Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de bolsas para silos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado global de bolsas para silos

• El tamaño del mercado global de bolsas de silo se valoró en USD 661,22 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.081,23 millones para 2032 , con una CAGR del 6,34% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de granos eficientes y rentables en la agricultura, junto con una creciente conciencia sobre la reducción de las pérdidas poscosecha.
• Además, los avances en materiales duraderos y ecológicos utilizados en bolsas de silo, junto con la creciente adopción en las economías emergentes, están impulsando aún más la expansión del mercado y consolidando las bolsas de silo como un método de almacenamiento preferido en todo el mundo.

Análisis del mercado global de bolsas para silos

• Las bolsas de silo, utilizadas para el almacenamiento de granos y forrajes en las explotaciones agrícolas, son cada vez más esenciales en las prácticas agrícolas modernas debido a su relación coste-beneficio, facilidad de instalación y capacidad para preservar la calidad de los cultivos durante períodos prolongados.
• La creciente demanda de bolsas de silo se debe principalmente a la necesidad de reducir las pérdidas poscosecha, mejorar la eficiencia del almacenamiento y respaldar la creciente producción agrícola en todo el mundo.
• América del Norte dominó el mercado mundial de bolsas de silo con la mayor participación en los ingresos del 35% en 2024, atribuido a prácticas agrícolas avanzadas, altos niveles de mecanización y una fuerte adopción de soluciones de almacenamiento innovadoras, particularmente en los EE. UU. y Canadá, donde prevalecen las actividades de producción y exportación de granos a gran escala.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado global de bolsas de silo durante el período de pronóstico debido a la rápida modernización agrícola, el aumento de la producción de cultivos y la expansión de la conciencia de los agricultores en países como India, China y Australia.
• El segmento de hasta 200 TM dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 55,4 % en 2024, impulsado principalmente por su idoneidad para granjas pequeñas y medianas y agroindustrias regionales.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de bolsas de silo    

Tendencias del mercado mundial de bolsas para silos

Mayor comodidad mediante la monitorización inteligente y la automatización

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de silos es la creciente integración de sistemas de monitoreo inteligente y tecnologías automatizadas, que permiten a agricultores y agroindustrias gestionar eficientemente los productos almacenados de forma remota. Estas innovaciones están transformando los métodos tradicionales de almacenamiento al proporcionar información en tiempo real y mejorar la comodidad operativa.
  • Por ejemplo, las bolsas de silo con IoT y sensores monitorean continuamente parámetros como la temperatura, la humedad y el estado del grano, enviando alertas directamente a los dispositivos móviles de los usuarios. Esto permite una gestión proactiva de las condiciones de almacenamiento, minimizando el deterioro y las pérdidas. De igual manera, los sistemas de inflado automatizados ayudan a mantener una presión óptima de las bolsas, adaptándose a los cambios ambientales sin intervención manual.
• Las soluciones de monitoreo inteligente utilizan cada vez más la IA para analizar patrones de datos, predecir riesgos como la acumulación de humedad o la infestación de plagas y sugerir medidas preventivas oportunas. Este nivel de automatización reduce la necesidad de constantes comprobaciones manuales y permite una mejor toma de decisiones, ahorrando tiempo y recursos.
• La integración fluida del monitoreo de silos con las plataformas de gestión de granjas facilita el control centralizado de múltiples unidades de almacenamiento, permitiendo a los usuarios supervisar redes de almacenamiento completas a través de una única interfaz. Este enfoque unificado mejora la eficiencia operativa y facilita una gestión escalable de las granjas.
• Esta tendencia hacia soluciones de almacenamiento inteligentes, automatizadas y conectadas está redefiniendo las expectativas en el almacenamiento agrícola, impulsando la demanda de productos más avanzados y fáciles de usar. Empresas líderes como Poly-Ag y Berry Global están a la vanguardia, desarrollando sistemas de silo-bolsa inteligentes que combinan durabilidad con innovación digital.
• La demanda de bolsas de silo con funciones integradas de monitoreo inteligente y automatización está aumentando rápidamente en todo el mundo, impulsada por la necesidad de los agricultores de mejorar la confiabilidad del almacenamiento, reducir las pérdidas y apoyar prácticas agrícolas sustentables.

