Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de armas de hombro: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de armas disparadas desde el hombro

• El tamaño del mercado global de armas disparadas desde el hombro se valoró en USD 8,12 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 11,74 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,72% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el aumento de los programas de modernización de la defensa, el aumento de los presupuestos de defensa y la creciente demanda de armamento de infantería avanzado en las fuerzas armadas mundiales.
• Además, la necesidad de precisión, portabilidad y versatilidad en sistemas de disparo portátil, tanto guiados como no guiados, impulsa la adquisición por parte de fuerzas militares y paramilitares. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de armas de hombro, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de armas de hombro

• Las armas de hombro son sistemas de armas portátiles, lanzados por infantería, que incluyen lanzadores y munición, disponibles en formatos guiados y no guiados. Estos sistemas mejoran la eficacia operativa al proporcionar capacidad de ataque de precisión, mayor movilidad y un despliegue rápido para combates de corto y medio alcance.
• La creciente demanda de armas disparadas desde el hombro se ve impulsada principalmente por las crecientes preocupaciones de seguridad regional, la modernización de las fuerzas armadas y la creciente adopción de sistemas guiados avanzados para mejorar la precisión del combate y reducir los daños colaterales.
• América del Norte dominó el mercado de armas de hombro con una participación del 36,78% en 2024, debido al aumento del gasto en defensa, la modernización de las fuerzas armadas y la demanda de armamento de infantería avanzado.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de armas portátiles durante el período de pronóstico debido al aumento de los presupuestos de defensa, la modernización de las fuerzas armadas y las preocupaciones de seguridad regional en países como China, India y Japón.
• El segmento guiado dominó el mercado con una cuota del 69,95 % en 2024, debido a la demanda de precisión en la puntería y la reducción de daños colaterales en entornos operativos complejos. Su adopción está impulsada por ejércitos avanzados y fuerzas de operaciones especiales que buscan una alta efectividad en sus misiones. Los avances tecnológicos en sistemas de guiado, miniaturización e integración de sensores aceleran su aceptación. El aumento de los precios unitarios y la formación especializada generan un potencial de ingresos lucrativo para los fabricantes. Las aprobaciones regulatorias y las restricciones a la exportación influyen en el despliegue, pero no frenan el crecimiento. El segmento se beneficia de contratos a largo plazo, soporte de software y actualizaciones que refuerzan su rápida trayectoria de crecimiento.

Informe sobre la segmentación del mercado de armas de alcance y de hombro   

Tendencias del mercado de armas de fuego portátiles

Uso creciente de armas guiadas disparadas desde el hombro

• El mercado de armas portátiles está experimentando una fuerte tendencia hacia la adopción de sistemas guiados integrados con tecnologías avanzadas de orientación y navegación. Las organizaciones de defensa priorizan las capacidades de combate de precisión para reducir los daños colaterales y mejorar el éxito de las misiones en escenarios complejos del campo de batalla.
  • Por ejemplo, el Carl-Gustaf M4 de la Base Aérea Saab y el FGM-148 Javelin de Raytheon Technologies han atraído mucha atención gracias a sus avanzados sistemas de guiado "dispara y olvida" y su portabilidad ligera. Estos sistemas permiten a los soldados atacar objetivos con gran precisión mediante guía infrarroja y láser sin mantener contacto visual tras el lanzamiento.
• La incorporación de sistemas digitales de control de tiro y sensores inteligentes en plataformas portátiles está mejorando el conocimiento de la situación y la flexibilidad operativa. Las armas guiadas modernas permiten el seguimiento automático de objetivos, el cálculo optimizado de trayectorias y una mayor precisión de ataque contra vehículos blindados, fortificaciones y aeronaves de vuelo bajo.
• Además, los avances en microelectrónica y tecnologías de miniaturización permiten a los fabricantes integrar módulos de guiado en lanzadores ligeros sin comprometer la maniobrabilidad. Esta combinación garantiza movilidad y superioridad táctica en operaciones de combate a corta distancia y asimétricas.
• La creciente relevancia de la guerra urbana y las operaciones de contrainsurgencia ha incrementado aún más la demanda de sistemas guiados de lanzamiento desde el hombro, ya que permiten ataques precisos en entornos restringidos donde no se pueden desplegar plataformas pesadas. Este escenario de combate en constante evolución continúa determinando las prioridades de adquisición en los ejércitos de todo el mundo.
• A medida que las tecnologías de armas de precisión se vuelven más accesibles y rentables, se prevé que se expanda el predominio de los sistemas guiados de lanzamiento desde el hombro. Esta tendencia marca una importante evolución en las armas de defensa portátiles, en consonancia con los esfuerzos de modernización militar y la creciente necesidad de sistemas precisos operados por soldados en los campos de batalla contemporáneos.

