, para lo cual RFID ofrece una solución robusta y automatizada.
• El cambio hacia la atención médica digital y la implementación de quirófanos inteligentes contribuyen aún más a esta tendencia, lo que convierte a las soluciones RFID en un componente crítico de los sistemas de seguridad quirúrgica de próxima generación.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y complejidad de integración

• A pesar de sus ventajas, los altos costos iniciales asociados con el hardware, el software y la integración de sistemas RFID representan una barrera importante para su adopción, especialmente en centros de salud con limitaciones presupuestarias o en regiones en desarrollo.
  • Por ejemplo, a los hospitales y centros quirúrgicos más pequeños puede resultarles difícil asignar los recursos necesarios para la implementación a gran escala de RFID, incluido el etiquetado de todos los instrumentos, la capacitación del personal y el mantenimiento del sistema a lo largo del tiempo.
• Además, la integración de sistemas RFID con la infraestructura hospitalaria existente, como los historiales clínicos electrónicos (HCE) o los flujos de trabajo de procesamiento estéril, puede ser compleja y requerir mucho tiempo. Problemas de compatibilidad, la falta de protocolos estandarizados y la necesidad de soporte informático especializado suelen retrasar la implementación.
• Estas barreras son particularmente pronunciadas en sistemas de atención médica con múltiples sitios, donde la adopción uniforme y la sincronización de datos en todas las instalaciones aumentan la complejidad.
• Para superar estos desafíos será necesario desarrollar soluciones rentables e interoperables, apoyo de los proveedores para la integración y una mayor conciencia de los ahorros a largo plazo y los beneficios de seguridad asociados con los sistemas de seguimiento quirúrgico RFID.

Alcance del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia

El mercado está segmentado según tipo, componente, tecnología, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia se segmenta en centros profesionales y multicentros. El segmento multicentro dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 62,8 %, en 2024, gracias a su capacidad para centralizar y estandarizar los procesos de seguimiento en múltiples centros sanitarios. Las grandes redes hospitalarias prefieren las soluciones multicentro para garantizar una gestión uniforme del instrumental quirúrgico, facilitar los informes de cumplimiento normativo y optimizar los flujos de trabajo a gran escala.

Se espera que el segmento de sitios profesionales sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por hospitales pequeños y medianos y centros quirúrgicos independientes que buscan mejorar la trazabilidad, reducir errores y mejorar el control de inventario utilizando soluciones RFID personalizadas.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 46,7 % en 2024, gracias al papel esencial de las etiquetas, lectores y antenas RFID para el seguimiento en tiempo real del instrumental quirúrgico. A medida que los profesionales sanitarios amplían su adopción, la demanda de hardware RFID duradero y compatible con la esterilización continúa en aumento.

Se espera que el segmento de software sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de paneles centralizados, análisis predictivos e integración con sistemas de información hospitalaria (HIS) para permitir una gestión de instrumentos más inteligente y un seguimiento del cumplimiento.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia se segmenta en seguimiento de códigos de barras, identificación por radiofrecuencia (RFID), seguimiento electrónico, entre otros. El segmento RFID dominó el mercado con una participación del 58,5 % en 2024, gracias a su capacidad para ofrecer un seguimiento automatizado, preciso y en tiempo real con mínima intervención humana. Las soluciones RFID superan a los sistemas tradicionales de códigos de barras en entornos quirúrgicos, ofreciendo mayor visibilidad, eficiencia y seguridad.

Si bien se espera que el seguimiento de códigos de barras experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, debido al sistema heredado ampliamente utilizado, se espera que pierda participación gradualmente frente a RFID debido a sus limitaciones en la automatización y la reducción de errores.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, centros de investigación, clínicas y otros. El segmento Hospitalario dominó el mercado con la mayor participación, un 66,9 %, en 2024, impulsado por la necesidad de un seguimiento preciso del instrumental en operaciones quirúrgicas de alto volumen y el cumplimiento de las normas regulatorias. Los grandes hospitales también se benefician de la integración de RFID con los sistemas de procesamiento e inventario estériles para optimizar el uso del instrumental.

Se espera que los centros de cirugía ambulatoria (ASC) experimenten el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, debido al aumento de los volúmenes quirúrgicos en entornos ambulatorios y la creciente conciencia del papel de la RFID en la seguridad del paciente y la eficiencia operativa.

