Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de software de impuestos sobre las ventas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de software de impuestos sobre las ventas

• El tamaño del mercado global de software de impuestos sobre las ventas se valoró en USD 10.38 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 20.53 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,9% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente ausencia de infraestructura de calidad requerida para las operaciones eficientes de estos servicios y el aumento de la demanda de profesionales capacitados.
• Además, el aumento de las preocupaciones respecto de la seguridad de los datos confidenciales de una empresa con la implementación de estos servicios en la nube son los principales factores, entre otros, que restringen el crecimiento del mercado y desafiarán aún más el mercado de software de impuestos sobre las ventas en el período de pronóstico mencionado anteriormente.

Análisis del mercado de software de impuestos sobre las ventas

• El software de impuestos sobre las ventas se define como un servicio tecnológico proporcionado por diversas organizaciones financieras y de TI que, en esencia, ayuda a particulares y empresas a declarar los impuestos correspondientes a sus ventas comerciales. Este software está conectado directamente con las autoridades de una región específica, registrando así todas las regulaciones y los cumplimientos que una empresa comercial o un particular debe cumplir, facilitando la declaración de impuestos y el flujo de trabajo. 
• América del Norte domina el mercado de software de impuesto sobre las ventas con la mayor participación en los ingresos del 57,32% en 2025, caracterizado por el aumento en los niveles de cantidades de transacciones y los montos correspondientes a estas transacciones dan como resultado un proceso complicado de presentación de impuestos en esta región.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de software de impuestos sobre las ventas durante el período de pronóstico debido a la penetración significativa de Internet y la computación en la nube que resulta en una mayor adopción de estos servicios es un factor crucial que acelera el crecimiento del mercado.
• Se espera que el segmento de gestión de impuestos sobre el uso del consumidor domine el mercado de software de impuestos sobre las ventas con una participación de mercado del 41,53 % en 2025, impulsado por sus crecientes necesidades de cumplimiento normativo y sus crecientes actividades de comercio electrónico.

Alcance del informe y segmentación del mercado de software de impuestos sobre las ventas 

Tendencias del mercado del software de impuestos sobre las ventas

“ Aumento de la adopción de soluciones de impuestos sobre las ventas basadas en la nube ”

• La transición hacia software de impuestos sobre las ventas basado en la nube es una de las tendencias más importantes que definen el mercado actual. Las empresas prefieren las plataformas en la nube porque ofrecen fácil acceso, actualizaciones automáticas y escalabilidad sin elevados costes iniciales. Las soluciones en la nube también permiten a las empresas integrar la gestión fiscal con otros sistemas ERP o contables basados ​​en la nube, optimizando así los flujos de trabajo.
• Esta tendencia se debe a la necesidad de calcular las tasas impositivas en tiempo real y el cumplimiento normativo inmediato en múltiples regiones. El software en la nube reduce la complejidad del mantenimiento de la infraestructura local y facilita el trabajo remoto.
• Además, a medida que las leyes tributarias evolucionan rápidamente, las plataformas en la nube pueden implementar actualizaciones oportunas para garantizar el cumplimiento continuo. Esta tendencia es especialmente fuerte entre las pequeñas y medianas empresas que se benefician de precios flexibles basados ​​en suscripciones. En general, la adopción de la nube está ayudando a las empresas a mantenerse ágiles y cumplir con las normativas en un panorama tributario en constante cambio.
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, Vertex Inc. amplió sus servicios de automatización fiscal en la nube con el lanzamiento de nuevas funciones de integración para plataformas ERP populares. Esta medida ayuda a las empresas a conectar el cumplimiento fiscal con sus sistemas financieros más amplios sin problemas. La actualización de Vertex mejora la precisión en tiempo real y reduce la presentación manual de impuestos.

