Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de puntos de venta minorista: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de puntos de venta minoristas

• El tamaño del mercado global de puntos de venta minorista se valoró en USD 35.06 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 100.36 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,05% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de sistemas de puntos de venta basados ​​en la nube, la creciente demanda de soluciones de pago sin contacto y la creciente integración de funciones de análisis y gestión de relaciones con los clientes en los sistemas minoristas.
• El cambio hacia la venta minorista omnicanal y la necesidad de experiencias de transacción fluidas en plataformas en tienda, móviles y en línea también están acelerando la implementación de tecnologías avanzadas de punto de venta en todo el mundo.

Análisis del mercado de puntos de venta minoristas

• El mercado está presenciando un cambio desde las cajas registradoras tradicionales a sistemas digitales avanzados que ofrecen gestión de inventario en tiempo real, seguimiento de ventas e información sobre los clientes basada en datos.
• La proliferación de dispositivos de punto de venta móviles en cadenas minoristas, supermercados y tiendas especializadas está contribuyendo a mejorar la experiencia del cliente y a una mayor eficiencia operativa.
• América del Norte dominó el mercado de puntos de venta (POS) minoristas con la mayor participación en los ingresos del 38,65 % en 2024, impulsada por la creciente necesidad de sistemas de transacciones eficientes y una mejor participación del cliente en los entornos minoristas.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de puntos de venta minoristas, impulsada por la creciente urbanización, la creciente penetración de teléfonos inteligentes y la expansión de la infraestructura minorista en economías emergentes como China e India.
• El segmento de TPV fijos obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 67,4%, en 2024, debido principalmente a su amplia adopción en grandes cadenas minoristas y supermercados. Estos sistemas son valorados por su estabilidad, multifuncionalidad y capacidad para gestionar grandes volúmenes de transacciones de forma eficiente. Los minoristas siguen prefiriendo los sistemas TPV fijos por sus soluciones de hardware integradas, como lectores de códigos de barras, impresoras de recibos y cajas registradoras, que facilitan operaciones fluidas e ininterrumpidas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de puntos de venta minorista   

Tendencias del mercado de puntos de venta minoristas

Cambio hacia un comercio unificado y experiencias minoristas integradas

 La creciente integración de los canales minoristas online y offline está acelerando la adopción de plataformas de comercio unificadas, respaldadas por sistemas avanzados de punto de venta. Estas plataformas permiten la sincronización del inventario en tiempo real, la gestión centralizada de los datos de los clientes y una experiencia de pago fluida, impulsando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente en tiendas físicas y digitales.

 La demanda de programas de fidelización integrados, promociones personalizadas e información centrada en el cliente impulsa a los minoristas a invertir en sistemas POS con funciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Estas capacidades permiten una interacción personalizada, mejoran la retención de clientes y los ingresos por usuario. Esta tendencia está cobrando fuerza en cadenas de supermercados, tiendas especializadas y grandes almacenes.

 La proliferación de terminales TPV móviles está transformando la forma en que operan los minoristas, especialmente en tiendas de pequeño formato y espacios temporales. Estas unidades móviles permiten una facturación flexible, tiempos de espera más cortos y experiencias de cliente más interactivas. El aumento en las preferencias de pago sin contacto y el uso de billeteras digitales impulsa aún más la tendencia de los TPV móviles a nivel mundial.

 Por ejemplo, en 2024, varias marcas de ropa en Estados Unidos integraron sistemas de punto de venta en la nube con sus operaciones de comercio electrónico, lo que permitió devoluciones y cambios en todos los canales. Este enfoque no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también generó un aumento notable en las compras recurrentes de los clientes y en el tamaño de las cestas de compra.

 Si bien el comercio unificado está redefiniendo las estrategias minoristas, su éxito depende de la precisión de los datos, la infraestructura de ciberseguridad y una ejecución omnicanal consistente. Los proveedores deben ofrecer ecosistemas de punto de venta escalables y seguros que respalden entornos minoristas dinámicos y comportamientos de consumo en constante evolución.

