Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de harina de soja: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de harina de soja

• El tamaño del mercado mundial de harina de soja se valoró en USD 132,74 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 184,48 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de alimentos para animales con alto contenido proteico, la creciente adopción de proteínas de origen vegetal en las industrias de alimentos y bebidas, y la creciente conciencia de las dietas conscientes de la salud.
• El aumento de la producción ganadera y el uso cada vez mayor de harina de soja en productos sanitarios y alimentos funcionales están acelerando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de harina de soja

• La harina de soja, un subproducto rico en proteínas de la extracción de aceite de soja, es un ingrediente fundamental en la alimentación animal, el procesamiento de alimentos y los productos para el cuidado de la salud debido a su perfil nutricional y su relación coste-beneficio.
• La creciente demanda de harina de soja está impulsada por el aumento mundial de la ganadería y la avicultura, la creciente preferencia de los consumidores por las proteínas de origen vegetal y la expansión de la industria de alimentos y bebidas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de harina de soja con la mayor participación en los ingresos del 45,6 % en 2024, impulsada por la alta demanda de alimento para animales en países como China e India, junto con importantes capacidades de producción y procesamiento de soja.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente adopción de soluciones de alimentación orgánica y sostenible, la creciente demanda de productos alimenticios de origen vegetal y marcos regulatorios de apoyo para la innovación agrícola.
• El segmento convencional dominó la mayor cuota de mercado con un 71,2 % en 2024, impulsado por su rentabilidad y amplia disponibilidad para las industrias de alimentos y piensos. La harina de soja convencional, producida mediante prácticas agrícolas estándar, se utiliza ampliamente en regiones con industrias ganaderas consolidadas gracias a su asequibilidad y escalabilidad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de harina de soja       

Tendencias del mercado de la harina de soja

“Aumento de la integración de la biotecnología y el análisis de datos”

• El mercado mundial de harina de soja está experimentando una notable tendencia hacia la integración de la biotecnología y el análisis de datos para mejorar la eficiencia de la producción y la calidad del producto.
• Estas tecnologías permiten un análisis avanzado del rendimiento de los cultivos, la salud del suelo y las técnicas de procesamiento, lo que proporciona conocimientos más profundos para optimizar la producción de harina de soja y el control de calidad.
• Las soluciones impulsadas por la biotecnología, como las variedades de soja modificadas genéticamente (GM), mejoran la resiliencia de los cultivos y el contenido proteico, satisfaciendo así la creciente demanda de productos de harina con alto contenido proteico.
  • Por ejemplo, las empresas están aprovechando el análisis de datos para monitorear la logística de la cadena de suministro y predecir la demanda del mercado, lo que permite una mejor gestión del inventario y estrategias de distribución para la harina de soja.
• Esta tendencia mejora la propuesta de valor de la harina de soja, haciéndola más atractiva para los fabricantes de alimentos para animales, procesadores de alimentos e industrias de productos para la salud.
• El análisis de datos puede procesar grandes conjuntos de datos sobre variables de producción, como la calidad de las semillas, las condiciones ambientales y la eficiencia del procesamiento, para optimizar la producción y reducir el desperdicio.

Dinámica del mercado de la harina de soja

Conductor

Creciente demanda de piensos ricos en proteínas y productos vegetales

• La creciente demanda mundial de alimentos ricos en proteínas para animales, impulsada por la expansión de las industrias ganadera, avícola y acuícola, es un importante impulsor del mercado de la harina de soja.
• La harina de soja, con su alto contenido de proteínas (43%-50%), es un ingrediente preferido en la alimentación animal, mejorando el crecimiento y la productividad en aves de corral, cerdos y ganado lechero.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas están impulsando la demanda de harina de soja en alimentos, bebidas y productos para el cuidado de la salud, como suplementos proteicos y alternativas a la carne.
• La proliferación de la agricultura de precisión y los avances en las tecnologías de procesamiento, como el tratamiento enzimático y la extracción por solventes, están permitiendo mayores rendimientos de proteínas y una mejor digestibilidad, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Los fabricantes están incorporando cada vez más harina de soja en productos alimenticios innovadores, como hamburguesas de origen vegetal y batidos de proteínas, para satisfacer las preferencias de los consumidores por opciones sostenibles y nutritivas.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y restricciones regulatorias para la soja transgénica

