Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de recolección de muestras: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de recolección de muestras

• El tamaño del mercado global de recolección de muestras se valoró en USD 636,56 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.354,63 millones para 2032 , con una CAGR del 9,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas y crónicas, lo que requiere procedimientos de diagnóstico oportunos y precisos, que dependen en gran medida de sistemas eficientes de recolección de muestras en entornos clínicos.
• Además, los avances en las tecnologías de diagnóstico, el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria y la creciente demanda de medicina personalizada refuerzan la importancia de métodos fiables de recolección de muestras. Estos factores, en consonancia, impulsan la adopción de dispositivos innovadores de recolección de muestras, lo que contribuye significativamente a la trayectoria ascendente del mercado.

Análisis del mercado de recolección de muestras

• La recolección de muestras, que implica la adquisición de muestras biológicas como sangre, saliva o hisopos, es un paso fundamental en el diagnóstico, el seguimiento de enfermedades y la investigación clínica, y se mejora cada vez más mediante la automatización, mejores medios de transporte e integración con sistemas de salud digitales para una mejor trazabilidad y eficiencia.
• La creciente demanda de recolección de muestras se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas , condiciones de salud crónicas y el énfasis cada vez mayor en diagnósticos tempranos y precisos en los sistemas de atención médica en todo el mundo.
• América del Norte dominó el mercado de recolección de muestras con la mayor participación en los ingresos del 38,8 % en 2024, atribuido a una sólida infraestructura de atención médica, altos volúmenes de pruebas y la presencia de importantes empresas de diagnóstico, con EE. UU. a la vanguardia debido al creciente apoyo del gobierno para la detección de salud pública y la expansión de modelos de prueba descentralizados.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de recolección de muestras durante el período de pronóstico debido a un sector de atención médica en rápida expansión, una mayor conciencia de los diagnósticos preventivos y las crecientes inversiones en infraestructura de laboratorio.
• El segmento de sangre dominó el mercado de recolección de muestras con una participación de mercado del 53,1 % en 2024, impulsado por su uso generalizado en pruebas de diagnóstico para una amplia gama de afecciones y su papel fundamental en las evaluaciones de salud de rutina y el monitoreo de enfermedades.

Alcance del informe y segmentación del mercado de recopilación de muestras  

Tendencias del mercado de recolección de muestras

Avances en automatización e integración digital

• Una tendencia destacada y en aceleración en el mercado global de recolección de muestras es la creciente adopción de tecnologías de automatización e integración de salud digital para mejorar la eficiencia, la precisión y la trazabilidad en el manejo de muestras en aplicaciones de diagnóstico e investigación.
• Por ejemplo, Becton, Dickinson and Company (BD) ha introducido sistemas automatizados de recolección de sangre integrados con historiales médicos electrónicos (HCE), lo que reduce el error humano y mejora la integridad de las muestras. De igual manera, Greiner Bio-One ofrece sistemas de recolección al vacío con etiquetado precodificado, lo que optimiza el flujo de trabajo en entornos clínicos con un alto volumen de pacientes.
• Las tecnologías de automatización, como la flebotomía robótica y los dispositivos de recolección inteligentes, están transformando la recolección de muestras al minimizar la intervención manual y reducir el riesgo de contaminación o errores de etiquetado. Estos sistemas también facilitan el seguimiento en tiempo real y la sincronización de datos con los sistemas de información de laboratorio (LIS), garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de las muestras.
• La integración digital permite a los profesionales sanitarios gestionar mejor la información de los pacientes y la logística de las muestras, optimizando así los plazos de entrega de las pruebas y la asignación de recursos. Las alertas automatizadas y los paneles digitales también ayudan a los laboratorios a supervisar el rendimiento de la recolección, agilizar los procesos y garantizar el cumplimiento normativo.
• Este cambio hacia sistemas de recolección de muestras inteligentes y conectados está mejorando la confiabilidad y la velocidad de los diagnósticos, particularmente en entornos de pruebas a gran escala, como hospitales, laboratorios de diagnóstico y programas de salud de la población.
• La creciente demanda de diagnósticos más rápidos, mayor seguridad del paciente y eficiencia operativa está impulsando a actores del mercado como Qiagen y Roche Diagnostics a invertir en innovaciones de recolección de muestras de próxima generación con soluciones de datos integradas e interfaces fáciles de usar diseñadas tanto para uso clínico como en el hogar.

