Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de monitoreo de suelos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de monitoreo de suelos

• El tamaño del mercado global del sistema de monitoreo del suelo se valoró en USD 906,97 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1535,19 millones para 2032 , con una CAGR del 6,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de la agricultura de precisión y los avances tecnológicos en soluciones de monitoreo del suelo, lo que conduce a una mejor gestión de los recursos, la optimización del rendimiento de los cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles.
• Además, la creciente demanda de datos del suelo en tiempo real, la gestión automatizada del riego y la toma de decisiones basada en datos está impulsando la adopción de sistemas de monitoreo del suelo en explotaciones agrícolas comerciales, instituciones de investigación y aplicaciones no agrícolas. Estos factores están acelerando la adopción de tecnologías conectadas de monitoreo del suelo, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de sistemas de monitoreo de suelos

• Los sistemas de monitoreo del suelo constan de sensores de hardware, plataformas de software y servicios que recopilan y analizan datos del suelo, como la humedad, el contenido de nutrientes y los niveles de pH. Estos sistemas proporcionan información práctica para optimizar el riego, la fertilización y la gestión de los cultivos, mejorando así la productividad y la sostenibilidad de la agricultura.
• La creciente demanda de soluciones de monitoreo del suelo está impulsada principalmente por la adopción de tecnologías basadas en la nube y basadas en IoT, el creciente enfoque en la agricultura de precisión, las iniciativas gubernamentales que apoyan la agricultura inteligente y la necesidad de una gestión eficiente de los recursos hídricos y del suelo.
• América del Norte dominó el mercado de sistemas de monitoreo del suelo con una participación del 36,5% en 2024, debido a la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión y tecnologías agrícolas avanzadas.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de monitoreo del suelo durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, la creciente modernización agrícola y el creciente apoyo gubernamental a las tecnologías de agricultura inteligente.
• El segmento de hardware dominó el mercado con una cuota de mercado del 46,5 % en 2024, gracias a la creciente adopción de sensores de suelo avanzados, sondas y dispositivos con IoT que permiten monitorizar en tiempo real la humedad del suelo, el contenido de nutrientes y los niveles de pH. Las soluciones de hardware son esenciales para recopilar datos precisos y oportunos del suelo, lo cual es crucial para optimizar el rendimiento de los cultivos y la gestión de los recursos. Este segmento se beneficia de los continuos avances tecnológicos en la durabilidad, precisión e integración de los sensores con sistemas de riego automatizados. Los agricultores y las empresas agropecuarias prefieren cada vez más soluciones con un alto componente de hardware debido a su fiabilidad y capacidad para funcionar en condiciones ambientales variables.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de monitoreo de suelos         

Tendencias del mercado de sistemas de monitoreo de suelos

Uso creciente de IoT y análisis en la nube para la monitorización del suelo en tiempo real

• El mercado de sistemas de monitoreo de suelos está cobrando impulso gracias a la creciente integración de sensores IoT y análisis en la nube para el seguimiento de la salud del suelo en tiempo real. Estas innovaciones permiten a los agricultores recopilar datos continuos del suelo sobre parámetros como la humedad, la temperatura y el contenido de nutrientes, lo que facilita la toma de decisiones informada y la optimización de recursos.
• Por ejemplo, CropX Technologies ha implementado plataformas de detección de suelos basadas en IoT, combinadas con análisis en la nube, que proporcionan información práctica a los agricultores sobre riego y fertilización. Estas soluciones demuestran cómo las empresas líderes están aprovechando las tecnologías digitales para mejorar la productividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.
• El uso de dispositivos IoT permite el registro automático de datos y su transmisión inalámbrica a plataformas en la nube, lo que reduce la dependencia del trabajo manual y garantiza evaluaciones más precisas de la salud del suelo. Esta integración ahorra tiempo y garantiza una mayor precisión en las estrategias de gestión agrícola.
• Las plataformas de análisis en la nube ofrecen información predictiva para la programación del riego, la aplicación de nutrientes y la gestión de cultivos mediante el análisis de datos del suelo en tiempo real, junto con información meteorológica. Esta función permite a los agricultores optimizar el uso de insumos, reducir el desperdicio y mejorar el rendimiento general de los cultivos, a la vez que conservan los recursos naturales.
• Los avances en los sistemas de monitoreo del suelo también están apoyando a las grandes explotaciones agrícolas y agroindustriales en la adopción de prácticas agrícolas basadas en datos. El acceso a métricas de la salud del suelo en tiempo real ayuda a garantizar una alta productividad, a la vez que promueve el uso sostenible de la tierra y minimiza el impacto ecológico.
• La creciente adopción de IoT y soluciones de monitoreo de suelos basadas en la nube está transformando las prácticas agrícolas hacia la agricultura de precisión digital. Esta tendencia está configurando un ecosistema agrícola conectado que prioriza la eficiencia, la sostenibilidad y la gestión a largo plazo de la salud del suelo a nivel mundial.

