Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de piensos para cerdos: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de piensos para cerdos

• El tamaño del mercado mundial de piensos para cerdos se valoró en 120.710 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 281.740 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al aumento de la demanda de productos porcinos, al creciente interés por la nutrición animal y a la adopción de piensos formulados para mejorar la salud y la productividad de los cerdos.
• La creciente concienciación entre los agricultores sobre la eficiencia, la calidad y la nutrición equilibrada de los piensos está impulsando el uso de productos comerciales para piensos, lo que favorece una expansión constante del mercado.

Análisis del mercado de piensos para cerdos

• La mayor integración de aditivos alimentarios, probióticos e ingredientes funcionales en las dietas porcinas está promoviendo una ganadería más sana, un mejor rendimiento del crecimiento y una menor incidencia de enfermedades.
• Los avances tecnológicos en la formulación y el procesamiento de piensos, junto con las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas ganaderas sostenibles, están impulsando aún más el mercado de piensos para cerdos.
• América del Norte dominó el mercado de alimentos para cerdos en 2024, con la mayor cuota de ingresos, impulsada por la expansión de la cría comercial de cerdos, la creciente demanda de productos porcinos y una mayor concienciación sobre los piensos funcionales y nutricionalmente optimizados.
• Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de piensos para cerdos , impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible, el apoyo gubernamental a la ganadería y la creciente demanda de productos porcinos de alta calidad.
• En 2024, el segmento de piensos de inicio representó la mayor cuota de mercado en ingresos, debido a su papel fundamental para garantizar un crecimiento e inmunidad óptimos en los lechones. Las fórmulas de piensos de inicio están enriquecidas con proteínas, vitaminas y minerales para favorecer el desarrollo en las primeras etapas, lo que explica su amplia aceptación en las granjas porcinas comerciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de piensos para cerdos

Tendencias del mercado de piensos para cerdos

Mayor atención a los piensos para cerdos nutricionalmente optimizados y funcionales.

El creciente énfasis en la alimentación porcina con una nutrición optimizada está transformando la cría de cerdos al mejorar el crecimiento, la eficiencia alimentaria y la salud general de los animales. Las fórmulas equilibradas que contienen proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales permiten una mayor ganancia de peso, un mejor rendimiento reproductivo y una menor susceptibilidad a las enfermedades. La creciente adopción de técnicas de alimentación de precisión y perfiles nutricionales personalizados está mejorando aún más la productividad en las granjas comerciales.

La creciente demanda de aditivos funcionales para piensos, como probióticos, prebióticos y enzimas, está acelerando su adopción en las granjas porcinas comerciales. Estas soluciones mejoran la salud intestinal, la absorción de nutrientes y la inmunidad, lo que favorece la productividad y la eficiencia operativa. Los ganaderos integran cada vez más aditivos multifuncionales en las raciones diarias para optimizar el rendimiento general del rebaño y reducir la dependencia de los antibióticos.

La tendencia hacia formulaciones de piensos sostenibles y ecológicas está haciendo que la alimentación porcina resulte más atractiva para los productores con conciencia ambiental. Los piensos con una composición nutricional optimizada y un menor impacto ambiental fomentan mejores prácticas de sostenibilidad en las explotaciones. El uso de ingredientes de origen local, junto con la menor excreción de nitrógeno y fósforo, ayuda a las explotaciones a cumplir con la normativa medioambiental y a mejorar su eficiencia económica.

Por ejemplo, en 2023, varias granjas porcinas a gran escala en China y Europa informaron de mejores tasas de crecimiento y menor mortalidad tras cambiar a piensos enriquecidos con enzimas y suplementados con probióticos, lo que se tradujo en una mayor rentabilidad y una mejor calidad del producto. Estas granjas también observaron mejores índices de conversión alimenticia, menores costes veterinarios y una mayor resistencia a los brotes de enfermedades.

Si bien los piensos funcionales y optimizados para cerdos están ganando terreno a nivel mundial, el crecimiento sostenido depende de la calidad constante de los ingredientes, el abastecimiento rentable y la innovación en la formulación. Los fabricantes deben centrarse en la producción a gran escala, la seguridad alimentaria y el cumplimiento normativo. La colaboración con los proveedores de aditivos para piensos y la inversión en I+D son cada vez más cruciales para el éxito a largo plazo.

Dinámica del mercado de piensos para cerdos

Conductor

Aumento de la demanda de piensos funcionales y de alto rendimiento en la cría de cerdos

La creciente adopción de piensos nutricionalmente equilibrados está impulsando el mercado de piensos para cerdos. Los piensos enriquecidos con nutrientes esenciales, aminoácidos y aditivos funcionales favorecen un crecimiento más rápido, una mejor conversión alimenticia y un mejor rendimiento reproductivo. La implementación de la nutrición de precisión y los programas de alimentación personalizados está mejorando la eficiencia en la utilización de los piensos en explotaciones de distintos tamaños.

