Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de suplementos alimenticios para cerdos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de suplementos alimenticios para cerdos

• El tamaño del mercado mundial de suplementos alimenticios para cerdos se valoró en USD 2.60 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.03 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de productos porcinos de alta calidad, la creciente conciencia entre los agricultores sobre las necesidades nutricionales de los cerdos y el creciente enfoque en mejorar la productividad y la inmunidad de los animales mediante una suplementación dietética equilibrada.
• La creciente preocupación por los brotes de enfermedades del ganado y su impacto en la seguridad de la carne ha impulsado aún más el uso de suplementos específicos para reforzar la inmunidad porcina y reducir las tasas de mortalidad, garantizando así un suministro estable de carne de cerdo en los mercados clave.

Análisis del mercado de suplementos alimenticios para cerdos

• El mercado está siendo testigo de un cambio constante hacia soluciones de alimentación funcionales y personalizadas destinadas a mejorar la salud de los cerdos, la tasa de crecimiento y la eficiencia de conversión alimenticia.
• Cada vez se incorporan más suplementos como aminoácidos, vitaminas, enzimas y probióticos a las dietas de los cerdos para optimizar la salud intestinal, la absorción de nutrientes y la resistencia a las infecciones.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de suplementos alimenticios para cerdos con la mayor participación en los ingresos del 43,26 % en 2024, impulsada por la sólida base de producción porcina de la región y la creciente conciencia sobre la salud animal y la eficiencia alimentaria entre los agricultores.
• Se espera que la región de América del Norte sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de suplementos alimenticios para cerdos, impulsada por los avances en las tecnologías de formulación de alimentos, el creciente énfasis en la nutrición animal sostenible y la fuerte presencia de actores clave de la industria en toda la región.
• El segmento convencional dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido a su amplia disponibilidad, asequibilidad y uso consolidado en explotaciones porcinas intensivas. Los ganaderos suelen preferir los productos convencionales por su rendimiento nutricional predecible y sus menores beneficios en el costo unitario, especialmente en sistemas de producción porcina comercial, donde la rentabilidad es clave. La fiabilidad y la escala de la producción de piensos convencionales refuerzan aún más su presencia en los mercados desarrollados y emergentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de suplementos alimenticios para cerdos   

Tendencias del mercado de suplementos alimenticios para cerdos

Mayor uso de aditivos funcionales para mejorar la salud y el rendimiento de los cerdos

•  El mercado de suplementos alimenticios para cerdos está experimentando un aumento constante en la demanda de aditivos funcionales como probióticos, prebióticos, enzimas y ácidos orgánicos. Estos ingredientes se utilizan cada vez más para mejorar la salud intestinal, la absorción de nutrientes y el sistema inmunitario de los cerdos. Esta tendencia cobra fuerza a medida que los productores buscan alternativas a los antibióticos promotores del crecimiento ante el endurecimiento de las regulaciones.
•  Los productores priorizan los suplementos que mejoran la eficiencia alimentaria y promueven un aumento de peso más rápido, garantizando al mismo tiempo el bienestar animal. Los ingredientes funcionales ayudan a reducir la incidencia de trastornos gastrointestinales y respiratorios, comunes en las explotaciones porcinas de alta densidad. Estos suplementos contribuyen, en última instancia, a un mayor rendimiento y una mejor calidad de la carne.
•  La transición hacia estrategias de salud preventiva está reforzando el uso de aditivos inmunoestimulantes que ayudan a los cerdos a resistir infecciones y recuperarse rápidamente de afecciones relacionadas con el estrés. Dado que las piaras porcinas suelen ser vulnerables a brotes virales, las estrategias de alimentación centradas en la salud están cobrando cada vez más importancia.
•  Por ejemplo, en 2023, varias granjas porcinas comerciales en Vietnam informaron una mejora significativa en la ganancia de peso diaria promedio y los índices de conversión alimenticia tras incorporar mezclas de enzimas y ácidos orgánicos en las dietas de finalización. Esto no solo optimizó los resultados de producción, sino que también redujo los costos veterinarios.
•  Se espera que el impulso continuo hacia sistemas de producción libres de antibióticos, combinado con el creciente consumo mundial de carne de cerdo, acelere la adopción de suplementos alimenticios funcionales como un enfoque sostenible y orientado a la salud para la nutrición porcina.

