Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de brazos robóticos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de brazos robóticos

• El tamaño del mercado de películas de brazos robóticos se valoró en USD 34.04 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 96.44 mil millones para 2032 , con una CAGR del 13,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente automatización en las industrias, la creciente demanda de fabricación de precisión y los avances en tecnologías robóticas como la integración de IA y los robots colaborativos.
• La creciente adopción en pequeñas y medianas empresas (PYME) y el impulso a las soluciones de la Industria 4.0 están acelerando aún más la demanda de brazos robóticos en diversas aplicaciones.

Análisis del mercado de brazos robóticos

• El mercado de brazos robóticos está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente necesidad de automatización en las líneas de fabricación, logística y montaje, mejorando la productividad y reduciendo los costos operativos.
• Los sectores automotriz y electrónico son contribuyentes clave, con una creciente demanda de brazos robóticos de alta precisión para tareas como soldadura, ensamblaje y manipulación de materiales.
• América del Norte tuvo la mayor participación de mercado del 35,7 % en 2024, impulsada por una sólida base de fabricación, avances tecnológicos y una adopción generalizada de la automatización en EE. UU. y Canadá.
• Se anticipa que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida industrialización, la expansión de los sectores manufactureros y las iniciativas gubernamentales que promueven la automatización en países como China, Japón e India.
• El segmento de brazos robóticos articulados dominó el mercado con una participación en los ingresos del 43% en 2024, atribuido a su versatilidad, alta capacidad de carga útil e idoneidad para tareas complejas como soldadura y manipulación de materiales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de brazos robóticos

Tendencias del mercado de brazos robóticos

Creciente adopción de robots colaborativos (cobots)

• Los robots colaborativos, o cobots, están ganando terreno de forma significativa en el mercado de brazos robóticos debido a su capacidad de trabajar de forma segura junto a operadores humanos sin necesidad de una amplia protección de seguridad.
• Los cobots están diseñados para facilitar su programación e implementación, lo que los hace muy atractivos para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que pueden carecer de experiencia dedicada en robótica.
• Estos robots son especialmente adecuados para tareas que requieren interacción humano-robot, como ensamblaje, inspección de calidad y manipulación de materiales, donde la flexibilidad y la adaptabilidad son clave.
  • Por ejemplo, Universal Robots, un fabricante líder de cobots, ha experimentado un crecimiento significativo en varias industrias, incluidas la electrónica, la automotriz y la de alimentos y bebidas, a medida que las empresas buscan automatizar tareas sin reemplazar por completo a los trabajadores humanos.
• El creciente énfasis en la fabricación flexible y la producción personalizada está impulsando aún más la demanda de cobots, ya que se pueden reconfigurar fácilmente para diferentes tareas y ciclos de producción.

Dinámica del mercado de brazos robóticos

Conductor

Creciente demanda de automatización e integración de la Industria 4.0

• El impulso global acelerado hacia la automatización en diversas industrias es un impulsor principal del mercado de brazos robóticos, ya que las empresas buscan mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos laborales y mejorar la calidad del producto.
• Los principios de la Industria 4.0, incluidas las fábricas inteligentes interconectadas, el análisis de datos en tiempo real y los sistemas autónomos, dependen en gran medida de brazos robóticos avanzados para la ejecución fluida de los procesos de fabricación.
• Los brazos robóticos contribuyen significativamente a mayores rendimientos de producción, reducción de desperdicios y un tiempo de comercialización más rápido al realizar tareas repetitivas y precisas con exactitud constante.
  • Por ejemplo, en el sector automotriz, los brazos robóticos son parte integral de las líneas de ensamblaje, soldadura y pintura, lo que permite la producción en masa con alta precisión y capacidades de personalización.
• El auge de las fábricas inteligentes y la adopción de tecnologías de fabricación digital están creando una sólida demanda de brazos robóticos que puedan integrarse perfectamente con plataformas de IoT y otros sistemas automatizados.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial y complejidad de integración