Dinámica del mercado global de bolsas para silos

Conductor

Creciente necesidad debido al aumento de las pérdidas poscosecha y la demanda de soluciones de almacenamiento eficientes

• La creciente preocupación por las importantes pérdidas poscosecha entre los agricultores y las agroindustrias, combinada con la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de granos eficientes y rentables, son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado mundial de bolsas de silo.

  • Por ejemplo, empresas como Poly-Ag y Berry Global están invirtiendo en innovaciones como materiales duraderos y resistentes a los rayos UV y tecnologías de sellado mejoradas para optimizar la protección y la longevidad de los cultivos almacenados. Se espera que estos avances impulsen aún más la expansión del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que crece la conciencia sobre el impacto económico del deterioro y la contaminación, las bolsas de silo ofrecen una alternativa atractiva a los métodos de almacenamiento tradicionales al proporcionar opciones de almacenamiento seguras, resistentes a la intemperie y a las plagas que ayudan a mantener la calidad del grano.
• Además, la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas y la mayor mecanización están impulsando la demanda de silos, ya que ofrecen un almacenamiento flexible en el sitio sin necesidad de una infraestructura costosa.
• La facilidad de instalación, la escalabilidad para explotaciones de diferentes tamaños y la capacidad de almacenar diversos cultivos de forma segura son factores cruciales que impulsan el uso generalizado de silos, tanto en pequeñas explotaciones como en grandes operaciones comerciales. Las crecientes iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la reducción del desperdicio de alimentos también impulsan la adopción de la tecnología de silos a nivel mundial.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la durabilidad, el impacto ambiental y los costos iniciales de inversión

• Las preocupaciones relacionadas con la durabilidad física de los silos, el posible impacto ambiental debido a los residuos plásticos y los costos iniciales relativamente altos dificultan su adopción en el mercado. Si bien los silos ofrecen ahorros en comparación con el almacenamiento tradicional, la inversión inicial puede ser un obstáculo, especialmente para los pequeños agricultores en regiones en desarrollo.
  • Por ejemplo, la exposición a condiciones climáticas extremas o una manipulación inadecuada pueden provocar desgarros o perforaciones, lo que compromete los productos almacenados y causa pérdidas económicas. La preocupación ambiental por la eliminación y el reciclaje de las bolsas de plástico usadas también afecta la percepción del consumidor.
• Abordar estos desafíos mediante el desarrollo de materiales más robustos y biodegradables y la mejora de los programas de reciclaje es esencial para aumentar la aceptación en el mercado. Fabricantes líderes como Pacifil Brasil y Agroflex están explorando alternativas ecológicas y promoviendo las mejores prácticas de reutilización y eliminación.
• Además, educar a los agricultores sobre las técnicas adecuadas de instalación y mantenimiento puede mitigar los riesgos de daños y extender la vida útil de las bolsas de silo, mejorando así la rentabilidad.
• Si bien los costos están disminuyendo gradualmente gracias a los avances tecnológicos y las economías de escala, el precio inicial superior al de las soluciones de almacenamiento tradicionales sigue siendo un obstáculo para algunos usuarios, especialmente en mercados sensibles a los precios. Superar estas barreras mediante la innovación, iniciativas de sostenibilidad y programas de apoyo financiero será fundamental para el crecimiento sostenido del mercado global de silos.

Mercado global de bolsas para silos

El mercado global de bolsas de silo está segmentado según la capacidad, el tipo de longitud, el tipo de material y la aplicación.

• Por capacidad

En función de la capacidad, el mercado global de silos se segmenta en hasta 200 TM y más de 200 TM. El segmento de hasta 200 TM dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 55,4 % en 2024, impulsado principalmente por su idoneidad para explotaciones agrícolas pequeñas y medianas y agroindustrias regionales. Este segmento resulta atractivo para agricultores que buscan opciones de almacenamiento flexibles y rentables que no requieran grandes inversiones en infraestructura. Su tamaño manejable también facilita su manejo y transporte, lo cual es crucial en regiones con poca mecanización.

