Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de visión robótica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de visión robótica

• El tamaño del mercado global de visión robótica se valoró en USD 3,13 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 6,02 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de automatización, una mayor precisión en la fabricación y los avances en las tecnologías de visión impulsadas por IA, junto con la creciente adopción en diversas industrias para mejorar la productividad y la eficiencia.
• La creciente conciencia de los beneficios de los sistemas de visión robótica para mejorar el control de calidad, reducir los costos operativos y permitir la toma de decisiones en tiempo real está impulsando aún más la demanda en aplicaciones industriales y comerciales.

Análisis del mercado de visión robótica

• El mercado de visión robótica está experimentando un sólido crecimiento a medida que las industrias adoptan cada vez más la automatización para mejorar la eficiencia operativa y la precisión en tareas como ensamblaje, selección de contenedores y manipulación de materiales.
• La creciente demanda de sistemas de visión avanzados tanto en industrias de alta tecnología como tradicionales está alentando a los fabricantes a innovar con cámaras de alta resolución, software de aprendizaje profundo y soluciones de visión 3D/4D para aplicaciones complejas.
• América del Norte dominó el mercado de visión robótica con la mayor participación en los ingresos del 34,7 % en 2024, impulsada por un sector de automatización industrial maduro e inversiones significativas en tecnologías de IA y visión artificial.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida industrialización, la creciente adopción de la automatización en la fabricación y las crecientes inversiones en fábricas inteligentes, particularmente en países como China, Japón e India.
• El segmento de sistemas de visión 2D dominó la mayor cuota de mercado, con un 55%, en 2024, gracias a su rentabilidad, facilidad de integración y amplio uso en aplicaciones industriales como la lectura de códigos de barras, la detección de presencia y tareas básicas de inspección. Su fiabilidad y madurez los hacen ideales para la automatización a gran escala en industrias como la automoción, la electrónica y el embalaje.

Alcance del informe y segmentación del mercado de visión robótica       

Tendencias del mercado de visión robótica

Aumento de la integración del software de IA y aprendizaje profundo

• El mercado global de visión robótica está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de Inteligencia Artificial (IA) y software de aprendizaje profundo, mejorando las capacidades de los sistemas de visión robótica.
• Estas tecnologías permiten el procesamiento y análisis avanzado de imágenes, lo que proporciona conocimientos más profundos sobre el reconocimiento de objetos, la comprensión de la escena y la optimización de tareas.
• Las soluciones de visión robótica impulsadas por IA facilitan la toma de decisiones proactiva, identificando posibles defectos o ineficiencias en los procesos de fabricación antes de que se agraven, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos.
• Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas de visión impulsadas por IA que analizan piezas complejas en tiempo real para optimizar tareas como la selección de contenedores, la inspección de calidad y el ensamblaje, particularmente en las industrias automotriz y electrónica.
• Esta tendencia mejora la precisión y adaptabilidad de los sistemas de visión robótica, haciéndolos más atractivos para los usuarios finales industriales y comerciales.
• Los algoritmos de aprendizaje profundo pueden procesar grandes conjuntos de datos de cámaras y sensores, lo que permite a los robots detectar patrones complejos, como defectos superficiales, formas irregulares o movimientos dinámicos de objetos.

Dinámica del mercado de la visión robótica

Conductor

Creciente demanda de automatización y precisión en la fabricación

• La creciente demanda de automatización en las industrias, impulsada por la necesidad de precisión, eficiencia y producción de alta calidad, es un impulsor importante del mercado global de visión robótica.
• Los sistemas de visión robótica mejoran los procesos de fabricación al permitir tareas como el ensamblaje automatizado, la selección de contenedores y la manipulación de materiales con alta precisión y repetibilidad.
• Las iniciativas gubernamentales, como las campañas “Hecho en China 2025” de China y “Hecho en India” de la India, están promoviendo la automatización industrial, impulsando aún más la adopción de sistemas de visión robótica.
• La proliferación de la Industria 4.0 y los avances en las tecnologías IoT y 5G permiten un procesamiento de datos más rápido y retroalimentación en tiempo real, lo que respalda sofisticadas aplicaciones robóticas guiadas por visión.
• Los fabricantes están integrando cada vez más sistemas de visión 3D y 4D como características estándar para cumplir con estrictos estándares de calidad y mejorar la eficiencia operativa en industrias como la automotriz, la electrónica y la de alimentos y bebidas.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• La elevada inversión inicial requerida para los componentes de hardware y la integración de software, como los algoritmos de aprendizaje profundo, plantea una barrera importante para la adopción, en particular para las pequeñas y medianas empresas en los mercados emergentes.
• La integración de sistemas de visión robótica en configuraciones de fabricación existentes puede ser compleja y costosa, y requiere experiencia especializada y actualizaciones de infraestructura.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son un desafío importante, ya que los sistemas de visión robótica recopilan y procesan grandes volúmenes de datos confidenciales, como métricas de producción y patrones operativos, lo que aumenta los riesgos de infracciones o mal uso.
• El panorama regulatorio fragmentado en las regiones con respecto a la privacidad de los datos y la ciberseguridad complica el cumplimiento para los fabricantes y proveedores de servicios globales.
• Estos factores pueden disuadir la adopción en mercados o regiones sensibles a los costos con mayor conciencia de la privacidad de los datos, lo que limita el crecimiento del mercado en ciertos segmentos.

