Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de colza: Panorama general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de colza

• El tamaño del mercado mundial de colza se valoró en 42.570 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 57.690 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,00% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de aceites vegetales, el aumento del consumo de aceite de colza en el procesamiento de alimentos y la expansión de sus aplicaciones en la producción de biocombustibles.
• La creciente concienciación sobre los beneficios para la salud del aceite de colza, como su bajo contenido en grasas saturadas y su alto contenido en ácidos grasos omega-3, está impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de la colza

• El mercado de la colza experimenta un crecimiento constante debido al creciente uso del aceite de colza como alternativa sostenible a otros aceites vegetales tanto en la alimentación como en la industria.
• El aumento de la producción de biodiésel, especialmente en Europa y América del Norte, ha impulsado significativamente la demanda de colza como materia prima clave para la fabricación de biocombustibles.
• La región de Asia-Pacífico dominó el mercado de la colza con la mayor cuota de ingresos (42,10%) en 2024, impulsada por la expansión de la producción agrícola, la creciente demanda de aceites comestibles y el uso cada vez mayor del aceite de colza tanto en la alimentación como en aplicaciones industriales.
• Se prevé que la región de Norteamérica experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de la colza , impulsada por la rápida adopción de la producción de biocombustibles a base de colza, el creciente cambio de los consumidores hacia los productos de origen vegetal y el aumento de la inversión en instalaciones de procesamiento de oleaginosas.
• En 2024, el segmento de aceites procesados ​​ostentó la mayor cuota de mercado en ingresos, impulsado por su amplio uso en alimentos envasados, productos de panadería y aplicaciones industriales como la fabricación de biodiésel y lubricantes. El aceite de colza procesado es el preferido por su mayor vida útil, su rentabilidad y sus estándares de calidad constantes, lo que lo hace idóneo para su uso comercial a gran escala.

Alcance del informe y segmentación del mercado de la colza  

Tendencias del mercado de la colza

Adopción creciente del aceite de colza en la producción de biocombustibles

• El creciente énfasis en las energías renovables y los combustibles sostenibles está impulsando el uso del aceite de colza en la producción de biodiésel. Los gobiernos de Europa y Norteamérica promueven la obligatoriedad de la mezcla de biocombustibles, lo que ha posicionado a la colza como materia prima clave para la fabricación de biodiésel. Esta transición reduce la dependencia de los combustibles fósiles y apoya los objetivos de neutralidad de carbono, a la vez que genera nuevas fuentes de ingresos para agricultores y procesadores.
• La expansión de las refinerías de biodiésel, junto con políticas de apoyo como incentivos fiscales y objetivos de mezcla, impulsa aún más la demanda de aceite de colza. La versatilidad y el alto rendimiento de aceite de la colza la convierten en una de las opciones preferidas para la generación de combustibles renovables entre los cultivos oleaginosos. Además, la colaboración entre cooperativas agrícolas y empresas energéticas está fomentando la inversión en infraestructura para la producción de combustibles a base de colza.
• La creciente adopción de combustibles más limpios en los sectores del transporte y la agricultura está fortaleciendo las perspectivas de la demanda de colza. Además, los rápidos avances tecnológicos en los procesos de extracción y refinamiento de aceite están mejorando la eficiencia de la producción y minimizando los residuos, lo que incrementa la rentabilidad general para los productores. El uso de métodos avanzados de transesterificación enzimática está reduciendo aún más los costos de procesamiento y el impacto ambiental.
  • Por ejemplo, en 2023, Alemania experimentó un aumento significativo en el cultivo de colza después de que el gobierno ampliara su objetivo de mezcla de biodiésel en el marco de la Directiva de Energías Renovables. Este cambio de política provocó un incremento en la demanda interna de aceite de colza, beneficiando tanto a los agricultores como a los productores de biocarburantes. Iniciativas similares están surgiendo en Canadá y Francia, donde la colza se está priorizando en los programas de energía verde.
• Si bien el uso de aceite de colza en biocarburantes apoya los objetivos de la transición energética, el crecimiento sostenido del mercado depende de equilibrar las necesidades de alimentos y combustibles, garantizar la disponibilidad estable de materias primas y promover prácticas agrícolas sostenibles. El éxito a largo plazo también depende de la adopción de métodos de rotación de cultivos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el fortalecimiento de la transparencia de la cadena de suministro para el cumplimiento de las normas de sostenibilidad.

