Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de aceite de soja: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado del aceite de soja

• El tamaño del mercado mundial de aceite de soja se valoró en USD 55,49 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 78,32 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,4% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al creciente consumo de aceites vegetales en el procesamiento de alimentos, la cocina doméstica y las aplicaciones industriales, y el aceite de soja se perfila como una opción preferida debido a su asequibilidad, versatilidad y perfil favorable de ácidos grasos.
• Además, la creciente conciencia de las tendencias de salud y bienestar, la creciente demanda de aceites libres de grasas trans y sin OGM y el uso cada vez mayor del aceite de soja en biodiésel y productos de cuidado personal están acelerando su adopción en todos los sectores, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado del aceite de soja

• El aceite de soya, extraído de la soya, es un aceite de cocina versátil, apreciado por su sabor neutro y su alto punto de humo. Se usa ampliamente en el procesamiento de alimentos, frituras y aderezos para ensaladas, y también es un ingrediente común en margarinas y mantecas. Nutricionalmente, es rico en grasas poliinsaturadas y vitamina E, lo que lo convierte en una opción popular para los consumidores preocupados por su salud.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de aceites de cocina de origen vegetal y sostenibles, la rápida expansión del sector de procesamiento de alimentos y un cambio global hacia hábitos alimentarios más saludables que favorecen los aceites bajos en grasas saturadas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado del aceite de soja con una participación del 47,02% en 2024, debido a la alta densidad de población, el aumento de los ingresos disponibles y una creciente preferencia por aceites vegetales asequibles en la cocina diaria.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de aceite de soja durante el período de pronóstico debido a la fuerte demanda de aceites vegetales en alimentos procesados, productos de origen vegetal y cocinas comerciales.
• El segmento del aceite de soja convencional dominó el mercado con una cuota del 86,2 % en 2024, gracias a su uso prolongado tanto en aplicaciones domésticas como industriales. Su asequibilidad, alta disponibilidad y sabor refinado lo convierten en la opción preferida tanto para empresas de procesamiento de alimentos, cadenas de comida rápida como para hogares. En los países en desarrollo, donde la sensibilidad al precio sigue siendo alta, el aceite de soja convencional sigue satisfaciendo la demanda a gran escala. Su calidad constante, sabor neutro y estabilidad al calor lo posicionan como un aceite versátil para freír, hornear y saltear.

Alcance del informe y segmentación del mercado del aceite de soja

Tendencias del mercado del aceite de soja

Creciente demanda de aceites comestibles

• Una tendencia clave y en auge en el mercado mundial del aceite de soja es la creciente demanda de aceites comestibles, impulsada por los cambios en los hábitos alimentarios, el crecimiento poblacional y la creciente urbanización. El aceite de soja, conocido por su sabor neutro y su precio asequible, se usa cada vez más para cocinar, freír y procesar alimentos en hogares y cocinas industriales.
  • Por ejemplo, en países en desarrollo como India, Indonesia y Brasil, el aumento de la renta disponible y la tendencia hacia la comida envasada y de restaurante han impulsado significativamente el consumo de aceite de soja. Su versatilidad en diversas aplicaciones culinarias y su capacidad para combinarse bien con otros ingredientes lo convierten en una opción preferida por los fabricantes de alimentos.
• Los consumidores también buscan activamente opciones de aceite más saludables, y el aceite de soya, al ser bajo en grasas saturadas y rico en grasas poliinsaturadas, se ajusta bien a las tendencias actuales de salud. Esto es particularmente evidente en las zonas urbanas, donde existe una mayor conciencia sobre la salud cardiovascular y el control del colesterol.
• Además, los procesadores de alimentos incorporan cada vez más aceite de soja en comidas preparadas, margarina y productos horneados para satisfacer la demanda de formulaciones sin grasas trans. Las propiedades funcionales del aceite, como su mayor vida útil y su alta estabilidad oxidativa, aumentan su atractivo en la producción comercial de alimentos.
• Esta demanda sostenida de aceites comestibles de alta calidad, asequibles y multipropósito está transformando los patrones de consumo global, posicionando firmemente al aceite de soja como un producto básico en el segmento mundial de aceites de cocina.

