Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de suministros para diálisis renal: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de suministros para diálisis renal

• El tamaño del mercado mundial de suministros para diálisis renal se valoró en USD 21,24 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 32,85 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de la enfermedad renal terminal (ESRD) y la enfermedad renal crónica (CKD), lo que está aumentando la demanda de tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal a nivel mundial.
• Además, el aumento de la población geriátrica, las mejoras en las tecnologías de diálisis y un mayor conocimiento de las soluciones de diálisis domiciliaria impulsan aún más la adopción de suministros para diálisis renal. Estos factores, combinados, contribuyen significativamente a la expansión del mercado, posicionando los suministros para diálisis como un componente esencial de la atención nefrológica moderna.

Análisis del mercado de suministros para diálisis renal

• Los suministros para diálisis renal, que abarcan consumibles y equipos esenciales para los procedimientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, son fundamentales para el tratamiento de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal, y respaldan la terapia de soporte vital en entornos clínicos y domiciliarios.
• La creciente demanda de suministros para diálisis se debe en gran medida a la creciente carga mundial de trastornos renales, la creciente prevalencia de diabetes e hipertensión y la disponibilidad limitada de donantes de riñón, que en conjunto aumentan la dependencia de la diálisis como una opción de tratamiento a largo plazo.
• América del Norte dominó el mercado de suministros para diálisis renal con la mayor participación en los ingresos del 39,5 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica bien establecida, altos niveles de concientización, políticas de reembolso favorables y una creciente población geriátrica con complicaciones renales, particularmente en los EE. UU.
• Se proyecta que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de suministros para diálisis renal durante el período de pronóstico debido al aumento de los gastos de atención médica, la expansión del acceso a la atención de diálisis y una población que envejece rápidamente y es susceptible a las enfermedades renales.
• Los equipos de hemodiálisis (HD) dominaron el mercado de suministros para diálisis renal con una participación de mercado del 46,7 % en 2024, impulsados por su adopción generalizada en los centros de diálisis y la alta frecuencia de procedimientos de hemodiálisis a nivel mundial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de suministros para diálisis renal     

Tendencias del mercado de suministros para diálisis renal

Las soluciones de diálisis domiciliaria ganan terreno

• Una tendencia destacada y en aceleración en el mercado mundial de suministros para diálisis renal es el cambio creciente hacia la diálisis domiciliaria, especialmente la hemodiálisis domiciliaria (HHD) y la diálisis peritoneal (PD), impulsada por la creciente preferencia de los pacientes por la flexibilidad, la comodidad y la reducción de las visitas al hospital.
  • Por ejemplo, la plataforma de gestión remota de pacientes Sharesource de Baxter International para DP está experimentando una creciente adopción a nivel mundial, lo que permite a los profesionales sanitarios monitorizar a los pacientes a distancia y optimizar la atención sin necesidad de visitas clínicas frecuentes. De igual forma, Fresenius Medical Care continúa ampliando su cartera de diálisis domiciliaria, ofreciendo sistemas como NxStage que facilitan una hemodiálisis domiciliaria más frecuente.
• La diálisis domiciliaria es especialmente beneficiosa para pacientes de edad avanzada o en zonas remotas con acceso limitado a centros de diálisis. El mayor enfoque en modelos de atención centrados en el paciente y la rentabilidad del sistema de salud está acelerando su adopción, y los gobiernos y los proveedores respaldan políticas que apoyan las opciones de tratamiento en el hogar.
• El auge de los dispositivos de diálisis portátiles y las soluciones de monitorización remota complementa aún más esta tendencia. La I+D en curso en miniaturización e integración digital está permitiendo equipos de diálisis domiciliarios compactos y fáciles de usar. Estas innovaciones buscan mejorar los resultados de los pacientes, su calidad de vida y la adherencia al tratamiento a largo plazo.
• Empresas como Outset Medical están desarrollando sistemas portátiles de última generación como Tablo, que simplifica la diálisis tanto en el hogar como en entornos clínicos, impulsando aún más esta tendencia.
• Como resultado, la creciente demanda de modalidades de diálisis accesibles, menos invasivas y convenientes está redefiniendo el enfoque de desarrollo de productos de los fabricantes, lo que marca una importante evolución en la prestación de atención renal tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

Dinámica del mercado de suministros para diálisis renal

Conductor

Aumento de la carga de enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedad renal terminal (ERT) en todo el mundo

