Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de alimentos para camarones: panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de alimentos para camarones

• El tamaño del mercado mundial de alimentos para camarones se valoró en USD 21,51 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 32,76 mil millones para 2032 , con una CAGR de 5,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda mundial de camarones como fuente de proteínas, junto con la rápida expansión de las prácticas de acuicultura en las regiones en desarrollo, lo que impulsa la necesidad de alimentos para camarones de alta calidad y nutricionalmente equilibrados.
• Además, el creciente énfasis en formulaciones de alimentos sostenibles y resistentes a enfermedades, así como las innovaciones en aditivos alimentarios e ingredientes funcionales, están posicionando el alimento para camarones como un componente crucial en la acuicultura moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones avanzadas de alimentación para camarones, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de alimentos para camarones

• El alimento para camarones, que abarca una variedad de productos alimenticios adaptados a diferentes especies de camarones y condiciones de cultivo, es un facilitador clave de la productividad de la acuicultura y respalda el rápido crecimiento de la industria mundial del camarón en sistemas de cultivo intensivos y semi-intensivos.
• La creciente demanda de alimentos para camarones se ve impulsada principalmente por el creciente apetito mundial por los camarones, los avances tecnológicos en la formulación de alimentos y la creciente conciencia entre los productores de camarones sobre los beneficios de los alimentos nutricionalmente optimizados y resistentes a las enfermedades.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de alimentos para camarones con la mayor participación en los ingresos del 61,9 % en 2024, atribuido a su papel líder en la producción mundial de camarones, el alto consumo de alimentos y la presencia de economías acuícolas establecidas como India, Vietnam, China y Tailandia.
• Se espera que América del Sur sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de alimentos para camarones durante el período de pronóstico, impulsada por la expansión del cultivo de camarones en Ecuador y Brasil, condiciones climáticas favorables y una creciente inversión en prácticas de acuicultura sostenibles.
• El segmento congelado/enlatado dominó el mercado de alimentos para camarones, con una participación de mercado del 49,1 % en 2024, debido a su mayor vida útil, facilidad de almacenamiento y preferencia entre las granjas comerciales de camarones.

Alcance del informe y segmentación del mercado de alimentos para camarones

Tendencias del mercado de alimentos para camarones

Las formulaciones de alimentos sostenibles y funcionales cobran impulso

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado mundial de alimentos para camarones es la creciente adopción de formulaciones de alimentos sostenibles y funcionales, diseñadas para mejorar la salud del camarón, la eficiencia alimentaria y el impacto ambiental. Los fabricantes de alimentos se están enfocando en reducir el uso de harina de pescado e incorporar fuentes de proteínas alternativas, como proteínas vegetales , harina de insectos e ingredientes microbianos.
• Por ejemplo, empresas como Skretting y BioMar han lanzado alimentos ecológicos para camarones que integran omega-3 a base de algas y un bajo contenido de harina de pescado, con el objetivo de mejorar el crecimiento y promover la sostenibilidad. De igual manera, CP Foods ha introducido alimentos funcionales fortificados con probióticos e inmunoestimulantes para fortalecer la inmunidad de los camarones y reducir los brotes de enfermedades.
• La adopción de ingredientes funcionales como enzimas, prebióticos y antioxidantes en el alimento para camarones está mejorando la absorción de nutrientes y reduciendo el desperdicio ambiental mediante mejores índices de conversión alimenticia (ICA). Esta tendencia también se ve impulsada por la creciente incidencia de enfermedades del camarón, como el síndrome de mortalidad temprana (EMS), lo que impulsa a los productores a utilizar alimentos que mejoran la resiliencia y la productividad.
• Además, la digitalización en la acuicultura permite la alimentación y el monitoreo de precisión. Tecnologías como comederos automáticos y software de gestión de granjas se utilizan junto con formulaciones de alimentos inteligentes para optimizar la salud de los camarones y minimizar la sobrealimentación y el desperdicio.
• Este creciente énfasis en la sostenibilidad y la funcionalidad está transformando las expectativas de los compradores en la industria de alimentos acuícolas. Las empresas se están alineando cada vez más con certificaciones como ASC (Consejo de Administración de la Acuicultura) y BAP (Mejores Prácticas de Acuicultura) para satisfacer las demandas de los productores con conciencia ambiental y los compradores globales de productos del mar.
• La demanda de alimento para camarones que equilibre un alto rendimiento de crecimiento con responsabilidad ecológica está en aumento en las principales regiones productoras de camarones. Esto impulsa a los principales fabricantes a innovar continuamente en la formulación y los métodos de suministro de alimento para mantenerse competitivos y cumplir con los estándares globales de sostenibilidad de la acuicultura.

