Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fertilizantes de arranque: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de fertilizantes de arranque

• El tamaño del mercado global de fertilizantes de arranque se valoró en USD 9,73 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 14,71 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de técnicas de agricultura de precisión y la creciente necesidad de mejorar el rendimiento de los cultivos para satisfacer la demanda mundial de alimentos.
• La creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los fertilizantes iniciales para mejorar el crecimiento temprano de las plantas y la absorción de nutrientes, junto con los avances en las formulaciones de fertilizantes, está acelerando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de fertilizantes de arranque

• Los fertilizantes iniciales, aplicados cerca de las semillas o las raíces de las plantas durante la siembra, proporcionan nutrientes esenciales para favorecer el crecimiento temprano del cultivo, mejorar el desarrollo de las raíces y mejorar el potencial de rendimiento general.
• La demanda de fertilizantes iniciales está impulsada por el impulso mundial a la agricultura sostenible, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la adopción de prácticas agrícolas modernas que enfatizan la gestión eficiente de los nutrientes.
• Europa dominó el mercado de fertilizantes de arranque con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas, una alta adopción de agricultura de precisión y políticas gubernamentales de apoyo que promueven la agricultura sostenible.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de las inversiones agrícolas y la mayor conciencia de las técnicas agrícolas avanzadas en países como China, India y Australia.
• El segmento de fertilizantes iniciadores de fósforo dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 38,2 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en la estimulación del desarrollo temprano de las raíces y la transferencia de energía en los cultivos, particularmente durante las etapas de germinación y crecimiento temprano.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fertilizantes de arranque   

Tendencias del mercado de fertilizantes de arranque

“Aumento de la integración de la agricultura de precisión y los bioestimulantes”

• El mercado mundial de fertilizantes de arranque está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de tecnologías de agricultura de precisión y bioestimulantes.
• Estas tecnologías permiten un suministro preciso de nutrientes adaptado a las condiciones específicas del cultivo y del suelo, optimizando el crecimiento temprano de las plantas y mejorando la eficiencia del rendimiento.
• Los fertilizantes de arranque a base de bioestimulantes, derivados de fuentes naturales como extractos de plantas y fermentación microbiana, mejoran la absorción de nutrientes y promueven prácticas agrícolas sostenibles.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando formulaciones avanzadas como fertilizantes de liberación controlada y soluciones basadas en microbios que mejoran la disponibilidad de nutrientes durante las etapas críticas de crecimiento temprano.
• Esta tendencia aumenta el valor de los fertilizantes iniciales, haciéndolos cada vez más atractivos para los agricultores que buscan maximizar la productividad y minimizar el impacto ambiental.
• Las herramientas de agricultura de precisión, como los sensores de suelo y el análisis de datos, permiten el monitoreo y la aplicación en tiempo real de fertilizantes iniciales, lo que garantiza un suministro óptimo de nutrientes para cultivos como cereales, frutas y verduras.

Dinámica del mercado de fertilizantes de arranque

Conductor

Creciente demanda de cultivos de alto rendimiento y agricultura sostenible

• La creciente demanda mundial de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población y los cambios en los patrones dietéticos, es un impulsor importante del mercado de fertilizantes de arranque.
• Los fertilizantes de inicio mejoran el crecimiento temprano de las plantas al proporcionar nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes, lo que conduce a un mejor rendimiento y calidad de los cultivos de cereales, frutas, verduras, forrajes y césped.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible, particularmente en Europa, que domina el mercado, están fomentando la adopción de fertilizantes iniciales para mejorar la eficiencia del uso de nutrientes.
• La proliferación de IoT y los avances en los métodos de fertirrigación y aplicación foliar están permitiendo una entrega de nutrientes más eficiente, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Los agricultores están adoptando cada vez más fertilizantes de inicio para satisfacer la creciente demanda de cultivos de alto valor y abordar las deficiencias de nutrientes del suelo, particularmente en regiones como Asia-Pacífico, el mercado de más rápido crecimiento.

