Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de seguridad de la cadena de suministro: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de seguridad de la cadena de suministro

• El tamaño del mercado de seguridad de la cadena de suministro global se valoró en USD 2.67 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 6.65 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales y la creciente amenaza de ciberataques, violaciones de datos e interrupciones operativas, lo que impulsa a las organizaciones a invertir en tecnologías de seguridad sólidas en las capas físicas y digitales de la cadena de suministro.
• Además, la creciente presión regulatoria para la protección de datos, combinada con la demanda de visibilidad en tiempo real, análisis predictivo de riesgos y gestión de riesgos de terceros, está acelerando la adopción de soluciones integradas de seguridad de la cadena de suministro, lo que impulsa significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de seguridad de la cadena de suministro

• La seguridad de la cadena de suministro abarca una gama de tecnologías y servicios diseñados para proteger las redes logísticas, los activos digitales y los bienes físicos de amenazas como ciberintrusiones, robos e infracciones de cumplimiento normativo. Estas soluciones integran IoT, IA, blockchain y plataformas en la nube para mejorar la visibilidad y el control integrales en las redes de suministro globales.
• La creciente demanda de seguridad en la cadena de suministro está impulsada principalmente por el aumento del comercio electrónico, las disrupciones geopolíticas y la transformación digital en industrias como la atención médica, la manufactura y el comercio minorista, donde la resiliencia, la trazabilidad y la mitigación de riesgos son fundamentales para la continuidad operativa.
• América del Norte dominó el mercado de seguridad de la cadena de suministro con una participación del 34 % en 2024, debido a marcos regulatorios estrictos, infraestructura digital avanzada y un enfoque creciente en la ciberseguridad en los sectores de logística y fabricación.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de seguridad de la cadena de suministro durante el período de pronóstico debido a la rápida industrialización, la expansión de las redes de comercio electrónico y las crecientes preocupaciones sobre las vulnerabilidades de la cadena de suministro.
• El segmento de hardware dominó el mercado con una participación del 65% en 2024, gracias a la implementación generalizada de dispositivos de seguridad física, como etiquetas RFID, sensores, rastreadores GPS y sistemas de vigilancia, en todos los puntos de contacto de la cadena de suministro. Estos componentes de hardware son esenciales para la monitorización en tiempo real, el seguimiento de activos, la detección de manipulaciones y la garantía de la integridad física de las mercancías en tránsito o almacenamiento. Su papel fundamental para facilitar la visibilidad integral y proteger la infraestructura física contribuye significativamente a su continuo dominio en el mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de seguridad de la cadena de suministro       

Tendencias del mercado de seguridad de la cadena de suministro

“Amenazas crecientes a la ciberseguridad y transformación digital”

• El mercado está siendo testigo de un aumento de los ciberataques dirigidos a las cadenas de suministro, con amenazas de ransomware e inteligencia artificial cada vez más centradas en nodos críticos de logística y software.
  • Por ejemplo, empresas como IBM, Cisco y Oracle están invirtiendo en plataformas de seguridad avanzadas, inteligencia de amenazas impulsada por IA y monitoreo en tiempo real para proteger las redes de suministro de múltiples niveles de amenazas tanto digitales como físicas.
• La adopción de blockchain, dispositivos IoT y soluciones basadas en la nube está transformando la visibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro, pero también introduce nuevas vulnerabilidades que requieren protocolos de seguridad sólidos.
• El cumplimiento normativo y los requisitos ESG están impulsando a las organizaciones a fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, y cada vez más empresas implementan auditorías de terceros y evaluaciones de riesgos de proveedores.
• El análisis predictivo y el aprendizaje automático se están aprovechando para la gestión proactiva de riesgos, lo que permite a las empresas anticipar y mitigar las amenazas antes de que interrumpan las operaciones.
• En conclusión, a medida que las cadenas de suministro se vuelven más interconectadas y digitalizadas, la seguridad es ahora un imperativo estratégico, y las organizaciones priorizan la protección y la resiliencia de extremo a extremo para salvaguardar la continuidad y la reputación del negocio.

