Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado global de análisis de riesgos: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado global de análisis de riesgos

• El tamaño del mercado global de análisis de riesgos se valoró en 44.670 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 116.260 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,70% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente adopción de tecnologías avanzadas de análisis de datos e inteligencia artificial en diversos sectores, lo que mejora las capacidades de gestión de riesgos y los procesos de toma de decisiones.
• Además, la creciente necesidad de evaluación de riesgos en tiempo real y monitoreo del cumplimiento en sectores como las finanzas, la salud y los seguros está impulsando la demanda de soluciones integrales de análisis de riesgos, lo que a su vez impulsa la expansión del mercado.

Análisis del mercado global de análisis de riesgos

• Las soluciones de análisis de riesgos globales, que aprovechan el análisis de datos avanzado y el modelado predictivo para identificar y mitigar riesgos potenciales, se están convirtiendo en herramientas esenciales para las empresas de sectores como las finanzas, la sanidad y la fabricación, debido a su capacidad para mejorar la toma de decisiones, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.
• La creciente demanda de evaluación de riesgos en tiempo real, el aumento de los requisitos normativos y la mayor concienciación sobre las ciberamenazas son factores importantes que impulsan la adopción de soluciones de análisis de riesgos a nivel mundial.
• América del Norte dominó el mercado global de análisis de riesgos con la mayor cuota de ingresos, un 39,0% en 2024, gracias a la adopción temprana de tecnologías de macrodatos, marcos regulatorios estrictos y la presencia de importantes proveedores de tecnología e instituciones financieras que invierten fuertemente en capacidades de gestión de riesgos.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado global de análisis de riesgos durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida transformación digital, la expansión de los servicios financieros y el mayor enfoque en la mitigación de riesgos en economías emergentes como China e India.
• El segmento de banca y servicios financieros dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 41,3%, en 2024, impulsado por los estrictos requisitos regulatorios y la necesidad de una gestión de riesgos sofisticada para prevenir el fraude, los impagos de crédito y la volatilidad del mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de análisis de riesgos        

Tendencias del mercado global de análisis de riesgos

Mejora de las capacidades mediante la integración de la IA y la analítica avanzada

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de análisis de riesgos es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis avanzado con los marcos tradicionales de gestión de riesgos. Esta fusión de tecnologías está mejorando enormemente la precisión, la velocidad y la capacidad predictiva de los procesos de evaluación y mitigación de riesgos.
  • Por ejemplo, plataformas como SAS Risk Management incorporan algoritmos de aprendizaje automático para detectar patrones complejos y riesgos emergentes, lo que permite a las organizaciones responder de forma proactiva. De forma similar, IBM Watson for Risk utiliza IA para analizar grandes conjuntos de datos y mejorar la detección de fraudes y la supervisión del cumplimiento normativo.
• La integración de la IA en el análisis de riesgos permite funciones como la modelización predictiva para pronosticar posibles eventos de riesgo, la detección de anomalías para identificar actividades inusuales y la generación automatizada de informes que agiliza el cumplimiento normativo. Por ejemplo, Moody's Analytics utiliza la IA para perfeccionar los modelos de calificación de riesgo crediticio y generar alertas inteligentes para los gestores de cartera.
• La perfecta integración de las plataformas de análisis de riesgos con los sistemas de datos empresariales y la infraestructura en la nube facilita la monitorización centralizada de riesgos en las distintas unidades de negocio. Mediante paneles de control unificados, los usuarios pueden supervisar los riesgos financieros, operativos y cibernéticos en tiempo real, lo que permite una gobernanza de riesgos integral.
• Esta tendencia hacia soluciones de análisis de riesgos más inteligentes, automatizadas e interconectadas está transformando radicalmente la forma en que las organizaciones gestionan la incertidumbre y el cumplimiento normativo. En consecuencia, empresas como Accenture y Capgemini están invirtiendo fuertemente en soluciones de análisis de riesgos basadas en IA que proporcionan información práctica y agilizan la toma de decisiones.
• La demanda de análisis de riesgos mejorados con IA está creciendo rápidamente en sectores como la banca, los seguros y la sanidad, a medida que las empresas buscan cada vez más mitigar los riesgos de forma proactiva al tiempo que optimizan la eficiencia operativa.