Dinámica del mercado del aceite de soja

Conductor

“Aumento de la prevalencia de la obesidad”

• La creciente prevalencia mundial de la obesidad y trastornos del estilo de vida relacionados, como la diabetes y la hipertensión, está impulsando a los consumidores a optar por aceites de cocina más saludables. El aceite de soja, con su perfil favorable de ácidos grasos, que incluye omega-3 esenciales y vitamina E, se percibe como una alternativa saludable a las grasas animales saturadas y los aceites parcialmente hidrogenados.
  • Por ejemplo, en países como Estados Unidos, China y México, donde las tasas de obesidad son particularmente altas, las campañas de salud pública y las directrices nutricionales instan a la población a reducir el consumo de grasas saturadas. Como resultado, muchos consumidores están optando por aceites vegetales como el de soja, que favorece el bienestar cardiovascular y ofrece un mejor perfil lipídico.
• Los restaurantes y las cocinas comerciales también están reemplazando las grasas tradicionales con aceite de soja para freír, aderezar ensaladas y hornear para satisfacer la demanda de los consumidores de comidas más saludables sin comprometer el sabor ni la textura.
• Este cambio es particularmente visible en las cadenas de restaurantes de servicio rápido (QSR) que están revisando su uso de aceite para cumplir con los estándares de etiquetado de salud y transparencia nutricional.
• Además, la creciente demanda de productos alimenticios bajos en calorías y sin colesterol está impulsando a las empresas alimentarias a formular nuevas líneas de productos utilizando aceite de soja, lo que impulsa aún más su presencia en el mercado tanto en los segmentos residenciales como institucionales.

Restricción/Desafío

“El alto precio del aceite de soja”

• El precio relativamente alto y volátil del aceite de soja sigue representando una limitación significativa para el mercado. Factores como las condiciones climáticas erráticas que afectan las cosechas de soja, la fluctuación de los costos de los insumos, las interrupciones en la cadena de suministro global y los cambios en las políticas de exportación de los principales productores, como Estados Unidos, Brasil y Argentina, contribuyen a la inestabilidad de los precios.
  • Por ejemplo, las sequías en regiones productoras clave o las disputas comerciales geopolíticas pueden reducir la producción mundial de soja, lo que provoca fuertes subidas del precio del aceite de soja. Esta volatilidad dificulta que fabricantes y minoristas mantengan la consistencia de los precios, especialmente en mercados sensibles a los costes.
• Las pequeñas y medianas empresas alimentarias, en particular en las economías en desarrollo, a menudo enfrentan dificultades para absorber los altos costos de los insumos, lo que las lleva a optar por alternativas más baratas como el aceite de palma, cuyo precio es más estable a pesar de las preocupaciones ambientales.
• Además, el creciente énfasis mundial en el abastecimiento sostenible y orgánico puede impulsar aún más los precios al alza, haciendo que los productos de aceite de soja premium sean menos accesibles para una base de consumidores más amplia.
• Para afrontar este desafío se requieren inversiones estratégicas en resiliencia de los cultivos, eficiencia de la cadena de suministro y políticas comerciales gubernamentales de apoyo para estabilizar la oferta y los precios a largo plazo.

Alcance del mercado del aceite de soja

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la aplicación, los ingredientes, el canal de distribución y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado del aceite de soja se segmenta en aceite de soja orgánico y aceite de soja convencional. El segmento del aceite de soja convencional dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 86,2%, en 2024, principalmente debido a su uso prolongado tanto en aplicaciones domésticas como industriales. Su asequibilidad, alta disponibilidad y sabor refinado lo convierten en la opción preferida de empresas de procesamiento de alimentos, cadenas de comida rápida y hogares. En los países en desarrollo, donde la sensibilidad al precio sigue siendo alta, el aceite de soja convencional continúa satisfaciendo una gran demanda. Su calidad constante, sabor neutro y estabilidad al calor lo posicionan como un aceite versátil para freír, hornear y saltear.

Se prevé que el segmento del aceite de soja orgánico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la transición global hacia productos de etiqueta limpia y sin OGM. Los consumidores buscan cada vez más alimentos libres de pesticidas, hormonas y fertilizantes sintéticos, lo que revaloriza la certificación orgánica. La creciente concienciación sobre la agricultura sostenible, la preocupación por los residuos químicos en los alimentos y la primaización de los productos orgánicos en los comercios minoristas modernos contribuyen a este crecimiento. El aceite de soja orgánico también atrae a consumidores con conciencia ambiental debido a su menor huella ecológica y su apoyo a la agricultura regenerativa.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en margarina, alimentos congelados, aderezos para ensaladas, mantecas, productos horneados, cosméticos y productos de cuidado personal, ganadería, entre otros. El segmento de margarina tuvo la mayor participación de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda mundial de alternativas vegetales a la mantequilla. El aceite de soya es un ingrediente fundamental en la fabricación de margarina debido a su excelente capacidad emulsionante, sabor suave y capacidad para mantener la consistencia del producto tanto a temperatura ambiente como refrigerada. Ofrece una solución económica para que los fabricantes satisfagan la creciente preferencia de los consumidores por productos para untar sin colesterol y que cumplan con las normas de grasas trans.