Dinámica del mercado de armas de hombro

Conductor

Aumento de los programas de modernización de la defensa mundial

• El creciente interés mundial por modernizar las capacidades de defensa y los sistemas de combate de infantería es un factor crucial para el mercado de las armas portátiles. Los gobiernos están invirtiendo fuertemente en sistemas portátiles avanzados para mejorar la flexibilidad, el despliegue rápido y la eficacia en el campo de batalla.
  • Por ejemplo, en 2024, el Departamento de Defensa de EE. UU. y Lockheed Martin anunciaron mejoras en el sistema de misiles Javelin, que incorporan características de guiado mejorado y alcance extendido. De igual manera, la adquisición por parte de la India de los lanzadores Carl-Gustaf de Saab demuestra la creciente colaboración internacional en las iniciativas de modernización de la infantería.
• Las crecientes tensiones geopolíticas, los conflictos transfronterizos y los desafíos de seguridad han impulsado a muchas naciones a priorizar las inversiones en armas portátiles tecnológicamente avanzadas. Estos esfuerzos buscan aumentar la preparación para la defensa, garantizando al mismo tiempo la adaptabilidad operativa en diversos terrenos y tipos de misión.
• Además, las estrategias militares modernas priorizan la movilidad, la interoperabilidad y la precisión en el fuego, lo que convierte a las armas portátiles en un elemento integral del equipamiento de infantería. Su versatilidad contra objetivos blindados, aéreos y estructurales las convierte en activos esenciales tanto para operaciones defensivas como ofensivas.
• Con los programas de modernización en curso y las alianzas multilaterales de defensa, se prevé una aceleración en la adquisición de sistemas de lanzamiento portátil. La constante demanda de las agencias de defensa para mejorar la letalidad de los soldados y la agilidad estratégica seguirá siendo un factor clave que impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años.

Restricción/Desafío

Regulaciones estrictas de exportación

• La existencia de estrictas regulaciones de exportación y acuerdos internacionales de control de armas representa un importante desafío para el crecimiento del mercado de armas portátiles. Los gobiernos imponen estrictas medidas de monitoreo para prevenir la proliferación ilícita de sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS) y armas antitanque guiadas a entidades no autorizadas.
  • Por ejemplo, los controles de exportación impuestos por Estados Unidos en virtud del Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) restringen la distribución global de sistemas guiados de lanzamiento portátil, como el Stinger y el Javelin, únicamente a las naciones aliadas. De igual manera, las directivas de la Unión Europea sobre el comercio de armas exigen certificaciones exhaustivas del usuario final antes de la aprobación final de la exportación.
• Estos marcos regulatorios suelen generar largos procesos de aprobación y desafíos logísticos para los fabricantes que buscan expandirse a nuevos mercados. Las restricciones a las licencias de exportación también limitan la transferencia de tecnología y las colaboraciones internacionales, lo que afecta los plazos de producción y la distribución global del suministro.
• Además, la evolución de la dinámica geopolítica y la preocupación por la adquisición de armamento avanzado por parte de actores no estatales han dado lugar a restricciones aún más estrictas al comercio transfronterizo de sistemas portátiles. Esta estricta supervisión puede obstaculizar las alianzas en materia de defensa y retrasar los programas de adquisición a gran escala.
• Si bien estas regulaciones de exportación desempeñan un papel esencial para mantener la seguridad global y prevenir el uso indebido, también limitan las oportunidades de expansión del mercado para fabricantes clave. Equilibrar los objetivos de no proliferación con las necesidades de defensa de las naciones aliadas será crucial para mitigar el impacto a largo plazo de estas restricciones en el mercado mundial de armas portátiles.

Alcance del mercado de armas disparadas desde el hombro

El mercado está segmentado en función del componente, la tecnología y la gama.