Dinámica del mercado de la colza

Conductor

Aumento de la demanda de aceites comestibles más saludables y productos de origen vegetal

• La creciente preferencia de los consumidores por aceites comestibles más saludables está impulsando la demanda de aceite de colza debido a su bajo contenido en grasas saturadas y sus altos niveles de ácidos grasos omega-3 y omega-6. La mayor concienciación sobre enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad y los trastornos cardiovasculares, está llevando a los consumidores a optar por aceites beneficiosos para el corazón, como el de colza. Esta tendencia es especialmente marcada en los países desarrollados con poblaciones maduras y preocupadas por su salud.
• El creciente uso del aceite de colza en la industria alimentaria, en alimentos envasados, productos de panadería y aplicaciones culinarias, ha consolidado aún más su presencia en el mercado. Su sabor neutro y su alto punto de humo lo convierten en una opción ideal tanto para la cocina doméstica como para la industrial. La creciente popularidad de las comidas preparadas y los alimentos procesados ​​está impulsando aún más el consumo de este aceite en la producción de alimentos a gran escala.
• La expansión del sector de alimentos de origen vegetal también contribuye al crecimiento del mercado, ya que el aceite de colza es un ingrediente clave en alternativas lácteas, carnes vegetales y aderezos veganos. Los consumidores preocupados por su salud y el medio ambiente impulsan este cambio a nivel mundial. Además, esta tendencia se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad, dado que la producción de aceite de colza tiene una menor huella de carbono que las grasas de origen animal.
  • Por ejemplo, en 2023, importantes fabricantes de alimentos de Canadá y el Reino Unido reformularon varias líneas de productos utilizando aceite de colza para satisfacer la creciente demanda de opciones alimentarias más saludables y sostenibles. Esta sustitución no solo mejoró el valor nutricional del producto, sino que también respaldó las iniciativas de sostenibilidad corporativa destinadas a reducir las emisiones de carbono. Estas medidas están influyendo en las marcas más pequeñas para que sigan su ejemplo en los mercados regionales.
• Si bien la creciente concienciación sobre la salud es un factor clave, la innovación continua de productos, las estrategias de marketing que destacan los beneficios nutricionales y un suministro estable de aceite serán esenciales para mantener el ritmo de crecimiento. Las empresas están invirtiendo cada vez más en variantes de aceite de colza prémium y productos prensados ​​en frío para satisfacer a la creciente base de consumidores que buscan aceites mínimamente procesados ​​y de alta calidad.