Se proyecta que el segmento de productos cosméticos y de cuidado personal experimente el mayor crecimiento hasta 2032, gracias al creciente uso de aceites vegetales en fórmulas para el cuidado de la piel, el cuerpo y el cabello. El aceite de soya es naturalmente rico en vitamina E, ácido linoleico y antioxidantes, lo que lo hace ideal para la hidratación, el antienvejecimiento y el fortalecimiento de la barrera cutánea. Dado que los consumidores priorizan la belleza natural, las fórmulas libres de crueldad animal y los activos naturales, las marcas de cosméticos están incorporando rápidamente el aceite de soya como aceite base o portador. El crecimiento de la industria de la belleza y el bienestar, especialmente en Asia-Pacífico y Latinoamérica, impulsa aún más la adopción en esta categoría.

• Por ingredientes

Según sus ingredientes, el mercado del aceite de soja se clasifica en grasas omega-3, vitamina E, grasas saturadas bajas y grasas poliinsaturadas. El segmento de las grasas poliinsaturadas lideró el mercado en 2024 gracias a sus comprobados beneficios cardiovasculares y al sólido respaldo de las directrices nutricionales de las principales organizaciones de salud. Se sabe que los ácidos grasos poliinsaturados, como los omega-6 y los omega-3, ayudan a reducir el colesterol LDL y el riesgo de enfermedades cardíacas. El aceite de soja, con un perfil favorable de ácidos grasos, se promociona frecuentemente como un aceite de cocina cardiosaludable. Este posicionamiento impulsa su adopción entre los consumidores preocupados por la salud y respalda las iniciativas de marketing dirigidas a formulaciones de alimentos bajos en grasa y colesterol.

Se proyecta que el segmento de las grasas omega-3 crecerá a su ritmo máximo entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente aplicación en alimentos funcionales y productos de salud preventiva. Los consumidores se están volviendo más proactivos en cuanto a la salud cognitiva, el control de la inflamación y la salud ocular, áreas donde los omega-3 desempeñan un papel fundamental. El aceite de soja, al ser uno de los pocos aceites vegetales con ácido alfa-linolénico (ALA) de origen natural, precursor de los omega-3, ofrece una alternativa rentable y escalable a fuentes marinas como el aceite de pescado.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se divide en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, mayoristas/distribuidores y tiendas de barrio. El segmento de supermercados/hipermercados dominó el mercado en 2024, gracias a su dominio en los patrones de compra urbanos y suburbanos. Estos formatos minoristas ofrecen una amplia variedad de marcas y formatos de empaque en un mismo lugar, lo que facilita a los consumidores comparar y seleccionar aceite de soya según precio, calidad o certificación orgánica. Una sólida estrategia de comercialización, descuentos promocionales y la visibilidad del producto impulsan el volumen de ventas en este canal. El segmento también se beneficia de la creciente presencia de aceites de marca blanca ofrecidos por gigantes minoristas.

Se prevé que el segmento mayorista/distribuidor experimente el mayor crecimiento hasta 2032, impulsado por la creciente demanda de compradores a granel, como restaurantes, cocinas institucionales y fabricantes de alimentos. Estos compradores prefieren los acuerdos de suministro a largo plazo y priorizan la eficiencia en los precios sobre la identidad de marca. A medida que las operaciones comerciales de alimentos se expanden en las economías emergentes y el sector de servicios de alimentación continúa expandiéndose, el papel de los distribuidores en la gestión de la logística a granel, el almacenamiento y la frescura de los productos se vuelve cada vez más vital.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en comercial y doméstico. El segmento comercial representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el alto consumo de aceite de soja en panaderías, restaurantes de comida rápida (QSR), plantas de procesamiento de alimentos y servicios de catering. Su versatilidad, su rendimiento estable de fritura y la logística consistente de la cadena de suministro lo convierten en un producto básico para las cocinas industriales. La creciente tendencia de los snacks envasados, las comidas preparadas y los servicios de alimentación institucionales a gran escala impulsa aún más la demanda de este segmento.

