Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos de endoscopia robótica: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de endoscopia robótica

• El tamaño del mercado global de dispositivos de endoscopia robótica se valoró en USD 2.49 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.46 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,65% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y la integración de la robótica y la IA para mejorar la precisión y los resultados en las intervenciones endoscópicas.
• Además, el aumento de las inversiones en automatización de la atención médica y la búsqueda de mejores tiempos de recuperación para los pacientes están posicionando a los sistemas de endoscopia robótica como un avance esencial en la tecnología quirúrgica. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de endoscopia robótica, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos de endoscopia robótica

• Los dispositivos de endoscopia robótica, diseñados para mejorar la visualización, la precisión y el control durante procedimientos mínimamente invasivos, se están volviendo esenciales en las salas quirúrgicas modernas de gastroenterología, urología y cirugía general debido a su destreza mejorada, imágenes en 3D y menor fatiga del cirujano.
• La creciente demanda de sistemas de endoscopia robótica se ve impulsada principalmente por la creciente incidencia de enfermedades crónicas que requieren endoscopia diagnóstica y terapéutica, la preferencia de los cirujanos por sistemas basados ​​en la precisión y los avances continuos en tecnologías asistidas por robótica.
• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de endoscopia robótica con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, impulsada por la presencia de empresas líderes en robótica médica, marcos de reembolso favorables y la rápida adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas, particularmente en los EE. UU., donde los hospitales están invirtiendo cada vez más en plataformas robóticas de próxima generación para mejorar los resultados quirúrgicos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de endoscopia robótica durante el período de pronóstico debido a las crecientes inversiones en atención médica, la creciente conciencia de las cirugías asistidas por robot y el aumento de los volúmenes de procedimientos.
• El segmento de alta definición (HD) dominó el mercado de dispositivos de endoscopia robótica con una participación de mercado del 63,9 % en 2024, impulsado por su claridad de imagen superior y precisión mejorada en procedimientos mínimamente invasivos, lo que permite mejores resultados diagnósticos y quirúrgicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de endoscopia robótica

Tendencias del mercado de dispositivos de endoscopia robótica

Avances tecnológicos en robótica y precisión en imágenes

• Una tendencia significativa y creciente en el mercado global de dispositivos de endoscopia robótica es la integración de robótica avanzada con imágenes de alta definición, IA y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión, la visualización y los resultados de los procedimientos en cirugías mínimamente invasivas. Estas innovaciones están revolucionando la endoscopia diagnóstica y terapéutica.
  • Por ejemplo, el módulo GI Genius de Medtronic utiliza IA para mejorar la detección de pólipos colorrectales durante la colonoscopia, proporcionando análisis de imágenes en tiempo real. De igual forma, Intuitive Surgical continúa desarrollando su plataforma da Vinci con capacidades endoscópicas asistidas por robot mejoradas para la disección y sutura precisa de tejidos.
• Los sistemas asistidos por IA ahora pueden analizar transmisiones de video en vivo para facilitar la toma de decisiones en tiempo real, detectar anomalías y sugerir rutas de navegación óptimas, lo que ayuda a los profesionales clínicos a realizar procedimientos más eficientes con mayor seguridad. Estos avances son especialmente importantes en aplicaciones complejas como la broncoscopia y la laparoscopia.
• El uso de robótica también reduce el error humano y la fatiga del operador durante procedimientos prolongados o técnicamente exigentes, lo que permite una mayor consistencia y repetibilidad en los resultados.
• La integración fluida de las plataformas de endoscopia robótica con los sistemas de información hospitalaria, los archivos de imágenes y las herramientas de consulta remota facilita entornos quirúrgicos más conectados y basados ​​en datos. Esto impulsa la transición hacia la medicina personalizada y de precisión al combinar la robótica con información específica del paciente.
• Esta tendencia hacia sistemas robóticos inteligentes basados ​​en IA está transformando los flujos de trabajo clínicos y estableciendo nuevos estándares en el diagnóstico y las intervenciones endoscópicas. Como resultado, empresas como EndoMaster y Medrobotics se centran cada vez más en plataformas robóticas flexibles y autónomas, diseñadas para aplicaciones endoscópicas especializadas.