• El importante costo inicial asociado con la compra de brazos robóticos, incluido el robot en sí, los efectores finales, el software y la infraestructura de seguridad necesaria, puede ser una barrera importante para la adopción, en particular para las empresas más pequeñas.
• La integración de brazos robóticos en líneas de producción existentes a menudo implica una programación compleja, la reconfiguración de diseños y la garantía de compatibilidad con otra maquinaria, lo que genera costos adicionales y tiempo de inactividad.
• La necesidad de personal calificado para operar, programar y mantener sistemas robóticos puede ser un desafío para las empresas que carecen de experiencia interna, lo que requiere inversiones en capacitación o subcontratación.
  • Por ejemplo, una pequeña empresa manufacturera podría encontrar que el gasto de capital inicial y el proceso de integración posterior, incluso para un solo brazo robótico, pueden ser financieramente prohibitivos y técnicamente desalentadores.
• Las preocupaciones sobre el retorno de la inversión (ROI) y el costo de propiedad a largo plazo, incluido el mantenimiento y las posibles actualizaciones de software, pueden disuadir a los compradores potenciales, especialmente en industrias con márgenes ajustados.

Alcance del mercado de brazos robóticos

El mercado está segmentado según la capacidad de carga útil, el tipo, los ejes, la industria del usuario final y la aplicación.

• Por capacidad de carga útil

En función de la capacidad de carga útil, el mercado global de brazos robóticos se segmenta en menos de 500 kg, de 500 a 3000 kg y de 300 kg o más. El segmento de 500 a 3000 kg obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 45,8 % en 2024, gracias a su amplio uso en las industrias automotriz y de maquinaria pesada para tareas como soldadura, manipulación de materiales y ensamblaje. Estos brazos robóticos ofrecen un equilibrio perfecto entre resistencia y precisión, lo que los hace ideales para la fabricación a mediana y gran escala.

Se espera que el segmento de menos de 500 kg sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción en pequeñas y medianas empresas (PYME) e industrias como la electrónica y los alimentos y bebidas, donde los brazos robóticos livianos y flexibles, como los robots colaborativos (cobots), son los preferidos para tareas que requieren alta precisión y colaboración entre humanos y robots.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de brazos robóticos se segmenta en articulados, cartesianos, SCARA, esféricos o polares, cilíndricos, entre otros. El segmento de brazos robóticos articulados dominó el mercado con una participación en los ingresos del 43 % en 2024, gracias a su versatilidad, alta capacidad de carga útil e idoneidad para tareas complejas como la soldadura y la manipulación de materiales.

Se proyecta que el segmento SCARA crecerá al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por sus capacidades de alta velocidad y precisión, lo que lo hace ideal para tareas de selección y colocación y ensamblaje en la fabricación de productos electrónicos y de bienes de consumo.

• Por Axes

Según los ejes, el mercado global de brazos robóticos se segmenta en 1 eje, 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes, 6 ejes y 7 ejes. El segmento de 6 ejes lideró el mercado con una participación en los ingresos del 38,9 % en 2024, gracias a su flexibilidad y capacidad para realizar tareas complejas y multidireccionales en aplicaciones automotrices y aeroespaciales.

Se espera que el segmento de 7 ejes experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de brazos robóticos avanzados con destreza mejorada para tareas complejas en industrias como la atención médica y la fabricación de precisión.

•  Industria del usuario final

Según la industria del usuario final, el mercado global de brazos robóticos se segmenta en automoción, electricidad y electrónica, metales y maquinaria, plásticos y productos químicos, alimentos y bebidas, entre otros. El segmento automotriz representó la mayor participación en los ingresos, con un 40,6 %, en 2024, impulsado por la alta adopción de brazos robóticos para soldadura, ensamblaje y manipulación de materiales en la fabricación de vehículos.

Se prevé que el segmento eléctrico y electrónico crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de brazos robóticos de precisión en la producción de semiconductores y el ensamblaje de productos electrónicos de consumo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de brazos robóticos se segmenta en Manejo de Materiales, Corte y Procesamiento, Soldadura, Ensamblaje y Desmontaje, y otros. El segmento de manejo de materiales dominó el mercado con una participación en los ingresos del 36,1 % en 2024, gracias a su amplio uso en las industrias de logística, automoción y comercio electrónico para el manejo y transporte eficiente de mercancías.

