Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de recubrimiento de semillas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de recubrimiento de semillas

• El tamaño del mercado global de recubrimiento de semillas se valoró en USD 2,71 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5,16 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento, la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas y la creciente necesidad de protección de los cultivos contra plagas y enfermedades.
• La expansión de la agricultura comercial y de precisión, junto con los avances en las tecnologías de recubrimiento que mejoran el rendimiento y la germinación de las semillas, también está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de recubrimiento de semillas

• El mercado de recubrimiento de semillas está experimentando una expansión constante impulsada por un énfasis creciente en mejorar la calidad de las semillas y la uniformidad en la emergencia de los cultivos.
• Además, la demanda de soluciones agrícolas sostenibles y ecológicas está fomentando el desarrollo de recubrimientos biodegradables y a base de agua.
• América del Norte dominó el mercado mundial de recubrimiento de semillas con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la adopción generalizada de prácticas agrícolas avanzadas y la creciente demanda de un mejor rendimiento de las semillas y el rendimiento de los cultivos.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de recubrimiento de semillas, impulsada por los rápidos avances en las prácticas agrícolas, la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento y la creciente adopción de tecnologías de semillas avanzadas en economías emergentes como India, China e Indonesia.
• El segmento de polímeros dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por sus excelentes propiedades aglutinantes, su potencial de liberación controlada y su capacidad para mejorar la durabilidad de las semillas. Los polímeros también mejoran la fluidez de las semillas, reducen la formación de polvo durante la manipulación y facilitan la siembra de precisión, lo que los convierte en un componente de recubrimiento ampliamente adoptado en explotaciones agrícolas a gran escala.

Alcance del informe y segmentación del mercado de recubrimiento de semillas        

Tendencias del mercado del recubrimiento de semillas

Creciente tendencia hacia los recubrimientos biológicos de semillas para una agricultura sostenible

• La creciente conciencia ambiental está animando a los agricultores a adoptar recubrimientos biológicos en lugar de productos químicos sintéticos.
• Los recubrimientos biológicos son compatibles con las prácticas de agricultura orgánica, lo que los hace ideales para segmentos de cultivos de alto valor.
• En la India, varias empresas de semillas están incorporando recubrimientos basados ​​en Trichoderma y Bacillus para favorecer el desarrollo de las raíces y la tolerancia al estrés.
• Países europeos como Alemania y los Países Bajos apoyan los productos biológicos mediante programas de subvenciones e incentivos de sostenibilidad.
• Los recubrimientos biológicos ofrecen beneficios a largo plazo, como una mejor salud del suelo y una menor dependencia química.

Dinámica del mercado del recubrimiento de semillas

Conductor

Creciente demanda de tecnologías de mejora de semillas para optimizar el rendimiento de los cultivos

• Los agricultores están adoptando cada vez más recubrimientos biológicos de semillas elaborados con microbios beneficiosos y bioestimulantes para promover la producción sostenible de cultivos.
• Estos recubrimientos mejoran la absorción de nutrientes, mejoran la salud de las raíces y fortalecen la resistencia de las plantas a las plagas y al estrés ambiental.
• La tendencia se alinea con los esfuerzos globales para reducir el uso de pesticidas sintéticos y la transición hacia soluciones agrícolas ecológicas.
• En India, los productores de semillas han comenzado a integrar recubrimientos basados ​​en Trichoderma para algodón y arroz para mejorar el crecimiento de las raíces y el vigor temprano en condiciones de baja fertilidad.
• Mercados europeos como Alemania y los Países Bajos están ofreciendo apoyo regulatorio y financiero para semillas tratadas biológicamente para promover la salud del suelo y el medio ambiente.