Dinámica del mercado de dispositivos de endoscopia robótica

Conductor

Creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos y cirugía de precisión

• La creciente demanda mundial de cirugías mínimamente invasivas, impulsada por la necesidad de tiempos de recuperación más rápidos, estadías hospitalarias reducidas y menos complicaciones, es un importante impulsor del crecimiento en el mercado de dispositivos de endoscopia robótica.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Intuitive Surgical presentó un sistema robótico endoscópico mejorado con capacidades avanzadas de retroalimentación de fuerza y ​​estabilización de imagen destinadas a mejorar el rendimiento del cirujano y la seguridad del paciente.
• A medida que aumenta la conciencia de los pacientes y los proveedores de atención médica buscan soluciones que mejoren la eficiencia y los resultados clínicos, los sistemas de endoscopia robótica se están convirtiendo en herramientas integrales para el diagnóstico y el tratamiento basados ​​en la precisión.
• La capacidad de los sistemas robóticos para permitir movimientos más finos, mayor estabilidad y visualización mejorada es especialmente beneficiosa en procedimientos como la cirugía colorrectal, las biopsias pulmonares y la endoscopia ginecológica.
• Además, las crecientes inversiones en infraestructura sanitaria y la creciente disponibilidad de sistemas robóticos en hospitales y clínicas especializadas en todo el mundo están facilitando su adopción más amplia.
• La combinación de robótica avanzada, integración de datos y diseño ergonómico está impulsando la transición hacia prácticas quirúrgicas de próxima generación.

Restricción/Desafío

“Alto costo y complejidad técnica de los sistemas robóticos”

• El alto costo inicial de los sistemas de endoscopia robótica y los gastos de mantenimiento continuos representan una barrera importante para su adopción, en particular en países de ingresos bajos y medios y en centros de atención médica más pequeños con presupuestos de capital limitados.
  • Por ejemplo, los costos de adquisición y operación de sistemas como el sistema quirúrgico da Vinci o el sistema robótico Flex pueden ser prohibitivos sin una inversión institucional sustancial o políticas de reembolso favorables.
• Además, la pronunciada curva de aprendizaje y la necesidad de capacitación especializada para operar plataformas robóticas pueden obstaculizar la adopción clínica generalizada, especialmente entre cirujanos que no están familiarizados con la robótica.
• Los problemas de interoperabilidad y la falta de protocolos estandarizados para integrar sistemas de endoscopia robótica en la infraestructura de TI de atención médica existente también presentan desafíos.
• Si bien las plataformas robóticas ofrecen importantes beneficios a largo plazo, la inversión inicial y los requisitos de recursos pueden retrasar su implementación, en particular en los mercados emergentes.
• Superar estos obstáculos mediante innovaciones rentables, programas de capacitación escalables y una mejor interoperabilidad del sistema será crucial para expandir la presencia global de los dispositivos de endoscopia robótica.

Alcance del mercado de dispositivos de endoscopia robótica

El mercado está segmentado según tipo, producto, aplicación, usuarios finales, tecnología e indicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de dispositivos de endoscopia robótica se segmenta en sistemas de visualización de definición estándar (SD), sistemas de visualización de alta definición (HD) y otros. El segmento de sistemas de visualización de alta definición (HD) dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 63,9 % en 2024, gracias a su claridad de imagen superior, que permite a los cirujanos detectar anomalías con mayor precisión y realizar intervenciones más precisas. Los sistemas HD se están convirtiendo en el estándar en los centros de salud avanzados debido a su papel fundamental en la mejora de los resultados de los procedimientos endoscópicos complejos.