Restricción/Desafío

Precios volátiles de las materias primas y competencia de otras oleaginosas

• La fluctuación de los precios de la colza, debida a las condiciones climáticas variables, la variación en los rendimientos de los cultivos y los desequilibrios globales entre la oferta y la demanda, supone un importante desafío para la estabilidad del mercado. La volatilidad de los precios afecta tanto a productores como a procesadores, lo que genera incertidumbre en los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena de suministro. Los fenómenos climáticos adversos, como sequías o inundaciones, pueden interrumpir significativamente el suministro, afectando a las industrias posteriores.
• La intensa competencia de otras oleaginosas como la soja, el girasol y la palma reduce la cuota de mercado de la colza, sobre todo en regiones con menores costes de producción o redes de suministro consolidadas. Esta competencia limita el potencial de expansión en mercados sensibles a los precios. Además, las subvenciones gubernamentales a favor de oleaginosas competidoras intensifican aún más la presión sobre los precios y afectan a la competitividad exportadora de la colza.
• El mercado también se enfrenta a barreras comerciales, políticas de exportación inconsistentes y problemas logísticos que afectan al transporte transfronterizo de aceite de colza. Estas incertidumbres repercuten en la planificación de la oferta a largo plazo y desalientan la inversión en instalaciones de producción a gran escala. Las restricciones a las importaciones de cultivos transgénicos en ciertas regiones añaden otra capa de complejidad al comercio internacional.
  • Por ejemplo, en 2022, las interrupciones en las rutas comerciales mundiales y una mala cosecha en algunas zonas de Europa provocaron un fuerte aumento de los precios de la colza, lo que afectó a los fabricantes de biodiésel y a las empresas procesadoras de alimentos que dependían de un suministro estable de aceite. Esta volatilidad impulsó a varias empresas a diversificar sus estrategias de abastecimiento y a suscribir contratos a plazo para garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo.
• Si bien los participantes del mercado se centran en diversificar sus estrategias de abastecimiento y mejorar la infraestructura de almacenamiento, garantizar la estabilidad de precios y la competitividad frente a otros aceites vegetales sigue siendo un desafío crucial para el crecimiento sostenido del mercado. Las inversiones estratégicas en variedades de cultivos resistentes a las inclemencias del tiempo, una logística eficiente y herramientas avanzadas de previsión de la oferta son clave para mitigar los riesgos futuros.

Alcance del mercado de la colza

El mercado está segmentado en función del tipo de producto, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado mundial de colza se divide en aceite procesado y aceite virgen. El segmento de aceite procesado ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su amplio uso en alimentos envasados, productos de panadería y aplicaciones industriales como la fabricación de biodiésel y lubricantes. El aceite de colza procesado es el preferido por su mayor vida útil, su rentabilidad y sus estándares de calidad constantes, lo que lo hace idóneo para su uso comercial a gran escala.

Se prevé que el segmento de aceites vírgenes experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por aceites comestibles mínimamente procesados ​​y ricos en nutrientes. El aceite de colza virgen, prensado en frío y libre de químicos, está ganando popularidad entre los consumidores que buscan productos de alta gama para la cocina y aquellos preocupados por su salud, especialmente en Norteamérica y Europa.

• Por solicitud

Según su aplicación, el mercado de la colza se segmenta en procesamiento de alimentos, biocombustibles, cuidado personal y otros. El segmento de procesamiento de alimentos dominó el mercado en 2024 debido al uso generalizado del aceite de colza para cocinar, freír y en la elaboración de alimentos. Su sabor neutro y su alto punto de humo lo hacen ideal para diversos usos culinarios, tanto en el ámbito doméstico como industrial.

Se prevé que el segmento de biocombustibles experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción del aceite de colza como fuente de energía renovable en la producción de biodiésel. Las crecientes iniciativas gubernamentales en materia de energías limpias, junto con el aumento de las normativas mundiales sobre la mezcla de combustibles, están reforzando la demanda de aceite de colza en el sector energético.

• Por usuario final

Según el usuario final, el mercado se divide en servicios de alimentación, procesamiento de alimentos y venta minorista. El segmento de procesamiento de alimentos ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el uso a gran escala del aceite de colza en la producción de alimentos envasados ​​y procesados. Su rentabilidad y perfil nutricional lo convierten en la opción preferida para los fabricantes que buscan desarrollar líneas de productos más saludables.

Se prevé que el segmento minorista experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del consumo doméstico y la creciente disponibilidad de aceite de colza de marca en supermercados, hipermercados y plataformas en línea. La mayor concienciación de los consumidores sobre los aceites de cocina saludables fomenta aún más las compras directas en tiendas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado mundial de colza se segmenta en comercio moderno, franquicias, tiendas especializadas y venta online. El segmento de comercio moderno representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la amplia presencia de supermercados e hipermercados que ofrecen una gran variedad de productos de aceite de colza de diferentes marcas. La comodidad de la compra en un solo lugar y las estrategias de precios promocionales siguen impulsando este segmento.