Restricción/Desafío

Fluctuaciones en los costos de las materias primas y problemas de compatibilidad con los ingredientes activos

• Los precios de los polímeros, aglutinantes y colorantes utilizados en los recubrimientos de semillas están sujetos a las fluctuaciones del precio del petróleo, lo que aumenta los costos de fabricación para los productores.
• Las pequeñas y medianas empresas de semillas en las economías emergentes enfrentan dificultades para adoptar recubrimientos avanzados debido a estos costos de insumos altos e inestables.
• Los problemas de compatibilidad entre ciertos ingredientes activos y tipos de semillas pueden afectar negativamente la germinación, el almacenamiento y el rendimiento en el campo.
• En el sudeste asiático, los proveedores de semillas de hortalizas informaron sobre problemas al aplicar recubrimientos con alto contenido de pesticidas a las semillas de espinaca, lo que provocó una germinación reducida y una emergencia deficiente.
• La necesidad de condiciones de almacenamiento especializadas y una vida útil más corta de las semillas recubiertas biológicamente también agregan barreras logísticas y de costos para la adopción a gran escala.

Alcance del mercado del recubrimiento de semillas                           

El mercado de recubrimiento de semillas está segmentado en cuatro segmentos notables según el aditivo, el proceso, el ingrediente activo y el tipo de cultivo.

• Por aditivo

En función del aditivo, el mercado de recubrimientos de semillas se segmenta en polímeros, colorantes, pellets, minerales/piedra pómez, ingredientes activos y otros. El segmento de polímeros dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a sus excelentes propiedades aglutinantes, su potencial de liberación controlada y su capacidad para mejorar la durabilidad de las semillas. Los polímeros también mejoran la fluidez de las semillas, reducen la formación de polvo durante la manipulación y facilitan la siembra precisa, lo que los convierte en un componente de recubrimiento ampliamente adoptado en las explotaciones agrícolas a gran escala.

Se prevé que el segmento de ingredientes activos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a la creciente demanda de recubrimientos de valor añadido que incluyen fungicidas, insecticidas y micronutrientes. Estos aditivos proporcionan a las semillas protección temprana contra plagas y enfermedades, a la vez que promueven un desarrollo radicular saludable. Los agricultores de economías emergentes como India y Brasil optan cada vez más por estas formulaciones mejoradas para maximizar la germinación en condiciones deficientes.

• Por proceso

Según el proceso, el mercado de recubrimiento de semillas se segmenta en recubrimiento con película, incrustación y peletización. El segmento de recubrimiento con película representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su rentabilidad, su mínimo impacto en el tamaño de las semillas y su idoneidad para una amplia gama de cultivos. Los recubrimientos con película son los preferidos en las plantas comerciales de tratamiento de semillas por su capacidad para distribuir uniformemente los aditivos, preservando al mismo tiempo la integridad de las semillas.

Se prevé que el segmento de peletización experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente uso en semillas de hortalizas y flores que requieren una siembra precisa. La peletización modifica significativamente el tamaño, la forma y el peso de las semillas, lo que facilita su siembra mediante sistemas automatizados. Esto es especialmente importante en países como los Países Bajos y Japón, donde se cultivan hortalizas de alto valor con tecnologías de siembra mecanizada.

• Por ingrediente activo

Según el ingrediente activo, el mercado se segmenta en protectores, promotores fitoactivos y otros. El segmento de protectores lideró el mercado en 2024, impulsado por el aumento de la aplicación de fungicidas e insecticidas para garantizar la germinación de semillas sin enfermedades y el desarrollo temprano de las plantas. Estos recubrimientos ayudan a reducir la mortalidad de las plántulas y se utilizan ampliamente en cultivos de cereales y oleaginosas.

Se prevé que los promotores fitoactivos experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a su papel en la mejora del crecimiento radicular, la absorción de nutrientes y la tolerancia al estrés abiótico. La creciente tendencia hacia prácticas agrícolas sostenibles y la preferencia por productos sin residuos impulsan a los fabricantes a desarrollar recubrimientos bioestimulantes para cultivos en hileras y segmentos especializados.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de recubrimiento de semillas se segmenta en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, hortalizas, flores y plantas ornamentales, entre otros. El segmento de cereales y granos dominó el mercado mundial en 2024, impulsado principalmente por el uso generalizado de semillas recubiertas de maíz, trigo y arroz en América del Norte, Asia-Pacífico y América Latina.