Alcance del mercado de visión robótica

El mercado está segmentado según el tipo de oferta, componente, aplicación, usuario final, industria del usuario final y implementación.

• Por tipo de oferta

Según el tipo de oferta, el mercado global de visión robótica se segmenta en sistemas de visión 2D, 3D y 4D. El segmento de sistemas de visión 2D dominó la mayor cuota de mercado, con un 55%, en 2024, gracias a su rentabilidad, facilidad de integración y amplio uso en aplicaciones industriales como la lectura de códigos de barras, la detección de presencia y tareas básicas de inspección. Su fiabilidad y madurez los hacen ideales para la automatización a gran escala en industrias como la automoción, la electrónica y el embalaje.

Se prevé que el segmento de sistemas de visión 3D registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en IA, análisis espacial y aprendizaje automático. Estos sistemas proporcionan percepción de profundidad y conciencia espacial, lo que facilita tareas complejas como la selección de contenedores, el seguimiento de objetos y el ensamblaje de precisión, especialmente en las industrias automotriz y farmacéutica. A pesar de los mayores costos y la complejidad de la implementación, su capacidad para manejar orientaciones de objetos y condiciones de superficie variables impulsa su adopción. El segmento de sistemas de visión 4D, aunque emergente, sigue siendo un nicho debido a la investigación en curso y las limitadas aplicaciones comerciales.

• Por componente

En función de los componentes, el mercado global de visión robótica se segmenta en cámaras, iluminación LED, óptica, procesadores y controladores, capturadores de imágenes y software de aprendizaje profundo. El segmento de hardware, en particular las cámaras, representó la mayor participación en los ingresos (70%) en 2024, debido al papel crucial de las tecnologías de imagen avanzadas, como los sensores CMOS, en los sistemas de visión robótica. La demanda de cámaras inteligentes de alta resolución con capacidades de procesamiento integradas respalda su dominio en aplicaciones que requieren precisión y análisis en tiempo real.

Se proyecta que el segmento de software de aprendizaje profundo crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la integración de la IA y el aprendizaje automático para el reconocimiento avanzado de objetos, la toma de decisiones en tiempo real y la inspección adaptativa. Los avances en software permiten que los sistemas de visión robótica se adapten a entornos complejos y dinámicos, lo que aumenta la eficiencia en industrias como la electrónica y la logística. La creciente asequibilidad de las cámaras inteligentes y los potentes paquetes de software acelera aún más esta tendencia.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de visión robótica se segmenta en ensamblaje, selección de contenedores y manipulación de materiales. El segmento de manipulación de materiales captó la mayor participación en los ingresos, gracias a su amplio uso para reducir los costos laborales, aumentar el tiempo de producción y mejorar la seguridad en sectores como la automoción, la logística y la alimentación y bebidas. Los sistemas de visión robótica optimizan tareas como la clasificación, la selección y la paletización, garantizando así la eficiencia operativa.

Se prevé que el segmento de bin picking crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en visión 3D e IA, que permiten a los robots gestionar entornos desestructurados y objetos con orientación aleatoria. Esto es especialmente valioso en la fabricación de automóviles y productos electrónicos, donde la precisión y la flexibilidad son cruciales para tareas como el seguimiento de objetos y la elaboración de perfiles de productos.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de visión robótica se segmenta en usuarios finales industriales y comerciales. El segmento industrial dominó la mayor participación en los ingresos, gracias a la adopción generalizada de sistemas de visión robótica en la fabricación para el control de calidad, la inspección y la automatización. Industrias como la automotriz y la electrónica dependen en gran medida de estos sistemas para garantizar una producción sin defectos y una alta eficiencia.

Se prevé que el segmento comercial presente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de aplicaciones en logística, atención médica y sistemas de transporte inteligentes. La demanda de visión robótica en entornos comerciales se ve impulsada por la necesidad de automatización del almacenamiento, la gestión de inventario en tiempo real y la navegación autónoma, especialmente en Norteamérica y Asia-Pacífico.