La expansión de la cría comercial de cerdos, junto con la creciente demanda de carne de cerdo y sus derivados, ha impulsado la necesidad de piensos de alta calidad. Los productores utilizan cada vez más piensos fortificados y especializados para mejorar el rendimiento de sus piaras. La creciente concienciación de los consumidores sobre la calidad y la seguridad de la carne fomenta aún más la inversión en piensos ricos en nutrientes y aditivos.

La tendencia hacia soluciones de alimentación sostenibles y ecológicas está impulsando el uso de ingredientes con menor impacto ambiental. Los aditivos para piensos que mejoran la utilización de nutrientes y reducen los residuos se están convirtiendo en las opciones preferidas en la porcicultura moderna. Las granjas también están adoptando componentes renovables y no transgénicos, lo que fomenta aún más la adopción de estrategias de alimentación sostenibles.

Por ejemplo, en 2023, un importante fabricante estadounidense de piensos para cerdos informó de una mayor adopción de piensos con probióticos y oligoelementos orgánicos en granjas comerciales, lo que mejoró la productividad y la rentabilidad. Se observó una mayor inmunidad, una menor mortalidad y una menor dependencia de antibióticos, lo que pone de relieve los amplios beneficios de los piensos funcionales.

Si bien la creciente concienciación y la demanda impulsan el crecimiento del mercado, garantizar la calidad de los ingredientes, la seguridad de los piensos y el cumplimiento de la normativa sigue siendo crucial para su adopción a largo plazo. El seguimiento continuo de la eficacia de los piensos, la innovación en la tecnología de aditivos y el cumplimiento de las normas internacionales son clave para un crecimiento sostenido.

Restricción/Desafío

Alto costo de las formulaciones avanzadas de piensos y limitaciones en la cadena de suministro

La producción de piensos especializados y fortificados para cerdos requiere materias primas de primera calidad, técnicas de procesamiento avanzadas y estrictos controles de calidad, lo que incrementa los costos y limita su adopción en mercados sensibles al precio. Las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas pueden tener dificultades para acceder a estas soluciones de alimentación de alto valor, lo que reduce su penetración en el mercado de las regiones emergentes.

La disponibilidad limitada de fuentes de proteínas de alta calidad, vitaminas y aditivos para piensos puede interrumpir la producción y reducir la uniformidad. La dependencia de las importaciones y la variabilidad estacional complican aún más la gestión de la cadena de suministro. Los retrasos en la logística o la escasez de nutrientes críticos pueden afectar negativamente los programas de formulación de piensos y el rendimiento animal.

Los complejos requisitos de formulación, como el equilibrio de nutrientes y la estabilidad durante el almacenamiento, suponen un reto operativo para los fabricantes de piensos. Una manipulación inadecuada puede reducir la eficacia del pienso y afectar al rendimiento animal. Además, mantener la uniformidad entre lotes requiere inversión en sistemas de control de calidad y personal capacitado.

Por ejemplo, en 2023, varios productores europeos y asiáticos de piensos para cerdos sufrieron retrasos en la producción debido a la escasez de harina de soja de alta calidad y premezclas vitamínicas, lo que afectó a los ingresos y a los plazos de comercialización. Estos retrasos también provocaron aumentos temporales de precios e interrumpieron los contratos de suministro con las granjas comerciales.

Si bien la innovación en las formulaciones de piensos continúa, abordar los costos, la confiabilidad de la cadena de suministro y la calidad constante de los ingredientes es esencial para sostener el crecimiento y una mayor adopción en el mercado mundial de piensos para cerdos. La inversión en el abastecimiento local, las alianzas con proveedores y una infraestructura de producción escalable es fundamental para superar estos desafíos y garantizar la estabilidad del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de piensos para cerdos

El mercado está segmentado en función del producto, los aditivos y los ingredientes.

• Por producto

Según el tipo de producto, el mercado de alimentos para cerdos se segmenta en alimento de inicio, alimento de crecimiento, alimento para cerdas, alimento para lechones en crecimiento y otros. El segmento de alimento de inicio representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su papel fundamental para garantizar un crecimiento e inmunidad óptimos en los lechones. Las fórmulas de alimento de inicio están enriquecidas con proteínas, vitaminas y minerales para favorecer el desarrollo en las primeras etapas, lo que explica su amplia aceptación en las granjas porcinas comerciales.

