Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de estanterías inteligentes: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de estanterías inteligentes

• El tamaño del mercado global de estanterías inteligentes se valoró en USD 4.29 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 22.54 mil millones para 2032 , con una CAGR del 23,05% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de automatización minorista y gestión de inventario en tiempo real en hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia, ya que los minoristas buscan mejorar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente.
• Además, la creciente adopción de tecnologías IoT y RFID en entornos minoristas está permitiendo la monitorización automatizada de estanterías, precios dinámicos y toma de decisiones basada en datos, lo que está acelerando la implementación de sistemas de estanterías inteligentes en varios formatos minoristas.

Análisis del mercado de estanterías inteligentes

• Los estantes inteligentes son soluciones inteligentes para minoristas equipadas con sensores, etiquetas RFID y conectividad inalámbrica para detectar información de productos, supervisar los niveles de existencias y comunicar datos a sistemas administrativos en tiempo real. Estos sistemas ayudan a automatizar la gestión del inventario, optimizar el espacio en los estantes y mejorar el cumplimiento de los planogramas.
• El mercado está ganando impulso debido a la creciente necesidad de operaciones minoristas rentables, la integración de análisis e inteligencia artificial con sistemas de monitoreo de estantes y el enfoque creciente en la sostenibilidad a través de la reducción de desechos y soluciones de exhibición energéticamente eficientes.
• Europa dominó el mercado de estanterías inteligentes con una participación del 35,5% en 2024, debido a la alta adopción de tecnologías de automatización minorista y la creciente demanda de una gestión eficiente de estanterías en tiendas minoristas de gran formato.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de estantes inteligentes durante el período de pronóstico debido a la rápida modernización de la infraestructura minorista y al creciente énfasis en la automatización en países como China, Japón e India.
• El segmento de hardware dominó el mercado con una participación del 47,5 % en 2024, gracias a la amplia implementación de etiquetas RFID, sensores de peso y sensores infrarrojos que conforman la infraestructura central para la monitorización de estanterías en tiempo real. Estos componentes son fundamentales para automatizar el seguimiento del inventario y mejorar la precisión en la reposición de estanterías, lo que los hace cruciales en las operaciones minoristas a gran escala. La creciente adopción de estanterías con IoT, que requieren plataformas de hardware robustas y escalables, ha contribuido aún más a este dominio.

Alcance del informe y segmentación del mercado de estanterías inteligentes          

Tendencias del mercado de estanterías inteligentes

Integración de IA y análisis para la gestión predictiva del inventario

• Los estantes inteligentes aprovechan cada vez más la inteligencia artificial (IA) y el análisis avanzado para permitir la gestión predictiva del inventario, lo que permite a los minoristas optimizar los niveles de existencias, prevenir situaciones de falta de existencias y reducir el exceso de inventario.
• Por ejemplo, empresas como Trax Retail y SES-imagotag implementan soluciones de estanterías inteligentes impulsadas por IA que utilizan datos en tiempo real y algoritmos de aprendizaje automático para pronosticar las tendencias de la demanda, automatizar la reposición y mejorar las estrategias de comercialización.
• La integración de sensores IoT, tecnología RFID y etiquetas electrónicas para estantes (ESL) proporciona un monitoreo continuo de los productos en los estantes, lo que mejora la precisión del inventario y la eficiencia operativa.
• Los minoristas están adoptando estantes inteligentes con pantallas digitales interactivas que personalizan la interacción del cliente a través de promociones específicas e información del producto, mejorando la experiencia de compra en la tienda.
• Los datos recopilados de los estantes inteligentes se utilizan cada vez más para respaldar los esfuerzos de sostenibilidad al minimizar el desperdicio de alimentos y el exceso de existencias, alineándose con las demandas regulatorias y de los consumidores de operaciones minoristas más ecológicas.
• La creciente adopción de la conectividad 5G y la computación en la nube permite una transmisión de datos más rápida y un control centralizado, lo que facilita la implementación escalable de redes de estanterías inteligentes en múltiples puntos de venta minoristas.