Dinámica del mercado de suplementos alimenticios para cerdos

Conductor

Creciente demanda de carne de cerdo de alta calidad y transición hacia prácticas de alimentación científicas

•  La creciente demanda mundial de carne de cerdo de alta calidad impulsa a los productores porcinos a adoptar fórmulas de alimentación específicas y ricas en nutrientes. Los consumidores, especialmente en los mercados urbanos, son más conscientes de la seguridad de la carne, el valor nutricional y el bienestar animal. Esto impulsa a los productores a mejorar sus regímenes de alimentación mediante suplementos especializados que mejoran la salud de los cerdos y la calidad de la carne.
•  Las prácticas de alimentación científica, como la alimentación por fases y la nutrición de precisión, están ganando popularidad en las granjas comerciales. Estos métodos optimizan la ingesta nutricional en las diferentes etapas de crecimiento, reduciendo el desperdicio y mejorando la eficiencia alimentaria. Los suplementos alimenticios desempeñan un papel fundamental en este enfoque, equilibrando las deficiencias y mejorando el rendimiento metabólico.
•  Gobiernos y actores privados apoyan iniciativas de desarrollo de capacidades y programas de capacitación para agricultores que enfatizan los beneficios del uso de suplementos formulados científicamente. Esto ha generado una mayor concienciación y adopción entre los pequeños y medianos productores.
•  Por ejemplo, en 2024, un programa dirigido por el gobierno en Brasil presentó a los criadores de cerdos paquetes de suplementos personalizados adaptados a los ingredientes de los alimentos locales y las condiciones climáticas, lo que resultó en un mejor rendimiento del rebaño y una reducción de los costos de alimentación.
•  Dado que la industria porcina enfrenta una intensa presión para reducir el impacto ambiental y el uso de antibióticos, la demanda de suplementos alimenticios de alta calidad y con respaldo científico está destinada a aumentar de manera constante en todas las escalas de producción.

Restricción/Desafío

Alto costo de los ingredientes alimenticios especializados y volatilidad de la cadena de suministro

•  El costo de los aditivos alimentarios funcionales y de alto rendimiento sigue siendo un obstáculo importante para los pequeños y medianos productores porcinos. Ingredientes como complejos enzimáticos, aceites esenciales y aminoácidos encapsulados son caros y a menudo importados, lo que los hace menos accesibles en mercados sensibles a los precios. Esto limita su adopción y restringe la innovación en formulaciones de alimentos locales.
•  La volatilidad del mercado, en particular en los precios de las materias primas y la logística internacional, afecta la disponibilidad constante de ingredientes clave para suplementos alimenticios. Las interrupciones en las cadenas de suministro generan fluctuaciones en los costos y limitan la capacidad de los fabricantes para mantener una calidad uniforme, especialmente en las regiones en desarrollo.
•  La calidad inconsistente y los problemas de adulteración también disuaden a los ganaderos de confiar en marcas de suplementos desconocidas, especialmente en mercados informales. La falta de conocimiento y el limitado apoyo de extensión agravan aún más el problema en las comunidades rurales de cría de cerdos.
•  Por ejemplo, durante la primera mitad de 2023, varias fábricas de piensos del sudeste asiático informaron retrasos en la recepción de premezclas de vitaminas y minerales debido a interrupciones en la cadena de suministro causadas por las tensiones comerciales mundiales, lo que afectó la calidad de los piensos y el rendimiento del ganado en las granjas locales.
•  Para superar este desafío se necesitarán mejores estrategias de abastecimiento local, mecanismos de estabilización de precios y mayor transparencia en la cadena de valor de los suplementos para garantizar un acceso confiable a productos eficaces y asequibles en todos los mercados.