• El aumento mundial de la enfermedad renal crónica (ERC) y la enfermedad renal terminal (ERT), impulsado por el envejecimiento de la población, la diabetes, la hipertensión y factores relacionados con el estilo de vida, es una fuerza principal que impulsa la demanda de suministros para diálisis renal.
• Según el estudio Carga mundial de enfermedades, más de 850 millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades renales, y la diálisis sigue siendo una necesidad vital para millones de personas que no pueden acceder a un trasplante de riñón.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Fresenius Medical Care anunció la expansión de sus servicios globales de diálisis en América Latina y Asia-Pacífico, lo que refleja la creciente población de pacientes y la necesidad de los sistemas de atención médica de aumentar el acceso a la diálisis.
• A medida que la prevalencia de la ERC continúa aumentando a nivel mundial, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, existe un enfoque cada vez mayor en ampliar la infraestructura de diálisis y hacer que suministros como dializadores, concentrados, catéteres y tubos estén más ampliamente disponibles.
• Además, la creciente aceptación de la diálisis domiciliaria, junto con las iniciativas de atención basada en el valor y la integración de la telesalud, está acelerando la demanda en diversos entornos. El impulso al diagnóstico precoz y la gestión proactiva de enfermedades también está expandiendo el mercado de consumibles para diálisis en las primeras etapas de la enfermedad renal.

Restricción/Desafío

Altos costos de tratamiento y desigualdad de acceso en los mercados emergentes

• A pesar de la creciente demanda, el mercado de suministros para diálisis renal enfrenta importantes desafíos en términos de asequibilidad y acceso equitativo, especialmente en regiones con recursos limitados. El alto costo del tratamiento de diálisis, los equipos y los consumibles recurrentes suele representar una pesada carga financiera tanto para los pacientes como para los sistemas de salud.
  • Por ejemplo, en muchas partes del África subsahariana y el sur de Asia, la financiación pública limitada y los marcos de reembolso inadecuados dan lugar a una falta de centros de diálisis y a una disponibilidad deficiente de suministros esenciales, lo que crea disparidades en el acceso a la atención.
• Además, el costo inicial de instalar sistemas de diálisis domiciliarios, combinado con la necesidad de educación del paciente, infraestructura y monitoreo constante, puede actuar como un impedimento para la adopción, particularmente en poblaciones de bajos ingresos.
• Los obstáculos regulatorios en algunas regiones y las demoras en la aprobación de productos también ralentizan la entrada de soluciones innovadoras de diálisis en nuevos mercados. Además, las interrupciones en la cadena de suministro, especialmente tras la COVID-19, han afectado la disponibilidad constante de consumibles para diálisis en varios países.
• Para abordar estos desafíos se requerirán esfuerzos coordinados de fabricantes, gobiernos y ONG para ampliar los programas de diálisis, reducir los costos mediante la innovación y la localización, e invertir en el desarrollo de capacidades para los servicios de diálisis en regiones desatendidas.

Alcance del mercado de suministros para diálisis renal

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto

En cuanto a los productos, el mercado de suministros para diálisis renal se segmenta en equipos de hemodiálisis (HD), equipos de diálisis peritoneal (DP), concentrados y soluciones, catéteres y tubos, y otros productos. El segmento de equipos de hemodiálisis (HD) dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 46,7%, en 2024, impulsado por la adopción generalizada de tratamientos de HD tanto en países desarrollados como en desarrollo. La demanda de equipos de HD se mantiene alta debido a su uso frecuente en centros de diálisis, su alta eficacia en la eliminación de toxinas y los avances tecnológicos, como las máquinas compactas y las funciones de monitorización en tiempo real.

Se prevé que el segmento de equipos de diálisis peritoneal (DP) experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre los beneficios de la diálisis domiciliaria y la mejora de la automatización de los dispositivos de DP. La DP está ganando popularidad entre los pacientes que buscan mayor flexibilidad y calidad de vida, y los avances en sistemas portátiles de DP y la monitorización remota la convierten en una alternativa cada vez más viable a los métodos convencionales de HD.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de suministros para diálisis renal se segmenta en hemodiálisis y diálisis peritoneal. El segmento de hemodiálisis representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su fiabilidad clínica, una infraestructura más amplia y la familiaridad de nefrólogos y profesionales sanitarios. La hemodiálisis sigue siendo el tratamiento de primera línea en muchas regiones, especialmente en entornos hospitalarios y de atención primaria.

Se espera que el segmento de diálisis peritoneal crezca significativamente durante el período de pronóstico debido a la creciente preferencia de los pacientes por la terapia domiciliaria, la reducción de la carga en la infraestructura de diálisis en el centro y mejores resultados en el manejo de la enfermedad renal crónica terminal (ERCT) en etapa temprana. La adopción de la DP se ve impulsada aún más por políticas de reembolso favorables y avances en telesalud.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de suministros para diálisis renal se segmenta en centros de diálisis y centros de atención domiciliaria. El segmento de centros de diálisis registró la mayor participación en los ingresos, con un 64,9 % en 2024, gracias al predominio mundial de la atención de diálisis en hospitales y clínicas, la disponibilidad de profesionales capacitados y una mejor gestión de las comorbilidades. Las instalaciones centralizadas siguen siendo esenciales en regiones con infraestructura limitada de atención domiciliaria o con una alta agudeza visual.