Se espera que el segmento de sistemas de visualización de definición estándar (SD) experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, debido a su menor costo y rendimiento suficiente para los procedimientos de rutina.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de dispositivos de endoscopia robótica se segmenta en dispositivos terapéuticos y de diagnóstico. El segmento terapéutico dominó el mercado con una participación en los ingresos del 57,9 % en 2024, gracias al creciente uso de plataformas robóticas en procedimientos intervencionistas como la resección de tumores, la extirpación de pólipos y la colocación de stents. La precisión, la estabilidad y la mínima invasión de estos sistemas los hacen altamente eficaces en cirugías complejas.

Se proyecta que el segmento de diagnóstico crecerá de manera constante durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de detección temprana de trastornos gastrointestinales y pulmonares utilizando técnicas asistidas por robot que brindan mayor visibilidad y control.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de dispositivos de endoscopia robótica se segmenta en colonoscopia, broncoscopia, laparoscopia y otras. La colonoscopia lideró el segmento de aplicaciones con una cuota de mercado del 35,2 % en 2024, impulsada por la creciente prevalencia del cáncer colorrectal y la adopción de plataformas robóticas para la detección y extirpación precisa de pólipos. La colonoscopia robótica ofrece una navegación mejorada, visualización en tiempo real y menor incomodidad, lo que fomenta su uso tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

Se anticipa que la broncoscopia experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente incidencia de trastornos pulmonares y el uso creciente de navegación asistida por robot para biopsias en áreas de difícil acceso de los pulmones.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de dispositivos de endoscopia robótica se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria y otros. Los hospitales obtuvieron la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 68,1 %, en 2024, gracias al mayor volumen de cirugías, la disponibilidad de infraestructura avanzada y la capacidad de invertir en sistemas robóticos de alto costo. Los hospitales también sirven como centros de capacitación, lo que fomenta la adopción generalizada de plataformas robóticas.

Se proyecta que los centros quirúrgicos ambulatorios crecerán al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsados ​​por el cambio hacia procedimientos ambulatorios y la demanda de entornos de tratamiento rentables y eficientes que aún aprovechen la precisión robótica.

• Por tecnología

En cuanto a la tecnología, el mercado de dispositivos de endoscopia robótica se segmenta en inmunoensayo, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación de nueva generación (NGS), citometría de flujo y otras tecnologías. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) dominó el mercado con una participación del 32,7 % en 2024, gracias a su amplio uso en el diagnóstico molecular en tiempo real durante procedimientos guiados por robot, en particular para la detección y estadificación del cáncer.

Se espera que NGS experimente la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, debido a su capacidad para proporcionar información genómica integral durante la elaboración de perfiles tumorales endoscópicos, mejorando la precisión de los tratamientos contra el cáncer asistidos por robot.

• Por indicación

Según la indicación, el mercado de dispositivos de endoscopia robótica se segmenta en cáncer de pulmón, cáncer colorrectal, melanoma y otros tipos de cáncer. El cáncer colorrectal fue la indicación dominante en 2024, representando el 38,9 % de la cuota de mercado. Esto se debe en gran medida al énfasis mundial en la detección y el tratamiento tempranos, donde la colonoscopia robótica ofrece mejoras significativas en las tasas de detección y los resultados quirúrgicos.

Se proyecta que el cáncer de pulmón experimentará un crecimiento notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de plataformas de broncoscopia robótica para la biopsia temprana y la localización de nódulos pulmonares.

Análisis regional del mercado de dispositivos de endoscopia robótica

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de endoscopia robótica con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, impulsada por la presencia de empresas líderes en robótica médica, marcos de reembolso favorables y la rápida adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas, particularmente en los EE. UU., donde los hospitales están invirtiendo cada vez más en plataformas robóticas de próxima generación para mejorar los resultados quirúrgicos.
• Los proveedores de atención médica de la región prefieren cada vez más los sistemas de endoscopia robótica debido a su mayor precisión, tiempos de recuperación del paciente más cortos e integración con plataformas de salud digital para obtener mejores resultados clínicos.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por políticas de reembolso favorables, una creciente población de ancianos que requiere procedimientos de diagnóstico frecuentes e inversiones sustanciales en investigación y desarrollo, posicionando a América del Norte como un impulsor clave de la innovación y el crecimiento en tecnologías de endoscopia robótica.