Alcance del mercado de suplementos alimenticios para cerdos

El mercado está segmentado en función de la naturaleza, la forma, los ingredientes, la aplicación, el producto y los suplementos.

• Por naturaleza

Debido a su naturaleza, el mercado de suplementos alimenticios para cerdos se segmenta en convencional y orgánico. El segmento convencional dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido a su amplia disponibilidad, asequibilidad y uso consolidado en explotaciones porcinas intensivas. Los ganaderos suelen preferir los productos convencionales por su rendimiento nutricional predecible y sus menores beneficios en el costo unitario, especialmente en sistemas de producción porcina comercial, donde la rentabilidad es clave. La fiabilidad y la escala de la producción de alimentos convencionales refuerzan aún más su presencia en los mercados desarrollados y emergentes.

Se prevé que el segmento orgánico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por la carne de cría orgánica y la creciente demanda de prácticas ganaderas sostenibles. La creciente concienciación sobre los piensos sin químicos, sumada al apoyo gubernamental a los métodos de cría orgánica, está impulsando a los productores porcinos hacia soluciones de alimentación orgánica. A medida que se endurecen las regulaciones sobre la transparencia en la alimentación animal , el segmento orgánico está cobrando impulso en los mercados premium y de nicho.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado se segmenta en pellets, migajas y puré. El segmento de pellets obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su facilidad de almacenamiento, la reducción del desperdicio y la distribución uniforme de nutrientes. Los porcicultores comerciales prefieren los pellets por su eficiencia en la alimentación y la minimización de las pérdidas de alimento durante el consumo, lo que resulta en mayores índices de conversión alimenticia. Su compatibilidad con los sistemas de alimentación automatizados también propicia su adopción generalizada.

Se prevé que el segmento de piensos desmenuzados experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su idoneidad para lechones destetados y lechones de iniciación. El pienso desmenuzado combina las ventajas del pienso en harina y los pellets, ofreciendo digestibilidad con una estructura granular que favorece el consumo de alimento. Su creciente aplicación en la nutrición porcina en etapas tempranas está impulsando el crecimiento de los fabricantes de piensos especializados para cerdos.

• Por ingredientes

Según los ingredientes, el mercado se clasifica en cereales, harina de semillas oleaginosas, aceites, melaza y otros. El segmento de cereales representó la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su alto contenido en carbohidratos, asequibilidad y amplia disponibilidad. Ingredientes como el maíz y el trigo son fuentes energéticas clave en las dietas porcinas y constituyen la base de muchas formulaciones de alimentos. El suministro constante y la escalabilidad de los cultivos de cereales refuerzan aún más su dominio del mercado.

Se prevé que el segmento de harinas de semillas oleaginosas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Ricos en proteínas y aminoácidos, ingredientes como la harina de soja son cada vez más cruciales para impulsar el crecimiento y el desarrollo muscular de los cerdos. A medida que la optimización de las proteínas se convierte en un factor clave en la nutrición porcina, la demanda de harinas de semillas oleaginosas de alta calidad continúa en aumento, especialmente en granjas comerciales de alto rendimiento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en pulverización foliar, tratamiento del suelo, tratamiento de semillas y otros. El segmento de pulverización foliar lideró el mercado en 2024, gracias a su rápida absorción y al aporte específico de nutrientes. Si bien se relaciona principalmente con los insumos agrícolas, esta aplicación está cobrando interés en los sistemas integrados de cultivos forrajeros, donde los micronutrientes contribuyen a mejorar la calidad de las plantas de grado alimenticio.

Se prevé que el segmento de tratamiento de suelos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por un mayor enfoque en la mejora del perfil nutricional de los cultivos forrajeros utilizados en la preparación de piensos. Este segmento contribuye indirectamente al mercado de piensos para cerdos al mejorar la calidad y el rendimiento de los insumos, especialmente entre los productores integrados verticalmente y las explotaciones con enfoque en la sostenibilidad.