Dinámica del mercado de puntos de venta minoristas

Conductor

Transformación digital del sector minorista y creciente demanda de análisis en tiempo real

•  La continua transformación digital del sector minorista impulsa la necesidad de sistemas TPV inteligentes que ofrezcan análisis en tiempo real, información de inventario y previsión de ventas. Los minoristas utilizan estos datos para optimizar el inventario, mejorar la interacción con el cliente y personalizar las recomendaciones de productos, lo que se traduce en una mayor rentabilidad y una reducción del desperdicio.
•  Las cambiantes expectativas de los consumidores, que buscan procesos de pago más rápidos, sin fricciones y personalizados, están impulsando a los minoristas a implementar plataformas TPV avanzadas. Estos sistemas permiten operaciones unificadas en canales físicos y digitales, optimizan los flujos de trabajo y mejoran la velocidad de las transacciones, lo que repercute directamente en la fidelización y la satisfacción del cliente.
•  Las plataformas de punto de venta (TPV) en la nube están cobrando impulso gracias a su escalabilidad, facilidad de actualización y bajos costos iniciales. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, están adoptando estas soluciones para modernizar sus operaciones y mantenerse competitivas en el cambiante panorama minorista.
•  Por ejemplo, en 2023, una cadena global de comida rápida reportó un aumento del 20% en la velocidad de las transacciones tras actualizarse a un sistema TPV en la nube integrado con análisis basados ​​en IA. Esta actualización mejoró la toma de decisiones y el flujo de clientes en todos los puntos de venta.
•  Si bien el mercado de puntos de venta minoristas se está beneficiando de la digitalización, una implementación exitosa requiere integración con sistemas heredados, capacitación de usuarios y una conectividad constante. Los proveedores deben ofrecer soluciones personalizadas según el tamaño de la tienda, el formato y el sector vertical para maximizar la adopción y el retorno de la inversión.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la alta inversión inicial en infraestructura de punto de venta

•  A medida que los sistemas POS capturan cada vez más datos confidenciales de clientes y transacciones, los minoristas se enfrentan a un mayor escrutinio regulatorio y a crecientes amenazas de ciberseguridad. La preocupación por las filtraciones de datos y el cumplimiento de las normativas globales de privacidad, como el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Privacidad del Consumidor de California, actúan como importantes factores disuasorios, especialmente para los pequeños minoristas.
•  Actualizar o implementar un sistema POS moderno requiere una inversión considerable de capital en hardware, software y capacitación. Los altos costos iniciales y los plazos de retorno inciertos limitan su adopción, especialmente en mercados emergentes o entre minoristas independientes con presupuestos ajustados.
•  Los problemas de compatibilidad entre las nuevas soluciones de punto de venta y la infraestructura heredada suelen complicar la implementación. Los minoristas deben realizar actualizaciones de sistemas, lo que provoca interrupciones operativas y un mayor tiempo de inactividad, lo que puede afectar negativamente la experiencia del cliente y el rendimiento de la tienda.
•  Por ejemplo, en 2023, varias cadenas de supermercados independientes en América Latina citaron los costos de integración y los riesgos de migración de datos como los principales desafíos para reemplazar sistemas de facturación obsoletos con plataformas POS basadas en la nube.
•  Para abordar estos desafíos, los proveedores deben centrarse en ofrecer paquetes de punto de venta modulares y rentables, protocolos de ciberseguridad mejorados y un soporte técnico sólido para garantizar transiciones seguras y fluidas en los entornos minoristas.

Alcance del mercado de puntos de venta minorista

El mercado del punto de venta minorista se segmenta en tres segmentos notables según el producto, el componente y el usuario final.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de TPV minorista se segmenta en TPV fijo y TPV móvil. El segmento de TPV fijo obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 67,4%, en 2024, principalmente gracias a su amplia adopción en grandes cadenas minoristas y supermercados. Estos sistemas son valorados por su estabilidad, multifuncionalidad y capacidad para gestionar grandes volúmenes de transacciones de forma eficiente. Los minoristas siguen prefiriendo los sistemas TPV fijos por sus soluciones de hardware integradas, como lectores de códigos de barras, impresoras de recibos y cajas registradoras, que facilitan operaciones fluidas e ininterrumpidas.

