Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de endoscopios quirúrgicos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de endoscopios quirúrgicos

• El tamaño del mercado global de endoscopios quirúrgicos se valoró en USD 3.30 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.30 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de cirugías mínimamente invasivas, los avances tecnológicos en dispositivos endoscópicos y la creciente adopción de sistemas de visualización avanzados en hospitales y centros quirúrgicos de todo el mundo.
• Además, la creciente preferencia de los pacientes por procedimientos con menor tiempo de recuperación, menores tasas de complicaciones y mayor precisión está impulsando la demanda de endoscopios quirúrgicos, posicionándolos como herramientas esenciales en la práctica quirúrgica moderna. Estos factores, en conjunto, están acelerando su adopción en el mercado y contribuyendo significativamente a la expansión de la industria.

Análisis del mercado de endoscopios quirúrgicos

• Los endoscopios quirúrgicos, que proporcionan visualización y acceso mínimamente invasivos para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, se están volviendo indispensables en la práctica quirúrgica moderna en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas especializadas debido a su precisión, tiempos de recuperación reducidos e integración con tecnologías de imágenes avanzadas.
• La creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas, los avances tecnológicos en endoscopios de alta definición y 3D y la creciente demanda de mejores resultados quirúrgicos son factores principales que impulsan el crecimiento del mercado.
• Norteamérica dominó el mercado de endoscopios quirúrgicos con la mayor participación en ingresos, un 39,3 %, en 2024, gracias a la adopción temprana de tecnologías médicas avanzadas, el elevado gasto sanitario y la presencia de actores líderes del mercado. Estados Unidos experimentó un crecimiento sustancial en los procedimientos endoscópicos, en particular en gastroenterología, urología y cirugías ortopédicas, impulsado por innovaciones en endoscopios flexibles y robóticos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de endoscopios quirúrgicos durante el período de pronóstico debido al aumento de la infraestructura de atención médica, la mayor conciencia de los pacientes y las crecientes inversiones en equipos quirúrgicos avanzados.
• Los endoscopios rígidos dominaron el mercado de endoscopios quirúrgicos con una participación de mercado del 42,6 % en 2024, debido a su uso prolongado en diversas especialidades quirúrgicas, facilidad de esterilización y compatibilidad con configuraciones de quirófanos convencionales.

 Alcance del informe y segmentación del mercado de endoscopios quirúrgicos          

Tendencias del mercado de endoscopios quirúrgicos

Visualización avanzada mediante IA e imágenes 3D

• Una tendencia importante en el mercado mundial de endoscopios quirúrgicos es la creciente integración de inteligencia artificial (IA) y tecnologías de imágenes 3D para proporcionar a los cirujanos una mejor visualización, orientación en tiempo real y precisión durante procedimientos mínimamente invasivos.
  • Por ejemplo, el sistema VISERA 4K UHD de Olympus proporciona imágenes 4K de alta definición junto con detección de lesiones asistida por IA, lo que mejora la precisión intraoperatoria y los resultados quirúrgicos.
• La integración de IA permite funciones como el reconocimiento de tejidos en tiempo real, la detección de anomalías y el resaltado automático de estructuras anatómicas críticas, lo que ayuda a reducir errores de procedimiento y mejora la eficiencia.
• De manera similar, los sistemas endoscópicos 3D ofrecen una percepción de profundidad que ayuda a los cirujanos en procedimientos complejos como la neurocirugía y las cirugías laparoscópicas, proporcionando un manejo más intuitivo de los instrumentos y una orientación espacial.
• La tendencia hacia sistemas endoscópicos más inteligentes, habilitados con IA y de alta definición está dando forma a las expectativas de los procedimientos quirúrgicos modernos, con empresas como Stryker desarrollando endoscopios de imágenes avanzados con visualización mejorada, procesamiento de imágenes y diseños ergonómicos.
• La demanda de endoscopios con inteligencia artificial integrada e imágenes 3D está creciendo en hospitales y centros quirúrgicos especializados, ya que los cirujanos priorizan cada vez más la precisión, la seguridad y la mejora de los resultados de los pacientes.