• Por producto

Por tipo de producto, el mercado de suplementos alimenticios para cerdos se segmenta en alimento de inicio, alimento de crecimiento, alimento para cerdas, alimento de crecimiento para cerdos, entre otros. El segmento de alimento de crecimiento captó la mayor participación en 2024, debido al alto consumo de alimento durante la fase de crecimiento medio de los cerdos, donde los requerimientos nutricionales son altos para una ganancia de peso óptima. Las formulaciones de este segmento se centran en el equilibrio proteico y el aporte energético, lo que impulsa el volumen de compras recurrentes en las operaciones comerciales.

Se prevé que el segmento de piensos de iniciación experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en la salud y supervivencia de los lechones en las primeras etapas. Se están priorizando los piensos de iniciación mejorados con mejor digestibilidad y aditivos que refuerzan la inmunidad para reducir la mortalidad y aumentar la productividad a lo largo de la vida, lo que convierte a este segmento en un área clave de crecimiento en la nutrición porcina.

• Por suplementos

En cuanto a los suplementos, el mercado se segmenta en antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, enzimas, acidificantes y otros. El segmento de aminoácidos tuvo la mayor participación de mercado en 2024, gracias a su papel esencial en el crecimiento y la síntesis proteica en cerdos. La lisina, la metionina y la treonina se encuentran entre los aminoácidos más comúnmente añadidos, lo que cubre deficiencias nutricionales específicas y mejora la eficiencia alimentaria.

Se prevé que el segmento de enzimas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad para mejorar la digestibilidad y la absorción de nutrientes. A medida que los productores buscan reducir los costos de alimentación y minimizar el impacto ambiental, los suplementos a base de enzimas están ganando terreno como alternativas sostenibles que mejoran el rendimiento, especialmente en explotaciones porcinas de alta densidad.

Análisis regional del mercado de suplementos alimenticios para cerdos

•  Asia-Pacífico dominó el mercado de suplementos alimenticios para cerdos con la mayor participación en los ingresos del 43,26 % en 2024, impulsada por la sólida base de producción porcina de la región y la creciente conciencia sobre la salud animal y la eficiencia alimentaria entre los agricultores.
•  Las crecientes inversiones en nutrición ganadera, junto con las iniciativas gubernamentales de apoyo a la ganadería, han incrementado la demanda de soluciones alimentarias avanzadas. Además, la presencia de varios actores clave y la creciente adopción de suplementos de alta calidad en países como China, India y Vietnam están impulsando la expansión del mercado.
•  La gran población porcina de la región, la rápida urbanización y las preferencias cambiantes de los consumidores hacia dietas ricas en proteínas están impulsando aún más la adopción de suplementos en las operaciones de cría comercial de cerdos.

Análisis del mercado de suplementos alimenticios para cerdos en China

El mercado chino de suplementos alimenticios para cerdos representó la mayor participación en los ingresos de la región Asia-Pacífico en 2024, gracias a su dominio en la producción porcina mundial. El enfoque del gobierno en mejorar la calidad del alimento y garantizar la salud de los cerdos tras el brote de peste porcina africana ha impulsado significativamente el consumo de suplementos. Además, los fabricantes locales priorizan el desarrollo de fórmulas rentables y ricas en nutrientes, mientras que la creciente adopción de dietas formuladas científicamente continúa impulsando el crecimiento tanto en granjas de pequeña escala como comerciales.

Análisis del mercado de suplementos alimenticios para cerdos en Japón

Se prevé que el mercado japonés de suplementos alimenticios para cerdos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una transición hacia soluciones de alimentación de alto rendimiento y una mayor inversión en bienestar animal. Los estrictos estándares de calidad del país y el énfasis en la trazabilidad y la producción segura de carne han impulsado una mayor incorporación de vitaminas, aminoácidos y aditivos enzimáticos en las dietas porcinas. Además, los criadores de cerdos japoneses optan cada vez más por alternativas de alimentación orgánicas y sostenibles, en línea con la demanda de los consumidores de productos cárnicos premium y ecológicos.

