Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de productos para la mejora de semillas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de productos para la mejora de semillas

• El tamaño del mercado global de productos de mejora de semillas se valoró en USD 2.14 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5.05 mil millones para 2032, con una CAGR del 11,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de mejores rendimientos de los cultivos y prácticas agrícolas sostenibles, junto con los avances en las tecnologías de tratamiento de semillas que mejoran el rendimiento y la protección de las semillas.
• Además, la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los productos para mejorar las semillas, como recubrimientos, inoculantes y soluciones de imprimación, está impulsando su adopción en el mercado, mientras que el apoyo regulatorio a los métodos agrícolas ecológicos impulsa aún más la expansión de la industria.

Análisis del mercado global de productos para la mejora de semillas

• Los productos para mejorar las semillas, incluidos recubrimientos, agentes de imprimación e inóculos biológicos, desempeñan un papel crucial en la mejora del rendimiento de las semillas, las tasas de germinación y el rendimiento de los cultivos en diversas aplicaciones agrícolas en todo el mundo.
• La creciente demanda mundial de seguridad alimentaria, prácticas agrícolas sostenibles y cultivos resilientes al clima está impulsando una mayor adopción de soluciones de mejora de semillas entre los agricultores y las agroempresas.
• Norteamérica dominó el mercado global de productos para la mejora de semillas, con la mayor participación en los ingresos, un 38,7 % en 2024, impulsada por la adopción generalizada de prácticas agrícolas avanzadas, fuertes inversiones en agrobiotecnología y la presencia de actores líderes del mercado. Estados Unidos lideró el crecimiento regional con una demanda significativa de las explotaciones agrícolas comerciales a gran escala, priorizando la mejora del rendimiento, la resiliencia de los cultivos y la sostenibilidad mediante el uso de recubrimientos de semillas, bioestimulantes e inóculos microbianos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de productos de mejora de semillas durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida modernización agrícola, la creciente conciencia de las herramientas de productividad agrícola entre los pequeños agricultores y el aumento de las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la seguridad alimentaria y las prácticas agrícolas sostenibles en economías emergentes como India y China.
• El segmento de biofertilizantes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 39,8% en 2024, impulsado por el creciente énfasis mundial en la agricultura sostenible, la salud del suelo y la menor dependencia de los insumos químicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de productos para la mejora de semillas

Tendencias del mercado mundial de productos para la mejora de semillas

Mayor eficiencia mediante la integración de IA y agricultura de precisión

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de productos para la mejora de semillas es la creciente integración con la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de agricultura de precisión, lo que permite aplicaciones de tratamiento de semillas más específicas y eficientes. Esta sinergia está mejorando el rendimiento de los cultivos y la gestión de recursos para los agricultores.
  • Por ejemplo, las plataformas basadas en IA analizan la salud del suelo, los patrones climáticos y la genética de las semillas para recomendar tratamientos optimizados de mejora de semillas adaptados a las condiciones específicas del campo, mejorando así la germinación y el rendimiento. De igual manera, los sistemas digitales de tratamiento de semillas permiten la aplicación precisa de recubrimientos e inóculos, minimizando el desperdicio y el impacto ambiental.
• La integración de IA en productos de mejora de semillas permite el análisis predictivo del rendimiento de las semillas en diversas condiciones y puede generar alertas en tiempo real sobre posibles problemas, como enfermedades o plagas. Por ejemplo, algunas tecnologías avanzadas de tratamiento de semillas utilizan el aprendizaje automático para adaptar las formulaciones en función de los datos actuales del cultivo, mejorando así su eficacia temporada tras temporada.
• La integración perfecta de soluciones de mejora de semillas con plataformas de gestión agrícola inteligente facilita el monitoreo y control centralizados de insumos agrícolas, riego y manejo de plagas, creando un ecosistema agrícola unificado y basado en datos.
• Esta tendencia hacia soluciones de mejora de semillas más inteligentes, precisas y adaptativas está transformando radicalmente las expectativas de los agricultores en cuanto a la productividad y la sostenibilidad de sus cultivos. Por ello, empresas como Bayer y Syngenta están invirtiendo fuertemente en tratamientos de semillas basados ​​en IA que mejoran el vigor de las semillas a la vez que promueven prácticas agrícolas ecológicas.
• La demanda de productos de mejora de semillas con integración de IA y agricultura de precisión está creciendo rápidamente en los sectores agrícolas globales, a medida que los productores priorizan cada vez más la optimización del rendimiento, la sostenibilidad y la rentabilidad.