Se proyecta que el segmento de atención domiciliaria registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los pacientes por el tratamiento en casa, los incentivos gubernamentales para la diálisis domiciliaria y la creciente adopción de máquinas de diálisis portátiles. La transición hacia una atención basada en el valor y enfoques de tratamiento personalizados también impulsa la expansión de la atención domiciliaria en todo el mundo.

Análisis regional del mercado de suministros para diálisis renal

• América del Norte dominó el mercado de suministros para diálisis renal con la mayor participación en los ingresos del 39,5 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica bien establecida, altos niveles de concientización, políticas de reembolso favorables y una creciente población geriátrica con complicaciones renales, particularmente en los EE. UU.
• El creciente envejecimiento de la población de la región y la alta incidencia de diabetes e hipertensión (factores de riesgo clave para la enfermedad renal terminal) continúan impulsando la demanda de suministros tanto para hemodiálisis como para diálisis peritoneal.
• Además, la presencia de importantes proveedores de servicios de diálisis y empresas de dispositivos médicos, combinada con la creciente adopción de diálisis domiciliaria y soluciones integradas de telesalud, ha consolidado la posición de América del Norte como el mercado regional líder de suministros para diálisis renal.

Perspectiva del mercado de suministros para diálisis renal en EE. UU.

El mercado estadounidense de suministros para diálisis renal captó la mayor participación en los ingresos, con un 82%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por una alta incidencia de enfermedad renal terminal y una infraestructura de diálisis consolidada. El aumento de la población anciana y la creciente prevalencia de diabetes e hipertensión siguen impulsando la demanda. Además, los marcos de reembolso favorables y la financiación gubernamental para la atención renal crónica impulsan aún más el crecimiento del mercado. La creciente adopción de terapias de diálisis domiciliaria, sumada a la presencia de importantes empresas como Fresenius Medical Care y Baxter, está impulsando la innovación y una mayor disponibilidad de suministros avanzados para diálisis.

Perspectiva del mercado europeo de suministros para diálisis renal

Se proyecta que el mercado europeo de suministros para diálisis renal se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el envejecimiento de la población y la creciente incidencia de la enfermedad renal crónica. Los gobiernos de la región están priorizando la atención preventiva y ampliando la cobertura de diálisis en los planes de salud pública. Además, el énfasis de la región en mejorar los resultados de los pacientes y la atención domiciliaria impulsa la demanda de soluciones para diálisis peritoneal. Las importantes inversiones en infraestructura sanitaria y la creciente concienciación sobre el tratamiento renal en etapa temprana también contribuyen al desarrollo continuo del mercado.

Perspectiva del mercado de suministros para diálisis renal en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de suministros para diálisis renal crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de casos de enfermedad renal crónica (ERC) y las reformas estratégicas de la atención médica centradas en la atención al paciente. El Servicio Nacional de Salud (NHS) continúa promoviendo el diagnóstico precoz y apoyando las modalidades de diálisis domiciliaria, lo que impulsa la demanda de equipos de diálisis portátiles y fáciles de usar. Además, la colaboración entre las autoridades sanitarias públicas y los proveedores privados está ayudando a mejorar la accesibilidad y la consistencia de los servicios de diálisis en zonas urbanas y rurales.

Análisis del mercado alemán de suministros para diálisis renal

Se prevé que el mercado alemán de suministros para diálisis renal se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, gracias a un sistema de salud sólido y a un creciente grupo demográfico de personas mayores con propensión a enfermedades renales. El sólido sector de tecnología médica alemán, junto con el énfasis en la atención de alta calidad y la seguridad del paciente, está impulsando la adopción de dispositivos de diálisis avanzados. El aumento de la financiación para la atención médica domiciliaria y la priorización de modelos de tratamiento eficientes también contribuyen a la creciente demanda de consumibles y equipos de diálisis fiables.

Perspectiva del mercado de suministros para diálisis renal en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de suministros para diálisis renal en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 25,1 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente incidencia de la enfermedad renal crónica (ERC), la concienciación sobre la salud y el desarrollo de infraestructura en países como China, Japón e India. El aumento del gasto sanitario, los programas gubernamentales de expansión de la diálisis y el creciente acceso a los servicios de nefrología están acelerando la penetración en el mercado. Además, la fabricación nacional y las alianzas con empresas globales están mejorando la asequibilidad y la disponibilidad de suministros esenciales para diálisis en toda la región.