Análisis del mercado de dispositivos de endoscopia robótica en EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos de endoscopia robótica captó la mayor participación en los ingresos, con un 79,5 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta demanda de procedimientos mínimamente invasivos y la rápida adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas. Fabricantes líderes, una infraestructura sanitaria consolidada y políticas de reembolso favorables impulsan aún más la expansión del mercado. El aumento del uso de colonoscopias y broncoscopias asistidas por robot, sumado a las continuas inversiones en I+D, posiciona a EE. UU. como líder mundial en innovación en endoscopia robótica.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de endoscopia robótica

Se proyecta que el mercado europeo de dispositivos de endoscopia robótica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales y pulmonares y la creciente inversión en robótica sanitaria. El énfasis de la región en la detección temprana de enfermedades y la medicina de precisión, junto con los estrictos estándares regulatorios, impulsa la demanda. La adopción de la endoscopia robótica es especialmente destacada en Alemania, Francia y el Reino Unido, donde los sistemas hospitalarios están modernizando los procedimientos quirúrgicos para mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.

Análisis del mercado de dispositivos de endoscopia robótica en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de dispositivos de endoscopia robótica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por una mayor concienciación sobre la detección temprana del cáncer, especialmente el colorrectal y el de pulmón. El sólido sistema de salud pública (NHS) del país y las alianzas con empresas de tecnología médica están fomentando la adopción del diagnóstico asistido por robótica. Además, el enfoque del Reino Unido en reducir la acumulación de cirugías y mejorar los resultados de los pacientes tras la pandemia ha impulsado una mayor inversión en plataformas robóticas en los principales hospitales.

Análisis del mercado de dispositivos de endoscopia robótica en Alemania

Se espera que el mercado alemán de dispositivos de endoscopia robótica se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por el liderazgo del país en innovación en tecnología médica. El elevado gasto sanitario, la creciente demanda de herramientas quirúrgicas automatizadas y una sólida red hospitalaria respaldan su adopción. El énfasis en las técnicas mínimamente invasivas y la precisión en el diagnóstico e intervenciones oncológicas impulsan aún más la demanda de dispositivos de endoscopia robótica en entornos sanitarios públicos y privados.

Análisis del mercado de dispositivos de endoscopia robótica en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de dispositivos de endoscopia robótica en Asia-Pacífico crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión del acceso a la atención médica, el aumento de la carga de enfermedades y el aumento de la inversión en infraestructura médica en países como China, Japón e India. Las iniciativas de salud digital impulsadas por los gobiernos y la creciente preferencia por herramientas quirúrgicas avanzadas están impulsando su adopción. La existencia de capacidades de fabricación rentables también favorece la asequibilidad y una mayor adopción de sistemas de endoscopia robótica en toda la región.

Análisis del mercado de dispositivos de endoscopia robótica en Japón

El mercado japonés de dispositivos de endoscopia robótica está en constante crecimiento, impulsado por la apuesta del país por las tecnologías sanitarias avanzadas y las altas tasas de detección del cáncer colorrectal. El envejecimiento de la población japonesa y la gran importancia de la seguridad del paciente impulsan la adopción de sistemas de endoscopia asistida por robot para una mayor precisión y la reducción de los riesgos de los procedimientos. Además, el sólido ecosistema tecnológico médico japonés impulsa el desarrollo de plataformas robóticas compactas y fáciles de usar, adaptadas a las necesidades de los hospitales locales.  