Dinámica del mercado global de productos para la mejora de semillas

Conductor

Necesidad creciente debido a las crecientes demandas de seguridad alimentaria y la adopción de una agricultura sostenible

• El creciente énfasis mundial en la seguridad alimentaria, junto con la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y de precisión, es un factor importante que alimenta la demanda de productos para mejorar las semillas.

  • Por ejemplo, en mayo de 2024, Syngenta anunció la expansión de su cartera de tratamientos biológicos para semillas, con el objetivo de mejorar el vigor de las plántulas y la resistencia temprana a enfermedades, especialmente en regiones con estrés climático. Se espera que estas estrategias de actores clave impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los agricultores buscan mejorar el rendimiento y la resiliencia de los cultivos y al mismo tiempo reducir la dependencia de los agroquímicos sintéticos, las tecnologías de mejora de semillas ofrecen una solución poderosa: brindan una mejor germinación, suministro de nutrientes y tolerancia al estrés desde el principio.
• Además, la creciente conciencia del impacto ambiental de la agricultura convencional está impulsando tanto a los pequeños agricultores como a las grandes empresas agroindustriales a adoptar recubrimientos de semillas, inoculantes y soluciones de imprimación que se alinean con prácticas sostenibles.
• La capacidad de mejorar el rendimiento de los cultivos sin ampliar la superficie agrícola, reducir los costos de resiembra y mejorar la uniformidad de las semillas convierte a los productos de mejora de semillas en un componente fundamental de la agricultura moderna. La mayor disponibilidad de tratamientos fáciles de usar y listos para usar, y su creciente acceso en los mercados emergentes, están acelerando aún más su adopción.

Restricción/Desafío

Obstáculos regulatorios y sensibilidad a los costos entre los pequeños agricultores

• La complejidad regulatoria y los retrasos en la aprobación de nuevas formulaciones para la mejora de semillas, especialmente las que incorporan agentes biológicos, suponen un reto significativo para su adopción en el mercado. La diversidad de regulaciones regionales y evaluaciones de seguridad puede obstaculizar la comercialización global de nuevas soluciones.

  • Por ejemplo, el proceso de aprobación de inóculos microbianos en la UE sigue siendo riguroso y lento, lo que limita su rápida implementación en comparación con mercados como Estados Unidos o Brasil. Este entorno regulatorio fragmentado puede frenar la innovación y retrasar el acceso a productos avanzados en regiones clave.
• Además, los pequeños agricultores con recursos limitados, especialmente en las economías en desarrollo, suelen enfrentarse a problemas de asequibilidad, ya que algunas soluciones de mejora de semillas de alto rendimiento tienen precios que están fuera de su alcance inmediato. Si bien las grandes empresas agropecuarias invierten con entusiasmo en estas tecnologías, los segmentos sensibles a los precios siguen estando desatendidos.
• Para afrontar estos desafíos será necesario contar con marcos regulatorios armonizados, mayor inversión en educación y divulgación a los agricultores sobre ahorros de costos a largo plazo, y el desarrollo de productos de mejora de semillas asequibles y escalables adaptados a los pequeños agricultores y a diversos tipos de cultivos.