Dinámica del mercado del software de impuestos sobre las ventas

Conductor

“Creciente complejidad de las regulaciones tributarias”

• Uno de los principales factores que impulsan el mercado de software de impuestos sobre las ventas es la creciente complejidad de las leyes tributarias a nivel mundial. Los gobiernos actualizan constantemente las regulaciones, introducen nuevas normas y amplían las jurisdicciones fiscales. Las empresas deben adaptarse a estos cambios para evitar costosas sanciones y multas.
• La gestión manual de impuestos se vuelve abrumadora y propensa a errores al gestionar ventas multiestatales o internacionales. Por ello, las empresas recurren a soluciones de software automatizadas para cumplir con las normativas y reducir el riesgo. Estas herramientas ayudan a interpretar leyes complejas, calcular impuestos con precisión y agilizar los procesos de declaración.
• La demanda es especialmente alta entre empresas con grandes volúmenes de transacciones o ventas transfronterizas. Este factor impulsa el crecimiento continuo del mercado, ya que las empresas priorizan la eficiencia del cumplimiento normativo.
  • Por ejemplo, en abril de 2025, Avalara mejoró su software de cumplimiento tributario para rastrear y actualizar automáticamente los cambios en la normativa fiscal regional. Esta función ayuda a las empresas a mantenerse al día con las leyes en constante evolución, reduciendo los riesgos de incumplimiento y ahorrando tiempo. La actualización de Avalara refleja la necesidad de soluciones tributarias adaptables en un entorno regulatorio complejo.

Restricción/Desafío

“ Altos costos de implementación y mantenimiento ”

• Un desafío importante que frena la adopción de software de impuestos sobre las ventas es el alto costo de implementación y mantenimiento continuo. Las pequeñas y medianas empresas suelen tener dificultades para invertir en software fiscal sofisticado debido a limitaciones presupuestarias.
• La configuración inicial requiere la integración con los sistemas ERP o de contabilidad existentes, lo cual puede ser complejo y costoso. Además, las actualizaciones periódicas del software y la capacitación incrementan los costos operativos. Estas barreras financieras disuaden a algunas empresas de cambiar de procesos manuales o semiautomatizados a soluciones totalmente automatizadas.
• Además, la personalización necesaria para cumplir con las leyes fiscales regionales específicas puede incrementar aún más los gastos. Como resultado, el costo sigue siendo una limitación importante, especialmente para las startups y las pequeñas empresas.
  • Por ejemplo, en mayo de 2025, Thomson Reuters informó sobre los comentarios de varias pymes que señalaban los altos costos como un obstáculo para adoptar su software tributario ONESOURCE. La compañía respondió lanzando planes de suscripción más asequibles dirigidos a las pequeñas empresas, abordando así esta limitación clave del mercado.

Alcance del mercado del software de impuestos sobre las ventas

El mercado está segmentado según la solución, el modelo de implementación, la vertical industrial, la aplicación y los usuarios finales.

• Por solución

Según el tipo de solución, el mercado de software de impuestos sobre las ventas se segmenta en gestión de impuestos sobre el consumo, declaración automática de impuestos, gestión de certificados de exención y otros. Se prevé que este segmento domine el mercado de software de impuestos sobre las ventas con una cuota de mercado del 41,53 % en 2025, impulsado por las crecientes necesidades de cumplimiento normativo y el crecimiento del comercio electrónico.

Se prevé que el segmento de declaración de impuestos automática registre la tasa de crecimiento más rápida, del 26,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de declaraciones de impuestos simplificadas y sin errores. Las empresas buscan reducir la carga de trabajo manual y evitar sanciones mediante el cumplimiento normativo automatizado. Los avances en IA y tecnología en la nube aceleran aún más esta tendencia.

• Por modelo de implementación

Según el modelo de implementación, el mercado de software de impuestos sobre las ventas se segmenta en local, en la nube y SaaS. El sistema local obtuvo la mayor cuota de mercado en 2025, impulsado por la preferencia de las empresas por un mayor control sobre la información fiscal confidencial y soluciones de software personalizadas. Las organizaciones con estrictos requisitos de cumplimiento normativo prefieren las configuraciones locales para una mayor seguridad e integración. Esta demanda sustenta el dominio de los sistemas locales en el mercado.

