Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de terminales de punto de venta (TPV) para restaurantes: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

• El tamaño del mercado global de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes se valoró en USD 22,92 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 31,10 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,00% durante el período de pronóstico.
• El auge en la apertura de establecimientos de comida que ofrecen diversos productos a los clientes influirá en el crecimiento del mercado de terminales punto de venta (TPV) para restaurantes. Además, la creciente adopción de tecnologías móviles y los crecientes cambios tecnológicos que impulsan a los establecimientos de comida a adoptar soluciones modernas que simplifican la interacción con el cliente son factores que impulsarán el crecimiento del mercado.
• Además, las tareas repetitivas como el control manual del inventario y la gestión de la programación se pueden minimizar mediante el uso de terminales POS, que mejoran las operaciones comerciales e impulsan la demanda del mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

• El bajo costo de implementación y la interfaz fácil de usar del terminal POS crearán aún más oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado.
• Sin embargo, la creciente preocupación por la seguridad de los datos y la privacidad son factores que frenarán el crecimiento del mercado de terminales de punto de venta (TPV) para restaurantes. Los problemas de conectividad de red que enfrentan las economías en desarrollo dificultarán el crecimiento del mercado.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes con la mayor participación en los ingresos del 41,23 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de soluciones de pago digital, iniciativas gubernamentales que promueven economías sin efectivo y la rápida expansión de restaurantes de servicio rápido y cocinas en la nube.
• Se proyecta que América del Norte crecerá a la CAGR más rápida del 12,4 % durante 2025-2032, impulsada por la creciente adopción de soluciones de punto de venta basadas en la nube y la creciente tendencia de pagos móviles y sin contacto en restaurantes.
• El segmento de hardware dominó el mercado con una participación en los ingresos del 52,8% en 2024, impulsado por la demanda de monitores de pantalla táctil, lectores de códigos de barras, impresoras de recibos y lectores de tarjetas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes  

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

Mayor comodidad gracias a la integración de IA y voz

• Una tendencia clave que define el mercado global de terminales TPV para restaurantes es la integración de inteligencia artificial (IA) y asistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant y Siri de Apple. Estas tecnologías están transformando la forma en que los restaurantes gestionan sus operaciones y mejoran el servicio al cliente.
  • Por ejemplo, los terminales POS integrados con comandos de voz permiten al personal del restaurante realizar o modificar pedidos sin intervención manual, lo que agiliza los flujos de trabajo y mejora la eficiencia. Los análisis basados ​​en IA proporcionan además información predictiva sobre las ventas, las preferencias de los clientes y las necesidades de inventario.
• La adopción de soluciones basadas en IA también mejora la detección de fraudes, la personalización del cliente y agiliza el procesamiento de transacciones. Empresas como Oracle MICROS y Lightspeed están impulsando soluciones de punto de venta (TPV) basadas en IA con funciones como pedidos predictivos y recomendaciones dinámicas de menú.
• A medida que los restaurantes buscan cada vez más la automatización, la eficiencia y la participación del cliente, se espera que la integración de la IA y la tecnología de voz en las terminales POS se convierta en un estándar definitorio de la industria.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

• La creciente demanda de pagos digitales y sin contacto ha acelerado la adopción de POS, ya que los restaurantes buscan soluciones de procesamiento de pagos seguras, rápidas e higiénicas.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Toast, Inc. anunció actualizaciones avanzadas del software POS que permiten el análisis de datos de pago en tiempo real y mejoras en la integración de pedidos en línea, fortaleciendo su posición en el mercado.
• La creciente necesidad de operaciones optimizadas, incluida la gestión de pedidos, la facturación, el seguimiento del inventario y la interacción con el cliente, está impulsando la demanda de sistemas POS avanzados.
• El aumento de las implementaciones de POS basados ​​en la nube permite a los restaurantes administrar múltiples puntos de venta, obtener acceso centralizado a datos y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.
• Además, la creciente popularidad de los pedidos con códigos QR, las billeteras móviles y las integraciones de programas de fidelización están impulsando la adopción de terminales POS modernas en restaurantes de comida rápida y de alta cocina en todo el mundo.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