Dinámica del mercado de sistemas de monitoreo de suelos

Conductor

“Aumento de la adopción de prácticas agrícolas de precisión y sostenibles”

• El creciente énfasis en las técnicas de agricultura de precisión y la agricultura sostenible es un factor clave para el mercado de sistemas de monitoreo del suelo. Los agricultores adoptan cada vez más herramientas avanzadas para optimizar el uso de los recursos, mejorar el rendimiento y mantener la fertilidad del suelo, a la vez que abordan las preocupaciones ambientales.
• Por ejemplo, AgriWebb y otras empresas de agricultura digital han integrado soluciones de monitoreo del suelo en plataformas más amplias de gestión agrícola. Estas herramientas proporcionan información basada en datos que permite a los agricultores optimizar los patrones de riego y la gestión de nutrientes, impulsando así la eficiencia en la producción agrícola.
• El auge de las prácticas agrícolas sostenibles ha situado la salud del suelo en el centro de las estrategias agrícolas. Los sistemas de monitoreo del suelo ayudan a los agricultores a controlar el uso de insumos como fertilizantes y agua, a la vez que reducen el impacto ambiental, como la escorrentía de nutrientes y la degradación del suelo.
• La agricultura de precisión depende en gran medida de datos precisos para minimizar el uso de recursos y maximizar la productividad. Mediante el uso de tecnologías de monitoreo del suelo, los agricultores pueden asignar eficientemente el agua, planificar los ciclos de cultivo y gestionar las condiciones del suelo de forma más científica, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad.
• La combinación de la creciente demanda de prácticas sostenibles y la necesidad de mejorar la productividad garantiza que los sistemas de monitoreo del suelo desempeñen un papel vital en la modernización de la agricultura mundial. Esta tendencia apunta a una demanda sostenida a largo plazo a medida que gobiernos y agricultores se alinean hacia prácticas más ecológicas.

Restricción/Desafío

“El alto costo y la complejidad limitan la adopción por parte de los pequeños productores”

• Un desafío importante para el mercado de sistemas de monitoreo del suelo es el alto costo de los sensores con IoT, las plataformas de software y los servicios de suscripción en la nube, lo que dificulta su adopción por parte de los pequeños agricultores. Estos costos a menudo superan los beneficios percibidos en regiones con presupuestos agrícolas ajustados.
• Por ejemplo, las pequeñas explotaciones agrícolas en países como India y Kenia se han mostrado reticentes a adoptar el monitoreo digital del suelo debido a la elevada inversión inicial y las tarifas de servicio constantes. Empresas como Bosch y Stevens Water Monitoring Systems han tenido que adaptar soluciones de bajo costo para abordar las preocupaciones de asequibilidad en los mercados emergentes.
• La complejidad técnica de instalar, mantener e interpretar los sistemas de monitoreo del suelo supone otra barrera para su adopción. Los agricultores con conocimientos digitales limitados se enfrentan a dificultades para extraer información útil de los datos generados por sensores, lo que reduce la eficacia del sistema.
• La infraestructura limitada en regiones agrícolas remotas, que incluye una conectividad a internet deficiente y restricciones en el suministro eléctrico, dificulta aún más el funcionamiento constante de las plataformas de monitoreo de suelos basadas en IoT. Esto dificulta su penetración en el mercado entre las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas.
• Para superar estos obstáculos de adopción, los proveedores se están centrando en diseños de sensores rentables, modelos de financiación conjunta y programas de capacitación para reducir la complejidad para los agricultores. Resolver estos problemas será esencial para fomentar una adopción más amplia y aprovechar al máximo el potencial de los sistemas de monitoreo del suelo en la agricultura global.