Dinámica del mercado global de análisis de riesgos

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de la presión regulatoria y la concienciación sobre los riesgos

• La creciente complejidad de los entornos regulatorios y una mayor conciencia de los riesgos financieros, operativos y cibernéticos son factores importantes que impulsan la demanda de soluciones avanzadas de análisis de riesgos globales.
  • Por ejemplo, a principios de 2024, Moody's Analytics lanzó herramientas mejoradas de modelado de riesgos diseñadas para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con los requisitos de Basilea III y los protocolos de pruebas de estrés, que están en constante evolución. Se espera que estas innovaciones de los principales actores aceleren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que las organizaciones se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores e inversores, las plataformas de análisis de riesgos proporcionan capacidades críticas como la monitorización de riesgos en tiempo real, la información predictiva y la elaboración de informes de cumplimiento automatizados, lo que representa una mejora sustancial con respecto a los métodos tradicionales de gestión manual de riesgos.
• Además, la creciente adopción de iniciativas de transformación digital en todos los sectores está impulsando la integración del análisis de riesgos en sistemas empresariales más amplios, lo que permite marcos de gestión de riesgos más completos e interconectados.
• La demanda de soluciones que ofrecen paneles de control de riesgos centralizados, análisis de escenarios y recomendaciones para la mitigación de riesgos está aumentando en sectores como la banca, los seguros y la sanidad. El cambio hacia herramientas de análisis de riesgos basadas en la nube y fáciles de usar también favorece una mayor adopción en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Restricción/Desafío

Preocupaciones relativas a la privacidad de los datos, los riesgos de ciberseguridad y los elevados costes de implementación

• Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y las vulnerabilidades de ciberseguridad en las plataformas de análisis de riesgos plantean importantes desafíos para su adopción generalizada en el mercado. Dado que estas soluciones dependen en gran medida de datos confidenciales y una infraestructura de TI compleja, el temor a las filtraciones de datos y los ciberataques genera reticencia entre los usuarios potenciales.
  • Por ejemplo, los informes sobre incidentes de seguridad dirigidos a sistemas de análisis de datos financieros han hecho que algunas organizaciones sean cautelosas a la hora de implementar soluciones de análisis de riesgos totalmente integradas.
• Abordar estas preocupaciones mediante un cifrado robusto, marcos de gobernanza de datos seguros y actualizaciones de software periódicas es fundamental para generar confianza. Empresas como IBM y SAS destacan sus protocolos de seguridad integrales y certificaciones de cumplimiento en su publicidad para tranquilizar a sus clientes. Además, la inversión inicial relativamente alta que requieren las plataformas avanzadas de análisis de riesgos, incluidas las licencias de software, la integración y la capacitación, puede ser una barrera para las organizaciones más pequeñas o aquellas ubicadas en regiones en desarrollo. Si bien están surgiendo ofertas en la nube más asequibles de proveedores como BRIDGEi2i, las soluciones empresariales premium suelen tener costos considerables.
• Aunque los modelos de precios están evolucionando para incluir opciones de suscripción y SaaS, el coste percibido y la complejidad de la implementación siguen limitando su rápida adopción, especialmente entre las organizaciones con una madurez limitada en la gestión de riesgos.
• Superar estos desafíos mediante medidas de ciberseguridad mejoradas, la formación de los clientes en las mejores prácticas de protección de datos y el desarrollo de soluciones analíticas escalables y rentables será fundamental para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado global de análisis de riesgos

El mercado está segmentado en función del componente, el despliegue, la empresa, el tipo de riesgo, la aplicación y el usuario final.

• Por componente

Según su componente, el mercado global de análisis de riesgos se segmenta en soluciones de software y servicios. El segmento de soluciones de software dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (55,8 %) en 2024, impulsado por la creciente demanda de plataformas de análisis avanzadas que permiten la identificación y mitigación de riesgos en tiempo real en diversos sectores. Las soluciones de software ofrecen paneles personalizables, análisis predictivo e integración con sistemas empresariales, lo que las convierte en elementos esenciales para la gestión proactiva de riesgos. Además, los continuos avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático están mejorando las capacidades del software, impulsando aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de servicios, que incluye consultoría, implementación y soporte, experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 22,3%, entre 2025 y 2032. La creciente demanda de orientación experta en la implementación de sistemas complejos de análisis de riesgos y el mantenimiento continuo para garantizar el cumplimiento y la optimización está impulsando el crecimiento en este segmento, especialmente entre las organizaciones que carecen de experiencia interna.

• Por despliegue

Según su implementación, el mercado global de análisis de riesgos se segmenta en soluciones locales y en la nube. El segmento local ostentó la mayor cuota de mercado, con un 60,4 % en 2024, impulsado por las empresas que requieren un control total sobre datos de riesgo confidenciales y el cumplimiento de estrictas normativas. Muchas grandes organizaciones optan por la implementación local para una mayor seguridad, personalización e integración con sistemas heredados.