Se prevé que el segmento de hortalizas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de cultivos de alto valor y a la necesidad de una germinación uniforme en entornos de cultivo controlados. Las semillas de hortalizas recubiertas son cada vez más utilizadas por los agricultores de países como China y Estados Unidos, donde la siembra de precisión y un mayor vigor de las plántulas son cruciales para la productividad y los márgenes de beneficio.

Análisis regional del mercado de recubrimiento de semillas

• América del Norte dominó el mercado mundial de recubrimiento de semillas con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la adopción generalizada de prácticas agrícolas avanzadas y la creciente demanda de un mejor rendimiento de las semillas y el rendimiento de los cultivos.

• Los agricultores y las agroindustrias de la región están adoptando semillas recubiertas por su capacidad de mejorar las tasas de germinación, proteger contra las plagas y entregar micronutrientes directamente a los cultivos durante las primeras etapas de crecimiento.

• La presencia de empresas agroquímicas líderes, sumada a una fuerte inversión en agricultura de precisión y biotecnología, está contribuyendo al dominio de la región en el mercado de recubrimiento de semillas.

• Los avances tecnológicos en formulación y la creciente conciencia sobre los beneficios del tratamiento de semillas están acelerando aún más la penetración del mercado en las principales zonas agrícolas de los EE. UU. y Canadá.

Perspectiva del mercado de recubrimiento de semillas en EE. UU.

El mercado estadounidense de recubrimientos de semillas ocupó la mayor participación en Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente producción de cultivos en hileras del país y la adopción de insumos agrícolas innovadores. Las semillas recubiertas se utilizan cada vez más en el cultivo de maíz, soja y algodón debido a su capacidad para mejorar la resistencia a enfermedades y permitir una distribución uniforme de las semillas. El énfasis del Departamento de Agricultura de EE. UU. en la agricultura sostenible y la optimización del rendimiento está animando a los agricultores a utilizar recubrimientos de semillas de origen biológico y multifuncionales. Además, empresas de tecnología agrícola estadounidenses están desarrollando activamente formulaciones avanzadas que combinan polímeros, micronutrientes e ingredientes activos para mejorar el establecimiento de los cultivos en sus primeras etapas.

Perspectiva del mercado europeo de recubrimiento de semillas

Se prevé que el mercado europeo de recubrimiento de semillas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de prácticas agrícolas ecológicas y sostenibles. Las estrictas regulaciones de la UE sobre agroquímicos están impulsando la adopción de recubrimientos biológicos para semillas que ofrecen protección sin comprometer la seguridad ambiental. Los agricultores europeos recurren cada vez más a técnicas de incrustación y recubrimiento con película para mejorar la manipulación de las semillas y reducir los residuos durante la siembra. La demanda es especialmente sólida en países como Alemania y Francia, donde los métodos de cultivo modernos y los cultivos de alto valor predominan en el sector agrícola.

Perspectiva del mercado de recubrimiento de semillas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de recubrimiento de semillas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de productos de alta calidad y sin residuos, así como por el apoyo regulatorio a las soluciones agrícolas sostenibles. Los agricultores británicos muestran un creciente interés en los recubrimientos de semillas orgánicos y basados ​​en polímeros, que contribuyen al control de enfermedades y a la retención de humedad. La expansión del cultivo en invernadero y la agricultura urbana en el Reino Unido también impulsa la adopción de tecnologías de semillas de precisión para optimizar el espacio y los recursos de forma eficaz.