Dinámica del mercado de endoscopios quirúrgicos

Conductor

Creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas y avances tecnológicos

• La creciente preferencia por cirugías mínimamente invasivas debido a los tiempos de recuperación reducidos, las tasas de complicaciones más bajas y las estadías hospitalarias más cortas es un impulsor clave de la demanda de endoscopios quirúrgicos.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Medtronic anunció una nueva plataforma endoscópica asistida por robot diseñada para mejorar la precisión en cirugías urológicas y gastrointestinales, destacando el crecimiento impulsado por la innovación.
• Los avances en endoscopios flexibles, de alta definición y 3D están permitiendo procedimientos más complejos, ampliando su aplicación en gastroenterología, ortopedia y cirugías de otorrinolaringología.
• Los hospitales y centros quirúrgicos están invirtiendo cada vez más en sistemas endoscópicos avanzados para mejorar la eficiencia quirúrgica, los resultados de los pacientes y la optimización del flujo de trabajo, lo que respalda el crecimiento del mercado.
• La creciente conciencia entre los pacientes y los proveedores de atención médica sobre los beneficios de las cirugías mínimamente invasivas está aumentando aún más la adopción de procedimientos endoscópicos.
• La combinación de innovación tecnológica y creciente demanda quirúrgica está reforzando la posición de los endoscopios quirúrgicos como herramientas esenciales en las instalaciones sanitarias modernas.

Restricción/Desafío

Altos costos y limitaciones relacionadas con la esterilización

• El alto costo de los endoscopios quirúrgicos avanzados y los sistemas asociados sigue siendo una limitación importante que limita su adopción en hospitales sensibles a los precios y en mercados emergentes.
  • Por ejemplo, los informes indican que los sistemas endoscópicos premium asistidos por robot o 4K pueden costar varias veces más que los sistemas tradicionales, lo que restringe la accesibilidad para los proveedores de atención médica más pequeños.
• La necesidad de protocolos rigurosos de esterilización y mantenimiento también plantea desafíos operativos, en particular para los endoscopios reutilizables que requieren limpieza y desinfección especializadas para prevenir infecciones.
• La infraestructura de esterilización inadecuada en algunas regiones puede retrasar la adopción en el mercado y generar inquietudes sobre la seguridad del paciente, lo que afecta las decisiones de adquisición.
• Si bien están surgiendo endoscopios desechables o de un solo uso para abordar los riesgos de infección, a menudo tienen un costo por procedimiento más alto, lo que crea un equilibrio entre seguridad y asequibilidad.
• Superar estos desafíos mediante la optimización de costos, mejores soluciones de esterilización y la adopción de endoscopios desechables asequibles será crucial para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de endoscopios quirúrgicos

El mercado está segmentado según el tipo y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de endoscopios quirúrgicos se segmenta en rígidos, flexibles y de cápsula. El segmento de endoscopios rígidos dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 42,6%, en 2024, gracias a su uso prolongado en diversas especialidades quirúrgicas, como procedimientos ortopédicos, otorrinolaringológicos y urológicos. Los endoscopios rígidos son preferidos por su durabilidad, facilidad de esterilización y alta claridad óptica, lo que garantiza una visualización precisa durante las cirugías. Los hospitales siguen confiando en los endoscopios rígidos para procedimientos estándar debido a su rentabilidad y a su integración consolidada en el flujo de trabajo de los quirófanos. Su compatibilidad con una amplia gama de instrumental quirúrgico refuerza aún más su demanda. Además, los endoscopios rígidos se emplean habitualmente en hospitales docentes y de formación gracias a su fácil manejo y rendimiento fiable. El dominio de este segmento se sustenta en las continuas innovaciones en el diseño de lentes y las mejoras en la imagen que optimizan los resultados quirúrgicos.