Se prevé que el segmento de piensos para cerdos en crecimiento experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su perfil nutricional equilibrado, diseñado para maximizar la ganancia de peso y la eficiencia de conversión alimenticia en cerdos en crecimiento. Los piensos para cerdos en crecimiento son cada vez más populares debido a la incorporación de aditivos funcionales, una mejor digestibilidad y formulaciones adaptadas a las prácticas agrícolas regionales, lo que favorece la productividad general del hato.

• Por aditivo

Según el tipo de aditivo, el mercado de piensos para cerdos se segmenta en antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, enzimas, acidificantes y otros. El segmento de vitaminas representó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por el creciente interés en la prevención de enfermedades, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la salud animal en general. Los piensos enriquecidos con vitaminas contribuyen a reducir la mortalidad, mejorar el crecimiento y potenciar el rendimiento reproductivo.

Se prevé que el segmento de enzimas para piensos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad para mejorar la absorción de nutrientes, la digestión y la eficiencia alimentaria. Las enzimas para piensos están ganando terreno en la porcicultura moderna debido a la creciente concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de reducir los costes de alimentación sin comprometer el rendimiento.

• Por ingredientes

Según sus ingredientes, el mercado de piensos para cerdos se segmenta en cereales, harina de oleaginosas, aceite, melaza y otros. El segmento de cereales representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su alto contenido energético y su disponibilidad como componente principal de la alimentación porcina. Los piensos a base de cereales favorecen el crecimiento, el aumento de peso y la salud general en todas las etapas de la cría de cerdos.

Se prevé que el segmento de harinas de oleaginosas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su alto contenido proteico y su uso en piensos fortificados. La harina de oleaginosas se incorpora cada vez más a piensos especializados para mejorar el perfil de aminoácidos, la digestibilidad y la productividad de las granjas porcinas comerciales.

Análisis regional del mercado de piensos para cerdos

• América del Norte dominó el mercado de alimentos para cerdos en 2024, con la mayor cuota de ingresos, impulsada por la expansión de la cría comercial de cerdos, la creciente demanda de productos porcinos y una mayor concienciación sobre los piensos funcionales y nutricionalmente optimizados.
• Los productores de la región valoran enormemente las formulaciones de piensos enriquecidas con proteínas, aminoácidos, vitaminas y aditivos funcionales como probióticos y enzimas, que mejoran el rendimiento del crecimiento, la eficiencia reproductiva y la salud general del rebaño.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por una infraestructura avanzada para la fabricación de piensos, altos ingresos disponibles e iniciativas gubernamentales que promueven una producción ganadera sostenible y eficiente, estableciendo los piensos de alta calidad como la opción preferida tanto para las grandes explotaciones como para los pequeños agricultores.

Perspectivas del mercado estadounidense de piensos para cerdos

En 2024, el mercado estadounidense de piensos para cerdos obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por la creciente demanda de piensos funcionales y formulaciones nutricionalmente equilibradas. Los productores priorizan cada vez más los piensos que mejoran la conversión alimenticia, el crecimiento animal y la inmunidad, a la vez que cumplen con las normativas y los estándares de sostenibilidad. La adopción de piensos enriquecidos con enzimas, fortificados con vitaminas y suplementados con probióticos impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, la integración de aditivos para piensos que reducen el impacto ambiental y mejoran la utilización de nutrientes contribuye significativamente a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de piensos para cerdos

Se prevé que el mercado europeo de piensos para cerdos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por las estrictas normativas sobre nutrición animal y estándares de sostenibilidad. La creciente demanda de carne de cerdo de alta calidad por parte de los consumidores, junto con la urbanización y la modernización de las prácticas de cría de cerdos, está fomentando la adopción de piensos funcionales y optimizados. Los productores europeos también se sienten atraídos por piensos que apoyan prácticas agrícolas sostenibles y mejoran la productividad, con un crecimiento generalizado tanto en explotaciones comerciales como en pequeños productores.

Perspectivas del mercado de piensos para cerdos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de piensos para cerdos experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor atención a la calidad de los piensos, el bienestar animal y la sostenibilidad de las explotaciones. La preocupación por la salud animal, la productividad y el cumplimiento de la normativa está animando a los productores a adoptar piensos funcionales y con un valor nutricional mejorado. La consolidada industria porcina británica, junto con los avances tecnológicos en la formulación de piensos y la infraestructura de la cadena de suministro, sigue estimulando el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de piensos para cerdos

Se prevé que el mercado alemán de piensos para cerdos experimente un fuerte crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre la eficiencia alimentaria, la salud animal y las prácticas agrícolas sostenibles. El énfasis de Alemania en la innovación, el abastecimiento de materias primas de alta calidad y la agricultura respetuosa con el medio ambiente fomenta la adopción de piensos fortificados y funcionales para cerdos. La integración de aditivos alimentarios que mejoran la salud intestinal, la inmunidad y la absorción de nutrientes es cada vez más frecuente, en consonancia con las expectativas de los productores locales y las normativas vigentes.