• Los costos significativos asociados con el cultivo de soja, su procesamiento y el cumplimiento de las normas de certificación orgánica pueden ser una barrera, en particular para los productores de los mercados emergentes.
• La implementación de técnicas avanzadas de procesamiento, como la extracción mecánica de harina de soja orgánica, requiere una inversión sustancial en equipos e infraestructura, lo que aumenta los costos de producción.
• Las restricciones regulatorias sobre la soja genéticamente modificada (GM) en regiones como Europa, sumadas a las preocupaciones de los consumidores sobre los OGM, plantean desafíos para la expansión del mercado y la aceptación del producto.
• El complejo panorama regulatorio en los distintos países en relación con el etiquetado de los OGM, la sostenibilidad ambiental y las normas de seguridad alimentaria complica las operaciones de los fabricantes y exportadores globales.
• Estos factores pueden disuadir la inversión en la producción de harina de soja y limitar el crecimiento del mercado, especialmente en regiones con regulaciones estrictas o una mayor conciencia de los consumidores sobre las preocupaciones ambientales y de salud relacionadas con los OGM.

Alcance del mercado de harina de soja

El mercado está segmentado en función de la naturaleza, la forma, el proceso de producción, la aplicación y el canal de distribución.

• Por naturaleza

Debido a su naturaleza, el mercado mundial de harina de soja se segmenta en orgánico y convencional. El segmento convencional obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 71,2 % en 2024, gracias a su rentabilidad y amplia disponibilidad para las industrias de alimentos y piensos. La harina de soja convencional, producida mediante prácticas agrícolas estándar, se utiliza ampliamente en regiones con industrias ganaderas consolidadas gracias a su asequibilidad y escalabilidad.

Se prevé que el segmento orgánico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de productos sin OMG ni químicos. La creciente concienciación sobre la salud y las preocupaciones ambientales impulsan su adopción, especialmente en los mercados desarrollados que buscan opciones alimentarias sostenibles y más saludables.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado mundial de harina de soja se segmenta en polvo, aceite y granulado. El segmento de polvo dominó el mercado con una participación del 42,2 % en los ingresos en 2024, gracias a su fácil mezcla con otros ingredientes y a su versatilidad en aplicaciones tanto para alimentación animal como humana, como suplementos proteicos y productos horneados.

Se prevé que el segmento granular experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su facilidad de manejo y almacenamiento, especialmente en la producción a gran escala de alimentos para aves de corral, ganado y acuicultura. La durabilidad y la idoneidad del formato granular para el procesamiento a granel impulsan su adopción.

• Por proceso de producción

Según su proceso de producción, el mercado mundial de harina de soja se segmenta en harina de soja normal, harina de soja Hipro descascarada (mín. 50 % de proteína), harina de soja Hipro descascarada (mín. 48 % de proteína), harina de soja desgrasada tostada y hojuelas de soja desgrasada tostadas. El segmento de harina de soja desgrasada tostada obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 47,2 % en 2024, gracias a su alto contenido proteico y bajo contenido en grasa, lo que la convierte en una opción preferida para la alimentación animal, especialmente para aves y ganado. Su versatilidad también facilita su uso en productos alimenticios de origen vegetal.

Se prevé que el segmento de harina de soja Hipro descascarada (mín. 50 % de proteína) experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de formulaciones de alimentos ricos en proteínas para la acuicultura y las dietas para animales de alto rendimiento. Los avances en las tecnologías de procesamiento, como el tratamiento enzimático, mejoran aún más su contenido proteico y su digestibilidad.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado mundial de harina de soja se segmenta en piensos, industria alimentaria, bebidas y productos para el cuidado de la salud de Cessna. El segmento de piensos dominó el mercado con una cuota de mercado del 62,2 % en 2024, impulsado por la creciente demanda mundial de piensos ricos en proteínas para el ganado, especialmente para aves de corral, cerdos y acuicultura. Su alto contenido proteico y sus aminoácidos esenciales la convierten en un componente fundamental para el crecimiento y la productividad animal.

Se prevé que el segmento de la industria alimentaria experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de dietas basadas en plantas y el uso de harina de soja en productos como sustitutos de carne, batidos de proteínas y productos horneados. La creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios nutricionales de la soja, como la salud cardiovascular y la reducción del colesterol, respalda esta tendencia.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado global de harina de soja se segmenta en supermercados, tiendas especializadas, tiendas en línea y tiendas minoristas. El segmento de supermercados obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 38,1 %, en 2024, gracias a su sólida base de consumidores y a la facilidad para adquirir productos a base de harina de soja, especialmente para aplicaciones de alimentos y bebidas.