Dinámica del mercado de seguridad de la cadena de suministro

Conductor

“Aumento de la complejidad y digitalización de las cadenas de suministro”

• El mercado está siendo testigo de un aumento de los ciberataques dirigidos a las cadenas de suministro, con amenazas de ransomware e inteligencia artificial cada vez más centradas en nodos críticos de logística y software.
  • Por ejemplo, empresas como IBM, Cisco y Oracle están invirtiendo en plataformas de seguridad avanzadas, inteligencia de amenazas impulsada por IA y monitoreo en tiempo real para proteger las redes de suministro de múltiples niveles de amenazas tanto digitales como físicas.
• La adopción de blockchain, dispositivos IoT y soluciones basadas en la nube está transformando la visibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro, pero también introduce nuevas vulnerabilidades que requieren protocolos de seguridad sólidos.
• El cumplimiento normativo y los requisitos ESG están impulsando a las organizaciones a fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, y cada vez más empresas implementan auditorías de terceros y evaluaciones de riesgos de proveedores.
• El análisis predictivo y el aprendizaje automático se están aprovechando para la gestión proactiva de riesgos, lo que permite a las empresas anticipar y mitigar las amenazas antes de que interrumpan las operaciones.
• En conclusión, a medida que las cadenas de suministro se vuelven más interconectadas y digitalizadas, la seguridad es ahora un imperativo estratégico, y las organizaciones priorizan la protección y la resiliencia de extremo a extremo para salvaguardar la continuidad y la reputación del negocio.

Restricción/Desafío

Panorama de amenazas en evolución y limitaciones de recursos

• El mercado está siendo testigo de un aumento de los ciberataques dirigidos a las cadenas de suministro, con amenazas de ransomware e inteligencia artificial cada vez más centradas en nodos críticos de logística y software.
  • Por ejemplo, empresas como IBM, Cisco y Oracle están invirtiendo en plataformas de seguridad avanzadas, inteligencia de amenazas impulsada por IA y monitoreo en tiempo real para proteger las redes de suministro de múltiples niveles de amenazas tanto digitales como físicas.
• La adopción de blockchain, dispositivos IoT y soluciones basadas en la nube está transformando la visibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro, pero también introduce nuevas vulnerabilidades que requieren protocolos de seguridad sólidos.
• El cumplimiento normativo y los requisitos ESG están impulsando a las organizaciones a fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, y cada vez más empresas implementan auditorías de terceros y evaluaciones de riesgos de proveedores.
• El análisis predictivo y el aprendizaje automático se están aprovechando para la gestión proactiva de riesgos, lo que permite a las empresas anticipar y mitigar las amenazas antes de que interrumpan las operaciones.
• En conclusión, a medida que las cadenas de suministro se vuelven más interconectadas y digitalizadas, la seguridad es ahora un imperativo estratégico, y las organizaciones priorizan la protección y la resiliencia de extremo a extremo para salvaguardar la continuidad y la reputación del negocio.

Alcance del mercado de seguridad de la cadena de suministro

El mercado está segmentado en función del componente, tipo, tamaño de la empresa y vertical.

• Por componente

En función de sus componentes, el mercado de seguridad de la cadena de suministro se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó la mayor cuota de mercado, con un 65% en 2024, impulsado por la implementación generalizada de dispositivos de seguridad física, como etiquetas RFID, sensores, rastreadores GPS y sistemas de vigilancia, en todos los puntos de contacto de la cadena de suministro. Estos componentes de hardware son esenciales para la monitorización en tiempo real, el seguimiento de activos, la detección de manipulaciones y la garantía de la integridad física de las mercancías en tránsito o almacenamiento. Su papel fundamental para facilitar la visibilidad integral y proteger la infraestructura física contribuye significativamente a su continuo dominio en el mercado.

Se proyecta que el segmento de servicios experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de consultoría, implementación y servicios gestionados. Las organizaciones buscan expertos externos para configurar y operar marcos integrales de seguridad para la cadena de suministro, especialmente ante el aumento de las ciberamenazas y el escrutinio regulatorio. El auge de la externalización entre empresas que carecen de capacidades de seguridad internas también refuerza las sólidas perspectivas para este segmento.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en localización y protección de datos, visibilidad y gobernanza de datos, entre otros. El segmento de visibilidad y gobernanza de datos captó la mayor cuota de mercado en 2024, ya que las empresas priorizan una mayor transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas en toda la cadena de suministro. Las organizaciones están implementando soluciones avanzadas que ofrecen paneles de control en tiempo real, detección de anomalías y seguimiento del cumplimiento normativo para mitigar los riesgos financieros y reputacionales asociados a las interrupciones en la cadena de suministro.

Se prevé que el segmento de localización y protección de datos presente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis regulatorio en la soberanía de los datos y la necesidad de proteger los datos logísticos y operativos sensibles de las ciberamenazas. La proliferación de normativas de datos específicas para cada región, como el RGPD, la HIPAA y la CCPA, obliga a las organizaciones a implementar mecanismos de almacenamiento y protección localizados y compatibles, especialmente en sectores con datos altamente sensibles, como el farmacéutico y el de defensa.

• Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado se divide en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas. El segmento de grandes empresas representó la mayor participación en los ingresos, con un 53,8 %, en 2024, debido principalmente a sus redes de suministro más amplias y a sus mayores recursos financieros para implementar soluciones de seguridad integrales. Estas empresas son pioneras en la adopción de plataformas integradas que unifican la gestión de riesgos, el seguimiento de activos y la inteligencia de amenazas en cadenas de suministro multinivel.

