Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de monitoreo inteligente del agua: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de monitoreo inteligente del agua?

• El tamaño del mercado global de monitoreo inteligente del agua se valoró en USD 18,62 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 47,44 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,40% durante el período de pronóstico.
• El mercado de la monitorización inteligente del agua está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de una gestión eficiente del agua y el avance tecnológico. A medida que la urbanización se acelera y la escasez de agua se vuelve más acuciante, los sistemas de monitorización inteligente del agua ofrecen soluciones cruciales para la recopilación y el análisis de datos en tiempo real, lo que ayuda a optimizar el uso del agua y a garantizar la sostenibilidad.
• Estos sistemas aprovechan tecnologías de vanguardia como sensores de Internet de las cosas (IoT), computación en la nube y aprendizaje automático para brindar información detallada sobre la calidad del agua, el uso y el rendimiento de la infraestructura.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de monitoreo inteligente del agua?

• El mercado se está expandiendo debido a diversos factores, entre ellos el auge de las iniciativas de ciudades inteligentes, que integran soluciones inteligentes de gestión del agua en la infraestructura urbana general. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos están invirtiendo fuertemente en la modernización de la infraestructura hídrica para abordar desafíos como fugas, contaminación y desperdicio de recursos.
• Además, la creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de una gestión eficiente de los recursos hídricos están contribuyendo a la creciente adopción de sistemas inteligentes de monitoreo del agua.
• América del Norte dominó el mercado de monitoreo inteligente del agua con la mayor participación en los ingresos del 33,25 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de infraestructura inteligente, el aumento de las inversiones en tecnologías de conservación del agua y sólidas iniciativas gubernamentales para la gestión eficiente de los recursos hídricos.
• Se espera que Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 12,56 % entre 2025 y 2032, impulsada por el rápido desarrollo urbano, la expansión de la infraestructura y la creciente demanda de una gestión eficiente de los recursos hídricos en países como China, India y Japón.
• El segmento de sensores ultrasónicos dominó el mercado de monitoreo inteligente de agua con la mayor participación en ingresos del mercado del 28,9% en 2024, debido a su alta precisión en la detección de nivel y medición sin contacto, lo que reduce el desgaste y los costos de mantenimiento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de monitoreo inteligente del agua     

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de monitoreo inteligente del agua?

Análisis predictivo y detección de fugas impulsados por IA

• Una tendencia clave que está transformando el mercado de la monitorización inteligente del agua es la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA) para permitir la detección de fugas en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización del consumo de agua. Estos sistemas inteligentes aprovechan los patrones de datos para predecir posibles fallos y el desperdicio de agua, lo que permite una intervención oportuna.
• Por ejemplo, TaKaDu ofrece un sistema de Gestión Central de Eventos (CEM) basado en IA que analiza datos de múltiples fuentes, como caudalímetros y sensores de presión, para detectar anomalías como roturas de tuberías y fugas antes de que se agraven. De igual forma, i2O Water utiliza la previsión de la demanda y la monitorización de la red con IA para reducir las pérdidas de agua y mejorar la eficiencia.
• Los sistemas inteligentes de monitoreo de agua basados en IA pueden aprender patrones de consumo, identificar usos anormales y enviar alertas proactivas a las empresas de servicios públicos o a los usuarios finales. Esto reduce significativamente el agua no contabilizada (ANR), mejora la eficiencia operativa y contribuye a los objetivos de conservación del agua.
• Estas soluciones son adoptadas cada vez más por municipios y empresas de agua para cumplir con los mandatos regulatorios y los objetivos de sostenibilidad. La integración con dispositivos IoT y plataformas en la nube mejora la escalabilidad y las capacidades de monitoreo remoto.
• Empresas clave como ABB y SUEZ están implementando sistemas avanzados de monitoreo basados en IA que permiten la recopilación automatizada de datos, análisis en tiempo real y diagnósticos remotos, lo que garantiza una gestión de la infraestructura hídrica más inteligente y eficiente.
• A medida que aumenta el estrés hídrico global, las soluciones de monitoreo inteligente del agua impulsadas por IA se están volviendo fundamentales para lograr una gestión sostenible del agua, transformando las operaciones de servicios públicos tradicionales en sistemas inteligentes basados en datos.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de monitoreo inteligente del agua?