Alcance del mercado de sistemas de monitoreo de suelos

El mercado está segmentado en función del componente, la conectividad y el uso final.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de sistemas de monitoreo de suelos se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó la mayor participación en ingresos del mercado, con un 46,5% en 2024, impulsado por la creciente adopción de sensores de suelo avanzados, sondas y dispositivos compatibles con IoT que brindan monitoreo en tiempo real de la humedad, el contenido de nutrientes y los niveles de pH del suelo. Las soluciones de hardware son esenciales para recopilar datos precisos y oportunos del suelo, lo cual es crucial para optimizar el rendimiento de los cultivos y la gestión de recursos. Este segmento se beneficia de los continuos avances tecnológicos en la durabilidad, precisión e integración de los sensores con sistemas de riego automatizados. Los agricultores y las empresas agropecuarias prefieren cada vez más soluciones con un alto componente de hardware debido a su confiabilidad y capacidad para funcionar en diversas condiciones ambientales.

Se prevé que el segmento de software experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de análisis de datos, información predictiva y plataformas de gestión del suelo basadas en la nube. Las soluciones de software permiten una visualización fluida de los parámetros del suelo, el análisis de tendencias y el apoyo a la toma de decisiones, lo que ayuda a los agricultores a optimizar los programas de riego, la aplicación de fertilizantes y la planificación de los cultivos. La integración con IA y aprendizaje automático mejora aún más la precisión predictiva de los sistemas de monitoreo del suelo, convirtiendo al software en un componente crucial para la agricultura de precisión y las prácticas agrícolas sostenibles.

• Por Conectividad

En función de la conectividad, el mercado de sistemas de monitoreo de suelo se segmenta en cableado e inalámbrico. El segmento cableado registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su confiabilidad y la transmisión constante de datos a largas distancias en instalaciones agrícolas comerciales. Los sistemas cableados son los preferidos para campos agrícolas a gran escala, donde el monitoreo ininterrumpido del suelo es fundamental para mantener la salud de los cultivos y garantizar un riego y una fertilización óptimos. Este segmento también se beneficia de una infraestructura consolidada y una mínima susceptibilidad a las interferencias de la señal, lo cual es importante para la recopilación continua de datos del suelo en cultivos de alto valor.

Se prevé que el segmento inalámbrico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de sistemas de monitoreo remoto basados ​​en IoT. Las soluciones inalámbricas de monitoreo del suelo ofrecen flexibilidad de instalación, escalabilidad y acceso en tiempo real a datos desde dispositivos móviles y plataformas en la nube. Este segmento es cada vez más popular en explotaciones agrícolas pequeñas y medianas, donde la facilidad de implementación, el bajo mantenimiento y la integración con aplicaciones de agricultura inteligente permiten una gestión eficiente del suelo y ahorro de costos.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de sistemas de monitoreo de suelos se segmenta en uso agrícola y no agrícola. El segmento de uso agrícola dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la adopción generalizada de prácticas de agricultura de precisión y la necesidad de optimizar el rendimiento de los cultivos, el uso de recursos y la salud del suelo. Los agricultores confían en los sistemas de monitoreo de suelos para tomar decisiones informadas sobre riego, fertilización y rotación de cultivos, lo cual impacta directamente en la productividad y la rentabilidad. Este segmento también se beneficia de las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura inteligente y las prácticas agrícolas sostenibles en las principales regiones agrícolas.

Se prevé que el segmento de uso no agrícola experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por aplicaciones en paisajismo, campos deportivos, instituciones de investigación y monitoreo ambiental. Los usuarios no agrícolas implementan cada vez más sistemas de monitoreo de suelo para gestionar la calidad del suelo en el manejo del césped, la investigación botánica y los espacios verdes urbanos. Este crecimiento se sustenta en avances tecnológicos, como los kits móviles de análisis de suelo y las soluciones de monitoreo inalámbrico, que brindan comodidad, datos precisos e información práctica para aplicaciones no agrícolas.

Análisis regional del mercado de sistemas de monitoreo de suelos

• América del Norte dominó el mercado de sistemas de monitoreo del suelo con la mayor participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión y tecnologías agrícolas avanzadas.
• Los agricultores de la región valoran enormemente los datos del suelo en tiempo real para optimizar el riego, la fertilización y el rendimiento de los cultivos, mejorando así la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Esta adopción generalizada se ve respaldada por una alta inversión en startups de tecnología agrícola, iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura inteligente y una población agrícola con amplios conocimientos tecnológicos.
• La integración de los sistemas de monitoreo del suelo con IoT, IA y análisis basados ​​en la nube está acelerando aún más el crecimiento del mercado, lo que convierte a estos sistemas en la opción preferida en las granjas comerciales a gran escala.