Se prevé que el segmento de endoscopios flexibles experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos en gastroenterología, broncoscopia y urología. Los endoscopios flexibles permiten el acceso a regiones anatómicamente complejas y ofrecen una alta maniobrabilidad, lo que los hace ideales para procedimientos complejos. La creciente preferencia de los pacientes por procedimientos con tiempos de recuperación más cortos y menos complicaciones postoperatorias está impulsando la demanda de sistemas flexibles. Los avances tecnológicos, como la imagen de alta definición, los endoscopios desechables y la guía asistida por IA, están impulsando aún más su adopción. La creciente concienciación entre los profesionales sanitarios sobre los beneficios de la endoscopia flexible para mejorar los resultados de los pacientes también contribuye a este rápido crecimiento. La versatilidad de los endoscopios flexibles, tanto en aplicaciones diagnósticas como terapéuticas, garantiza una sólida expansión del mercado en los próximos años.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en laparoscopia, artroscopia, endoscopia gastrointestinal, endoscopia ginecológica, endoscopia urológica, broncoscopia, mediastinoscopia, otoscopia, laringoscopia y otras endoscopias. El segmento de endoscopia gastrointestinal dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 35,8 %, en 2024, debido a la alta prevalencia de trastornos gastrointestinales y a la creciente demanda de procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos. Los endoscopios gastrointestinales se utilizan ampliamente en procedimientos como colonoscopia, gastroscopia y CPRE, proporcionando visualización de alta precisión para la detección temprana de enfermedades gastrointestinales. Este segmento se beneficia de la creciente concienciación de los pacientes, el aumento de los programas de cribado del cáncer colorrectal y las mejoras tecnológicas en imágenes de alta definición y de banda estrecha. Además, la expansión global de centros de gastroenterología y clínicas de endoscopia impulsa la demanda de endoscopios gastrointestinales. La innovación continua en endoscopios desechables y de un solo uso también mejora la seguridad del paciente, reforzando aún más el dominio del segmento.

Se espera que el segmento de la laparoscopia experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas en cirugía general, ginecología y procedimientos bariátricos. Los endoscopios laparoscópicos reducen el tamaño de la incisión, disminuyen las complicaciones postoperatorias y acortan las estancias hospitalarias, lo que resulta atractivo tanto para cirujanos como para pacientes. El crecimiento de la infraestructura sanitaria, especialmente en los mercados emergentes, y la creciente competencia de los cirujanos en técnicas laparoscópicas están acelerando la demanda. La integración con sistemas quirúrgicos asistidos por robot e imágenes 3D aumenta aún más el atractivo de los endoscopios laparoscópicos. El aumento de las inversiones en cirugías electivas y cosméticas también contribuye al rápido crecimiento de este segmento. Su flexibilidad, tanto en aplicaciones diagnósticas como terapéuticas, lo posiciona como un área de alto crecimiento en el mercado de endoscopios quirúrgicos.

Análisis regional del mercado de endoscopios quirúrgicos

• América del Norte dominó el mercado de endoscopios quirúrgicos con la mayor participación en los ingresos del 39,3 % en 2024, impulsada por la adopción temprana de tecnologías médicas avanzadas, el alto gasto en atención médica y la presencia de actores líderes del mercado.
• Los hospitales y centros quirúrgicos de la región priorizan cada vez más los procedimientos mínimamente invasivos, aprovechando sistemas endoscópicos asistidos por robot y de alta definición para mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por fuertes actividades de investigación y desarrollo, la presencia de actores clave en el mercado y políticas de reembolso favorables, lo que convierte a América del Norte en un mercado líder para endoscopios quirúrgicos en diversas especialidades, incluidas gastroenterología, urología y ortopedia.

Análisis del mercado de endoscopios quirúrgicos en EE. UU.

El mercado estadounidense de endoscopios quirúrgicos captó la mayor participación en los ingresos, con un 82%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la adopción generalizada de procedimientos mínimamente invasivos y tecnologías quirúrgicas avanzadas. Los hospitales y centros de cirugía ambulatoria priorizan cada vez más los sistemas endoscópicos de alta definición y asistidos por robot para mejorar la precisión y los resultados de los pacientes. La creciente inversión en infraestructura sanitaria, las políticas de reembolso favorables y las sólidas actividades de I+D de los principales actores impulsan aún más la expansión del mercado. Además, la creciente concienciación entre pacientes y cirujanos sobre los beneficios de las cirugías endoscópicas, como la reducción del tiempo de recuperación y la disminución de las tasas de complicaciones, está impulsando la demanda. La integración de endoscopios con imágenes asistidas por IA y análisis en tiempo real también contribuye a una mayor adopción en especialidades como gastroenterología, urología y ortopedia.