Se prevé que el segmento online experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico y la creciente preferencia de los consumidores por las opciones de entrega a domicilio. Los canales de venta online también permiten a los pequeños productores regionales de aceite de colza acceder a mercados más amplios a través de redes de distribución digital.

Análisis regional del mercado de la colza

• La región de Asia-Pacífico dominó el mercado de la colza con la mayor cuota de ingresos (42,10%) en 2024, impulsada por la expansión de la producción agrícola, la creciente demanda de aceites comestibles y el uso cada vez mayor del aceite de colza tanto en la alimentación como en aplicaciones industriales.
• Los consumidores de la región están adoptando cada vez más el aceite de colza debido a sus beneficios para la salud, su asequibilidad y su versatilidad en la cocina, lo que lo ha convertido en uno de los aceites vegetales preferidos para el consumo diario.
• Este dominio se ve reforzado por el cultivo a gran escala en países como China e India, el apoyo gubernamental al cultivo de oleaginosas y la creciente inversión en proyectos de biocombustibles que utilizan aceite de colza como materia prima sostenible.

Perspectivas del mercado de colza en China

En 2024, el mercado chino de colza acaparó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por la sólida base agrícola del país, el elevado consumo interno y la creciente demanda de aceites comestibles más saludables. El aceite de colza es un ingrediente básico en la cocina china, tanto en los hogares como en la industria alimentaria. El enfoque del gobierno en mejorar la autosuficiencia en oleaginosas y promover prácticas agrícolas sostenibles sigue respaldando el crecimiento de la producción. Además, las inversiones de China en la producción de biodiésel a partir de colza de producción local están fortaleciendo aún más las perspectivas del mercado.

Perspectivas del mercado de colza en Japón

Se prevé que el mercado japonés de aceite de colza experimente un crecimiento sostenido entre 2025 y 2032, impulsado por la alta demanda del país de aceites comestibles de alta calidad y el creciente interés en aceites vegetales sostenibles e importados. La limitada producción nacional conlleva una fuerte dependencia de las importaciones, especialmente de Canadá y Australia. Los consumidores japoneses valoran el sabor suave y los beneficios para la salud del aceite de colza, en particular su bajo contenido en grasas saturadas y su alto contenido en omega-3. Además, su creciente uso en platos preparados, alimentos procesados ​​y productos ecológicos de base biológica está impulsando la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de la colza

Se prevé que el mercado europeo de colza experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por la fuerte demanda de aceite de colza tanto para la alimentación como para la producción de biocombustibles. Los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables y las normativas de mezcla han posicionado a la colza como materia prima líder para biocombustibles. Además, la preferencia de los consumidores europeos por aceites de origen sostenible y no transgénicos sigue impulsando la expansión del mercado. Se espera que la avanzada infraestructura agrícola de la región y su enfoque en las prácticas de economía circular sostengan el crecimiento a largo plazo del sector de la colza.

Perspectivas del mercado alemán de la colza

Se prevé que el mercado alemán de colza experimente un crecimiento notable entre 2025 y 2032, impulsado por su papel destacado en la producción de biodiésel y la creciente demanda de aceites comestibles sostenibles. Las consolidadas instalaciones de procesamiento de oleaginosas de Alemania y las políticas favorables en el marco de la Directiva de Energías Renovables favorecen la adopción generalizada del aceite de colza. Además, el creciente interés del país por reducir las emisiones de carbono y promover alternativas de base biológica en el transporte y la industria manufacturera impulsa aún más el uso de la colza. Las innovaciones tecnológicas en agricultura de precisión también están mejorando la eficiencia del rendimiento y la calidad de los cultivos.