Perspectiva del mercado de sistemas de monitoreo de suelos de EE. UU.

El mercado estadounidense de sistemas de monitoreo de suelos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la rápida adopción de dispositivos agrícolas conectados y soluciones de agricultura de precisión. Los agricultores se centran cada vez más en optimizar el uso de los recursos y la productividad de los cultivos mediante la gestión del suelo basada en datos. La creciente adopción de sistemas de riego automatizados, sensores de suelo y plataformas de monitoreo móviles está impulsando la demanda. Además, las políticas gubernamentales de apoyo y los programas de financiación para la agricultura sostenible y las tecnologías agrícolas digitales están contribuyendo significativamente a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de sistemas de monitorización del suelo en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de sistemas de monitoreo de suelos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones ambientales y el creciente énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles. La creciente urbanización, combinada con la creciente necesidad de un uso eficiente del suelo y la gestión de cultivos, está impulsando la adopción de sistemas de monitoreo de suelos. Los agricultores y las empresas agroindustriales europeas aprovechan cada vez más la tecnología para optimizar el uso del agua, reducir el desperdicio de fertilizantes y mantener la salud del suelo. El mercado está experimentando un crecimiento constante en países como Alemania, Francia y los Países Bajos, con su adopción tanto en nuevos proyectos agrícolas como en la modernización de explotaciones agrícolas existentes.

Perspectivas del mercado de sistemas de monitorización del suelo en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de sistemas de monitoreo de suelos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la adopción de prácticas de agricultura de precisión y agricultura inteligente. La preocupación por la degradación del suelo, la gestión del agua y la optimización del rendimiento de los cultivos impulsa a los agricultores a invertir en tecnologías de monitoreo de suelos. La creciente penetración de dispositivos conectados, aplicaciones móviles para la gestión agrícola e incentivos gubernamentales para la agricultura digital impulsan el crecimiento del mercado. Además, el sólido ecosistema de investigación y desarrollo del Reino Unido en tecnología agrícola impulsa aún más la adopción de soluciones avanzadas de monitoreo de suelos.

Análisis del mercado de sistemas de monitoreo de suelos en Alemania

El mercado alemán de sistemas de monitoreo de suelos se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la creciente concienciación sobre la agricultura sostenible, la conservación del suelo y las soluciones de agricultura de precisión. La avanzada infraestructura agrícola alemana, combinada con las iniciativas gubernamentales que apoyan la sostenibilidad ambiental y la agricultura digital, promueve la adopción de sistemas de monitoreo de suelos. Agricultores y agroindustrias están integrando sensores, análisis de software y sistemas de riego automatizados para mejorar la productividad, reducir los costos de insumos y garantizar la salud del suelo, especialmente en cultivos de alto valor.

Análisis del mercado de sistemas de monitoreo de suelos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sistemas de monitoreo de suelos de Asia-Pacífico crezca a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la creciente modernización agrícola y el mayor apoyo gubernamental a las tecnologías de agricultura inteligente. Países como China, Japón e India están experimentando un creciente énfasis en el uso eficiente del agua, el riego de precisión y la gestión de la fertilidad del suelo. La región se está consolidando como un centro para la fabricación de sensores rentables, lo que facilita el acceso de las soluciones de monitoreo de suelos a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Además, las campañas de concienciación y los subsidios que promueven la agricultura digital están acelerando su adopción tanto en explotaciones comerciales como en las de pequeños productores.

Análisis del mercado de sistemas de monitoreo de suelos en Japón

El mercado japonés de sistemas de monitoreo de suelos está en expansión debido a la adopción de alta tecnología en la agricultura, la escasez de tierras cultivables y la necesidad de optimizar la gestión de los cultivos. Los agricultores japoneses están aprovechando sensores de suelo conectados y plataformas basadas en IoT para mejorar la productividad y gestionar eficientemente la salud del suelo. La integración con sistemas automatizados de riego y monitoreo climático está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el envejecimiento de la población agrícola aumenta la demanda de soluciones automatizadas y fáciles de usar para el monitoreo del suelo que reduzcan la dependencia de la mano de obra y garanticen prácticas agrícolas de precisión.