Se prevé que el segmento de TPV móvil experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de opciones de pago flexibles y la proliferación de soluciones para tabletas y teléfonos inteligentes. Los sistemas TPV móvil permiten a los minoristas atender a los clientes en cualquier lugar de la tienda, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la interacción con el cliente. Su portabilidad, facilidad de implementación y compatibilidad con plataformas en la nube los convierten en la opción ideal para pequeñas empresas y tiendas temporales.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de TPV minorista se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado en 2024, representando la mayor participación en los ingresos, gracias al papel esencial de la infraestructura física en las operaciones de TPV. Las cajas registradoras, terminales y periféricos siguen siendo fundamentales en el comercio minorista, especialmente en entornos donde se realizan transacciones a gran escala y se gestiona el inventario. El hardware sigue siendo un área clave de inversión, especialmente en supermercados y grandes almacenes.

Se prevé que el segmento de software experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de análisis, integración en la nube y herramientas de gestión de relaciones con los clientes. El software de punto de venta (TPV) permite obtener información en tiempo real, personalizar las promociones y realizar el seguimiento del inventario, ofreciendo a los minoristas una ventaja competitiva. La evolución de los modelos de software como servicio (SaaS) y las actualizaciones frecuentes impulsan aún más su adopción en todos los segmentos del comercio minorista.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de TPV minorista se segmenta en supermercados, tiendas especializadas y gasolineras. El segmento de supermercados captó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la demanda constante de sistemas de pago rápidos, fiables y eficientes. Los minoristas de esta categoría requieren soluciones TPV capaces de gestionar grandes volúmenes de transacciones, inventarios complejos y programas de fidelización. La integración con sistemas de autopago también es cada vez más frecuente en este segmento.

Se prevé que el segmento de tiendas especializadas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que los minoristas especializados adoptan cada vez más sistemas TPV modernos para mejorar la experiencia del cliente y personalizar el servicio. Estas tiendas se benefician de terminales TPV móviles y sistemas en la nube que permiten operaciones flexibles y análisis detallados. Los minoristas especializados también están aprovechando las herramientas TPV para monitorizar las tendencias de inventario, personalizar las ofertas y fidelizar a la marca.

Análisis regional del mercado de puntos de venta minorista

• América del Norte dominó el mercado de puntos de venta (POS) minoristas con la mayor participación en los ingresos del 38,65 % en 2024, impulsada por la creciente necesidad de sistemas de transacciones eficientes y una mejor participación del cliente en los entornos minoristas.
• La región ha sido testigo de un aumento en la adopción de sistemas POS móviles, respaldados por el uso generalizado de teléfonos inteligentes y soluciones de software basadas en la nube.
• El cambio hacia el comercio minorista omnicanal y la creciente demanda de análisis integrados y seguimiento de inventario están impulsando aún más el mercado en la región.

Perspectiva del mercado de puntos de venta (POS) minoristas de EE. UU.

El mercado estadounidense de puntos de venta (TPV) para minoristas capturó la mayor cuota de ingresos, con un 83%, en Norteamérica en 2024, impulsado por la rápida transformación digital y el uso generalizado de sistemas TPV avanzados tanto en grandes cadenas minoristas como en pequeñas empresas. La alta demanda de pagos sin contacto, quioscos de autoservicio y plataformas TPV en la nube son factores clave. El mercado también se beneficia de la evolución de las preferencias de los consumidores por pagos más rápidos y una experiencia de compra fluida en todos los puntos de contacto físicos y digitales.

Perspectiva del mercado de puntos de venta (TPV) minoristas en Europa

Se prevé que el mercado europeo de puntos de venta (TPV) minoristas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones de TPV en la nube y estrictas normativas de seguridad de datos. Los minoristas europeos priorizan las actualizaciones tecnológicas para ofrecer experiencias personalizadas, y el auge de las transacciones sin efectivo impulsa aún más la necesidad de sistemas TPV modernos. El mercado también se está expandiendo gracias a la digitalización de las operaciones minoristas en cadenas de supermercados, tiendas de moda y gasolineras.

