Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de proteína de arroz: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de proteína de arroz

• El tamaño del mercado mundial de proteína de arroz se valoró en USD 303,21 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 424,64 millones para 2032 , con una CAGR del 4,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente conciencia de los consumidores sobre las dietas basadas en plantas, la creciente demanda de fuentes de proteínas veganas y libres de alérgenos y la creciente preferencia por ingredientes de etiqueta limpia en el sector de alimentos y bebidas.
• Además, la creciente adopción en nutrición deportiva, suplementos dietéticos y alimentos funcionales está acelerando la adopción de productos de proteína de arroz a nivel mundial. Estos factores contribuyen en conjunto a la sólida expansión de la industria de la proteína de arroz.

Análisis del mercado de proteína de arroz

• La proteína de arroz, derivada tanto del arroz blanco como del integral, está ganando terreno como una alternativa proteica hipoalergénica de origen vegetal en una amplia gama de aplicaciones que incluyen nutrición deportiva, productos de panadería, alternativas lácteas y formulaciones para el cuidado personal.
• La creciente demanda de productos aptos para veganos, sin gluten y sin OGM es un factor clave que impulsa la adopción de proteína de arroz en múltiples segmentos de consumidores.
• Los avances en las tecnologías de extracción de proteínas y la creciente incorporación de proteína de arroz en alimentos saludables formulados impulsan aún más la expansión del mercado. El mercado también se beneficia de la creciente atención a las prácticas de producción alimentaria sostenibles y éticas.
• América del Norte dominó el mercado mundial de proteína de arroz con la mayor participación en los ingresos del 44,57 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de nutrición de origen vegetal, ingredientes de etiqueta limpia y alternativas de proteínas sin alérgenos.
• Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 10,87 % entre 2025 y 2032, gracias al aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y la mayor adopción de dietas basadas en plantas en mercados clave como China, India y Japón.
• El segmento de aislados dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 47,3 % en 2024, debido a su alto contenido proteico (normalmente superior al 80 %), lo que lo convierte en una opción preferida en aplicaciones de nutrición deportiva de alto rendimiento y alimentos funcionales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de proteína de arroz

Tendencias del mercado de la proteína de arroz

“ Cambio hacia una nutrición basada en plantas ”

• La transición global hacia una nutrición basada en plantas ha influido significativamente en la demanda de proteína de arroz, especialmente entre los consumidores veganos, vegetarianos e intolerantes a la lactosa. La proteína de arroz no contiene gluten ni lácteos, y es hipoalergénica, lo que la convierte en una alternativa popular a la proteína de soja y de suero.
• Marcas líderes como Nutribiotic y Growing Naturals están ampliando sus líneas de productos de proteína de arroz, destacando su idoneidad para dietas sensibles y preferencias de etiqueta limpia.
• El interés del consumidor por los productos de etiqueta limpia ha aumentado. Un informe de 2023 de Innova Market Insights mostró un aumento interanual del 22 % en el lanzamiento de proteínas vegetales de etiqueta limpia, destacando la proteína de arroz por su perfil natural y mínimamente procesado.
• Las personas y los atletas conscientes de su estado físico también están adoptando la proteína de arroz debido a su perfil equilibrado de aminoácidos y su facilidad de digestión, a menudo mezclándola con proteína de guisante para una ingesta proteica completa.
• La innovación de productos se está acelerando, y la proteína de arroz ya se utiliza en batidos listos para beber, barritas proteicas y nutrición infantil. En 2024, Orgain lanzó un nuevo batido de proteína orgánica con proteína de arroz integral, dirigido al mercado estadounidense de fitness y bienestar.
• La creciente tendencia hacia opciones alimentarias sostenibles aumenta aún más el atractivo de la proteína de arroz, ya que requiere menos tierra y agua en comparación con la producción de proteína de origen animal.