• Por componente

En función de sus componentes, el mercado de armas portátiles se segmenta en lanzadores y municiones. El segmento de lanzadores dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su rol como plataforma principal que determina la capacidad operativa y la compatibilidad con los sistemas de infantería existentes. Las agencias de defensa priorizan la adquisición de lanzadores debido a sus mayores precios unitarios, los largos ciclos de reemplazo y los servicios integrados que incluyen capacitación y repuestos. Los lanzadores también se benefician de su modularidad, soporte durante todo el ciclo de vida e integración con los sistemas de los soldados, lo que aumenta su atractivo para los clientes militares. El dominio de este segmento se ve reforzado por contratos institucionales y estrategias de adquisición que priorizan las actualizaciones de la plataforma. Los ingresos recurrentes por servicios de mantenimiento y actualizaciones también contribuyen a una demanda sostenida del mercado. En general, los lanzadores representan un segmento de alto valor e intensivo en capital que determina los ingresos totales del mercado.

Se prevé que el segmento de municiones experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la capacitación, la modernización de las reservas y la demanda de municiones especializadas. Los ciclos de reabastecimiento más cortos y los patrones de compra recurrentes aceleran el crecimiento de los ingresos en relación con las ventas de lanzadores. La creciente necesidad de capacidades de guerra urbana y asimétrica impulsa aún más la adopción de municiones. Los fabricantes se benefician de una demanda constante impulsada por las tasas de consumo operativo. Las regulaciones de exportación y el cumplimiento de las normas de seguridad influyen en el despliegue de municiones y crean oportunidades de crecimiento en nichos específicos. Los ingresos recurrentes provenientes de consumibles hacen que este segmento sea muy atractivo para el crecimiento a largo plazo.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en armas de hombro guiadas y no guiadas. El segmento guiado dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 69,95 % en 2024, impulsado por la demanda de precisión en la puntería y la reducción de daños colaterales en entornos operativos complejos. Su adopción está impulsada por ejércitos avanzados y fuerzas de operaciones especiales que buscan una alta efectividad en sus misiones. Los avances tecnológicos en sistemas de guiado, miniaturización e integración de sensores aceleran su aceptación. El aumento de los precios unitarios y la capacitación especializada generan un potencial de ingresos lucrativo para los fabricantes. Las aprobaciones regulatorias y las restricciones a la exportación influyen en el despliegue, pero no frenan el crecimiento. El segmento se beneficia de contratos a largo plazo, soporte de software y actualizaciones que refuerzan su rápida trayectoria de crecimiento.

Se prevé que el segmento de armas no guiadas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por su rentabilidad, su idoneidad para la emisión masiva y sus cadenas logísticas consolidadas. Las armas no guiadas son las preferidas para operaciones rutinarias, entrenamiento y despliegues militares a gran escala, lo que garantiza una adquisición de gran volumen. Su fiabilidad y simplicidad las hacen atractivas para diversos entornos operativos. Las cadenas de suministro consolidadas y los menores costos unitarios refuerzan aún más su dominio del mercado. Los programas de reabastecimiento a gran escala de las fuerzas de defensa generan flujos de ingresos constantes. En general, las armas no guiadas siguen siendo la columna vertebral del despliegue de armas portátiles a nivel mundial.

• Por rango

En función del alcance, el mercado se segmenta en corto alcance (>1 km), medio alcance (1 km–≤5 km) y largo alcance (>5 km). El segmento de corto alcance dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su idoneidad para el combate urbano, las misiones de apoyo cercano y su alto uso en entrenamiento. Los sistemas de corto alcance son portátiles, fáciles de implementar y se adaptan a las necesidades operativas inmediatas, lo que los ha convertido en ampliamente adoptados por las fuerzas armadas. Los menores costos y las cadenas de suministro consolidadas refuerzan aún más su cuota de mercado. El segmento se beneficia de ciclos de reabastecimiento constantes y servicios recurrentes de mantenimiento y entrenamiento. Su dominio se ve reforzado por un amplio despliegue en entornos operativos tanto convencionales como asimétricos.