• Por industria del usuario final

Según la industria del usuario final, el mercado global de visión robótica se segmenta en automoción, electricidad y electrónica, aeroespacial y defensa, y alimentos y bebidas. El segmento automotriz registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por los altos niveles de automatización en la fabricación para tareas como la soldadura de precisión, la alineación de piezas y la inspección de calidad. Grandes fabricantes de automóviles, como Toyota y Tesla, integran sistemas de visión avanzados para mejorar la eficiencia de la producción y garantizar la calidad.

Se proyecta que el segmento de alimentos y bebidas crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda mundial de alimentos envasados, los estrictos estándares de seguridad y la adopción de sistemas de visión para la clasificación, selección y control de calidad. La necesidad de higiene, consistencia y cumplimiento normativo en la producción de alimentos acelera la implementación de sistemas de visión robótica.

• Por implementación

En función de su implementación, el mercado global de visión robótica se segmenta en sistemas de guiado robótico y células robóticas. Los sistemas de guiado robótico dominaron la cuota de mercado gracias a su flexibilidad e integración con robots guiados por visión para tareas como navegación, pick-and-place y ensamblaje en diversas industrias. Estos sistemas mejoran la precisión y reducen los errores en entornos dinámicos.

Se prevé que el segmento de celdas robóticas experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por su uso en entornos altamente automatizados y autónomos para procesos de fabricación complejos. Las celdas robóticas, equipadas con sistemas de visión avanzados, se utilizan cada vez más en las industrias automotriz y electrónica para tareas que requieren alta precisión y repetibilidad.

Análisis regional del mercado de visión robótica

• América del Norte dominó el mercado de visión robótica con la mayor participación en los ingresos del 34,7 % en 2024, impulsada por un sector de automatización industrial maduro e inversiones significativas en tecnologías de IA y visión artificial.
• Los consumidores y las industrias priorizan los sistemas de visión robótica para mejorar la precisión de la automatización, mejorar el control de calidad y garantizar la seguridad en los procesos de fabricación, particularmente en regiones con infraestructura tecnológica avanzada.
• El crecimiento está respaldado por avances en IA, aprendizaje profundo y tecnologías de visión 3D, junto con una creciente adopción en aplicaciones industriales y comerciales, incluido el ensamblaje, la selección de contenedores y el manejo de materiales.

Perspectivas del mercado de visión robótica en EE. UU.

El mercado estadounidense de visión robótica captó la mayor cuota de ingresos, con un 74,9 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de automatización en la fabricación de automóviles y productos electrónicos, y la creciente concienciación sobre los beneficios de la visión robótica para la inspección de calidad y la optimización de procesos. La tendencia hacia la fabricación inteligente y las iniciativas gubernamentales de apoyo, como la Iniciativa Nacional de Robótica, impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de la visión robótica en sistemas robóticos, tanto de fabricantes de equipos originales (OEM) como de posventa, crea un sólido ecosistema de mercado.

Perspectivas del mercado de visión robótica en Europa

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de visión robótica, impulsado por estrictos estándares de calidad y un fuerte énfasis en la automatización industrial. Las industrias buscan sistemas de visión que mejoren la precisión en aplicaciones como el ensamblaje y la manipulación de materiales, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normativas de seguridad. El crecimiento es notable tanto en nuevas instalaciones robóticas como en proyectos de modernización, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción debido a los sectores de fabricación avanzados y las preocupaciones medioambientales.

Perspectivas del mercado de visión robótica del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de sistemas de visión robótica, impulsado por la demanda de una mayor automatización en la fabricación y la logística. El creciente interés en aplicaciones de precisión como la selección de contenedores y la inspección de calidad, junto con la creciente concienciación sobre las ventajas en seguridad y eficiencia, fomenta su adopción. La evolución de las normativas de automatización industrial influye en la implementación de sistemas de visión, equilibrando los avances tecnológicos con el cumplimiento normativo.

Perspectivas del mercado de visión robótica en Alemania

Se espera que Alemania experimente un rápido crecimiento en sistemas de visión robótica, gracias a su avanzado sector manufacturero y al gran interés del consumidor por la eficiencia y precisión de la automatización. Las industrias alemanas prefieren sistemas de visión tecnológicamente avanzados, como los sistemas 3D y 4D, que mejoran la precisión del ensamblaje y contribuyen a una producción energéticamente eficiente. La integración de estos sistemas en soluciones premium de fabricación y posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectivas del mercado de visión robótica en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento, impulsado por la expansión de la automatización industrial y el aumento de las inversiones en países como China, Japón y Corea del Sur. La creciente concienciación sobre el control de calidad, la seguridad y la eficiencia en aplicaciones como la manipulación y el ensamblaje de materiales está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la Industria 4.0 y la fabricación inteligente, como la iniciativa "Hecho en China 2025" de China, impulsan aún más la adopción de sistemas avanzados de visión robótica.