Análisis del mercado europeo de endoscopios quirúrgicos

Se proyecta que el mercado europeo de endoscopios quirúrgicos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del gasto sanitario, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los avances tecnológicos en equipos endoscópicos. Los estrictos estándares médicos y los marcos regulatorios incentivan a los hospitales a adoptar dispositivos quirúrgicos de alta calidad, seguros y eficientes. Este crecimiento se ve impulsado aún más por la expansión de los centros de endoscopia y los programas de capacitación para procedimientos mínimamente invasivos. Los profesionales sanitarios europeos también se están centrando en la atención centrada en el paciente, priorizando los procedimientos endoscópicos por su menor invasividad y una recuperación más rápida. La integración con sistemas robóticos y plataformas de imágenes de alta definición está impulsando la adopción en el mercado de gastroenterología, ginecología y ortopedia.

Análisis del mercado de endoscopios quirúrgicos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de endoscopios quirúrgicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas y los avances en la infraestructura sanitaria. La preocupación por las complicaciones postoperatorias y la seguridad del paciente motiva a los hospitales a implementar sistemas endoscópicos de alta calidad. La creciente adopción de endoscopios asistidos por IA y con imágenes 3D impulsa aún más el crecimiento. El enfoque del Reino Unido en las iniciativas de atención médica digital, junto con el apoyo gubernamental a las tecnologías quirúrgicas avanzadas, anima a los hospitales y clínicas a modernizarse con plataformas endoscópicas modernas. El aumento de los programas de formación para cirujanos y el creciente número de procedimientos electivos también contribuyen a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de endoscopios quirúrgicos en Alemania

Se espera que el mercado alemán de endoscopios quirúrgicos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por los avances tecnológicos, el alto gasto en atención médica y la sólida presencia de fabricantes de dispositivos médicos. El énfasis de Alemania en la medicina de precisión y la seguridad del paciente promueve la adopción de sistemas endoscópicos avanzados en hospitales y clínicas especializadas. La creciente prevalencia de cirugías mínimamente invasivas en gastroenterología, urología y procedimientos ortopédicos impulsa la demanda. La integración con plataformas quirúrgicas asistidas por robot y la imagenología basada en IA impulsa aún más la adopción en el mercado. La consolidada infraestructura sanitaria de Alemania y su enfoque en la innovación facilitan el despliegue de endoscopios quirúrgicos de vanguardia.

Análisis del mercado de endoscopios quirúrgicos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de endoscopios quirúrgicos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 23 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de la infraestructura sanitaria, la mayor concienciación de los pacientes y la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos en países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales para modernizar los sistemas sanitarios y el creciente número de hospitales privados impulsan la demanda. Los avances tecnológicos en endoscopios flexibles y de alta definición están impulsando su adopción en diversas especialidades. Además, la rentable capacidad de fabricación de la región y el creciente gasto en atención médica hacen que los sistemas endoscópicos avanzados sean más accesibles para una población más amplia. La creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales, urológicos y ortopédicos impulsa aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de endoscopios quirúrgicos en Japón

El mercado japonés de endoscopios quirúrgicos está cobrando impulso gracias a la avanzada infraestructura sanitaria del país, el envejecimiento de la población y la fuerte apuesta por los procedimientos mínimamente invasivos. Los hospitales priorizan cada vez más los sistemas endoscópicos de alta precisión con imágenes 3D y asistidas por IA para obtener mejores resultados quirúrgicos. La integración con plataformas quirúrgicas asistidas por robot y la conectividad con los sistemas informáticos del hospital están impulsando su adopción. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y cirugías electivas impulsa aún más el crecimiento del mercado. La cultura japonesa de adopción tecnológica y el énfasis en la seguridad del paciente animan a los profesionales sanitarios a implementar soluciones endoscópicas de vanguardia en diversas especialidades.