Se prevé que el segmento de mediano alcance experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la necesidad de una mayor distancia de combate, manteniendo al mismo tiempo la portabilidad. Los programas de modernización y la evolución de las tácticas de combate impulsan la adopción de sistemas de mediano alcance. Este segmento equilibra la flexibilidad operativa y la capacidad, lo que resulta atractivo para las fuerzas que buscan opciones de despliegue versátiles. Las adquisiciones se ven influenciadas por el rendimiento, la modularidad y la interoperabilidad con los sistemas existentes. Los contratos de entrenamiento y soporte contribuyen a los ingresos recurrentes. El aumento de las inversiones en la modernización de las fuerzas y las preocupaciones sobre la seguridad regional aceleran el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de armas de fuego portátiles

• América del Norte dominó el mercado de armas de hombro con la mayor participación en los ingresos del 36,78 % en 2024, impulsada por el aumento del gasto en defensa, la modernización de las fuerzas armadas y la demanda de armamento de infantería avanzado.
• Las organizaciones militares y paramilitares de la región valoran altamente la confiabilidad, precisión y eficiencia operativa que ofrecen las armas de hombro tanto en entrenamientos como en despliegues activos.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por cadenas de suministro de defensa bien establecidas, avances tecnológicos y programas de adquisición estratégica, que establecen las armas de hombro como un componente central de los arsenales de defensa.

Análisis del mercado de armas de hombro en EE. UU.

El mercado estadounidense de armas portátiles captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la continua modernización militar y los elevados presupuestos de defensa. Se está priorizando la adopción de sistemas avanzados de lanzamiento y guiado para mejorar las capacidades operativas. Los programas destinados a mejorar la letalidad de la infantería, junto con el aumento de la inversión en investigación y desarrollo de municiones de precisión, impulsan aún más el crecimiento del mercado. Además, las continuas mejoras en la infraestructura de entrenamiento y la adquisición de munición, tanto guiada como no guiada, contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado europeo de armas de fuego portátiles

Se proyecta que el mercado europeo de armas portátiles crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de los programas de modernización de defensa y las tensiones geopolíticas. El aumento del gasto en capacitación, la sustitución de sistemas heredados y la adquisición de armas modulares están impulsando su adopción en el mercado. Las fuerzas armadas europeas se centran cada vez más en sistemas guiados de precisión y tipos de munición mejorados. El mercado también está experimentando un crecimiento en los países miembros de la OTAN gracias a los esfuerzos de estandarización y las colaboraciones transfronterizas en materia de adquisiciones de defensa.

Análisis del mercado de armas de hombro en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de armas portátiles crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la modernización de los arsenales de infantería y la demanda de sistemas ligeros y de alta precisión. La creciente preocupación por la seguridad nacional y la protección fronteriza está animando a las organizaciones de defensa a adquirir lanzadores avanzados y municiones guiadas. El sector de defensa del Reino Unido, respaldado por una sólida infraestructura de fabricación e iniciativas de I+D, continúa impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de armas de fuego portátiles

Se espera que el mercado alemán de armas de hombro se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el enfoque del país en la innovación en defensa y la digitalización de los sistemas militares. El énfasis de Alemania en sistemas de armas tecnológicamente avanzados, ecológicos y modulares promueve la adopción de armas de hombro, tanto guiadas como no guiadas. La integración con simuladores de entrenamiento y plataformas operativas es cada vez más frecuente, con una fuerte preferencia por soluciones fiables y de precisión, alineadas con las estrategias de defensa locales.

Análisis del mercado de armas portátiles en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de armas portátiles de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de los presupuestos de defensa, la modernización de las fuerzas armadas y las preocupaciones sobre la seguridad regional en países como China, India y Japón. El aumento en la adquisición de lanzadores avanzados, sistemas guiados y municiones de precisión está acelerando su adopción en el mercado. La creciente capacidad de fabricación nacional de la región y las iniciativas gubernamentales que promueven la autosuficiencia en defensa están mejorando la accesibilidad y la asequibilidad de las armas portátiles.

Análisis del mercado japonés de armas de fuego portátiles

El mercado japonés de armas portátiles está cobrando impulso gracias al enfoque del país en la innovación tecnológica, la planificación estratégica de la defensa y las consideraciones de seguridad regional. La adopción de sistemas avanzados y fáciles de implementar se ve impulsada por programas de modernización y una mayor integración con plataformas de entrenamiento y operaciones. La munición guiada de precisión y los lanzadores ligeros impulsan el crecimiento tanto de las fuerzas terrestres como de las unidades especializadas.