Dinámica del mercado de la proteína de arroz

Conductor

Creciente demanda de nutrición deportiva y alimentos funcionales

• A medida que los consumidores se preocupan cada vez más por su salud, la demanda de proteínas vegetales de alta calidad en nutrición deportiva y alimentos funcionales está en auge. La proteína de arroz ofrece una fuente de proteína fácil de digerir y sin alérgenos, atractiva para atletas y entusiastas del fitness.
  • Por ejemplo, NOW Sports y Sunwarrior han informado de un aumento en las ventas de sus mezclas de proteínas de origen vegetal que contienen proteína de arroz, especialmente en el segmento de recuperación posterior al entrenamiento.
• Un estudio de 2024 de la Asociación de Alimentos de Base Vegetal reveló que más del 40% de los usuarios de nutrición deportiva ahora prefieren los polvos de proteína de origen vegetal, y la proteína de arroz suele ser la preferida debido a su sabor neutro y su capacidad de mezcla.
• Además, la creciente conciencia sobre la salud intestinal y la digestión está apoyando la demanda de proteína de arroz, especialmente entre los consumidores que buscan evitar los irritantes comunes que se encuentran en las proteínas lácteas o de soja.
• La expansión de los canales de comercio electrónico y las plataformas directas al consumidor también ha facilitado que las marcas comercialicen productos de salud basados ​​en proteína de arroz a audiencias nicho y globales.
• Se espera que esta creciente integración en productos deportivos, de bienestar y de estilo de vida sea un motor de crecimiento fundamental para el mercado de proteína de arroz hasta 2032.

Restricción/Desafío

Limitaciones en el perfil de aminoácidos y textura funcional

• A pesar de su creciente popularidad, la proteína de arroz a menudo es criticada por su perfil de aminoácidos incompleto, en particular su bajo contenido de lisina, lo que puede limitar su uso independiente como proteína completa.
• También existen limitaciones funcionales en términos de textura y solubilidad, lo que puede afectar su aplicación en bebidas con alto contenido proteico o formulaciones de alimentos cremosos donde las proteínas de soja o suero funcionan mejor.
• Para superar esto, los fabricantes mezclan cada vez más proteína de arroz con proteína de guisante o quinua para crear formulaciones de proteína vegetal completas, lo que agrega complejidad y costo al desarrollo del producto.
• En 2023, Roquette informó un aumento del 15% en el gasto en I+D para mejorar las propiedades texturales y funcionales de la proteína de arroz mediante tratamientos enzimáticos y técnicas de fermentación.
• Además, existen preocupaciones sobre la sensación arenosa en boca o el sabor a tiza, que pueden afectar negativamente la aceptación por parte de los consumidores de bebidas o aplicaciones premium como las alternativas lácteas.
• Estos inconvenientes sensoriales y nutricionales requieren una importante experiencia en formulación, lo que puede ser una barrera para los fabricantes de alimentos pequeños y medianos que ingresan al espacio de las proteínas vegetales.
• Abordar estos desafíos de formulación a través de tecnologías de procesamiento avanzadas y estrategias de mezcla de proteínas es crucial para liberar todo el potencial de la proteína de arroz en todos los segmentos alimentarios.

Alcance del mercado de la proteína de arroz

El mercado está segmentado según tipo, categoría, tipo de fuente, proceso de extracción, tipo de modificación, concentración de proteína, forma, fortificación y aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de proteína de arroz se segmenta en aislados, concentrados e hidrolizados. El segmento de aislados dominó la mayor cuota de mercado, con un 47,3%, en 2024, gracias a su alto contenido proteico (normalmente superior al 80%), lo que lo convierte en una opción preferida en nutrición deportiva de alto rendimiento y aplicaciones de alimentos funcionales. Los aislados también se utilizan en formulaciones sin lácteos ni alérgenos, satisfaciendo la creciente demanda de productos vegetales de etiqueta limpia.
Se prevé que el segmento de hidrolizados experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su digestibilidad y biodisponibilidad superiores. Los hidrolizados se utilizan cada vez más en nutrición infantil, nutrición de personas mayores y nutrición clínica, donde la rápida absorción de proteínas es crucial.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado de proteína de arroz se segmenta en Convencional y Orgánico. El segmento Convencional obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su amplia disponibilidad y rentabilidad, lo que lo hace adecuado para la producción de alimentos a gran escala y la alimentación animal.
Se prevé que el segmento Orgánico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de ingredientes de etiqueta limpia, sin pesticidas y sostenibles.