Dinámica del mercado de estanterías inteligentes

Conductor

Creciente demanda de visibilidad del inventario en tiempo real

• La creciente necesidad de visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario para mejorar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro, reducir los desabastecimientos y mejorar la satisfacción del cliente es un impulsor importante para la adopción de estanterías inteligentes.
• Por ejemplo, Honeywell International y Lenovo PCCW Solutions han implementado tecnologías de estantes inteligentes en importantes cadenas minoristas, lo que permite el seguimiento instantáneo del inventario y alertas automatizadas para la reposición.
• Las crecientes expectativas de los consumidores sobre la disponibilidad de productos y experiencias de compra fluidas impulsan a los minoristas a invertir en tecnologías que garanticen que los estantes estén constantemente abastecidos con los productos deseados.
• La expansión del comercio minorista omnicanal exige una gestión sincronizada del inventario en las tiendas físicas y en línea, algo que los estantes inteligentes respaldan al proporcionar datos precisos en tiempo real.
• El aumento del comercio electrónico y de los servicios de clic y recogida impulsa a los minoristas a aprovechar los estantes inteligentes para un monitoreo preciso del inventario, optimizando así el cumplimiento de los pedidos y reduciendo los costos operativos.

Restricción/Desafío

Alto costo de implementación inicial

• La importante inversión inicial requerida para la adquisición de hardware, la instalación, la integración con los sistemas minoristas existentes y la capacitación del personal es una barrera importante para los minoristas pequeños y medianos.
• Por ejemplo, varias cadenas minoristas regionales han retrasado la implementación de estantes inteligentes debido a limitaciones presupuestarias y complejidades en la modernización de la infraestructura heredada con nuevos sensores y tecnologías de IoT.
• El mantenimiento continuo, las tarifas de licencias de software y la necesidad de una conectividad de red confiable se suman al costo total de propiedad, lo que afecta las tasas de adopción, especialmente en mercados sensibles a los costos.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos relacionados con la recopilación y el manejo de datos de clientes e inventario requieren inversiones adicionales en ciberseguridad, lo que aumenta aún más los gastos generales.
• La complejidad que implica la integración de estantes inteligentes con diversos ecosistemas de TI minoristas, incluidos los sistemas de gestión de la cadena de suministro y de puntos de venta, ralentiza la implementación a gran escala.

Alcance del mercado de estanterías inteligentes

El mercado está segmentado según el componente, la aplicación y el uso final.

• Por componente

En cuanto a sus componentes, el mercado de estanterías inteligentes se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 47,5%, en 2024, impulsado por la amplia implementación de etiquetas RFID, sensores de peso y sensores infrarrojos que conforman la infraestructura central para la monitorización de estanterías en tiempo real. Estos componentes son fundamentales para automatizar el seguimiento del inventario y mejorar la precisión de la reposición de estanterías, lo que los hace cruciales en las operaciones minoristas a gran escala. La creciente adopción de estanterías con IoT, que requieren plataformas de hardware robustas y escalables, ha contribuido aún más a este dominio.

Se prevé que el segmento de software experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de plataformas de análisis inteligente que interpreten los datos de los estantes y los conviertan en información práctica. Los minoristas invierten cada vez más en software que permite la gestión predictiva del inventario, la verificación del cumplimiento de los planogramas y la entrega de contenido personalizado. La integración con IA y plataformas en la nube también está aumentando el valor de las soluciones de software al permitir la configuración remota, las alertas en tiempo real y la previsión de tendencias, lo que convierte al software en un elemento central de las operaciones estratégicas del comercio minorista.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de estanterías inteligentes se segmenta en gestión de planogramas, gestión de inventario, gestión de precios, gestión de contenido, entre otros. El segmento de gestión de inventario dominó la mayor cuota de ingresos en 2024, gracias a su papel fundamental para permitir la visibilidad del stock en tiempo real, minimizar las roturas de stock y optimizar los procesos de reposición. Los minoristas dependen en gran medida de las estanterías inteligentes para el seguimiento automatizado, lo que reduce el trabajo manual y aumenta la eficiencia operativa. La integración con los sistemas de inventario backend garantiza la consistencia en las redes de tiendas, lo que respalda las estrategias minoristas omnicanal.

Se prevé que el segmento de gestión de planogramas registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que los minoristas se centran en garantizar la colocación precisa de los productos para mejorar la comercialización visual y el cumplimiento normativo. Los estantes inteligentes proporcionan información en tiempo real sobre la posición de los productos y el cumplimiento de la distribución en los estantes, reduciendo las brechas de ejecución entre la sede central y las tiendas. La capacidad de detectar e informar automáticamente sobre las desviaciones de los planogramas ayuda a mantener los estándares de la marca, maximizando el potencial de ventas mediante una visibilidad óptima del producto.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de estanterías inteligentes se segmenta en hipermercados, supermercados, grandes almacenes, almacenes y otros. El segmento de hipermercados tuvo la mayor participación de mercado en 2024, principalmente debido a su escala operativa, los complejos requisitos de inventario y la alta afluencia de clientes. Los sistemas de estanterías inteligentes en hipermercados ayudan a gestionar eficientemente una amplia gama de productos, reducir las mermas y mejorar la disponibilidad en los estantes. Estos minoristas se benefician significativamente de las alertas de stock automatizadas, los precios dinámicos y el análisis de datos a nivel de estante para mejorar la toma de decisiones y la satisfacción del cliente.