Se espera que el segmento de ensamblaje y desensamblaje experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente automatización de las líneas de ensamblaje en los sectores de electrónica y automotriz, donde la precisión y la velocidad son fundamentales.

Análisis regional del mercado de brazos robóticos

• América del Norte tuvo la mayor participación de mercado del 35,7 % en 2024, impulsada por una sólida base de fabricación, avances tecnológicos y una adopción generalizada de la automatización en EE. UU. y Canadá.
• La región se beneficia de los avances tecnológicos, como los sistemas robóticos integrados con IA, y una fuerte demanda de automatización para mejorar la productividad y reducir los costos laborales.
• El crecimiento se ve respaldado además por la presencia de actores clave del mercado y las iniciativas gubernamentales que promueven la adopción de la Industria 4.0.

Perspectivas del mercado de brazos robóticos de EE. UU.

Estados Unidos posee la mayor participación en el mercado norteamericano de brazos robóticos en 2024, impulsado por la fuerte demanda de las industrias automotriz y aeroespacial, así como por la creciente adopción en logística y comercio electrónico para la manipulación de materiales. La tendencia hacia la fabricación inteligente y la integración de robots colaborativos en las pymes impulsan aún más el crecimiento del mercado. Empresas como Tesla y General Motors recurren cada vez más a los brazos robóticos para la producción automatizada, lo que mejora la eficiencia y la calidad de sus productos.

Perspectivas del mercado de brazos robóticos en Europa

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de brazos robóticos, impulsado por un fuerte énfasis en la automatización y las iniciativas de la Industria 4.0 en países como Alemania, Francia e Italia. El enfoque de la región en la fabricación de precisión y la sostenibilidad fomenta la adopción de brazos robóticos avanzados en los sectores de la automoción y la electrónica. Los robots colaborativos están cobrando impulso gracias a su capacidad para mejorar la flexibilidad en las líneas de producción.

Perspectivas del mercado de brazos robóticos del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico, impulsado por la creciente automatización en la fabricación y la logística, en particular en los sectores de la automoción y la alimentación y bebidas. La creciente concienciación sobre la capacidad de los brazos robóticos para mejorar la productividad y reducir los costes operativos está impulsando la demanda. El apoyo gubernamental a la fabricación inteligente y la adopción de cobots en las pymes aceleran aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de brazos robóticos en Alemania

Se espera que Alemania experimente el mayor crecimiento en el mercado europeo de brazos robóticos, gracias a su avanzado ecosistema de fabricación y su liderazgo en las industrias automotriz y de maquinaria. Los fabricantes alemanes priorizan los brazos robóticos con integración de IA e IoT para fábricas inteligentes, lo que mejora la eficiencia y la precisión. La adopción de robots articulados de alta capacidad y cobots en las líneas de ensamblaje de automóviles impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de brazos robóticos de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la rápida industrialización, la creciente automatización de la manufactura y el aumento de las inversiones en países como China, Japón e India. La creciente demanda de productos electrónicos de consumo y producción automotriz, sumada a las iniciativas gubernamentales que promueven la automatización, impulsa la adopción de brazos robóticos. El competitivo panorama manufacturero de la región y los bajos costos laborales mejoran aún más el acceso al mercado.

Perspectivas del mercado de brazos robóticos en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de brazos robóticos, impulsado por su liderazgo en tecnología robótica y la sólida presencia de empresas clave como FANUC y Yaskawa. El enfoque del país en la fabricación de precisión en los sectores de la electrónica y la automoción impulsa la demanda de brazos robóticos avanzados. La alta adopción de robots de 6 ejes y SCARA para el ensamblaje y la manipulación de materiales, junto con el creciente interés en los cobots, impulsa la penetración en el mercado.

Análisis del mercado de brazos robóticos de China

China posee la mayor participación en el mercado de brazos robóticos de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida industrialización, la expansión de los sectores manufactureros y las políticas gubernamentales que promueven la automatización. El crecimiento de las industrias electrónica y automotriz del país impulsa la demanda de brazos robóticos para tareas como soldadura, ensamblaje y manipulación de materiales. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos impulsan el crecimiento del mercado, con una creciente adopción de cobots en las pymes.