• Por tipo de fuente

Según el tipo de fuente, el mercado de proteína de arroz se segmenta en integral, blanco, rojo, negro y otros. El segmento de proteína de arroz integral dominó el mercado en 2024, representando la mayor participación gracias a su perfil equilibrado de aminoácidos y su menor costo de procesamiento. Se utiliza ampliamente en bebidas, suplementos dietéticos y nutrición deportiva.
Se proyecta que el segmento de proteína de arroz negro crecerá a su mayor ritmo entre 2025 y 2032, beneficiándose de su rico contenido de antocianinas y su creciente uso en alimentos funcionales y suplementos premium.

• Por proceso de extracción

Según el proceso de extracción, el mercado de proteína de arroz se segmenta en procesamiento húmedo y procesamiento seco. El segmento de procesamiento húmedo registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su capacidad para producir aislados proteicos de alta pureza y mejores perfiles de sabor. Este método se utiliza comúnmente en nutracéuticos y nutrición infantil.

Se espera que el procesamiento en seco experimente un rápido crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su sostenibilidad, el menor uso de agua y la rentabilidad.

• Por tipo de modificación

Según el tipo de modificación, el mercado de la proteína de arroz se segmenta en modificación térmica, modificación química y modificación enzimática. La modificación enzimática dominó el mercado en 2024, ya que mejora propiedades funcionales como la solubilidad, la emulsificación y la digestibilidad, lo que la hace ideal para diversas formulaciones de bebidas y barras de proteína.

Se proyecta que la modificación térmica crecerá a la CAGR más rápida durante 2025-2032, respaldada por su aplicación en la mejora de las propiedades texturales y sensoriales en productos alimenticios procesados.

• Por concentrados de proteínas

Según el contenido proteico, el mercado de proteína de arroz se segmenta en >70% de proteína, entre 20% y 70%, y <20% de proteína. El segmento >70% de proteína captó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la demanda de suplementos de nutrición y salud para el rendimiento.

Se espera que el segmento de proteínas entre 20% y 70% crezca más rápido hasta 2032, debido al aumento del uso en productos alimenticios y bebidas convencionales donde se prefiere un enriquecimiento moderado de proteínas.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de proteína de arroz se segmenta en seco y líquido. El segmento seco dominó la cuota de mercado en 2024, ya que la proteína de arroz en polvo seca es más fácil de almacenar, transportar e incorporar en suplementos en polvo y productos horneados.
Se prevé que el segmento líquido crezca rápidamente hasta 2032, especialmente en bebidas listas para beber y fórmulas infantiles.

• Por fortificación

En función de la fortificación, el mercado de proteína de arroz se segmenta en Regular y Fortificada. El segmento Fortificado representó la mayor participación de mercado en 2024, debido a la creciente preferencia de los consumidores por la nutrición de valor añadido, incluyendo mezclas fortificadas con vitaminas, minerales y aminoácidos.

Se espera que las proteínas de arroz regulares ganen popularidad de manera constante debido a su asequibilidad y atractivo de etiqueta limpia.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la proteína de arroz se segmenta en productos alimenticios, nutracéuticos y suplementos dietéticos, bebidas, piensos, cosméticos y cuidado personal, productos farmacéuticos y otros. El segmento de productos alimenticios dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su uso generalizado en barras de proteínas, cereales y alternativas lácteas.