Se proyecta que el segmento de almacenes experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente tendencia a la automatización en la logística de la cadena de suministro y los centros de distribución. Las estanterías inteligentes en los almacenes mejoran la precisión del inventario, agilizan los procesos de picking y facilitan las operaciones justo a tiempo. La integración con los sistemas de gestión de almacenes permite la monitorización continua, la reposición predictiva y la utilización eficiente del espacio. A medida que crece el comercio electrónico, los almacenes recurren cada vez más a las tecnologías de estanterías inteligentes para gestionar el creciente volumen de pedidos con precisión y rapidez.

Análisis regional del mercado de estanterías inteligentes

• Europa dominó el mercado de estanterías inteligentes con la mayor participación en los ingresos del 35,5 % en 2024, impulsada por la alta adopción de tecnologías de automatización minorista y la creciente demanda de una gestión eficiente de las estanterías en las tiendas minoristas de gran formato.
• Los minoristas de toda Europa están invirtiendo fuertemente en estantes inteligentes para mejorar la visibilidad del inventario, reducir las mermas y mejorar la experiencia del cliente mediante precios dinámicos y actualizaciones de existencias en tiempo real.
• La región se beneficia de estrictas regulaciones de cumplimiento minorista y un fuerte enfoque en la transformación digital, especialmente entre hipermercados, supermercados y grandes almacenes.

Análisis del mercado de estanterías inteligentes en Alemania

El mercado alemán de estanterías inteligentes captó la mayor cuota de mercado, gracias a la avanzada infraestructura minorista del país y a su énfasis en la precisión operativa. Los minoristas alemanes son pioneros en la adopción de tecnologías que reducen el error humano y optimizan la logística. El creciente uso de estanterías inteligentes basadas en RFID para la precisión del inventario, junto con el creciente interés en formatos de tienda sostenibles y automatizados, está impulsando la demanda. A medida que las soluciones de venta minorista inteligente se generalizan, es probable que Alemania siga contribuyendo significativamente al liderazgo europeo en el mercado de estanterías inteligentes.

Análisis del mercado de estanterías inteligentes en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado de estanterías inteligentes en el Reino Unido, impulsado por el consolidado ecosistema minorista del país y las crecientes inversiones en la transformación digital de las tiendas. Grandes cadenas de supermercados y grandes almacenes están integrando estanterías inteligentes para optimizar el espacio, permitir promociones dinámicas y reducir el tiempo de reposición. Ante las crecientes expectativas de los consumidores por las compras optimizadas con tecnología, los minoristas británicos priorizan la monitorización de estanterías en tiempo real y las estrategias de comercialización basadas en datos.

Análisis del mercado de estanterías inteligentes en América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de estanterías inteligentes mantenga una sólida presencia, impulsado por la creciente demanda de automatización de inventario y gestión avanzada de estanterías en comercios minoristas y almacenes. Los minoristas estadounidenses están implementando activamente estanterías inteligentes para reducir la falta de existencias y mejorar la transparencia de la cadena de suministro. El mercado se beneficia de la alta inversión en tecnología minorista y de las sólidas alianzas entre minoristas y proveedores de soluciones IoT.

Análisis del mercado de estanterías inteligentes en EE. UU.

El mercado estadounidense de estanterías inteligentes representó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por un enfoque generalizado en el comercio minorista omnicanal y las innovaciones centradas en el cliente. Las cadenas minoristas están aprovechando las estanterías inteligentes para mejorar la disponibilidad, respaldar los modelos BOPIS (Compra en línea, Recoge en tienda) e integrarse con los sistemas de inventario administrativos. El crecimiento de los almacenes y centros logísticos inteligentes también contribuye a una mayor adopción de estas tecnologías.

Análisis del mercado de estanterías inteligentes en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de estanterías inteligentes en Asia-Pacífico alcance su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida modernización de la infraestructura minorista y el creciente énfasis en la automatización en países como China, Japón e India. La expansión de la clase media, el aumento de la renta disponible y la creciente penetración de las tecnologías del IoT impulsan su adopción tanto en el comercio minorista organizado como en el almacenamiento. Las iniciativas gubernamentales que promueven las ciudades inteligentes y la transformación digital también desempeñan un papel fundamental.