• Las amenazas a la ciberseguridad suponen un desafío crítico, ya que los terminales TPV manejan datos confidenciales de los clientes, incluidos los detalles de pago. Las vulnerabilidades pueden provocar filtraciones de datos y pérdidas financieras, lo que afecta la confianza del consumidor.
  • Por ejemplo, las violaciones de datos de alto perfil que involucran sistemas POS de restaurantes han aumentado las preocupaciones sobre la seguridad de los pagos, lo que hace que muchas empresas sean cautelosas a la hora de adoptar sistemas digitales.
• Garantizar un cifrado sólido de extremo a extremo, la tokenización y pasarelas de pago seguras es vital para superar este desafío. Proveedores como VeriFone e Ingenico priorizan la seguridad en sus diseños para garantizar a los operadores de restaurantes
• Otra barrera es el alto costo inicial de los sistemas TPV modernos, especialmente para restaurantes pequeños e independientes en mercados en desarrollo. Si bien las opciones de TPV móviles y basadas en suscripción están reduciendo costos, muchas empresas aún perciben los terminales TPV avanzados como inversiones costosas.
• Abordar estos desafíos mediante soluciones POS asequibles, escalables y altamente seguras será esencial para impulsar el crecimiento sostenible en el mercado de terminales POS para restaurantes.

¿Cómo está segmentado el mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

El mercado está segmentado según el componente, el producto, el tipo de implementación y la aplicación.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de terminales de punto de venta (TPV) para restaurantes se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con una cuota de ingresos del 52,8 % en 2024, impulsado por la demanda de monitores táctiles, lectores de códigos de barras, impresoras de recibos y lectores de tarjetas. Los restaurantes, especialmente los de servicio completo, dependen en gran medida de sistemas de hardware duraderos y eficientes para garantizar una facturación y una gestión de pedidos fluidas. El hardware también constituye la base de la integración con pasarelas de pago y soluciones de gestión de inventario.

Sin embargo, se proyecta que el segmento de software experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de soluciones de punto de venta (TPV) en la nube, análisis de datos en tiempo real y funciones de personalización basadas en IA. Las actualizaciones de software permiten a los restaurantes optimizar sus operaciones, gestionar programas de fidelización y mejorar la interacción con los clientes, lo que las convierte en un factor clave de crecimiento tanto para pequeños establecimientos como para grandes cadenas de restaurantes.

• Por producto

Según el producto, el mercado se segmenta en terminales TPV fijos y móviles. El segmento de terminales TPV fijos representó la mayor cuota de ingresos, con un 61,4 %, en 2024, gracias a su amplio uso en restaurantes de servicio completo y cadenas de supermercados. Los sistemas fijos son los preferidos por su fiabilidad, sus avanzadas funciones de generación de informes y su capacidad para gestionar grandes volúmenes de transacciones. Además, permiten la integración multifuncional con sistemas de visualización de cocina, la gestión de pedidos y la facturación centralizada.

Por otro lado, se espera que el segmento de terminales TPV móviles registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,2 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la creciente demanda en restaurantes de comida rápida (QSR), bares y food trucks. Los sistemas TPV móviles permiten pedidos en mesa, pagos más rápidos y una facturación flexible, mejorando significativamente la experiencia del cliente. Su portabilidad, rentabilidad y compatibilidad con smartphones y tablets los hacen especialmente atractivos para las pymes que buscan eficiencia.

• Por tipo de implementación

Por tipo de implementación, el mercado se clasifica en en la nube y en instalaciones locales. El segmento local dominó el mercado con una cuota de ingresos del 55,6 % en 2024, ya que muchos restaurantes tradicionales prefieren sistemas gestionados localmente con control total sobre la seguridad y la personalización de los datos. Los sistemas locales son especialmente populares entre los grandes restaurantes y franquicias que necesitan capacidades offline y una mejor integración con servidores internos.

Sin embargo, se proyecta que el segmento en la nube crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente transición hacia modelos de suscripción basados ​​en SaaS. Las soluciones de punto de venta en la nube permiten actualizaciones en tiempo real, acceso remoto y menores costos iniciales, lo que las hace muy atractivas para restaurantes pequeños y medianos. Además, funciones como el análisis basado en IA, la integración con CRM y el seguimiento centralizado del inventario en múltiples puntos de venta están acelerando su adopción, posicionando la implementación de la nube como el motor de crecimiento futuro en el panorama de los puntos de venta para restaurantes.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de terminales TPV para restaurantes se segmenta en restaurantes de servicio completo (RSC), restaurantes de comida rápida (RSC), bares y pubs, cafeterías y bistrós, entre otros. El segmento de restaurantes de servicio completo (RSC) dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 40,3 %, en 2024, impulsado por el alto volumen de transacciones, la personalización avanzada de pedidos y la integración con los sistemas de cocina y reservas. Los operadores de RSC valoran los sistemas TPV robustos para gestionar menús complejos, pedidos de varios platos y la gestión de fidelización.