Se prevé que el segmento de tiendas en línea experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la comodidad que ofrecen las plataformas de comercio electrónico tanto para consumidores como para fabricantes. La creciente tendencia de las compras en línea, sumada a la mayor disponibilidad de productos orgánicos y especiales de harina de soja, impulsa la expansión de este segmento.

Análisis regional del mercado de harina de soja

• Asia-Pacífico dominó el mercado de harina de soja con la mayor participación en los ingresos del 45,6 % en 2024, impulsada por la alta demanda de alimento para animales en países como China e India, junto con importantes capacidades de producción y procesamiento de soja.
• Los consumidores priorizan la harina de soja por su alto contenido proteico, su rentabilidad y su versatilidad en aplicaciones como alimentos para animales, procesamiento de alimentos y productos para el cuidado de la salud, especialmente en regiones con sectores agrícolas e industriales en expansión.
• El crecimiento está respaldado por avances en tecnologías de procesamiento, como variantes de harina de soja descascarada y desgrasada, junto con una creciente adopción en los segmentos de alimentos y piensos.

Análisis del mercado de harina de soja en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de harina de soja debido a la fuerte preferencia de los consumidores y la industria por productos de alta calidad y ricos en proteínas que mejoran la salud del ganado y la calidad de los alimentos. La presencia de importantes fabricantes de alimentos y piensos y la integración de la harina de soja en aplicaciones tradicionales e innovadoras aceleran su penetración en el mercado. El creciente interés en productos para el cuidado de la salud y opciones alimentarias sostenibles también contribuye al crecimiento.

Información sobre el mercado de harina de soja de China

China posee la mayor participación en el mercado de harina de soja de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la producción ganadera y acuícola, y la creciente demanda de soluciones proteínicas de origen vegetal. La creciente clase media del país y su enfoque en la seguridad alimentaria impulsan la adopción de variantes avanzadas de harina de soja. La sólida capacidad de producción nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Perspectiva del mercado de harina de soja en América del Norte

América del Norte representará una participación significativa en el mercado mundial de harina de soja en 2024, impulsada por la fuerte demanda en el sector de alimentos balanceados y la creciente adopción en aplicaciones de alimentos y bebidas. La región se beneficia de una infraestructura agrícola avanzada y una industria ganadera consolidada. La creciente concienciación de los consumidores sobre las dietas sostenibles y ricas en proteínas, sumada a los avances tecnológicos en el procesamiento de la soja, impulsa la expansión del mercado. Estados Unidos y Canadá son contribuyentes clave, con una sólida producción nacional y mercados de exportación.

Perspectiva del mercado de harina de soja de EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de harina de soja, impulsado por la fuerte demanda en el sector de la alimentación animal y la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios de las proteínas vegetales. La tendencia hacia la agricultura sostenible y el creciente uso de harina de soja en alimentos y bebidas impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de la harina de soja en la alimentación animal y los productos para el cuidado de la salud complementa los mercados nacionales y de exportación, creando un sólido ecosistema de productos.

Perspectivas del mercado europeo de harina de soja

Se prevé que el mercado europeo de harina de soja experimente el mayor crecimiento, impulsado por la creciente demanda de ingredientes alimentarios sostenibles y ricos en proteínas. Los consumidores y las industrias buscan la harina de soja por sus beneficios nutricionales y su sostenibilidad ambiental. El crecimiento es notable tanto en aplicaciones para piensos como en la industria alimentaria, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y a las regulaciones más estrictas sobre la calidad de los piensos.

Perspectivas del mercado de harina de soja del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de harina de soja, impulsado por la demanda de piensos de alta calidad y productos alimenticios de origen vegetal en entornos urbanos y rurales. El creciente interés en las dietas sostenibles y la creciente concienciación sobre los beneficios nutricionales de la harina de soja fomentan su adopción. La evolución de las normativas sobre seguridad alimentaria y sostenibilidad influye en las decisiones de los consumidores y la industria, buscando un equilibrio entre la calidad y el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado de harina de soja en Alemania

Se espera que Alemania experimente la tasa de crecimiento más rápida en el mercado europeo de harina de soja, debido a su avanzado sector agrícola y a la gran preferencia de los consumidores por productos alimenticios y forrajes sostenibles y ricos en proteínas. Las industrias alemanas prefieren variantes de harina de soja tecnológicamente avanzadas, como las descascarilladas y desgrasadas, que contribuyen a una producción ganadera eficiente y a un menor impacto ambiental. La integración de estos productos en aplicaciones de alimentos y forrajes premium impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Cuota de mercado de la harina de soja