Se prevé que el segmento de consumo doméstico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, lo que refleja el impacto de la creciente concienciación sobre la salud y los cambios en el estilo de vida, especialmente tras la pandemia. Los consumidores valoran cada vez más los aceites de cocina por su perfil de salud, lo que lleva a sustituir las grasas saturadas por opciones poliinsaturadas como el aceite de soja. Este segmento también se beneficia de la creciente disponibilidad en envases pequeños, la penetración del comercio minorista en línea y las crecientes tendencias de cocina casera, impulsadas por influencers gastronómicos y plataformas de recetas.

Análisis regional del mercado del aceite de soja

• Asia-Pacífico dominó el mercado de aceite de soja con la mayor participación en los ingresos del 47,02 % en 2024, impulsada por la alta densidad de población, el aumento de los ingresos disponibles y una creciente preferencia por aceites vegetales asequibles en la cocina diaria.
• La creciente industria de procesamiento de alimentos de la región, la creciente demanda de alimentos fritos y envasados ​​y la creciente conciencia de la salud con respecto a las grasas insaturadas son contribuyentes clave al crecimiento del mercado.
• Los principales países productores de soja, como China e India, junto con el aumento de las importaciones y las inversiones en infraestructura de refinación de petróleo, están impulsando la adopción del aceite de soja en los sectores urbanos y rurales.

Perspectivas del mercado del aceite de soja en Japón

El mercado japonés está en constante crecimiento debido a la creciente demanda de aceites de cocina ligeros y saludables entre su población de mayor edad. El aceite de soja es valorado por su bajo contenido en grasas saturadas y su alta estabilidad, lo que se ajusta a las preferencias dietéticas del país. Los fabricantes japoneses de alimentos están incorporando aceite de soja en alimentos procesados ​​y platos preparados, mientras que la innovación continua en variantes prensadas en frío y fortificadas impulsa la expansión del mercado premium.

Perspectivas del mercado del aceite de soja de China

China ocupó la mayor participación en el mercado de aceite de soja de Asia-Pacífico en 2024, gracias a una sólida producción nacional y un consumo a gran escala en aplicaciones domésticas y comerciales. La demanda se ve impulsada además por la alta producción de harina de soja, las iniciativas gubernamentales para mejorar la autosuficiencia de aceite comestible y la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores urbanos. El crecimiento de los restaurantes de comida rápida y los alimentos procesados ​​continúa impulsando la demanda en volumen.

Perspectivas del mercado europeo del aceite de soja

Se proyecta que el mercado europeo del aceite de soja crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de aceites de cocina de origen vegetal y sostenibles en la industria alimentaria y el uso doméstico. La creciente adopción de aceite de soja orgánico y sin OMG, junto con una normativa favorable para el etiquetado de alimentos, está impulsando a los fabricantes a reformular sus productos utilizando alternativas de aceite más limpias. Los países de Europa Occidental y del Norte están experimentando una transición de las grasas saturadas a las opciones poliinsaturadas, lo que impulsa aún más la penetración del aceite de soja en el mercado.

Perspectivas del mercado del aceite de soja del Reino Unido

El mercado británico se está expandiendo debido al creciente interés de los consumidores por aceites comestibles más saludables y a la creciente tendencia vegana y vegetariana. El aceite de soja se está consolidando como ingrediente clave en alternativas a la carne, aderezos para ensaladas y cremas para untar bajas en grasa. Los supermercados ofrecen cada vez más variantes orgánicas y prensadas en frío, mientras que los operadores de servicios de alimentación buscan aceites rentables y de alto rendimiento ante la presión inflacionaria.

Análisis del mercado del aceite de soja en Alemania

El mercado alemán de aceite de soja está experimentando un crecimiento moderado, impulsado por su sólida industria alimentaria y la demanda de ingredientes sostenibles de origen vegetal. El mercado también se beneficia del aumento del uso de aceite de soja en productos de panadería y snacks. La preferencia de los consumidores por aceites sin OMG y mínimamente procesados ​​está impulsando la demanda hacia el aceite de soja refinado y prensado en frío, procedente de cadenas de suministro trazables.