Perspectivas del mercado de piensos para cerdos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de piensos para cerdos de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la expansión de la cría comercial de cerdos en países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas ganaderas sostenibles y la adopción de tecnología en la producción de piensos están impulsando la demanda del mercado. Además, a medida que Asia-Pacífico se consolida como un importante centro de producción de ingredientes para piensos, la disponibilidad y la asequibilidad de piensos funcionales y optimizados para cerdos se están extendiendo por toda la región.

Perspectivas del mercado chino de piensos para cerdos

En 2024, el mercado chino de piensos para cerdos representó la mayor cuota de mercado en la región Asia-Pacífico, debido al elevado consumo de carne de cerdo, la rápida urbanización y la modernización de la cría de cerdos en el país. Los productores están adoptando cada vez más piensos funcionales y enriquecidos nutricionalmente para mejorar el crecimiento, reducir la mortalidad y aumentar la productividad general de la piara. El apoyo gubernamental a las prácticas agrícolas sostenibles y eficientes, junto con la sólida capacidad de producción nacional de piensos, está impulsando la expansión del mercado tanto en explotaciones comerciales como en pequeñas explotaciones.

Perspectivas del mercado japonés de piensos para cerdos

Se prevé que el mercado japonés de piensos para cerdos experimente un fuerte crecimiento entre 2025 y 2032 debido a las prácticas agrícolas de alta tecnología del país, su enfoque en la salud animal y la creciente demanda de carne de cerdo de alta calidad. Los productores japoneses utilizan cada vez más piensos enriquecidos con enzimas y probióticos para mejorar el crecimiento, la absorción de nutrientes y la inmunidad. Además, el envejecimiento de la población agrícola japonesa impulsa la demanda de soluciones de alimentación fáciles de usar, eficientes y nutricionalmente optimizadas, adecuadas tanto para explotaciones comerciales como para pequeños productores.

Cuota de mercado de piensos para cerdos

La industria de la alimentación porcina está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• DSM (Países Bajos)
• Lallemand Inc. (Canadá)
• BASF SE (Alemania)
• NOVUS INTERNATIONAL (EE. UU.)
• Kent Foods (EE. UU.)
• Archer Daniels Midland Company (EE. UU.)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Associated British Foods plc (Reino Unido)
• Alltech (EE. UU.)
• Charoen Pokphand Group (Tailandia)
• Land O'Lakes, Inc. (EE. UU.)
• ForFarmers (Países Bajos)
• Kyodo Shiryo Co Ltd (Japón)
• Grupo de Empresas "Sodrugestvo" (Lituania)
• Dekalb Feeds (EE. UU.)
• Ballance Agri-Nutrients Ltd. (Nueva Zelanda)
• JD HEISKELL & CO. (EE. UU.)
• Nutreco NV (Países Bajos)

Últimos avances en el mercado mundial de piensos para cerdos

• En junio de 2025, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. inició investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios a las importaciones chinas de L-lisina tras una petición de la Coalición por el Comercio Justo de la Lisina. Esta medida busca proteger a los productores nacionales, estabilizar el mercado estadounidense y prevenir impactos injustos en los precios de la industria de la alimentación animal.
• En febrero de 2025, DSM-Firmenich anunció su plan de abandonar el negocio de la nutrición y la salud animal a lo largo del año. Esta decisión crea oportunidades para que las empresas rivales se expandan en vitaminas, enzimas y aditivos especiales para piensos, lo que podría reconfigurar la dinámica competitiva del mercado.
• En febrero de 2025, AgroCares y Trouw Nutrition ampliaron su colaboración para mejorar la plataforma NutriOpt On-Site Adviser. La plataforma actualizada permite realizar evaluaciones nutricionales rápidas y precisas para el ganado, lo que mejora la eficiencia alimentaria, la productividad agrícola y la toma de decisiones operativas.
• En enero de 2025, Novus International se asoció con Resilient Biotics para desarrollar nuevas soluciones de alimentación porcina dirigidas a la salud inmunológica y los problemas respiratorios. Se espera que el lanzamiento comercial se produzca en un plazo de tres años, lo que promete un mejor rendimiento animal, una menor incidencia de enfermedades y un impacto positivo en el mercado.

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