Se prevé que el segmento de las pymes crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre los riesgos financieros y reputacionales asociados a las interrupciones en la cadena de suministro. A medida que las herramientas de seguridad asequibles y escalables basadas en la nube se vuelven más accesibles, las pymes invierten en soluciones modulares que mejoran la resiliencia de la cadena de suministro, ajustándose a presupuestos limitados y capacidades de TI internas.

• Por Vertical

Por sector vertical, el mercado se segmenta en salud y productos farmacéuticos, comercio minorista y electrónico, automoción, transporte y logística, manufactura, entre otros. El segmento de salud y productos farmacéuticos lideró el mercado en términos de ingresos en 2024, gracias a los estrictos mandatos regulatorios, la logística sensible a la temperatura y la necesidad crítica de prevenir la falsificación en la distribución de medicamentos. La seguridad de la cadena de suministro es vital en este sector para garantizar la autenticidad, el cumplimiento normativo y la entrega ininterrumpida de productos médicos.

Se proyecta que el segmento minorista y de comercio electrónico registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el rápido auge del comercio digital transfronterizo y las expectativas de los clientes de entregas transparentes, seguras y rastreables. La proliferación del comercio minorista omnicanal, la demanda de seguimiento de última milla y la exposición al fraude han convertido las herramientas avanzadas de seguridad en la cadena de suministro en una necesidad para los operadores de comercio electrónico que buscan mantener la confianza del consumidor y una ventaja competitiva.

Análisis regional del mercado de seguridad de la cadena de suministro

• América del Norte dominó el mercado de seguridad de la cadena de suministro con la mayor participación en los ingresos del 34 % en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos, infraestructura digital avanzada y un enfoque creciente en la ciberseguridad en los sectores de logística y fabricación.
• Las empresas de la región priorizan la visibilidad de extremo a extremo, la inteligencia de amenazas y la evaluación de riesgos en tiempo real, lo que lleva a la adopción generalizada de plataformas de seguridad de la cadena de suministro y soluciones de seguimiento basadas en IoT.
• La madurez tecnológica de la región, sumada a los crecientes incidentes de ciberataques a las operaciones logísticas y de almacenamiento, está acelerando la demanda de soluciones de seguridad integradas en las capas físicas y digitales de la cadena de suministro.

Perspectiva del mercado de seguridad de la cadena de suministro de EE. UU.

El mercado estadounidense de seguridad de la cadena de suministro captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por iniciativas federales para proteger la infraestructura crítica y las redes logísticas nacionales. La creciente adopción de IA, blockchain y análisis avanzados para la monitorización de envíos en tiempo real y la detección de anomalías está impulsando la expansión del mercado. Además, el aumento de las interrupciones en la cadena de suministro debido a tensiones geopolíticas, desastres naturales e incidentes cibernéticos está impulsando a las empresas a invertir fuertemente en soluciones proactivas de gestión de riesgos.

Perspectiva del mercado de seguridad de la cadena de suministro en Europa

Se prevé que el mercado europeo de seguridad de la cadena de suministro se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por normativas de protección de datos como el RGPD y el énfasis en la soberanía digital. El mercado está cobrando impulso debido a la creciente demanda de operaciones logísticas resilientes, transparentes y seguras en toda la UE. Las empresas europeas están integrando soluciones basadas en blockchain y plataformas nativas de la nube para garantizar el cumplimiento normativo, la trazabilidad y la agilidad ante la inestabilidad geopolítica y las fluctuaciones del suministro.

Perspectivas del mercado de seguridad de la cadena de suministro del Reino Unido

Se proyecta que el mercado del Reino Unido crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsada por el énfasis del país tras el Brexit en la resiliencia comercial independiente y la seguridad del movimiento transfronterizo de mercancías. Las empresas están modernizando activamente sus infraestructuras de cadena de suministro para incorporar herramientas de monitorización inteligente, análisis predictivo y marcos de mitigación de riesgos. La creciente adopción de plataformas logísticas digitalizadas en sectores como el farmacéutico, el comercio minorista y la automoción contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de seguridad de la cadena de suministro de Alemania

Se prevé una expansión constante del mercado alemán, impulsado por su sólida base manufacturera y su enfoque en la Industria 4.0. La necesidad de mayor transparencia, automatización y seguridad de datos en las redes de producción y logística está impulsando la adopción de tecnologías de seguridad para la cadena de suministro. Con una preferencia por soluciones de alta integridad y cumplimiento normativo, las empresas alemanas están aprovechando el IoT, la IA y la cadena de bloques para modernizar la gestión de riesgos en sus cadenas de suministro.