Se proyecta que el segmento de nutracéuticos y suplementos dietéticos experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente popularidad de los polvos de proteína de origen vegetal entre atletas, veganos y consumidores preocupados por la salud.

Análisis regional del mercado de proteína de arroz

• América del Norte dominó el mercado mundial de proteína de arroz con la mayor participación en los ingresos del 44,57 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de nutrición de origen vegetal, ingredientes de etiqueta limpia y alternativas de proteínas sin alérgenos.
• La región se beneficia de una industria madura de nutrición deportiva, suplementos dietéticos y alimentos funcionales, donde la proteína de arroz es cada vez más preferida frente a la de soja y suero.
• La creciente conciencia sobre la salud, el aumento de la población vegana y las innovaciones en las formulaciones de proteínas vegetales están contribuyendo a la continua expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de proteína de arroz de EE. UU.

Estados Unidos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por el creciente interés de los consumidores en el veganismo, las dietas sin lactosa y los productos alimenticios sin OMG. Empresas líderes como Axiom Foods y Nutribiotic lideran el crecimiento ofreciendo proteína de arroz en bebidas deportivas, barritas nutricionales y sustitutos de comidas. Esta demanda se ve reforzada por el crecimiento de la cultura del fitness, una creciente población preocupada por la salud y una mayor concienciación sobre las intolerancias alimentarias.

Perspectiva del mercado europeo de proteínas de arroz

Se proyecta que el mercado europeo de proteína de arroz crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) saludable durante el período de pronóstico, impulsado por una creciente preferencia por fuentes de proteína sostenibles y libres de crueldad animal. En los países europeos, la proteína de arroz se está incorporando a alternativas a la carne, snacks fortificados y bebidas sin lácteos en respuesta a la demanda de una nutrición limpia y de origen vegetal. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia lideran el camino gracias a sus rigurosas normas regulatorias y a la demanda de opciones de proteína natural y orgánica por parte de los consumidores.

Perspectivas del mercado de proteína de arroz del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de proteína de arroz crezca significativamente debido al creciente interés en las dietas flexitarianas y a un cambio cultural hacia una alimentación basada en plantas. El auge del sector vegano, la creciente preocupación por el bienestar animal y la creciente penetración de suplementos nutricionales en el comercio electrónico impulsan esta tendencia. La proteína de arroz se utiliza ahora ampliamente en polvos de nutrición deportiva, alternativas lácteas y batidos sustitutivos de comidas entre los consumidores británicos.

Análisis del mercado de proteína de arroz en Alemania

Alemania se está consolidando como un actor clave en el mercado de la proteína de arroz, impulsada por una arraigada cultura alimentaria orgánica, una alta conciencia ambiental y la demanda de proteínas funcionales de etiqueta limpia. El producto es popular tanto en aplicaciones B2C (como proteínas en polvo y bebidas) como en formulaciones B2B para carnes y productos horneados de origen vegetal. Su crecimiento se sustenta en iniciativas proactivas de I+D en la fabricación de alimentos de etiqueta limpia y el abastecimiento sostenible de ingredientes.

Perspectiva del mercado de proteína de arroz en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,87 %, entre 2025 y 2032, gracias al aumento de la renta disponible, la urbanización y la mayor adopción de dietas basadas en plantas en mercados clave como China, India y Japón. Dado que Asia es un importante productor de arroz, el acceso local a las materias primas facilita la producción rentable de aislados y concentrados de proteína de arroz. Las iniciativas de nutrición respaldadas por los gobiernos y la creciente concienciación sobre las intolerancias alimentarias también contribuyen al aumento de la demanda.

Perspectiva del mercado de proteína de arroz en Japón

El mercado japonés está cobrando impulso gracias al gran interés de los consumidores por los alimentos funcionales y el envejecimiento saludable. La proteína de arroz se utiliza cada vez más en productos dietéticos fáciles de digerir, suplementos para la salud y soluciones nutricionales para personas mayores gracias a su perfil hipoalergénico. La industria alimentaria japonesa, impulsada por la innovación, está incorporando la proteína de arroz en refrigerios para llevar, bebidas y comidas fortificadas, en línea con las tendencias de bienestar.