Se prevé que el segmento de la nube experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 24,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de plataformas en la nube escalables, rentables y flexibles. El despliegue en la nube facilita el análisis en tiempo real, el acceso remoto y una implementación más rápida, lo que la hace atractiva para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las organizaciones que buscan la transformación digital.

• Por empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado global de análisis de riesgos se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). El segmento de grandes empresas dominó el mercado con una cuota de ingresos del 68,7 % en 2024, gracias a sus importantes presupuestos de TI, sofisticados marcos de gestión de riesgos y estrictas obligaciones regulatorias. Las grandes organizaciones suelen invertir en plataformas integrales de análisis de riesgos para gestionar perfiles de riesgo complejos y el cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente el mayor crecimiento, con una tasa del 25,5 % entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre las ventajas de la gestión de riesgos y la disponibilidad de soluciones analíticas asequibles basadas en la nube. Las pymes están adoptando gradualmente el análisis de riesgos para mejorar la toma de decisiones, proteger sus activos y competir con mayor eficacia en mercados dinámicos.

• Solicitud por tipo de riesgo

El mercado de aplicaciones por tipo de riesgo incluye riesgo financiero, riesgo estratégico, riesgo operativo y otros. En 2024, el riesgo financiero ocupó la posición dominante con una cuota de mercado del 45,9%, debido a la necesidad crítica de una calificación crediticia precisa, el cumplimiento normativo, la detección de fraudes y el análisis del riesgo de mercado en el sector de servicios financieros. Las instituciones financieras y las empresas de inversión dependen en gran medida del análisis avanzado de riesgos para mitigar las posibles pérdidas y gestionar carteras complejas en mercados volátiles.

Sin embargo, se prevé que el segmento de riesgo estratégico experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 23,4 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente incertidumbre en los mercados globales, impulsada por las tensiones geopolíticas, la competencia, la disrupción tecnológica y las consideraciones ESG. Las empresas están aprovechando el análisis de riesgos estratégicos para evaluar las amenazas externas, modelar escenarios futuros y alinear la planificación a largo plazo con las tendencias emergentes, lo que permite respuestas proactivas a los cambios en el entorno empresarial global.

• Por el usuario final

Por usuario final, el mercado se segmenta en varias industrias, con la banca y los servicios financieros a la cabeza en 2024, alcanzando una cuota de mercado del 41,3 %. Este sector se enfrenta a una intensa supervisión regulatoria y a escenarios de riesgo complejos, como el fraude, los impagos y la volatilidad del mercado, lo que exige plataformas analíticas robustas. Las instituciones financieras utilizan el análisis de riesgos para el cumplimiento normativo, la prevención del fraude, las evaluaciones crediticias y la previsión del riesgo de inversión, lo que las convierte en las principales usuarias de estas tecnologías.

Se prevé que el sector asegurador sea el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 22,8 % entre 2025 y 2032. Las aseguradoras están aprovechando la IA y el análisis predictivo para evaluar los perfiles de riesgo, mejorar la suscripción de pólizas y aumentar la precisión en la tramitación de siniestros. Además, la creciente demanda de pólizas personalizadas y la automatización están acelerando la integración del análisis de riesgos en las operaciones de seguros. Esta evolución tecnológica está mejorando la experiencia del cliente, a la vez que optimiza la rentabilidad y la eficiencia operativa en toda la cadena de valor del seguro.

Análisis regional del mercado global de análisis de riesgos

• América del Norte dominó el mercado global de análisis de riesgos con la mayor cuota de ingresos, un 39,0% en 2024, impulsada por estrictos requisitos regulatorios, una infraestructura tecnológica avanzada y la adopción generalizada de tecnologías de macrodatos e inteligencia artificial.
• Las organizaciones de la región priorizan soluciones sólidas de gestión de riesgos para garantizar el cumplimiento normativo, mejorar la eficiencia operativa y mitigar los riesgos financieros y cibernéticos en sectores como la banca, los seguros y la sanidad.
• La sólida presencia de los principales actores del mercado, los elevados presupuestos de inversión en TI y la creciente concienciación sobre las ventajas del análisis predictivo y la monitorización de riesgos en tiempo real impulsan aún más su adopción. En conjunto, estos factores consolidan a Norteamérica como el mercado líder de soluciones integrales de análisis de riesgos, tanto para grandes empresas como para pymes.