Perspectiva del mercado de suplementos alimenticios para cerdos en América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de suplementos alimenticios para cerdos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre la optimización de la alimentación y la salud porcina. Los avances tecnológicos en la formulación y los sistemas de administración de alimentos, junto con el respaldo regulatorio para aditivos seguros, están promoviendo el uso de suplementos de alto rendimiento. El énfasis de la industria porcina comercial en la productividad, la eficiencia y la reducción del uso de antibióticos está impulsando la demanda de soluciones de suplementos funcionales y personalizadas.

Perspectiva del mercado de suplementos alimenticios para cerdos en EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de suplementos alimenticios para cerdos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la cría comercial de cerdos y un fuerte énfasis en la producción sostenible de carne. Los productores estadounidenses están invirtiendo en tecnologías de alimentación animal que mejoran la salud intestinal, la tasa de crecimiento y la inmunidad sin depender de antibióticos. El aumento de la demanda de carne orgánica y sin OMG también ha impulsado la necesidad de aditivos alimenticios de etiquetado limpio, lo que ha impulsado a los fabricantes a diversificar su oferta de suplementos.

Perspectiva del mercado europeo de suplementos alimenticios para cerdos

Se prevé que el mercado europeo de suplementos alimenticios para cerdos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a estrictos marcos regulatorios en materia de seguridad y sostenibilidad de los alimentos para animales. La prohibición de los antibióticos promotores del crecimiento y el creciente interés en estrategias de nutrición alternativas han abierto oportunidades para los suplementos alimenticios naturales y funcionales. Países como España, Alemania y Francia son líderes en producción porcina, y los ganaderos adoptan cada vez más prácticas de nutrición de precisión.

Análisis del mercado alemán de suplementos alimenticios para cerdos

Se prevé que el mercado alemán de suplementos alimenticios para cerdos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el compromiso del país con el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental y la innovación en nutrición ganadera. Los ganaderos alemanes se centran en reducir el desperdicio de alimento y mejorar los índices de conversión alimenticia mediante el uso de mezclas de suplementos a medida. La sólida infraestructura de investigación del país y la colaboración entre el mundo académico y la industria contribuyen a los continuos avances en el desarrollo y la aplicación de suplementos.

Análisis del mercado de suplementos alimenticios para cerdos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de suplementos alimenticios para cerdos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la transición hacia la agricultura ecológica y la alta concienciación de los consumidores sobre la calidad de la carne. La industria porcina británica está adoptando cada vez más suplementos que favorecen la salud animal, reducen la dependencia de los antibióticos y mejoran la ternura de la carne. Además, el impulso estratégico del país hacia una agricultura sostenible y su énfasis en la reducción de las emisiones de carbono en la ganadería están impulsando la integración de aditivos alimenticios innovadores y ecológicos en las dietas porcinas.

Cuota de mercado de suplementos alimenticios para cerdos

La industria de suplementos alimenticios para cerdos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• DSM (Países Bajos)
• Lallemand Inc. (Canadá)
• BASF SE (Alemania)
• NOVUS INTERNATIONAL (EE. UU.)
• Kent Foods (Reino Unido)
• ADM (EE. UU.)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Associated British Foods plc (Reino Unido)
• Alltech (EE. UU.)
• Grupo Charoen Pokphand (Tailandia)
• Land O'Lakes, Inc. (EE. UU.)
• ForFarmers (Países Bajos)
• Kyodo Shiryo Co Ltd (Japón)
• Grupo de empresas "Sodrugestvo" (Rusia)
• Hueber Feed, LLC. (EE. UU.)
• Ballance Agri-Nutrients Ltd. (Nueva Zelanda)
• JD HEISKELL & CO. (EE. UU.)
• Nutreco (Países Bajos)
• Keystone Mills (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de suplementos alimenticios para cerdos

• En enero de 2023, Cargill y BASF ampliaron su colaboración en el sector de la nutrición animal, reforzando sus capacidades de investigación y desarrollo y explorando nuevos mercados. Esta colaboración ampliada se basó en sus acuerdos de distribución de enzimas para piensos, lo que les permitió desarrollar, producir, comercializar y vender conjuntamente productos y soluciones enzimáticas a medida para diversos animales, incluyendo el ganado porcino.

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