Perspectivas del mercado de visión robótica en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de visión robótica debido a la fuerte preferencia de los consumidores por sistemas de visión de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la precisión y la seguridad en la fabricación. La presencia de importantes empresas de automatización como FANUC y KEYENCE, junto con la integración de sistemas de visión en soluciones robóticas OEM, acelera la penetración en el mercado. El creciente interés en las soluciones de automatización posventa también contribuye a este crecimiento.

Perspectivas del mercado de visión robótica en China

China posee la mayor participación en el mercado de visión robótica de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida industrialización, la creciente densidad de robots y la creciente demanda de soluciones de automatización en los sectores automotriz y electrónico. La creciente base manufacturera del país y su enfoque en fábricas inteligentes impulsan la adopción de sistemas de visión avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de la visión robótica

La industria de la visión robótica está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cognex Corporation (EE. UU.)
• KEYENCE CORPORATION (Japón)
• Teledyne Technologies Inc. (EE. UU.)
• Omron Corporation (Japón)
• FANUC CORPORATION (Japón)
• SICK AG (Alemania)
• Atlas Copco AB (Suecia)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Zebra Technologies Corp. (EE. UU.)
• ABB (Suiza)
• Tordivel AS (Noruega)
• Advantech (Taiwán)
• ISRA Visio (Alemania)
• Basler AG (Alemania)
• National Instruments Corporation (EE. UU.)
• Hexagon AB (Suecia)
• Yaskawa America, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de visión robótica?

• En noviembre de 2024, AMETEK, Inc. anunció la adquisición de Virtek Vision International, empresa canadiense reconocida por sus proyectores láser 3D, cámaras inteligentes y sistemas de control de calidad basados ​​en IA. Esta estrategia amplía la cartera de soluciones de visión artificial de AMETEK, mejorando sus capacidades en ensamblaje automatizado, inspección de precisión y eficiencia de fabricación en industrias como la aeroespacial, la defensa y otros sectores de alta tecnología. Las tecnologías de Virtek complementan la oferta actual de AMETEK, en particular dentro de su división Creaform, y operarán bajo el Grupo de Instrumentos Electrónicos (EIG) de AMETEK.
• En septiembre de 2024, Ricoh Norteamérica y Agility Robotics anunciaron una alianza estratégica para impulsar soluciones de almacenamiento automatizado y dar soporte a flotas de robots humanoides. Ricoh amplió su programa Service Advantage para ayudar a Agility Robotics, creadora del robot bípedo de manipulación móvil (MMR) Digit®, a expandir sus capacidades de servicio en Norteamérica. La colaboración se centra en el mantenimiento y la implementación de robots Digit y Agility Arc™, la plataforma de automatización en la nube de Agility, que optimiza la gestión de flotas de robots. Esta alianza mejora el tiempo de actividad, la seguridad y la escalabilidad de las operaciones logísticas, lo que supone un paso significativo en la comercialización de la robótica humanoide para aplicaciones industriales.
• En mayo de 2024, Nikon Corporation lanzó un nuevo sistema de visión robótica industrial, que incluye los modelos NSP-150-1, NSP-250-1 y NSP-500-1. Este sistema, que se acopla a un brazo robótico industrial, utiliza una combinación de cámaras 2D y 3D con tecnología de procesamiento de imágenes de alta velocidad para permitir la selección de contenedores y otras tareas de alta precisión a velocidades de hasta 250 fotogramas por segundo (fps). El sistema está diseñado para mejorar la productividad y reducir la mano de obra en diversas industrias, incluida la manufactura.
• En mayo de 2024, Omron Automation y NEURA Robotics GmbH anunciaron una alianza estratégica para mejorar la eficiencia de la fabricación mediante tecnologías avanzadas de automatización cognitiva basadas en IA. Esta colaboración se destacó con la presentación de la nueva serie de robots cognitivos inteligentes (iCR) de Omron en la feria Automate. El iCR, basado en la línea MAiRA de NEURA, incorpora un sensor de visión 3D integrado y una interfaz de usuario intuitiva, lo que demuestra la capacidad de selección de contenedores en 3D.
• En enero de 2024, Techman Robot presentó su serie TM AI Cobot, un robot colaborativo todo en uno que integra un brazo robótico preciso, un motor de inferencia de IA y un sistema avanzado de visión inteligente. Esta serie está diseñada para impulsar la Industria 4.0 al ofrecer capacidades como pick and place, inspección óptica automatizada (AOI) y soldadura. La visión artificial del cobot elimina la necesidad de cámaras de terceros y se integra a la perfección en los flujos de trabajo existentes.

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