Restricción/Desafío

“Altos costos y preocupaciones ambientales”

• Los altos costos iniciales de los fertilizantes de arranque, incluidos la producción, los equipos de aplicación y la integración con sistemas de agricultura de precisión, pueden ser una barrera, en particular en los mercados emergentes con agricultores sensibles a los costos.
• Los métodos de aplicación como en surcos, fertirrigación y foliar requieren equipos especializados, lo que aumenta el gasto general.
• Las preocupaciones ambientales relacionadas con el uso excesivo de fertilizantes sintéticos de arranque, que dominan el mercado, plantean un desafío debido a la posible contaminación del suelo y el agua.
• El panorama regulatorio fragmentado entre los países, especialmente en lo que respecta a la escorrentía de nutrientes y el impacto ambiental, complica el cumplimiento para los fabricantes y limita la expansión del mercado.
• Estos factores pueden disuadir la adopción en regiones con alta conciencia ambiental o recursos financieros limitados, a pesar de la creciente demanda de fertilizantes orgánicos de inicio como alternativa sostenible.

Alcance del mercado de fertilizantes de arranque

El mercado está segmentado en función del nutriente, la forma, el tipo de cultivo, el método de aplicación y el tipo.

• Por nutriente

En función de los nutrientes, el mercado global de fertilizantes de arranque se segmenta en fertilizantes de arranque nitrogenados, fertilizantes de arranque fosforados, potasio y micronutrientes. El segmento de fertilizantes de arranque fosforados dominó la mayor cuota de mercado, con un 38,2%, en 2024, gracias a su papel fundamental en la estimulación del desarrollo radicular temprano y la transferencia de energía en los cultivos, especialmente durante la germinación y las primeras etapas de crecimiento. El fósforo es esencial para cultivos como el maíz y la soja, ampliamente cultivados a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de fertilizantes nitrogenados de arranque experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 6,1 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de fertilizantes nitrogenados para promover el rápido crecimiento y la biomasa de las plantas, satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos y mejorar el rendimiento de los cultivos. Los avances en la agricultura de precisión impulsan aún más la adopción de fertilizantes nitrogenados.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado mundial de fertilizantes de arranque se segmenta en secos y líquidos. Se prevé que el segmento líquido alcance la mayor cuota de mercado, con un 52,3%, en 2024, gracias a su facilidad de aplicación, la distribución uniforme de nutrientes y la compatibilidad con las tecnologías de agricultura de precisión. Las formulaciones líquidas, como el 10-34-0 y el 7-21-7, se utilizan ampliamente por su eficiencia en la distribución de nutrientes.

Se prevé un sólido crecimiento del segmento de fertilizantes secos entre 2025 y 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 5,8 %. Este crecimiento se atribuye a la rentabilidad y la mayor vida útil de los fertilizantes secos, como el 18-46-0 y el 8-32-16, lo que los convierte en la opción preferida para explotaciones agrícolas a gran escala en diversas condiciones de suelo.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado mundial de fertilizantes de arranque se segmenta en cereales, frutas y hortalizas, forrajes y céspedes, entre otros. El segmento de cereales dominó el mercado con una participación en los ingresos del 45,7 % en 2024, impulsado por la alta demanda mundial de cultivos básicos como el maíz, el trigo y la cebada. Los fertilizantes de arranque, en particular los ricos en fósforo, se utilizan ampliamente para mejorar el crecimiento inicial de los cultivos de cereales, especialmente en Norteamérica.

Se espera que el segmento de frutas y verduras sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 6,5% entre 2025 y 2032. La creciente demanda de los consumidores por productos de alta calidad, junto con la necesidad de una agricultura eficiente en el uso de nutrientes para apoyar las tendencias conscientes de la salud, impulsa la adopción de fertilizantes de inicio en este segmento.

• Por método de aplicación

Según el método de aplicación, el mercado mundial de fertilizantes de arranque se segmenta en aplicación en surcos, fertirrigación, foliar y otros métodos. El segmento de aplicación en surcos obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 40,1%, en 2024, gracias a su eficacia para distribuir los nutrientes directamente cerca de la semilla, garantizando una absorción óptima durante las primeras etapas de crecimiento. Este método se utiliza ampliamente en la producción de cereales y cultivos en hileras.

Se prevé que el segmento foliar experimente la tasa de crecimiento más rápida del 6,8% entre 2025 y 2032. La aplicación foliar está ganando popularidad debido a su capacidad de entregar nutrientes rápidamente, especialmente en cultivos con sistemas de raíces subdesarrollados, como el maíz y la soja, mejorando la eficiencia del uso de nutrientes y el rendimiento de los cultivos.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de fertilizantes de arranque se segmenta en sintéticos y orgánicos. El segmento sintético dominó el mercado con una participación en los ingresos del 68,4 % en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, rentabilidad y capacidad para proporcionar proporciones precisas de nutrientes adaptadas a las necesidades específicas de cada cultivo. Las formulaciones sintéticas más comunes incluyen fertilizantes granulados, líquidos y de liberación controlada.