Mientras tanto, se espera que el segmento de restaurantes de comida rápida (QSR) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión global de las cadenas de comida rápida y la creciente demanda de un servicio rápido y sin contacto. Los restaurantes de comida rápida adoptan cada vez más sistemas TPV móviles y quioscos de autoservicio para minimizar los tiempos de espera y mejorar la eficiencia. La creciente preferencia por los pagos digitales y las ventas adicionales impulsadas por IA en los restaurantes de comida rápida refuerza aún más la adopción de sistemas TPV en este segmento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes con la mayor participación en los ingresos del 41,23 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de soluciones de pago digital, iniciativas gubernamentales que promueven economías sin efectivo y la rápida expansión de restaurantes de servicio rápido y cocinas en la nube.
• Los consumidores de toda la región se sienten cada vez más atraídos por la conveniencia, la velocidad y la seguridad que ofrecen los sistemas POS, junto con la creciente popularidad de las transacciones sin contacto y basadas en dispositivos móviles.
• La fuerte presencia de actores nacionales, combinada con el auge de la industria de servicios de alimentos en China, India y Japón, ha convertido a Asia-Pacífico en el líder mundial en el mercado de terminales POS para restaurantes.

Análisis del mercado de terminales de punto de venta (TPV) para restaurantes en China

El mercado chino de terminales TPV para restaurantes representó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de las cadenas de servicios de comida organizados y el apoyo gubernamental a la infraestructura digital. El auge en la adopción de billeteras móviles, en particular Alipay y WeChat Pay, ha acelerado la necesidad de sistemas TPV avanzados. Además, la numerosa población de clase media china y el floreciente sector de restaurantes de comida rápida siguen impulsando la demanda.

Análisis del mercado de terminales de punto de venta (TPV) para restaurantes en Japón

El mercado japonés de terminales TPV para restaurantes está en constante expansión gracias a la sofisticación tecnológica del país y a la fuerte preferencia por las soluciones sin contacto. El auge de los quioscos de autoservicio y la integración de sistemas TPV con dispositivos IoT en restaurantes son factores clave que impulsan su adopción. Además, el envejecimiento de la población japonesa y la importancia de la comodidad impulsan a los operadores de restaurantes a invertir en soluciones TPV automatizadas y eficientes para mejorar la experiencia del cliente.

Análisis del mercado de terminales de punto de venta (TPV) para restaurantes en India

El mercado de terminales TPV para restaurantes en India está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el auge de las plataformas de entrega de comida a domicilio, la creciente penetración de las cadenas de comida rápida e iniciativas gubernamentales como Digital India. Con el auge del uso de teléfonos inteligentes y las transacciones basadas en UPI, los restaurantes están adoptando sistemas TPV modernos para agilizar los pagos, mejorar la precisión de los pedidos y gestionar eficazmente la interacción con los clientes. Esta tendencia se ve reforzada por una creciente base de consumidores jóvenes con una fuerte preferencia por los pagos digitales.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

Se proyecta que Norteamérica crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,4 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la creciente adopción de soluciones TPV en la nube y la creciente tendencia de los pagos sin contacto y móviles en restaurantes. Estados Unidos y Canadá lideran la región, con un sólido ecosistema de proveedores de tecnología y una alta concentración de restaurantes de comida rápida y de servicio completo que adoptan terminales TPV para mejorar su eficiencia. El creciente enfoque en la analítica basada en IA, la personalización del cliente y la integración de billeteras móviles está posicionando a Norteamérica como la región de mayor crecimiento a nivel mundial en el mercado de terminales TPV para restaurantes.  

Análisis del mercado de terminales POS para restaurantes en EE. UU.