Dinámica del mercado de alimentos para camarones

Conductor

Expansión del cultivo mundial de camarón y creciente demanda de alimentos acuícolas de alta calidad

• La rápida expansión del cultivo de camarón, especialmente en Asia-Pacífico y Sudamérica, es un importante impulsor del crecimiento del mercado de alimentos para camarones.
• El creciente consumo mundial de camarones, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y la demanda de dietas ricas en proteínas, está impulsando la intensificación de las prácticas de acuicultura y, a su vez, la necesidad de soluciones de alimentación nutricionalmente optimizadas.
• Por ejemplo, Ecuador ha incrementado significativamente su capacidad de producción de camarón en los últimos años, convirtiéndose en un importante exportador, lo que ha generado un aumento en la demanda de alimentos especializados adaptados a los entornos agrícolas locales. De igual manera, las crecientes exportaciones de camarón de la India han incrementado la dependencia de alimentos que mejoran el rendimiento para mantener los estándares de calidad.
• Las operaciones modernas de cultivo de camarón priorizan el uso de alimentos que aceleren el crecimiento, mejoren las tasas de supervivencia y reduzcan la susceptibilidad a brotes de enfermedades. Los fabricantes de alimentos están respondiendo a esta situación desarrollando líneas de productos adaptadas a las diferentes especies de camarón y etapas de su ciclo de vida, que incorporan oligoelementos, probióticos y aditivos funcionales.
• Además, la creciente demanda de camarón de calidad para la exportación con procesos de producción trazables y sostenibles impulsa a los camaronicultores a invertir en alimentos acuícolas certificados y de alta calidad. Esto fortalece las alianzas entre las empresas de alimentos y las cooperativas agrícolas, impulsando la innovación y una demanda constante de alimentos.

Restricción/Desafío

Volatilidad de los precios de las materias primas y presiones regulatorias

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de alimentos para camarones es la volatilidad de los precios de materias primas clave, como la harina de pescado, la harina de soja y otras fuentes de proteínas. Las fluctuaciones impredecibles en los precios de los productos básicos, a menudo impulsadas por las condiciones climáticas, la demanda global o las interrupciones en la cadena de suministro, pueden aumentar los costos de producción y presionar los márgenes de ganancia tanto de los fabricantes de alimentos como de los camaronicultores.
• Por ejemplo, el aumento del costo de la harina de pescado en 2024, impulsado por las interrupciones del suministro relacionadas con El Niño en Perú, provocó un aumento temporal en los precios de los alimentos para camarones a nivel mundial, lo que obligó a algunos productores a reducir la calidad o la cantidad de los alimentos, lo que afectó el rendimiento.
• Además, el creciente escrutinio regulatorio sobre el impacto ambiental de las prácticas acuícolas, especialmente en regiones como la UE y EE. UU., obliga a los productores de piensos a reformular sus productos con ingredientes sostenibles y trazables. El cumplimiento de certificaciones como ASC y BAP añade complejidad y coste al proceso de producción, especialmente para los pequeños fabricantes.
• La complejidad de alinear la producción de alimentos con las cambiantes regulaciones de seguridad alimentaria, estándares de etiquetado y requisitos de abastecimiento sustentable plantea un desafío sustancial, especialmente en mercados emergentes con marcos regulatorios fragmentados.
• Superar estos obstáculos exige que los fabricantes de piensos inviertan en materias primas alternativas, mejoren la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro y desarrollen soluciones de piensos rentables y ecológicas. Escalar estas innovaciones, manteniendo la asequibilidad, será crucial para la expansión del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de alimentos para camarones