Perspectivas del mercado de colza en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de colza experimente un crecimiento notable entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de aceites sostenibles de producción local y la importancia cada vez mayor de las fuentes de energía renovables. La producción nacional se ha visto favorecida por los avances tecnológicos y la adopción de variedades de colza de alto rendimiento. La tendencia hacia aceites de cocina más saludables, junto con el uso del aceite de colza en el sector de la restauración y los alimentos envasados, sigue reforzando la demanda del mercado. Además, el enfoque del Reino Unido en la producción de biocarburantes y una agricultura respetuosa con el medio ambiente favorece una mayor expansión.

Perspectivas del mercado de colza en Norteamérica

Se prevé que el mercado de colza en Norteamérica experimente un crecimiento notable entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por aceites de cocina más saludables y la expansión de la capacidad de producción de biodiésel. Estados Unidos y Canadá son los principales contribuyentes, siendo Canadá uno de los exportadores mundiales líderes de colza (canola). El aumento de la inversión en agricultura sostenible y energías renovables está mejorando las perspectivas del mercado regional. Además, la adopción de variedades de colza genéticamente mejoradas está ayudando a los agricultores a obtener un mayor contenido de aceite y una mejor resistencia a las plagas y a la variabilidad climática.

Perspectivas del mercado de colza en EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de colza experimente un crecimiento notable entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción del aceite de canola como una alternativa más saludable a los aceites vegetales convencionales. La mayor concienciación sobre la salud cardiovascular y la tendencia hacia los alimentos con etiquetas limpias está impulsando la preferencia de los consumidores por aceites bajos en grasas saturadas. Además, el aumento de las inversiones en infraestructuras de energías renovables y el apoyo gubernamental a la mezcla de biodiésel están ampliando la demanda industrial de aceite de colza. La presencia de instalaciones avanzadas de procesamiento de oleaginosas y las iniciativas de investigación dirigidas al desarrollo de variedades con alto contenido en aceite están fortaleciendo aún más el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de la colza

La industria de la colza está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Ola Oils (Reino Unido)
• Mackintosh of Glendaveny (Reino Unido)
• ConAgra Foods Inc. (EE. UU.)
• Breckenholme Trading Company (Reino Unido)
• Helmike Plc (Reino Unido)
• Grupo de Empresas "Sodrugestvo" (Bielorrusia)
• ADM (EE. UU.)
• KS Oils Limited (India)
• Grupo Adani (India)
• Ruchi Soya Industries Ltd. (India)
• Associated British Foods plc. (Reino Unido ) •
Bunge Limited (EE. UU.)
• Grupo Adams (EE. UU.)
• American Vegetable Oils, Inc. (EE. UU.)
• BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (España)
• Marico (India)
• SME Business Services Limited (Reino Unido)
• Walter Rau Neusser (Alemania)
• INTERFAT (España)

Últimos avances en el mercado mundial de la colza

• En septiembre de 2024, Burcon NutraScience Corporation anunció el lanzamiento de Puratein, un aislado de proteína de colza diseñado para sustituir al huevo en productos horneados. Esta innovación responde a la creciente demanda de ingredientes de origen vegetal y libres de alérgenos, ofreciendo a los fabricantes de alimentos una alternativa sostenible a las proteínas animales tradicionales y ampliando las aplicaciones de la colza en la industria alimentaria.
• En junio de 2024, Bayer presentó a los agricultores del oeste de Canadá su nuevo híbrido de colza DEKALB, DK401TL. Este nuevo híbrido ofrece un rendimiento superior al de las variedades de la competencia, lo que mejora la productividad y la rentabilidad de los productores y, al mismo tiempo, apoya las iniciativas de agricultura sostenible de la región.
• En abril de 2024, Cargill, en colaboración con CBH Group, presentó sus planes para construir una planta de procesamiento de colza a gran escala cerca de Perth. La planta tiene como objetivo suministrar materia prima para el futuro centro de biocombustibles de BP, fortaleciendo así la cadena de suministro de energía renovable y reforzando el papel de la colza en la producción mundial de biocombustibles y en los esfuerzos por reducir las emisiones de carbono.

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