Cuota de mercado de brazos robóticos

La industria de los brazos robóticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• FANUC CORPORATION (Japón)
• CORPORACIÓN ELÉCTRICA YASKAWA (Japón)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japón)
• ABB (Suecia)
• Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. (Japón)
• DENSO WAVE INCORPORATED (Japón)
• Rockwell Automation, Inc. (EE. UU.)
• NACHI-FUJIKOSHI CORP. (Japón)
• Universal Robots A/S (Dinamarca)
• Omron Corporation (Japón)
• Seiko Epson Corporation (Japón)
• Flexiv (EE. UU.)
• Robótica Asimov (India)
• Gridbots Technologies Private Limited (India)
• Dobot (China)

Últimos avances en el mercado global de brazos robóticos

• En enero de 2024, KUKA amplió su serie de robots colaborativos LBR iisy con la introducción de nuevos modelos con mayor capacidad de carga útil y funciones de seguridad basadas en IA. Diseñados para una interacción segura entre humanos y robots, estos cobots se dirigen a aplicaciones en el ensamblaje y la logística de productos electrónicos. La serie LBR iisy ofrece una programación simplificada y mayor flexibilidad, lo que la hace ideal para pymes y grandes fabricantes. Este lanzamiento refuerza el liderazgo de KUKA en el mercado de brazos robóticos colaborativos, especialmente en Europa y Asia-Pacífico.
• En octubre de 2023, Mecademic Robotics presentó el Meca500 R4, una versión mejorada de su brazo robótico industrial ultracompacto, diseñado para tareas de precisión en la fabricación de dispositivos electrónicos y médicos. El Meca500 R4 cuenta con sistemas de control mejorados basados ​​en IA y una repetibilidad optimizada, lo que garantiza una precisión superior para aplicaciones como el microensamblaje y la inspección. Este lanzamiento responde a la creciente demanda de brazos robóticos pequeños y de alta precisión, lo que refuerza la posición de Mecademic en el mercado global, especialmente en Norteamérica y Europa.
• En mayo de 2023, Amber Robotics lanzó Lucid-1, un brazo robótico compacto impulsado por IA, diseñado para los sectores de manufactura, salud y servicios. Con un peso inferior a 3 kilogramos, Lucid-1 ofrece una agilidad y flexibilidad excepcionales, garantizando una integración fluida en el flujo de trabajo. Su movimiento intuitivo impulsado por IA mejora la precisión, lo que lo hace ideal para tareas como el ensamblaje y la manipulación de materiales. Esta innovación refleja la creciente demanda de robótica ligera e impulsada por IA, mejorando la eficiencia y la adaptabilidad en todos los sectores.
• En febrero de 2023, Flexiv, fabricante estadounidense de brazos robóticos, se asoció con Handplus Robotics de Singapur para desarrollar soluciones de automatización inteligente personalizadas. Esta colaboración busca abordar la escasez de mano de obra y aumentar el retorno de la inversión mediante tecnologías avanzadas de brazos robóticos. Al integrar los brazos robóticos adaptativos de Flexiv con la experiencia de Handplus Robotics, la alianza mejora la eficiencia de la automatización en industrias como la electrónica y la logística. Dirigida al mercado de Asia-Pacífico, esta alianza refuerza su ventaja competitiva en robótica colaborativa.
• En enero de 2022, Yaskawa Electric Corporation adquirió acciones adicionales de Doolim-Yaskawa Electric Corporation Co., Ltd., un fabricante coreano líder especializado en sistemas robóticos de pintura y sellado. Esta decisión estratégica fortalece la presencia de Yaskawa en el mercado de brazos robóticos, especialmente en aplicaciones automotrices e industriales. Al aprovechar la experiencia y la participación de mercado de Doolim-Yaskawa, Yaskawa fortalece su presencia global, especialmente en Asia-Pacífico, a la vez que amplía su cartera de brazos robóticos de alta precisión para tareas especializadas.

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