Análisis del mercado de dispositivos de endoscopia robótica en India

El mercado indio de dispositivos de endoscopia robótica registró la mayor participación en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el auge de la clase media, la rápida urbanización y la creciente inversión en atención médica privada. El país observa una creciente concienciación sobre la detección temprana del cáncer y las cirugías mínimamente invasivas. Programas gubernamentales de apoyo como Ayushman Bharat y la creciente penetración de la robótica médica en ciudades de primer y segundo nivel están acelerando el crecimiento del mercado, con la expansión de la presencia de actores nacionales e internacionales.

Cuota de mercado de dispositivos de endoscopia robótica

La industria de dispositivos de endoscopia robótica está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Intuitive Surgical, Inc. (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Olympus Corporation (Japón)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Asensus Surgical, Inc. (EE. UU.)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japón)
• Brainlab AG (Alemania)
• EndoMaster Pte Ltd (Singapur)
• Avateramedical GmbH (Alemania)
• Corporación Medrobotics (EE. UU.)
• Karl Storz SE & Co. KG (Alemania)
• CMR Surgical Ltd. (Reino Unido)
• Smith & Nephew (Reino Unido)
• Shanghai MicroPort Endoscopy Co., Ltd. (China)
• Ambu A/S (Dinamarca)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Think Surgical, Inc. (EE. UU.)
• Veran Medical Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Richard Wolf GmbH (Alemania)
• Scivita Tecnología Médica Co., Ltd. (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de dispositivos de endoscopia robótica?

• En abril de 2024, Medtronic plc expandió su plataforma de endoscopia basada en IA, GI Genius, a múltiples mercados globales, incluyendo Asia-Pacífico y Europa. Esta expansión busca mejorar las capacidades de detección del cáncer colorrectal mediante la integración de la detección de pólipos asistida por IA con procedimientos endoscópicos robóticos. Este desarrollo refuerza la estrategia de Medtronic de combinar inteligencia artificial y robótica para lograr diagnósticos más precisos y eficientes en procedimientos mínimamente invasivos.
• En marzo de 2024, Intuitive Surgical Inc. anunció las mejoras de última generación de sus sistemas endoscópicos asistidos por robot, en particular en su plataforma da Vinci. Las actualizaciones incluyen una articulación mejorada de los brazos endoscópicos y reconocimiento de tejidos en tiempo real mediante aprendizaje automático. Estas mejoras están diseñadas para optimizar los resultados quirúrgicos y ampliar la usabilidad de la endoscopia robótica en procedimientos complejos como la broncoscopia y las intervenciones torácicas.
• En febrero de 2024, Olympus Corporation lanzó el sistema de endoscopia EVIS X1 con funcionalidad de soporte robótico en mercados europeos selectos. Esta plataforma integra funciones basadas en IA con herramientas de navegación robótica para mejorar la visualización y la eficiencia de los procedimientos en el diagnóstico gastrointestinal. Este lanzamiento demuestra el enfoque continuo de Olympus en el avance de la precisión y la automatización en la tecnología endoscópica.
• En enero de 2024, Asensus Surgical, Inc. anunció nuevas alianzas clínicas para ampliar la adopción de su sistema quirúrgico Senhance, una plataforma laparoscópica digital que combina retroalimentación háptica y asistencia robótica. Estas colaboraciones buscan aumentar la implementación del sistema en hospitales de Latinoamérica y Europa del Este, promoviendo la cirugía endoscópica asistida por robot en mercados emergentes.
• En diciembre de 2023, Brainlab AG presentó una novedosa plataforma asistida por robot para neurocirugía endoscópica, que combina visualización de alta definición, navegación en tiempo real y estabilidad robótica. Este lanzamiento marca la entrada de Brainlab en el campo de la endoscopia robótica, con el objetivo de mejorar la precisión y minimizar el riesgo en procedimientos endoscópicos de tumores cerebrales y columna vertebral, lo que indica una creciente diversificación en las aplicaciones de la endoscopia robótica.

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