Perspectivas del mercado de aceite de soja de América del Norte

Se prevé que América del Norte experimente el crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la fuerte demanda de aceites vegetales en alimentos procesados, productos de origen vegetal y cocinas comerciales. La transición hacia aceites sin grasas trans y cardiosaludables está acelerando el uso del aceite de soja en alimentos envasados, snacks y cadenas de comida rápida. Los avances tecnológicos en la refinación de petróleo, la sólida oferta de los productores nacionales de soja y las regulaciones favorables de la FDA respecto a la clasificación GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro) del aceite de soja están mejorando su penetración en el mercado.

Perspectiva del mercado del aceite de soja de EE. UU.

El mercado estadounidense de aceite de soja captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la extensa producción nacional y el alto consumo tanto en el sector alimentario como en el industrial. El aceite de soja es ampliamente utilizado por restaurantes, fabricantes de snacks y grandes panaderías debido a su asequibilidad, sabor neutro y estabilidad al freír. Además, el creciente interés en el biodiésel y los productos de origen biológico impulsa la demanda más allá del uso culinario.

Cuota de mercado del aceite de soja

La industria del aceite de soja está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• DSM (Países Bajos)
• ADM (EE. UU.)
• DuPont (EE. UU.)
• Cargill Incorporated. (EE. UU.)
• CHS Inc. (EE. UU.)
• Kerry Group plc (Irlanda)
• Wilmar International Ltd (Singapur)
• Devansoy Inc. (EE. UU.)
• Blue Diamond Growers (EE. UU.)
• Dean Foods (EE. UU.)
• Eden Foods Inc. (EE. UU.)
• House Foods America Corporation (EE. UU.)
• El Grupo Celestial Hain (EE. UU.)
• Pulmuone Foods USA (EE. UU.)
• Vitasoy International Holdings Limited. (Hong Kong)
• Tofurky (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial del aceite de soja

• En julio de 2024, Louis Dreyfus Company (LDC), empresa líder mundial en la comercialización y procesamiento de productos agrícolas, anunció el relanzamiento de Vibhor, su marca de aceite comestible para el consumidor en India. Esta estrategia refleja la intención de LDC de expandir su presencia en la cadena de valor y se espera que intensifique la competencia en el mercado indio del aceite de soja. El relanzamiento fortalece la visibilidad de la marca y la participación del consumidor, impulsando la transición del mercado hacia aceites comestibles de marca y envasados, en un contexto de creciente preocupación por la salud y la calidad.
• En julio de 2024, ADM anunció su compromiso de suministrar a los clientes europeos harina y aceite de soja totalmente trazables y segregados, en consonancia con las próximas regulaciones de deforestación de la UE que entrarán en vigor el 30 de diciembre de 2024. Esta iniciativa, en la que participan más de 5300 agricultores estadounidenses, aprovecha tecnologías avanzadas para mejorar la transparencia y la trazabilidad en las cadenas de suministro globales, posicionando a ADM como un actor clave en el abastecimiento sostenible dentro del mercado del aceite de soja.
• En julio de 2024, Benson Hill, Inc. anunció avances notables en su cartera de innovación, con el objetivo de aumentar el valor de sus productos en diversos segmentos del mercado de la soja. Los desarrollos de la compañía apuntan a mejoras en aplicaciones como piensos, aceite de soja y biocombustibles, lo que impulsa la demanda del mercado de soluciones derivadas de la soja de mayor rendimiento, sostenibles y multifuncionales.
• En 2022, Emami Healthy & Tasty lanzó su aceite de soja Ultra Lite para satisfacer las necesidades de los consumidores preocupados por su salud. El producto se posicionó como una opción de baja absorción y beneficiosa para el corazón, lo que tuvo una gran acogida en los hogares urbanos. Las campañas de marketing dirigidas de Emami y su amplia red de distribución impulsaron significativamente el alcance del producto, contribuyendo a la tendencia de premiumización en el segmento indio del aceite de soja y reforzando la transición hacia productos de valor añadido en el sector de los aceites comestibles.
• En agosto de 2021, ADM y Marathon Petroleum Corp anunciaron una empresa conjunta para satisfacer la creciente demanda de aceite de soja utilizado en la producción de diésel renovable. La alianza busca capitalizar la creciente popularidad de los combustibles renovables y aprovechar los beneficios del aceite de soja como materia prima clave para soluciones energéticas sostenibles.

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