• La creciente demanda de una gestión eficiente del agua, especialmente en regiones con escasez hídrica, es un factor clave que impulsa el mercado de la monitorización inteligente del agua. El envejecimiento de la infraestructura y el aumento de las tasas de pérdida de agua han obligado a las empresas de servicios públicos a adoptar sistemas inteligentes para la detección de fugas, el seguimiento del consumo y la gestión de la presión.
• Por ejemplo, en febrero de 2024, SUEZ amplió su plataforma digital de agua, incorporando nuevos módulos de IA para análisis predictivos y pronósticos del consumo de los clientes, mejorando tanto la eficiencia operativa como la interacción con los clientes.
• La creciente urbanización y el crecimiento de las ciudades inteligentes incentivan a gobiernos y sectores privados a invertir en tecnologías hídricas inteligentes. Estas soluciones promueven la reducción del consumo de agua no contabilizada, el ahorro energético y el cumplimiento normativo, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad.
• Además, el monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, posibilitado por sensores inteligentes, ayuda a detectar la contaminación, garantizando así la salud y la seguridad públicas.
• La creciente asequibilidad y disponibilidad de medidores habilitados para IoT, software basado en la nube y aplicaciones de monitoreo móvil impulsan aún más la adopción en el mercado entre usuarios residenciales y comerciales.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de monitoreo inteligente del agua?

• Un desafío importante que frena el crecimiento del mercado de monitoreo inteligente del agua es el alto costo inicial de implementación, especialmente para economías en desarrollo y pequeñas empresas de servicios públicos. La instalación de medidores inteligentes, la infraestructura de transmisión de datos y la integración con los sistemas existentes requieren una inversión de capital sustancial.
• Por ejemplo, algunas empresas de servicios públicos informan costos iniciales que superan los USD 250 por hogar para la integración completa de AMI (Infraestructura de medición avanzada), lo que puede no ser factible sin subsidios gubernamentales o asociaciones público-privadas.
• Además, persisten las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos debido al uso de redes inalámbricas y almacenamiento de datos en la nube. Las filtraciones o el acceso no autorizado a los datos de consumo podrían socavar la confianza del consumidor.
• La limitada experiencia técnica en la implementación y el mantenimiento de sistemas, especialmente en regiones rurales y subdesarrolladas, también plantea dificultades para su adopción. Además, los problemas de interoperabilidad entre proveedores de hardware y software pueden generar ineficiencias en la integración.
• Abordar estos desafíos requiere protocolos estandarizados, programas de capacitación y soluciones escalables y rentables. Empresas como Trimble Water y Oracle trabajan en plataformas modulares basadas en la nube que reducen los costos de instalación y permiten un análisis seguro de datos.
• Superar estas barreras es esencial para ampliar el alcance de las soluciones hídricas inteligentes y garantizar la resiliencia a largo plazo de la infraestructura hídrica.

¿Cómo está segmentado el mercado de monitoreo inteligente del agua?

El mercado está segmentado según el componente, la aplicación y el usuario final.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de monitoreo inteligente de agua se segmenta en sensores ultrasónicos, sensores de temperatura, sensores de pH, sensores de caudal, redes de comunicación y otros. El segmento de sensores ultrasónicos dominó el mercado de monitoreo inteligente de agua con la mayor participación en ingresos, con un 28,9% en 2024, gracias a su alta precisión en la detección de nivel y la medición sin contacto, lo que reduce el desgaste y los costos de mantenimiento. Estos sensores se utilizan ampliamente para el monitoreo de nivel de tanques de agua y la gestión de fluidos industriales gracias a su confiabilidad y versatilidad en diversas condiciones ambientales.

Se prevé que el segmento de redes de comunicación experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de transmisión de datos en tiempo real, monitoreo remoto e integración con plataformas en la nube. El auge de las soluciones basadas en el IoT y las iniciativas de ciudades inteligentes está acelerando la demanda de una infraestructura de comunicación robusta, escalable y segura para respaldar las aplicaciones de monitoreo del agua.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de monitoreo inteligente del agua se segmenta en monitoreo del nivel de tanques de agua, monitoreo de la calidad del agua y detección de fugas en tuberías. El segmento de monitoreo de la calidad del agua registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la creciente concienciación sobre la contaminación del agua, el aumento de las regulaciones gubernamentales y la necesidad de agua potable segura. Estos sistemas ayudan a detectar cambios en parámetros como el pH, la turbidez y la composición química en tiempo real, lo que respalda las iniciativas de seguridad hídrica tanto residenciales como municipales.

Se proyecta que el segmento de detección de fugas en tuberías de agua crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por el envejecimiento de la infraestructura y la creciente preocupación por las pérdidas de agua no contabilizada. Los sensores inteligentes integrados en las tuberías proporcionan alertas tempranas de fugas o roturas, lo que reduce significativamente el desperdicio de agua y los costos de mantenimiento, especialmente en servicios públicos urbanos e instalaciones industriales.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de monitoreo inteligente del agua se segmenta en empresas de agua, industria, comercio y residencia. El segmento de empresas de agua representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 36,4 % en 2024, gracias a la implementación a gran escala de medidores inteligentes, la financiación gubernamental para mejoras de infraestructura y los estrictos requisitos de cumplimiento para la conservación del agua. Las empresas de agua se benefician de una infraestructura de medición avanzada (AMI) que permite una facturación precisa, acceso a datos en tiempo real y diagnóstico remoto del sistema.