Se prevé que el segmento basado en la nube experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones tributarias escalables y rentables. Su flexibilidad permite actualizaciones en tiempo real y acceso remoto, satisfaciendo así las cambiantes necesidades del negocio. El aumento de la inversión en infraestructura en la nube y las iniciativas de transformación digital impulsan aún más este crecimiento.

• Por tipo de plataforma

Según el tipo de plataforma, el mercado de software de impuestos sobre las ventas se segmenta en web y móvil. La web obtuvo la mayor cuota de mercado en 2025, impulsada por la amplia accesibilidad a internet y la creciente preferencia por el software de impuestos en línea. Su facilidad de uso y procesamiento de datos en tiempo real atraen a empresas de todos los tamaños. Las continuas mejoras en las tecnologías web mejoran la experiencia del usuario, impulsando su dominio del mercado.

El segmento móvil tuvo una cuota de mercado significativa en 2025, favorecido por ofrecer acceso móvil a herramientas de declaración y gestión de impuestos. Su comodidad y notificaciones en tiempo real ayudan a las empresas a cumplir con las normativas en cualquier momento y lugar. La creciente penetración de los teléfonos inteligentes y las mejoras en las funciones de las aplicaciones móviles impulsan esta tendencia.

• Por Vertical Industrial

Según el sector industrial, el mercado de software de impuestos sobre las ventas se segmenta en BFSI, transporte, comercio minorista, telecomunicaciones y TI, salud, manufactura, servicios de alimentación, energía y servicios públicos, entre otros. El segmento BFSI representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la compleja normativa fiscal del sector y las altas exigencias de cumplimiento. Las instituciones financieras requieren software avanzado para la elaboración de informes precisos y la gestión de riesgos. La creciente digitalización en BFSI impulsa aún más la demanda de soluciones fiscales automatizadas.

Se prevé que el segmento del transporte experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por los crecientes requisitos regulatorios y la necesidad de un cumplimiento fiscal eficiente en las complejas redes logísticas. La creciente adopción de software fiscal digital optimiza las operaciones. Los avances en GPS y telemática también facilitan el cálculo automático de impuestos en este sector.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de software de impuestos sobre las ventas se segmenta en pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. El segmento de pequeñas empresas representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente concienciación sobre el cumplimiento tributario y la disponibilidad de software fiscal asequible y fácil de usar. La creciente adopción digital entre las pequeñas empresas impulsa la demanda. Además, los incentivos gubernamentales para el cumplimiento impulsan el crecimiento del mercado en este segmento.

Se prevé que el segmento de las medianas empresas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente complejidad de las regulaciones fiscales y la creciente necesidad de soluciones de gestión fiscal escalables y automatizadas. Las medianas empresas están invirtiendo en herramientas digitales para mejorar la precisión y la eficiencia. La creciente adopción de plataformas en la nube acelera aún más este crecimiento.

• Por los usuarios finales

Según la clasificación de usuarios finales, se divide entre particulares y empresas. El segmento de particulares representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el creciente uso de software tributario intuitivo para la declaración de impuestos personales. La creciente alfabetización digital y las iniciativas gubernamentales que promueven la declaración electrónica impulsan su adopción. La comodidad y la rentabilidad atraen a una amplia base de usuarios.

Se prevé que el segmento de empresas comerciales experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente complejidad regulatoria y la necesidad de un cumplimiento tributario eficiente en múltiples jurisdicciones. La creciente adopción de software tributario avanzado y automatizado mejora la precisión y reduce los riesgos. Las iniciativas de transformación digital aceleran aún más el crecimiento del mercado en este sector.

Análisis regional del mercado de software de impuestos sobre las ventas

• América del Norte domina el mercado de software de impuesto sobre las ventas con la mayor participación en los ingresos del 57,32% en 2025, caracterizado por el aumento en los niveles de cantidades de transacciones y los montos correspondientes a estas transacciones dan como resultado un proceso complicado de presentación de impuestos en esta región.
• El aumento de las actividades de investigación y desarrollo en el mercado y el aumento de la demanda de las economías emergentes crearán nuevas oportunidades para el mercado de software de impuestos sobre las ventas en el período de pronóstico mencionado anteriormente.