Alcance del mercado global de productos para la mejora de semillas

El mercado mundial de productos para mejorar las semillas está segmentado según el tipo de producto y los usos finales.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de productos para la mejora de semillas se segmenta en biofertilizantes, micronutrientes, reguladores del crecimiento vegetal (RGV) y otros. El segmento de biofertilizantes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 39,8 % en 2024, impulsado por el creciente énfasis mundial en la agricultura sostenible, la salud del suelo y la reducción de la dependencia de los insumos químicos. Los agricultores adoptan cada vez más los biofertilizantes por su capacidad para mejorar la disponibilidad de nutrientes, estimular el crecimiento vegetal y favorecer la fertilidad del suelo a largo plazo. En regiones con iniciativas de agricultura ecológica, como Europa y Norteamérica, los biofertilizantes gozan de especial preferencia debido al apoyo regulatorio y a la creciente demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores.

Se proyecta que el segmento de reguladores del crecimiento vegetal (RGV) experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de su uso en cultivos de alto valor para regular la floración, mejorar la resistencia al estrés y optimizar el rendimiento. Los avances en la agricultura de precisión y los métodos de aplicación controlada también impulsan la rápida adopción de los RGV en la agricultura comercial.

• Por usos finales

Según los usos finales, el mercado de productos para la mejora de semillas se segmenta en frutas y hortalizas, cereales y granos, oleaginosas y legumbres, y otros tipos de cultivos. El segmento de cereales y granos obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 42,3%, en 2024, gracias a la demanda mundial de cultivos básicos como el trigo, el arroz y el maíz. Estos cultivos representan la mayor parte de la superficie agrícola mundial, y los agricultores aplican cada vez más tecnologías de mejora de semillas para mejorar la germinación, el vigor temprano de las plantas y la resistencia al estrés abiótico, especialmente en regiones propensas a la variabilidad climática.

Se prevé que el segmento de frutas y verduras experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos de alta calidad y ricos en nutrientes, así como por el aumento de la inversión en horticultura. Los productos para mejorar las semillas ayudan a mejorar la uniformidad, la vida útil y la calidad general de los cultivos de alto valor, haciéndolos cada vez más atractivos para los productores comerciales que buscan una mayor rentabilidad de la inversión y cosechas consistentes.

Análisis regional del mercado global de productos para la mejora de semillas

• América del Norte dominó el mercado mundial de productos de mejora de semillas con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas, una gran conciencia de la agricultura sostenible y fuertes inversiones en agrobiotecnología y tecnologías de semillas.
• Los agricultores de la región adoptan activamente productos para mejorar las semillas, como recubrimientos, inoculantes y agentes de imprimación, para mejorar el rendimiento de los cultivos, reducir los costos de los insumos y aumentar la resiliencia frente a la variabilidad climática y las plagas.
• El uso generalizado de la agricultura de precisión, el apoyo gubernamental favorable a la agricultura sostenible y la sólida presencia de empresas líderes en tecnología agrícola impulsan aún más su adopción. Además, los altos niveles de mecanización agrícola y la prioridad en la productividad hacen que las mejoras de semillas sean un insumo vital para la agricultura a escala comercial en Estados Unidos y Canadá.

Perspectiva del mercado mundial de productos para la mejora de semillas en EE. UU.

El mercado global de productos de mejora de semillas de EE. UU. capturó la mayor participación en los ingresos, con un 78 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por el liderazgo del país en agricultura avanzada, innovación biotecnológica y el uso generalizado de semillas híbridas y transgénicas de alto rendimiento. Los agricultores estadounidenses son pioneros en la adopción de tecnologías de mejora de semillas, como inóculos biológicos, recubrimientos y agentes de imprimación, para mejorar la germinación, la resistencia a enfermedades y el rendimiento. El creciente enfoque en la agricultura sostenible, la resiliencia climática y la agricultura de precisión también respalda esta tendencia. La inversión continua en I+D y un sólido marco regulatorio para los insumos agrícolas consolidan a EE. UU. como un motor clave del crecimiento del mercado global.