Perspectiva del mercado de seguridad de la cadena de suministro de Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,6 %, entre 2025 y 2032, debido a la rápida industrialización, la expansión de las redes de comercio electrónico y la creciente preocupación por las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Los países de la región están adoptando la transformación digital para fortalecer la integridad logística y el cumplimiento normativo. La disponibilidad de tecnologías de bajo costo, las iniciativas gubernamentales en materia de infraestructura inteligente y el auge del comercio transfronterizo impulsan conjuntamente el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de seguridad de la cadena de suministro de Japón

El mercado japonés está experimentando un crecimiento constante gracias al enfoque nacional en la automatización, la logística de precisión y la preparación ante desastres. Las empresas japonesas implementan cada vez más herramientas de rastreo de activos en tiempo real, cifrado de datos y protección ciberfísica de sistemas para garantizar la continuidad de la cadena de suministro. El avanzado ecosistema tecnológico del país y su compromiso con la resiliencia operativa son factores clave para la expansión de su infraestructura de seguridad.

Perspectiva del mercado de seguridad de la cadena de suministro de China

China representó la mayor participación en los ingresos del mercado de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por su posición como potencia mundial en manufactura y exportación. La creciente complejidad comercial, el endurecimiento regulatorio y la creciente dependencia de las plataformas logísticas digitales están impulsando la inversión en herramientas de gestión de riesgos para la cadena de suministro. Las empresas tecnológicas nacionales están liderando innovaciones en vigilancia basada en IA, trazabilidad de productos basada en blockchain y sistemas seguros de intercambio de datos, lo que refuerza el dominio de China en el mercado.

Cuota de mercado de seguridad de la cadena de suministro

La industria de la seguridad de la cadena de suministro está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Altana (Alemania)
• Dickson, Inc. (EE. UU.)
• ELPRO-BUCHS AG (Suiza)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• International Business Machines Corporation (EE. UU.)
• Hanwell Solutions (Reino Unido)
• Corporación Monnit (EE. UU.)
• NXP Semiconductors NV (Países Bajos)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• ORBCOMM (EE. UU.)
• Rotronic Instrument Corp. (EE. UU.)
• SafeTraces (EE. UU.)
• Sensitech Inc. (EE. UU.)
• Soluciones Tagbox (India)
• Testo SE & Co. KGaA (Alemania)
• Eufy Security (China)
• Aqara (China)
• Nuki (Austria)
• Danalock (Dinamarca)
• Samsung SmartThings (Corea del Sur)
• Honeywell (EE. UU.)
• Brinks Home (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de seguridad de la cadena de suministro

• En mayo de 2025, ThingsRecon lanzó una nueva solución de descubrimiento de la cadena de suministro y amplió su programa de colaboración estratégica para proveedores de servicios de seguridad, con el objetivo de mejorar las capacidades empresariales para gestionar superficies de ataque externas y mitigar los riesgos de seguridad de la cadena de suministro. Se espera que estas iniciativas fortalezcan el papel de la compañía en el avance de la visibilidad proactiva de amenazas y la gestión de riesgos de terceros en las cadenas de suministro globales.
• En junio de 2023, Emerson Electric Co. presentó sus reguladores de filtro de aluminio ASCO series 641, 642 y 643, diseñados para reducir las paradas imprevistas y mejorar la eficiencia de los procesos. Este lanzamiento mejora la fiabilidad operativa en industrias críticas para la cadena de suministro, reforzando así el enfoque del mercado en la mitigación proactiva de riesgos y la estabilidad de los procesos.
• En mayo de 2023, NXP Semiconductors NV lanzó su serie de procesadores de aplicaciones i.MX 91, que ofrece funciones de seguridad avanzadas y un rendimiento energéticamente eficiente para aplicaciones industriales y de IoT basadas en Linux. Esta innovación responde a la creciente necesidad de dispositivos perimetrales seguros, escalables e inteligentes para la monitorización y el control de la cadena de suministro, lo que contribuye a la expansión del mercado.
• En febrero de 2023, ELPRO-BUCHS AG amplió su presencia en Asia-Pacífico con el traslado de su oficina de ventas y servicio a unas instalaciones más amplias en Singapur. Esta decisión estratégica refuerza su capacidad de servicio en la región y responde a la creciente demanda de soluciones de monitorización de la cadena de frío seguras y conformes, especialmente en la logística farmacéutica y sanitaria.
• En junio de 2022, IBM Corporation adquirió Randori, empresa de ciberseguridad, para reforzar su estrategia de nube híbrida y ampliar su portafolio de ciberseguridad basado en IA. Esta adquisición fortalece las capacidades de IBM en la detección y respuesta a amenazas en la cadena de suministro, impulsando la transición del mercado hacia plataformas de seguridad integradas e inteligentes.

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