Perspectiva del mercado de software de impuestos sobre las ventas en EE. UU.

El mercado estadounidense sigue siendo el más grande, impulsado por las complejas variaciones fiscales a nivel estatal y las leyes de nexo económico tras la sentencia de Wayfair. Las empresas utilizan software automatizado para gestionar las tasas de impuestos sobre las ventas y las declaraciones en tiempo real en todos los estados. El comercio electrónico y el comercio minorista son los principales adoptantes. Las soluciones basadas en la nube y la IA están reemplazando rápidamente los procesos manuales. La eficiencia en el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías impulsan la inversión.  

Perspectivas del mercado europeo de software de impuestos sobre las ventas

En toda Europa, las estructuras armonizadas del IVA y los mandatos de declaración digital impulsan la demanda de software fiscal avanzado. Las empresas necesitan soluciones que puedan gestionar transacciones transfronterizas y el cumplimiento normativo multinacional. Las plataformas en la nube con soporte multilingüe están ganando popularidad. Los mandatos de facturación electrónica en varios países impulsan su adopción. El mercado está condicionado por el cumplimiento normativo y la transformación digital.

Perspectivas del mercado de software de impuestos sobre las ventas del Reino Unido

El mercado británico está en constante crecimiento gracias al aumento de las regulaciones fiscales digitales, como Making Tax Digital (MTD). Las empresas están recurriendo a soluciones automatizadas para gestionar las complejidades del IVA y evitar multas. Las plataformas en la nube son especialmente populares entre las pymes. Los sectores de servicios financieros y comercio minorista lideran su adopción. La prioridad es la precisión y la integración fluida con los sistemas contables.  

Análisis del mercado de software de impuestos sobre las ventas en Alemania

El mercado alemán se ve impulsado por estrictas normas de IVA y el aumento de las auditorías por parte de las autoridades fiscales. Las empresas están adoptando herramientas automatizadas para garantizar el cumplimiento de las cambiantes normas fiscales de la UE. La demanda es alta entre fabricantes y exportadores. La privacidad de los datos y la implementación local son prioridades fundamentales. La integración con SAP y herramientas ERP similares es una necesidad común.  

Perspectiva del mercado de software de impuestos sobre las ventas en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico está experimentando una rápida adopción debido al auge del comercio electrónico y la creciente aplicación de normativas en países como Australia, Japón y Singapur. Las empresas buscan la automatización para gestionar normativas tributarias complejas y variables. Las soluciones basadas en la nube están ganando terreno entre las pymes. La expansión regional de las empresas globales está incrementando la oferta competitiva. El mercado prioriza las plataformas flexibles y escalables.  

Perspectivas del mercado de software de impuestos sobre las ventas en India

El mercado indio se está expandiendo rápidamente gracias a la adopción generalizada del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST). Las empresas ahora requieren software que simplifique la declaración del GST y gestione actualizaciones en tiempo real. Las pymes lideran la adopción gracias a la creciente conciencia digital. Las soluciones en la nube compatibles con la facturación electrónica tienen una gran demanda. La asequibilidad y el cumplimiento normativo impulsan el mercado.  

Análisis del mercado de software de impuestos sobre las ventas en China

El mercado chino está creciendo gracias al impulso hacia la administración tributaria digital y las regulaciones de facturación electrónica. Las empresas nacionales necesitan software que se ajuste a la evolución de las leyes tributarias locales. La integración con las normas contables chinas es esencial. La seguridad y la localización de datos son prioridades. La automatización está ayudando a las empresas a reducir los costos y errores de cumplimiento.