Se prevé que el segmento de más de 200 toneladas métricas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 23,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de silos en grandes explotaciones agrícolas y agroindustrias que requieren soluciones de almacenamiento a granel. El crecimiento de la producción de granos, las actividades de exportación y las inversiones en operaciones agrícolas a gran escala, especialmente en las economías emergentes, están impulsando la demanda de silos de mayor capacidad, lo que convierte a este segmento en un motor clave de la expansión del mercado.

• Por tipo de longitud

En función de su longitud, el mercado global de silos se segmenta en bolsas de 60, 75 y 90 metros. El segmento de 75 metros de longitud registró la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 47,8 % en 2024, gracias a su óptimo equilibrio entre capacidad de almacenamiento y facilidad de instalación. Este tamaño de longitud es ampliamente utilizado tanto por pequeños agricultores como por medianas empresas agrícolas para el almacenamiento eficiente de diversos tipos de granos y forrajes.

Se espera que el segmento de 90 metros de longitud experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la necesidad de maximizar el volumen de almacenamiento en granjas a gran escala y entornos agrícolas comerciales. Su mayor longitud reduce la cantidad de bolsas necesarias en granjas extensas, lo que agiliza la gestión del almacenamiento y reduce los costos, especialmente en regiones con alta producción de granos. Las bolsas de 60 metros siguen teniendo una demanda constante en operaciones más pequeñas gracias a su facilidad de manejo e instalación.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado global de bolsas para silos se segmenta en polietileno (PE) y polipropileno (PP). El segmento de polietileno (PE) dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 62,3%, en 2024, gracias a su superior durabilidad, resistencia a los rayos UV y flexibilidad. Las bolsas de PE ofrecen una excelente protección contra factores ambientales como la humedad, las plagas y la luz solar, lo que las convierte en la opción preferida para el almacenamiento de granos a largo plazo.

Se proyecta que el segmento de polipropileno (PP) experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 19,8 %, durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente innovación en materiales de polipropileno biodegradable y reciclado. Este segmento está cobrando impulso debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y a las regulaciones que promueven soluciones de embalaje sostenibles. Los avances en la fabricación de PP también mejoran la resistencia y la fuerza, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para agricultores y agroindustrias con conciencia ecológica.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de silos se segmenta en almacenamiento de granos, forrajes, fertilizantes, frutos secos, astillas de madera y otros. El segmento de almacenamiento de granos representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 58,7 %, en 2024, impulsado por la necesidad urgente de una gestión poscosecha eficiente en cultivos básicos como el trigo, el maíz y el arroz. La capacidad de los silos para preservar la calidad del grano y reducir las pérdidas convierte a este segmento en un líder a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de almacenamiento de forrajes registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de conservación de forrajes de calidad en la ganadería. El aumento de la producción ganadera y la necesidad de mantener el valor nutricional de los forrajes durante la temporada baja son factores clave que impulsan el crecimiento de este segmento. Otras aplicaciones, como el almacenamiento de fertilizantes y frutos secos, también contribuyen a la diversificación del mercado, lo que refleja la creciente aplicación de la tecnología de silobolsas.

Análisis regional del mercado global de bolsas para silos

• América del Norte dominó el mercado mundial de bolsas silo con la mayor participación en los ingresos del 35 % en 2024, impulsada por la infraestructura agrícola bien establecida de la región y la alta adopción de soluciones de almacenamiento avanzadas.
• Los agricultores y las agroindustrias de América del Norte dependen cada vez más de las bolsas de silo por su relación calidad-precio, facilidad de uso y capacidad para conservar grandes cantidades de granos y forrajes de manera eficiente en diversas condiciones climáticas.
• Este dominio está respaldado por fuertes iniciativas gubernamentales que promueven prácticas agrícolas modernas, una producción extensiva de granos y una alta inversión en tecnología poscosecha, lo que hace que las bolsas de silo sean una solución de almacenamiento preferida en operaciones agrícolas de pequeña y gran escala en la región.