Análisis del mercado de proteína de arroz en China

China lideró el mercado de proteína de arroz en Asia-Pacífico en 2024 en términos de participación en los ingresos, impulsada por el auge de la clase media, las tendencias de bienestar físico y el aumento del consumo de productos vegetales. Las empresas nacionales están aprovechando la enorme capacidad de producción de arroz del país para desarrollar proteína de arroz para alimentos funcionales, nutrición infantil y suplementos deportivos. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la seguridad nutricional y la I+D en proteínas vegetales están acelerando aún más el crecimiento del mercado en China.

Cuota de mercado de la proteína de arroz

La industria de la proteína de arroz está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Kerry Group plc. (Irlanda)
• Gulshan Polyols Ltd. (India)
• Gehl Foods, LLC. (EE. UU.)
• Shafi Gluco Chem (Pakistán)
• Prinova Group LLC. (EE. UU.)
• SACCHETTO SPA (Italia)
• Farbest Brands (EE. UU.)
• BENEO (Alemania)
• Comercio de Tiba (Egipto)
• Bioway (Xi'An) Ingredientes Orgánicos Co., Ltd. (China)
• Pioneer Industries Private Limited (India)
• SWEET ADDITIONS, LLC. (EE. UU.)
• ETChem (China)
• Empresas de realidad virtual (India)
• Axiom Foods, Inc. (EE. UU.)
• Singsino Group Limited (China)
• AIDP (EE.UU.)
• Titan Biotech (India)
• Z-COMPANY (Países Bajos)
• Golden Grain Group Limited (China)
• Corporación Internacional Foodchem (China)
• Lotioncrafter (EE. UU.)
• Enzimas creativas (EE. UU.)
• The Green Labs LLC. (EE. UU.)
• Empresa Rajvi (India)

Últimos avances en el mercado mundial de proteína de arroz

• En agosto de 2023, Bioway (Xi'An) Organic Ingredients Co., Ltd. anunció la visita de Anurag, un comprador de la India, para conversar sobre una posible colaboración en la adquisición de proteína vegetal en polvo para una alianza a largo plazo. La reunión tuvo como objetivo establecer una cadena de suministro sostenible para la proteína orgánica en polvo de alta calidad de Bioway Organic.
• En marzo de 2023, Creative Enzymes participó en PepTalk 2023. Esto ayudó a la empresa a conectarse con investigadores en ciencias de las proteínas de todo el mundo para compartir estudios de casos, datos inéditos y soluciones para mejorar la I+D en bioterapéuticos.
• En febrero de 2023, Creative Enzymes participó en la Reunión Anual de la Sociedad Biofísica en San Francisco, California. Esto permitió a la empresa presentar soluciones innovadoras y abrir nuevas posibilidades.
• En septiembre de 2021, Prinova Group LLC. (“Prinova”), una empresa del Grupo NAGASE, firmó un acuerdo definitivo para adquirir la empresa experta en el sector, The Ingredient House, LLC (“TIH”). TIH cuenta con una importante presencia en los sectores de edulcorantes, polioles e ingredientes especiales, tanto en EE. UU. como a nivel internacional. Esta adquisición representó un nuevo paso adelante en la larga trayectoria de crecimiento de Prinova en el sector de la distribución de ingredientes.
• En agosto de 2021 ,  a lo largo de 125 años, Gehl Foods, LLC. alcanzó numerosos hitos, evolucionando desde una modesta cremería de tres salas en Germantown, Wisconsin, hasta convertirse en el primer fabricante de productos asépticos aprobado por la FDA. Actualmente, se posiciona como el principal fabricante de productos asépticos del país. Esto le permitió ampliar su cuota de mercado y lograr una ventaja competitiva en el sector de la fabricación aséptica.

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