Cuota de mercado del software de impuestos sobre las ventas

La industria del software de impuestos sobre las ventas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• APEX Analytix, LLC;
• Avalara Inc.;
• CCH.;
• Intuit Inc.;
• LumaTax, Inc.;
• Ryan, LLC;
• Sage Intacct, Inc.;
• Datos de impuesto sobre las ventas ENLACE;
• Cumplimiento de Sovos, LLC;
• Thomson Reuters;
• Vértice, Inc.;
• Zoho Corporation Pvt. Ltd.;
• Xero Limitada;
• La Autoridad Tributaria Federal, LLC d/b/a TaxCloud;
• Wolters Kluwer;
• Software de impuestos CFS Inc.;
• Objetos de servicio, Inc.;
• TaxJar; Chetu Inc.
• HRB Digital LLC

Últimos avances en el mercado global de software de impuestos sobre las ventas

• En abril de 2023, el Grupo ASSA ABLOY, líder mundial en soluciones de acceso, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica destinada a reforzar la seguridad de propiedades residenciales y comerciales mediante sus tecnologías avanzadas de software de impuestos sobre las ventas. Esta iniciativa subraya la dedicación de la compañía a ofrecer soluciones de control de acceso innovadoras y fiables, adaptadas a las necesidades de seguridad específicas del mercado local. Al aprovechar su experiencia global y su oferta de productos de vanguardia, ASSA ABLOY no solo aborda los desafíos regionales, sino que también consolida su posición en el creciente mercado global de software de impuestos sobre las ventas.

• En marzo de 2023, HavenLock Inc., una empresa liderada por veteranos con sede en Tennessee, presentó la versión Power G de su sistema de software de impuestos sobre las ventas, diseñado específicamente para escuelas y entornos comerciales. El innovador sistema Haven Lockdown está diseñado para mejorar los protocolos de seguridad, ofreciendo una solución confiable y eficaz para situaciones de emergencia. Este avance demuestra el compromiso de HavenLock con el desarrollo de tecnologías de seguridad de vanguardia que protegen espacios vulnerables, garantizando mayor protección y tranquilidad para las instituciones y sus comunidades.
• En marzo de 2023, Honeywell International Inc. implementó con éxito el Proyecto Ciudad Segura de Bengaluru, cuyo objetivo es mejorar la seguridad urbana mediante su avanzado software de impuestos sobre las ventas y tecnologías de seguridad. Esta iniciativa aprovecha soluciones de vanguardia para crear un entorno urbano más seguro y resiliente, lo que subraya la dedicación de Honeywell a aprovechar su experiencia en sistemas de seguridad innovadores. El proyecto destaca la creciente importancia de la tecnología inteligente en la seguridad urbana, contribuyendo al desarrollo de comunidades más seguras e inteligentes.
• En febrero de 2023, Sentrilock, LLC, proveedor líder de soluciones de cajas de seguridad electrónicas para el sector inmobiliario, anunció una alianza estratégica con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la Bahía y Ríos de Chesapeake (CBRAR) para crear un mercado de cajas de seguridad electrónicas inteligentes para sus miembros. Esta colaboración busca mejorar la seguridad y agilizar la accesibilidad para los profesionales inmobiliarios, facilitando transacciones inmobiliarias más eficientes y seguras. La iniciativa subraya el compromiso de Sentrilock con la innovación y la eficiencia operativa en el sector inmobiliario.
• En enero de 2023, Schlage, proveedor líder de soluciones de acceso y seguridad para el hogar bajo la dirección de Allegion Plc, presentó la palanca Schlage Encode Smart Wi-Fi en la Feria Internacional de Constructores (IBS) de la NAHB 2023. Este innovador software de impuestos sobre las ventas residenciales, equipado con conectividad Wi-Fi, permite a los usuarios gestionar el acceso de forma remota a través de una aplicación dedicada. La palanca Schlage Encode destaca el compromiso de la compañía con la integración de tecnología avanzada en los sistemas de seguridad para el hogar, ofreciendo a los propietarios mayor comodidad y control, a la vez que garantiza una seguridad robusta.

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