Dinámica del mercado de recolección de muestras

Conductor

Aumento de las necesidades de diagnóstico en medio de la carga de enfermedades crónicas e infecciosas

• La creciente carga mundial de enfermedades crónicas e infecciosas, combinada con el énfasis creciente en la detección temprana y la atención preventiva, es un factor clave para la creciente demanda de herramientas confiables de recolección de muestras.
• Por ejemplo, durante emergencias sanitarias mundiales como la pandemia de COVID-19, aumentó la necesidad de una recolección de muestras eficiente, lo que llevó a empresas como Thermo Fisher Scientific y Copan Diagnostics a aumentar la producción e innovar con nuevos kits de recolección y diseños de hisopos adecuados para una implementación rápida y a gran escala.
• A medida que los sistemas de atención sanitaria amplían las capacidades de diagnóstico para satisfacer las crecientes demandas de salud de la población, la recolección de muestras precisa y segura se está volviendo esencial.
• Esto se ve respaldado además por iniciativas de vigilancia de enfermedades, medicina personalizada y programas de detección generalizados que dependen en gran medida de métodos sólidos de adquisición de muestras.
• Además, con un número cada vez mayor de soluciones de prueba en el punto de atención y en el hogar que ingresan al mercado, los dispositivos de recolección mínimamente invasivos y fáciles de usar, como los kits de muestras de saliva y sangre seca, están ganando popularidad entre los proveedores de atención médica y los consumidores.

Restricción/Desafío

“Riesgos de contaminación de muestras y limitaciones de la infraestructura”

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de recolección de muestras es el riesgo de contaminación y degradación de las muestras, en particular durante el transporte o la manipulación inadecuada, lo que puede comprometer la precisión del diagnóstico y dar lugar a resultados falsos o nuevas pruebas.
• Por ejemplo, en entornos de bajos recursos o durante la recolección de muestras de campo, las condiciones de almacenamiento inadecuadas y la falta de protocolos de recolección estandarizados aumentan la probabilidad de que las muestras estén comprometidas, lo que limita la confiabilidad de las pruebas posteriores.
• Además, las limitaciones de infraestructura en las regiones rurales o subdesarrolladas pueden dificultar el transporte y la conservación adecuados de las muestras, lo que reduce la eficacia incluso de los diagnósticos más avanzados.
• Para superar estos desafíos se requiere una implementación más amplia de procedimientos de recolección estandarizados, capacitación del personal y mejores medios de transporte.
• Las empresas están abordando esto a través de innovaciones como medios de temperatura estable y tecnologías de conservación integradas.
• Además, la variabilidad de los marcos regulatorios entre regiones para la manipulación de materiales biológicos humanos presenta desafíos de cumplimiento para los proveedores globales. La alineación continua con normas como la ISO 15189 y las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) es esencial para mantener la calidad y lograr la aceptación global de los resultados de diagnóstico.

Alcance del mercado de recolección de muestras

El mercado está segmentado según el tipo de muestra, el método, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo de muestra

Según el tipo de muestra, el mercado de recolección de muestras se segmenta en sangre, heces y orina. El segmento de sangre dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 53,1%, en 2024, gracias a su papel crucial en una amplia gama de pruebas diagnósticas, como evaluaciones de salud rutinarias, monitoreo de enfermedades crónicas y detección de enfermedades infecciosas. La toma de muestras de sangre también es fundamental para ensayos clínicos, procedimientos de transfusión y pruebas hospitalarias, lo que la convierte en la muestra más recolectada a nivel mundial. La demanda de herramientas de recolección de sangre seguras, eficientes y mínimamente invasivas continúa en aumento, especialmente con la expansión del diagnóstico ambulatorio y el monitoreo de la salud en el hogar.

Se prevé que el segmento de orina experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su método de recolección no invasivo, su rentabilidad y su creciente uso en el cribado de la función renal, trastornos metabólicos y pruebas de drogas. El muestreo de orina también se utiliza cada vez más en el punto de atención y para la monitorización remota de la salud, lo que contribuye a su creciente participación en las prácticas de diagnóstico descentralizadas.

• Por método

Según el método, el mercado de recolección de muestras se segmenta en recolección manual y automatizada. El segmento manual tuvo la mayor participación de mercado, con un 67,3 %, en 2024, debido principalmente a su uso generalizado en hospitales, laboratorios de diagnóstico y bancos de sangre, especialmente en economías emergentes donde las limitaciones de costos limitan la adopción de sistemas automatizados. La recolección manual de muestras sigue siendo el estándar para la flebotomía rutinaria y la adquisición de muestras en centros de salud más pequeños.

Se prevé que el segmento automatizado registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de precisión, estandarización y reducción del error humano. La automatización también mejora la eficiencia del flujo de trabajo en entornos de diagnóstico de alto rendimiento, y la integración de la robótica y el etiquetado digital está ayudando a optimizar los procesos de manipulación de muestras y a reducir los riesgos de contaminación.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de recolección de muestras se segmenta en diagnóstico y tratamiento. El segmento de diagnóstico dominó el mercado con una participación del 74,5 % en 2024, debido al aumento global de enfermedades crónicas e infecciosas y al creciente énfasis en la detección temprana y el monitoreo de enfermedades. Los exámenes de salud rutinarios, las pruebas prenatales y la vigilancia de patógenos dependen en gran medida de la recolección de muestras oportuna y precisa, especialmente en las iniciativas de salud poblacional.