Perspectiva del mercado de suministros para diálisis renal en Japón

El mercado japonés de suministros para diálisis renal está cobrando impulso debido al rápido envejecimiento de su población y a la alta prevalencia de enfermedad renal crónica terminal (ESRD). Japón mantiene una de las tasas de tratamiento de diálisis per cápita más altas del mundo, con un sólido apoyo gubernamental y una cobertura de seguros que garantiza un acceso generalizado. Los avances tecnológicos y la comodidad del paciente son fundamentales para el desarrollo del mercado, y las empresas priorizan equipos compactos, silenciosos y eficientes para uso domiciliario y en centros. La integración de sistemas de monitorización remota también contribuye a una mejor gestión de los pacientes.

Perspectiva del mercado de suministros para diálisis renal en India

El mercado indio de suministros para diálisis renal representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, debido a la creciente incidencia de la enfermedad renal crónica (ERC), el aumento del gasto sanitario y la mayor concienciación sobre la salud renal. Iniciativas gubernamentales como el Programa Nacional de Diálisis Pradhan Mantri están ampliando el acceso a la diálisis gratuita o subvencionada en regiones rurales y marginadas. La fabricación local, los modelos de tratamiento rentables y la expansión de las redes privadas de diálisis impulsan aún más el crecimiento, convirtiendo a India en un mercado emergente clave para los suministros de diálisis renal.

Cuota de mercado de suministros para diálisis renal

La industria de suministros para diálisis renal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Alemania)
• Baxter International Inc. (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• Corporación Nipro (Japón)
• Nikkiso Co., Ltd. (Japón)
• Corporación Asahi Kasei (Japón)
• Toray Industries, Inc. (Japón)
• Outset Medical, Inc. (EE. UU.)
• Dialife SA (Suiza)
• Medtronic (Irlanda)
• Rockwell Medical, Inc. (EE. UU.)
• Quanta Dialysis Technologies Ltd. (Reino Unido)
• Medica SpA (Italia)
• JMS Co., Ltd. (Japón)
• EWHA Biomedics Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Renacon Pharma Ltd. (Pakistán)
• Allmed Medical GmbH (Alemania)
• Aplicaciones Biomédicas de India Pvt. Ltd. (India)
• Shenzhen Mednor Medical Instrument Co., Ltd. (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de suministros para diálisis renal?

• En mayo de 2024, Fresenius Medical Care, líder mundial en productos y servicios de diálisis, anunció la expansión de su portafolio de diálisis domiciliaria con la introducción de un sistema de hemodiálisis de última generación, diseñado para facilitar la autoadministración y mejorar la comodidad del paciente. Este lanzamiento refleja el compromiso de la compañía con la innovación centrada en el paciente y la creciente tendencia hacia la atención domiciliaria. El diseño intuitivo del sistema y sus funciones de conectividad integradas permiten la monitorización en tiempo real y la asistencia remota, con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento y los resultados en pacientes con enfermedad renal crónica.
• En abril de 2024, Baxter International Inc. presentó una nueva gama de cicladores portátiles de diálisis peritoneal (DP) equipados con gestión avanzada de fluidos e integración con telesalud. Diseñado para satisfacer la creciente demanda de opciones de diálisis remota y domiciliaria, el nuevo sistema mejora la flexibilidad y permite a los pacientes gestionar su terapia de forma independiente. Esta innovación se alinea con la tendencia general en el sector salud de descentralizar la atención crónica y mejorar la calidad de vida del paciente.
• En marzo de 2024, Nipro Corporation anunció el establecimiento de una nueva planta de fabricación de consumibles para diálisis en Tailandia para fortalecer su capacidad de producción en la región Asia-Pacífico. Esta expansión estratégica busca satisfacer la creciente demanda de suministros de hemodiálisis de alta calidad y reducir los riesgos en la cadena de suministro. La inversión de Nipro destaca la creciente importancia de la producción local para garantizar la disponibilidad oportuna de productos de diálisis en mercados regionales en rápida expansión.
• En febrero de 2024, Outset Medical, Inc. recibió la autorización ampliada de la FDA para su sistema de hemodiálisis Tablo, que se puede utilizar en todos los entornos de atención, incluido el hogar. Esto marca un hito regulatorio significativo, que permite un acceso más amplio a equipos de diálisis flexibles y fáciles de usar. La decisión subraya la continua transición del sistema de salud estadounidense hacia soluciones de tratamiento domiciliario y la creciente dependencia de dispositivos médicos inteligentes y conectados.
• En enero de 2024, B. Braun Melsungen AG estableció una alianza estratégica con una red africana de proveedores de atención médica para suministrar consumibles de diálisis asequibles y de alta calidad en regiones seleccionadas. Esta iniciativa busca ampliar el acceso a la diálisis en mercados desatendidos y promover la atención renal equitativa. Mediante programas de distribución y capacitación locales, la colaboración apoya la misión de B. Braun de mejorar el acceso a la atención médica global y abordar las disparidades en el manejo de la enfermedad renal.

SKU-70429