Perspectiva del mercado global de productos para la mejora de semillas en Europa

Se proyecta que el mercado global de productos para la mejora de semillas en Europa se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones ambientales de la región y un fuerte enfoque en la agricultura sostenible. A medida que las políticas de la UE promueven cada vez más los insumos ecológicos y biológicos, los agricultores están optando por productos para la mejora de semillas para reducir la dependencia química y mejorar la productividad de los cultivos. El auge de la agricultura orgánica, junto con la integración tecnológica en los procesos de tratamiento de semillas, está acelerando la demanda. Mercados en países como Francia, Alemania y los Países Bajos están experimentando una adopción significativa de cereales, oleaginosas y hortalizas.

Perspectiva del mercado mundial de productos para la mejora de semillas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado mundial de productos para la mejora de semillas del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el énfasis del país en la producción sostenible de alimentos y la agricultura de precisión. Los agricultores británicos están adoptando mejoras de semillas para mejorar la resiliencia de los cultivos y reducir los costos de los insumos ante el cambio climático. La iniciativa regulatoria del Reino Unido para reducir el uso de pesticidas también está impulsando la adopción de tratamientos para semillas como bioestimulantes y recubrimientos protectores. Además, las innovaciones en la agricultura en ambientes controlados y la agricultura urbana están abriendo nuevas oportunidades para un mejor uso de las semillas en sistemas agrícolas tanto convencionales como alternativos.

Análisis del mercado mundial de productos para la mejora de semillas en Alemania

Se espera que el mercado global de productos de mejora de semillas en Alemania crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, gracias a una sólida infraestructura de I+D y a un creciente énfasis en la innovación en agricultura sostenible. Los agricultores alemanes están adoptando cada vez más tecnologías de mejora de semillas para alinearse con los objetivos del Pacto Verde Europeo, en particular los relacionados con la reducción del uso de productos químicos y la mejora de la biodiversidad. Los tratamientos biológicos de semillas y los recubrimientos de precisión están ganando terreno como parte de las estrategias de gestión integrada de cultivos. Los mercados alemanes de horticultura y cereales de alto valor ofrecen un gran potencial de aplicación para las semillas mejoradas en los sectores de la agricultura convencional y ecológica.

Perspectiva del mercado global de productos de mejora de semillas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado global de productos para la mejora de semillas en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos, la modernización agrícola y las políticas gubernamentales favorables en países como India, China y Vietnam. Los agricultores de la región recurren cada vez más a los productos para la mejora de semillas para aumentar la productividad, especialmente en regiones con escasez de agua y propensas a plagas. Las inversiones continuas en tecnología agrícola, junto con una mayor concienciación sobre la calidad de las semillas, están expandiendo el mercado. A medida que los fabricantes locales y las multinacionales aumentan su presencia, el acceso a soluciones de mejora de semillas asequibles y de alta calidad mejora rápidamente.

Análisis del mercado global de productos para la mejora de semillas en Japón

El mercado global de productos de mejora de semillas en Japón está cobrando impulso debido al avanzado panorama tecnológico agrícola del país y a la limitada superficie cultivable, lo que exige maximizar el rendimiento de los cultivos. Los agricultores japoneses priorizan la calidad de las semillas y están adoptando productos de mejora para mejorar las tasas de germinación, la resistencia a enfermedades y el vigor temprano de las plantas, especialmente en cultivos de alto valor como hortalizas y frutas. El mercado también se ve afectado por los cambios demográficos, incluido el envejecimiento de la población agrícola, lo que impulsa la demanda de insumos agrícolas eficientes y que ahorran mano de obra, como las semillas mejoradas listas para usar.

Análisis del mercado global de productos para la mejora de semillas en China

El mercado global de productos de mejora de semillas de China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, impulsado por la vasta producción agrícola del país, los esfuerzos de modernización y la creciente preocupación por la seguridad alimentaria. Los agricultores chinos están adoptando cada vez más productos de mejora de semillas para mejorar sus rendimientos y reducir los costos de los insumos ante los desafíos de la variabilidad climática y la degradación del suelo. Las iniciativas respaldadas por el gobierno que promueven el uso de semillas de alta calidad y la expansión de las zonas agrobiotecnológicas están acelerando aún más su adopción. La presencia de empresas de semillas nacionales e internacionales está fomentando la innovación y mejorando el acceso a tecnologías avanzadas de mejora de semillas en todo el país.