• Por canal de distribución

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia se segmenta en licitación directa y distribuidor externo. El segmento de licitación directa tuvo la mayor participación del 71,2% en 2024, ya que los principales hospitales e instituciones de atención médica prefieren el compromiso directo con los proveedores de soluciones RFID para garantizar la compatibilidad, el soporte técnico continuo y la adquisición rentable a largo plazo.

Se espera que el segmento de distribuidores externos sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, entre instalaciones más pequeñas y compradores internacionales que buscan soluciones empaquetadas a través de redes de suministro médico establecidas, que ofrecen un acceso más amplio a las tecnologías RFID.

Análisis regional del mercado de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia

• América del Norte dominó el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia con la mayor participación en los ingresos del 42,1 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, estrictos estándares de seguridad quirúrgica y una adopción temprana de tecnología.
• Los hospitales y centros quirúrgicos de la región invierten activamente en sistemas RFID para mejorar la trazabilidad, reducir el riesgo de retención de instrumentos quirúrgicos y garantizar una gestión eficiente del inventario durante todo el proceso perioperatorio.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una infraestructura de atención médica avanzada, un alto gasto en atención médica y la presencia de proveedores líderes de tecnología RFID, lo que posiciona a América del Norte como líder en la adopción de soluciones de seguimiento quirúrgico inteligente.

Análisis del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia en EE. UU.

El mercado estadounidense de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia (RFID) capturó la mayor cuota de ingresos, con un 78,5 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por el alto volumen de cirugías, los estrictos requisitos regulatorios y la amplia implementación de tecnologías sanitarias avanzadas. Los hospitales priorizan la seguridad del paciente y el cumplimiento normativo mediante la integración de sistemas RFID para el seguimiento de instrumental en tiempo real. Además, la creciente inversión en la automatización de quirófanos y la integración de la historia clínica electrónica (HCE) impulsa aún más la adopción de soluciones RFID en los centros quirúrgicos.

Análisis del mercado europeo de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos RFID

Se prevé que el mercado europeo de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia (RFID) crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas normativas en materia de seguridad y trazabilidad quirúrgica. La mayor concienciación sobre la retención de instrumental quirúrgico y el control de infecciones, sumada al aumento de los procedimientos quirúrgicos, está impulsando a los hospitales a implementar soluciones de seguimiento RFID. Las instituciones sanitarias europeas también están adoptando estas tecnologías para mejorar la eficiencia, reducir la documentación manual y cumplir con los estándares de seguimiento de dispositivos médicos de la UE.

Análisis del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos RFID en el Reino Unido

Se prevé un fuerte crecimiento en el mercado británico de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia, impulsado por la prioridad del Servicio Nacional de Salud (NHS) en la seguridad del paciente, la transparencia operativa y el control de costes. Las iniciativas para digitalizar las operaciones hospitalarias y reducir los retrasos quirúrgicos están impulsando la demanda de soluciones de seguimiento automatizado. La necesidad de una documentación precisa y el cumplimiento de las normas de esterilización, junto con el aumento de la adquisición de sistemas RFID en los hospitales del NHS, está contribuyendo a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos RFID en Alemania

Se prevé una expansión constante del mercado alemán de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia, impulsado por el énfasis del país en el control de calidad en la atención médica y la adopción temprana de tecnologías médicas digitales. Los hospitales alemanes están integrando activamente la RFID en sus sistemas de procesamiento estéril y gestión de quirófanos para garantizar la disponibilidad de instrumental, prevenir errores quirúrgicos y fomentar prácticas de inventario eficientes. Las políticas sanitarias centradas en la sostenibilidad y la automatización también están impulsando la demanda de soluciones con RFID.

Análisis del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos RFID en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 23,6 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la expansión de la infraestructura sanitaria, el aumento de los procedimientos quirúrgicos y la creciente concienciación sobre la seguridad del paciente. Países como China, India y Japón están invirtiendo en tecnologías hospitalarias inteligentes, y la adopción de RFID está en auge como parte de iniciativas más amplias de digitalización y seguridad. El aumento del gasto público en salud y las soluciones RFID rentables están ampliando la accesibilidad al mercado en toda la región.