Análisis del mercado de armas portátiles de China

El mercado chino de armas portátiles representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias al aumento del presupuesto de defensa del país, la modernización de los sistemas de infantería y la apuesta por el desarrollo de armas autóctonas. China está adquiriendo activamente lanzadores guiados y no guiados, así como munición, tanto para fuerzas militares como paramilitares. La capacidad de producción nacional, combinada con programas estratégicos para equipar a las fuerzas con armas portátiles versátiles, son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de armas disparadas desde el hombro

La industria de las armas disparadas desde el hombro está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Saab AB (Suecia)
• Raytheon Technologies. (EE. UU.)
• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Israel)
• Grupo Thales (Francia)
• MBDA (Francia)
• Bazalt (Rusia)
• Nammo AS (Noruega)
• Oficina de Diseño de Instrumentos KBP (Rusia)
• Denel SOC Ltd (Sudáfrica)
• Sistemas tácticos y de artillería de General Dynamics (EE. UU.)
• BAE Systems. (Reino Unido)
• Rheinmetall AG (Alemania)
• Bharatshakti (India)
• AirTronic USA, LLC (EE. UU.)
• BARRETT (EE. UU.)
• Konstruktorskoye byuro mashynostroyeniya (Rusia)
• Corporación de Industrias del Norte de China Limitada (China)
• Xtreme Alternative Defense Systems Ltd (EE. UU.)
• HDT Global (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de armas de hombro

• En abril de 2025, Filipinas adquirió una segunda batería de misiles BrahMos de la India, lo que fortaleció su capacidad de ataque de largo alcance. Esta adquisición pone de manifiesto la creciente demanda regional de sistemas de misiles avanzados de alta precisión, de lanzamiento portátil y con capacidad de lanzamiento. El acuerdo consolida la posición de la India como exportador clave de defensa en la región Asia-Pacífico y también señala el aumento de las oportunidades de mercado para los sistemas guiados de largo alcance de lanzamiento portátil en el Sudeste Asiático.
• En febrero de 2025, Lockheed Martin obtuvo un pedido de 139 millones de dólares del Ejército de los Estados Unidos para conjuntos de espoletas y ojivas Stinger, con entregas programadas para noviembre de 2027. Este pedido refleja la demanda sostenida de municiones de precisión y defensa aérea lanzadas desde el hombro en Norteamérica. Subraya el potencial de crecimiento del mercado de municiones y componentes de espoletas tecnológicamente avanzados, destacando las oportunidades recurrentes de ingresos provenientes de contratos de adquisiciones militares a gran escala.
• En enero de 2025, el misil Karaok de Roketsan logró un impacto en picado de 50 m durante las pruebas, demostrando una mayor precisión y capacidad de apuntado. Esta exitosa prueba aumenta el atractivo de los sistemas guiados de lanzamiento desde el hombro, ya que los ejércitos priorizan cada vez más la precisión y la versatilidad en las plataformas de misiles compactos. Se espera que este hito acelere la adopción de sistemas guiados lanzados por infantería, tanto en el mercado nacional como en el de exportación.
• En marzo de 2024, Polonia firmó un importante acuerdo marco Carl-Gustaf con Saab AB, destinado a modernizar el armamento de infantería. Esta adquisición estratégica demuestra la fuerte demanda europea de sistemas modulares y multifunción de lanzamiento desde el hombro. El acuerdo impulsa los ingresos de los fabricantes de equipos originales (OEM) y refuerza la tendencia de los contratos de suministro estandarizados a largo plazo que define el mercado en las regiones alineadas con la OTAN.
• En octubre de 2020, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India (DRDO) completó la prueba final de su sistema de misiles antitanque, con una capacidad de lanzamiento desde el hombro de aproximadamente cuatro kilómetros y un buscador de imágenes infrarrojas. Esta exitosa incorporación al Ejército indio fortaleció la demanda nacional de sistemas guiados de lanzamiento desde el hombro y destacó la creciente autosuficiencia de la India en tecnología de misiles avanzada. También posicionó al país como un proveedor emergente de armas antitanque de alta precisión lanzadas desde el hombro en los mercados globales.

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