Se espera que el segmento orgánico sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 7,2% entre 2025 y 2032. La creciente tendencia de las prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles, impulsada por la demanda de los consumidores de productos ecológicos y las iniciativas gubernamentales que promueven la reducción del uso de productos químicos, está impulsando la adopción de fertilizantes orgánicos de inicio, como los derivados del estiércol animal, el compost y las fuentes vegetales.

Análisis regional del mercado de fertilizantes de arranque

• Europa dominó el mercado de fertilizantes de arranque con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas, una alta adopción de agricultura de precisión y políticas gubernamentales de apoyo que promueven la agricultura sostenible.

Perspectiva del mercado estadounidense de fertilizantes de arranque

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de fertilizantes de arranque, impulsado por la fuerte demanda de fertilizantes de alta eficiencia y la creciente concienciación sobre los beneficios de la gestión de nutrientes. La tendencia hacia la agricultura de precisión y las prácticas agrícolas sostenibles impulsa aún más la expansión del mercado. El uso de fertilizantes de arranque, tanto en la agricultura convencional como en la ecológica, complementa la creciente atención a la productividad de los cultivos y la salud del suelo.

Perspectiva del mercado europeo de fertilizantes de arranque

Europa dominó la cuota de mercado mundial de fertilizantes de arranque con un 77,9 % en 2024, gracias a una estricta normativa sobre agricultura sostenible y un fuerte énfasis en la productividad de los cultivos. Los agricultores buscan fertilizantes que optimicen el crecimiento temprano de las plantas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas ambientales. Este crecimiento es notable tanto en la agricultura a gran escala como en la producción de cultivos especializados, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa gracias a las tecnologías agrícolas avanzadas y las preocupaciones ambientales.

Perspectiva del mercado de fertilizantes de arranque del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de fertilizantes de arranque, impulsado por la demanda de mejores rendimientos agrícolas y la eficiencia nutricional en diversos sistemas agrícolas. El creciente interés en la agricultura sostenible y la concienciación sobre los beneficios para la salud del suelo fomentan su adopción. La evolución de las normativas que promueven prácticas agrícolas ecológicas influye en las decisiones de los agricultores, equilibrando la aplicación de nutrientes con el cumplimiento de las normas ambientales.

Análisis del mercado alemán de fertilizantes de arranque

Se espera que Alemania experimente un sólido crecimiento en el mercado de fertilizantes de arranque, gracias a su avanzado sector agrícola y al gran enfoque de los agricultores en la eficiencia y la sostenibilidad de los cultivos. Los agricultores alemanes prefieren fertilizantes tecnológicamente avanzados que mejoran el crecimiento temprano de las plantas y contribuyen a una agricultura eficiente en el uso de los recursos. La integración de estos fertilizantes en la agricultura convencional y ecológica impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de fertilizantes de arranque en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la expansión de la producción agrícola y la creciente adopción de técnicas agrícolas modernas en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la gestión de nutrientes, la optimización del rendimiento de los cultivos y la agricultura sostenible está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura de precisión y la seguridad alimentaria incentivan aún más el uso de fertilizantes de arranque avanzados.

Perspectiva del mercado de fertilizantes de arranque en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de fertilizantes de arranque debido a la fuerte preferencia de los agricultores por fertilizantes de alta calidad y eficientes en nutrientes que mejoran el establecimiento y el rendimiento de los cultivos. La implementación de prácticas agrícolas avanzadas y la integración de fertilizantes de arranque en la agricultura a gran escala aceleran su penetración en el mercado. El creciente interés en la agricultura de precisión también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de fertilizantes de arranque en China

China posee la mayor participación en el mercado de fertilizantes de arranque de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida expansión agrícola, la creciente demanda de alimentos y la creciente adopción de soluciones eficientes en nutrientes. El creciente sector agrícola del país y su enfoque en la agricultura sostenible impulsan la adopción de fertilizantes de arranque avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de fertilizantes de arranque

La industria de fertilizantes de arranque está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)
• BASF SE (Alemania)
• Yara (Noruega)
• Compass Minerals (EE. UU.)
• Syngenta Crop Protection AG (Suiza)
• ADAMA (Israel)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)
• Nufarm Canadá (Australia)
• UPL (India)
• KS Aktiengesellschaft (Alemania)
• ICL (Israel)
• Agrium Inc. (Canadá)
• Helena Agri-Enterprises, LLC (EE. UU.)
• Compañía Wilbur-Ellis (EE. UU.)
• Grupo Haifa (Israel)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de fertilizantes de inicio?