Análisis del mercado de sistemas de monitoreo de suelos en China

El mercado chino de sistemas de monitoreo de suelos representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la clase media y la creciente adopción de tecnología en la agricultura. Los sistemas de monitoreo de suelos están ganando terreno en explotaciones agrícolas comerciales, proyectos agroindustriales e iniciativas de agricultura inteligente impulsadas por el gobierno. El impulso hacia las ciudades inteligentes, las prácticas agrícolas sostenibles y la disponibilidad de sensores de suelo asequibles y de fabricación local son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. La integración de la IA, el análisis de big data y las plataformas móviles refuerza aún más su adopción en diversos entornos agrícolas.

Cuota de mercado de los sistemas de monitoreo de suelos

La industria de sistemas de monitoreo de suelos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Stevens Water Monitoring Systems Inc. (EE. UU.)
• SGS SA (Suiza)
• METER Group, Inc. EE. UU. (EE. UU.)
• Tecnología de materiales elementales (Reino Unido)
• The Toro Company (EE. UU.)
• Campbell Scientific, Inc. (EE. UU.)
• Sentek (Australia)
• Spectrum Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Irrometer Company, Inc. (EE. UU.)
• CropX Inc. (Israel)
• Acclima, Inc. (EE. UU.)
• AquaCheck (Sudáfrica)
• Caipos GmbH (Austria)
• Manx Technology Group (Escocia)
• Delta-T Devices Ltd. (Reino Unido)
• IMKO Micromodultechnik GmbH (Alemania)
• Vegetronix (EE. UU.)
• AquaSpy (EE. UU.)
• Soil Scout Oy (Finlandia)
• ESI Environmental Sensors, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de sistemas de monitoreo de suelos

• En febrero de 2025, Toro Company se asoció con TerraRad para lanzar el software Spatial Adjust, diseñado para integrarse a la perfección con la plataforma Toro Lynx Central Control. Esta innovadora solución aprovecha los sensores inteligentes turfRad de TerraRad para monitorizar los niveles de humedad del suelo en tiempo real durante las operaciones de corte. La integración mejora la gestión precisa del riego, permitiendo a paisajistas y administradores de campos de golf optimizar el uso del agua, reducir el desperdicio y mejorar la salud del césped, impulsando así la adopción de soluciones inteligentes de monitorización del suelo en los jardines gestionados.
• En enero de 2025, John Deere presentó máquinas autónomas de última generación y kits de percepción autónoma, con el objetivo de transformar la agricultura de precisión. Estos sistemas avanzados integran evaluaciones del suelo y la salud de los cultivos en tiempo real con equipos autónomos, proporcionando a los agricultores información automatizada para una mejor toma de decisiones. Se espera que esta innovación acelere la adopción de tecnologías de monitoreo del suelo basadas en datos, mejorando la eficiencia, el rendimiento de los cultivos y la gestión sostenible de los recursos en las explotaciones agrícolas a gran escala.
• En mayo de 2024, Stevens Water Monitoring Systems, Inc. adquirió los productos de instrumentación meteorológica de Dyacon, ampliando así sus capacidades en aplicaciones meteorológicas y de monitoreo de suelos. Esta adquisición estratégica fortalece la cartera de Stevens en agricultura, climatología, monitoreo de incendios y operaciones aeroportuarias de pequeña escala. Esta operación mejora la capacidad de la compañía para proporcionar alertas tempranas y datos edafológicos y ambientales en tiempo real, impulsando la agricultura de precisión y mejorando las prácticas de gestión del suelo.
• En febrero de 2024, CropX Technologies se asoció con Syngenta para optimizar la sostenibilidad y el rendimiento de los proveedores de semillas en el Medio Oeste estadounidense. La plataforma agronómica de CropX recopila datos del suelo y la maquinaria en tiempo real y los transmite a la nube para análisis y visualización avanzados. Esta colaboración proporciona a los agricultores información práctica sobre la salud del suelo, el riego y la gestión de cultivos, impulsando la adopción de soluciones inteligentes de monitorización del suelo en la agricultura comercial a gran escala.
• En diciembre de 2024, Trimble y GroundProbe colaboraron para ofrecer una plataforma unificada de monitoreo de suelos y geotécnicos para aplicaciones mineras y ambientales. Al integrar las soluciones de monitoreo de Trimble con los sensores y el software de GroundProbe, la alianza proporciona un acceso optimizado a los datos edafológicos y ambientales. Este desarrollo mejora el monitoreo de la estabilidad del suelo y la gestión de riesgos, promoviendo una adopción más amplia de tecnologías integradas de monitoreo de suelos más allá de la agricultura tradicional, incluyendo los sectores industrial y ambiental.

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