Perspectiva del mercado de bolsas para silos en EE. UU.

El mercado estadounidense de silos-bolsas captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 81%, en 2024, impulsado por la producción extensiva de granos y la necesidad de soluciones eficientes de almacenamiento poscosecha. Los agricultores prefieren cada vez más los silos-bolsas por su rentabilidad, facilidad de uso y capacidad para conservar grandes cantidades de granos y forrajes con una mínima inversión en infraestructura. El creciente enfoque en la reducción de pérdidas poscosecha y la creciente demanda de opciones de almacenamiento flexibles impulsan aún más el crecimiento del mercado. Además, los avances en la tecnología de materiales que mejoran la durabilidad y la resistencia a las plagas están impulsando su adopción en explotaciones agrícolas de pequeña y gran escala.

Perspectiva del mercado europeo de bolsas para silos

Se proyecta que el mercado europeo de silos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la seguridad alimentaria, la reducción de residuos y las prácticas agrícolas sostenibles. Las estrictas regulaciones sobre el almacenamiento y la calidad del grano, junto con la creciente demanda de soluciones eficientes de almacenamiento en las explotaciones agrícolas, están fomentando la adopción de silos. El mercado también se ve impulsado por el crecimiento de la ganadería y la producción de forrajes, donde los silos constituyen un método de conservación eficaz. Europa Occidental, en particular países como Francia y Alemania, está experimentando una fuerte demanda debido a la modernización de los sectores agrícola y agroindustrial.

Análisis del mercado de bolsas para silos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de silos en el Reino Unido crezca de forma constante durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente énfasis en el almacenamiento eficiente de granos y forrajes, tanto entre los agricultores comerciales como entre las empresas agropecuarias. El auge de la agricultura ecológica y las iniciativas de sostenibilidad en el país fomenta el uso de silos por sus beneficios ambientales y la reducción del deterioro. Además, el crecimiento de la industria ganadera y la necesidad de conservar forrajes de calidad contribuyen aún más a la expansión del mercado. La adopción de silos en el Reino Unido también se ve respaldada por las subvenciones gubernamentales y la creciente inversión en infraestructura agrícola.

Análisis del mercado de bolsas para silos en Alemania

Se espera que el mercado alemán de silos experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la reducción de las pérdidas poscosecha y la mejora de la calidad de los cultivos almacenados. La adopción de tecnología agrícola avanzada y las estrictas regulaciones ambientales en Alemania promueven el uso de silos de alta calidad fabricados con materiales duraderos y reciclables. Los importantes sectores de producción de granos y forrajes del país exigen soluciones de almacenamiento fiables, lo que posiciona a los silos como una opción preferida. La integración de prácticas sostenibles y la demanda de materiales ecológicos también impulsan el mercado en Alemania.

Análisis del mercado de bolsas para silos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de silos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y las iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas modernas. Países como China, India y Australia lideran la demanda de soluciones de almacenamiento de granos rentables y escalables para reducir las pérdidas poscosecha. La creciente concienciación sobre la seguridad alimentaria, la expansión de la agricultura comercial y la transición hacia la agricultura mecanizada contribuyen al crecimiento del mercado. Además, la disponibilidad de silos de fabricación local a precios competitivos está acelerando su adopción en toda la región.

Análisis del mercado de bolsas para silos en Japón

El mercado japonés de silos está cobrando impulso gracias al énfasis del país en la innovación tecnológica y la agricultura de precisión. Los agricultores japoneses buscan soluciones de almacenamiento eficaces que preserven la calidad de sus cultivos y minimicen el espacio requerido. El envejecimiento de la población agrícola y la creciente mecanización fomentan el uso de silos por su facilidad de manejo y eficiencia. Además, la integración con prácticas agrícolas inteligentes y el apoyo gubernamental para reducir el desperdicio de alimentos mejoran aún más las perspectivas del mercado en Japón. La demanda también se ve impulsada por la necesidad de almacenar diversos cultivos y forrajes para la ganadería.