Se prevé que el segmento residencial experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones inteligentes de gestión del agua en el hogar, alertas de fugas y seguimiento del consumo mediante aplicaciones móviles. El aumento del coste del agua y la creciente concienciación medioambiental animan a los propietarios a invertir en sistemas inteligentes que reducen el desperdicio y optimizan el consumo.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de monitoreo inteligente del agua?

• América del Norte dominó el mercado de monitoreo inteligente del agua con la mayor participación en los ingresos del 33,25 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de infraestructura inteligente, el aumento de las inversiones en tecnologías de conservación del agua y sólidas iniciativas gubernamentales para la gestión eficiente de los recursos hídricos.
• Las empresas de servicios públicos y los municipios de toda la región están actualizando rápidamente los sistemas heredados con medición inteligente, sensores de detección de fugas y plataformas de análisis en tiempo real para reducir el agua no contabilizada y mejorar la eficiencia del servicio.
• El liderazgo de la región está respaldado además por una infraestructura de IoT avanzada, una penetración generalizada de Internet y una fuerte presencia de proveedores de soluciones líderes, lo que convierte a América del Norte en un centro tecnológico para la implementación del monitoreo inteligente del agua.

Perspectiva del mercado de monitoreo inteligente del agua en EE. UU.

El mercado estadounidense de monitoreo inteligente del agua captó la mayor participación en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente preocupación por la escasez de agua, las estrictas regulaciones ambientales y la creciente adopción de marcos de ciudades inteligentes. Las iniciativas federales y estatales que promueven la gestión sostenible del agua, como el programa WaterSMART, están animando a las empresas de servicios públicos a implementar soluciones de monitoreo en tiempo real. Además, la demanda de mantenimiento predictivo y seguimiento remoto del consumo de agua está impulsando la inversión en plataformas de monitoreo basadas en IA e integradas en la nube.

Perspectivas del mercado europeo de monitorización inteligente del agua

Se proyecta que el mercado europeo de monitorización inteligente del agua crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por regulaciones de sostenibilidad como la Directiva Marco del Agua de la UE y la necesidad de reducir las pérdidas de agua en infraestructuras obsoletas. La urbanización y la transformación digital de las empresas de servicios públicos están impulsando la adopción de herramientas de medición inteligente y monitorización de redes. La integración del análisis de datos para la detección de fugas y la previsión del consumo también está cobrando impulso en países como Francia, Italia y los Países Bajos.

Perspectivas del mercado de monitorización inteligente del agua en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de monitorización inteligente del agua crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa, impulsado por el aumento de la inversión en redes inteligentes y tecnologías de gestión del agua. Iniciativas como la financiación de la innovación de Ofwat para las empresas de agua y los programas de eficiencia hídrica AMP7 están impulsando la implementación de sistemas de monitorización en tiempo real. Además, la concienciación de los consumidores sobre la conservación del agua y la creciente preocupación por el estrés hídrico provocado por el clima están impulsando su adopción en los sectores residencial y comercial.

Análisis del mercado alemán de monitorización inteligente del agua

El mercado alemán de monitorización inteligente del agua está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por el énfasis del país en la gestión eficiente de los recursos, la automatización industrial y el cumplimiento normativo ambiental. Las empresas de servicios públicos alemanas están invirtiendo en sistemas basados en el IoT para el diagnóstico de redes de tuberías, la monitorización del caudal y la facturación inteligente. Además, las colaboraciones en investigación y las alianzas público-privadas están impulsando la innovación en tecnologías de ahorro de agua, posicionando a Alemania como líder en la modernización de servicios públicos inteligentes.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de monitoreo inteligente del agua?

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12,56 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el rápido desarrollo urbano, la expansión de la infraestructura y la creciente demanda de una gestión eficiente de los recursos hídricos en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales para ciudades inteligentes, la conservación del agua y la digitalización del agua rural están acelerando el crecimiento del mercado. Las tecnologías de sensores asequibles y las crecientes colaboraciones público-privadas están ampliando el acceso tanto en entornos urbanos como rurales. La posición de la región como centro de fabricación de soluciones de hardware y software para el IoT mejora aún más la escalabilidad, impulsando una sólida adopción de sistemas inteligentes de monitorización del agua en aplicaciones de servicios públicos, industriales y residenciales.