Análisis del mercado de estanterías inteligentes en China

China lideró el mercado de estanterías inteligentes en Asia-Pacífico en términos de ingresos en 2024, gracias a una sólida capacidad de fabricación, una rápida adopción de tecnología y estrategias agresivas de digitalización del comercio minorista. Grandes minoristas y proveedores de logística nacionales están integrando estanterías inteligentes para mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta. El impulso del país hacia formatos de venta minorista inteligentes y sistemas de almacenamiento inteligentes continúa impulsando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de estanterías inteligentes en Japón

El mercado japonés de estanterías inteligentes está experimentando un notable crecimiento, impulsado por su avanzado ecosistema minorista y su énfasis en la comodidad del consumidor. Los minoristas están adoptando estanterías inteligentes para la reposición automatizada, la conformidad con los planogramas y el análisis en tiempo real. La integración japonesa de la robótica y el IoT en las tiendas facilita experiencias de compra fluidas, posicionando las estanterías inteligentes como un factor clave para la agilidad operativa y la innovación.

Cuota de mercado de los estantes inteligentes

La industria de estanterías inteligentes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• SES-Imagotag (Francia)
• Pricer (Suecia)
• Trax (Singapur)
• Avery Dennison (Estados Unidos)
• Samsung (Corea del Sur)
• Tinta electrónica (Taiwán)
• Intel (EE. UU.)
• Huawei (China)
• Honeywell (EE. UU.)
• Solum (Corea del Sur)
• NEXCOM (Taiwán)
• DreamzTech Solutions (EE. UU.)
• Sennco (EE. UU.)
• TroniTag (Alemania)
• Mago SA (Polonia)
• Mentes más felices (India)
• Soluciones PCCW (Hong Kong)
• NXP Semiconductor (Países Bajos)
• Diebold Nixdorf (EE. UU.)
• Software AG (Alemania)
• Minew (China)
• Estantes inteligentes AWM (EE. UU.)
• WiseShelf (Israel)
• Trigo (Israel)
• Caper (EE. UU.)
• Zippin (EE. UU.)
• Focal Systems (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado global de estanterías inteligentes

• En abril de 2024, Inc. firmó una alianza estratégica con AUO Corporation, con sede en Taiwán, para desarrollar conjuntamente tecnologías de visualización de papel electrónico adaptadas a entornos minoristas inteligentes. Se espera que esta colaboración impulse significativamente el mercado de estanterías inteligentes mediante la introducción de soluciones de visualización de bajo consumo y eficiencia energética que mejoran la sostenibilidad y reducen los costos operativos para los minoristas. Esta iniciativa posiciona a Inc. para satisfacer la creciente demanda de etiquetado digital de estanterías y sistemas de visualización ecológicos en tiendas minoristas de todo el mundo.
• En marzo de 2024, Huawei Technologies Co. Ltd. presentó su Solución de Comercio Inteligente, diseñada para campus minoristas, tiendas y redes multisucursal. Esta solución integra almacenamiento inteligente, tiendas inteligentes, marketing digital y optimización energética, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa general. La entrada de Huawei refuerza su presencia en el mercado de la tecnología para el comercio minorista y probablemente acelerará la adopción de estanterías inteligentes e infraestructuras de tiendas conectadas en todas las regiones que buscan una transformación digital rentable.
• En marzo de 2022, SES-imagotag lanzó su sistema operativo VUSION junto con una iniciativa de sostenibilidad del IoT destinada a modernizar las tiendas físicas. Al permitir la información de datos en tiempo real y la automatización, este lanzamiento ayuda a los minoristas a mejorar la conectividad de las tiendas y la transparencia operativa. Se espera que la plataforma impulse la adopción de estanterías inteligentes a nivel mundial al alinearse con los objetivos de sostenibilidad y las estrategias de venta digital.
• En julio de 2021, Trax se asoció con Storecheck para mejorar el seguimiento del rendimiento de los SKU en tiendas familiares tradicionales. Esta colaboración amplía el alcance de la tecnología de estanterías inteligentes a formatos minoristas más pequeños e independientes, mejorando la visibilidad y la optimización del inventario en entornos minoristas poco digitalizados. Refleja la transición del sector hacia una transformación digital inclusiva en todos los niveles de venta minorista.
• En enero de 2021, E Ink colaboró ​​con Atmosic para lanzar un diseño de referencia de insignia electrónica con optimización energética, con pantallas de tinta electrónica en blanco y negro de 2,9" o 3,7". Esta innovación buscaba reducir el consumo de energía en aplicaciones basadas en pantallas, reforzando la relevancia de E Ink en el mercado de estanterías inteligentes y señalización digital. Este desarrollo impulsa soluciones sostenibles de etiquetado de estanterías y responde a la creciente demanda de tecnologías para comercios minoristas duraderas y de bajo consumo de batería.

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