Análisis del mercado de endoscopios quirúrgicos en India

El mercado indio de endoscopios quirúrgicos representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la infraestructura sanitaria y la creciente concienciación sobre los procedimientos mínimamente invasivos. El creciente sector sanitario privado, sumado a la creciente inversión en tecnologías quirúrgicas modernas, impulsa la adopción de endoscopios. Los sistemas endoscópicos asequibles y de fabricación local están mejorando la accesibilidad tanto en zonas urbanas como semiurbanas. Las iniciativas gubernamentales que promueven servicios sanitarios avanzados y el auge del turismo médico contribuyen aún más al crecimiento del mercado. Además, la creciente preferencia de los pacientes por una recuperación más rápida, menos complicaciones postoperatorias y resultados quirúrgicos de alta calidad está acelerando la adopción de endoscopios quirúrgicos en diversas especialidades.

Cuota de mercado de endoscopios quirúrgicos

La industria de endoscopios quirúrgicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Olympus Corporation (Japón)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Alemania)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• FUJIFILM Corporation (Japón)
• Corporación HOYA (Japón)
• Stryker (EE. UU.)
• Smith+Nephew (Reino Unido)
• Medtronic (Irlanda)
• Ambu A/S (Dinamarca)
• B. Braun SE (Alemania)
• Corporación CONMED (EE. UU.)
• Richard Wolf GmbH (Alemania)
• Cook (EE.UU.)
• Intuitive Surgical, Inc. (EE. UU.)
• Arthrex, Inc. (EE. UU.)
• STERIS (EE. UU.)
• Interscope, Inc. (EE. UU.)
• EndoTheia, Inc. (EE. UU.)
• CMR Surgical Ltd (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de endoscopios quirúrgicos?

• En octubre de 2024, Fujifilm Healthcare anunció el lanzamiento en Europa del endoscopio de doble balón EN-840T. Desarrollado en colaboración con el reconocido inventor de dispositivos médicos, el profesor Hironori Yamamoto, este endoscopio busca mejorar las capacidades de la enteroscopia de doble balón. Este lanzamiento marca un avance significativo en la tecnología endoscópica y celebra 20 años de la enteroscopia de doble balón en Europa.
• En septiembre de 2024, Olympus lanzó la plataforma de visualización endoscópica VISERA S, diseñada para consultorios y entornos ambulatorios. Esta plataforma proporciona imágenes endoscópicas de alta definición para facilitar la detección y el diagnóstico tempranos de enfermedades. Su objetivo es mejorar la detección del cáncer mediante endoscopia urológica y facilitar la resección de tumores mediante cirugía transuretral.
• En octubre de 2023, Olympus presentó el sistema de endoscopia EVIS X1™, una plataforma de última generación diseñada para optimizar la visualización de la anatomía gastrointestinal. Este sistema busca optimizar el diagnóstico, el tratamiento y la observación de enfermedades y trastornos gastrointestinales. El EVIS X1™ incorpora tecnologías de imagen avanzadas para proporcionar imágenes más claras y detalladas, lo que facilita mejores resultados clínicos.
• En mayo de 2023, Olympus recibió la autorización de la FDA para su nuevo sistema de endoscopia EVIS X1™, junto con dos endoscopios gastrointestinales compatibles: el GIF-1100 y el CF-HQ1100DL/I. Estos endoscopios están indicados para su uso en el tracto digestivo superior e inferior, respectivamente. El sistema EVIS X1™ ofrece a los médicos nuevas formas de visualizar la anatomía gastrointestinal, optimizando el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y trastornos gastrointestinales.
• En abril de 2023, Pristine Surgical alcanzó un hito significativo al realizar la primera artroscopia en vivo con Summit™, el primer artroscopio quirúrgico desechable 4K del mundo. Este procedimiento se llevó a cabo en el Instituto Ortopédico del Sur de California (SCOI). El artroscopio Summit™ combina endoscopios desechables con software en la nube, con el objetivo de lograr una visualización mínimamente invasiva más eficiente, consistente y segura.

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