Se prevé que el segmento de tratamiento experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, especialmente en áreas como la monitorización de fármacos terapéuticos, la oncología y la medicina regenerativa. Las muestras recolectadas se utilizan a menudo para personalizar protocolos de tratamiento o evaluar la respuesta a la terapia, lo que hace que este segmento sea importante para las aplicaciones de medicina de precisión.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de recolección de muestras se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico, bancos de sangre y otros. El segmento hospitalario lideró el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 41,8 % en 2024, gracias a su papel central en servicios de diagnóstico hospitalario y ambulatorio, atención de urgencias y pruebas preoperatorias. Los hospitales suelen gestionar grandes volúmenes de muestras de pacientes y requieren diversas herramientas de recolección adaptadas a las diferentes necesidades médicas.

Se proyecta que el segmento de centros de diagnóstico crecerá a su ritmo máximo hasta 2032, impulsado por la creciente demanda de servicios de laboratorio ambulatorios, kits de recolección de muestras a domicilio y servicios de pruebas especializadas. El auge de laboratorios independientes y cadenas que ofrecen plazos de entrega rápidos y diagnósticos rentables está acelerando el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de recolección de muestras

• América del Norte dominó el mercado de recolección de muestras con la mayor participación en los ingresos del 38,8 % en 2024, atribuido a una sólida infraestructura de atención médica, altos volúmenes de pruebas y la presencia de importantes empresas de diagnóstico.
• Los sistemas de atención médica avanzados de la región y la fuerte presencia de empresas de diagnóstico líderes respaldan el uso generalizado de soluciones de recolección de muestras estandarizadas e innovadoras en hospitales, laboratorios y plataformas de pruebas en el hogar.
• Además, las iniciativas gubernamentales favorables, la expansión de los servicios de telesalud y una mayor conciencia pública sobre los exámenes de salud de rutina contribuyen a la alta demanda de métodos de recolección de muestras eficientes y precisos, lo que consolida el liderazgo de América del Norte en el mercado global.

Perspectiva del mercado de recolección de muestras de EE. UU.

El mercado estadounidense de recolección de muestras obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 82,4 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por el alto volumen de pruebas diagnósticas y la amplia implementación de programas de salud preventiva. La sólida presencia de laboratorios y hospitales de diagnóstico líderes, sumada a la creciente demanda de medicina personalizada y soluciones de análisis domiciliarios, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, EE. UU. sigue liderando la adopción de tecnologías automatizadas y digitales de recolección de muestras, mejorando la eficiencia y la precisión en los entornos sanitarios.

Perspectiva del mercado de recolección de muestras en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de recolección de muestras se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y las inversiones gubernamentales en infraestructura sanitaria. La demanda de herramientas de recolección de muestras estandarizadas y de alta calidad está aumentando tanto en el sector público como en el privado. Además, el enfoque regulatorio en la calidad de laboratorio y la trazabilidad de las biomuestras está impulsando la innovación y la adopción de la automatización en el manejo de muestras en hospitales, biobancos e instituciones de investigación.

Perspectiva del mercado de recolección de muestras del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de recolección de muestras crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por un mayor énfasis en la detección temprana de enfermedades y los programas de cribado. El Servicio Nacional de Salud (NHS) desempeña un papel fundamental en la promoción de los diagnósticos rutinarios, impulsando la demanda de herramientas de recolección fiables y fáciles de usar. Además, el auge de los servicios de pruebas a domicilio y los laboratorios de diagnóstico privados está ampliando el acceso al mercado y la participación del consumidor.

Perspectiva del mercado de recolección de muestras en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de recolección de muestras se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, gracias a un sistema de salud sólido y un alto enfoque en el diagnóstico de calidad. Con el aumento de la actividad de investigación y ensayos clínicos, la demanda de soluciones de recolección de muestras de precisión está en aumento. El cumplimiento de las estrictas normas regulatorias del país y la creciente inversión en tecnologías de automatización contribuyen a una mayor adopción de sistemas de recolección avanzados tanto en entornos hospitalarios como de investigación.

Perspectiva del mercado de recolección de muestras de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de recolección de muestras de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,1 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el crecimiento de la población de pacientes, la mayor concienciación sobre la salud y la rápida expansión de la infraestructura de diagnóstico en países como China, India y Japón. El mayor apoyo gubernamental a los programas de detección de enfermedades y la localización de la fabricación están haciendo que las herramientas de recolección de muestras sean más accesibles y rentables en diversos entornos sanitarios.