El mercado está segmentado según la forma, el tipo, el canal de distribución y el usuario final.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de alimentos para camarones se segmenta en fresco/refrigerado, congelado/enlatado y procesado. El segmento congelado/enlatado dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 49,1%, en 2024, gracias a su larga vida útil, facilidad de almacenamiento y facilidad para manejar grandes necesidades de alimento, especialmente en granjas camaroneras comerciales. Este segmento es el preferido en las operaciones de cultivo orientadas a la exportación, donde la estabilidad y la conservación del alimento son fundamentales para mantener el valor nutricional y minimizar el desperdicio.

Se prevé que el segmento de alimentos procesados ​​experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 19,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por los avances en la tecnología de alimentos balanceados, el creciente uso de aditivos funcionales y la creciente demanda de alimentos enriquecidos nutricionalmente y que previenen enfermedades. El alimento procesado para camarones está ganando terreno gracias a su capacidad para mejorar la tasa de conversión alimenticia (ICA), la estabilidad hídrica y una mejor digestibilidad.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de alimento para camarones se segmenta en rosado, blanco, marrón y otros. El segmento de camarón blanco obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 52,3 % en 2024, gracias al predominio del camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) en la acuicultura mundial. Estas especies son favorecidas por su rápido crecimiento, altas tasas de supervivencia y compatibilidad con sistemas de cultivo intensivo, lo que las convierte en las mayores consumidoras de alimento para camarones a nivel mundial.

Se espera que el segmento del camarón café experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido al creciente interés en la diversificación de especies, especialmente en América del Norte y del Sur. La necesidad de formulaciones de alimentos a medida para las especies de camarón café está aumentando a medida que los acuicultores buscan expandirse más allá del cultivo convencional de camarón blanco para aprovechar las demandas de nichos de mercado.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de alimentos para camarones se segmenta en B2B y B2C. El segmento B2B dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 67,4 % en 2024, impulsado por las compras a granel realizadas por granjas camaroneras comerciales, distribuidores de alimentos acuícolas y empresas procesadoras de mariscos. Los canales de venta B2B ofrecen rentabilidad, suministros por contrato y apoyo logístico para las operaciones de cultivo a gran escala.

Se proyecta que el segmento B2C crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por el auge de la cría de camarones a pequeña escala y de traspatio, especialmente en el Sudeste Asiático y Latinoamérica. La comercialización directa de alimentos, junto con la creciente penetración del comercio electrónico, está ayudando a los fabricantes a conectar con comunidades agrícolas descentralizadas y acuicultores aficionados.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de alimentos para camarones se segmenta en residencial y comercial. El segmento comercial representó la mayor participación de mercado, con un 71,8 %, en 2024, debido a la alta demanda de alimento por parte de las granjas camaroneras industriales orientadas a la exportación. Estas operaciones priorizan la eficiencia alimentaria, las certificaciones de calidad y las formulaciones personalizadas para cumplir con los estándares internacionales y maximizar la rentabilidad.

Se prevé que el segmento residencial se expanda a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia de la acuicultura doméstica y la microagricultura. Con la creciente conciencia sobre la producción sostenible de alimentos y la autosuficiencia, cada vez más personas se dedican al cultivo de camarones para consumo personal o comunitario, lo que impulsa la demanda de opciones de alimento para camarones en envases pequeños y fáciles de usar.

Análisis regional del mercado de alimentos para camarones

• Asia-Pacífico dominó el mercado de alimentos para camarones con la mayor participación en los ingresos del 61,9 % en 2024, atribuido a su papel líder en la producción mundial de camarones, el alto consumo de alimentos y la presencia de economías acuícolas establecidas como India, Vietnam, China y Tailandia.
• Los productores de países como India, Vietnam, China y Tailandia están adoptando cada vez más formulaciones avanzadas de alimentos para camarones para aumentar la productividad, reducir la mortalidad y cumplir con los estándares internacionales de exportación.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por iniciativas gubernamentales que promueven la acuicultura sostenible, el aumento del consumo de productos del mar y la presencia de importantes fabricantes de alimentos, posicionando a Asia-Pacífico como el centro central tanto para la producción de camarones como para la innovación en alimentos.