Perspectivas del mercado de análisis de riesgos en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de análisis de riesgos globales obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, con un 79%, impulsado por los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, la rápida transformación digital en diversos sectores y el aumento de las ciberamenazas. Instituciones financieras, proveedores de atención médica y agencias gubernamentales están invirtiendo fuertemente en soluciones avanzadas de análisis de riesgos para mejorar la detección de fraudes, aumentar la resiliencia operativa y cumplir con las normas regulatorias en constante evolución. La adopción generalizada de la IA, el aprendizaje automático y el análisis de macrodatos, junto con una sólida infraestructura de TI y la disponibilidad de talento cualificado, acelera aún más el crecimiento del mercado. Además, la creciente necesidad de monitorización de riesgos en tiempo real y de información predictiva está impulsando la demanda de plataformas integradas de análisis de riesgos en diversos sectores.

Perspectivas del mercado europeo de análisis de riesgos

Se prevé que el mercado europeo de análisis de riesgos globales experimente un sólido crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico, impulsado por regulaciones estrictas como el RGPD y Basilea III, que exigen marcos sofisticados de gestión de riesgos. La creciente concienciación sobre los riesgos cibernéticos, junto con la creciente digitalización en los sectores bancario, asegurador y manufacturero, está impulsando su adopción. Las empresas europeas están aprovechando el análisis de riesgos para garantizar el cumplimiento normativo, mejorar la eficiencia operativa y mitigar los riesgos financieros y estratégicos. Además, el enfoque de la región en la sostenibilidad y la gobernanza está fomentando la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las estrategias de gestión de riesgos, ampliando así el alcance del mercado.

Perspectivas del mercado de análisis de riesgos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de análisis de riesgos globales experimente un crecimiento significativo, impulsado por el sólido marco regulatorio del país y la adopción proactiva de herramientas digitales de gestión de riesgos. Las empresas de los sectores financiero, sanitario y público están priorizando cada vez más el análisis integral de riesgos para cumplir con las normativas en constante evolución y protegerse contra las ciberamenazas. La madurez del sector de servicios financieros del Reino Unido y el auge de las empresas fintech contribuyen a la alta demanda de plataformas avanzadas de análisis de riesgos. Además, se prevé que las iniciativas gubernamentales para reforzar la seguridad de los datos y fomentar la innovación mantengan el dinamismo del mercado.

Perspectivas del mercado de análisis de riesgos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de análisis de riesgos globales crezca de forma constante, impulsado por el enfoque en la digitalización industrial y las estrictas normas de cumplimiento en sectores como la manufactura, la automoción y las finanzas. Las empresas alemanas están adoptando soluciones de análisis de riesgos para optimizar la gestión del riesgo operativo, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la toma de decisiones estratégicas. El énfasis del país en la privacidad de los datos y la ciberseguridad impulsa la demanda de plataformas de análisis de riesgos seguras y transparentes. Además, el compromiso de Alemania con la Industria 4.0 y la fabricación inteligente integra el análisis de riesgos en ecosistemas digitales más amplios, lo que favorece la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de análisis de riesgos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado global de análisis de riesgos en Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 25 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe al rápido desarrollo económico, la creciente transformación digital y la mayor presión regulatoria en economías emergentes como China, India, Japón y Australia. La expansión del sector de servicios financieros en la región, junto con una mayor concienciación sobre los riesgos cibernéticos y operativos, impulsa la demanda de soluciones de análisis de riesgos basadas en la nube y potenciadas por IA. Las iniciativas gubernamentales que promueven las ciudades inteligentes y la gobernanza digital aceleran aún más su adopción. Además, el aumento de las inversiones en infraestructura de TI y la creciente presencia de proveedores globales de análisis de riesgos contribuyen al sólido crecimiento del mercado en la región.

Perspectivas del mercado de análisis de riesgos en Japón

El mercado japonés de análisis de riesgos globales está cobrando impulso gracias al avanzado ecosistema tecnológico del país, su sólido marco regulatorio y el énfasis en la mitigación de riesgos en los sectores financiero y manufacturero. El envejecimiento de la población japonesa y la creciente digitalización impulsan la demanda de soluciones automatizadas de análisis de riesgos que mejoran la eficiencia operativa y reducen el error humano. La integración del análisis de riesgos con tecnologías de IoT e IA amplía las aplicaciones en diversos sectores. Además, las políticas gubernamentales que promueven la ciberseguridad y la protección de datos estimulan el crecimiento del mercado, posicionando a Japón como un mercado clave en Asia-Pacífico.