Análisis del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos RFID en Japón

El mercado japonés de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia está cobrando impulso gracias a la avanzada infraestructura sanitaria del país, los altos estándares de precisión quirúrgica y el fuerte impulso a la automatización en los hospitales. Los profesionales sanitarios japoneses priorizan la RFID por su precisión y su capacidad para reducir los errores relacionados con el instrumental. La integración con los sistemas informáticos hospitalarios y una cultura centrada en la seguridad y la eficiencia son factores clave para el continuo crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos RFID en India

El mercado indio de sistemas de seguimiento de instrumental quirúrgico mediante identificación por radiofrecuencia (RFID) registró la mayor participación en ingresos en Asia Pacífico en 2024, impulsado por la rápida expansión de los centros de salud, el aumento del volumen quirúrgico y un creciente énfasis en mejorar los estándares de atención al paciente. Las iniciativas de digitalización impulsadas por el gobierno y la presencia de proveedores de RFID, tanto globales como nacionales, están acelerando su adopción. A medida que los hospitales indios se modernizan, la RFID se integra ampliamente para abordar la pérdida de instrumental, aumentar la eficiencia y apoyar el desarrollo de hospitales inteligentes.

Cuota de mercado de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia

La industria de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos por identificación por radiofrecuencia está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BD (EE. UU.)
• Getinge AB (Suecia)
• Terso Solutions, Inc. (EE. UU.)
• Censis Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Xerafy (Singapur)
• ScanCARE Pty Ltd (Australia)
• STANLEY Healthcare (EE. UU.)
• Mobile Aspects, Inc. (EE. UU.)
• TGX Medical Systems (EE. UU.)
• SpaTrack Medical Limited (Reino Unido)
• SteriTrack (EE. UU.)
• Vizinex RFID (EE. UU.)
• LogiTag Systems Ltd. (Israel)
• Tissue Analytics, Inc. (EE. UU.)
• Escáner de seguridad quirúrgica (EE. UU.)
• InformaTrac, Inc. (EE. UU.)
• Intelligent InSites, Inc. (EE. UU.)
• Biolog-id (Francia)
• WaveMark, Inc. (EE. UU.)
• Sato Holdings Corporation (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de identificación por radiofrecuencia?

• En mayo de 2024, Terso Solutions, Inc., líder en gestión de inventario RFID, lanzó una plataforma avanzada de seguimiento de instrumental quirúrgico con RFID integrada con sistemas de localización en tiempo real (RTLS). Esta innovación está diseñada para mejorar la visibilidad del instrumental desde la esterilización hasta la cirugía, garantizando la trazabilidad completa, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa. Este desarrollo pone de relieve el enfoque de Terso en la reducción del error humano, la mejora de la seguridad del paciente y la optimización de los flujos de trabajo quirúrgicos en todos los sistemas sanitarios.
• En abril de 2024, BD (Becton, Dickinson and Company) anunció la mejora de su sistema RFID SurgiTrack con análisis basados en IA, lo que permite obtener información predictiva sobre la utilización del instrumental y la eficiencia del reprocesamiento. Esta actualización permite a los hospitales gestionar mejor los instrumentales, reducir los plazos de entrega y garantizar el cumplimiento normativo. La iniciativa refleja el compromiso de BD de integrar software inteligente con hardware RFID para un entorno quirúrgico más ágil.
• En marzo de 2024, Xerafy se asoció con una importante cadena hospitalaria del sudeste asiático para implementar sus etiquetas RFID resistentes a altas temperaturas para el seguimiento de instrumental quirúrgico. Estas etiquetas están diseñadas para soportar ciclos de esterilización repetidos y ofrecer un rendimiento constante en quirófanos complejos. Esta implementación destaca el papel de Xerafy en la expansión de la adopción de RFID en los mercados sanitarios emergentes y en la mejora de la seguridad quirúrgica mediante tecnologías RFID duraderas.
• En febrero de 2024, ScanCARE Pty Ltd, empresa australiana de seguimiento de activos médicos, presentó una solución RFID en la nube que automatiza todo el ciclo de vida del instrumental quirúrgico, desde la descontaminación hasta el quirófano. El sistema incluye paneles de control en tiempo real e informes de cumplimiento automatizados, lo que simplifica la documentación y las auditorías regulatorias. Esta innovación demuestra el enfoque de ScanCARE en la digitalización de las operaciones hospitalarias para obtener mejores resultados en la atención al paciente.
• En enero de 2024, Getinge AB integró la funcionalidad RFID en su sistema de gestión de suministros estériles T-DOC, lo que permitió el seguimiento automatizado del instrumental y una mejor trazabilidad en los departamentos de esterilización y quirófanos. La versión RFID de T-DOC facilita la toma de decisiones basada en datos y el seguimiento de la ubicación del instrumental en tiempo real, lo que reafirma el liderazgo de Getinge en la optimización del flujo de trabajo estéril mediante tecnologías de seguimiento avanzadas.

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