Perspectiva del mercado de recolección de muestras en Japón

El mercado japonés de recolección de muestras está cobrando impulso gracias a su sistema de salud tecnológicamente avanzado y a un fuerte énfasis en el diagnóstico preventivo. Con el envejecimiento de la población y el elevado gasto sanitario per cápita, existe una creciente demanda de sistemas de recolección de muestras mínimamente invasivos y automatizados. La integración con plataformas de salud digital y el compromiso del país con la innovación en tecnología médica impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de recolección de muestras en India

El mercado de recolección de muestras de India representó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por el creciente acceso a la atención médica, la mayor concienciación sobre las pruebas diagnósticas y las sólidas iniciativas gubernamentales que promueven los chequeos médicos. La expansión de las cadenas de diagnóstico, el aumento de la prevalencia de enfermedades no transmisibles y la popularidad de las soluciones de pruebas domiciliarias son factores clave que impulsan el crecimiento. Además, la fabricación nacional y la asequibilidad de las herramientas de recolección están impulsando su adopción en las regiones urbanas y semiurbanas.

Cuota de mercado de la recolección de muestras

La industria de recolección de muestras está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Lucence Health Inc. (Singapur)
• Hardy Diagnostics (EE. UU.)
• ICU Medical, Inc. (EE. UU.)
• BioNTech SE. (Alemania)
• Thermo Fisher Scientific, Inc. (EE. UU.)
• Productos médicos puritanos (EE. UU.)
• COPAN Diagnostics Inc. (EE. UU.)
• Sistemas Preq (India)
• Mitra Industries Private Limited (India)
• Medline Industries, Inc. (EE. UU.)
• Terumo BCT Inc. (EE. UU.)
• FL Medical SRL (Italia)
• BD (EE. UU.)
• Laboratorios Kawasumi (EE. UU.)
• Formlabs (EE. UU.)
• Quest Diagnostics Incorporated (EE. UU.)
• Laboratory Corporation of America Holdings (EE. UU.)
• AB Medical (EE. UU.)
• Laboratorios HiMedia (India)
• Vircell SL (España)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de recolección de muestras?

• En marzo de 2024, BD (Becton, Dickinson and Company) lanzó su kit de extracción de sangre BD Vacutainer UltraTouch de última generación, diseñado para mejorar la experiencia de extracción de sangre con una tecnología de aguja mejorada que minimiza las molestias del paciente y mejora las tasas de éxito en la primera punción. Esta innovación refleja la continua inversión de BD en un diseño centrado en el usuario y responde a la creciente demanda de sistemas de extracción de sangre seguros, eficientes y fáciles de usar en entornos clínicos.
• En febrero de 2024, Roche Diagnostics introdujo una solución totalmente integrada de recolección y transporte de muestras para sus sistemas de diagnóstico cobas, que mejora la eficiencia del flujo de trabajo preanalítico y reduce el riesgo de contaminación. Este desarrollo consolida la posición de Roche como líder en precisión y fiabilidad diagnósticas, a la vez que facilita las operaciones de análisis a gran escala mediante una integración fluida con la infraestructura del laboratorio.
• En enero de 2024, Thermo Fisher Scientific Inc. se asoció con departamentos de salud del Sudeste Asiático para suministrar kits avanzados de recolección de muestras para la vigilancia de enfermedades infecciosas y la preparación ante pandemias. Estos kits incluyen medios de transporte viral, hisopos y embalaje de seguridad diseñados para mantener la integridad de las muestras en diversas condiciones ambientales, lo que refleja el papel de Thermo Fisher en el apoyo a la resiliencia sanitaria mundial mediante una sólida logística de diagnóstico.
• En diciembre de 2023, Copan Diagnostics Inc. amplió su línea de productos con el lanzamiento de eNAT 2.0, un sistema mejorado de transporte de ácidos nucleicos que permite la estabilización simultánea de muestras y la inactivación de patógenos. Este sistema está diseñado para flujos de trabajo de pruebas moleculares y es especialmente adecuado para la recolección remota y en el punto de atención, lo que impulsa la transición hacia el diagnóstico descentralizado y mejora la bioseguridad.
• En noviembre de 2023, Qiagen presentó su sistema de preparación de muestras QIAreach, un dispositivo compacto y automatizado diseñado para estandarizar y optimizar los procesos de preparación de muestras en entornos de análisis descentralizados y con bajos recursos. El dispositivo admite múltiples tipos de muestras, como sangre e hisopos, en línea con la tendencia global hacia el diagnóstico en el punto de atención y ampliando el acceso a pruebas precisas en regiones desatendidas.

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