El mercado estadounidense de terminales TPV para restaurantes está en rápida expansión, impulsado por la creciente adopción de soluciones basadas en la nube, móviles e integradas con IA en restaurantes de comida rápida y de servicio completo. La creciente preferencia de los consumidores por los pagos sin contacto y los pedidos móviles ha acelerado la implementación de TPV tanto en zonas urbanas como suburbanas. Además, los restaurantes están aprovechando sistemas TPV avanzados para la gestión de inventario, el análisis y la interacción con el cliente, mejorando así la eficiencia operativa y la rentabilidad. El mercado estadounidense también se beneficia de un sólido ecosistema tecnológico y una fuerte inversión en infraestructura digital, lo que lo convierte en un polo de crecimiento clave en el sector de terminales TPV para restaurantes en rápido crecimiento en Norteamérica.

Análisis del mercado de terminales POS para restaurantes en Canadá

El mercado canadiense de terminales TPV para restaurantes está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la adopción de soluciones de pago integradas, sin contacto y basadas en la nube en restaurantes de todo el país. La creciente demanda de procesamiento eficiente de pedidos, pagos sin contacto y análisis de datos en tiempo real impulsa la implementación de TPV tanto en áreas metropolitanas como regionales. Los restaurantes canadienses integran cada vez más sus sistemas TPV con programas de fidelización, aplicaciones móviles y herramientas de gestión de inventario, lo que mejora la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven los pagos digitales y la adopción de tecnología impulsan aún más la expansión del mercado, posicionando a Canadá como un contribuyente clave al creciente mercado de terminales TPV para restaurantes en Norteamérica.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

La industria de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Brookfield Equinox, LLC (EE. UU.)
• Clover Network, Inc. (EE. UU.)
• Diebold Nixdorf, Incorporated (EE. UU.)
• Shift4 Payments, LLC (EE. UU.)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EE. UU.)
• Ingenico (Francia)
• Lightspeed Management Company, LLC (Canadá)
• SAMSUNG (Corea del Sur)
• VeriFone, Inc. (EE. UU.)
• Micros Retail Systems, Inc. (EE. UU.)
• Corporación NCR (EE. UU.)
• Corporación NEC (Japón)
• Panasonic Corporation (Japón)
• PAX (China)
• Toshiba Tec Corporation (Japón)
• Sistemas de ardillas (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de terminales de punto de venta (POS) para restaurantes?

• En mayo de 2025, Global Payments propuso la adquisición de Worldpay, creando potencialmente el mayor adquirente de comerciantes con un volumen de pagos anual estimado de USD 3,5 billones, aunque el acuerdo enfrenta el escrutinio regulatorio y el escepticismo del mercado, como lo refleja una caída del 22% en el precio de las acciones de Global Payments luego del anuncio, lo que indica un desarrollo transformador pero seguido de cerca en el mercado de terminales POS.
• En abril de 2025, ZCS (Zhongcheng Smart) fue reconocido como el principal comerciante por volumen de transacciones por procesar más de 150 millones de transacciones en 2024, lo que destaca la creciente influencia de la empresa en el mercado global de terminales POS y su capacidad para atender a clientes en más de 80 países, subrayando el liderazgo de la industria.
• En enero de 2024, ParTech, Inc., un proveedor de POS para restaurantes, lanzó PAR Wave, un panel táctil todo en uno diseñado para componentes de hardware en la industria hotelera, que combina rendimiento, seguridad, funcionalidad y un nuevo diseño para satisfacer las cambiantes demandas de la industria restaurantera, lo que marca una innovación clave para las soluciones POS modernas.
• En agosto de 2023, Snack POS, un proveedor de sistemas de punto de venta para restaurantes, se asoció con PAX, un proveedor de soluciones de terminales de pago electrónico seguro, para lanzar terminales compatibles con EMV para transacciones con Europay, MasterCard y Visa, lo que garantiza pagos seguros y comodidad tanto para restaurantes como para clientes, lo que refleja el impulso continuo por ecosistemas de punto de venta más seguros.
• En mayo de 2023, Toast, Inc., un proveedor de POS para restaurantes, se asoció con Deliverect, un proveedor de soluciones que agilizan los pedidos en línea desde plataformas de entrega de alimentos a sistemas POS para restaurantes, lo que permite a los restaurantes administrar los pedidos en línea con mayor flexibilidad y facilidad a través del ecosistema de socios de Toast, fortaleciendo la eficiencia operativa y la integración digital.

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