La industria de la harina de soja está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ADM (EE. UU.)
• DuPont (EE. UU.)
• CHS Inc. (EE. UU.)
• The Scoular Company (EE. UU.)
• Kohinoor Feeds and Fats Ltd. (India)
• Kerry (Irlanda)
• Batory Foods (EE. UU.)
• Denofa AS (Noruega)
• Agrocorp (Singapur)
• MJI Universal Pte Ltd. (Singapur)
• Gauri Agrotech Products Pvt. Ltd. (India)
• Grupo Agro Ind (Kazajstán)
• NOW Foods (EE. UU.)
• Wilmar International Ltd. (Singapur)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Foodrich Soya Co. LTD. (Tailandia)
• El Grupo Nisshin OilliO, Ltd. (Japón)
• Mukwano Industries Uganda Ltd. (Uganda)
• Compañía Ghana Nuts Limited (Ghana)
• Food Chem International (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de harina de soja?

• En junio de 2025, el Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos (USSEC) y la Alianza para el Desarrollo Agrícola Sostenible (PSAV) de Vietnam firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para profundizar la cooperación agrícola y promover los programas de sostenibilidad de la soja estadounidense. Conmemorando 30 años de colaboración, el acuerdo apoya la expansión de los sectores de alimentos, piensos y ganadería de Vietnam con soluciones de soja climáticamente inteligentes. El MOU enfatiza los objetivos compartidos de abastecimiento responsable, transparencia en la cadena de suministro e intercambio técnico, reforzando el compromiso de Vietnam con el desarrollo sostenible. También destaca el papel de la soja estadounidense en el fomento de la seguridad alimentaria, la resiliencia económica y la gestión ambiental en el Sudeste Asiático.
• En octubre de 2024, el Consejo de Administración de Nestlé aprobó una reorganización estratégica que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, fusionando la Zona Latinoamérica (LATAM) y la Zona Norteamérica (NA) en una Zona Américas (AMS) unificada. Esta operación forma parte de una estrategia corporativa más amplia destinada a mejorar la eficiencia operativa, la integración regional y la agilidad en la toma de decisiones. Se espera que la consolidación influya en la dinámica de la cadena de suministro de Nestlé, incluyendo el abastecimiento de ingredientes clave como la harina de soja, a medida que la compañía alinea sus estrategias de abastecimiento y distribución en toda el continente americano. La nueva zona estará dirigida por Steve Presley, desde la sede de Nestlé en Suiza.
• En febrero de 2024, Nam & Son of MD, con sede en Jessup, Maryland, emitió un retiro voluntario de bolsas de una libra de brotes de soja después de que una muestra aleatoria diera positivo para Listeria monocytogenes, un patógeno potencialmente peligroso. Aunque no se reportaron casos de enfermedad, el retiro se inició como medida de precaución para proteger la salud pública. Los productos afectados, etiquetados como Sam Sung S & M Food, tenían fecha de caducidad del 21 de diciembre de 2023 y se distribuyeron a tiendas minoristas en Maryland. Se recomendó a los consumidores desechar o devolver el producto y estar atentos a los síntomas de listeriosis.
• En julio de 2023, ZeaKal se asoció con Nutrien Ag Solutions para comercializar su innovadora tecnología de fotosíntesis PhotoSeed™ para productores de soja estadounidenses. PhotoSeed mejora la captura de carbono en la soja, lo que resulta en mayores niveles de aceite y proteína cardiosaludables sin comprometer el rendimiento. Este avance impulsa una cadena de suministro de soja más sostenible y diversificada, beneficiando a agricultores, procesadores y consumidores. Según el acuerdo, las semillas de soja de la marca ZeaKal estarán disponibles para los productores durante la temporada de cultivo de 2024, y Nutrien brindará apoyo agronómico personalizado para optimizar el rendimiento y el valor.
• En abril de 2023, Continental Refining Company (CRC) amplió su planta de procesamiento de soja en Somerset, Kentucky Central, aumentando su capacidad para procesar 330 toneladas diarias de soja. Esta modernización permite a CRC producir 250 toneladas de harina de soja de alto contenido proteico y extraer cáscaras de soja, ingredientes esenciales para la alimentación animal y avícola. La expansión fortalece la cadena de suministro regional, apoyando a agricultores y fabricantes de piensos en Kentucky, Tennessee, Ohio e Indiana. La iniciativa de CRC refleja su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y el crecimiento económico local, a la vez que satisface la creciente demanda de productos de nutrición animal de primera calidad.

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