Análisis del mercado alemán de recubrimiento de semillas

Se prevé que Alemania experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por su avanzado sector agrícola, sus instituciones de investigación y la fuerte demanda de semillas de alto rendimiento. El mercado se beneficia de la amplia concienciación sobre la protección de cultivos, la adaptación climática y la administración eficiente de fertilizantes mediante semillas recubiertas. Con el país centrado en la reducción del uso de pesticidas, los recubrimientos de semillas que incorporan bioestimulantes e ingredientes activos naturales están ganando terreno considerablemente en cereales, hortalizas y oleaginosas.

Análisis del mercado de recubrimiento de semillas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de recubrimiento de semillas en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento de la producción agrícola, el aumento de la población y la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento en países como China, India y Japón. Los gobiernos de la región están invirtiendo en la modernización de las prácticas agrícolas y la mejora de la seguridad alimentaria, creando un terreno fértil para las tecnologías de recubrimiento de semillas. El mercado también se ve impulsado por una mayor concienciación sobre los beneficios del tratamiento de semillas, especialmente entre los pequeños agricultores. Además, los fabricantes nacionales de agroquímicos están introduciendo formulaciones de recubrimiento asequibles y específicas para cada región para penetrar en los mercados rurales.

Análisis del mercado de recubrimiento de semillas en China

China representó la mayor participación en el mercado de recubrimiento de semillas de Asia-Pacífico en 2024, gracias a su vasta base agrícola y al apoyo gubernamental a los métodos agrícolas modernos. Las semillas recubiertas se están adoptando ampliamente en el cultivo de arroz, trigo y maíz, mejorando el vigor de las plantas y la resistencia a las plagas. Con una sólida base manufacturera nacional y una creciente inversión en insumos agrícolas sostenibles, se espera que la industria del recubrimiento de semillas en China experimente un sólido crecimiento tanto en cultivos alimentarios como comerciales.

Análisis del mercado de recubrimiento de semillas en Japón

Se prevé que el mercado japonés de recubrimiento de semillas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el fuerte enfoque del país en la innovación agrícola, la calidad alimentaria y la sostenibilidad. Los agricultores japoneses están adoptando cada vez más tecnologías avanzadas de semillas, como el recubrimiento con película y la peletización, para mejorar la manipulación de las semillas, la uniformidad en la siembra y el rendimiento inicial de los cultivos, especialmente en cultivos de alto valor como hortalizas y plantas hortícolas. El énfasis del país en la reducción de insumos químicos y la promoción de prácticas agrícolas de precisión también contribuye al creciente uso de recubrimientos de semillas que incorporan aditivos bioactivos y respetuosos con el medio ambiente. Gracias a las continuas inversiones en agricultura inteligente y automatización, Japón continúa impulsando la demanda de semillas recubiertas que se adaptan a sus sistemas de cultivo eficientes y de calidad.

Cuota de mercado del recubrimiento de semillas

La industria de recubrimiento de semillas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Germain Seed Technology, Inc. (EE. UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• BASF SE (Alemania)
• Clariant AG (Suiza)
• Croda International PLC (Reino Unido)
• BrettYoung Seeds Limited (Canadá)
• Sensient Technologies (EE. UU.)
• Precision Laboratories LLC (EE. UU.)
• Centor Oceanía (Australia)

Últimos avances en el mercado mundial de recubrimiento de semillas

• En febrero de 2022, Croda International unió fuerzas con Xampla para desarrollar un recubrimiento de semillas totalmente biodegradable y libre de microplásticos. Esta alianza posiciona a Croda International a la vanguardia del mercado de materiales de recubrimiento de semillas, lo que le permite ofrecer soluciones sostenibles que cumplen con las prohibiciones de microplásticos en ciertos países.
• En julio de 2021, Solvay, empresa especializada en soluciones para semillas y granos, adquirió el negocio de recubrimiento de semillas de Bayer. Esta adquisición fortalecerá la cartera de productos de Solvay y mejorará su capacidad de investigación y desarrollo de productos relacionados con las semillas.

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