Cuota de mercado mundial de productos para la mejora de semillas

El mercado de productos para mejorar las semillas está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Bayer AG (Alemania)
• BIOBEST GROUP NV (Bélgica)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• Novozymes (Dinamarca)
• Marrone Bio Innovations (EE. UU.)
• Syngenta (Suiza)
• Nufarm (Australia)
• Som Phytopharma India Ltd. (India)
• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)
• BioWorks Inc. (Estados Unidos)
• Camson Biotechnologies Ltd. (India)
• Andermatt Biocontrol AG (Suiza)
• Kan Biosys Pvt. Ltd. (India)
• Futureco Bioscience SA (España)
• Kilpest India Ltd. (India)
• BioSafe Systems, LLC. (EE. UU.)
• Corporación Vestaron (EE. UU.)
• SDS Biotech KK (Japón)
• Corporación NEOGEN (EE. UU.)
• LANXESS (Alemania)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de productos para mejorar las semillas?

• En abril de 2024, BASF SE lanzó una iniciativa regional en Sudáfrica destinada a mejorar la productividad de los cultivos y la salud del suelo mediante sus tecnologías avanzadas de biofertilizantes y tratamiento de semillas. Esta iniciativa refleja el compromiso de BASF con la agricultura sostenible, adaptando sus soluciones a las condiciones locales del suelo y a los desafíos climáticos. Al aprovechar sus capacidades globales de I+D y sus colaboraciones con agrónomos locales, BASF no solo aborda las preocupaciones sobre seguridad alimentaria en los mercados emergentes, sino que también consolida su liderazgo en el sector global de mejora de semillas.
• En marzo de 2023, Novozymes A/S, líder mundial en soluciones biológicas, presentó su biofertilizante TagTeam® BioniQ™ en Norteamérica, dirigido a los productores de soja y legumbres. El producto combina múltiples cepas microbianas para mejorar la absorción de nutrientes y el desarrollo radicular, lo que permite mayores rendimientos en diversas condiciones de cultivo. Este lanzamiento demuestra el enfoque de Novozymes en la innovación basada en la ciencia y su compromiso con la reducción del impacto ambiental del sector agrícola.
• En febrero de 2023, Syngenta AG amplió su planta de producción de tratamiento biológico de semillas en Brasil para satisfacer la creciente demanda de soluciones sostenibles para la protección de cultivos en Latinoamérica. La inversión busca aumentar la capacidad de producción de recubrimientos de semillas de origen biológico e inóculos microbianos, en línea con la transición regional hacia la agricultura regenerativa. Esta inversión subraya la estrategia de Syngenta de integrar la sostenibilidad en todos los aspectos de su oferta de mejora de semillas.
• En enero de 2023, Corteva Agriscience se asoció con startups indias de tecnología agrícola para desarrollar conjuntamente recubrimientos de semillas con micronutrientes, diseñados específicamente para pequeños agricultores. La colaboración se centra en aumentar la resiliencia de los cultivos en suelos con deficiencia de nutrientes, especialmente en cultivos básicos como el arroz y el mijo. Esta iniciativa demuestra el compromiso de Corteva con la innovación inclusiva y su misión de apoyar la seguridad alimentaria en las economías en desarrollo mediante tecnologías accesibles basadas en la ciencia.
• En diciembre de 2022, UPL Limited lanzó una nueva gama de reguladores del crecimiento vegetal (PGR) bajo la marca "AdvantaBoost" en los principales mercados del Sudeste Asiático. Diseñados para cultivos hortícolas de alto valor, estos productos mejoran la floración, el cuajado y la tolerancia al estrés. Esta expansión estratégica pone de relieve el enfoque de UPL en ofrecer productos de alto rendimiento para la mejora de semillas que se ajusten a las cambiantes necesidades agrícolas de la región y a sus objetivos de resiliencia climática.

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