Perspectivas del mercado de análisis de riesgos en China

En 2024, el mercado chino de análisis de riesgos globales representó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de los sectores financiero y de seguros, y la sólida adopción tecnológica. El impulso de China hacia la transformación digital y las iniciativas de ciudades inteligentes está incrementando la demanda de plataformas integrales de análisis de riesgos capaces de gestionar riesgos financieros, operativos y cibernéticos. Los proveedores nacionales, con el apoyo de las políticas gubernamentales y las inversiones en IA y macrodatos, están mejorando la disponibilidad y la accesibilidad de soluciones avanzadas. El crecimiento de la clase media y la creciente complejidad empresarial estimulan aún más la expansión del mercado en los sectores comercial y gubernamental.

Cuota de mercado global de análisis de riesgos

El sector de la analítica de riesgos está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• Capgemini (Francia)
• BRIDGEi2i Analytics (India)
• Accenture plc (Irlanda)
• SAP SE (Alemania)
• Moody's Analytics, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Internacional de Máquinas de Negocios (EE. UU.)
• Soluciones de Riesgo de Borde (EE. UU.)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• Fidelity National Information Services Inc. (FIS) (EE. UU.)
• SAS Institute Inc. (EE. UU.)
• Gurucul (EE. UU.)
• IBM (EE. UU.)
• Moody's Analytics (EE. UU.)
• OneSpan (EE. UU.)
• Soluciones de Riesgo de Borde (India)
• Verisk Analytics (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado global de análisis de riesgos?

• En abril de 2023, RiskVision Inc., líder mundial en soluciones de análisis de riesgos, lanzó una plataforma integral de evaluación de riesgos diseñada para instituciones financieras en Europa. Esta plataforma integra análisis avanzados basados ​​en inteligencia artificial para proporcionar información en tiempo real sobre la volatilidad del mercado y los riesgos operativos. Esta iniciativa demuestra el compromiso de RiskVision con el desarrollo de herramientas de gestión de riesgos innovadoras y precisas que responden a las necesidades cambiantes del sector financiero, reforzando su posición en el creciente mercado global de análisis de riesgos.
• En marzo de 2023, Quantify Analytics, una empresa estadounidense especializada en modelado predictivo de riesgos, presentó su más reciente herramienta de pronóstico de riesgos basada en aprendizaje automático, diseñada para el sector asegurador. Esta tecnología mejora la precisión de la suscripción y la gestión de siniestros mediante el análisis de grandes conjuntos de datos para identificar patrones de riesgo emergentes. Este lanzamiento refleja el compromiso de Quantify Analytics con el desarrollo de soluciones innovadoras que ayudan a las aseguradoras a mitigar el riesgo de forma proactiva, impulsando así su competitividad en el mercado global.
• En marzo de 2023, Tata Consultancy Services (TCS) implementó una solución de análisis de riesgos empresariales de última generación para un importante operador de telecomunicaciones en India, con el objetivo de minimizar los riesgos cibernéticos y operativos. Mediante el uso de macrodatos e inteligencia artificial, la solución permite una monitorización integral de riesgos y una rápida capacidad de respuesta. Este proyecto destaca la experiencia de TCS en la aplicación de tecnologías innovadoras de análisis de riesgos para respaldar la transformación digital de grandes empresas, contribuyendo a operaciones comerciales más seguras y resilientes en todo el mundo.
• En febrero de 2023, RiskMinds Analytics se asoció con la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) para desarrollar un marco estandarizado de análisis de riesgos para mercados emergentes. Esta colaboración se centra en mejorar el cumplimiento normativo y la transparencia de riesgos para las instituciones financieras que operan en economías diversas. La alianza subraya el compromiso de RiskMinds Analytics con el fomento de las mejores prácticas globales de gestión de riesgos, fortaleciendo así la confianza y la estabilidad del mercado.
• En enero de 2023, SAS Institute presentó su software avanzado de análisis de riesgos en la Cumbre Global de Tecnología Financiera 2023. Equipado con funciones mejoradas de modelado predictivo y análisis de escenarios, el software permite a las organizaciones identificar, evaluar y mitigar riesgos con mayor eficacia. Esta innovación reafirma el liderazgo de SAS Institute en el ámbito del análisis de riesgos, proporcionando a las empresas de todo el mundo herramientas robustas para desenvolverse en entornos de riesgo complejos.

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