Perspectiva del mercado de puntos de venta (TPV) minoristas del Reino Unido

Se prevé que el mercado de puntos de venta (TPV) minoristas del Reino Unido experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la sólida infraestructura de pagos digitales del país y el creciente énfasis en el comercio sin contacto. A medida que el comercio electrónico y las compras en tiendas físicas se integran cada vez más, los minoristas británicos están implementando sistemas de TPV móviles y basados ​​en la nube para optimizar las operaciones y mejorar el servicio al cliente. El sólido sector minorista, sumado a la demanda de comodidad por parte de los consumidores, continúa impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de puntos de venta (TPV) minoristas en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de puntos de venta (TPV) minoristas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el énfasis del país en la eficiencia, la automatización y la protección de datos en el comercio minorista. La demanda de sistemas TPV integrados capaces de gestionar inventario, CRM y análisis está en aumento, especialmente entre supermercados y tiendas especializadas. Además, la transición hacia los pagos con tarjeta y móviles, y las iniciativas digitales del gobierno están impactando positivamente el panorama del mercado.

Perspectiva del mercado de puntos de venta (POS) minoristas de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de puntos de venta (TPV) minoristas de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de las cadenas minoristas, la adopción de pagos digitales y la creciente penetración de los teléfonos inteligentes. Mercados como China, India y el Sudeste Asiático están experimentando un aumento repentino de la demanda de soluciones de TPV móviles y basadas en la nube. Las iniciativas de economía sin efectivo impulsadas por los gobiernos y los crecientes esfuerzos de digitalización del comercio minorista fortalecen aún más el potencial del mercado en toda la región.

Perspectiva del mercado de puntos de venta (POS) minoristas en Japón

Se prevé que el mercado japonés de puntos de venta (TPV) experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a una infraestructura minorista bien desarrollada y al compromiso del país con la innovación tecnológica. Los minoristas japoneses están adoptando soluciones TPV modernas para gestionar operaciones en múltiples tiendas, optimizar la experiencia de pago y optimizar la toma de decisiones basada en datos. El aumento de las transacciones sin efectivo, especialmente en tiendas de conveniencia y especializadas, está acelerando la implementación de sistemas TPV integrados en todo el país.

Perspectiva del mercado de puntos de venta (POS) minoristas en China

El mercado de puntos de venta (TPV) minoristas de China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el avanzado ecosistema de pagos digitales del país y el explosivo crecimiento del comercio electrónico. Los minoristas chinos están migrando rápidamente a plataformas de TPV inteligentes basadas en la nube para satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores expertos en tecnología. Con importantes inversiones en el comercio minorista omnicanal y la creciente popularidad de los pagos basados ​​en códigos QR, la demanda de soluciones de TPV innovadoras continúa en aumento.

Cuota de mercado de los puntos de venta minoristas

La industria del punto de venta minorista está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Corporación NCR (EE. UU.)
• Soluciones de comercio global de Toshiba (EE. UU.)
• Diebold Nixdorf (EE. UU.)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• Shopify Inc. (Canadá)
• Lightspeed POS Inc. (Canadá)
• Verifone, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Ingenico (Francia)
• Revel Systems Inc. (EE. UU.)
• Clover Network, Inc. (EE. UU.)
• Fujitsu Limited (Japón)
• Sistemas de ardillas (Canadá)
• Toast, Inc. (EE. UU.)
• Vend Limited (Nueva Zelanda)
• EPOS Now (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado global de puntos de venta minorista

• En enero de 2021, NCR Corporation anunció su plan de adquirir Cardtronics, una adquisición estratégica que busca fortalecer su modelo de negocio NCR como servicio. Se espera que esta operación amplíe la presencia de NCR en el ecosistema de banca de autoservicio y pagos. Al integrar la red global de cajeros automáticos y servicios financieros de Cardtronics, NCR busca ofrecer un mayor valor al cliente mediante soluciones más completas y conectadas. Esta adquisición respalda los esfuerzos de NCR por impulsar los flujos de ingresos recurrentes y las capacidades de transformación digital, lo que repercute positivamente en su posición en el mercado minorista y de servicios financieros.

SKU-74475