• En julio de 2024, el fabricante brasileño Terraplant presentó MinerOxi+, el primer fertilizante organomineral 3 en 1 del país. Este innovador producto combina minerales esenciales, fracciones orgánicas y óxidos en una única fórmula lista para usar. Diseñado para abordar los desafíos ambientales y climáticos, MinerOxi+ mejora la disponibilidad de nutrientes, corrige la acidez del suelo y promueve prácticas agrícolas sostenibles. A diferencia de los fertilizantes tradicionales, que requieren mezcla y certificación por separado, MinerOxi+ cuenta con la precertificación del Ministerio de Agricultura de Brasil, lo que ofrece a los agricultores una solución estandarizada y eficiente. Ofrece tanto los beneficios inmediatos de los fertilizantes minerales como las ventajas a largo plazo de la materia orgánica, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de cultivos.
• En diciembre de 2023, Yara International anunció la adquisición del negocio de fertilizantes orgánicos de Agribios Italiana, lo que marca su segundo paso estratégico para expandir su portafolio orgánico en Europa. Esta adquisición refuerza la capacidad de Yara para ofrecer soluciones sostenibles de nutrición de cultivos, combinando la experiencia de Agribios en fertilizantes orgánicos de alta calidad con la escala y el alcance de Yara. Respalda los objetivos más amplios de Yara de agricultura regenerativa, mejora de la salud del suelo y mitigación del cambio climático, a la vez que se alinea con la ambición de la UE de aumentar las tierras de cultivo orgánico. Esta operación fortalece la presencia de Yara en Italia —el segundo mercado más grande de fertilizantes orgánicos de Europa— y más allá.
• En septiembre de 2023, SABIC Agri-Nutrients Company se asoció con BiOWiSH Technologies y ADM para presentar un fertilizante de urea biológicamente mejorado, reconocido como "fertilizante verde". Este innovador producto está diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la captura de carbono en el suelo, ofreciendo una alternativa más sostenible a la urea convencional. La colaboración puso en marcha un proyecto piloto de 50.000 acres en el Medio Oeste de EE. UU., donde los agricultores participantes también se unieron al programa re:generations de ADM para adoptar prácticas de agricultura regenerativa. La iniciativa respalda el compromiso de SABIC con la neutralidad de carbono para 2050 y refleja una transición más amplia del sector hacia la agricultura climáticamente inteligente.
• En julio de 2022, Nutrien Inc. anunció un acuerdo para adquirir Casa do Adubo SA, una empresa brasileña de distribución agrícola con 39 puntos de venta y 10 centros de distribución que opera bajo la marca Agrodistribuidor Casal. Esta adquisición estratégica amplió significativamente la presencia de Nutrien en Brasil (de cinco a 13 estados) y reforzó su capacidad de distribución de fertilizantes de arranque e insumos agrícolas. El acuerdo, valorado en aproximadamente 290 millones de dólares, se formalizó en octubre de 2022 y se espera que aporte 400 millones de dólares adicionales en ventas anuales, consolidando la posición de Nutrien en el creciente mercado agrícola de Latinoamérica.
• En agosto de 2020, Yara East Africa lanzó Yara Microp, un fertilizante especializado en micronutrientes formulado para mejorar el rendimiento del maíz en el oeste de Kenia. Diseñado para abordar las deficiencias locales del suelo, Yara Microp contiene una mezcla equilibrada de fósforo, nitrógeno, azufre y zinc, esenciales para el desarrollo temprano de las plantas y la absorción de nutrientes. El fertilizante se desarrolló con base en un exhaustivo análisis de suelo y la opinión de los agricultores, lo que garantiza que satisface las necesidades agronómicas específicas de la región. Al mejorar la eficiencia de los nutrientes y promover un crecimiento vigoroso de raíces y brotes, Yara Microp contribuye a una mayor productividad y a cultivos más resilientes.

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