Perspectivas del mercado alimentario de camarones en India

El mercado indio de alimentos para camarones representó la mayor participación en los ingresos de mercado en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su posición como uno de los principales productores y exportadores de camarones del mundo. El creciente sector acuícola del país, la creciente adopción de alimentos formulados científicamente y la fuerte demanda de camarones de exportación han impulsado el consumo de alimentos. El apoyo gubernamental a través de programas de desarrollo acuícola, así como la presencia de fabricantes de alimentos nacionales y multinacionales, está impulsando una rápida innovación y penetración en el mercado.

Perspectiva del mercado de alimentos a base de camarones en Japón

El mercado japonés de alimentos para camarones está cobrando impulso gracias a la gran importancia que el país otorga a la seguridad alimentaria, los mariscos de primera calidad y las prácticas acuícolas avanzadas. El cultivo de camarones en interiores y los sistemas de recirculación acuícola (RAS) están incrementando la demanda de alimentos funcionales y de alta calidad. Los productores japoneses valoran la digestibilidad, la bioseguridad y el respeto al medio ambiente, y fomentan el uso de alimentos fortificados que cumplen con los estándares nacionales de sostenibilidad. El mercado se ve reforzado por la fuerte preferencia de los consumidores por camarones trazables y libres de antibióticos.

Perspectiva del mercado europeo de alimentos para camarones

Se proyecta que el mercado europeo de alimentos para camarones se expandirá a una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por el compromiso de la región con el abastecimiento sostenible de productos del mar y los sistemas acuícolas avanzados. Países europeos como España, el Reino Unido y los Países Bajos están invirtiendo en granjas camaroneras terrestres que requieren nutrición de precisión y alimentos de primera calidad. El énfasis regulatorio en la acuicultura sin antibióticos y la demanda de productos de etiqueta limpia por parte de los consumidores están impulsando a los fabricantes de alimentos a desarrollar formulaciones probióticas y funcionales. Además, el aumento del consumo de productos del mar y las tendencias en la certificación de etiquetas ecológicas están impulsando aún más la demanda de alimentos de alta calidad para camarones en toda Europa.

Perspectivas del mercado de alimentos para camarones del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de alimentos para camarones experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de los sistemas de acuicultura de recirculación y el impulso a la seguridad alimentaria mediante la producción local de mariscos. El creciente interés de los consumidores por el camarón de cultivo trazable y sostenible está generando una mayor demanda de alimentos orgánicos y de alto rendimiento. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la innovación en la acuicultura y el cumplimiento ambiental están impulsando aún más la adopción de alimentos para camarones en el país.

Perspectiva del mercado de alimentos para camarones en Sudamérica

Se proyecta que el mercado sudamericano de alimentos para camarones crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24,1 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la expansión de las actividades de cultivo de camarones y la creciente adopción de alimentos de alta eficiencia. Los países de la región están experimentando un aumento en la inversión en acuicultura, las mejoras tecnológicas y el apoyo gubernamental a la producción sostenible de productos del mar. La demanda de alimentos de calidad para camarones está aumentando considerablemente a medida que los productores se enfocan en optimizar las tasas de crecimiento, reducir la mortalidad y cumplir con los estándares internacionales de exportación.

Perspectiva del mercado de alimentos a base de camarones de Brasil

Brasil se está consolidando como un importante contribuyente al mercado de alimentos para camarones de Sudamérica, impulsado por el aumento del consumo interno y la expansión de las operaciones de cultivo de camarones en estados como Ceará y Rio Grande do Norte. El creciente uso de sistemas de cultivo bioseguros y la transición hacia alimentos nutricionalmente balanceados están mejorando la productividad y las tasas de supervivencia del camarón. Además, las inversiones públicas y privadas en innovación acuícola e I+D de alimentos están impulsando la competitividad de Brasil en los mercados regionales e internacionales.