Análisis del mercado de bolsas para silos en China

El mercado chino de silos-bolsas representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la expansión del sector agrícola del país y la urgente necesidad de abordar las pérdidas poscosecha. La rápida urbanización, los subsidios gubernamentales para infraestructura agrícola moderna y la mayor atención a la seguridad alimentaria han acelerado la adopción de silos-bolsas. La presencia de importantes fabricantes nacionales que ofrecen silos-bolsas asequibles y de alta calidad impulsa una amplia penetración en el mercado. Además, el crecimiento de las exportaciones de granos y el auge de la agricultura comercial impulsan la demanda, convirtiendo a China en un mercado clave en la industria global de silos-bolsas.

Cuota de mercado mundial de bolsas para silos

La industria de bolsas para silos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Berry Global Inc. (EE. UU.)
• IG Industrial Plastics, LLC (EE. UU.)
• Fabricantes Canadienses de Lonas Ltd. (Canadá)
• Poly-Ag Corp. (EE. UU.)
• Pacifil Brasil (Brasil)
• Agroflex (Brasil)
• Planet Plastic LLC (EE. UU.)
• ARGSELMASH (Rusia)
• Up North Plastics, Inc. (EE. UU.)
• Bolsas de semillas y forrajes de Australia Pty Ltd. (Australia)
• Productos de polipropileno (EE. UU.)
• Bolsas de polipropileno (EE. UU.)
• Shanghai HiTeC Plastics Co., Ltd. (China)
• Shandong Longxing Plastic Film Technology Corp. Ltd. (China)
• Rishi FIBC Solutions Pvt. Ltd. (India)
• IPESA USA LLC (EE. UU.)
• Grupo RKW (Alemania)
• PLASTAR (Turquía)
• Productos de ensilaje GEM (EE. UU.)
• Blue Lake Plastics, LLC (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de bolsas de silo?

• En abril de 2023, Berry Global Inc., fabricante líder de soluciones de embalaje flexible, lanzó en Sudamérica una nueva línea de silos de alta durabilidad, diseñados para soportar condiciones climáticas extremas y mejorar la conservación del grano. Esta iniciativa demuestra el compromiso de Berry Global con la innovación y la sostenibilidad, abordando los desafíos específicos de almacenamiento que enfrentan los agricultores de la región y fortaleciendo su presencia en el creciente mercado global de silos.
• En marzo de 2023, IG Industrial Plastics, LLC, empresa clave en la producción de películas agrícolas, presentó bolsas de silo de polietileno (PE) avanzadas con resistencia a los rayos UV y tecnología de barrera al oxígeno mejoradas. Destinadas al almacenamiento comercial de granos, estas innovaciones buscan reducir las pérdidas poscosecha y prolongar la vida útil. El lanzamiento destaca el enfoque de IG Industrial Plastics en ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes de la agricultura moderna.
• En marzo de 2023, Canadian Tarpaulin Manufacturers Ltd. se asoció con éxito con varias granjas a gran escala en Canadá para implementar sus silos ecológicos de polipropileno (PP) como parte de una iniciativa respaldada por el gobierno para promover prácticas agrícolas sostenibles. Esta colaboración subraya la dedicación de la empresa a la gestión ambiental, a la vez que impulsa la adopción de la tecnología de silos en la región.
• En febrero de 2023, Poly-Ag Corp., proveedor global de soluciones de almacenamiento agrícola, anunció una alianza estratégica con importantes exportadores de granos para expandir el uso de silos para un manejo seguro y eficiente de granos en terminales de exportación. Esta alianza busca mejorar la calidad de los productos almacenados y reducir el deterioro durante el transporte, consolidando así la posición de Poly-Ag como innovador en el mercado.
• En enero de 2023, Pacifil Brasil presentó su nueva gama de silos, diseñados específicamente para climas tropicales, con mayor durabilidad contra la humedad y las plagas. Presentados en el evento Agrishow 2023, estos silos ofrecen a los agricultores brasileños opciones eficaces para almacenar granos y forrajes, lo que refleja el compromiso de Pacifil con el avance agrícola regional y consolida su presencia en el mercado global de silos.

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