Análisis del mercado de monitoreo inteligente del agua en Japón

El mercado japonés de monitoreo inteligente del agua está en constante crecimiento, impulsado por su infraestructura obsoleta, la alta tasa de adopción de tecnología y el enfoque en sistemas de gestión del agua resistentes a desastres. El énfasis de Japón en la automatización y el análisis predictivo en las empresas de servicios públicos se complementa a la perfección con las soluciones inteligentes para el agua, que ofrecen detección de fugas, gestión de la presión y alertas tempranas de fallas. Los medidores inteligentes y los sistemas de datos basados en IA se están adoptando ampliamente tanto en zonas urbanas como remotas para optimizar la distribución del agua.

Análisis del mercado de monitoreo inteligente del agua en China

El mercado chino de monitoreo inteligente del agua ocupó la mayor participación en la región Asia-Pacífico en 2024, impulsado por una fuerte digitalización de la infraestructura, la implementación de ciudades inteligentes y las medidas gubernamentales para reducir las pérdidas de agua. Las empresas tecnológicas chinas están innovando rápidamente en soluciones rentables de sensores y análisis, ampliando la accesibilidad en todos los municipios. Además, la creciente demanda de agua industrial y la preocupación por la contaminación están impulsando la adopción de sistemas de monitoreo de calidad y caudal en tiempo real tanto en el sector público como en el privado.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de monitoreo inteligente del agua?

La industria del monitoreo inteligente del agua está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• General Electric (EE. UU.)
• ABB (Suiza)
• Itron (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• IBM Corporation (EE. UU.)
• SENSUS USA INC (EE. UU.)
• Elster Group SE (Alemania)
• Siemens (Alemania)
• Global Water Management, LLC (EE. UU.)
• Grupo Tecnológico Neptune (EE. UU.)
• Trimble Water (EE. UU.)
• TaKaDu (Israel)
• SenzIoT (Israel)
• SUEZ (Francia)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• i2O Water Ltd (Reino Unido)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado global de monitoreo inteligente del agua?

• En abril de 2025, SUEZ anunció una alianza estratégica de cinco años con el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, cuyo objetivo es impulsar la innovación en la gestión sostenible del agua y los residuos. La colaboración se centra en el desarrollo de tecnologías avanzadas y soluciones basadas en la investigación para abordar los desafíos ambientales mediante una gestión hídrica más inteligente. Esta alianza refuerza el liderazgo de SUEZ en sistemas hídricos inteligentes y apoya el progreso global hacia infraestructuras resilientes y ecoeficientes.
• En marzo de 2025, Honeywell International Inc. reveló la integración de la conectividad 5G de Verizon en los medidores inteligentes de servicios públicos, con el objetivo de impulsar la monitorización remota y la gestión autónoma de los sistemas de agua y energía. Esta colaboración mejora la eficiencia operativa y la resiliencia de la red, a la vez que proporciona a las empresas de servicios públicos información sobre datos en tiempo real. Esta iniciativa posiciona a Honeywell a la vanguardia de la innovación en infraestructuras hídricas inteligentes de última generación.
• En enero de 2025, Siemens firmó una alianza estratégica con KETOS para impulsar la gestión global de los recursos hídricos mediante la implementación de análisis de agua en tiempo real. Al combinar la experiencia en automatización de Siemens con las tecnologías de monitorización de KETOS, la alianza busca ofrecer soluciones integradas basadas en datos que promuevan la sostenibilidad y mejoren el control de la calidad del agua. Esta colaboración subraya el creciente papel de Siemens en la transformación digital del agua.
• En enero de 2024, ABB anunció la adquisición de Real Tech, empresa canadiense especializada en tecnología de sensores ópticos para el análisis y la monitorización del agua en tiempo real. Esta adquisición amplía las capacidades de ABB en el segmento de agua y enriquece su portafolio con herramientas ópticas esenciales para la gestión inteligente del agua. Esta operación refuerza el compromiso de ABB de ofrecer soluciones hídricas precisas e inteligentes.
• En agosto de 2023, Kohler lanzó dos nuevos sistemas de monitorización de agua, KOHLER H2Wise y H2Wise+ Powered by Phyn, que combinan su amplia experiencia en fontanería con las innovadoras tecnologías de detección de agua de Phyn. Estas soluciones permiten a los propietarios de viviendas monitorizar el uso y detectar fugas, mejorando así el control del consumo de agua en el hogar. Este lanzamiento amplía la presencia de Kohler en la gestión inteligente del agua en el hogar y refuerza su liderazgo en innovación en el sector.

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