Perspectiva del mercado alimentario de camarones de Argentina

Argentina está consolidando gradualmente su posición en el mercado sudamericano de alimentos para camarones, impulsada por la creciente demanda de camarones de calidad de exportación y la expansión de la acuicultura en la costa atlántica. La adopción de soluciones de alimentación de alto rendimiento, en particular para especies de camarones de aguas frías, está cobrando impulso. Se espera que los programas gubernamentales de modernización pesquera y el interés en prácticas acuícolas sostenibles aceleren el uso de alimentos de primera calidad para camarones en el país.

Cuota de mercado de alimentos para camarones

La industria de alimentos para camarones está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Nutreco NV (Países Bajos)
• Alltech, Inc. (EE. UU.)
• BioMar Group A/S (Dinamarca)
• Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (Tailandia)
• ADM Nutrición Animal (EE. UU.)
• Skretting AS (Noruega)
• Avanti Feeds Limited (India)
• Growel Feeds Pvt. Ltd. (India)
• Zeigler Bros., Inc. (EE. UU.)
• Acuicultura Dibaq (España)
• The Waterbase Limited (India)
• De Heus Animal Nutrition (Países Bajos)
• Nutriad International NV (Bélgica)
• Ridley Corporation Limited (Australia)
• INVE Acuicultura (Bélgica)
• Corporación de Mariscos Viet Uc (Vietnam)
• Empagran SA (Ecuador)
• Beneo GmbH (Alemania)
• Higashimaru Co., Ltd. (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de alimentos para camarones?

• En abril de 2023, Cargill Inc., líder mundial en nutrición animal, anunció la expansión de su planta de producción de alimento para camarones en Andhra Pradesh, India. Esta iniciativa busca satisfacer la creciente demanda de dietas de alto rendimiento para camarones en el sur de Asia. La modernización de las instalaciones incluye la integración de tecnología avanzada de formulación de alimentos y el abastecimiento sostenible de ingredientes, lo que refuerza el compromiso de Cargill con la innovación y el desarrollo de la acuicultura regional.
• En marzo de 2023, Skretting, la división de acuicultura de Nutreco, lanzó un alimento funcional de nueva generación para camarones, "Lorica", diseñado para mejorar la inmunidad y la resiliencia de los camarones contra enfermedades comunes como el virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV). Desarrollado mediante una intensa investigación y desarrollo, Lorica se está adoptando en el sudeste asiático y Latinoamérica, lo que demuestra el papel de Skretting en el apoyo a la cría sostenible y rentable de camarones mediante una nutrición con respaldo científico.
• En febrero de 2023, Charoen Pokphand Foods (CP Foods) presentó en Tailandia una nueva línea de alimento ecológico para camarones, bajo su iniciativa "Green Feed". El producto presenta un contenido reducido de harina de pescado, fuentes alternativas de proteína y una digestibilidad mejorada para optimizar la conversión alimenticia y minimizar el impacto ambiental. Este lanzamiento refleja el enfoque estratégico de CP Foods en la acuicultura responsable y las prácticas de producción respetuosas con el medio ambiente.
• En enero de 2023, el Grupo BioMar completó la adquisición de Viet-UC Feedmill en Vietnam para expandir su presencia en el creciente sector asiático de alimentos balanceados para camarones. La adquisición proporciona a BioMar un mayor acceso a mercados clave y fortalece su capacidad para ofrecer dietas de alto rendimiento adaptadas a las condiciones locales de cultivo. Este desarrollo subraya la tendencia de la industria hacia la consolidación y el desarrollo de capacidades regionales.
• En enero de 2023, Growel Feeds Pvt. Ltd., uno de los principales productores de alimentos acuícolas de la India, presentó su sistema inteligente de monitoreo de alimentos acuícolas durante AquaEx India 2023. La plataforma digital permite a los acuicultores monitorear el consumo de alimento, la calidad del agua y el crecimiento en tiempo real. Esta innovación respalda los esfuerzos de la compañía por promover prácticas acuícolas basadas en datos y mejorar la rentabilidad de las granjas entre sus clientes.

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